Бизнес-план автосервиса. 8

ПГУ им Т.Г Шевченко

 

 

Инженерно-технический Институт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине: «Эффективность, экономика сферы сервиса и основы предприниамтельства»

 

 

 

 

на тему: “Бизнес-план автосервиса”

 

 

 

 

 

 

Выполнил:          Проверил:                                                          

студент 4 курса                      доцент, к.э.н.                                                    

группы 10СМ1                                                            Савенко Л.В.                                                                                        Морарь П.С                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь, 2014

Содержание

 

Введение

1. Резюме………………………………………………………………………….4
2. Описание предприятия………………………………………………………..6
3. Характеристика услуг…………………………………………………………8
4. Анализ рынка услуг…………………………………………………………  10
5. План маркетинга……………………………………………………………...15
6. План производства…………………………………………………………...19
7. Организационный план………………………………………………………23
8. Финансовый план…………………………………………………………….26
9. Стратегия финансирования………………………………………………….28
10. Риски…………………………………………………………………………..30

Приложение 1. Перечень комплектующих трёх боксового автосервиса……………………………………………………………………..34

Приложение 2     Расчет динамики показателей рынка услуг автосервисов

и факторов, на него влияющих……………………………………………….36

Приложение 3. Расчет плановых показателей, характеризующих спрос на услуги автосервисов и факторы, на него влияющие  ……………………….36

Приложение 4. Расчет налогооблагаемой базы……………..

Приложение 5. Матрица SWOT-анализа автосервиса «Граллис»………….39

   Приложение 6. Расчет затрат на реализацию проекта………………………40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Организация предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, как показала мировая практика, становится надежным делом только тогда, когда у ее истоков находится бизнес-план, являющийся основой для оценки перспективности вновь создаваемых предприятий или намеченных для реализации проектов выпуска новой продукции, а также для мероприятий при реконструкции предприятий с сохранением или с изменением их функций, при антикризисном управлении, приватизации и т.д. Однако основных адресатов бизнес-планов-банкиров финансистов, интересующихся прежде всего вопросами прибыльности, беспокоят не только результаты, но и аргументы в пользу проекта, благодаря которым эти результаты получены, т.е. именно технические,  финансовые и другие вопросы. Общепринятыми в мировой практике являются методы планирования, основные на «кэш фло», что означает поток наличности. Это собственно, и есть процесс описания проекта в финансовых терминах, в форме бизнес-плана. Без него никто никаких средств не выдаст даже на короткое время. В ряде экономически развитых стран нельзя пройти регистрацию нового предприятия в соответствующих органах управления без предоставления в комплекте всей необходимой документации и бизнес - плана.1

Бизнес - экономическая деятельность, направленная на получение прибыли; целью любого бизнеса является прибыль, т.е бизнес-это экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции или услуг.

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана автосервиса ООО «Граллис».

Задачи:

- проанализировать  ситуацию на рынке;

- произвести  анализ рынка конкурентов в  данном направлении деятельности;

- разработать  маркетинговый план;

- разработать  производственный план;

- составить  финансовый план;

- исследовать  риски проекта.

1.  Резюме

В последние годы в ПМР наблюдается стремительный рост количества легковых автомобилей. Ожидаемый рост денежных доходов населения и увеличение протяженности дорог с хорошим покрытием будет способствовать дальнейшему увеличению парка машин, следовательно, и повышению спроса на их обслуживание.

Поскольку в г. Слободзее имеющееся количество автосервисов не в состоянии качественно и быстро обслужить всех желающих, особенно в часы пиковых нагрузок, то строительство нового автосервиса весьма актуально.

Цель проекта – создать трёх боксовый автосервис, обеспечивающий быстрое и качественное обслуживание легковых автомобилей и микроавтобусов.

Автосервис «Граллис» был зарегистрирован в Слободзее 22.08.2008 г. как общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 5022  тыс. рублей.

Учредители проекта:

• Лисовой А.Е. (доля в уставном капитале 80 %) - 1960 г. р., д.э.н., образование – высшее, большой опыт работы в Министерстве экономике и международных экономических проектах;
• Лисовой C.А. (доля в уставном капитале 20 %) – 1986 г.р., образование – высшее, большой опыт работы в сфере транспорта и снабжения нефтепродуктами.

Автосервис  расположен по улице «Ленина» на пересечении двух оживленных трасс. Он  занимает площадь в 500 квадратных метров и имеет удобные подъездные пути.

Автосервис «Граллис» оказывает следующий спектр услуг:

• смазочно-заправочные;
• контрольно-диагностические;
• электротехнические;
• шиномонтажные и балансировочные;
• монтажно-демонтажные;
• жестяно-сварочные;
• ремонт рулевой системы;
• ремонт двигателей;
• ремонт и зарядка аккумуляторов;
• покраска.

 

В перспективе предполагается расширить ассортимент услуг.

Основная цель деятельности автосервиса «Граллис» - завоевать долю рынка и создать благоприятный имидж предприятия.

Ближайшие задачи – привлечь клиентов и удержать их.

Основная стратегия борьбы с конкурентами – относительно низкие цены при высоком качестве обслуживания.

Функционирование предприятия будет обеспечивать опытный персонал в количестве 11 человек. Фонд оплаты труда составит от 70000 до 70278 тыс. рублей.

Средняя пропускная способность автосервиса – 96 автомобилей в день, прогнозируемый спрос на обслуживание – 25-28 машин.

Объем услуг в плановом периоде вырастет с 1 до 1,2 млн. руб. и в 2016 г. принесет чистой накопленной прибыли в размере 556,5 тыс. рублей.

Рентабельность предприятия, его услуг, продаж и капитала будет расти и в конце планового периода превысит 25%.

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 3042 тыс. рублей. Поскольку средства учредителей составляют только 2822 тыс.руб., то предполагается получить кредит в размере 220 тыс. руб. Кредит будет полностью погашен в плановом периоде, а инвестиции окупятся за 6 лет и 10 месяцев.

 

 

 

 

 

2.Описание  предприятия  и  отрасли

 

 

 

Основные сведения о предприятии:

• наименование предприятия – СТО “Гралис”
• организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью (OOO);
• уставный капитал - 70000
• учредители: Лисовой А.Е. (доля в уставном капитале - 80%), Лисовой С.А. (доля в уставном капитале – 20%);

• дата регистрации – 22.08.2008г.;

Вид деятельности – оказание услуг по ремонту легковых автомобилей и микроавтобусов.

Месторасположение

Автосервис расположен в г.Слободзея по ул.Ленина 23

Преимущества данного местоположения:

• Улица является центральной улицей города. Он соединяет огромные жилые массивы города, а также город Бендеры и другие города ПМР.
• Автосервис легко доступен даже в часы пик.
• Близость к шиномонтажному сервису позволит иметь постоянный приток клиентов при небольших затратах на рекламу или даже её  отсутствии.

Занимаемая площадь участка -  340 кв. метров.

         Автосервис роботает по будням с900 до1800.

Характеристика отрасли

Автосервис является прибыльной и быстро развивающейся отраслью во всех странах, в том числе и в ПМР.

Количество автомобилей в ПМР неуклонно растет (табл. 1).

Прирост составляет примерно 5 тыс. автомобилей в год. По данным ГАИ на 1.01.2014 г. в ПМР было зарегистрировано 180,8 тыс. автотранспортных средств, из которых около 70% составляют легковые автомобили.

В среднем на 1000 жителей республики приходится 243 единиц легковых автомобилей. Это значительно ниже, чем в среднем в мире. В США на тысячу жителей приходится 510 легковых автомобилей, в ФРГ – 501, в Финляндии – 376, и т.д. (данные "Automobile Review", Швейцария).

 

Таблица 1

Количество транспортных средств и автосервисов в ПМР

 

№		2009	2010	2011	2012	2013
1	Количество транспортных средств (на конец года), шт.	82925	85330	87805	90408	93030
	из них:
2	автомобили	57286	58485	59238	61805	64725
3	Количество автозаправок, шт.	17	18	19	20	21
4	Численность населения (на конец года), тыс. человек	185,5	179,1	170,4	162,2	153,0
5	Количество автомобилей, приходящихся на одну автозаправку, шт.	3369	3249	3117	3090	3082
6	Количество автомобилей, приходящихся на 1000 человек, шт.	308	309	347	381	423

 

Относительно низкая обеспеченность автомобилями жителей ПМР обусловлена низкими доходами населения, плохими дорогами и недостатками в сфере сервиса (отсутствием некоторых запасных частей, относительно высокими ценами обслуживания).

В республике эксплуатируется 1474 км дорог общего пользования, из них 97% – дороги с твёрдым покрытием. Из дорог с твердым покрытием 26,4% составляют дороги с истекшим сроком эксплуатации. Согласно плана социально-экономического развития ПМР, на ремонт и содержание дорог предполагается ежегодно увеличивать расходы на 10%, что должно способствовать улучшению их состояния.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения доходов населения ПМР. В 2013 г. по сравнению с 2009 г. реальные денежные доходы на душу населения выросли более  чем на 20%. Их рост предусматривается и в будущем. При складывающихся тенденциях и большой плотности сети автодорог в республике (в Тирасполе и Бендерах  она составляет около 140 км на 100 квадратных метров территории) можно ожидать значительного роста парка автомобилей и расширения сферы их обслуживания.

Несмотря на рост количества автосервисов, их не хватает для нормального обслуживания автомобилей.

Даже грубые расчеты показывают, что необходимо существенно увеличить количество автомоек и объем предоставляемых ими услуг.

Основными факторами, влияющими на деятельность СТО, являются:

• количество автомобилей в городе и цены на их обслуживание;

 

• конкуренты и их политика;
• нормативные и законодательные акты правительства.

Миссия предприятия – удовлетворение растущих потребностей населения в сервисном обслуживании автомобилей.

Основные цели деятельности предприятия – завоевать долю рынка услуг автосервисов и создать благоприятный имидж предприятия.

Основное стратегическое направление – грамотная маркетинговая политика в борьбе с конкурентами.

Ближайшие задачи – привлечь клиентов и удержать их.

Успешное выполнение первой задачи обеспечат следующие факторы:

• удобное месторасположение автомойки;

• внешний вид автосервиса;

• рекламная кампания.

Решение второй задачи – удержания клиентов – будет обеспечено относительно низкими ценами при высоком качестве предоставляемых услуг.

 

3.Характеристика услуг автосервиса

 

Тщательно рассмотрев спрос на услуги, СТО «Граллис» осуществляет следующие виды работ:

1. Замена эксплуатационных жидкостей – Моторное масло необходимо менять через 15 000 км пробега у бензиновых двигателей и через 7500 км – у дизельных. У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 1500 км). При замене масла обязательно заменяют и масляный фильтр.

Один раз в год проверяют плотность охлаждающей жидкости и при необходимости производят дополнительные работы. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость 1 раз в 2 года.

Масло в коробке передач необходимо менять через 90 000 км пробега. Через 15 000 км следует проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать до нормы.

Тормозную жидкость в приводе сцепления и приводе тормозов необходимо менять 1 раз в 2 года.

2. Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля–-залог успеха в ремонте автомобиля. Диагностика авто дает возможность получить объективные данные о техническом состоянии машины, технические характеристики автомобиля, которые самым непосредственным образом влияют на его работу. Только компьютерная диагностика позволяет быстро и качественно выполнить все этапы последовательной проверки большинства систем управления, выявляя неисправности на самой ранней стадии обнаружения. Мастера «Граллис» быстро и качественно проведут компьютерную диагностику автомобиля. Проведение полной технической диагностики автомобилей требует не только большого опыта специалистов автоцентра, но и хорошего современного оборудования. Имея современное оборудование, предприятие «Граллис» может предложить программы комплексной диагностики авто и предотвращения возможных поломок.

3. Проверка и регулировка содержания вредных веществ в отработавших газах – Постоянный рост численности и разновидностей автомобилей потребовал ужесточения во многих странах мира, в том числе и Израиле, норм на содержание в выхлопных газах автомобилей токсичных веществ, а также ряда других условий, связанных с улавливанием и нейтрализацией паров топлива и картерных газов. В настоящее время в отработанных газах устанавливаются нормы на три компонента: оксид углерода ( СО ), углеводороды ( СН ) и оксиды азота ( NO ). Находящиеся в эксплуатации автомобили делятся по типу системы питания на: карбюраторные, инжекторные и дизельные, с катализатором и без катализатора. Для каждого типа автомобилей для регулировки и проверки содержания СО, СН в отработанных газах применяется своя методика проверки и настройки. Высококвалифицированные специалисты автосервиса «Граллис» на современном оборудовании выполнят полный перечень измерительных и наладочных работ по проверке и регулировке содержания вредных выбросов в отработанных газах. При этом методика проведения работ для конкретной марки автомобиля производиться по рекомендациям завода изготовителя и в соответствии с государственным стандартом.

 

4.Анализ рынка услуг

Рынок по обслуживанию автомобилей в ПМР можно отнести к олигополистическому типу.

В ПМР зарегистрировано  64725  легковых автомобилей и 21 единиц автосервисов, т.е. на каждый автосервис в среднем приходится по 3082 машин. Это слишком много для качественного обслуживания автомобилей в период пиковых нагрузок. Кроме того, автосервисы неравномерно

распределены по городу. Их явно не хватает в спальных районах города. Сейчас это важный резерв для развития рынка.

Объем  продаж  автомобилей в ПМР постоянно увеличивается (табл.2).

За 2009-2013 гг. прирост количества проданных автомобилей составил 29%. Потребительский спрос сместился в сторону более дорогих автомобилей, о чем свидетельствует повышение средней стоимости одного автомобиля (более чем в 2 раза).

Таблица 2

Объем продаж легковых автомобилей в г. Тирасполь

№		2009	2010	2011	2012	2013
1	Объем продаж легковых автомобилей, млн. руб.	13,74	22,38	29,05	34,56	39,83
2	Количество проданных автомобилей, шт.	342	441	448	468	480
3	Средняя стоимость одного автомобиля,  руб. (п.1/п.2)	40175	50748	64843	73846	82979

 

Это значит, что отношение к автомобилям будет более бережное, а потому и спрос на их обслуживание будет повышаться (табл. 3).

За рассматриваемый период  в ПМР количество автосервисов  увеличилось на 4 штуки, средняя стоимость одного чека обслуживания повысилась в 1,6 раз, а количество обслуживаемых автосервисами машин выросло на 11,1%. Несмотря на то, что средняя нагрузка на один автосервис сократилась, спрос на услуги отрасли выросли. За рассматриваемый период объем услуг на 1000 человек увеличился на 14,9% (Приложение 2).

Росту количества автомобилей и соответственно увеличению объема их обслуживания способствовал рост денежных доходов населения. За 2010-2013 гг. они выросли на 20,7%. При этом прирост ВВП на душу населения составил только 4 %. Рост доходов связан главным образом с социальной политикой государства, нацеленной на повышение уровня благосостояния населения.

В плановом периоде предполагается дальнейшее увеличение доходов населения и количества автомобилей, следовательно, и спроса на их обслуживание (табл. 4, Приложение 3).

                                                                                                            Таблица 3

Спрос на услуги автосервисов ПМР

№ п.п.		2009	2010	2011	2012	2013	2013 в % к 2009
1	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	185,5	179,1	170,4	162,2	153,0	82,5
2	Дефлятор ВВП,%	94,5	98,3	101,2	99,4	98,8	97,4
3	Индекс потребитель-ских цен, %	96,2	102,1	105,4	103,5	101,0	112,5
4	Средняя стоимость одного чека, руб.	94,2	100	125,4	132,5	150	159,2
5	Денежный доход на душу населения за год, руб.	18231	22068	26250	30522	34477	168,1
6	ВВП на душу населения, руб.	20458	22548	24954	27264	30157	131
7	Количество автозаправок, шт.	17	18	19	20	21	123,5
8	Объём услуг автозаправок, млн. руб.	11,4	13,5	16,8	19,7	24,8	193,4
9	Объем услуг на одну автозаправку,  тыс. руб. (п.8*1000/п.7)	670,6	750	884,2	985	1180,9	156,5
10	Объем услуг автозаправок на 1000 человек,  руб. (п.8*1000/п.1)	61,45	75,37	98,59	121,45	162,1	270
11	Количество обслуживаемых заправками автомобилей в год, шт. (п.8*1000000/п.4)	121019	135000	135048	148679	165333	136,6
12	Среднее количество обслуживаемых одной заправкой автомобилей, шт. (п.11/п.7)	7118	7500	7107	7434	7873	110,6

Исходя из запланированного прироста ВВП (4,1% в год), в 2016 г. по сравнению с 2013 г. реальные доходы на душу населения увеличатся на 25,13%. Это будет способствовать ежегодному росту количества автомобилей на 7-9%.

Инфляционные процессы приведут к росту цен обслуживания. За 2014-2016 гг. средняя стоимость одного чека увеличится на 26,2%. Несмотря на это  реальный  спрос  на  услуги  автосервисов  вырастет на 17,9 %  и  составит  27,9 млн. руб или 220 тыс. автомобилей. Если предположить одинаковую нагрузку на все существующие автосервисы, то автосервис «Граллис» должна будет обслуживать  около 10-13 тыс. автомобилей в год на сумму 1100-1500 тыс. руб.

 

Потребителями услуг автосервисов являются все владельцы автомобилей.

Таблица 4

Прогноз спроса на услуги автосервисов в ПМР.

 

№		2013	2014 Оценка	Прогноз		2016 в % к 2013
				2015	2016
1	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	185,5	145,8	138,9	132,3	71,3
2	Индекс потребительских цен, %	101,0	100,3	99,2	98,6	99,08
3	Средняя стоимость одного чека, руб.	150,0	162,3	174,5	186,7	124,4
4	Денежный доход на душу населения за год, руб.	34477	40380,9	45607,6	51116,7	148,2
5	ВВП на душу населения, руб.	30157	33608,7	37213,3	41012,7	135,9
6	Количество автосервисов, шт.	21	21	22	22	104,8
7	Объём услуг автосервисов ,млн. руб. (П.9*П.1/1000)	124,8	166,09	208,51	221,2	177,2
8	Объем услуг на один автосервис,  тыс. руб. (п.7*1000/п.6)	1180,9	1339,18	1501,21	1671,99	141,6
9	Объем услуг автосервисов на душу населения,  руб. (п.8*1000/п.1)	162,1	175,5	179,6	185,5	114,4
10	Количество обслуживаемых автосервисами автомобилей в год, шт. (п.7*1000000/п.3)	165333	8251263	8602922	8955490	137,9
11	Среднее количество обслуживаемых одним автосервисом автомобилей, шт. (п.10/п.6)	7873	392917	391041	407067	131,1

 

 

На рынке нет крупных компаний, диктующих правила игры, подавляющее большинство фирм владеют одним автосервисом. Исходя из этого вся нагрузка будет распределяться равномерно. Поэтому ориентация на потребителя первой группы, как основного потребителя услуг фирмы, невозможна – просто приведет к разорению и закрытию. Также нереально дождаться стабильного потока потребителей третьей группы, чтобы работать только с ними. Поэтому главный потребитель продукции предприятия – это потребитель второй группы.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Таблица 5

 

Сильные и слабые стороны основного конкурента

Сильные стороны	Слабые стороны
Широкий спектр услуг Круглосуточный режим работы Умеренные цены Высокое качество обслуживания Работа с клиентами всех категорий Наличие постоянных клиентов Значительные оборотные средства	Не очень удобное месторасположение Большие сроки выполнения услуг в часы пик Невозможность расчета безналичными деньгами Отсутствие письменных гарантий на свою работу

Конкуренция на рынке услуг автосервиса достаточно высока. Ближайшим конкурентом является автосервис из села Суклея. Сильные и слабые стороны конкурента представлены в таблице 5.

Сильные и слабые стороны автосервиса «Граллис» представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сильные и слабые стороны автосервиса «Граллис»

Сильные стороны	Слабые стороны
Удобное месторасположение Благоприятный внешний вид Круглосуточный режим работы Близость станции техобслуживания Большой опыт работы персонала Низкие цены на услуги Высокое качество обслуживания	Наличие большого числа конкурентов Отсутствие  имиджа предприятия Отсутствие постоянных клиентов