Маркетинговые исследования с углубленным товароведческим анализом товаров, на основе ЛС из группы химиотерапевтических препаратов

ГОУ ВПО  ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава

Кафедра организация фармацевтического  дела 
 
 

Курсовая  работа

Тема: «Маркетинговые исследования с углубленным товароведческим анализом товаров, на основе ЛС из группы химиотерапевтических препаратов(антисептические препараты)». 
 

Факультет: фармацевтический

Специальность: фармация

(номер группы)

Зав.кафедрой:

Руководитель:.

Исполнитель:  
 
 
 
 

Воронеж 2011 год

                                               СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                         Стр.

ВВЕДНИЕ…………………………………………………………………………3

ГЛАВА I. Ситуационный анлиз………………………………………………….4

1.Классификация антисептических лекарственнысредств……………………..4

    1.1Классификация АС, включенных в Дезреестр  

в зависимости  от химического состава……………………………………… ... 4

   1.2Классификация антисептических лекарственных средств по АТХ……...6

  1.3 Расшифровка кодов по ОКП………………………………………………..7

  1.4 МКБ-10……………………………………………………………………….8

2.Регистрация  антисептических препартов……………………………………..9

3.Анализ номенклатурно-количественных  показателей

ассортимента  АС,  изготовляемых в производственных аптеках………….…10

4.Производители  антисептических лекарственных  препаратов……….…..…16

ГЛАВА II.

1.Объем продаж  АС ……………………………………………………………..21

2.Жизненный цикл  товра…………………………………………………….….21

3.Маркировка  и оформление ЛС………………………………………………..27

ЗАКЛЮНИЕ……………………………………………………………………..30

СПИСОК ЛИТЕРАТРЫ…………………………………………………………31 

ВВЕДЕНИЕ

Антисептические препараты — довольно востребованная категория аптечных товаров. Ведь раны и ссадины — явление обыденное. Антисептики — лекарственные  средства, обладающие противомикробной активностью и применяемые, главным образом, наружно.      В последнее десятилетие на российском фармацевтическом рынке значительно возросло количество антисептических средств (АС). АС используют для обработки кожи, лечения инфицированных ран, при поражении микроорганизмами кожных покровов, слизистых оболочек и др. Их отличие от дезинфицирующих средств заключается в природе обрабатываемых поверхностей: АС применяют для антимикробной обработки поверхности человеческого тела или его полостей, дезинфектанты - для окружающих предметов или выделений больного.                                                                                        АС должны способствовать: локализации возбудителя в ране, предупреждению его распространения и проникновения в лимфатическое и кровеносное русло;  снижению адгезивных свойств микроорганизмов; подавления факторов патогенности бактерий; усилению действия антибиотиков и других факторов (ультразвук, лазер и т. д.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА I. Ситуационный анализ

1.Классификация  антисептических лекарственных  средств

Традиционно антисептики и дезинфектанты  делятся по химической структуре на органические и неорганические соединения:

1.2 Классификация антисептических лекарственных средств по АТХ

В соответствии с международной классификацией АТС, антисептики и дезинфектанты  относятся к группе препаратов, применяемых  в дерматологии (D — 1-й уровень классификации). Далее они систематизируются следующим образом:

D Дерматотропные препараты

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты

D08AAПроизводные  акридина 
D08AA01Этакридин 
D08ABПрепараты алюминия 
D08AC Бигуаниды и амидины 
D08AC02 Хлоргексидин 
D08AC05 Полигексанид 
D08AC52 Хлоргексидин в комбинации с другими препаратами 
D08AD Борная кислота и ее препараты 
D08AE Фенол и его производные 
D08AE02 Поликрезулен 
D08AE03 Фенол 
D08AF Фурана производные 
D08AF01 Нитрофурал 
D08AG Препараты йода 
D08AG02 Повидон-йод 
D08AG03 Йод 
D08AH Хинолина производные 
D08AH01 Деквалиния хлорид 
D08AJ Четвертичные аммониевые соединения 
D08AL Серебросодержащие препараты 
D08AL01 Серебра нитрат 
D08AX Антисептики и дезинфицирующие препараты другие 
D08AX01 Водорода пероксид 
D08AX06 Калия перманганат 
D08AX07 Натрия гипохлорит 
D08AX08 Этанол 

1.3 Расшифровка кодов по ОКП

      93 0000 МЕДИКАМЕНТЫ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

933000 - ПРЕПАРАТЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

933600 Средства антисептические и препараты химиотерапевтического действия прочие

933610 Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина

933620 Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота

933630 Препараты производных формальдегида

933631 Гексаметилентетрамин (уротропин)

933632 Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими препаратами

933633 Кальцекс

933634 Формалин

933635 Дегмин

933640 Препараты производных фенола

1.4 МКБ-10

Класс X - Болезни органов дыхания

Блок (J00-J06) - Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей

• Острый назофарингит (насморк)
• Острый синусит
• Острый верхнечелюстной синусит
• Острый фронтальный синусит
• Острый этмоидальный синусит
• Острый сфеноидальный синусит
• Острый пансинусит
• Другой острый синусит
• Острый синусит неуточненный
• Острый фарингит
• Стрептококковый фарингит
• Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями
• Острый фарингит неуточненный
• Острый тонзиллит
• Стрептококковый тонзиллит
• Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями
• Острый тонзиллит неуточненный
• Острый ларингит и трахеит
• Острый ларингит
• Острый трахеит
• Острый ларинготрахеит
• Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит
• Острый обструктивный ларингит [круп]
• Острый эпиглоттит
• Острая инфекция верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
• Острый ларингофарингит
• Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации
• Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная

2.Регистрация  антисептических препаратов

Особенностью  АС является то, что некоторые из них зарегистрированы в РФ как  лекарственные средства, а часть  – как дезинфицирующие средства. В результате анализа Регистра лекарственных средств России (Энциклопедия лекарств - 2008, 16 издание),  было выявлено 11 наименований АС различных форм выпуска. Анализ номенклатуры АС, зарегистрированных как лекарственные средства, показал, что 63,64% наименований являются препаратами отечественного производства, а 27,27% - зарубежного. Кроме того, анализируемая группа АС используются как для дезинфекции, профилактики (69%), так и для лечения инфекционных заболеваний (31%). Так, для дезинфекции и профилактики инфекционных заболеваний используют: водные растворы 2% и 3% борной кислоты; спиртовый раствор бриллиантовой зелени; перекись водорода 1%, 3%, 6%; водный раствор и суппозитории гексикона; спиртовые растворы йода; октенисепт; мазь 5%, р-ры 10% и 7,5% повидон–йода; спиртовый 0,5% и 0,05%, 0,2%, 0,5%, 1% стерильные водные растворы хлоргексидина; этанол 70%, 95%. Для лечения инфекционных заболеваний из вышеприведенного перечня применяют: мазь 5% и спиртовые растворы 0,5% 1% 2% 3% борной кислоты; ваготил; гексикон гель; йодоксид; повидон-йод суппозитории. По данным Дезреестра (на 11 июля 2008 г в РФ зарегистрированы 333 дезинфицирующих средств, 70 из которых являются антисептическими.  

3.Анализ номенклатурно-количественных показателей ассортимента АС,  изготовляемых в производственных аптеках.

    Несмотря  на постоянное увеличение номенклатуры АС промышленного производства, остается востребованным их аптечное изготовление для применения в условиях  ЛПУ. Было проведено изучение ассортимента  АС аптечного изготовления. Анализируемый перечень экстемпоральных АС был подвергнут структурному анализу, включающему изучение динамики объема изготовления отдельно взятого наименования АС с учетом концентрации и  фасовки.

    Установлено, что в 41 производственной аптеке России ежегодно изготавливаются более 1 млн. единиц АС (таблица 1); наблюдается рост изготовления экстемпоральных ЛФ АС.

    Более 80% экстемпоральных ЛФ АС изготавливается в городских аптеках (рис.1). 

Рис.1. Изготовление  АС в городских и сельских аптеках

     Таблица 1

Структура ассортимента экстемпоральных ЛФ АС  в аптеках за период 2003-2008 гг. 

       Проведено исследование ассортимента  АС аптечного изготовления в  отношении наличия промышленных  аналогов (рис.2).

Рис.2. Динамика аптечного изготовления АС, не имеющих аналогов заводского производства и имеющих промышленные аналоги

     Установлено, что  более 70% изготавливаемых АС  не имеет аналогов в виде  ЛС промышленного  производства: водные растворы фурацилина 0,02%,  хлоргексидина 0,02% и 0,05% стерильные, водорода перекиси 3% (для новорожденных без стабилизатора натрия бензоата) и 6%, метиленовой сини 1%, кислоты борной 1%, протаргола 1% и 2%, формальдегида 10% и 20%, этанола 80% и др.,  а также растворы различной концентрации калия перманганата и фасовка калия перманганата по 0,05 г для СПИД-аптечки. Направлены предложения предприятиям - производителям  ЛС по изучению возможности промышленного выпуска препаратов: «Калия перманганат, порошок 0,05 г», «Фурацилин, раствор стерильный для наружного применения 0,02%, «Хлоргексидин, раствор стерильный для наружного применения 0,02% (0,05%)». 
 

4.Производители  антисептических лекарственных  препаратов

На фармацевтическом рынке было представлено около 50 препаратов с антисептическим дезинфицирующим действием, выпускаемых 66 фирмами- производителями (схема № 1). При этом отечественную номенклатуру формируют преимущественно (около 90%) антисептические препараты, а импортную — дезинфектанты.

 
схема 1. Соотношение между отечественными и импортными препаратами на фарм. рынке антисептических и дезинфицирующих препаратов

Отечественные производители антисептиков и дезинфектантов представлены на 44,7% (17 предприятий) фармацевтическими  фабриками, которые имеют небольшие  объемы производства и немногочисленную, можно сказать, традиционную номенклатуру препаратов.

Потребность в таких препаратах, как калия  перманганат в пор.; спирт. р-р  борной кислоты 0,5%, 1%, 3% в фл.; р-р Люголя в глицерине в фл.; р-р аммиака 10% в фл.; р-р бриллиантового зеленого 1%, 2% в фл.; р-р йода 1%, 2%, 5% в фл. и т. д. практически полностью удовлетворяется за счет продукции местных фармфабрик. Кроме того, следует особо подчеркнуть факт дублирования ассортимента. Так, борную кислоту в порошке производят 13 предприятий; спиртовой 3% р-р борной кислоты 10 мл фл. — 16 предприятий; р-р бриллиантового зеленого 1% 10 мл фл. — 18 предприятий и т. д., что имеет негативное влияние на сбыт продукции на рынке.

Зарубежные  фирмы-производители из стран дальнего зарубежья (11 фирм) представляют около 22 торговых наименований препарата. Несомненным  лидером на рынке является «Lysoform»  — 7 препаратов (31,82% от номенклатуры импортных препаратов и 13,73% от общего ассортимента антисептиков и дезинфектантов на рынке). Далее следуют фирмы: «Egis» — 4 препарата (18,18% и 7,84% соответственно); «Bode Chemie» и «Borer Chemie» — по 2 торговых наименования (9,09% 3,92% соответственно). По одному препарату представляют 7 фирм-производителей.                                                                                          

Номенклатура  импортных препаратов качественно  отличается от отечественных. Это объясняется влиянием факторов общего порядка (более высокие требования зарубежного рынка лекарств, лучшее техническое оснащение предприятий) и особенностями отечественного фарм. рынка антисептиков и дезинфектантов. Позиции на рынке по традиционно используемым антисептическим препаратам (р-ры йода, бриллиантового зеленого, резорцина, борной кислоты и т. д.) в полной мере заполнены препаратами отечественного производства. Зарубежные фирмы предлагают на рынке главным образом дезинфектанты — кутасепт Г, дезоформин спец., санифект-128, хоспидермин, куриозин, лизоформин, деконекс 50 ФФ и т. д.

Фармацевтические  фабрики и заводы из стран ближнего зарубежья представляют на рынке ассортимент антисептиков и дезинфектантов, который на 72% дублирует отечественную номенклатуру. Исключение составляют такие препараты, как йодинол, йодинат), пантоцид, р-р цинка сульфата и борной кислоты, формагель («Ретиноиды»). Поэтому в целях развития отечественной фармпромышленности следует пересмотреть ассортимент ввозимых антисептиков и дезинфектантов. А по некоторым наименованиям вообще отказаться от импорта и увеличить экспорт.                                                                

Наибольшая  доля (69,4%) приходится на российские препараты, выпускаемые 14 фирмами-производителями («Акрихин», «Белвитамины», «Нижфарм», «Октябрь», «Уфахимпром» и т. д.). Область применения антисептиков и дезинфектантов по сравнению с другими препаратами отличается широтой (обработка ран, слизистых, операционного поля и рук хирурга, медицинского инструментария, помещений и т. д.), поэтому эти препараты выпускаются в различных технологических формах, превалируют, конечно, жидкие лекарственные формы (схема № 2).

Схема 2. Анализ ассортимента антисептических  и дезинфицирующих препаратов с позиции выпускаемой технологической формы

 
препараты отечественных фирм-производителей

 
препараты фирм-производителей стран  ближнего зарубежья

 
препараты фирм-производителей стран  дальнего зарубежья

Как видно, отечественная номенклатура по формам выпуска отличается разнообразием. Это наглядно показывает потенциал отечественных производителей антисептиков и дезинфектантов.

По количеству предложений на рынке среди отечественных  препаратов основные позиции (более 15 предложений) занимают такие препараты: фукорцин фл.; р-р аммиака 10% 40 мл фл.; хлоргексидина биглюконат р-р 0,05% 100 мл фл.; кислота борная спир. р-р 3% 25 мл фл, гидроперит таб. От 9 до 14 предложений имеют, в основном, препараты, традиционно сложившегося ассортимента и дублируемые отечественными производителями (спир. р-р бриллиантового зел. 1% 10 мл фл; спир. р-р йода 5% 10 мл фл; р-р Люголя в глицерине 25 мл фл.; р-р перекиси водорода 3% 25 мл фл.; спир. р-р борной кислоты 3% 10 мл фл.). Анализ предложений по импортным препаратам показал, что лидерами являются дезинфектанты, выпускаемые «Lysoform», «Gedeon Richter», а также антисептические препараты производства «Egis». Что касается цен по данным препаратам, то ввиду разнообразия форм выпуска достаточно затруднительно провести их анализ. Несомненным остается лишь тот факт, что не каждое лечебное учреждение в условиях дефицита средств может приобрести дезинфицирующие средства по таким высоким ценам. Это еще раз подчеркивает необходимость выпуска более широкого ассортимента антисептиков и дезинфектантов в России. 
 

ГЛАВА II.

1.Объем  продаж АС                                                                                              

Объем продаж антисептических комбинированных  препаратов в сезоне 2001 г. в денежном выражении увеличился на 46% по сравнению с сезоном 2000 г. В состав препаратов данной группы, как правило, входит антисептик (хлоргексидин, бензалкония хлорид и т.д.), а также ментол, эвкалиптовое масло, камфора. Лидером продаж в 2001 г. в этой группе является Ингалипт, доля продаж которого увеличилась с 17,3% в сезоне 2000 г. до 18,7% в 2001 г. Почти на 5% снизилась доля препарата Фарингосепт, который в сезоне 2000 г. был лидирующим антисептическим препаратом для горла. Отмечается также не-большое уменьшение доли продаж пре-паратов Стрепсилс и Каметон. Значительно увеличилась доля препа-рата Астрасепт: в 2000 г. она составляла менее 0,5% сегмента, тогда как в сезоне 2001 г. - 6%. Сегмент антисептиков для горла имеет среднюю степень концентрации - 3 ведущих препарата составляют 50% продаж. Средняя розничная наценка на препараты этой группы в сезоне 2001 г. увеличилась по сравнению с сезоном 2000 г. и составила 28,21%. В группе антисептических препаратов для горла по цене были определены три ценовые группы. Все ценовые сегменты4 в этой группе характеризует высокая концентрация, так в сегментах с ценой препаратов ниже 0,5 долл. и более 1 долл. на первые два препарата в рейтинге приходится 88 и 96% продаж соответственно. Самый большой по объему продаж ценовой сегмент - препараты с ценой от 0,5 до 1 долл. за упаковку №10 - характеризует несколько меньшая сегментация, на долю первых трех лидеров приходится 71% объема продаж.

2.Жизненный  цикл товара

На фармацевтическом рынке одновременно обращаются лекарственные  препараты, находящиеся на различных стадиях жизненного цикла. Жизненный цикл товара - концепция, которая описывает сбыт товара, прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию маркетинга с момента поступления товара на рынок и до его снятия с продажи. 
От стадии жизненного цикла товара зависят объем прибылей, объем общих капиталовложений и расходов производителя на маркетинг и рекламу, степень конкуренции, цена товара, поведение покупателей, их отношение к товару и др. В зависимости от рыночного "возраста" лекарственного средства следует применять различные стратегии продвижения и ценообразования. 
СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Лекарственные препараты, как и многие другие товары, за время своего существования на рынке проходят несколько стадий жизненного цикла. Различают четыре основные фазы жизненного цикла ЛС

1. Внедрение на рынок, или запуск лекарственного препарата - период относительно медленного увеличения объема реализации при относительно слабых позициях по отношению к конкурентам. Лекарственный препарат только поступает на рынок и завоевывает своих потребителей. В связи с большими расходами на научные исследования и разработки и расходами по выводу на рынок прибыль на этом этапе отсутствует. В случае оригинальных лекарственных препаратов, первых в своей категории, в отличие от товаров широкого потребления, может быть и относительно быстрый рост объемов при сильных позициях препарата. Это связано с тем, что в своем сегменте рынка лекарственный препарат может не иметь значительной конкуренции. 
   2. Рост - значительный прирост объема реализации при относительно сильных конкурентных позициях лекарственного препарата. Наблюдается значительное увеличение прибыли. 
   3. Зрелость - лекарственный препарат исчерпал свои основные ресурсы, наблюдается замедление темпов роста реализации. Однако объемы реализации еще значительны за счет сильной позиции по отношению к конкурентам. Прибыль стабилизируется или начинает снижаться за счет роста затрат на маркетинговые мероприятия, проводимые для отражения атак конкурентов. 
   4. Спад - относительно низкие объемы реализации и ослабление позиций по отношению к конкурентам. Происходит неуклонное снижение прибыли от реализации. 
   Течение и продолжительность того или иного периода жизненного цикла оригинальных лекарственных средств и препаратов-дженериков кардинально отличаются. Так, у оригинальных препаратов (ввиду их принципиальной новизны, большего интереса потребителей и специалистов) стадия роста и развития характеризуется интенсивным увеличением продаж в сжатые сроки, что позволяет получать большую прибыль уже на начальном этапе. Кроме того, в этот период оригинальные препараты имеют патентную защиту, что ограничивает возможность выхода на рынок фирм-конкурентов с препаратом-аналогом. В то же время и фаза "старения" у оригинальных лекарственных средств проходит быстрее в связи с мощной конкуренцией (обусловленной истечением срока патентной защиты оригинальных препаратов) со стороны дженериков.