Бизнес план «КБЕ Эталон»

2011

Содержание:

Резюме 3

2. Описание продукта, работы, услуги 5

3. Оценка рынка потребителей 7

4. Оценка конкурентов 9

5. Стратегия маркетинга 11

5.1 Стратегия ценообразования 11

5.2 Стратегия рекламы 12

5.3 Стратегия продвижения товара 13

6. План производства 14

7. Организационный план 21

8. Юридический план 23

9. Оценка рисков и страхование 27

10. Финансовый план 28

11. Стратегия финансирования 38

 

 

Резюме

В рамках проекта планируется создание предприятия, занимающегося изготовлением пластиковых окон, а так же их ремонту и монтажу в г. Свободном.

Целью проекта является создание конкурентоспособного предприятия  по производству высококачественных пластиковых  окон, при среднерыночной цене. Так  как данный сегмент высоко - конкурентный, то для успешной реализации проекта  изделия, производимые планируемым предприятием, должны обладать самыми высокими характеристиками качества на местном рынке, при этом цена должна не превышать среднерыночной.

Так же для успешного функционирования предприятия необходим широкий  ассортимент продукции. В рамках проекта планируется изготовление не только стандартных окон, но  и с применением различных вариантов, которые могут заинтересовать потенциальных потребителей – цветной профиль, тонированные стекла, нестандартные решения.

Для реализации данного проекта  используется заемный капитал в  размере 750 тыс.руб.

В связи с тем, что данная отрасль имеет сезонные колебания  спроса на изготавливаемую продукцию, в зимний период такие предприятия  убыточны, однако этот убыток покрывается  в пик спроса на продукцию –  летний период. Для сглаживания таких  колебаний спроса, а соответственно и колебаний себестоимости, в  зимние периоды планируется применять  систему скидок на продукцию.

В целом объемы продаж в  среднем в месяц составляют 50 – 60 единиц продукции. В качестве рынка потребителей выступают молодые и среднего возраста семьи, с доходами не ниже среднего, также организации, и в качестве вторичного рынка можно выделить людей пожилых.

В целом, несмотря на убыточность  в зимний период, проект быстро окупаем  и достаточно конкурентоспособный. Срок окупаемости составляет 1год  и 4 месяца.

 

 

2. Описание продукта, работы, услуги

В рамках проекта планируется  создание предприятия, занимающегося  услугами по изготовлению и установке (монтажу) изделий из ПВХ – профиля (окон – двухпактеных, трехпакетных, однокамерных, балконных блоков, дверей, офисных перегородок), замене стеклопакетов, ремонту и замене оконной фурнитуры, нарезке стекол по индивидуальным заказам, исправлению некачественного монтажа. Предполагается создание не только стандартных окон -  белого цвета, но и в различном цветовом диапазоне, по заявке заказчика.

В связи с достаточно весомой конкуренцией на данном рынке, чтобы завоевать свою нишу, в процессе производства вышеуказанных услуг предполагается использовать высококачественное сырье на передовом оборудовании. Сырье планируется приобретать у одного из крупнейших химических концернов мира «HT Troplast AG», владеющий немецкой маркой КБЕ. Профили для пластиковых окон на основе ПВХ (поливинилхлорид). ПВХ получают из природного сырья: поваренной соли и нефти. ПВХ химически нейтрален, то есть не вступает в реакцию с воздухом и влагой, является экологичным и безопасным.

Пластиковые окна изготовлены  из ПВХ профиля КБЕ (из него сделаны  рамы, створки, импосты, штапики), стеклопакета (два или три герметично соединенных  стекла) и фурнитуры (петли, ручки, запорные механизмы).

Оконные системы, представленные на российском рынке, адаптированы к суровым климатическим особенностям России. Область применения окон КБЕ от -65 до +80 градусов Цельсия.

На  сегодняшний день КБЕ  предлагает на рынке несколько профильных систем. Самой доступной и распространенной является система «КБЕ Эталон», а  так же «КБЕ Экстра», разработанная  специально для климата. Планируемое  предприятие специализируется на данных профильных системах.

Основные свойства системы  «КБЕ Эталон»:

1. Сохранение тепла
2. Звукоизоляция
3. Система уплотнения – исключает продувание
4. Срок службы более 40 лет
5. Эксплуатационные расходы на ПВХ окна низкие.

В течение последних пяти лет главным мотивом, который  побуждал покупателя менять старые окна на новые пластиковые, есть и остается «защита от холода».

Схема 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка рынка потребителей

Реализовывать продукцию предполагается  в г. Свободном и Свободненском районе. Население составляет примерно 60 тыс. человек.

На основании проанализированных демографических показателей, показателей производства ПВХ изделий и спроса на них у потенциальных конкурентов, можно сделать вывод, что количество продаж данного типа продукта в среднем в месяц составляет 60-70 единиц. При этом в летний период (май – сентябрь) продажи увеличиваются и достигают до 100 единиц в месяц. Соответственно в зимний период - снижаются.

В качестве факторов сегментации  выступают в первую очередь доходы потребителей, возраст. Также для  выделения рыночных сегментов можно  использовать уровень образования, т.е. люди образованные, с высшим образованием будут делать акцент на качество приобретаемой продукции. Несомненно, потенциальными потребителями являются и частные организации, реже государственные.

Таким образом в качестве первичного рынка потенциальных потребителей  выступают организации, молодые и среднего возраста семьи, с доходами не ниже среднего. В качестве вторичного рынка можно выделить людей пожилых.

В среднем на первичный  рынок приходится 45 – 55 окон. Вторичный рынок – 15%  от первичного, что составляет 7 – 9 окон.

Таблица 1

Месяц	Объемы продаж (единиц)
	Первичный рынок	Вторичный рынок	Всего
март	14	3	17
апрель	23	5	28
май	34	7	41
июнь	45	15	60
июль	63	20	83
август	69	14	83
сентябрь	65	10	75
октябрь	57	9	66
ноябрь	34	3	37
декабрь	21	-	21
январь	9	1	10
февраль	13	-	13
Итого за 1год	447	87	534
1 квартал	98	21	119
2 квартал	243	67	310
3 квартал	214	30	244
4 квартал	70	5	75
Итого за 2 год	625	123	748
Итого за 3 год	781	154	935

 

Количество продаж в первом году составило 447 единиц. Во втором году наблюдается увеличение на 37% по отношению к первому году. И в третьем году объем продаж составляет 935 окон, т.е. происходит увеличение спроса на продукцию, выпускаемую планируемым предприятием на 25% по отношению ко второму году. Увеличение объема продаж объясняется возрастанием авторитета и репутации фирмы, качеством выпускаемой продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка  конкурентов

Рынок пластиковых окон –  это высоко конкурентный сегмент. На сегодняшний день – главный актив  компаний, являющихся лидерами пластиковых  окон – это наличие отлаженного  сбыта.

Как показывает анализ, передовые  места среди профильных систем занимают немецкие марок (KBE, Rehau, Trocal), что в очередной раз доказывает доверие немецкому качеству.

Был проведен анализ и оценка основных конкурентов. В качестве основных конкурентов были выбраны фирмы «Союз», «Окна Беккер», «Хоум мастер».

Таблица 2

Аспекты	«Союз»	«Окна Беккер»	«Хоум мастер»	Моя фирма
Репутация	5	4	5	0
Цена продукции	4	2	3	4
Качество продукции	5	4	4	5
Технический аспект	4	5	5	5
Доставка, монтаж	5	5	5	5
Дополнительные услуги	3	2	2	4
Размещение	5	2	2	5
Ассортиментный ряд	3	4	5	5
Итого	34	28	31	33

 

Таким образом, основным конкурентом  является «Союз». Данная фирма выигрывает по таким параметрам как репутация, цена на продукцию приемлема, в отличии, например, от «Окна Беккер», качество продукции достаточно высокое. Также  фирма «Союз» опережает «Окна  Беккер» и «Хоум мастер» за счет размещения, т.е. продукция моей фирмы будет реализовываться  в Свободненском районе и размещение фирмы в самом городе, как это характерно для фирмы «Союз», будет гораздо удобнее для потенциальных потребителей продукции.

Но все – таки оставшиеся фирмы не стоит сбрасывать со счетов. «Хоум мастер» тоже является достаточно опасным конкурентом за счет технического аспекта – имеется большой завод с современной высокотехнологичной линией производства. Но, несмотря на это, качество выпускаемых окон ниже, чем у фирмы «Союз», т.е. акцент делается не на качество, а на полное удовлетворение спроса.

Так же все вышеперечисленные  конкуренты выигрывают за счет диверсификации бизнеса, т.е. данные фирмы специализируются не только на пластиковых окнах, но и предоставляют следующий спектр услуг – жалюзи, натяжные потолки, также полный ремонт офисов, квартир, что является достаточно актуально, и  гораздо удобнее для потребителей.

Планируемая фирма будет  выигрывать по следующим параметрам:

1. качество продукции – немецкий профиль KBE, известная марка качества
2. планируется создание широкой ассортиментной группы – цветные окна, тонированные стекла, нестандартные решения
3. наличие дополнительных услуг – чистый монтаж, т.е. использование при монтаже собственной пленки, а так же уборка мусора после монтажа, в случае необходимости утилизация старых окон
4. предоставление скидок участникам ВОВ, ветеранам труда, при разовом заказе свыше 3-х единиц, а также применение рассрочки платежа.

Таким образом, в дальнейшем планируемая фирма должна завоевать  хорошую репутацию, провести диверсификацию бизнеса. Именно такие направления  совершенствования разработки проекта  позволят выдержать конкурентную борьбу, и занять лидирующие позиции.

 

 

 

 

 

5. Стратегия маркетинга

5.1 Стратегия  ценообразования

Цена является важным элементом  комплекса маркетинга.

Для определения продажных цен на данном предприятии нужно рассматривать  внутренние издержки производства и  маркетинга, реакции потребителей на различные цены и ценовую политику конкурентов.

Процесс ценообразования состоит из нескольких этапов.

1. Выявление внешних факторов, которые влияют на цену;
2. Постановка целей ценообразования;
3. Выбор метода ценообразования;
4. Разработка ценовой стратегии;
5. Рыночная корректировка цен.

 На основании изложенных  фактов, изделия производимые планируемым  предприятием должны обладать  самыми высокими характеристиками  качества на местном рынке,  при этом цена должна не превышать среднерыночных. Достичь этого планируется сокращением внутрипроизводственных издержек – рациональное использование материалов, использование современной линии оборудования, которая также позволит достичь необходимого уровня качества. Как следует из оценки потребителей и конкурентов, именно сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой  стратегией планируемого предприятия является стратегия среднерыночных цен как у конкурентов, при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Средняя цена окна составляет 14000 – 17000 руб. Себестоимость составляет 11500 – 14000. Т.е рентабельность составляет примерно 15%.

 

5.2 Стратегия рекламы

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет  реклама - самый мощный стимулятор спроса.

Изначально планируется  проводить мощную рекламную компанию, при этом будут использоваться следующие  каналы распространения рекламы.

1. Планируется создание баннера. Стоимость в г. Свободном 500руб/м². С целью привлечения внимания прохожих необходимо создать яркую, интересную рекламу, примерно в 4м². Т.к. город небольшой, потребуется 1 баннер в центре, примерно на 3 месяцев. Таким образом затраты составят около 4000 руб.
2. Создание 30сек рекламного ролика в течении летнего периода в первый год работы, в вечернее время, 2 раза.

 Затем сокращение рекламы до 1 раз в день в течении следующих трех месяцев, после чего рекламный ролик аннулируется.

Стоимость 1 мин составляет 5000руб. Т.о. затраты на рекламный  ролик составят 632500руб.

3. Бегущая строка, планируется на все три года. Стоимость – 250руб/сут. Прокрутка за сутки 6-8раз. Затраты за год составят 91250 руб.
4. Объявление в местной газете, т.к. большинство населения города и района приобретают газету. Для привлечения внимания, в первые 6 месяцев необходимо создать цветное объявление в 5см². Затем в черно белое. Выпуск раз в неделю. Так в первый год затраты составят 1300 руб. В второй и третий года, затраты будут составлять 1200руб.

Таким образом, расходы на рекламу в первом году составят 729050; во втором году – 92450; в третьем году – 92450 руб.

 

 

5.3 Стратегия продвижения товара

Для реализации выпускаемой продукции, в данном случае, используется единственный прямой канал распределения, при этом нулевой уровень, т.е.    производитель – потребитель.

Стимулирование сбыта  – это мероприятия временного и локального характера, направленные на увеличение объемов продаж товара. В данном случае эффективнее будет  применят ценовые способы стимулирования потребителей, такие как снижение цен за счет скидок. Планируется  предоставлять следующие виды скидок:

1. предоставление скидок участникам ВОВ, ветеранам труда,
2. за объем разовой покупки -  при разовом заказе свыше 3-х единиц
3. сезонные скидки – предоставление скидок в зимний период, поскольку именно в этот период объемы продаж достигают минимума
4. а также применение рассрочки платежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План производства

Для организации производства потребуется 300 м²  под цех, где будет осуществляться сборка окон, а так же помещение под офис в 25м².  Помещения планируется арендовать. Цех будет располагаться в подвальном помещении, отдельного нежилого здания, т.е. потребуется постоянное освещение. Офис будет располагаться в том же здании, где цех, для удобства выполнения заказов. Арендная плата составляет 7000 руб. в месяц за помещение под офис, при этом включены отопление, водоснабжение. Арендная плата за помещение под цех составляет 30 тыс.руб в месяц, включено только отопление. В данном случае расход воды будет составлять 100 литров в сутки, поскольку вода требуется только на бытовые расходы, по нормам расход на 1 человека 25литров/сут, при этом число рабочих достигает 4. В среднем в месяц выходит 23 рабочих дня, т.е. расход воды за месяц будет составлять 2300 л. Стоимость кубометра воды составляет 30руб. Т.е. расходы на водоснабжение в месяц будут составлять около 70 руб. Что касается электроэнергии, в соответствии с нормами на один квадратный метр необходимо 11 – 15 Вт. При площади цеха 300 м² потребуется 4500 Вт – это 19 ламп, с мощностью 240 Вт. Расход электроэнергии за час 4,5кВт, т.е. на рабочую смену (8ч) потребуется 36 кВт. В месяц в среднем 23 рабочих дня, следовательно, в месяц расход электроэнергии, не включая потребности оборудования, будет составлять 828 кВт. При стоимости электроэнергии 3руб кВтч, затраты на электроэнергию, без учета оборудования составят 2484 руб.

Непосредственно для производства окон потребуется линия оборудования. В связи со спросом на продукцию в среднем 50 – 60 окон в месяц, необходимо закупить оборудование с производством до 5 окон в смену. Это минимальные мощности данного типа оборудования, и все же при таких условиях на начальном этапе будут использоваться примерно на 55%. Т.к. все-таки производство имеет сезонный характер, то в летнее время использование мощностей 70 – 80%.

 Для изготовления изделий из  ПВХ будет использоваться немецкое оборудование фирмы URBAN – пила для нарезки профиля и штапика, станок фрезерный (настольный)  обработка импоста, станок копировально – фрезерный (настольный), сварочная машина (одноголовочная) для профиля ПВХ. Оборудование питается от сети 220 В, и суммарная мощность оборудования составляет 6,7 кВт в час. Т.к. мощности используется на 55%, оборудование в среднем будет работать 4ч в день. Т.е. расход электроэнергии в день будет составлять 26,8 кВт. В среднем в месяц 23 рабочих дня, следовательно расход будет составлять 616,4 кВт. Таким образом затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием, в месяц будут составлять 1849,2 руб.

 

Все расчеты по электроэнергии можно свести в таблицу:

Таблица 3

Наименование электроприбора	Кол -во	Потребление э/эл, кВт -ч	Часы работы в дн.	Количество дн. в году	Ст-ть кВт-ч в руб.	Итого
Цех
Лампы накаливания	19	0,24	8	249	3	27251
Пила для нарезки профиля  и штапика	1	1,5	4	249	3	5602,5
Станок фрезерный (настольный)  обработка импоста	1	1,5	4	249	3	5602,5
Станок копировально – фрезерный (настольный)	1	2,2	4	249	3	6573,6
Сварочная машина (одноголовочная) для профиля ПВХ	1	1,5	4	249	3	5602,5
Итого по цеху						50632,1
Офис
Лампы накаливания	2	0,24	8	249	3	2868
Ноутбук	2	0,065	8	249	3	777
Принтер	1	1	8	249	3	5976
Кондиционер	1	0,8	5	92	3	1104
Итого по офису						10725
ИТОГО						61357,1

 

Затраты на электроэнергию в год составляют 61357,1 руб. Следовательно в месяц в среднем затраты составят 5113 руб.

Стоимость необходимого оборудования (стартовый комплект, мощностью  - 10 окон в смену) составляет около 350 тыс.руб.. Закупка будет производиться  в городе Благовещенске, поэтому  затраты на транспортировку будут  минимальными – необходимо заказать машину для доставки оборудования. Расценки – 5руб за 1 кг груза. Примерный  вес необходимого оборудования составляет 300 кг, т.е. расходы, связанные с транспортировкой будут около 1500 руб. Затраты на монтаж принимаются как 10% стоимости установленного оборудования, т.е. составят 35 тыс. руб.

Амортизация оборудования будет  начисляться линейным способом, срок полезного использования пять лет. Так амортизационные отчисления в месяц будут составлять 5850 руб., на единицу продукции -  100 руб.

Так же необходимо закупить мебель для офисного помещения: 2 стола, 6 стульев, шкаф – с открытыми  полками, и для хранения вещей. Стоимость  стола – 5000 руб., стула -1000 руб., шкаф – 18000 руб. Итого затраты на мебель составят 34000 руб. амортизация на мебель не начисляется, т.к. цена каждого объекта  не превышает 20000руб.

Затраты на оргтехнику и  офисное оборудование составят 76300 руб. При этом амортизация будет  начисляться на ноутбуки и кондиционер (линейным способом).

Непосредственно для монтажа  окон необходим ручной инструмент –  перфоратор, дрель и мелкие инструменты. Стоимость перфоратора составляет 4800 руб., дрель – 3500 руб., лобзик электрический  – 1300 руб. В связи с наличием двух бригад по установке окон оборудование необходимо закупить в двойном размере. Итого  20000 руб.

Рассмотрим затраты на материалы для выполнения заказа потребителя (остекление двухкомнатной квартиры).

 

Схема 2

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

Необходимые материалы	Стоимость, в руб.
Профиль	12650
Фурнитура	5200
Стеклопакет	7150
Подоконники, отливы, москитные  сетки	2100
Итого на изготовление заказа	27100

 

Таким образом, затраты на материалы для выполнения заказа составят 27100 руб. Так, можно рассчитать затраты на материалы в среднем  на одно окно – 6800 руб.

Так же необходимо учесть затраты на материалы на монтаж окна.

Таблица 5

Наименование  материала	Количество на балконный блок	Цена	Итого, руб:
ПСУЛ	6,4 м.п.	23 р/м	148
Лента наружная	2,2 м.п.	28 р/м	62
Лента внутренняя	10 м.п.	16 р/м	160
Пена монтажная	2 баллона	190 р	380
Анкерная пластина	8 шт	3,4 р	27
Монтажный шуруп 182 мм	12 шт	4,2 р	50
Дюбель пробка 6*60	16 шт	0,8 р	13
Саморез 3,9*25	8 шт	0,5	4
Итого:			844

 

Т.е. затраты на монтаж одного изделия в среднем будут составлять    800-900руб.

Так же необходимо учесть отходы и брак. Отходы материалов для данной отрасли берутся 5%, процент брака  зависит от квалификации рабочих, но для начала берется 1%. Так отходы будут составлять 380 руб, брак 77 руб.

Таким образом, расходы на материалы, с учетом монтажа, отходов и брака, на единицу продукции в среднем будут составлять 8100 руб.

Содержание обслуживающего персонала.

Для данного вида производства необходим маленький штат работников. Планируется нанять:

Основное производство - 4 человека ;

Управление персоналом 1 человек – мастер;

Бухгалтер – 1 человек;

Менеджер – 1 человек;

Монтажники – 4 человека.

Таблица 6

Наименование профессии	Кол - во	Должностной оклад (руб)	Премия (руб)	Районный коэффициент (руб)	Итого (месяц) (руб)	ЕСН (34%)
Мастер	1	12600	3780 (30%)	4914	21294	7240,98
Бухгалтер	1	11200	2800 (25%)	4200	18200	6188
Менеджер	1	10800	2700 (25%)	4050	17550	5967
Общая					57044	19394,96