Исследование рынка. 3

1.СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

      Общая цель рыночных исследований состоит  в определении условий, при которых  обеспечивается наиболее полное удовлетворение спроса населения в товарах данного  вида и создаются предпосылки  для эффективного сбыта произведенной  продукции. В соответствии с этим первоочередной задачей изучения рынка  является анализ текущего соотношения  спроса и предложения, т.е. конъюнктуры  рынка. Конъюнктура рынка – это совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.

      Рассматриваются три уровня исследования конъюнктуры  рынка: общеэкономический, отраслевой и товарный.[4]

     Сбор  информации – важнейший этап изучения конъюнктуры рынка. Не существует единого  источника информации о конъюнктуре, который содержал бы все сведения об изучаемых процессах. При исследовании используются различные виды информации, полученные из различных источников. Различают информацию: общую, коммерческую, специальную.  

      Общая информация включает данные, характеризующие рыночную ситуацию в целом, в увязке с развитием отрасли или данного производства. Источниками ее получения являются данные государственной и отраслевой статистики, официальные формы учета и отчетности.

      Коммерческая  информация – это данные, извлекаемые из деловой документации предприятия, по вопросам сбыта вырабатываемой продукции и получаемые от партнеров в порядке информационного обмена. К ним относятся:

     -заявки  и заказы торговых организаций;

     -материалы  служб изучения рынка предприятий,  организаций и учреждений торговли (материалы о движении товаров  в оптовых и розничных организациях, конъюнктурные обзоры, предложения по текущей замене ассортимента и т.п.).

     Специальная информация представляет данные, полученные в результате специальных мероприятий по изучению рынка (опросов населения, покупателей, специалистов торговли и промышленности, экспертов, выставок-продаж, конъюнктурных совещаний), а также материалы научно-исследовательских организаций.

      Специальная информация имеет особую ценность, поскольку содержит сведения, которые  нельзя получить другим путем. Поэтому  при изучении конъюнктуры рынка  особое внимание надо уделять получению  обширной специальной информации.[6]

     Изучение  конъюнктуры товарных рынков включает в себя обработку, анализ и систематизацию количественных показателей и качественной информации, характеризующей развитие рынка в данный период времени. Выбор системы показателей определяется целями конкретного исследования, например, анализ развития рынка, анализ ситуации на рынке за определённый период времени, изменение технико-экономических характеристик производства.

     Все конъюнктурообразующие факторы, стимулирующие развитие рынка или сдерживающие его, классифицируются на:

     - постоянные

     - временные;

     - циклические;

     - нециклические.

     К постоянно действующим факторам  относится государственное регулирование экономики, научно-технический прогресс, инфляция, сезонность в производстве и потреблении товаров.

     Факторы воздействующие на конъюнктуру периодически называются временными. Это, например, стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная обстановка.

     В развитии рынков может появляться определенная повторяемость, цикличность, вызванная сезонным изменением спроса и предложения, жизненными циклами товаров (выведение товаров на рынок, рост, зрелость, упадок), сдвиги в воспроизводственной структуре, колебаниями инвестиционной активности, сменой экономической политики.

     Факторы нециклического характера определяют специфику производства и реализацию конкретных товаров. Воздействие различных  факторов на процесс производства и  обращения любого товара позволяет  выявить связи между происходящими  событиями и вызвавшими их причинами. Именно воздействие различных факторов на процесс производства и обращения  товара отражается в движении конъюнктуры  рынков.

      Под видами конъюнктуры понимают цену, спрос, предложение, наличие ресурсов.

      Цена, спрос, предложение способствуют установления равновесия на рынке.

     Спрос -  это отношение между ценой товара и его количеством, которое покупатели хотят и в состоянии приобрести

     Закон спроса - чем ниже цена товара, тем  большее его количество покупатели хотят и в состоянии приобрести.

     Определенные  условия, при которых приобретаются  товары: располагаемый доход; цены товаров, которые обслуживают сходную потребность так называемых товарозаменителей; цены товаров, увеличивающих удовлетворение или выгоду от потребления данного товара; условие ожидания изменения цен в будущем; численность населения; вкусы и предпочтения потребителей.

     Согласуется с предпосылкой о поведении индивидуума, что означает,  что потребители  стремятся максимизировать чистый доход или выигрыш от потребления  товаров.

     Предложение - это количество товара, которое  продавцы готовы предложить на рынке  по каждой возможной цене в единицу  времени. Объем предложения - это  максимальное количество товара, которое  продавцы готовы предложить на рынке  в единицу времени, при определенных условиях: цена данного товара, цены на исходные ресурсы, цены на другие товары, наличие необходимых ресурсов, характер применяемой технологии, инфляционные ожидания, налоги и дотации, природно-климатические условия, количество продавцов.[7]

     Задача  конъюнктурных исследований состоит  в определении степени воздействия  отдельных факторов на формирование конъюнктуры в определённый момент времени. Решить такую задачу возможно, если вести исследование конъюнктуры  с учетом новых явлений, возникающих  в сфере производства. Для того, что бы представлять ситуацию, происходящую на рынке, недостаточно знать изменения  цен, биржевых индексов, движение запасов  и колебания других показателей. Исследование рыночной конъюнктуры  требует знаний закономерностей  развития экономики, взаимодействий  рынков в воспроизводственном процессе.

     Основные  показатели конъюнктуры рынка:

1)Масштаб рынка - его емкость, объем операций по купле-продаже 
товара, число предприятий выступающих на рынке.

1)Степень   сбалансированности   рынка   —   соотношение   спроса   и

предложения.

3)Динамика рынка (изменение основных параметров, их скорость и интенсивность, тенденции).

4)Степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов).

5)Уровень устойчивости / колеблемости основных параметров рынка в динамике и пространстве (показатели вариации).

6)Цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке / стадии экономического и сезонного цикла.[2]

     Методы  исследования конъюнктуры любого товарного  рынка, хозяйства или отрасли  разрабатываются на основе показателей, которые могут помочь в определении  направления развития производства, торговли и финансов в будущем. При  этих исследованиях проводится оценка соотношения предложения и спроса за необходимый отрезок времени, изучение колебаний цен, продажи  товаров и услуг, товарных запасов, оценка устойчивости развития рынка.

     При изучении конъюнктуры рынков необходимо рассматривать показатели, которые  могут дать количественную оценку различным  изменениям, которые происходят в  экономике исследуемой отрасли.

          Количественное состояние конъюнктуры может быть оценено с помощью следующих групп показателей: объемы производства продукции, величина и структура закупок, объемы и структура сбыта, емкость рынка, степень удовлетворения спроса, динамика цен и товарных запасов.

         Основной характеристикой конъюнктуры рынка является степень сбалансированности спроса и предложения. Она проявляется в поведении цен, скорости оборачиваемости товаров. Эта оценка позволяет определять тип конъюнктуры. Типы конъюнктуры различают: благоприятный или неблагоприятный.[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ КУПП ВКК «ВИТЬБА»

2.1.КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУПП  ВКК «ВИТЬБА»

     Коммунальное  унитарное производственное предприятие  Витебский кондитерский комбинат "Витьба" относится к ПО "Витебскпищепром" Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь. Форма собственности - государственная коммунальная. Основным профилем хозяйственной деятельности является производство сухих завтраков и кондитерских изделий для населения.

     Комбинат  является самостоятельным хозяйственным  субъектом, состоящим на полном хозрасчете, имеет основные и оборотные средства, скрепленные за ним собственником  на правах полного хозяйственного ведения. Поскольку КУПП ВКК "Витьба" - государственное предприятие, государственные органы определяют сбытовую политику комбината.

     Технико-экономический  обзор работы КУП ВКК “Витьба” осуществлялся по важнейшим показателям, характеризующим общие результаты и эффективность производственно-хозяйственной  деятельности предприятия. (таблица 2.1.)

     В настоящее время комбинат  “Витьба” производит сухие завтраки и кондитерские изделия. Ассортимент выпускаемой продукции в 2009 году составлял 152 наименования, из них сухих завтраков – 25 наименований, кондитерские изделия: вафельная продукция 45 наименование, печенье – 14 наименований, торты – 5 наименования.

     КУПП  ВКК «Витьба» концентрирует работу на внутреннем рынке, сосредоточив внимание на сегментации по географическому  признаку. Разделение по географическому  принципу позволяет наиболее полно  обслужить конкретного покупателя и дает реальные преимущества на рынке.

    Таблица 2.1 - Анализ основных технико-экономических показателей работы КУП ВКК “Витьба”

    Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

         Производство продукции в действующих  ценах в 2008 г. увеличилось по сравнению с 2007 г. на 28,2%. Снизились показатели рентабельности по производству продукции: в 2007 г. он был 14,2%, в 2008 г. – 18,2% , что на 21,7% меньше 2007г. Прибыль от реализации продукции в 2008 г. возросла до 4079  млн. руб., что на 6,3 выше уровня 2007 г. Рентабельность реализованной продукции в 2008 г. составила 8,7%, что на 24,1% меньше 2007 г. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала комбината в 2008 г. составила 811 человек, что на 50 человек больше 2007 г. Среднемесячный доход одного работника  КУП ВКК “Витьба” в 2008 г. по сравнению с 2007 г. вырос на  16,2%  и составил  961,050 тыс.рублей  против  827,406 тыс.рублей  2007 г. 

    Традиционно завоеванными рынками сбыта продукции  для КУПП ВКК «Витьба» является отечественный рынок и ряд регионов России – г. Москва, г. Брянск, г. Санкт-Петербург, Смоленская область, и стран Балтии.

    Предприятие хотя и является монополистом в производстве сухих завтраков в РБ, но в настоящее время появилось огромное количество конкурентов из России, поэтому требуется все больше усилий, чтобы удержать покупателя. Потребитель стал более требователен не только к вкусовым качествам продукции, но и к ценовому показателю.

    Исследование  конъюнктуры товарного рынка  включает анализ и прогноз состояния  рынка конкретного товара и предполагает изучение отрасли производства и  потребления, рассматриваемой продукции, их взаимосвязей, а также инфраструктурного  обеспечения изучаемого рынка.

     2.2.АНАЛИЗ  МАСШТАБА И ПОТЕНЦИАЛА  РЫНКА

         Масштаб рынка определяется объемом продаж товара, а также числом и размером предприятия, выступающих на нем в качестве продавцов, как производителей, так и торговых посредников. Предприятия ранжируются по доле, занимаемой ими на рынке.

     Оценка  масштаба и типа рынка дополняется  характеристикой потенциала рынка, определяющего возможности товарного  предложения и покупательского  спроса. Определение потенциала рынка  позволяет установить, сколько товаров  при определенных условиях может  быть выставлено на рынок и сколько  товара рынок может поглотить.

    Конкурентами  на рынке кондитерских изделий  КУП ВКК “Витьба” являются ОАО ”Спартак” (Гомель), ОАО “Коммунарка” (Минск), ОАО “Конфа” (Молодечно), “Слодыч” (Минск), “Идеал” (Брест). В нише сухих завтраков основным конкурентом «Витьба» является «Лидкон» г. Лида.

     Распределение долей рынка вафельной продукции  в Республике Беларусь на 2006 год  представлено на диаграмме 1:

     1 - ОАО ”Спартак” (9500 тонн)

     2 - КУП ВКК “Витьба” (4561 тонн)

     3 - ОАО “Коммунарка” (185 тонн)

     4 - ОАО “Конфа” (500 тонн)

     Рисунок 2.1  - Распределение  долей производителей на рынке кондитерских изделий

     Источник: собственная разработка на основе данных предприятий.

     На  белорусском рынке кроме представленных отечественных производителей  кондитерских изделий все большую конкуренцию  составляет аналогичная продукция  иностранных производителей, в том  числе производства России. Непосредственными  конкурентами предприятия являются: “Nestle” (РФ, производство сухих завтраков), “Roshen” (Украина, производство тортов), “Большевик” (РФ, производство тортов).

     Масштаб рынка также определяется типом рынка (таблица 2.2), который характеризуется степенью его сбалансированности, назначением конечного использования товара, интенсивностью конкуренции, организационной структурой, территориальными характеристиками, маркетинговой деятельностью.

Таблица 2.2 – Характеристика рынка кондитерских товаров

Источник: собственная разработка.

     Потенциал товарного предложения определяется объемом поставок на рынок товаров. Величина товарного предложения по Витебской области в 2009 год составил 13635150,932 тыс. руб. В таблице 2.3 представлена величина товарного предложения кондитерских товаров производства КУПП ВКК «Витьба» в Витебске.

     Таблица 2.3 – Потенциал товарного предложения кондитерских товаров производства КУПП ВКК «Витьба» в г. Витебске, тыс.руб.

       Источник: собственная разработка на основе данных предприятий.

     Из  таблицы видно, что наибольшие объемы продукции у КУПП ВКК «Витьба» закупает ОАО «Ника», доля рынка этого предприятия по сухим завтракам составляет 56,6% и по кондитерским товарам 47,8%, это обусловлено тем, что ОАО «Ника» имеет сеть своих магазинов в г. Полоцке и г. Орше. После ОАО «Ника» по объемам закупок продукции у КУПП ВКК «Витьба» является ОАО «Веста», доля рынка этого предприятия составляет по сухим завтракам 28,7% и по кондитерским товарам 34,3%. Доля рынка ОАО «Витебские продукты составляет» по сухим завтракам 11% и по кондитерским товарам 13,9%. Наименьшие объемы закупок у ОАО «Витебский универмаг», доля рынка этого торгового предприятия по сухим завтракам составляет 0,3% и по кондитерским товарам 0,32%, это обусловлено тем, что ОАО «Витебский универмаг» единственная торговая организация из выше перечисленных, которая представлена одним магазином в городе.

     Определение потребительского потенциала рынка необходимо и для разработки стратегических и оперативных планов маркетинга и является составным элементом оценки рыночной конъюнктуры. Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка. Емкость рынка — количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок и при данных условиях. Емкость рынка кондитерских товаров и сухих завтраков КУПП ВКК «Витьба» за 2009 год по РБ составляет 9738 тонн.

     2.3.АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА

     Рыночный  механизм формирует рыночную ситуацию. Важнейший признак конъюнктуры рынка - основная его пропорция: соотношение спроса и предложения. Баланс, или равенство этих двух главных категорий, встречается не так уж часто. Соотношение между ними постоянно колеблется, напоминая закон маятника. В этом, в частности, заключается одно из проявлений стихийности рынка. Баланс или дисбаланс спроса и предложения определяет тип рынка (рынок продавца при превышении спроса над предложением и рынок покупателя - при соответствии предложения спросу или при превышении предложения над спросом). Сбалансированность или разбалансированность рынка - процесс динамический, ситуация может постоянно изменяться, ее необходимо изучать.

     Однако  и предложение, и спрос поддаются  маркетинговому воздействию, их необходимо регулировать с помощью экономических рычагов, имеющихся в распоряжении как рыночных, так и государственных структур. Это в свою очередь обусловливает необходимость анализа степени сбалансированности или разбалансированности рынка. Для этого используются различные методы: балансовый, соотношения показателей динамики, косвенный - с помощью индикаторов, неформальных и экспертных оценок.

     Проанализируем  сбалансированность рынка кондитерских товаров и сухих завтраков  на примере КУПП ВКК «Витьба». (таблицы 2.4- 2.6).

     Таблица 2.4 – Динамика и структура товарного предложения кондитерских товаров и сухих завтраков.