Исследование рынка бытовой техники

План работы.

1. Введение……………………………………………………………стр.2
2. Охарактеризовать количество и размер
3. участников рынков………………………………………………...стр.3
4. Определить условия вхождения в рынок………………………….стр.6
5. Оценить доступность информации состояния о рынке…………стр.8
6. Оценить уровень и необходимость регулирования рынка………стр.10
7. Рассчитать емкость рынков………………………………………стр.14
8. Дать прогноз развития рынка……………………………………стр.22
9. Заключение………………………………………………………...стр.26
10. Список используемой литературы……………………………….стр.27

Введение:

Ры́нок — совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями. Обмен обычно происходит на добровольной основе в форме эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар (бартер). При свободном доступе на рынок как производителей, так и потребителей обмен происходит в условиях конкуренции.

Одним из главных критериев рынка  является наличие конкуренции. Чтобы рынок был конкурентоспособным, должно быть несколько независимых друг от друга покупателей и продавцов. Конкурентными считаются рынки со значительным числом независимых участников. Рынок с одним продавцом и несколькими покупателями — есть монополия. Рынок одного покупателя и нескольких продавцов — есть монопсония. Это крайности несовершенной конкуренции.

Цели исследования – описать  ситуацию на российском рынке мелкой бытовой и аудио-видео техники, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2010 г., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2017 г.

На рынке мелкой бытовой  техники в России преобладает  импортная продукция, доля которой  превышает 70%. При этом, согласно данным официальной статистики в России практически по всем товарным группам  мелкой бытовой техники наблюдается  тенденция сокращения объемов внутреннего производства в период 2005-2010 гг.

Большой спрос черной бытовой техники  приходится на середину декабря. Менеджеры закупают продукцию в большом объёме. Обычно в это время проходят всевозможные акции, иногда и скидки бывают. Но за частую товар становится намного дешевле уже после нового года, буквально в марте.

1. Охарактеризовать количество и размер участников рынков.

По состоянию  на май 2012 года в г. Волгограде в ходе нашего исследования было выявлено свыше 50 магазинов торгующих различной аудио, видео аппаратурой.

   Самые крупные магазины, занимающие широкий спрос на рынке это: М.Видео, Эльдорадо, DNS, СИТИЛИНК, Техника для Дома , Техномаркет и т.д.

Красноармейский район: М.Видео, Эльдорадо, DNS (два магазина), Техника для Дома, Техномаркет, Атлант, Ателье-Климат, Холод, Гефест, Крокодил и т.д.

Кировский район: М-Видео, Техномаркет. Множество мелких магазинчиков, Комиссионка 007, Гефест, Энергия и т.д.

М-Видео по пр. Университетскому 105а, граничит и с  Кировским и с Советским районом, так что это спорный вопрос к какому району он относится.

Советский район: М.Видео, СИТИЛИНК mini.

Ворошиловский район: Эльдорадо, Техника для Дома и т.д.

Дзержинский район: Эльдорадо, Metro, Техномаркет, М.Видео, СИТИЛИНК mini, DNS, Техносила и т.д.

Центральный район: М.Видео, СИТИЛИНК, Эльдорадо, Позитроника и т.д.

Краснооктябырьский район: М.Видео, Эльдорадо, Техномаркет, Классика, Атлант и т.д.

Здесь тоже возникает спорный  вопрос насчет магазинов М.Видео  ТЦ Стройград,  и Эльдорадо, они тоже расположены на границе между центральным и краснооктябырьским районами.

Тракторозаводской район: М.Видео, Техника для Дома, Атлант, Эльдорадо, Ситилинк miniи т.д.

   В настоящий момент розничная продажа населению аудио, видео аппаратуры осуществляется через торговые точки самого различного характера. Это:

    Тем не менее, в дальнейшем в этом обзоре, обо всех этих торговых точках, мы будем говорить именно как о магазинах.

Для целей дальнейшего  анализа целесообразно классифицировать все это имеющееся разнообразие магазинов.

    В результате проведенного изучения было выделено два важных основания для классификации изучаемых магазинов, при этом каждое из оснований имеет по три градации:

   Торговый центр по определению предполагает некие торговые площади, где полновесно представлена торговля товарами различных товарных групп.

    Во-первых, торговые центры характеризуются сосредоточием широкого набора различных товаров, а во-вторых, в отношении торговых центров предполагается достаточно глубокая специализация по каждой из представленных товарных групп. 
 
    Отдел в магазине - отдел, занимающийся реализацией аудио, видео техники. Расположение техники в магазине производиться по направлению покупателя. В магазине товар располагается по группам. Первая группа это аудио-видео техника, вторая группа - мелкобытовая техника. Причем товар расположен по определенной матрице по ценовой категории (по направлению покупателя).

Отдел в магазине - воспринимается как место, где более  или менее фрагментарно может  быть представлен интересующий покупателя товар. Организация торговли (например - наличие демонстрационного зала), квалификация персонала, опыт его работы в целом оцениваются как достаточно средние. При этом, могут быть вариации, как в лучшую, так и в худшую сторону.

   С мая по сентябрь в черной технике вырастает спрос на фото-видео, технику. Начинается сезон отпусков, люди ездят на моря и за рубеж. Продавцы зарабатывают себе хорошую зарплату в летний сезон. Большие деньги тратят на закупку товара.

   В июне месяца вырастает спрос и на LCD телевизоры, здесь уже часто устраивают всевозможные акции. Большой спрос и большие скидки.

   В сентябре дети идут в школу. В августе месяца будущим первоклашкам родители покупаю компьютеры. Н компьютеры вырастает  ажиотаж.

2. Определить условия вхождения в рынок.

   Российский рынок бытовой техники и электроники, с учетом компьютерной и офисной техники, а также мобильных устройств, последние два года демонстрирует устойчивый рост, отмечается в исследовании¹.

По данным рейтинга Infoline, стремительный рост продаж в прошлом  году продемонстрировали высокотехнологичные  товары – смартфоны и планшеты, зеркальные камеры, ноутбуки и светодиодные и 3D-мониторы, посудомоечные машины.

    В целом, как отмечается в исследовании, сети озабочены борьбой за потребителя, поэтому ставка делается, с одной стороны, на инновационные товары, а с другой, ритейлеры активно развивают собственные сервисные услуги. Однако, важнейшей проблемой, препятствующей развитию сервисного направления и повышению качества обслуживания в российских сетях бытовой техники и электроники, является нехватка квалифицированного персонала и высокий уровень текучести кадров.

   «В 2012 году специалисты Infoline ожидают, что темпы роста продаж бытовой техники и электроники с учетом компьютерной и офисной техники, а также мобильных телефонов, снизятся по сравнению с показателями 2011 года на фоне продолжающейся стагнации в сегменте товаров для офиса и настольных компьютеров, а также быстрых темпов падения цен, которые не могут быть полностью компенсированы смещением спроса в сторону более дорогих моделей"².

   При этом, как отмечают в Infoline, важнейшей причиной ухудшения динамики роста емкости рынка в денежном выражении станет сокращение темпов роста потребительского кредитования (с 35% в 2011 году до 20% в 2012 году) и сохранение сравнительно невысоких темпов увеличения реальных доходов населения.

Рис. 1 Интернет-магазин бытовой техники.

Рис. 2 Интернет-магазин бытовой техники.

3. Оценить доступность информации состояния о рынке.

   Бытовая техника сейчас стала очень доступной для всех категорий граждан. Это заметно, особенно с 2012 года. Потребители могут приобрести хорошую – бредовую технику, по сравнительно не высоким ценам.

    Крупная бытовая  техника, и мелкая бытовая техника  выросли на 10,3% и 10,5% соответственно.

    За счет потребительского  кредитования в значительной  степени произошло первичное  удовлетворение спроса на предметы  первой необходимости, в том  числе стиральные машины и  холодильники.

   В Москве продажи  крупной бытовой техники (основные  сегменты - холодильники, стиральные  машины и кухонные плиты) упали  на 6,2%. Немного лучше дела на  рынке мелкой бытовой техники:  он вырос всего на 0,9%. 
   Рост происходит в основном в среднем и высоком ценовых сегментах. Оборот российского рынка электроники и бытовой техники составляет $12 млрд. В регионах России рынок бытовой техники и электроники менее развит. Российские потребители стали отдавать предпочтение более дорогим высококачественным товарам. В России появилось большое количество новых каналов сбыта. Оборот лидера рынка, Эльдорадо, вырос на 36%.

   Продажи крупной техники составляли 47% от всего объема рынка. Крупной и мелкой бытовой техники, кинескопных телевизоров и аудиотехники было продано на $2,18 млрд. в 4,6 раза меньше, чем за 2005 год. Объем российского розничного рынка компьютерной техники и программ составил $7 млрд. Продажи в категориях фритюрниц и тостеров упали на 13%. 
Самыми быстрорастущими сегментами в 2006 году стали пароварки – 37%, соковыжималки – 35%. Рынок Москвы вырос всего на 0,9%.  
В 2006 году российский рынок холодильников вырос до $1,8 млрд., или 3,3 млн. штук в натуральном выражении, компания «Бирюса» произвела в 2006 году 1,261 млн. шт. компрессоров. У российского потребителя не слишком популярны мороженицы и йогуртницы.

   28% всего рынка  бытовой техники и электроники  России это связано с уровнем  покупательной способности.  В 2005 году рост производства холодильной техники вырос на 8,3% . На территории Российской Федерации действуют 10 заводов по производству холодильной техники. 

Рис. 3 Объем продаж крупной бытовой техники . Россия 2005-2010 гг.

4. Оценить уровень и необходимость регулирования рынка.

Исследование дает подробное представление о состоянии и основных тенденциях рынка крупной бытовой техники, и отражает изменение ключевых показателей (объема рынка в натуральном и стоимостном выражении, структуры рынка, производства и импорта) за период 2006 - 2011 гг. Дается прогноз развития рынка в натуральном и стоимостном выражении до 2015 года с учетом вступления России во Всемирную Торговую Организацию.

Исследование отражает ключевые мировые тенденции на рынке крупной  бытовой техники (с сегментацией по мировым регионам и видам бытовой  техники, мировые потребительские  тренды в сфере крупной бытовой  техники); производство крупной бытовой  техники в России с 2006 по 2011 гг. с  сегментаций по основным ее видам (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновые печи) в натуральном и стоимостном выражениях. Импорт крупной бытовой техники в Россию с 2006 по 2011 гг. с сегментаций по основным ее видам (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновые печи) в натуральном и стоимостном выражениях; экспорт крупной бытовой техники из России с 2006 по 2011 гг. с сегментаций по основным ее видам (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновые печи) в натуральном и стоимостном выражениях; потребление крупной бытовой техники в России с 2006 по 2011 гг. с сегментаций по основным ее видам (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновые печи) в натуральном и стоимостном выражениях; средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику в 2011 году в сравнении с 2010 годом с сегментаций по основным ее видам (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновые печи); прогноз развития рынка крупной бытовой техники на 2012-2015 год с учетом вступления России в ВТО; основные отраслевые новости на рынке крупной бытовой техники в 2011 г. (законодательные акты и инициативы, слияния, поглощения, банкротства и трудовые споры, новые производства и площадки, новинки ассортимента, новости ритейла крупной бытовой техники).

5. Оценить уровень и необходимость государственного регулирования рынка.

      Рынок представляет  собой хорошо отлаженный, несмотря  на свой спонтанный характер, механизм, способный решать основные  экономические задачи, стоящие перед  обществом. Однако так бывает  не всегда. Поэтому необходимо  государственное регулирование  рынка. Используются следующие  механизмы государственного регулирования:  производство общественных благ, минимизация отрицательных и  поощрение положительных экстерналий³, пресечение асимметричной информации, защита конкуренции, сглаживание макроэкономических колебаний, политика поддержания доходов.

Минимизация отрицательных и поощрение положительных экстерналий.

    Существует два способа  минимизации отрицательных экстерналий. Первый способ - принятие административных мер по отношению к тем, чья деятельность вызывает отрицательные экстерналии. На государство возлагается осуществление контроля за деятельностью, порождающей отрицательные внешние эффекты с применением административнокомандных мер, штрафных санкций, рыночных лицензий⁴ и т. д. Другой способ — косвенный метод борьбы с отрицательными экстерналиями через налоговую сферу. Суть его заключается в том, что производители, являющиеся основными виновниками отрицательных внешних эффектов, облагаются налогами, что заставляет их в определенном смысле менять своё поведение. Кроме отрицательных экстерналий существуют и положительные экстерналии, когда выгоды получает не только непосредственный потребитель ⁵данного блага, но и «третьи лица». Под «третьими лицами», как правило, понимается государство. Государство поощряет деятельность, порождающую положительные экстерналии. В этих целях проводится субсидирование⁶ производителей или потребителей положительных экстерналий.

Пресечение асимметричной информации.

     Государство может сглаживать асимметричность информации путем контроля за качеством товаров и услуг, распространения нужных потребителям сведений, препятствуя распространению вводящей в заблуждение рекламы и т. д. Большое значение имеет законодательство в сфере защиты прав потребителей. Принимаются серьёзные санкции против продажи некачественных товаров, предоставления ложной информации о деятельности фирм и т. д. Государство предоставляя потребителям информацию о качестве товаров, о степени риска в сфере инвестирования и страхования и т. п., создает тем самым общественное благо, которой бесплатно пользуются все экономические субъекты.

Защита конкуренции.

    Монополизация⁷ экономики имеет ряд негативных последствий: возникает дефицит благ, завышение цен, средние издержки не достигают минимума, появляется «мертвый убыток». С помощью исключительно рыночных методов невозможно решить проблему монополизации. Борьба с монополизацией, защита конкуренции⁸ — задача государства. В экономически развитых странах разработано антимонопольное законодательство, ограничивающее элемент недобросовестного соперничества.

Сглаживание макроэкономических колебаний.

   Явление цикличности, свойственное рынку, порождает массу экономических проблем. Преодолеть эти проблемы чисто рыночными способами не представляется возможным. Поэтому антициклическая политика также является прерогативой государства.

Политика поддержания доходов.

   Неравенство в распределении доходов, строго говоря, нельзя считать фиаско рынка⁹, и оно вполне сочетается с Парето — эффективностью. Но с нормативной точки зрения слишком большое неравенство считается несправедливым и ведёт к социальной нестабильности. Поэтому государство перераспределяет национальный доход и осуществляет социальную политику поддержания наименее обеспеченных членов общества.

Правовое обеспечение функционирования рыночного механизма.

      Рынок представляет собой систему добровольного обмена. Нужно обеспечить эту добровольность, то есть создать правовые рамки, ограждающие экономических субъектов от насилия. На государство возлагается серьёзная задача — защита прав производителей и потребителей, действующих на рынке. Для этого государство должно обеспечить право частной собственности. Поэтому необходимо наличие законодательства, обеспечивающего спецификацию прав собственности. Государство разрабатывает законы относительно защиты интеллектуальной собственности, деятельности банковской сферы и других областей экономической жизни. Таким образом, государство приходит на помощь рынку в тех сферах, где рынок терпит фиаско. 

6. Рассчитать емкость рынка.

Что такое емкость рынка?

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара / услуги при определенном уровне цен. Показатель емкости рынка исчисляется в деньгах (рублях, долларах, евро, тугриках и т.д.) — т.е. это максимальная сумма, которую может получить продавец (продавцы) на данном рынке при неизменных обстоятельствах (объеме предложения, уровне спроса, ценах и т.д.). В отдельных случаях емкость рынка может быть выражена в натуральном выражении (например, по данным статистики), но бизнес интересует обычно не то, сколько штук шмыговертов он может продать, а какую он может выручить за это сумму. Поэтому формула расчета емкости рынка обычно выглядит так:

7. E = К х Ц

где: 
E — емкость рынка,

К — количество товара,

Ц — цена товара

Существует множество  разных рынков. И, соответственно, методов  определения их емкости. Прежде всего, рынки можно разделить по размеру (рис.4).

Рис.4. Виды рынков.

Как видим, всего видов рынка 5, а  самым большим является "весь рынок". Это может быть как 1) весь рынок в целом (т.е. общая масса денег, которая может быть потрачена на все виды товаров и услуг), так и 2) рынок одного определенного товара (например, хлеба или кирпичей). Во втором случае подразумеваются все деньги, которые могут быть потрачены на данный товар. 

Далее идет "потенциальный рынок". Он всегда меньше всего рынка, поскольку далеко не все возможные покупатели станутпотенциальными покупателями.  В данном случае под потенциальными покупателями имеются ввиду те, которые в силу тех или иных обстоятельств могут приобрести товар. Для рынка хлеба мы исключим из "всего рынка" тех людей, которые по каким-то причинам не станут покупать хлеб ("худею!") или кирпичи ("я уже дом построил и ремонт закончил"). 

Доступным является рынок, до которого данный продавец может добраться. Самый простой пример — территориальный ("я продаю хлеб только в нашей деревне", "я не повезу кирпичи в Австралию, даже если там они очень нужны). Однако может быть и другая доступность: сегментационная, т.е. в зависимости от признаков сегментирования ("для детей", "для рыболовов", "для тех, кто получает более 30 тыс. руб. в месяц" и т.д.).

Целевым рынком является тот, на который мы ориентируем наш товар/услугу. Целевой рынок всегда меньше, чем доступный, поскольку мы не можем добраться до всех доступных потребителей: одни ушли к нашим конкурентам, другие невыгодны нам и мы сами пытаемся от них избавиться ("она живет в нашем дворе, но я не пущу ее в свой солярий, поскольку у нее какое-то кожное заболевание"). Так, для хлебного магазина это будут те, кто живет или работает рядом, не все люди, которые проходят мимо магазина.

Те же потребители, до которых мы уже добрались или можем гарантированно добраться и сделать своими покупателями, относятся косновному рынку.

Таким образом, мы можем добраться  не до всего рынка, а лишь до его  части. Поэтому когда говорят  о емкости рынка (потенциальной  и реальной), уровней рынка остается только 4 (рис.5).

Рис. 5. Рыночный потенциал  и объем сбыта

В случаях, когда нам нужно определить не реальную, а будущую емкость  рынка, следует рассчитывать несколько  вариантов развития событий в  динамике (рис. 6).

Рис. 6. Рыночный потенциал  и объем сбыта

Метод оценки общей емкости  рынка.

Метод оценки общей емкости  рынка используется при оценке текущего cпроса при внедрении нового или снятии с производства устаревшего товара.

С помощью этого метода устанавливается, например, максимальный объем потенциального спроса на новый  товар. Для расчетов:

1. На первом этапе берутся данные об общей численности населения и среднем уровне доходов на душу населения. Рассчитанный таким образом общий объем доходов далее сокращается: из него выделяют долю средств на группу товаров (напр., продукты питания). Из нее выделяют расходы на вид товара (полуфабрикаты). Затем следует выделение из них расходов на подвид товаров (овощные полуфабрикаты) и, отсюда — расходы на картофельные полуфабрикаты. Таким образом, устанавливается общая емкость рынка на планируемый к производству новый товар — картофельные полуфабрикаты.
2. На втором этапе исследуется — какая максимальная доля этого потенциального рынка может быть освоена фирмой. Здесь уже используются данные о сегментах рынка — количество потребителей овощных полуфабрикатов, количество продукции производимой конкурентом. На основании расчетов делается вывод о максимально возможном объеме реализации товара, превышение которого грозит фирме убытками от нереализованной продукции.

Эту же процедуру можно  изобразить в виде формулы:

ОЕ = Н × ПП × Х ×  СП × ПБ × СЦ

где:

ОЕ — Общая емкость  рынка пельменей без сои

Н  — Население в возрасте 5 лет и старше 
ПП — Процент жителей, потребляющих пельмени 
Х — Среднее число потребления одним потребителем в год 
СП — Среднее потребление пельменей одним потребителем за 1 раз 
ПБ — Процент потребителей, предпочитающих пельмени без сои 
СЦ — Средняя цена средней порции пельменей без сои

Прогнозирование объема продаж и прибыли.

Вслед за оценкой емкости (сбытового потенциала) рынка составляется прогноз объема продаж и прибыли. Прогнозирование объема продаж, как  и оценка потенциала рынка, — задача не из простых. Тем не менее, она занимает центральное место в оценке возможностей, а потому избежать ее нельзя (необходимо составить формальный проект прибылей и убытков, в котором будут  отражены прогнозируемая выручка, сметные  затраты, оценочная чистая прибыль. Затем можно еще раз проанализировать возможности и решить, какие из них могут принести наибольшую прибыль).

Прогнозируемый объем  продаж (прогнозируемая выручка от реализации) – уровень продаж, которого планирует достичь организация при выбранной маркетинговой стратегии и предположениях о конкурентной среде. Обычно продажи прогнозируются в виде доли от оценочной емкости рынка. Прогнозируемый объем продаж отражает размер выбранного организацией целевого рынка и разработанный для этого рынка маркетинг-микс. Прогноз отражает и количество конкурентов, и интенсивность конкуренции на рынке. По методу цепного показателя, делаем прогноз объема продаж: