Бизнес-план организации IP-телефонии в Чишминском районе

 

СодержаниеПриложение1. Текущие затраты

Приложение 2. Бюджет доходов и расходов

Приложение 3. Оценки эффективности

 

 

 

Резюме

     В данном проекте рассматривается вопрос экономической эффективности внедрения услуги IP-телефонии в Чишминском районе. Перед другими провайдерами, предоставляющими аналогичные услуги, мой проект выделяется низкими ценами на подключение и бесплатным трафиком внутри сети, возможность в любое время в любом месте при любых условиях иметь доступ к неограниченным информационным ресурсам, простотой на начальном этапе установки и своей доступностью тому сектору населения, который всё ещё подключен к телефонной  сети общего пользования.

IP-телефония реализует задачи и решения, которые с помощью технологии телефонной сети общего пользования реализовать будет труднее, либо дороже.

• Возможность передавать более одного телефонного звонка в рамках высокоскоростного телефонного подключения. Поэтому IP-телефония используется в качестве простого способа для добавления дополнительной телефонной линии дома или в офисе.
• Свойства, такие как: конференция, переадресация звонка, автоматическое повторение номера, определение номера звонящего, предоставляются бесплатно, тогда как в традиционных телекоммуникационных компаниях обычно выставляются в счёт.
• Безопасные звонки, со стандартизованным протоколом (такие как SRTP). Большинство трудностей для включения безопасных телефонных соединений по традиционным телефонным линиям, такие как оцифровка сигнала, передача цифрового сигнала, уже решены в рамках IP-телефонии. Необходимо лишь произвести шифрование сигнала и его идентификацию для существующего потока данных.
• Независимость от месторасположения. Нужно только интернет-соединение для подключения к провайдеру IP-телефонии. Например, операторы центра звонков с помощью IP-телефонов могут работать из любого офиса, где есть в наличии эффективное быстрое и стабильное интернет-подключение.
• Доступна интеграция с другими сервисами через интернет, включая видеозвонок, обмен сообщениями и данными во время разговора, аудиоконференции, управление адресной книгой и получение информации о том, доступны ли для звонка другие абоненты.
• Дополнительные телефонные свойства — такие как маршрутизация звонка, всплывающие окна, альтернативный GSM-роуминг и внедрение IVR — легче и дешевле внедрить и интегрировать. Тот факт, что телефонный звонок находится в той же самой сети передачи данных, что и персональный компьютер пользователя, открывает путь ко многим новым возможностям.

Дополнительно: возможность подключения прямых номеров в любой стране мира (DID).

Минимальная стоимость звонка

Стоимость вызова в IP-телефонии определяется по так называемой «системе с минимальной стоимостью маршрутизации звонка» (LCR, Least Cost Routing System), которая основана на том, что осуществляется проверка пункта назначения каждого телефонного звонка, как только он сделан внутри сети, что даёт потребителю самую низкую цену.

При условии совместимости с GSM-номерами, которая сейчас широко распространена, провайдеры систем с минимальной стоимостью маршрутизации звонка LCR больше не могут полагаться на использование префикса номера, для того, чтобы определить, как перенаправить (маршрутизировать) звонок. Вместо этого им нужно знать фактическое название сети мобильного оператора для каждого звонка, чтобы осуществить его маршрутизацию.

Следовательно, IP-телефония также необходима для того, чтобы управлять совместимостью мобильных номеров MNP при маршрутизации голосового звонка. В странах без центральной базы данных, таких как Великобритания, иногда бывает нужно направлять запрос в GSM-сеть о том, к какой сети (какому оператору) принадлежит данный мобильный телефон. Поскольку IP-телефония начинает набирать обороты на рынке компаний благодаря применению функций системы минимальной стоимости маршрутизации звонка, необходимо предоставить определённый уровень надёжности при управлении звонками.

Проверки совместимости мобильных номеров MNP нужны для того, чтобы гарантировать, что качество услуги будет соответствовать требуемому; при проведении проверки совместимости мобильных номеров перед тем, как осуществится маршрутизация звонка, и тем самым гарантировать, что голосовой звонок действительно попадёт по назначению, VoIP-компании дают своим компаниям-клиентам (потребителям) гарантию, что они найдут провайдера услуг IP-телефонии. Компания-оператор, предоставляющая услугу интернет-пейджера, Tyntec, зарегистрированная в Великобритании, предоставляет услугу Voice Network Query, (система передачи голосовых сообщений), эта услуга даёт возможность как традиционным операторам голосовой связи, так и VoIP-операторам отправлять запрос в GSM-сеть, запрос, направленный на то, чтобы найти домашнюю сеть для перенесённого номера.

 

 

 

Показатели экономической эффективности проекта

Параметр	Индекс	Единица измерения	Значение
Длительность проекта (расчетный период)	T	мес.	60
Ставка дисконтирования	D	%	13
Дисконтированный период окупаемости	DPB	мес.	36
Чистый приведенный доход	NPV	тыс. руб.	4865
Индекс рентабельности	PI		3,09
Внутренняя норма рентабельности	IRR	%	64

 

 

1 Общая часть

IP-телефония— голосовая связь по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих двустороннее голосовое общение (в том числе при видеообщении) по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыток информации.

Применение IP-телефонии

Голосовая и видеосвязь посредством компьютерных сетей стала популярной во всём мире с начала XXI века и в настоящее время широко используется как частными пользователями, так и в корпоративном секторе. Применение систем IP-телефонии позволяет компаниям-операторам связи значительно снизить стоимость звонков (особенно международных) и интегрировать телефонию с сервисами Интернета, предоставлять интеллектуальные услуги.

            
2 Характеристика сферы деятельности

 

 

 

Рисунок 1 – Типовая корпоративная сеть IP- телефонии; IP-телефон.

 

Провайдерам Интернет и операторам телефонной связи введение IP-телефонии в спектр услуг открывает совершенно новые рынки сбыта, новых клиентов и возможности развития.

Корпоративным клиентам - многократное снижение затрат на междугородние (международные) переговоры, организация виртуальных частных сетей между удаленными филиалами, звонок из Интернета на корпоративном Web-сайте.

Интернет-магазинам и каталогам - Web-телефон

Частным пользователям - многократное снижение затрат на междугородние (международные) переговоры, все услуги связи от одного оператора, роуминг по городам России и Мира, звонок с компьютера, звонок с Web-сайта.

 

 

 

 

 

 

 

3 Исследование и анализ рынка сбыта

  Для проникновения на новый рынок фирме «Урал ТелеБест»

возможно придется преодолеть определенные барьеры.

  Для адекватного анализа рынка сбыта проектируемой услуги проведем сегментацию рынка сбыта по следующим признакам:

• географический;
• половозрастной характеристике потребителя;
• уровень дохода потенциальных покупателей;
• предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества.

  Основная цель сегментации – разделение рынка на однородные группы потребителей и выявление среди них целевых групп, на которые можно ориентироваться при создании или продвижении товара или услуги.

«Урал Телебест»  предполагает охватить своей сетью Чишминский район Республики Башкортостан, численность населения которого составляет около 52 538 человек .

  Основная аудитория, на которую рассчитывает наша фирма – корпоративные клиенты (офисы,организации) и небольшая часть частных пользователей  , которые  составляют 30 % всего населения.

  Ёмкость целевого рынка сбыта - это общая стоимость проектируемых товаров (услуг), которые потребители смогут купить за год.

 Оценим ёмкость рынка сбыта проектируемого услуги с учетом тех факторов, которые влияют на спрос:

          а) диапазон цен (5000 рублей – стоимость ip-телефона, установка-подключение к IP-сети 1800, операционные расходы около 10000 за год).

         б) реальные доходы потребителей

          По данным источника сети Интернет средний доход жителей РБ составляет 13800 рублей. Значит, затраты на предоставляемые услуги, приемлемы.

         в) цены у конкурентов выше (что будет показано в разделе анализа конкуренции).

 Характер спроса зависит от типа проектируемой услуги. Спрос будет рассчитываться на душу населения (тип потребителя - индивидуальные потребители). Следовательно, услуга будет краткосрочного пользования.

 Следующим этапом в расчете уровня спроса является определение группы проектируемого товара. Так как происходит замещение одного и того же вида товара (телефония), проектируемую услугу отнесем к марочной группе (конкурирующие на целевом сегменте марки товара).

 По данным источника сети Интернет, население Чишминсокго района составляет 52 538 жителей. Из них 30% (около 15000 чел) всего населения- это число потенциальных потребителей N.

 Исследование количества потребителей при расчете коэффициентов будет проводиться методом личного интервью дома и по месту работы респондента, а также методом телефонного интервью.

 Рассчитаем коэффициенты, влияющие на уровень спроса:

 а) степень первичного проникновения товара

 б) степень повторного приобретения

 в) частота потребления товара

 Собранная информация позволяет приступить к расчету ёмкости целевого рынка (величины уровня спроса). Для этого целесообразно использовать метод Парфитта и Коллинза, по которому данный показатель рассчитывается как:

,

  где N = 15000 (30% от общего числа населения, т.е от 52538 т – число потенциальных потребителей услуг, предоставляемых нашей фирмой).

  Предполагается, что с течением времени будет приход новых абонентов от наших конкурентов (ввиду неоспоримых преимуществ наших услуг и расширения пользовательской базы).

 

 

4 Анализ конкуренции

  Сейчас в Чишминском районе существуют 1 крупная  сеть, предлагающая услуги передачи данных:

           -Башинформсвязь: услуги телефонной связи, ADSL.

 То есть нашими конкурентом на данный момент является компания

 Башинформсвязь.

           Рассмотрим расценки на предоставление услуги ip- телефонии у конкурента.

ОАО "Башинформсвязь" предлагает 2 способа оплаты коммутируемого доступа к сети Интернет – по итогам месяца (стоимость оказанных в его течение Интернет-услуг включается в счет за телефон) и по картам предоплаты "IP-телефония + Интернет".

 

Если Вы оплачиваете Интернет по итогам месяца:

 

Примечание: Тарификация осуществляется посекундно с момента авторизации до завершения сессии по тарифу, действующему на момент авторизации.

 

 

Регистрация пользователя    -     бесплатно

Регистрация одного почтового ящика    -     бесплатно

Постоянное подключение, без ограничения времени доступа по протоколу V.90,V.34,с выделением постоянного IP адреса. (Предоставляется только один сетевой вход для одного пользователя, в месяц).                                                           2500 рублей.

Тарификация на услугу доступа к сети Интернет производится на момент начала установления телефонного соединения.  
Во всех случаях организации коммутируемого доступа в сеть Интернет тарификация осуществляется по времени соединения.  
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей НДС взимается сверх утвержденных тарифов.

Тарифы на доступ в Интернет по картам "IP-телефония + Интернет"  

 

    Через показатели концентрации производства в отрасли можно оценить уровень интенсивности конкуренции. Данные о потенциале своих возможных конкурентов можно сконцентрировать в виде таблицы (табл.2) и оценить конкурентоспособность проектируемого бизнеса с помощью балльно - весового метода.

 

 

 

Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности проектируемой фирмы

 

Показатель конкурентоспособности	Весовой коэффициент показателя	Оценка показателя		Оценка важности, q для Bashtel, «Урал Телебест»
		Bashtel	«Урал Телебест»
Объем товарооборота (продаж), доля рынка	0,15	4	4	0,22; 0,148
Местоположение	0,05	1	5	0,05; 0,185
Финансовое состояние (размер доходов, уровень рентабельности)	0,2	3	4	0,166; 0,148
Качество продукции (услуги), ее дизайн, уровень гарантийного сервиса	0,3	4	5	0,22; 0,185
Уровень цен	0,1	2	2	0,111; 0,074
Приблизительный объем рекламного бюджета	0,1	2	3	0,111; 0,111
Способность к инновациям	0,1	2	4	0,111; 0,148

 

Составим перечень нормативных показателей:

1. диалог - возможность абонента связываться и разговаривать с другим абонентом в реальном времени и полнодуплексном режиме; 
2. разборчивость - чистота и тональность речи; 
3. эхо - слышимость собственной речи; 
4. уровень - громкость речи.

 

 

 

 

  Индекс нормативных параметров изделия (IH) определяется как:

 где pi – оценка соответствия i–го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

 n - количество оцениваемых нормативных параметров (в нашем случае 5).

Индекс технических параметров проектируемого изделия (IТ) определяется как:

 где m – количество оцениваемых технических параметров;

 qi – оценка важности технического параметра;

 βTi  - оценка значения i–го параметра у оцениваемого товара;

 βAi  - оценка значения i–го параметра у товара-аналога.

  Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

,

где qi – оценка важности i-го показателя;

ai - балльная оценка i-го показателя;

m=7 - количество показателей, подлежащих оценке.

Рассчитанные значения оценок важности приведем в таблице 1.

Значение индекса технических параметров для компании Bashtel:

 

Для проектируемой фирмы «Урал Телебест» :

 Индекс экономических параметров проектируемого изделия  (IЭ) определяется как:

 Значение индекса экономических параметров для компании Bashtel:

 

 Для проектируемой фирмы «Урал Телебест»:

 Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия ведется путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как:

где а – итоговый показатель конкурентоспособности;

IH - индекс нормативных параметров изделия;

IТ - индекс технических параметров изделия;

IЭ - индекс экономических параметров изделия.

Оценка уровня конкурентоспособности для компании Bashtel:

Для проектируемой фирмы «Урал Телебест»:

 

Приступим к расчету доли рынка проектируемого товара по формуле:

ПДР для компании Bashtel:

 

Для проектируемой фирмы«Урал Телебест» :

Таблица 2 – Рассчитанные значения

	«Урал Телебест»	Конкуренты
		Bashtel	Итого
Показатель конкурентоспособности товара	2,54	0,57	-
Прогнозируемая доля рынка	0,55	0,16	1

 

 

5 План маркетинга

  При планировании следует учитывать, что рост числа абонентов продолжается в течение длительного периода времени.

 Темпы роста определяются конкурентной способностью услуги, а так же ее рекламным продвижением.

В данном случае цена устанавливается ниже, чем у конкурентов, что позволяет получать прибыль за счет быстрого роста абонентской базы, привлечения новых клиентов.

 В рамках организации рекламы  и создания сайта фирмы собственными силами (инженеры-программисты) продвигают товар, на что предусмотрены затраты в размере 50 000 рублей.

 Приведем расчет стоимости цены IP-канала.

    Таблица 3 – Выбор цены

Слишком низкая цена (получение прибыли невозможно)	Себестоимость IP-канала	Цены конкурентов	Возможная цена	Слишком высокая(формирование спроса невозможно)
<500руб.	1000 руб.	1500 руб.	1300 руб.	>2000руб.

 

Себестоимость IP-канала, определяется из расчета лицензионных отчислений контент-провайдерам, предоставляющих транслируемые каналы, амортизационных отчислений на оборудование, а так же расходов на поддержание работоспособности сети.

       Сформируем таблицу плана маркетинговых мероприятий с указанием времени реализации каждого этапа, его стоимости и исполнителя.

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – План маркетинговых мероприятий

Мероприятие	Дата начала и окончания работы в 2014г.	Ответственный	Стоимость, руб.
Исследования по выбору носителей рекламы	1.02 – 8.02	Менеджер по рекламе	2000
Подготовка рекламных блоков для периодической печати	15.02 – 20.02
Размещение рекламы на радио	21.02 – 23.02		5000
Изготовление и издание макета цветной (черно-белой) листовки	26.02 – 28.02		5000
Заказ рекламного баннера	1.03 – 8.03		3000
Рассылка рекламы целевой аудитории в Интернете	10.03 – 12.03	Программист Верстальщик Системный админ Админ проекта Веб-дизайнер	15000
Разработка и редактирование статей в Интернете	15.03 – 18.03
Создание и продвижение собственного сайта	19.03 –21.03
Мероприятия по стимулированию сбыта	25.03 – 28.03	Менеджер по рекламе	20000
Итого			50000

 

Учитывая специфику нашего бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития сети. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о нашем существовании. После 6-го месяца рекламный бюджет будет сокращен и будет составлять  20000 руб/мес.

  Многие организации сталкиваются с проблемой снижения дохода, падения уровня продаж, потери клиентов. Чаще всего причина кроется в непонимании со стороны приобретателя образа выпускаемой продукции. Поэтому не будет лишним проведение исследования имиджа марки.

  Тестирование продуктов и услуг проводится перед началом повсеместного внедрения услуги, что позволяет выявить сильные и слабые стороны товара, скорректировать предлагаемый товар таким образом, чтобы удовлетворить потребности конечного приобретателя и избежать тем самым издержек на производство товара, который не будет пользоваться спросом. 
                                             6 План производства

          Главная задача данного раздела - доказать потенциальным партнерам реальность производства нужного объема товаров в заданные сроки.

         Цена определяется от потребителей, конкурентов и себестоимости.

         Расценки фирмы «Урал Телебест» на предоставляемые услуги:

Регистрация пользователя – бесплатно, Регистрация одного почтового ящика  бесплатно, Один час работы по коммутируемой линии- 10 рублей

        Затраты на материалы:

В комплект оборудования входят несколько различных объединенных устройств для IP телефонии. Все эти компоненты связаны между собой специальным шлюзом. Этот элемент выполняет функцию преобразования звонка и адресации его конечному пользователю. Цифровой сигнал доходит достаточно оперативно и гарантирует высокое качество связи.

Данный тип взаимодействия не является затратным. Он приемлем для контактов коммуникабельных людей, которые совершают ежедневно множество звонков за границу, как по рабочим, так и по личным вопросам.

-VoIP шлюзы- представляют собой устройства, позволяющие подключать различное телекоммуникационное оборудование с аналоговыми интерфейсами к сетям передачи данных для организации сервиса VoIP (передачи голосового трафика по сетям передачи данных)- 10 000рублей;

-IP телефоны- 5000 рублей;

-IP АТС- это телефонная станция, обеспечивающая передачу голоса (телефонных звонков) по технологии VoIP (Voice over IP)-150 000 рублей.

  Итого с учётом подключения, затрат на материалы  и операционных расходов получим в среднем 16 800 руб.

Для того  чтобы наша компания начала свое функционирование необходимо решить ряд задач, куда входит:

      - регистрация нашего предприятия;

      - получение лицензии на предоставление услуг передачи данных;

      - затраты на оборудование, аренду помещения, мебель и аппаратуру, рекламу и  т.п.

 Все строительные работы, включая установку оборудования, настройку IP АТС по району будет производить компания «АЛЬФА-КОМ», с которой заключен контракт на 1 млн. рублей. 

 Для нормального функционирования предприятия при определенном количестве работающих необходимо будет приобрести инвентарь следующего содержания:

  Таблица 5 - Затраты на инвентарь

№	Статья затрат	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
1	Стол	5	2000	10000
2	Стулья	8	400	3200
3	Компьютер	4	18000	72000
4	Принтер	2	5000	10000
5	IP-Телефон	2	5000	10000
6	Телефонная линия	2	10000	20000
7	Канцтовары		3000	3000
		Всего		128200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Типовая схема IP-сети

          

 Для покрытия района нашими сетями необходимо следующее:

Таблица 6 - Затраты на оборудование                                                            

№		Наименование и техническая характеристика оборудования	Тип, мерка обозначение		Един. Измер.		Цена за единицу, руб		Количество		Сумма,    руб
1		IP АТС	Avaya		шт.		150 000		1		150 000
2		VoIP шлюзы	Avaya		шт.		10000		1		10000
3	Коммутатор			Cisco Catalyst 2960;		шт.		23000		4		92000
4		Маршрутизатор	Cisco 2811		шт.		68000		2		136000
									Всего		388 000

 

 

 

Таблица 7 - Смета затрат на производство проектируемой услуги

Статьи затрат	Вид затрат	Сумма, тыс. руб.
Затраты на рекламу	переменные	50
Амортизационные отчисления	постоянные	8
Оплата труда основных рабочих	переменные	126
Инвентарь	постоянные	130
Аренда помещения (вкл. коммунальные услуги)	постоянные	168
Налог на имущество	постоянные	80
Добровольное страхование имущества	постоянные	38
Специальное оборудование	постоянные	100
Представительские расходы	переменные	10
Итого	Постоянные/переменные	524/186
Таблица 8 - Единовременные организационные расходы
Гос. пошлина при регистрации		40
Лицензия		10
Юридические, информационные и консультационные услуги		20
Набор работников		20
Использование программ для ЭВМ		10