Исследование рынка золота, получаемого в ходе переработки руд на предприятии « Полюс Золото

   ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ   

       «национальный исследовательский

технологический университет «МИСиС»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

                                                   Учебный курс: «Маркетинг»

Курсовой проект на тему:

«Исследование рынка золота, получаемого в ходе переработки руд на предприятии « Полюс Золото »

                                                                                                 Студент I I курса

                                                                                                 Группа ЭУС -09  

                                                                                                 Лаврусь В.М.

                                                                                                 Проверил:

                                                                                                 профессор Михин В.Ф.

Аннотация

      Целью данной курсовой работы является исследование рынка золота. Объектом исследования является ОАО « Полюс Золото». В данной курсовой работе также целью   является подробное исследование внешнего и внутреннего рынка золота , производимого на предприятии ОАО «Полюс Золото»:

По окончании работы необходимо  составить бюджет, в котором нужно  показать все основные расходы отдела маркетинга, связанные с работой отдела, а так же рекламой и продвижением подразделения предприятия и расходы на проведение выставок и рекламных компаний по продвижению продукта на рынок.

      Записка к курсовой работе содержит 7 таблиц,  10 рисунков, 6 графиков ,  3 диаграммы

Введение

        Процесс маркетинговой деятельности начинается с анализа рыночных возможностей предприятия. Эта задача решается проведением комплекса мар­кетинговых исследований. На основе сопоставления выявленных рыночных возможностей с целями и ресурсами предприятия выделяются его марке­тинговые возможности. Определение маркетинговых возможностей предпри­ятия позволяет осуществить выбор наиболее перспективных целевых рынков. Такой подход позволяет, не распыляя маркетинговые усилия, сосредоточить их на удовлетворении потребностей отдельных групп покупателей, в которых заинтересовано предприятие.

       Маркетинг позволяет понять, каким образом предприятие должно ор­ганизовать процесс сбыта своей продукции, как надо проводить кампанию по продвижению на рынке новых изделий, строить стратегию рекламы и т.п. Мар­кетинг позволяет рассчитать различные варианты эффективности затрат на производство и реализацию изделий и услуг, определить, какие виды продук­ции, проданные какому потребителю и в каком регионе, принесут наибольшую отдачу на каждый рубль, вложенный в производство, транспортировку, хране­ние, рекламу, сбыт.

       Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что маркетинг пред­ставляет собой комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, связан­ных с процессом реализации продукции предприятия. Сюда входят:

          исследование конъюнктуры рынка сбыта продукции;

          изучение потребителей и определение того сегмента, который является наиболее предпочтительным для предприятия;

          изучение конкурентов, выпускаемой ими продукции, определение форм и уровня конкуренции;

          определение цен на продукцию;

          определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке, проведение рекламной кампании;     .

               Для данного предприятия будут предложены решения, обеспечивающие выполнение программы маркетинга и способствующие развитию предприятия.

Описание предприятия

ОАО «Полюс Золото» – крупнейший российский производитель золота, входящий в число ведущих золотодобывающих компаний мирапо объемам производства и минерально-сырьевой базы (Графики 1 и 2).ОАО «Полюс Золото» ведет добычу и разведку золота на 20 месторождениях в Красноярскомкрае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

ОАО «Полюс Золото» образовано путем реорганизации в форме выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский никель» (ЗАО «Полюс» и дочерние предприятия)в независимую публичную компанию согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский Никель» от 30 сентября 2005 года. Официальной датой создания ОАО «ПолюсЗолото» является 17 марта 2006 года – дата государственной регистрации Компании.ОАО «Полюс Золото» зарегистрировано в Красноярском крае. ОАО «Полюс Золото» является 100% собственником ЗАО «Полюс» и контролирующим собственником его дочерних предприятий, включая ОАО «Лензолото», ООО «Ленская золоторудная компания», ОАО «Рудник имени Матросова»,ОАО «Алданзолото» ГРК», ОАО «Южно-Верхо-янская Горнодобывающая Компания», ОАО «Якутская горная компания».

В 2005 году предприятия ОАО «Полюс Золото»произвели 1 038 тыс. унций (~32,3 т.) золота; выручка Компании составила 473 млн долларов США.

По состоянию на 01.01.2010 года балансовые запасы Компании по категории В+С1+С2 российской классификации достигли 1 769 тонн золота. Резервы Компании по международной классификации JORC составляют 25,1 млн унций;ресурсы (включают резервы) – 76,8 млн унций

      График 1- Производство золота в 2010 году золотодобывающими компаниями,

активно действующими в России, тыс. унций

График 2- Резервы золотодобывающих компаний, активнодействующих в России

на 01.01.2010 ,млн унций

Рисунок 1- Карта регионы присутствия компании

Информация:

Полное юридическое наименование фирмы:

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

Сокращенное наименование фирмы:

ОАО «Полюс Золото»

Почтовый адрес:

123104 Россия, Москва, Тверской бульвар, д.15,стр.1

Адрес в Интернете:

www.polyusgold.com

Адрес электронной почты:

[email protected]; [email protected]

Номера контактных телефонов и факса

Тел.: +7 (495) 641 33 77

Факс: +7 (495) 785 45 90

1.Общая характеристика продукции

     Основным направлением деятельности ОАО «Полюс Золото » является производство золота .ОАО «Полюс Золото» является универсальной золотодобывающей компанией, ведущей добычу как на рудных, так и россыпных месторождениях. Добыча на рудных месторождениях ведется круглогодично, она не подвержена сезонным колебаниям и составляет более80% от общего объема золота, производимого Компанией. Таким образом, Компания генерирует стабильный денежный поток и не нуждается в регулярном внешнем финансировании, в отличие от россыпных предприятий.

1.1   Наименование продукции, его назначение и применение

Конечную продукцию – золото в слитках с содержанием основного компонента 99,99%согласно ГОСТ 28058-89 – Компания получает на российских аффинажных заводах. Основной объем золота проходит аффинаж на ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»).Небольшая часть золота, порядка 4 тонн, проходит аффинаж на ОАО «Приокский заводцветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»).ОАО «Красцветмет» и ОАО «ПЗЦМ» внесены в реестр предприятий, выпускающих слитки по стандарту «Good Delivery» Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association).При этом требования российского ГОСТ на золотые слитки превосходят стандарты «GoodDelivery», что позволяет Компании осуществлять реализацию российского золота на международном рынке без дисконта.

Рисунок 2- Слитки золота

1.2 Упаковка продукции

Существует большое число различных слитков. Более 90 процентов оборота слитков, которые торгуются на международном и российском межбанковских рынках – это слитки стандарта «London good delivery». В России, помимо слитков стандарта London good delivery, производятся также мерные слитки золота массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 граммов. За рубежом производятся слитки от 1 грамма до 10 кг. Если измерять в тройских унциях – от 1/31 до 400 тройских унций. Стандарты качества драгоценных металлов, принятые Лондонской Ассоциацией Рынка драгоценных металлов (LBMA) и Участниками Лондонского Рынка Платины и Палладия (LPPM), обозначаются как стандарт London good delivery. Упаковка слитков золота производится в специальные емкости по 10 штук, в зависимости от веса слитков. Перевозка производится в соответствии с ГОСТ. Слитки золота стандарта London good delivery должны отвечать следующим требованиям: масса чистого золота в слитке составляет от 350 до 450 тройских унций (от 10 886 г до 13 754 г). Вес каждого слитка должен быть выражен в тройских унциях и кратным 0.025 унции. Чистота металла должна быть не ниже 995 долей химически чистого золота на 1000 долей лигатурной массы.

1.3   Маркировка продукции

В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

       серийный номер,

       проба,

       клеймо изготовителя,

       год изготовления слитка (требование действует с 1988 года). На слитке не должно быть пор, углублений и прочих недостатков, он должен быть удобен для переноски и складирования.

       все золотые слитки имеют высшую пробу, что подтверждает сертификат качества завода-изготовителя, прилагаемый к каждому слитку.

1.3 Товарный знак

       Торговый знак ОАО « Полюс Золото» зарекомендовал себя на международном рынке. Он  ассоциируется у потребителей с качественной продукцией и надежным партнером.

2. Исследование рынка

На протяжении 2010 года на рынке драгоценных металлов также преобладал оптимизм, рекордные взлеты стоимости металлов были обусловлены неопределенностью вокруг перспектив восстановления мировой экономики и долговыми проблемами в некоторых европейских странах. Это побуждало участников рынка искать спасение на рынке драгоценных металлов. Стабильные темпы роста экономик развивающихся стран, таких как Китай и Индия, обеспечивали высокий промышленный спрос на эти металлы.

Основными факторами, которые будут определять будущее поведение котировок драгоценных металлов в 2011 году станет продолжение восстановления мировой экономики, в результате чего темпы роста инвестиционного и спекулятивного спроса на драгоценные металлы могут понизиться. С другой стороны, экономический рост  стран вызывает повышение спроса на драгоценные металлы со стороны промышленности, в частности, таких секторов, как машиностроение, электроника и ювелирная промышленность. В-третьих, рынок будет очень чутко реагировать на изменение баланса между производством и потреблением, который может стать основной причиной будущего поведения стоимости этих металлов. В 2010 году стоимость золота на мировом рынке выросла на 29,3% до 1418,50 долларов США за унцию. Помимо неопределенности на финансовых рынках и проблем в странах еврозоны поддержку золоту в прошлом году оказывал растущий объем покупки центробанками многих стран золотых слитков. По нашим оценкам, золото в 2011 году будет продолжать пользоваться спросом.           

Промышленный спрос на золото на фоне роста экономик Китая, Индии, Турции и Среднего Востока в этом году может вырасти на 2-3% (в 2010 году рост составил около 5%). Ожидается, что мировое производство золота во главе с Китаем в 2011 году вырастет на 3-3,3%, что увеличит профицит золота на рынке. Однако, несмотря на это, и возможное снижение золота в первой половине 2011 года на фоне стабилизации темпов роста мировой экономики, улучшения ситуации вокруг долговых проблем стран еврозоны, прогнозируемый стабильный промышленный и инвестиционный спрос на этот металл, а также повышение инфляционного давления в мире во второй половине 2011 года могут снова подтолкнуть стоимость золота вверх.
          Существуют еще несколько факторов, которые будут поддерживать котировки данного металла. Во-первых, продолжающаяся программа количественного смягчения ФРС США и низкие процентные ставки. Во-вторых, до конца не решенные долговые проблемы в некоторых европейских странах. В-третьих, на фоне восстановления мировой экономики инфляционное давление будет расти, а золото является антиинфляционным активом. В-четвертых, окончание 21 декабря 2010 года программы МВФ по продаже 403,3 тонн золота.

Стоимость золота к концу текущего года, по оценкам, может повыситься до 1460 долларов США за тройскую унцию, что подразумевает рост от текущих уровней на 8,2%

2.1   Конъюнктура рынка

Конъюнктура рынка золота, как и любого другого товара, определяется соотношением предложения и спроса на него в разных сферах экономики. Объемы поступления золота зависят от уровня развития золотодобывающей промышленности, а тот в свою очередь – от состояния ее минерально-сырьевой базы. В интегрированном виде конъюнктура выражается в цене золота, на которую помимо вышеперечисленных факторов влияют экономическая и политическая ситуация как в конкретной, производящей драгоценные металлы или потребляющей их в значительных количествах, стране, так и в мире в целом.

В 2009 году объем предложения на мировом рынке золота составил 4 287 т, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с 2008 годом, в основном за счет роста объема добычи нового металла, а также увеличения объема переработки золотого лома. Согласно данным GFMS, мировой объем добычи золота в 2009 году составил 2 572 т, увеличившись на 7% по сравнению с 2008 годом. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Лидерами роста мировой золотодобычи в 2009 году стали Индонезия, Китай и Россия. Наибольший вклад в увеличение мирового производства золота внесла Индонезия, где выпуск золота вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет двух крупнейших рудников страны – Grasberg и Batu Hijau.  Страны  крупнейших производителей золота в 2009 году ( %) предствлены на рисунке 3. Запасы месторождений золота по странам представлены в таблице 1.

Рисунок 3 - Страны  крупнейших производителей золота в 2009 году ( %)

   Таблица -1 Запасы месторождений золота по странам

Как видно по данным из таблицы 2 политику на "золотодобывающем рынке" диктует Китай, и многочисленные производители разнообразной продукции на основе золота вынуждены бороться за свои интересы. Производственные трудности, экспортные пошлины и растущая рыночная потребность в ресурсе периодически вызывают существенный рост цен на золото. Устойчивые показатели спроса на золото указывают на то, что в будущем цены будут скорее продолжать расти, нежели падать, что приведёт к росту цен на рынке.

   Цены на золото составляют от 1400 до 1500 долл. за унцию. В зависимости от состояния рынка, а также от удовлетворения объемов спроса. Структура потребления золота в основных странах-потребителях в 2009 г. представлены на рисунке 4.

Рисунок -4 Структура потребления  золота  в основных странах-потребителях в 2009 г.

    По данным рисунка 4можно сделать вывод о том, что производство ювелирных изделий является основной отраслью, потребляющий этот металл.

Имеющееся в настоящее время в мире золото распределено так: 15% — в промышленных изделиях, остальное делится приблизительно поровну между централизованными запасами (в основном, в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями.

Как объект инвестирования

В 2005 году Рик Мунарриц (Rick Munarriz) задался вопросом: во что выгоднее инвестировать — в поисковую систему Google или в золото. В то время их стоимость на бирже была одинаковой. В конце 2008-го торги по Google закрылись на отметке 307 долларов за акцию, а по золоту — 866 долларов за унцию.

Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить все это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м).

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — самый хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар оно утвердилось только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли роль удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

В промышленности

По своей химической стойкости и механической прочности золото уступает большинству платиноидов, но незаменимо как материал для электрических контактов. Поэтому в микроэлектронике золотые проводники и гальванические покрытия золотом контактных поверхностей, разъёмов, печатных плат используются очень широко.

Золото используется в качестве мишени в ядерных исследованиях, в качестве покрытия зеркал, работающих в дальнем инфракрасном диапазоне, в качестве специальной оболочки в нейтронной бомбе.

Золотые припои очень хорошо смачивают различные металлические поверхности и применяются при пайке металлов. Тонкие прокладки, изготовленные из мягких сплавов золота, используются в технике сверхвысокого вакуума.

Золочение металлов (в древности — исключительно амальгамный метод, в настоящее время — преимущественно гальваническое) широко используется в качестве метода защиты от коррозии. Хотя такое покрытие неблагородных металлов имеет существенные недостатки (мягкость покрытия, высокий потенциал при точечной коррозии), оно распространено также из-за того, что готовое изделие приобретает вид очень дорогого, «золотого».

В ювелирных изделиях

Традиционным и самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. В настоящее время для этого служат сплавы Au-Ag-Cu, которые могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта, палладия. Стойкость к коррозии таких сплавов определяются, в основном, содержанием в них золота, а цветовые оттенки и механические свойства — соотношением серебра и меди.

Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба, характеризующая содержание в них золота.

В фармакологии

Соединения золота входят в состав некоторых медицинских препаратов, используемых для лечения ряда заболеваний (туберкулёза, ревматоидных артритов и т. д.). Радиоактивное золото используют при лечении злокачественных опухолей.

2.1.1         Целевая группа потребителей, потенциальные покупатели

    Потребители золота:

       Ювелирные заводы

       Московский ювелирный завод

       Бронницкий ювелирный завод

       Киевский ювелирный завод

       Костромской ювелирный завод

       Ювелирный завод "Адамас"

       Ювелирный завод «Лукас М»

       Ювелирный завод «Альфа»

       Ювелирный завод «Эстет»

       Красносельский ювелирный завод - КЮЗ

       Ювелирный завод «Яшма»

       «Джунаид» Столичный ювелирный завод

       Таганский ювелирный завод - ТЮЗ

Инвестиционные агенты

       Московский монетный двор

       Сбербанк

       Уралсиб

       Номос-Банк

       БПФ

       Росбанк

Промышленные предприятия

       ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва

       ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева

       предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

       Объединенная авиастроительная корпорация

       НПО «Протон»

К потенциальным покупателям золота, золотого порошка, амальгамы можно отнести:

1. Предприятия, производящие комплектующие для компьютеров и офисной техники;
2. Предприятия, производящие комплектующие для автомобильной промышленности;
3. Предприятия, производящие комплектующие для электроники – микросхемы, микропроцессоры, высококачественные контактные элементы, высокоточные измерительные приборы и т.д.

Запасы золота в госрезервах стран мира (2009 г.) представленные в таблице 2. Выявляет лидеров по запасам золота среди  стран мира.

Таблица 2- Запасы золота в госрезервах стран мира (2009 г.)