Антикризисная программа предприятия

 

Содержание

1 Раздел 2

1.1 Резюме антикризисное программы 2

1.2 Таблица «Программа антикризисных мер предприятия» 4

2 Раздел. Общие сведения о текущей деятельности организации 5

3 Раздел. Анализ отрасли 16

4 Раздел. Анализ текущего финансового состояния организации 33

5 Раздел. Разработка мероприятий по развитию предприятий 37

Список литературы 55

Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Раздел

1.1Резюме антикризисное программы

Наиболее важной причиной, по которой покупателей не устраивают орловские производители, является плохой дизайн и ассортимент продукции. В целом 20 человек из 100 опрошенных не устраивает качество всей представленной на орловском рынке продукции легкой промышленности, 7 человек - ассортимент, 4 человека - внешний вид продукции. Двое отметили, что недостаточно информации о продукции.

В результате данного анализа  можно сделать вывод, что процент  неудовлетворенности в целом  по группам товаров легкой промышленности достаточно высокий и для орловских  предприятий в общем, и для  ОАО «Гамма» в частности существуют потенциальные ниши для выхода на рынок с новыми товарами или улучшения  каких-либо качеств производимых товаров.

Особенное внимание следует  обратить на неразвитость и неудовлетворенность  качеством продукции легкой промышленности. То есть, для орловских  производителей можно рекомендовать конкуренцию  с импортной продукцией по качеству, в первую очередь.

Для разработки на ОАО «Гамма»  предлагается   выпуск новых видов  чулочно-носочных хлопчатобумажных изделий  пpофилактического назначения с  улучшенными гигиеническими хаpактеpистиками, с антимикpобным и антигpибковым  действием (АМД – АГД).

Разpаботанные изделия  пpедставляют особый интеpес для использования  в сложных, в том числе экстpемальных условиях жизнедеятельности (для военнослужащих, лесозаготовителей, шахтеpов и дp.). Изделия pекомендуются в качестве гигиенического и пpофилактического сpедства пpи микозах стоп, а также микpобных заболеваниях кожи. Изготавливаются по специальной технологии отделки бактеpицидным пpепаpатом пpи экономичном использовании энеpгетических pесуpсов и химматеpиалов.

Пpоведены клинические  испытания изделий, изготовлены  опытно-пpомышленные паpтии. Получены гигиенические  сеpтификаты, подготовлена научно-техническая  документация.

Пpоизводственные мощности для выпуска изделий на  ОАО  «Гамма»  в общем имеются.

Ожидаемые результаты проекта: решение социальной пpоблемы — удовлетвоpение потpебности населения и pазличных категоpий pаботающих в высококачественных комфоpтных гигиенических бельевых и чулочно-носочных хлопчатобумажных изделиях пpофилактического назначения.

Разpаботанные изделия  имеют высокую комфоpтность и  повышенную гигpоскопичность. Экологические  хаpактеpистики процесса пpоизводства изделий не ухудшаются.

Для реализации инвестиционного  проекта необходимо провести технологическую  подготовку производства с заменой  некоторой части физически и  морально устаревшего оборудования и установкой нового приобретенного оборудования.

На момент разработки бизнес - плана выполнены работы по созданию экспериментальных образцов выше указанной  продукции.

Завершить работы по реализации бизнес - плана намечается в 4 квартале 2010 года.

Магазин, расположенный на территории предприятия и ряд  торговых организаций получат высококачественный товар на уровне лучших российских производителей. Потребительские свойства продукции  полностью соответствуют  требованиям СНиП и потребителей. Реализация настоящего проекта в  части производства должен укрепить спрос на эти изделия, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

 

 

 

 

1.2Таблица «Программа антикризисных мер предприятия»

Таблица 1 – Программа антикризисных мер предприятия

Наименование стратегии	Разработка нового вида продукции  ОАО «Гамма»
Цель	Стабилизация деятельности в условиях жесткой конкуренции
Задачи	- повышение качества продукции   и конкурентоспособности предприятия - осуществление  технологического  перевооружения
Сроки реализации	1 этап – 2012 год 2 этап – 2014 год
Перечень основных мероприятий	Техническое перевооружение производства
Исполнители	Отдел управления качеством Отдел  производства
Объемы и источники  финансирования	Заемные средства в сумме  3118  тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	Решение социальной пpоблемы — удовлетвоpение потpебности населения и pазличных категоpий pаботающих в высококачественных комфоpтных гигиенических бельевых и чулочно-носочных хлопчатобумажных изделиях пpофилактического назначения
Система организации контроля за исполнением	Контроль осуществляет финансовый директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел. Общие сведения о текущей деятельности организации

Открытое акционерное  общество  «Гамма» создано в  соответствии с Федеральным Законом  Российской Федерации от 26.12.1998 года «Об акционерных обществах» с  целью насыщения потребительского рынка товарами, а так же извлечения прибыли в интересах акционеров.

Общество создано путем преобразования арендного предприятия «Орловская трикотажная фабрика», является его  правопреемником. Общество зарегистрировано 9.10.1992 г. постановлением главы администрации  Заводского района г. Орла № 992, свидетельство  о государственной регистрации  № 81, серия Д- 92.

Целью общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие  основные виды деятельности:

• производство ассортимента чулочно – носочных изделий;
• сдача в наем (аренду) имущества производственно-технического назначения;
• посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
• оказание платных услуг населению и юридическим лицам: консультационных, транспортных, инжиниринговых, лизинговых, складских и т.д.

Общество несет ответственность  по своим обязательствам всем принадлежащим  ему имуществом.  Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Уставный  капитал Общества состоит из номинальной  стоимости 
44 316 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами и равен 44 316 рублей.

Номинальная стоимость каждой акции составляет один рубль.

Привилегированных акций  на момент утверждения Устава Общество не имеет.

Общество  имеет 86991 штуку объявленных акций - обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет один рубль.

Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций  или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного  капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций  принимается общим собранием  акционеров.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций  или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество вправе один раз  в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным  акциям. Решение о выплате годовых  дивидендов, размере годового дивиденда  и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается  общим собранием акционеров при  утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может  быть больше рекомендованного Советом  директоров общества.

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный  орган - генеральный директор.

 

 

 

Рисунок 1 -  Структура  аппарата управления ОАО «Гамма»

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все  функции по управлению делами общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью общества является ревизионная  комиссия. Совет директоров и ревизионная  комиссия избираются общим собранием  акционеров. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием  акционеров по предложению Совета директоров. Генеральный директор и Правление  избираются Советом директоров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового  года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих  вопросов:

1) внесение изменений  и дополнений в Устав общества  или утверждение Устава общества  в новой редакции (кроме случаев,  предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального  закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация  общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных  балансов;

4) утверждение количественного  состава Совета директоров, избрание  членов Совета директоров общества  и досрочное прекращение их  полномочий;

5) избрание членов ревизионной  комиссии общества и досрочное  прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора  общества;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного  капитала общества путем увеличения  номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного  капитала общества путем размещения  акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных  ценных бумаг общества, конвертируемых  в акции, посредством закрытой  подписки и т.д. Решение общего  собрания акционеров по вопросу,  поставленному на голосование,  принимается большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих  акций общества, принимающих участие  в собрании, если для принятия  решения Федеральным законом  «Об акционерных обществах» не  установлено иное.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство  деятельностью общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции  общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений  деятельности общества, в том числе  утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

созыв годового и внеочередного  общих собраний акционеров, за исключением  случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня  общего собрания акционеров;

определение даты составления  списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров, и  другие вопросы, отнесенные к компетенции  Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой  и проведением общего собрания акционеров;

предварительное утверждение  годовых отчетов общества;

предварительное утверждение  договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

увеличение уставного  капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных  акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций  осуществляется посредством распределения  их среди акционеров;

увеличение уставного  капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций  в пределах количества объявленных  акций этой категории (типа) посредством  открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных  обыкновенных акций общества;

увеличение уставного  капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных  акций в пределах количества объявленных  акций этой категории (типа) посредством  открытой подписки;

размещение посредством  открытой подписки конвертируемых в  обыкновенные акции эмиссионных  ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее  ранее размещенных обыкновенных акций и т.д.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью  общества осуществляется единоличным  исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный   и коллегиальный исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительных органов общества относятся все  вопросы руководства текущей  деятельностью общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

В обществе создается резервный  фонд в размере 15 процентов уставного  капитала  общества. Величина ежегодных  отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда предусмотренного Уставом.  В обществе образуются специальные фонды за счет чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке  определенном Гражданским кодексом и главой II федерального закона «Об  акционерных обществах».

Организационная структура  ОАО «Гамма» представляет собой  линейно-функциональную организационную  структуру  (Приложение А). При этой структуре линейный руководитель имеет  помощников  в  лице советников, консультантов, специалистов. К достоинствам линейно  функциональной структуры относятся:

единство распорядительства;

получение нижестоящими звеньями согласованных между собой распоряжений;

эффективность в условиях использования аппаратом управления определенного заданного алгоритма  при решении типичных задач.

Однако при линейно-функциональном управлении слабо учитываются постоянно  изменяющиеся внутренние и внешние  условия деятельности предприятия.

Партнерами  ОАО «Гамма» являются:

ИП Болденкова

г. Москва, Каширский проезд, 17, индекс 115201

Тел:8(905)532-32-33

Email: [email protected]

ООО "Гамма"

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 44

Тел:(499)123-12-21

E-mail:eurazia-n.ru

ООО "Оптический центр"

Московское подразделение:

109052, г. Москва, Рязанский пр. 2 (территория  Карачаровского механического завода)

Тел: (495)640-32-06, (985)289- 93-34

E-mail:optocenter-msk@yandex.ru

Адрес в интернете: http://optocenter.net

ООО "Эвита"

г. Москва, ул. Алтайская,17 корп.3

Тел:(495)460-05-65

E-mail:[email protected]

Санкт-Петербург

ООО "Оптический центр"

Санкт-Петербургское подразделение:

г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков,4(территория ЛОМО)

Тел: (812)324-18-05 доб.176, (812)324-18-06 доб.159, (921)305-74-25

E-mail:[email protected]

Адрес в интернете: http://optcenter.net

Орёл

ТД "Гамма"

г. Орел, ул. Комсомольская, 102

тел. (4862)75-19-64,(4862)43-69-26

факс (4862)43-69-26

Email: [email protected], [email protected],

[email protected]

Брянск

ИП Зык

г. Брянск

ул. Красноармейская, 160 а, тел.(4832)41-42-81, E-mail: [email protected] 

ул. Куйбышева, 97, тел.(4832)52-21-95, E-mail: [email protected]

Владивосток

ООО "Негоциант Стандарт"

г. Владивосток, ул. Снеговая,64

Тел:(4232)30-00-58

E-mail:[email protected]

В таблице 2  представлено использование региональной и российской сырьевой базы ресурсов, комплектующих материалов.

Таблица  2  – Основные поставщики ОАО «Гамма»

Страна	Сырье	Доля	Материалы	Доля
Россия	Хлопчатобумажная пряжа. Полиамидная нить эластик Полушерстяная  пряжа Полиакриловая пряжа	70 65,7 29,2   97,9	Красители и ТВВ	40
Украина	Хлопчатобумажная пряжа. Полиамидная нить эластик	27 20
Беларусь	Хлопчатобумажная пряжа. Полушерстяная пряжа Полиакриловая пряжа	3,0 70,8   2,1
Словения	Текстуированная полиамидная  нить	14,3	Красители и ТВВ	20
Швейцария			Красители и ТВВ	30
Голландия			ТВВ	10
Россия			Товарные и упаковочные  ярлыки	100

 

Как видно из таблицы 2 основными поставщиками для ОАО «Гамма» являются предприятия России.   Основной отличительной особенностью   системы управления  цепями поставок  на ОАО «Гамма» является то, что сырье и материалы на 80%  доставляется  собственным автомобильным парком. Решая транспортные проблемы, необходимо использовать теоретические и методологические достижения в этой области. Однако важно применять не только имеющиеся достижения, но и выработать свою транспортную стратегию и определить главные ее принципы.

Основными клиентами  «Гаммы»  являются покупатели, чей оборот составляет не менее полумиллиона рублей в месяц. Их можно разделить на 4 категории: дистрибьюторы (крупный опт), сеть крупной  розницы, сеть розничной торговли, фирменная  торговля.

В зависимости от пола, возраста, дохода нормы потребления изделий  компании составляют от 2-3 пар в год  до 10-12 пар.

Таблица  3 -  Потребители продукции ОАО «Гамма»

Перечень потребителей	Количество	%
Дистрибьюторы (крупный опт)	600	50
Сеть крупной розницы	350	30
Сеть розничной торговли	180	16
Фирменная торговля	70	4

 

Из таблицы 3  видно что ОАО «Гамма» специализируется на оптовой торговле - это составляет 50 %, что не очень хорошо. Так как у предприятия ОАО «Гамма» нет брэнда товара дистрибьюторы могут под товарной маркой ОАО «Гамма» реализовать любую продукцию, сеть крупной розницы составляет 30%, сеть розничной торговли 16%, фирменная торговля всего 4%. Я считаю, что фирменной торговли не достаточно.

Сбыт через оптовую  торговлю имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

С одной стороны, использование  оптовых каналов приносит выгоду, поскольку у многих производителей просто не хватит ресурсов для осуществления  прямого маркетинга. Даже если производитель  и может позволить себе создать  собственные каналы сбыта, во многих случаях ему удастся заработать больше, если он направит деньги в свой основной бизнес. Так и происходит в ОАО «Гамма».

Если производство обеспечивает норму прибыли в 20%, а занятие  розничной торговлей дает только 10%, фирма естественно не захочет  сама заниматься   розничной   торговлей   или   сведет   ее   до   минимума.   Так   и происходит на ОАО «Гамма».

Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху  деятельности оптовые потребители  продукции ОАО «Гамма» предлагают фирме больше того, что она могла  бы сделать в одиночку.

Также плюсом данной системы  сбыта для производителя является возможность сразу поставлять крупным  оптовым фирмам большие партии товаров. Тем самым отпадает необходимость  в создании и финансировании деятельности собственных каналов сбыта.

С другой стороны, работая  через оптовые каналы потребления  продукции, производитель в какой - то мере теряет контроль над тем, как  и кому продает товар, и, как отмечают специалисты по маркетингу, не всегда получает от торговых фирм нужную и  достаточно эффективную информацию о положении на рынке и продвижении  товара. Кроме того, чем длиннее  путь сбыта, тем больше расходы на реализацию товара.

Таким образом, преобладание оптовой торговли продукции ОАО  «Гамма» имеет как положительные, так и отрицательные последствия  для предприятия. Наверное, самым  разумным вариантом является тот, который  выбрала «Гамма», то есть сочетание  крупного опта, крупной розницы, мелкой розницы и фирменной торговли.

В то же время недостаточное  внимание маркетинговой службы к  развитию фирменной торговли приводит к тому, что в ОАО «Гамма», имеющем  брэнд предприятия, практически  отсутствует брэнд товара.

Структура разных групп потребителей в процентном соотношении отчетливо  прослеживается на рисунке 2.

Рисунок  2 -  Потребители продукции ОАО «Гамма»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Раздел. Анализ отрасли

Рассмотрим основные тенденции развития рынка легкой промышленности в РФ в 2009-2011 году. Рост средних розничных цен на ткани, одежду в январе-сентябре 2011 г. был самым высоким среди потребительских товаров - быстрее дорожали только платные услуги. При этом цены росли достаточно стабильно – в среднем на 0,8-1,1% в месяц. В 2011 г. цены на товары легкой промышленности росли несколько быстрее, чем год назад, особенно в течение II и III кварталов. Так, за апрель-сентябрь 2011 г. они увеличились на 6,4%, за аналогичный период 2010 г. – на 5%. Наиболее заметно за этот период подорожали обувь и трикотаж, в меньшей степени - одежда, ткани и чулочно-носочные изделия.

Характер динамики розничных цен на импортные и  отечественные товары был примерно одинаковым. Несколько быстрее, чем  отечественные, подорожали импортные  шелковые ткани, детская верхняя  одежда и женский бельевой трикотаж. Это достаточно примечательный факт, учитывая то, что динамика цен на товары этой группы в основном определяется платежеспособным спросом.

Спрос на большинство  товаров легкой промышленности по-прежнему ограничивается невысокими доходами основной массы населения, в результате чего сохраняется низкий уровень ее покупательной  способности. Согласно статистике, реальные располагаемые денежные доходы населения  постоянно растут: на 15,2% за 2009-2010 гг. и на 13,9% за 10 мес. 2011 г. Одновременно и гораздо быстрее по сравнению с доходами растут тарифы на услуги: за 10 мес. 2011 г. жилищно-коммунальные услуги подорожали на 27,5%, услуги связи – на 18,8%, медицинские услуги – на 16,9% и т.д. В результате, удельный вес расходов на оплату услуг в общем объеме потребительских расходов населения к октябрю 2011 г. составил 23,5% против 21,7% в октябре 2010 г. Кроме того, продолжают дорожать товары и темпы их подорожания не замедляются. Это означает, что платежеспособный спрос в 2011 г. ниже, чем он был в 2010 г. Две трети населения имеют доходы ниже 5 тыс. руб. в месяц. Примерно столько тратит в среднем один россиянин в год на приобретение товаров легкой промышленности. В структуре потребительских расходов на покупку одежды, обуви, белья и тканей приходится менее 14%.

Изменение спроса на товары легкой промышленности проявляется  в динамике продаж этих товаров.

Из-за ограниченности платежеспособного спроса население  вынуждено приобретать более  половины швейных, меховых изделий, трикотажа и обуви, свыше 40 % чулочно-носочных изделий - на вещевых и смешанных  рынках. При этом, стараясь сэкономить, они нередко вынужденно производят неэффективные траты, приобретая подделку или некачественный товар. Так, по данным Госторгинспекции РФ, на российском рынке  непродовольственных товаров 35% поддельной или контрафактной продукции  приходится на обувь, 20% - на трикотаж, швейные  и чулочно-носочные изделия. Основная масса подобной продукции реализуется  на рынках и в мелкой рознице.

Ценовая ситуация на рынке тканей, одежды и обуви  в значительной мере определяется состоянием ресурсов этих товаров. Выпуск продукции  легкой промышленности за 10 мес. 2011 г. в годовой оценке составил 97,3% от уровня аналогичного периода прошлого года. Прирост производства имел место только в кожевенной, обувной и меховой промышленности, но и тот не превысил трехпроцентный уровень.

Второй год  подряд снижается выпуск текстильной  и швейной продукции (в совокупности соответственно на 4,3% и 17,6%). За январь-октябрь  2011 г. заметно уменьшился выпуск плащей – почти на 40%, пальто и полупальто, платьев и курток – примерно на 20%, пиджаков – на 14%, сорочек верхних – на 11%. Одновременно возрос пошив брюк (14,4%), корсетных изделий (4%), постельного белья (3%).

 

 По-прежнему быстро растет выпуск одежды детского ассортимента: пальто и полупальто (21%), брюк (10,9%), сорочек (7,9%), белья нательного для новорожденных (6,9%).

За 10 мес. 2011 г. выпуск в текстильной промышленности сократился на 2,8%, в т. ч. трикотажных (5%) и чулочно-носочных изделий (9,2%). Выросло производство тканей всех видов (3,6%), трикотажного полотна (2%), чулочно-носочных изделий для детей (0,9%).

В производстве чулочно-носочных изделий растет доля детского ассортимента: с 27% в 2009 г. до 30% в 2010 г. и 33% в 2011 г. В основе быстрого роста выпуска детских чулочно-носочных изделий лежит стабильно высокий спрос. Именно спрос определяет динамику цен внутри группы. Так, по-прежнему несколько быстрее по сравнению с остальными чулочно-носочными изделиями дорожают колготки женские эластичные и детские хлопчатобумажные (отечественные – на 14-15%, импортные – на 9%).

Причина сокращения выпуска текстильной продукции  – в кризисе российской швейной  промышленности и активизации вслед  за этим деятельности импортных поставщиков. Судя по сложившейся динамике производства, в 2011 г. общий объем выпуска тканей будет, в лучшем случае на уровне 2010 г. При этом заметно сократятся объемы производства шелковых и особенно шерстяных тканей. По-прежнему наиболее значительная часть производства (80%) приходится на хлопчатобумажные ткани. В основной массе это однотипные ткани. Не случайно в последнее время экспорт хлопчатобумажных тканей сокращается, а импорт наоборот растет высокими темпами. Так, за 9 мес. 2011 г. экспорт, размер которого достигает порядка 20% от объема производства, сократился на 5% в годовой оценке, а импорт увеличился на 68%. Хотя импорт не превышает 5% от объема хлопчатобумажных тканей на рынке он вносит заметное разнообразие в структуру предложения. В 2011 г. выпуск льняных и пенькоджутовых тканей может возрасти на 8% в годовой оценке, в основном за счет увеличения выпуска продукции на экспорт. Экспорт этих тканей за январь-сентябрь 2011 г. вырос на 17%.