Конкурентоспособность банковской системы

Содержание

Введение

1. Теоретическая часть

1.1 Проблема конкурентоспособности  российских банков на современном  этапе

1.2 Конкурентные преимущества  и позиции банка на рынке

1.3 Факторы конкурентоспособности

1.4 Пути повышения конкурентоспособности  российских банков

1.5 Маркетинг – как  важнейший фактор повышения конкурентоспособности  банковской деятельности.

Заключение

2. Практическая часть

Список литературы

Введение

Современное положение банковской системы России и прогнозы ее развития на ближайшее будущее приводят к  осознанию актуальности такой характеристики банковской организации как конкурентоспособность. Данная позиция вызвана пониманием того, что во многом успешность деятельности коммерческого банка связана  не только со способностью грамотно строить  свою внутреннюю политику, но и приспособиться к внешним условиям с максимальной для себя пользой, предвосхищать  тенденции развития рынка и получать конкурентные преимущества.

Все коммерческие банки, разрабатывая стратегию своего развития, привлекая  ресурсы, ища более выгодные условия  размещения средств, борясь за клиентов, следя за надежностью и финансовой устойчивостью своего банка, стремятся, в конечном счете, к увеличению конкурентоспособности. Такой путь развития - повышение  конкурентоспособности - является самым  верным способом достижения главной  цели существования банка - получение  максимальной прибыли при приемлемой степени риска.

Однако, несмотря на то, что  такая характеристика банка как  конкурентоспособность выходит  на первый план, данной категории крайне мало уделяется внимания в современных  научных исследованиях. В то же время  проблема обеспечения конкурентоспособности  не только на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, но и на уровне экономики  страны считается многими сверхактуальной, решающей в деле обеспечения России достойного места в мировой экономике, ибо в рыночной системе хозяйствования конкурентоспособность является одним из ключевых понятий. В ней концентрированно выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие, кадровые и иные возможности не только отдельного предприятия или организации, но и экономики страны в целом.

Игнорирование проблемы обеспечения  конкурентоспособности объясняется  сложностью, междисциплинарным и  межотраслевым характером ее решения. В отечественной экономической  литературе этим вопросам не уделяется  достаточного внимания, отсутствует  единый, общепризнанный подход к определению  понятия и оценке конкурентоспособности  банка. Основное внимание уделяется  конкуренции в рыночной экономике  и конкурентоспособности товаров  и услуг. Большой вклад в разработку данных вопросов внесли такие видные отечественные ученые как В.Д. Андрианов, Г.Н. Белоглазова, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, Ю.И. Коробов, Г.С. Панова, Н.И. Розанова, В.В. Попков, В.М. Усоскин, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов, а также зарубежные ученые С. Маджаро, М. Миллер, В. Паретто, М. Портер, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин.

Однако даже в работах  этих авторов использует узкий подход к определению, управлению и оценке конкурентоспособности. Действительная конкурентоспособность хозяйственной  единицы определяется на основе оценки конкурентоспособности производимой ей продукции. Нормативная база по определению, оценке и контролю за конкуренцией и конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов также требует существенных изменений и доработок. Поэтому большинство банков, на интуитивном уровне понимая первостепенную важность конкурентоспособности, не могут проводить единообразную политику в целях ее обеспечения, управлять ею в системе. Таким образом, актуальность данной темы определена объективными современными условиями жизнедеятельности банков, функционирующих в конкурентной среде, когда клиент имеет возможность выбора, чьими услугами ему пользоваться. Данная тема становится тем актуальней в российских условиях, чем шире становится круг потенциальных клиентов банков, чем больше появляется лиц, заинтересованных в оценке конкурентоспособности.

Основной целью данной курсовой работы является разработка методики оценки действительной конкурентоспособности  коммерческого банка в текущий  момент времени как важнейшего элемента системы управления ею. Оценка конкурентоспособности  банка может быть полезна сама по себе в качестве одной из важнейших  характеристик банка, наиболее привлекательной  для клиентов. Однако наибольший результат  она принесет в рамках целенаправленной политики банка по формированию и  повышению своей конкурентоспособности. При этом оценка конкурентоспособности  должна стать одним из исходных элементов  этой системы и призвана служить  ориентиром при оценке промежуточных  результатов для корректировки  плана по повышению конкурентоспособности  банка. Целью курсовой работы является разработка такой методики оценки конкурентоспособности, которая подошла бы для банков, функционирующих на различных уровнях, в рамках как региона, так и страны, учитывающая интересы владельцев банка, его клиентов и партнеров. Несомненно также, что современная практика нуждается в методике, которая позволила бы сравнивать при необходимости конкурентоспособность нескольких банков, функционирующих на одном рынке с целью выявления лидеров и аутсайдеров, определения их сильных и слабых сторон.

Одним из требований, предъявляемых  к методике, является то, что она  должна отличаться большой степенью открытости, в ней должны использоваться данные, доступные заинтересованным в оценке лицам, даже если они не являются работниками исследуемого банка. Использование в методике информации, которую банки стремятся  не придавать гласности, заранее  делают подобную методику непригодной  для сравнительного анализа конкурентоспособности  нескольких банков. Другим требованием  к методике оценки конкурентоспособности  является относительная простота ее применения. Использование в методике большого количества вычислений, сложных  процедур сбора данных делает ее применение слишком трудоемким для проводящих оценку.

Для реализации цели в курсовой работе поставлены и решены следующие  задачи:

- систематизировать характерные  черты конкуренции на российском  рынке банковских услуг;

- уточнить общепринятое  определение конкурентоспособности  банка, раскрыть особенности содержания  понятия конкурентоспособности  применительно к коммерческому  банку;

- разработать классификацию  видов конкурентоспособности коммерческого  банка для целей анализа и  оценки;

- выявить и классифицировать  основные факторы, с помощью  которых обеспечивается конкурентоспособность  банка; определить показатели  деятельности банка, наиболее  полно отражающие состояние факторов;

- разработать методику  оценки действительной конкурентоспособности  коммерческого банка в текущий  момент времени (действительной  текущей конкурентоспособности);

- предложить алгоритм  управления конкурентоспособностью  коммерческого банка;

- апробировать предложенную  методику оценки конкурентоспособности  на примере конкретных банков  и по результатам оценки предложить  рекомендации по повышению конкурентоспособности.

Объектом исследования является коммерческий банк как важнейший  элемент денежно-кредитной системы.

Предмет исследования - явилась  способность коммерческого банка  конкурировать с другими банковскими  организациями. В качестве примера  рассмотрена деятельность крупнейших коммерческих банков - Сбербанка России и РусФинанс Банка.

Теоретической основой курсовой работы явились труды российских и зарубежных ученых в области  банковского дела, теории конкуренции, финансового анализа, законодательные  и нормативные акты. В процессе исследования автором были использованы такие общенаучные методы, как  системный, факторный, сравнительный  и логический анализ, финансовый анализ, моделирование. При получении и  систематизации данных применялись  методы группировки, сравнений и  аналогий, обобщений, экспертной оценки, статистической обработки эмпирических данных, графической интерпретации  исследованных процессов.

Информационной базой  исследования послужили монографии, статьи, сборники научных докладов и материалов конференций, официальные  документы, материалы Государственного комитета статистике РФ, информация Центрального банка России, отчетность отделения Сбербанка России и РусФинанс Банка, данные о деятельности коммерческих банков на территории области и страны, исследования, проведенные автором среди ведущих специалистов отделения Сбербанка и его клиентов.

Научная новизна результатов  курсовой работы заключается в разработке и апробации методики оценки текущей  действительной конкурентоспособности  коммерческого банка и предложении  алгоритма управлению ею. В связи  с этим в курсовой работе:

1. систематизированы характерные  черты конкуренции на российском  рынке банковских услуг;

2. уточнено общепринятое  определение конкурентоспособности  коммерческого банка, в котором  учтены конкурентная составляющая, а также интересы самой организации и ее клиентов;

3. введено в научный  оборот понятие «текущая конкурентоспособность», которое позволяет конкретизировать  наиболее часто используемый  вид конкурентоспособности - конкурентоспособность  в данный момент времени;

4. предложена классификация  видов конкурентоспособности коммерческого  банка, что позволяет выбрать  адекватный подход к ее оценке  и управлению;

5. обоснована классификация  факторов конкурентоспособности  коммерческого банка, воздействуя  на которые, банк может управлять  конкурентоспособностью, и определены  показатели деятельности, позволяющие  наиболее полно оценить каждый  из них. Предложен способ оценки  кадрового потенциала как фактора  конкурентоспособности коммерческого  банка;

6. разработана и апробирована  методика оценки действительной  текущей общей конкурентоспособности  коммерческого банка, особенность  которой заключается в учете  как финансовых, так и нефинансовых  факторов;

7. предложен алгоритм  управления конкурентоспособностью, учитывающий особенности коммерческого  банка.

Полученные результаты важны  для достижения различных целей  субъектов рынка банковских услуг. Для отдельного коммерческого банка определение вида конкурентоспособности, разработка программы управления ею и применение методики ее оценки позволяет объективно оценить свои конкурентные преимущества и слабые стороны, конкурентные позиции на рынке, определить пути повышения конкурентоспособности, а также, при необходимости, оценить конкурентоспособность своих соперников, выяснить их сильные и слабые стороны, что может сыграть решающую роль при формировании стратегических и тактических целей банка, выработке способов ведения конкурентной борьбы.

Для клиентов банков, в том  числе потенциальных, оценка действительной текущей конкурентоспособности  поможет сделать выбор, услугами какого банка лучше воспользоваться, причем предлагаемая методика позволяет  принять решение в зависимости  от преследуемых целей, будь то получение  большей прибыли, обеспечение большей  надежности, удобства при использовании  услуг и т.д.

Для органов банковского  надзора предлагаемая методика также  может быть полезна при мониторинге  деятельности банков, конкуренции на региональном рынке в качестве одного из важнейших показателей функционирования банков-конкурентов, составлении прогнозов  развития конкретных рынков. В целом  оценка конкурентоспособности необходима для всех участников рынка на всех уровнях, причем такой анализ не может  быть заменен никаким другим, поскольку  показатель конкурентоспособности  отражает как внутреннее состояние  банка, так и его взаимоотношения  с внешней средой.

Курсовая работа состоит  из двух глав: первая глава посвящена теоретическим основам вопроса, изучению понятия конкуренции и конкурентоспособности, предпосылок формирования и характерных черт конкуренции на российском рынке банковских услуг, а также факторам, путям повышения конкурентоспособности российских банков, классификации видов конкурентоспособности, разработке алгоритма управления конкурентоспособностью банка; вторая глава содержит в себе практическую часть.

1. Теоретическая  часть

1.1 Проблема конкурентоспособности  российских банков на современном  этапе

 Российский банковский  сектор уже прошел достаточно  трудный путь со времени своего  становления. Главное из того, чего так и не смогли достичь российские банки, — это конкурентоспособность хотя бы на внутреннем «поле», не говоря уже о внешних рынках, в силу многих как объективных, так и специфических, субъективных причин.

 К числу объективных  причин, безусловно, можно отнести  относительно небольшую историю  существования коммерческих банков  в России. Тут следует заметить, что большинство стран с развивающейся  экономикой, начавших свой переход  к рынку одновременно или чуть  раньше, чем Россия, добилось еще  менее весомых успехов в достижении  конкурентоспособности своих банков. Страны бывшей Восточной Европы  пошли по одному пути — фактической  передаче контроля над своим  банковским сектором иностранному  капиталу. Бывшие страны СССР  избрали промежуточные модели  — некоторые ограничили приток  в свои банки иностранного  капитала, но достаточно либерально.

В целом необходимо отметить, что банки многих стран бывшего  СССР и интересовали иностранных  инвесторов в гораздо меньшей  степени, чем банки стран Восточной  Европы. Страны Восточной Европы, во-первых, расположены ближе к ЕС; во-вторых, имели и имеют с ним более  тесные экономические, культурные, языковые связи; в-третьих, у них был более  высокий начальный уровень развития экономики и они раньше начали переход к рыночным отношениям.

 Этим также объясняется  более низкий уровень присутствия  иностранных инвестиций в банковских секторах многих стран бывшего СССР, в том числе и в России.

 Хотя при явной неконкурентоспособности  на международном рынке некоторым  странам, например Казахстану, удалось  построить относительно стабильную, эффективную банковскую систему  с банками, конкурентоспособными  как внутри страны, так и в  своем регионе.

 Банки других развивающихся  стран, начавших свой переход  к рынку несколько ранее, таких,  как Бразилия, Аргентина, Турция, Малайзия и т.д., также несильно  превосходят в плане конкурентоспособности  на мировом рынке российские  банки. Они также испытывают  серьезную конкуренцию на внутреннем  рынке со стороны американских  и западноевропейских банков  и также на данном этапе  проводят неубедительную экспансию  на внешних рынках.

 Однако за этими  объективными факторами следует  множество субъективных, которые мешают российским банкам, прежде всего частным, достичь высокого уровня хотя бы региональной конкурентоспособности. Коснемся основных причин, послуживших истоками неконкурентоспособности российских банков.

 Банк России проводил  политику недопущения на российский  банковский рынок иностранного  капитала. Действовал фактический  запрет на открытие филиалов  кредитных организаций-нерезидентов, одно время вводилась жесткая  квота (12%) на участие нерезидентов  в капитале российского банковского  сектора, было закреплено неравноправие  россиян и иностранцев в покупке  банковских акций и по ряду  других параметров.

 Этим был во многом  обеспечен особый путь России  по сравнению со странами Восточной  Европы. Другими, не менее важными  факторами стали инвестиционная  непривлекательность российского  финансового рынка и общий  упадок экономики в сочетании  с нестабильной политической  системой в 1990-х гг.. Все это вместе обеспечило России инвестиционную непривлекательность ее финансового сектора в глазах иностранцев.

 Россия избежала перехода  контроля национального банковского  сектора к зарубежному капиталу, однако и не смогла быстро  создать собственные конкурентоспособные  банки, прежде всего частные.

 В основном это стало  следствием все той же политики  Банка России, которая не позволила  получить нерезидентам контроль  над российским банковским сектором. Потому что, оградив российские  банки от конкуренции на внутреннем  рынке с эффективными, крупными  международными банковскими группами, Банк России дестимулировал их становиться такими же. Варясь долгое время «в собственном соку», даже частные банки России, не говоря уже о государственных, получили уверенность, что независимо от степени их эффективности, качества риск - менеджмента и рискованности операций, качества обслуживания клиентов, разнообразия проводимых операций и квалифицированности управленцев и сотрудников, они будут получать свой доход на внутреннем рынке и «иметь» своего клиента. Все это естественным образом вылилось в кризис 1998 г., после которого российские банки постепенно восстанавливались (те из них, которые смогли выжить), с последующим довольно медленным открытием российского банковского рынка для иностранцев. И вот тут и оказалось, что российские банки с трудом конкурируют с иностранными коллегами даже на внутреннем рынке. И это несмотря на относительно долгий переходный период к полноценной конкуренции, который им был обеспечен, на созданную за это время имиджевую репутацию, на «постоянных» клиентов.

 Проблем, порождающих  эту неконкурентоспособность, много:

• сравнительно небольшие собственный капитал, активы и рыночная капитализация почти всех российских банков (исключение составляет лишь Сберегательный банк Российской Федерации, да и то, скорее, только по рыночной капитализации);
• менее привлекательные бренды почти всех российских банков. В сознании россиян, которые начинают осознавать преимущества западной культуры, они либо ничего не стоят, либо серьезно уступают в значимости крупным международным банковским брендам (на этот счет проводились специальные исследования; к узнаваемым и ценимым были отнесены лишь следующие банковские бренды: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», Банк Москвы и некоторые другие);
• слабый охват территориальными офисами и другими коммуникациями российских банков территории страны, особенно отдаленных уголков (исключением является лишь Сбербанк России; остальные в той или иной степени ориентированы на наиболее развитые экономические регионы и крупные и средние города);
• отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов;
• более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков по сравнению с их иностранными аналогами;
• нехватка дешевых и долгосрочных пассивов;
• проблемы с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню;
• слабый риск-менеджмент и неквалифицированное управление, ставшие следствием нехватки собственных кадров с соответствующим задачам, стоящим перед банками, образованием и отсутствием мотивации к созданию сильных служб риск - менеджмента;
• лишь нарождающийся рынок банковских акций, отсутствие акций подавляющего большинства банков на открытом рынке, медленная подготовка к выходу российских банков на IРО;
• недостаточная по международным нормам прозрачность операций, собственников (конечных бенефициаров акций), аффилированных лиц у многих, даже крупных российских банков;
• отсутствие мотивации к выходу на международные рынки и ряд других.

 В результате действия  этих факторов мы имеем следующее  положение вещей: банки-лидеры 23 стран мира превосходили Сбербанк (явного лидера российского рынка,  к тому же и государственный  банк) по объемам собственного  капитала. В рейтинге авторитетного  журнала «Forbes» за 2005 г. Сбербанк России занимал 74-е место в мире по показателю собственного капитала, а если бы все российские банки объединились, они бы заняли в этом рейтинге лишь 26-е место.

Еще более авторитетный журнал для иностранных инвесторов и  финансистов «Тhе Ваnkеr» весьма высоко оценивает современные темпы роста российского банковского сектора, но при этом признает его «сохраняющуюся системную слабость». Слабости сектора в основном связаны с банковским регулированием и непрозрачностью в структуре собственности банков. Агентство Standard&Poors отмечает низкий рост капитализации и уровень достаточности капитала большинства российских банков. Все вместе они подчеркивают системную слабость, а значит, подверженность кризисам российских банков. Отсутствие запаса прочности у банковской системы, ее низкая капитализация подчеркивают ее неконкурентоспособность.

 Что же должно включать  понятие «конкурентоспособность  российских банков»? Прежде всего следует отметить, что достижение конкурентоспособности невозможно без достижения определенного комплекса целей, как-то: высокой рыночной капитализации ведущих банков, высокого уровня достаточности собственного капитала, устойчивости банковской системы к кризисам, способности в значительной мере обеспечить инвестициями и кредитами дальнейшее развитие национальной экономики, умения отстаивать национальные интересы на международных рынках капитала и ряда других. Именно поэтому на государственном уровне, внутри самой банковской системы актуальные вопросы конкурентоспособности российского банковского сектора, его устойчивости и капитализации рассматриваются вместе как взаимосвязанные.

Конкурентоспособность —  это и способность смотреть в  перспективу, это и переход к  оценке банка по рыночной, справедливой стоимости, к его управлению во благо  акционеров. То есть достижение конкурентоспособности  — это переход на лучшие западные лекала управления, оценки бизнеса  банка, оценки его рисков.

 Что же происходит  на деле? Попробуем рассмотреть  конкурентоспособность российского  банковского сектора с разных  сторон.

1.2 Конкурентные преимущества  и позиции банка на рынке

 Исследование рынка  и собственных возможностей банка  позволяет определить конкурентные  преимущества банка - те материальные  и нематериальные активы банка,  а также сферы деятельности, которые  стратегически важны для банка  и которые позволяют ему обойти  конкурентов. Обладание конкурентными  преимуществами позволяет занять  прочную позицию на рынке.

 На практике конкурентные  преимущества банка могут иметь  разнообразные формы:

• Имидж банка
• высокое качество оказываемых услуг;
• величина уставного капитала и активов;
• наличие валютной или генеральной лицензии;
• устойчивая клиентура;
• корреспондентская сеть;
• система расчетов и спектр оказываемых услуг;
• наличие филиальной сети и перспективы ее расширения;
• действенная реклама;
• квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т.д.

 Основные направления  достижения конкурентных преимуществ  - это дифференциация осуществляемой  деятельности, расширение спектра  предоставляемых банковских услуг  и снижение величины затрат, хотя  могут быть и другие направления  реализации конкурентных преимуществ,  например, "пионерная стратегия" - ранний выход на рынок с  новой услугой. 

 В современной экономической  ситуации не всякому банку  под силу обслуживать все категории  клиентов, зачастую это и малоэффективно. Многие банки осознают, что надо выделить свой сегмент рынка, свой круг клиентов и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т.е. реализовывать стратегию дифференциации. Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в случае их полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные. Происходит формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей "банк - клиент", а это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных организаций.

За рубежом широко применяется  дифференциация качества однотипных услуг, в основе которой лежат разные факторы: цены (обычные и эксклюзивные); целевые сегменты (массовые и индивидуальные услуги); каналы сбыта (услуги, предоставляемые  банковскими автоматами, отделениями  банка, консультационным центром). Дифференциация качества услуг, также как и общая ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов, поставили перед банками проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе здесь возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения банков. С точки зрения клиентов, критериями качества банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность проведения операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг банка с их ценами.

Для банка критериями качества являются: скорость внутренних рабочих  процессов, уровень затрат на исправление  допущенных ошибок, производительность труда, мотивация работников банка  и другие факторы, которые сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг.

Очевидно, что в управленческой деятельности необходимо учитывать  обе группы критериев качества. По мнению американских исследователей наиболее важным критерием для определения  качества банковских услуг клиентом является квалификация обслуживающего персонала и окружение.

 Работа с клиентами  требует от банковского специалиста  не только отличной экономической  подготовки, но и хорошее знание  основ психологии, деловой этики,  умения вести переговоры. Во многих  случаях клиенту сложно или  практически невозможно оценить  главный измеритель качества  услуг - квалификацию банкира.  Поэтому велико значение окружающей  обстановки и наличия дополнительных  услуг: личное внимание, вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала,  общение на языке клиента, умение  слушать.

Для банков важна также  защита своих конкурентных преимуществ - это прежде всего обеспечение режима контроля входной и выходной информации и секретности информации о внутренней деятельности.

 Для выявления и  анализа конкурентных преимуществ  полезно систематизировать информацию  в виде таблицы, в которой  такие факторы как: величина  капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации, финансовые  инновации, корреспондентская сеть, культура обслуживания, рекламная  кампания, репутация банка, качество  услуги - сравниваются с аналогичными  показателями других банков. Такой  анализ необходим для позицирования - определения позиций банка на рынке и его конкурентоспособности.

 Позиция банка на  рынке - положение, которое банк  занимает на целевых рынках  и которое определяется результатами  его деятельности, конкурентными  преимуществами и недостатками  по сравнению с другими финансово-кредитными  учреждениями.

1.3 Факторы конкурентоспособности

 Детальный анализ банковской  деятельности позволяет выделить  следующие факторы, оказывающие  решающее влияние на эффективность  работы и конкурентоспособность  банка. 

Достаточность капитала. Ввиду  большой подвижности международных  финансовых рынков и роста числа  фирм с фиктивными балансами органы надзора придают все большее  значение соблюдению стандартов Банка  международных расчетов по собственному капиталу банка. Общий рейтинг по надежности. Основу для рейтинговой оценки кредитной организации участниками рынка составляют надежность базы рефинансирования и репутация данной организации. Экономия, обусловленная ростом масштаба производства. Большие начальные ассигнования и высокие производственные затраты на поддержку инфраструктуры информационных технологий, а также поиск альтернативных путей сбыта придают банковской организации характер предприятия с фиксированными затратами. Амортизация ранее приобретенного оборудования предполагает быстрейшее использование наименее эффективных единиц оборудования через снижение затрат, повышение производительности и преимущества специализации. Отсюда возникает необходимость гибкости затратных структур.