Анализ развития торговой сети магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер»)

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение 3

1. Розничная торговля: сущность, основные функции 5

1.1. Классификация предприятий розничной торговли 6

1.2. Форматы розничных сетей на российском рынке 11

2. Развитие сетевой торговли 13

2.1. Состояние торговых сетей на примере Санкт-Петербурга. Список торговых сетей российского рынка 13

2.2. Основные стратегии развития российской сетевой торговли 17

2.3. Франчайзинг как инструмент развития торговой сети 19

3. Анализ развития торговой сети магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер») 23

3.1. Общая характеристика предприятия «Магнит» (ЗАО «Тандер») 23

3.2. Анализ развития розничной сети «Магнит» 24

Заключение 26

Список использованной литературы 28

Приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Актуальность данной работы обосновывается тем, что сегодня по мере роста доли российских торговых сетей в общем объеме продаж проблема их развития станет первостепенной. В развитых странах на торговые сети приходится от 60 до 90% объема розничного товарооборота. Появление таких сетей в России – признак того, что торговля становится более цивилизованной.

Предметом исследования являются сетевая  торговля и её развитие. Объект –  сеть магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер»)

 Цели, которые были  поставлены для выполнения работы:

1. Изучение сущности розничной торговли, её основных функций, а так же форматов розничных сетей;
2. Рассмотрение состояния торговых сетей на примере отдельного региона;
3. Изучение стратегий развития сетевой торговли России;
4. Анализ развития сети магазинов «Магнит».

Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и  эффективность функционирования которой  непосредственно влияют как на уровень  жизни населения, так и на развитие производства потребительских товаров. Она составляет около 27% внутреннего  валового продукта РФ; по размеру налоговых  поступлений в федеральный бюджет торговля занимает второе место среди  основных отраслей экономики.

Значительные перемены в экономической  и политической жизни страны, произошедшие в течение последних лет, повлекли за собой существенные изменения  в характере и условиях функционирования всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в розничной  торговле. В настоящее время розничная  торговля РФ претерпевает кардинальные изменения. Эти изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением  неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между крупными отечественными и глобальными международными розничными сетями.

Розничная торговая сеть - совокупность розничных торговых предприятий и других торговых единиц, размещенных на определенной территории с целью продажи товаров и обслуживания покупателей. Функции розничной торговой сети разнообразны: от закупки продукции до получения информации о рынке. Финансовое состояние рознично-торгового предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. Розничная торговля по-прежнему остается одной из самых динамичных и высокодоходных отраслей российской экономики. Динамика оборотов розничной торговли определяется двумя основными факторами — ростом реальных денежных доходов населения и индексом потребительских цен. Эти показатели на сегодняшний день демонстрируют не позитивную (с точки зрения населения) динамику — доходы растут крайне медленно, цены бытро повышаются.

 

1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 

 

«Розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, связанный с реализацией товаров непосредственно потребителю для личного, бытового, семейного, домашнего использования».¹ Это наиболее распространенное определение понятия розничной торговли, содержащееся в нормативно-правовых документах.

Данный вид деятельности имеет  договорной характер, и его юридическая  основа закреплена Гражданским кодексом Российской Федерации.

По договору розничной купли-продажи  продавец, осуществляющий предпринимательскую  деятельность по продаже товаров  в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного  использования, не связанного с предпринимательской  деятельностью. Покупатель в свою очередь  обязан принять товар и оплатить его по цене, объявленной продавцом.²

Функции розничной торговли определяются ее сущностью и заключаются в  следующем:

• удовлетворение потребностей населения в товарах;
• доведение товаров до покупателей путем организации пространственного их перемещения и подачи к местам продажи;
• поддержание баланса между предложением и спросом;
• воздействие на производство в целях расширения ассортимента и увеличения объема товаров;
• совершенствование технологии торговли и улучшение обслуживания покупателей.

Следовательно, процесс розничной  торговли складывается из целенаправленной продажи товаров, обслуживания покупателей, торговых и послепродажных услуг.

«Услуга розничной торговли – это результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров».³

Услуги розничной торговли включают:

1.    реализацию товаров;

2.    оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании;

3.    информационно-консультационные услуги;

4.    создание удобств покупателям.

 

 

1. Классификация предприятий розничной торговли

 

 

В основу классификации розничных  торговых предприятий могут быть положены следующие признаки:

·    Особенности устройства;

·    Форма торгового обслуживания;

·    Тип здания и особенности его объемно-планировочного решения;

·    Функциональные особенности предприятия;

·    Форма собственности;

·    Вид предприятия. 

По особенностям устройства предприятия розничной торговли подразделяют на магазины, павильоны, киоски, автомагазины, палатки, торговые автоматы и т.п. 

Магазин – специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже.

Павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товаров. Может быть рассчитан на одно или несколько рабочих мест.

К мелкорозничной торговой сети относятся  и передвижные средства развозной  и разносной торговли (автомагазины, тележки, лотки), палатки, а также  торговые автоматы.

Автомагазины и другие средства передвижной торговли используют для обслуживания жителей небольших населенных пунктов, а также работников сельского хозяйства на полевых станах и т.д.

Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров. Товарный запас, рассчитанный на один день торговли, размещается на площади одного или нескольких рабочих мест продавца.

Форма торгового обслуживания – организационный прием, представляющий собой сочетание методов обслуживания. Различают следующие формы торгового обслуживания: самообслуживание, продажа товаров по образцам, продажа товаров по каталогам, индивидуальное обслуживание через прилавок.

Самообслуживание – это форма торгового обслуживания, при которой покупатель самостоятельно осматривает, отбирает и доставляет отобранные товары к узлу расчета.

Социальный и экономический  эффект самообслуживания заключается  в том, что эта форма дает возможность  существенно сократить ту часть  издержек потребления, которая связана  с покупкой товаров и, следовательно, увеличить свободное время покупателей.

Продажа товаров по образцам – это форма обслуживания, при которой покупатель имеет возможность самостоятельно или с помощью продавца выбрать товары по выставленным в торговом зале образцам, и после оплаты покупки в кассе получить товары, соответствующие им, непосредственно в магазине или за  дополнительную плату оформить их доставку на дом.

Продажа товаров по каталогам – это форма обслуживания, при которой покупатель имеет возможность совершить покупку, выбрав товар по каталогу в магазине, в почтовом отделении связи, на оптовом предприятии. Продажа по каталогам может применяться как для непродовольственных, так и для продовольственных товаров.

Продажа товаров с индивидуальным обслуживанием, в том числе с  открытой выкладкой, – это форма торгового обслуживания, при которой покупатели знакомятся с ассортиментом товаров самостоятельно или с помощью продавца, а проверяет качество, дает консультацию, упаковывает и отпускает товары продавец.

Магазины, применяющие форму с  индивидуальным обслуживанием, существенно  замедляют торговый процесс, увеличивают  затраты времени населения на приобретение товаров, имеют меньшую  пропускную способность.

С учетом типа здания и особенностей его объемно-планировочного решения предприятия розничной торговли подразделяют на отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные и торговые комплексы, они также бывают одноэтажные, многоэтажные, с подвальными помещениями или без них.

Встроенный магазин — магазин, все помещения которого располагаются в габаритах жилого здания с выступом за его пределы не более чем на 1,5м со стороны продольного фасада и не более чем на 6м — со стороны торцов (при устройстве крытых загрузочных помещений).

Встроенно-пристроенный магазин – магазин, помещения которого располагаются в габаритах магазин жилого здания и в объемах, вынесенных за габариты жилого здания более чем на 1,5м со стороны продольного фасада и более чем на 6м — со стороны торцов (при устройстве крытых загрузочных помещений).

Пристроенный магазин — магазин, ограждающая стена (или стены) которого являются общими или смежными со стенами жилого здания.

С учетом функциональных особенностей различают следующие разновидности розничной торговли:

1.  торговля через стационарную торговую сеть;

2.   торговля через передвижную торговую сеть;

3.   торговля пересылкой (оплаченных, заказанных) товаров.

Стационарная торговая сеть является основой розничной торговли. Она представляет собой торговые помещения, расположенные в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, прочно связанных фундаментом с земельным участком и подсоединенных к инженерным коммуникациям. Вся стационарная сеть состоит из объектов розничной и мелкорозничной торговли.

Передвижная торговля является нестационарной и представляет собой торговые объекты, установленные без заглубленных фундаментов, вне зависимости от присоединения к городским инженерным коммуникациям, строительных конструкций и габаритов.

Передвижные средства разносной и  развозной торговли:

1.    тележки;

2.    автолавки;

3.    фургоны;

4.     лотки;

5.     магазины-вагоны и магазины-суда

По форме собственности, предприятия розничной торговли разделяются на независимых  розничных торговцев, торговую сеть, розничные франшизы, арендуемые отделы и кооперативы.

Независимые розничные торговцы. Они владеют, как правило, одним магазином и осуществляют персональное обслуживание покупателей. Такие магазины обычно удобно расположены, в их число входят продовольственные магазины, лавки, автозаправочные станции и т.д. Это наиболее многочисленная часть.

Торговая сеть. Это одно из заметных явлений в розничной торговле последних десятилетий. Они подразумевают совместное владение двумя или более розничными точками и осуществляют централизованную закупку и сбыт продукции.

Розничные франшизы. Это юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий, в качестве которых могут выступать производители, оптовики, организации по предоставлению услуг, и держателями привилегий в лице предприятий розничной торговли. Такие соглашения позволяют розничным торговцам осуществлять определенную хозяйственную деятельность под хорошо известной маркой и по соответствующим правилам.

Арендуемый отдел. Это, как правило, отдел в розничном магазине (обычно в гастрономе, универмаге или специализированном магазине), который сдается в аренду. Руководитель такого отдела полностью отвечает за его хозяйственную деятельность в рамках правил, установленных арендодателем. Эта форма торговли нашла широкое применение в нашей стране. Многие посетители магазинов пользуются услугами арендуемых отделов – газетных и книжных киосков, лотков, киосков по продаже парфюмерии, фототоваров, медицинских препаратов и т. п.

Кооперативы розничной торговли. Они могут создаваться как самими торговцами, так и потребителями. Объединение независимых розничных торговцев в кооператив позволяет существенно снизить многие издержки, связанные с закупкой, транспортировкой и хранением товаров, осуществлять совместное планирование и рекламу.

Под видом предприятия розничной торговли следует понимать предприятие, классифицированное по ассортименту реализуемых товаров. С учетом этого различают универсальные, специализированные магазины, а также магазины с комбинированным и смешанным ассортиментом.

Универсальные – реализующие универсальный ассортимент продовольственных или непродовольственных товаров.

Специализированные, в основу построения ассортимента которых положены товары одной товарной группы или ее части (узкоспециализированные)

Комбинированные – реализующие несколько групп товаров, связанных общностью спроса и удовлетворяющих отдельные потребности (трикотаж-галантерея), а также специализирующихся на продаже потребительских комплексов (товары для женщин, для дома и т.д.)

 

 

2. Форматы розничных сетей на российском рынке

 

 

Основные форматы сетевой торговли:

Дискаунтер⁴ - (работает с минимальной торговой наценкой, площадь 300–1000 кв. м, ассортимент – до 2000 наименований).

Супермаркет - (3000 – 10000 кв.м, 7000 – 20000 наименований).

Гипермаркет - (свыше 10000 кв.м, 20000 – 40000 наименований).

Существуют такие разновидности, как магазин "у дома" или "шаговой  доступности" (наценка приближена к уровню супермаркета, 300–500 кв. м, до 1000 наименований), мелкооптовый гипермаркет (cash & carry, от 20 000 кв. м, 20 000–40 000 наименований) и др.

В отличие от западного рынка  розничной торговли, формировавшегося постепенно под воздействием изменения  спроса потребителей, российские торговые сети начинали активную деятельность, используя наработанную мировую  практику в области сложившихся  форматов розничных сетей. Это способствовало тому, что фактически все российские розничные сети, присутствующие на рынке, в достаточно короткие сроки  были четко позиционированы по формату  и смогли создать свой имидж в  глазах покупателей.

В настоящее время сложились  следующие форматы розничных  сетей, различающиеся по ценообразованию, площади, ассортименту и целевому контингенту: супермаркет, гастроном, дискаунтер, универсам, гипермаркет, cash&carry. Однако следует отметить, что, в отличие от западных ритейлеров⁵, наблюдается размытие четких границ между форматами, в рамках которых представлены российские сети.

 

2. РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ

 

1. Состояние торговых сетей на примере Санкт-Петербурга Список торговых сетей российского рынка

 

 

    Отрасль торговли  играет важную социальную и  экономическую роль не только  на уровне страны в целом,  но и на уровне каждого региона. 

    Уровень развития  торговли очень неоднороден по  регионам Российской Федерации.  Это выражается как в уровне  цен, в обеспеченности населения  торговыми площадями современных  форматов, товарным ассортиментом,  т.е. показателях, которые непосредственно  относятся к отрасли торговли, так и в уровне развития  транспортно-логистической инфраструктуры, наличии местных производителей  и др., то есть параметров, оказывающих  влияние на развитие торговли  в регионе.  Торговля в большей  степени развивается в крупных  городах, являющихся региональными  центрами.

По подсчетам экспертов Санкт-Петербурга на февраль 2011 года, примерно 80% розничного товарооборота в Питере приходится на сетевые магазины. Это около 800 гипермаркетов, супермаркетов и сетевых дискаунтеров. Многие эксперты уверены, что для города с населением почти в пять миллионов человек такое количество магазинов – явный перебор.

Петербургский рынок продовольственных  сетей считается одним из самых  насыщенных в России. Если сопоставить  число продуктовых магазинов  с количеством жителей, то по уровню их концентрации Санкт-Петербург опередил Москву. Эксперты Центра пространственных исследований подсчитали, что на данный момент в Петербурге действуют 11 сетей  гипермаркетов, которые включают в  себя 53 торговые точки. 21 сеть работает в формате «супермаркет», под  брендами которых действуют более 500 магазинов. Кроме того, в городе открыто более 220 дискаунтеров, принадлежащих 14 сетевым маркам.

Между тем петербуржцы  все меньше и меньше склонны тратить  много денег на продукты и товары повседневного спроса. Если до кризиса  жители Санкт-Петербурга готовы были оставлять  в продуктовых магазинах половину своей заработной платы, отдавая  предпочтение качественным, элитным  товарам, то сейчас вектор поменялся. В 2010 году цены на продукты выросли на 12,9%. При этом реальные доходы населения  поднялись всего на 2,4%. В связи  с этим аналитики отмечают, что  продуктовая корзина обитателей Санкт-Петербурга стала значительно  скромнее, и на сегодняшний момент по розничному товарообороту на душу населения Петербург демонстрирует  катастрофически низкие цифры. Среди  городов-миллионников у нас худший показатель – всего 127 тыс. руб. в  год на человека (по данным агентства INFOLine). В Москве, например, эта цифра  составляет 236 тыс. руб. в год, в Екатеринбурге  – 276 тыс., в Краснодаре – 288 тыс. руб. в год.

Кроме того, аналитики отмечают, что петербургские ритейлеры  зачастую стремятся расположить  слишком близко друг к другу несколько  сетевых объектов одного бренда. Например, Приморский район, на территории которого сосредоточено наибольшее количество торговых площадей (17%), буквально усеян  гипермаркетами «О'Кей». Из 10 гипермаркетов 5 принадлежат этой сети. Эксперты считают, что рано или поздно «О'Кей» станет жертвой рыночного «каннибализма». То есть возникнет ситуация, при  которой объем сбыта товарной продукции в одном магазине будет  увеличиваться только за счет его  снижения в другой товарной точке.

Несмотря на это, сеть по-прежнему стремится к расширению. В течение 2010 года «О’Кей» почти в два  раза увеличил свою долю на рынке гипермаркетов  – до 48,1%, открыв семь новых магазинов  этого формата. На сегодняшний момент – это самая крупная сеть гипермаркетов  в Петербурге, насчитывающая 35 торговых точек.

Рост сети никак не отражается на финансовых результатах. Увеличение прибыли в 2010 году в значительной степени руководство компании обуславливает  экспансией, которая была проведена  в соответствии с планами ее развития. «О’Кей» продемонстрировал уверенный  рост торговой выручки как по показателю сопоставимых продаж (like-for-like), так и  в целом. Что касается показателя сопоставимых продаж, наблюдалось ускорение  темпов его роста в течение 2010 года. Торговая выручка компании в  рублях (без НДС) выросла на 21,9%, до 81,688 млрд. руб.

Два других лидера рынка  – «Карусель», которой принадлежит 17 гипермаркетов, и «Лента» (14 торговых точек) – пока не планируют дальнейшего  развития. Равно, как и другие операторы  этого сегмента.

По сравнению с гипермаркетами, супермаркеты пока занимают значительно  меньшую долю на рынке, но всеми силами пытаются ее увеличить. В отличие  от крупноформатных магазинов, которые  совсем не представлены в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах, эти торговые объекты в  огромном количестве расположены по всей территории города. Тем не менее, кризис не прошел незамеченным для  этого сегмента – в 2010 году доля супермаркетов в обороте рынка  составила менее 25%, хотя в 2006-м им принадлежали 32%.

Лидирующие позиции здесь  занимает сеть «Пятерочка» (принадлежит  компании Х5 Retail Group), у которой самое  большое число магазинов почти  во всех районах города. Сейчас в  Петербурге работают 238 торговых точек  «Пятерочка», которые занимают более 50% петербургского рынка сетевых  супермаркетов. Второе место – у  «Перекрестка», также входящего  в структуру Х5 Retail Group. В результате ребрендинга⁶ сети супермаркетов «Патэрсон», который произошел в 2010 году, количество «Перекрестков» в Петербурге увеличилось до 30. В этом году Х5 Retail Group уже начала пожинать плоды прошлогодней экспансии. Сопоставимые продажи в магазинах Петербурга сократились на 12%. Фактически рост – около 7% – показали только «Пятерочки», которые, по оценке Центра пространственных исследований, находятся в промежуточном классе, являя собой нечто среднее между мягким дискаунтером и экономичным супермаркетом.

На долю ТД «Интерторг», в  управлении которого сейчас находятся 12 магазинов «Идея», приходится около 11% сетевых супермаркетов города. По всей видимости, эта цифра в  скором времени увеличится, поскольку  политика компании также предполагает расширение.

Что касается дискаунтеров, то бесспорный лидер здесь – торговая сеть «Дикси», которая в начале февраля  за 20 млрд. руб. без учета долговой нагрузки выкупила 100% акций ГК «Виктория», владеющей магазинами у комплекса  «Квартал». Таким образом, к уже  имеющимся 38 магазинам «Дикси» добавила еще 21 торговую точку, заняв более  половины рынка в этом сегменте. Следом за «Дикси» идет «Полушка»  – на ее долю приходится свыше 20% рынка. Замыкает тройку лидеров сеть «Нетто», располагающая менее чем 20 магазинами, что позволяет ей занимать 8% рынка  сетевых дискаунтеров.

По мнению экспертов, динамика оборотов крупнейших розничных компаний в 2011 году будет сокращаться. Новые  магазины будут появляться, однако если их владельцы продолжат открывать  торговые точки без учета результатов  геомаркетингового анализа, игнорируя  территории-лакуны, жители которых  не обеспечены продовольственными магазинами сетевого типа, они станут жертвами экономического каннибализма.

Список торговых сетей российского  рынка согласно рейтингу торговых сетей FMCG РФ на май 2011 года в полном объеме представлен в приложении (см. Приложение 1, табл. 2.1.1.).

Основные сети и объединения:

• "X5 Retail Group N. V." / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс"
• "Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"
• "Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac"
• "Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"
• "Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real"
• "О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей"
• "Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"
• "Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево", "Семейная копилка", "Виктория", "КЭШ"
• "Союз Независимых Сетей России":
• "Система "Т3С", ЗАО
• Сети-акционеры "Системы "Т3С"":  (10)
• Сети-участники "Системы "Т3С"" (13)
• Сети-партнеры "Системы "Т3С": (7)
• Прочие сети "Союза Незвисимых Сетей России":  (16)
• Ритейлеры, прекратившие работу или находящиеся в стадии сворачивания бизнеса
• "ТД "12 Месяцев успеха", ООО / Торговая сеть "12 месяцев"
• "Бородино-Агро", ООО / Торговая сеть "Продуктория"

Представлены только продовольственные  магазины, в ассортименте которых  имеются так же товары повседневного  спроса.

 

 

2. Основные стратегии развития российской сетевой торговли

 

 

В этой главе рассмотрены  основные стратегии, которые используют наиболее успешные розничные торговцы на российском рынке, оценю перспективы  каждой из стратегий.

Можно выделить следующие  способы эффективного развертывания  розничной сети:

• франчайзинг;
• покупка действующего бизнеса путем слияний или поглощений;
• строительство своих магазинов собственными силами с применением как только собственного, так и заемного финансирования.

Если ранжировать каждый из способов развития сети по капиталоемкости, то получается следующая последовательность             (см. Приложение 2, рис.  2.2.1):

• покупка бизнеса (затраты  наиболее высоки, так как необходимо еще заплатить за некоторые нематериальные активы приобретаемой компании, безусловно, в случае если компания не испытывает финансовых проблем и не находится  в стадии банкротства);

• строительство;

• франчайзинг.

Ранжирование по затратам времени дает следующую картину:

• строительство (максимальные затраты времени: непосредственно  приобретение земли и строительство, набор персонала, и т. д.);

• приобретение существующих розничных активов (необходимо время  на осуществление сделки и время  на интеграцию бизнес-процессов);

• франчайзинг.

Расширение деятельности розничной сети наиболее эффективно осуществлять с помощью программы франчайзинга. Безусловно, ради высокой скорости необходимо поступиться определенной долей прибыли.

Очевидно, что владение сетью полностью, включая и недвижимость, дает наибольшую валовую маржу и самые минимальные риски, а использование франшизы позволяет получить только часть прибыли с осуществления розничной торговли на определенной территории. Но так же очевидно и то, что эффективность использования инвестиций обратно пропорциональна величине маржи, остающейся в распоряжении торговца. В случае франчайзинговой сети финансовые ресурсы франчайзера используются наиболее эффективно – на реализацию наиболее ключевой функции – создание и тиражирование эффективных технологий розничной торговли. Сети, построенные на принципе франчайзинга, наиболее полно реализуют концепцию финансовой логистики – тотальное сокращение издержек по всей цепи поставок.