Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Маркетинговые исследования товара на примере электрочайника PHILIPS

Содержание

Введение

1. Анализ потребностей, удовлетворяемых товаром

2. Проведение маркетингового исследования

2.1 Анкетный опрос

2.2 Характеристика выборочной совокупности

2.3 Сегментация рынка потребителей

2.4. Характеристика предпочтений потребителей товара

2.5 Определение спроса на товар

2.6 Позиционирование товара на рынке

3. Товарно-марочный анализ

3.1 Определение вида товара

3.2 Правовая защита товара

3.3 Упаковка и маркировка товара

3.4 Сервис товара

3.5 Товарный ассортимент

3.6 Жизненный цикл товара

3.7 Конкурентоспособность товара

4. Формирование ценовой политики

4.1 Цели ценообразования

4.2 Влияние спроса на цену

4.3 Оценка издержек

4.4 Анализ цен товаров конкурентов

4.5 Выбор метода ценообразования

4.6 Установление окончательной цены

4.7 Стратегия ценовой политики

5. Организация товародвижения и сбыта товара

5.1 Выбор каналов распределения

5.2 Формы оплаты труда

6. Разработка системы продвижения товара

6.1 Выбор рекламных средств

6.2 Виды рекламных сообщений

6.3 График рекламных сообщений и бюджет рекламы

7. Разработка (программы) стратегии маркетинга

Заключение

Список литературы

Введение.

Тема данной курсовой работы «Разработка комплекса маркетинга по товару электрочайник PHILIPS HD 4667 ».

Маркетинг возник в США в 1901 году путем выделения, как самостоятельный курс из общей экономической теории предпринимательства.

Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание. Маркетинг является разноплановой концепцией. Прежде всего, он известен как философия бизнеса, направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства соответствующих продуктов, на то, чтобы каждый сотрудник организации мыслил категориями «потребитель», «рынок». С другой стороны, маркетинг имеет и общественное звучание, связывая общественные потребности и экономическую реакцию общества, направленную на их удовлетворение.

Таким образом, маркетинг используется как на уровне отдельных предприятий и организаций коммерческого и некоммерческого характера, так и на региональном и государственном уровнях.

Комплекс маркетинга – это набор, поддающихся контролю факторов маркетинга, совокупность которых используется для того, чтобы вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс маркетинга обычно включают следующие элементы: продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта.

В данной работе проводится разработка комплекса маркетинга по товару электрочайник PHILIPS HD 4667. Данный товар является достаточно интересным для исследования, так как в настоящее время электрочайник давно стал привычным элементом на российских кухнях. На рынке представлены модели электрочайников в большом количестве и разнообразии, потребителю непросто разобраться в современных функциях и технологиях и решить, что выбрать.

Цель курсовой работы: закрепление и систематизация знаний, полученных на лекционных и семинарских занятиях по дисциплине «Маркетинг», развитие аналитических способностей и творческого подхода к решению маркетинговых управленческих задач, получение практических навыков по организации маркетинговой деятельности на предприятии.

Задачами данной курсовой работы являются:

проведение маркетингового исследования (анкетный опрос, сегментация, позиционирование, изучение потребительских предпочтений);
проведение товарно-марочного анализа (определение вида товара, его упаковки, ассортимента, жизненного цикла и конкурентоспособности);
подробное описание ценовой политики, описание факторов, стратегий, методов ценообразования;
организация товародвижения и сбыта товара;
разработка системы продвижения товара;
разработка программы маркетинга.

При написании работы использовались следующие источники:

первичные данные: результаты анкетного опроса;
вторичные данные: периодическая и учебная литература, законодательные документы, Internet.

1. Анализ потребностей, удовлетворяемых товаром.

Человек нуждается в употреблении горячих напитков: во-первых это полезно, во-вторых – вкусно, в-третьих – это способствует пищеварению. Основная потребность, которую может удовлетворить электрочайник – это потребность в кипячении воды. Такая потребность может возникать в нескольких случаях: при необходимости заварки горячих напитков – кофе, чая и т. п., при необходимости заварки продуктов быстрого приготовления – сухого пюре, лапши, каш, при необходимости продизинфецировать что-либо с помощью кипятка. Характерной особенностью для потребности в кипячении можно считать то, что она возникает у каждого человека очень часто, по несколько раз в день. Поэтому быстрое удовлетворение этой потребности крайне важно. Электрочайники предназначены для кипячения разного количества воды. Разные модели электрочайников могут иметь разные дополнительные функции как, например, фильтрация воды, наполнение воды ионами серебра, прогрев до нужной температуры и другие. В нашем обзоре рассмотрим электрочайник, который в первую очередь отличается необычным и стильным дизайном, а также повышенной надежностью благодаря металлическому корпусу – PHILIPS HD 4667, который выполняет следующие функции:

Кипячение до 1,7 л воды;

Автоматическое выключение при закипании воды;

Звуковой сигнал о закипании воды;

Световой сигнал, когда чайник включён;

Фильтрация воды от накипи;

Необходимость в кипячении воды удовлетворяют также такие товары:

Обычные чайники;

Другие ёмкости для воды, поставленные на огонь;

Кипятильники и водонагреватели;

Электрокофеварки.

Наибольшими преимуществами электрочайника над его товарами-субститутами является его скорость кипячения воды, отсутствие необходимости в газовой плите и звуковое сообщение о закипании воды, а так же автоматическое отключение. Эти характеристики выгодно отличают данный товар от заменителей.

Электрочайники, конечно, имеют и свои минусы, например, потребление большого количества электроэнергии и малая, по сравнению с обычным чайником, надежность, а также проблема накипи, но, несмотря на это, популярность их только растет.

Данный товар имеет широкую сферу применения: он необходим в домашнем хозяйстве, удобен для использования в офисах и небольших буфетах, незаменим на даче, особенно в не газифицированных населённых пунктах. Этот товар является удобным и нужным для любого человека и может быть востребован во всех регионах города Уфы.

Электрочайник работает от электросети и не требует никаких дополнительных устройств для нормальной работы в отличие от обычных чайников.

Несомненно, этот электрочайник станет украшением любого помещения независимо от общего стиля интерьера. Большие прозрачные индикаторы уровня воды, прозрачная крышка, стальной матовый корпус и голубая подсветка — выглядят отлично, кроме приятного внешнего вида, нержавейку легко мыть и чистить. Ручка достаточно удобна, несмотря на большую массу устройства, особенно с водой, не выскальзывает из рук. Крышка открывается нажатием на кнопку, поэтому пар не ошпаривает руку и лицо. На подставке кувшин вращается на 360 градусов, удобно ставить, не надо подстраиваться.

Человеку необходимо знать, когда закипает вода, для этого существует функция звукового оповещения о готовности. Кроме того, вода должна быть чистой, но, как известно в чайнике всегда образуется большое количество накипи, для устранения этого эффекта предусмотрен встроенный фильтр от накипи.

Основные характеристики товара

Электрочайник PHILIPS HD 4667 представляет собой спиральный кипятильник, установленный в специальную ёмкость для воды из нержавеющей стали. Это удобный и эргономичный прибор, значительно облегчающий ведение домашнего хозяйства.

Таблица 1. Технико-экономические показатели товара.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

Мощность

Объём

Минимальное количество воды

Время закипания 1л воды

Тип нагревательного элемента

Фильтр от накипи

Внешний индикатор уровня воды

Подсветка воды при работе

Режимов подсветки корпусов

Цвет подсветки корпуса

Длина сетевого шнура

Материал корпуса

Материал ручки

Цвет

Вес

Цена

Вт

мин.

–

цвет

кг

руб.

2400

1,7

0,1

2,5

Закрытая спираль

синий

0,75

нерж. сталь

пластик

нерж. сталь/ черный

1,2

1890

Из таблицы видно, что данных электрочайник обладает всеми базовыми функциями, необходимыми для получения чистой кипячёной воды. Он намного более удобен, чем обычный чайник.

2. Проведение маркетингового исследования.

2.1. Анкетный опрос.

Анкета

Данные о респонденте:

1.Укажите Ваш возраст:

А) До 20 (7%)

Б) 20-30 (68%)

В) 30-50 (25%)

Г) свыше 50 (0%)

2. Ваш пол:

А) женский (52%)

Б) мужской (48%)

3. Семейное положение:

А) женат (замужем) (15%)

Б) не женат (не замужем) (85%)

4.Ваше социальное положение

А) рабочий (27%)

Б) служащий (37%)

В) предприниматель (18%)

Г) другое (18%)

5. Ваш доход составляет (в месяц, в руб.):

А) 5000-10000 (15%)

Б) 10000-15000 (37%)

В) 15000-20000 (30%)

Г) свыше 20000 (18%)

6. Ваше образование

А) среднее (0%)

Б) средне - специальное (20%)

В) высшее (25%)

Г) неоконченное высшее (55%)

ІІ. Общие данные по выбору электрочайника

7. Выберите, пожалуйста, один из вариантов ответа влияющий на ваш выбор электрочайника.

Пример заполнение вопросника:

Данные об электрочайнике

Варианты ответа

абсолютно не важно

не очень важно

может быть важно

абсолютно важно

Мощность

Данные об электрочайнике	Варианты ответа
Данные об электрочайнике	абсолютно не важно	не очень важно	может быть важно	абсолютно важно
Мощность
Объем, л.
Минимальное количество воды
Время закипания 1 л воды
Длина шнура
Фильтр от накипи
Надежен
Современный дизайн
Статус фирмы
Внешний индикатор уровня воды
Цена

Абсолютно важными характеристиками электрочайника потребители выявили:

Мощность 31 из 40 потребителей
Объем 34 из 40 потребителей
Фильтр от накипи 39 из 40 потребителей
Внешний индикатор уровня воды 23 из 40 потребителей
Надежность 38 из 40 потребителей
Цена 25 из 40 потребителей

Не очень важными характеристиками утюга потребители считают:

Длина шнура
Статус фирмы

8. Какой фирмы у Вас дома электрочайник?

А) PHILIPS (35%)

Б) MOULINEX (25%)

В) TEFAL (20%)

Г) VITEC (15%)

Д) Другое (5%)

9. Довольны ли Вы техническими характеристиками Вашего электрочайника?

А) да (77%)

Б) нет (13%)

В) затрудняюсь ответить (10%)

10. Какой объем электрочайника Вы предпочитаете?

А) 1,5 л. (40%)

Б) 1,7 л. (45%)

В) 2 л. (15%)

11. Что для Вас имеет наибольшее значение при выборе электрочайника?

А) качественные характеристики (40%)

Б) цена (33%)

В) репутация фирмы (12 %)

Г) сервисные услуги (13%)

Д) дизайн (2 %)

12. Какого производителя Вы предпочитаете?

А) Германия (25%)

Б) Япония (35%)

В) США (10%)

Г) Россия (5%)

Д) Франция (12.5%)

Е) Китай (10%)

Ж) Другое (2.5%)

13. Влияет ли на Ваш выбор реклама?

А) да (63%)

Б) нет (12%)

В) затрудняюсь ответить (25%)

14.Какой рекламе вы доверяете больше?

А) На ТВ (45%)

Б) На радио (10%)

В) В журналах, газетах (17,5%)

Г) В Internet (15%)

Д) Плакаты в магазинах и на улицах (12,5%)

15.В какое время Вы чаще всего смотрите ТВ?

А) утром (7.00-11.00) (0%)

Б) днем(11.00-17.00) (10%)

В) вечером(17.00-23.00) (67,5%)

Г) ночью(23.00-7.00) (7,5%)

Д) не смотрю ТВ (15%)

16. Какую сумму вы готовы потратить на покупку электрочайника (в рублях)?

А) до 1000 (32,5%)

Б) 1000-2000 (52.5%)

В) более 2000 (15%)

17. При принятии решении о покупке, важен ли для Вас послепродажный сервис?

А) да (70%)

Б) нет (30%)

18. Важен ли для Вас срок гарантии производителя?

А) да (95%)

Б) нет (5%)

19. Собираетесь ли Вы в ближайшее время приобрести электрочайник?

А) да (40%)

Б) нет (60%)

20. Какое соотношение цены и качества для Вас является наиболее приемлемым?

А) высокое качество – высокая цена (5%)

Б) оптимальное качество – высокая цена (3%)

В) высокое качество – оптимальная цена (92%)

21. Где Вы предпочли бы приобрести электрочайник?

А) в специальных магазинах (75%)

Б) в гипермаркете (25%)

В) на открытых рынках

Г) в другом месте

ІІІ. Оценка электрочайника PHILIPS НD 4667

Прослушав детальное описание электрочайника PHILIPS НD 4667 ответьте, пожалуйста, на вопросы приведенные ниже:

21.Покупали ли Вы ранее продукцию компании PHILIPS?

А) да (70%)

Б) нет (30%)

22. Считаете ли Вы, что PHILIPS является узнаваемой маркой?

А) да (78%)

Б) нет (7%)

В) затрудняюсь ответить (15%)

23. Считаете ли Вы, что марка PHILIPS является конкурентоспособной?

А) да (78%)

Б) нет (7%)

В) затрудняюсь ответить (15%)

24. Что Вам больше понравилось в электрочайнике PHILIPS HD 4667?

А) качественные характеристики (33%)

Б) цена (27 %)

В) репутация фирмы (15%)

Г) сервисные услуги (18%)

Д) дизайн (7%)

25. Что Вам не понравилось в электрочайнике PHILIPS HD 4667?

А) качественные характеристики (17 %)

Б) цена (25%)

В) репутация фирмы (5%)

Г) сервисные услуги (30%)

Д) дизайн (23%)

26. Предположим, вы хотели купить электрочайник. В магазине вы увидели Philips HD 4667. Купите ли Вы PHILIPS HD 4667?

А) Да (40%)

Б) Нет (60%)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2.2 Характеристика выборочной совокупности.

Для того чтобы исследовать рынок потребителей электрочайника берутся не все покупатели этого товара, а только некоторая часть, называемая выборкой, которая олицетворяет всю совокупность потребителей товара.

В ходе проведения исследования было опрошено 40 респондентов. Поскольку в исследовании принимали участие люди, принадлежащие к различным половозрастным и социальным группам, результаты, полученные после опроса потребителей можно распространить на весь рынок.

Опрос показал, что электрочайник используют в быту молодые люди в возрасте от 20 до 50 лет, независимо от социального положения, получающие доход свыше 10000 руб. Более наглядно это видно на приведенных ниже рисунках.

Диаграмма 1. Пол опрашиваемых респондентов.

Диаграмма 2. Возрастная структура респондентов.

Диаграмма 3. Уровень дохода респондентов.

Диаграмма 4. Социальное положение респондентов.

Выборка может быть осуществлена случайным или систематическим методом. В данном маркетинговом исследовании выборка осуществлялась случайным методом, то есть каждый человек из генеральной совокупности имел равную или известную вероятность стать предметом анализа. Размер выборки - 40 респондентов.

2.3 Сегментация рынка потребителей.

Удобнее всего для изучения потребителей любого рынка использовать сегментацию рынка, подразумевающую под собой разделение рынка на составляющие части с характерными особенностями потребителей в каждой из них.

Целевой рынок сбыта выбранного товара будем считать рынок, географически ограниченный границами г. Уфа.

Целевых сегментов, судя по количеству значений признаков, может быть достаточно много, поэтому сразу выделим два основных, на которые будет ориентироваться компания PHILIPS в выпуске своего товара.

Рисунок 1. Сегментация по демографическому признаку методом AID.

Первый сегмент

Возраст

Доход

Образование

Социальное

положение

Второй сегмент

Возраст

Доход

Образование

Социальное

положение

Первый сегмент – сегмент, который образуют мужчины, достигшие финансового благополучия с высшим образованием. Они относятся к возрастной категории 30-50 лет. Это служащие с доходом 15000-20000 рублей.

Второй сегмент – сегмент, который образуют женщины. Этот сегмент менее доходный, а значит, менее выгоден. Это рабочие, в возрасте 20-30 лет, доход которых составляет 10000-15000 рублей. Сюда входят женщины с неоконченным высшим образованием.

2.4 Характеристика предпочтений потребителей товара

Анализируя результаты опроса, можно определить потребительские предпочтения.

Таблица 2. Характеристика предпочтений потребителей товара

Характеристика предпочтений потребителей товара	Первый сегмент	Второй сегмент
Объем, л.	1,7	1,5
Сумма денег, которые готовы потратить потребители на покупку товара	1000-2000 руб.	До 1000 руб.
Место покупки электрочайника	Специализированный магазин	Гипермаркет
Реклама, которой доверяют	На ТВ	На ТВ
Время вещания рекламы	Вечернее время (17.00-23.00)	Вечернее время (17.00-23.00)
Наиболее важные характеристики, влияющие на выбор электрочайника.	Мощность; объем. л; сервисные услуги; качественные характеристики; цена	Мощность; объем, л; дизайн; сервисные услуги; цена.
Приемлемое соотношение цены и качества	Высокое качество – оптимальная цена	Высокое качество – оптимальная цена

Из таблицы видно, что потребители первого сегмента предпочитают электрочайник, объемом в 1,7 л. На покупку электрочайника, потребители готовы потратить 1000-2000 руб. Потребители первого сегмента предпочитают покупать электрочайник в специализированных магазинах. Данная категория подвержена влиянию рекламы, в особенности на ТВ. При выборе электрочайника для них наибольшее значение имеют мощность, объем, качественные характеристики, цена, сервисные услуги и послепродажный сервис

Потребители второго сегмента предпочитают электрочайники, объемом в 1,5 л. На покупку электрочайника, потребители данного сегмента готовы потратить до 1000 руб. Потребители второго сегмента предпочитают покупать электрочайник в гипермаркете. Данная категория также подвержена влиянию рекламы. При выборе электрочайника, наиболее важными характеристиками для них являются: качественные характеристики, цена, сервисные услуги, мощность, объем, дизайн и послепродажный сервис.

2.5 Определение спроса на товар

При определении спроса на товар, необходимо учитывать такие факторы, как влияния уровня потребности, влияния цены, средний уровень дохода респондентов, степень эластичности на товар, уровень качества влияние субъективных вкусов и предложений, влияние сезонных колебаний, и т.д.

Величина реального спроса на товар определяется по формуле:

Q_p = Q_п*k1*k2*k3*k4*k5*k6*k7*k8 (1),

где Q_p- величина реального спроса;

Q_п – величина потенциального спроса. В данном случае Q_п.будет равно числу трудоспособного населения города Уфы, т.е. потенциальным покупателям электрочайника PHILIPS HD 4667.

k1 - коэффициент влияния уровня потребности,

k2 – коэффициент влияния цены,

k3 – коэффициент уровня среднемесячного дохода,

k4 – коэффициент степени эластичности спроса,

k5 – коэффициент уровня качества,

k6 – коэффициент влияния цены товаров-заменителей,

k7 – коэффициент сезонности,

k8 – коэффициент субъективных вкусов и предпочтений.

Определим величину реального спроса для каждого выделенного сегмента.

Для первого сегмента:

Q_p= 676805 *0,2* 0,25*0,25* 0,25=2115 электрочайников

При определении спроса учитывались только выделенные коэффициенты.

Для второго сегмента:

Q_p= 676805*0,15*0,3*0,275*0,175= 1466 электрочайников

Таким образом, при определении спроса на электрочайник PHILIPS HD 4667 пользуются коэффициентами, корректирующими реальный спрос на товар. По полученным данным можно сделать вывод о том, что спрос первого выделенного сегмента больше, чем спрос второго сегмента.

2.6 Позиционирование товара на рынке

Процесс выявления товаров с потребительскими свойствами, наиболее отвечающих требованиям потенциальных сегментов потребителей, называется позиционированием. Как известно, позиционирование товара осуществляется в несколько этапов. Проследим эти этапы на конкретном товаре, а именно на электрочайнике PHILIPS HD 4667.

Рисунок 2. Сравнение потребительских свойств электрочайников.

1.Сравнение потребительских свойств, существующих на рынке товаров

На рисунке 2 представлен график соотношения основных потребительских свойств. В качестве основных потребительских свойств были выбраны объем и средняя рыночная цена электрочайника. Именно на эти свойства обращают в первую очередь потенциальные покупатели электрочайников. Из рисунка видно, что наиболее дорогим является электрочайник Moulinex BY 5200 Lirys Inox с объемом воды 2 л. Электрочайник Philips HD 4667 имеет среднюю рыночную цену с объемом в 1,7 л. Наиболее дешевым из данных моделей является электрочайник Tefal BE 5310 Delfina с объемом 1,5 л.

2. Выявление мнений покупателей о потребительских свойствах, которые они хотят видеть у товара

Для выявления мнений покупателей о потребительских свойствах, желаемых видеть у товара, проводится анкетный опрос.

Рисунок 3. Потребительские предпочтения электрочайников.

На рисунке 3 схематически представлены потребительские предпочтения электрочайников. Здесь наглядно видно, что большая часть покупателей (45%) отдают предпочтение электрочайнику с объемом в 1,7 л. Но при этом, 15% предпочитают наиболее дорогой электрочайник с объемом 2 л., и 40% отдают свое предпочтение электрочайнику с объемом в 1,5 л.

3. Позиционирование продукта

На данном этапе, накладывая результаты опроса из рисунка 2 на результаты сравнения потребительских свойств существующих карт-конкурентов рисунка 3, получается позиция товара, который желают приобретать потребители.

Рисунок 4. Сводная схема позиционирования

На рисунке 4 представлена сводная схема позиционирования электрочайников. Как говорилось раньше, путем накладывания одного рисунка на другой. Таким образом, можно сделать вывод о позиции электрочайника PHILIPS HD 4667, которую желают приобрести большинство потребителей (45%).

3.Товарно-марочный анализ

3.1 Определение вида товара

Товарно-марочный анализ начинается с выявления принадлежности исследуемого товара к определенной классификационной группе и описания наиболее характерных черт этой группы.

Определим признаки классификации товара – электрочайника (таблица 3)

Таблица 3. Классификация товара – электрочайник

Признаки	Значения признаков
1. Характер использования потребителем	Товар потребительского назначения
2. Степень длительности использования	Товар длительного пользования
3. Общественное отношение	Товар второй необходимости
4. Широта потребления	Товар широкого потребления
5. Характер спроса	Товар предварительного выбора

3.2 Правовая защита товара

Рисунок 5. Логотип фирмы PHILIPS

Логотип компании PHILIPS сохранился еще с 1930 г. В качестве товарного знака PHILIPS выступает марочное название фирмы и действующий принцип, которого она придерживается при выпуске товаров. Принцип « разумно и просто» (sense and simplicity) отражает решимость PHILIPS ориентироваться на рыночную конъюнктуру и предлагать товары и услуги, « созданные для вас, технологичные и простые в использовании». Компания PHILIPS для создания логотипа использовала сочетание 2-х цветов: синего и белого. Такое сочетание цветов сразу привлекает к себе внимание. Успокаивающий белый цвет означает многофункциональный символ, обозначающий чистоту, целомудрие, свет, мудрость. Белый цвет часто используют для выражения стерильности и безопасности, а также он предрасполагает к мечтательности, пробуждает воображение и ненавязчиво располагает людей к совершению покупки. Синий цвет вызывает у людей спокойствие и душевное равновесие, его часто описывают как наиболее спокойный, безмятежный, безопасный, мирный и опрятный цвет. Почти все наши ассоциации с синим, имеют положительный характер, что подтверждает его ободряющее и умиротворяющее воздействие. Синий цвет пробуждает чувство уверенности и доверия к товару, что способствует приобретению покупателями данного товара.
Согласно вступившей в силу 01.01.2008г. 4 части Гражданского Кодекса РФ, регистрация товарных знаков осуществляется в следующем порядке:

Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак), которая должна относится к одному товарному знаку и содержать в себе:

а) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

б) заявляемое обозначение;

в) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

г) описание заявляемого обозначения.

Такая заявка подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку. Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

Маркетинговые исследования товара на примере электрочайника PHILIPS 📙 Курсовая → 🆔 120428