Анализ развития рынка розничных банковских услуг в Республике Беларусь: проблемы и перспективы

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

Кафедра банковского дела

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

 

по дисциплине: Анализ деятельности банков и управление рисками

на тему: «Анализ развития рынка розничных банковских услуг в Республике Беларусь: проблемы и перспективы »

 

 

 

 

Студент

ФФБД, 4-й курс, группа РФК-2

Соболевская Анна Александровна

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 2012

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………...…..2

1. Сущность и виды розничных банковских услуг………………………..4

1.1 Экономическая сущность  рынка розничных банковских услуг и    понятие  розничных операций………………………….……………..4

2. Классификация розничных услуг……………………………………..8

1.3 Основные факторы, влияющие  на развитие рынка розничных  банковских услуг…………………………………………………….. 13

2.     Основные направления совершенствования рынка розничных банковских услуг………………………………………………………….16

2.1 Цели и основные направления  развития сферы розничных       банковских услуг……………………………………………………...16

2.2 Продвижение и перспективы  розничных банковских услуг……..18

3.     Анализ деятельности КБ по оказанию розничных банковских услуг на примере «Приорбанк» ОАО…………………………………………….. 24

Заключение……………………………………………………………………...33

Список литературы……………………………………………………………..35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Основным направлением поступательного  развития банковского сектора в  современных условиях является розничный  банковский бизнес. Это вызвано рядом  причин. Во-первых, крупные корпоративные  клиенты уже охвачены банковскими  услугами, и конкуренция в секторе  корпоративных услуг сложилась  жесткая. Рынок розничных банковских услуг только формируется и имеет  огромный потенциал роста. Во-вторых, сбережения населения являются важным источником ресурсов для банков. В  третьих, кредитование населения способствует росту потребительского спроса, который  выступает одним из факторов экономического роста. Кроме того, расширение услуг  населению позволяет диверсифицировать  банковскую деятельность и снизить  банковские риски в целом.

Сегодня участниками рынка  розничных банковских услуг в  рамках имеющихся лицензионных полномочий являются 32 банка действующих на территории Республики Беларусь. Предоставление розничных услуг —полного их спектра  или определенного набора тех  или иных видов услуг осуществляется разными структурными подразделениями  банков, такими, как филиалы, отделения, расчетно-кассовые центры, центры банковских услуг, валютно-обменные пункты, передвижные  кассы.

В целях определения банками  стратегии и политики в области  розничного бизнеса Национальным банком была одобрена Концепция развития розничных  банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года. Для ее реализации банки  разработали планы мероприятий, предусмотрев в них основные направления  развития розничного банковского бизнеса, количественные и качественные показатели.

Белорусские банки не рассматривали  до недавнего времени розничные  услуги как перспективное направление  деятельности и не имеют пока значительного  опыта в их организации. Сам термин «розничные банковские услуги» вошел  в деловой оборот совсем недавно  и не имеет однозначного толкования. В этой связи представляется необходимым  постановка следующих задач:

1) изучить различные точки  зрения и подходы к определению  экономической сущности рынка  розничных банковских услуг;

2) рассмотреть классификацию  розничных банковских услуг;

3)уточнение терминологической  базы,

4)определение значения  розничных услуг для банка  и страны

5) проанализировать основные  факторы, которые оказывают влияние  на развитие изучаемого сегмента  рынка;

6) выявить основные тенденции  развития современного рынка  розничных банковских услуг в  Республике Беларусь;

7) наметить возможные  направления и пути совершенствования  розничного банковского рынка  в стране.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена:

- важным социально-экономическим  значением розничных услуг для  банковской системы и общества;

- необходимостью совершенствования  деятельности банков в сфере  розничных услуг; 

- недостаточностью комплексного  исследования темы.

Для решения поставленных задач и проведения анализа исследуемого в курсовой работе явления использовались методы системного анализа, комплексного и сравнительного исследования.

При написании курсовой работы использованы материалы белорусских  учебников, учебных пособий, справочников. Но все же больший акцент был уделен анализу аналитических статей специализированных газет и журналов таких, как «Банковский  вестник», «Вестник Ассоциации белорусских  банков» и др. Немаловажную роль при подготовке работы оказали нормативные  акты белорусского законодательства, в т.ч. Банковский кодекс, Программа  развития банковского сектора экономики  РБ, Концепция развития платежной  системы  и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и виды розничных  банковских услуг

 

1.1 Экономическая сущность  рынка розничных банковских услуг и понятие  розничных операций

 

 

Развитие рыночных отношений  и формирование двухуровневой банковской системы Республики Беларусь способствовали внесению существенных изменений в  отечественную банковскую систему: из типичного учреждения, каковым  банк был в советский период, он стал полноценным предприятием рыночного  типа. И, как любое предприятие, коммерческий банк, должен заботиться о сбыте  своих услуг и быть конкурентоспособным  на рынке.

В настоящее время в  современной экономической литературе нет достаточно четкого определения  понятия "рынок розничных банковских услуг". Такие авторы, как, например, Бичик С.В., Даморацкая А.С. под "рынком услуг" понимают рынок, в основе которого лежат товарно–денежные отношения  по поводу реализации услуг розничного характера. Выделяют рынки услуг  производственного характера и  услуг, оказываемых населению [1,с.104].

Автор Азрилиян А.Н. предполагает, что рынок услуг населению  – это совокупность отношений (социально–экономических, юридических, материальных, финансовых), возникающих между производителями  услуг – продавцами, потребителями  и покупателями [3, с.617].

В Республике Беларусь понятие  рынка розничных банковских услуг  дано в Концепции развития розничных  банковских услуг в Республике Беларусь до 2010г. Так, рынок розничных банковских услуг – это сфера рыночных отношений, складывающихся по поводу удовлетворения потребностей массового потребителя  в банковских услугах [4, с.44].

Основополагающим элементом  или, объектом, по поводу которого возникают  отношения между участниками  розничного рынка является банковская услуга.

Конкурируя между собой, коммерческие банки стремятся разнообразить, расширить круг выполняемых услуг  и операций для привлечения новых  клиентов. Они внедряют новые, ранее  не проводившиеся операции и услуги. Это направление становится одним  из основных звеньев политики многих банков.

Важность развития розничных  банковских услуг для банковской системы и государства в целом  заключается в том, что, в любых  экономических условиях операции с участием физических лиц обеспечивают стабильный и достаточно высокий уровень доходов для банков. Кроме того, предоставление розничных банковских услуг сопряжено с относительно меньшим риском, поэтому банки - лидеры рынка розничных банковских услуг имеют более высокую степень финансовой устойчивости в сравнении с инвестиционными и корпоративными коммерческими банками. Учитывая, что в отличие от корпоративных клиентов (предприятий) в сегменте клиентов - физических лиц существует значительный потенциал роста, необходимо развивать рынок розничных банковских услуг, формировать у населения потребность в банковском обслуживании.

Банковская услуга - это  комплекс банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих определенную выгоду для  потребителя, связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением  финансовой информации. Элементами банковской услуги являются: выгода, операции, технология, документы, обслуживание[5, c. 65].

Как в Республике Беларусь, так и за рубежом не существует однозначной трактовки розничных  банковских услуг. Определение розничных  банковских услуг как услуг, предоставляемых  населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных  с предпринимательской деятельностью, позволило отметить их особенности: мелкие денежные суммы, мобильность  клиентов, в большей степени зависимость  от доверия клиентов, направленность на удовлетворение личных потребностей.

Деятельность банка по обслуживанию клиентов традиционно  разделяется на некоммерческий и  розничный (неторговый) секторы. Такое  деление основывается на различных  подходах к ведению дел в указанных  областях. Более того, оба вида деятельности способны функционировать сами по себе и часто существуют параллельно  в виде отдельных банков с общими собственниками. Термин «неторговый  бизнес» чаще всего употребляют  для обозначения деятельности по обслуживанию частных (физических) лиц, хотя это не совсем корректно: неторговые операции имеют место и в корпоративном  секторе. Далее для обозначения  розничных операций не будет употребляться  термин «неторговые».

Однако дело не только в  терминах. Понятие «розничный банковский бизнес» является весьма расплывчатым в понимании многих финансистов-практиков  самого широкого круга. Действительно, понятие не определено ни в нормативной, ни в законодательной базе, а следовательно, может пониматься по-разному. Это  неурегулированное обстоятельство, в частности, образует неплохое поле для аппаратной борьбы между менеджерами и подразделениями за сферы влияния.

Определение розницы как  «деятельность по предоставлению банковских услуг физическим лицам», строго говоря, неверно. Чтобы проиллюстрировать  ошибочность утверждения, приведем пример зарплатного карточного проекта. Услуга, очевидно, предназначена для  средних и крупных корпоративных  клиентов, хотя операции в основном ведутся с физическими лицами. Корпоративная карта также является сервисом для юридических лиц, Есть также обратные примеры предоставления финансовых услуг частным лицам  с использованием корпоративных  инструментов. Например, перевозка  ценностей клиента. При этом обслуживаемые  суммы могут быть весьма заметны  даже в масштабах банка. Возможны варианты предоставления услуг организациям, при которых де-юре контрагентом банка является физическое лицо. Таким  образам, номинальное определение  розницы через юридически корректную формулировку проблематично.

На основании отличий  оптовой (корпоративной) банковской деятельности от розничной, предлагается выделить их характерные черты (Таблица 2):

 

Таблица 2.

Деятельность банка по обслуживанию клиентов

Основные характеристики	Оптовая банковская деятельность (wholesale banking)	Розничная банковская деятельность
Провайдеры банковских продуктов  и услуг	• Торговые банки и другие оптовые  кредитные инструменты • Подразделение банка, обслуживающее  сегмент крупных корпоративных  клиентов	• Местные отделения крупных  коммерческих банков или небольших  местных банков, обслуживающих определённый населённый пункт • Подразделение банка, работающее с малым бизнесом и частными клиентами
Потребители банковских продуктов  и услуг	Финансовые институты и крупные  корпоративные клиенты .	Широкий круг частных клиентов и  предприятий малого бизнеса
Перечень проводимых операций	• Операции в сфере международных  валютно-финансовых отношений. • Долгосрочное кредитование. • Андеррайтинг. • Операции в сфере международных  валютно-финансовых отношений. • Операции с аккркдитивами. • Операции в сфере международных  валютно-финансовых отношений. • Синдицированные кредиты и  др.	• Личные ссуды. • Ипотечные ссуды. • Платёжные и расчётные операции. • Платёжные (кредитные) карты. • Личные финансы.
Объём операций	Крупные банковские операции и сделки.	Мелкие, незначительные по объёмам  операции и сделки.
Характеристика продуктов и  тарифов	Индивидуальные продукты и тарифы.	Стандартизированные продукты и тарифы.
Продвижение продуктов и услуг	Индивидуальное согласование пакета услуг.	Публичное предложение услуг.
Каналы дистрибуции продуктов  и услуг	Небольшое количество офисов с большим  числом специалистов разного профиля	Разветвлённая сеть офисов и развитые каналы прямого банковского обслуживания.
Издержки	Низкие фиксированные издержки.	Высокие фиксированные издержки.
Концентрация бизнеса	Высокая концентрация бизнеса.	Высокий уровень диверсификации ресурсов и вложений.
Информационные технологии	Нет необходимости в высоком  уровне автоматизации.	Высокая автоматизация бизнеса  является одним из конкурентных преимуществ.
Стратегии	Низкая прозрачность стратегий  для конкурентов.	Высокая вероятность повторения стратегии  конкурентами.

 

Можно сделать некоторый  вывод, что розничная банковская деятельность – это банковское обслуживание широкого круга частных клиентов и малого бизнеса, связанное с  высокотехнологичными операциями, в  основе которых ежит предложение  стандартизированных банковских продуктов  и услуг, предлагаемых банком через  множество сбытовых каналов, таких  как традиционное и прямое банковское обслуживание.

 

 

 

 

 

2.  Классификация розничных услуг

 

Для создания четкой системы  управления розничным банковским обслуживанием  и последующего роста его эффективности  необходимо строго классифицировать виды предоставляемых розничных банковских услуг. Это позволит структурировать  основные направления реальных потребностей потребительского рынка в розничных  банковских услугах для оптимального распределения финансовых ресурсов банков.

Розничные операции- это  в первую очередь обслуживание физических лиц, но не только. Ведь любая организация  также состоит из физических лиц, и многие компании так или иначе  ведут финансовые операции со своими клиентами - физическими лицами. В  этой связи будем различать четыре группы розничных операций (в основном отражают технологический подход):

1. Операции по обслуживанию клиентов – физических лиц, не связанные с обслуживанием банком какой-либо организации. Например, это обмен валюты или открытие вклада для клиента, обратившего внимание на услуги банка из-за территориальной близости к месту жительства или работы. Возможно, внимание привлечено рекламой услуг или тарифными ставками.
2. Корпоративно-розничные операции, т.е. обслуживание финансового взаимодействия физических лиц с компаниями, которые, например, являются клиентами банка или имеют какие-либо отдельные договоренности с банком. Приведем несколько примеров:

-оплата квартир-новостроек  частными лицами в пользу компании-застройщика;

-оплата клиентами авиакомпании  тарифа за сверхнормативный багаж  в аэропорту;

-оплата коммунальных  услуг;

-выплата зарплат и  командировочных сотрудникам.

3. Условно-розничные операции. Имеются в виду те виды банковских  операций, которые: а) осуществляются  не только физическими, но и  юридическими лицами в связи  с их коммерческой деятельностью,  но по технологии их исполнения  банком идентичны операциям с  физическими лицами; б) относ исключительно  к корпоративному сектору, но  по технологии близки к розничным  продуктам банка. Приведем примеры:

-операции приема чеков  на инкассо от физических и  юридических лиц и последующая  их оплата являются практически  идентичными и выполняются и (или) координируются , как правило, одним и тем же подразделением по операциям с чеками;

-выпуск и обслуживание  корпоративных банковских карт  ведутся тем же подразделением, которое выпускает банковские  карты для физических лиц:

а) подразделение, координирующее работу валютообменных пунктов, ведет  дилинговые операции по наличным на межбанковском  рынке;

б) эквайринг банковских карт по сути является частью расчетно-кассового  обслуживания, но в силу ряда технологических  причин относится к компетенции  подразделений по банковским картам, т.е. розничным подразделениям.

4. Розничные операции  с VIP-клиентурой(private banking). В более точном смысле термин private banking относится к доверительному управлению денежными средствами, ценными бумагами и прочими активами клиентов, например недвижимостью. В это понятие также входят консультационные услуги, услуги так называемого финансового инжиниринга и тому подобное. Однако в том виде, как это описано выше private banking существует только в крупных зурубежных инвестиционных банках. Большинство же коммерческих банков понимают этот вид деятельности как предоставление услуг в режиме максимального удобства для клиента по тарифам, отличающимся в лучшую сторону по сравнению со стандартными. Критерием различия между «стандартным» и VIP-обслуживания банк не должен руководствоваться технологическими подходами, и в этом смысле такие операции стоят особняком.

Для полноты картины, вернёмся ещё раз к технологической  классификации, и будем различать  операции со счётом и без счёта.

 Операции без счёта.  К этой группе относятся все  операции, совершаемые между клиентом  и банком единовременно. Примерами  являются наличный обмен валюты, отправление переводов, получение  наличных в банкомате и т.  д. Операции без счёта ограничены  во времени, как правило, одним  банковским днём.

Операции со счётом. Характеризуются  наличием долговременных отношений  клиента и банка. При этом речь может идти как о совершении одной  операции (срочный вклад), так и  разнообразных множественных операциях, совершаемых в течение длительного  промежутка времени.

Обратимся теперь к маркетинговой  стороне дела. Любая услуга, в  том числе банковская, удовлетворяет  какие-то потребности клиентов, за которые  они готовы платить. На самом деле потребности физических лиц в  финансовых услугах не отличаются большим  разнообразием. Скорее банки, являясь регуляторами денежного обращения и одновременно распределительной системой экономики, всеми силами пытаются внедрить новые инструменты привлечения средств частных клиентов. На поверку же почти все новшества сводятся к предоставлению старых как мир услуг на основе новых технологий.

Правда, передовые технологии часто приводят к качественному  прорыву и наполнению старых услуг  особым содержанием. Возьмём, например, такой расчётный инструмент, как  сетевые электронные деньги. С  одной стороны, расчёт между частными лицами в электронных деньгах  несёт в себе явные признаки расчёта  наличными. С другой стороны, есть ряд  признаков безналичного перевода через  банковскую систему. В-третьих, есть признаки расчётов чеками. Вместе эти характеристики образуют, по сути, новую расчётную  услугу, до эпохи Интернета не осуществимую в принципе.

Есть и обратные примеры. В качестве контрпримера можно привести внедрение банками платёжных  карт на основе микропроцессоров. Маркетологами-теоретиками  уже более 10 лет усиленно эксплуатируется  тезис о том, что чиповая карта  является очень полезной для её держателей с точки зрения формирования индивидуальных платёжных характеристик. Иными  словами, карточка сама будет знать  о том, где нужно получить скидку, где надо учесть «заработанные» дисконтные очки, будет содержать в себе ещё  много индивидуальной информации, необязательно  платёжного свойства. Но, увы, потребители  не торопятся становиться по этой причине в очередь за «новинкой». Дело в том, что никакой новой  банковской услуги чиповая карта  не предоставляет. Лишь слегка добавляет  ценности уже существующему инструменту.

Перечислим виды розничного бизнеса, классифицированные на основе выделения групп финансовых услуг, необходимых потребителям – физическим лицам.

 

1. Сберегательный бизнес.

 Имеются в виду услуги  по накоплению, сбережению и хранению  денежных средств в различных  валютах на счетах физических  лиц либо операции с долговыми  инструментами с физическими  лицами, например со сберегательными  сертификатами. Конечно, депозитными  услугами  пользуются и юридические  лица, но мотивация и отношение  к размещаемым ресурсам совершенно  иное, поэтому это другой бизнес.

Сберегательный бизнес при  внимательном рассмотрении не является однородным. Можно выделить достаточно чётко обособленные группы клиентского  интереса к отдельным сторонам вклада денег под проценты. Во-первых, это потребность в средствах накопления. Клиент, накапливающий средства, например, на квартиру будет заинтересован во вкладе с возможностью пополнения и капитализацией процентов. Во-вторых, потребности в сохранении средств при отсутствии определённых целей по их использованию. Для таких клиентов важны размер процентной ставки, капитализация, они готовы размещать средства на длительный срок при условии повышения ставки. В-третьих, потребности в получении ренты. Такие потребности часто присущи пенсионерам, которых интересует регулярность выплат, ставка и особенно важно отношение сотрудников банка к ним, так как эта категория клиентов рассматривает банк как одно из неформальных мест общения.

Вкладные услуги пользуются по объективным причинам наибольшим спросом у клиентов старших возрастов.

 

2. Кредитование.

Прежде всего, потребительское  и ипотечное, а также нецелевое  розничное кредитование физических лиц. Отметим, что ипотечное кредитование может осуществляться и для заёмщиков  – юридических лиц.

Выдача кредитов физическим лицам представляет собой сложную  маркетинговую и технологическую  задачу. Самый удобный способ классификации  кредитов заключается в группировке  по целям предоставления. Такой подход годен для классификации схем предоставления, мониторинга рисков и способов истребования кредитов.

 

3. Расчёты и кассовые  операции. Все виды расчётов для  физических лиц как с открытием,  так и без открытия счетов. Продажа, выкуп и инкассо дорожных  и коммерческих чеков, иных  расчётных инструментов для физических  и юридических лиц.

4. Валютный обмен. Услуги  по наличным и безналичным  конверсионным операциям для  физических лиц. Часто этот  вид бизнеса функционально и  организационно совмещён с межбанковскими  банкнотными операциями.

 

5. Хранение и перевозка  ценностей. Предоставление в аренду  сейфов, ответственное хранение  ценностей и всевозможные сопутствующие  услуги, например пересчёт и проверка  банкнот, доставка наличности  и т.д.

 

6. Выпуск и обслуживание  платёжных карточек.

В указанном перечне розничных  операций есть услуги, история которых  насчитывает сотни, а то и тысячи лет (например, четвёртую услугу с  евангельских времён, как известно в храмах не оказывают, а согласно действующей нормативной базе –  только в обменных пунктах и операционных кассах). В старых розничных банках, в том же Сбербанке (не говоря уже  о западных банках), люди обслуживаются  поколениями. Карточные услуги на этом фоне выглядят младенцем, при том  экзотическим. Если отвлечься от имиджа, то с точки зрения бизнеса карточные  операции следует одновременно отнести  ко всем из указанных видов обслуживания.

Итак, вкратце были обрисованы подходы к рассмотрению розничных  продуктов, сформирована своего рода методология  описания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Основные факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг

 

На текущее состояние рынка  розничных банковских услуг оказывают  воздействие ряд факторов. Условно  их можно разделить на макроэкономические факторы и факторы, определяемые состоянием банковской системы.

На макроуровне существенное влияние на развитие рынка розничных  банковских услуг в Республике Беларусь оказал ряд следующих факторов.

Эффективность общественного  производства определяет такие важные параметры банковской системы, как  ее ресурсная база, управленческий и кадровый потенциалы, состояние  инфраструктуры, способность банков развивать новые технологии, повышать качество и снижать издержки, связанные  с оказанием банковских услуг. Экономический  рост повышает общий объем доходов  населения и, соответственно, спрос  на розничные банковские услуги.

Темпы инфляции и динамика обменного курса белорусского рубля  являются следующим важнейшим макроэкономическим фактором, так как развитие рынка  розничных банковских услуг во многом зависит от уровня стабильности в  стране, включая последовательность финансовой и денежно-кредитной  политики. В наибольшей степени уровень  стабильности влияет на средне – и  долгосрочные сбережения населения, являющиеся потенциально основным источником ресурсов для расширения активных операций розничного банковского бизнеса и для  банковской системы в целом.

Переход Национального банка  Республики Беларусь к поддержанию  положительных процентных ставок на фоне общего снижения темпов девальвации  и инфляции значительно повысил  доходность рублевых сбережений физических лиц. Как следствие темпы роста  сбережений физических лиц заметно  превышали темп роста реальных денежных доходов населения.

Косвенно это свидетельствует, во-первых, о наличии на руках  у населения значительных сумм свободных  денежных средств и, во-вторых, о  перемещении их из теневой экономики  в банковскую систему.

Тем не менее, одной из главных  причин, сдерживающих процессы накопления и препятствующих более широкому привлечению сбережений населения  в национальной валюте в долгосрочные вклады, является все еще сохраняющийся  высокий уровень инфляции. Это, в  свою очередь, обусловливает высокую  стоимость предоставляемых кредитов и других видов банковских услуг, что является фактором сдерживания  спроса на них.

Уровень совокупных доходов  физических лиц и их распределение  по группам населения также влияет на состояния розничного банковского  рынка. Рост доходов населения определяет рост платежеспособного спроса на кредиты, обеспечивает приток средств во вклады. В свою очередь, степень концентрации (или, наоборот, диверсификации) доходов  физических лиц существенно влияет на перспективы развития розничного банковского рынка и может  служить как индикатором для  его участников, так и целевым  ориентиром для разработчиков программ развития розничных банковских услуг.  [6, с.25].