Межбанковская конкуренция

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Сущность и особенности потребительского кредитования

1.2 Банковская конкуренция

2. Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования в РФ

2.2 Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке Байкальского региона

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков - физических лиц.

Оценки возможности развития потребительского кредитования для всего банковского сектора достаточно благоприятны. Потребительское кредитование подразумевает работу с массовым сегментом, огромное количество клиентов, высокую скорость оформления кредитов, а залоговое кредитование предполагает организацию определенной логистики, процессов приема на экспертизу и хранение и т.д., это весьма дорогие и маловыгодные процессы.

В ближайшие несколько лет следует ожидать сохранение высоких темпов роста рынка, чему будут способствовать следующие факторы:

- активный приход иностранных инвесторов в данный сектор;

-кредитной инфраструктуры и внедрение новых инструментов кредитования;

- повышения доверия населения к банковской системе;

- продолжение роста денежных доходов;

- рост финансовой грамотности населения;

- развитие системы кредитных бюро.

В целом развитие отрасли будет проходить в направлении активного внедрения современных зарубежных технологий ведения бизнеса и повышения качества обслуживания, чему в большой степени способствует приход западных инвесторов и привлечение иностранных специалистов.

Следует ожидать расширения числа участников рынка и снижения концентрации, так как рыночная ниша относительно незанята, а также усиления региональной экспансии, что обусловлено резким повышением конкуренции в столичном регионе. Кроме того, следует отметить, что положительное влияние на сектор потребительского кредитования оказывает активное развитие сетевой розничной торговли (и наоборот).

Перспективным направлением банковского розничного кредитного бизнеса также является кредитование малого бизнеса, что фактически находится в России в зачаточной стадии, из чего следует соответствующий потенциал развития. Характерные для российских банков концентрация на обслуживании крупных промышленных предприятий и высокие доходы от торговли ценными бумагами, повышающие чистую прибыль, не создают мотивацию для розничного банковского бизнеса.

Между тем целый ряд преимуществ розницы по сравнению с традиционным обслуживанием корпоративных клиентов -- например, диверсификация кредитного портфеля и ресурсной базы, высокая процентная маржа, стабильные доходы, -- могли бы в долгосрочной перспективе позитивно повлиять на уровень рейтингов российских банков. К сожалению, преимущества розничного бизнеса еще в полной мере не реализованы российскими банками. Для расширения розничных операций необходимо смягчить воздействие ряда факторов, сдерживающих как спрос со стороны потребителей, так и предложение со стороны банков. Речь идет о следующем:

- неравномерное распределение душевого дохода; 

- низкий уровень доверия к банковской системе; 

- слабость банковского регулирования; 

- недостаточное присутствие иностранных инвесторов; 

- высокие первоначальные затраты.

Улучшение макроэкономических показателей и повышение благосостояния населения в значительной мере стимулируют развитие рынка розничных банковских услуг. Физические лица, в прошлом традиционно рассматривавшиеся лишь как источник ресурсов для банков, быстро превращаются в важную категорию заемщиков, особенно в сферах ипотечного и потребительского кредитования.

Российские банки быстро наращивают объемы кредитования, однако в структуре услуг для населения преобладают депозитные продукты; к тому же из-за значительного неравенства в доходах и высокой стоимости услуг банковское обслуживание доступно далеко не всем. Таким образом, в российской банковской системе существуют огромные проблемы, которые стране необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность создать современный и конкурентный рынок розничных банковских услуг.

1. ПОНЯТИЕ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Сущность и особенности потребительского кредитования

Под потребительскими ссудами в нашей стране принято понимать ссуды, предоставляемые населению. При этом потребительский характер определяется целью предоставления ссуды (объектом кредитования).

Согласно определению, данному в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре [8], потребительский кредит (от англ. «consumer credit», «purchase loan») - форма кредита, предоставляемого населению предприятиями торговли и сферы услуг при покупке предметов потребления, товаров длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа. В Словаре-справочнике финансового менеджера [3], потребительский кредит определяется как розничная продажа товаров индивидуальным покупателям с предоставлением отсрочки платежа на определенную часть их стоимости.

Таким образом, что особая форма кредита, предоставляемая его получателям в виде отсрочки платежа за покупаемые ими потребительские товары и (или) оказываемые бытовые услуги. Но здесь следует подчеркнуть, что сфера действия потребительского кредитования намного шире, чем только покупки товаров длительного пользования, таких как автомашины, бытовая техника и т.п. Так:

покупка недвижимости в рассрочку, по существу, также является одной из разновидностей долгосрочного кредитования;

ссуды на получение образования и другие неотложные нужды носят характер инвестиционных потребительских кредитов, предполагая определенные «вложения в будущее»;

текущие покупки посредством дебетовых кредитных карточек по своей значимости и распространенности также не уступают использованию потребительского кредита при крупных покупках. Большинство кредитных карточек, используемых населением экономически развитых стран мира, являются именно дебетовыми, что принципиально отличается от кредитных карточек, распространенных в нашей стране. Дебетовая кредитная карточка может иметь дебетовый (отрицательный) остаток, что означает, что в пределах определенного лимита банк-эмитент фактически кредитует покупки владельца кредитной карточки по покрытию его текущих расходов;

ссуды индивидуальным частным предпринимателям (фермерским хозяйствам), хотя и не в полной мере соответствуют классической трактовке понятия потребительского кредита, в ряде случаев могут рассматриваться именно как таковые.

Основным результатом, «выигрышем» от внедрения различных форм и видов потребительского кредитования становится повышение уровня жизни населения страны, ускорение товарооборота и создание условий для развития производства, а также, как следствие этого - снижение социальной напряженности в обществе в результате доступности более высокого качества жизни для широких слоев населения.

Важным качеством потребительского кредита является также тот факт, что он может предоставляться как в денежной, так и в товарной форме, т.е., по своей экономической природе сочетает качества как товарного, так и банковского кредита.

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемые населению, в том числе ссуд на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды, на образование, кредиты индивидуальным частным предпринимателям, оказание услуг и на прочие потребности, имеющие целью их удовлетворение посредством необходимого дополнительного финансирования (на возвратных и платных основах).

В некоторых источниках [26] кредиты, предоставляемые по кредитным картам и овердрафт по текущим счетам также считают разновидностью потребительского кредитования, так как имеет место определенная рассрочка платежа в пользу физического лица - владельца данного платежного средства. Однако данный вопрос является дискуссионным и не имеет однозначного ответа. Хотя конечно, если относить к потребительским ссудам все виды предоставления в той или иной форме денежных средств (или их суррогатов), способствующих замедлению расчетов при усилении товарооборота, то данный вид расчетов будет правомерно отнести к потребительским кредитам наравне с ломбардными ссудами, оплатой жилищно-коммунальных услуг и покупками в магазинах самообслуживания. Очевидно здесь также возникновение и третьего лица - посредника в кредитных отношениях между банком (в котором открыт «карточный» счет клиент) и самим клиентом. Это может быть магазин, дилер производителя продукции и т.п. Естественно, что в этом случае возникнут (или могут возникнуть) дополнительные проблемы для непосредственных участников сделки, хотя непосредственное влияние на всевозможные риски в зависимости от различных факторов могут как уменьшаться, так и увеличиваться.

В науке выделяют ряд оснований для классификации потребительских кредитов, как относящихся ко всем кредитам вообще (по срочности, наличию обеспечения, формам и способам погашения и т.д.), так и выделяющий данный вид из всей их совокупности (по направлению использования, форме выдачи (денежная или товарная), прямые или косвенные и пр.). В практике отечественных банков классификация потребительских ссуд, заемщиков и объектов кредитования может проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщиков, видам обеспечения, срокам и методам погашения, целевому использованию, объектам кредитования, объему и т.д.

Наиболее отражающей экономической и социальный смысл потребительского кредитования является классификация, представленная на рис. 1.

Разновидности потребительских кредитов и их роль в экономике. Группа кредитов, предоставляемых на собственно потребительские нужды, увеличивает платежеспособный спрос населения, расширенное воспроизводство в экономике страны. Например, за счет увеличения количества продаж, фирма имеет возможность увеличивать скорость оборота активов и обеспечить непрерывность воспроизводственных процессов, а также повысить свою прибыль, что несомненно, является важнейшим стимулом производства. Таким образом, происходит ускорение оборачиваемости денежных средств, а значит, стимулирование финансово-банковской сферы.

Группа кредитов инвестиционного характера, включая ипотечные кредиты, кредиты на образование и ссуды фермерским хозяйствам, играют свою, очень важную роль. Они создают капитал домашних хозяйств в широком смысле этого понятия, формируют основу функционирования и развития домашнего хозяйства. Например, кредит на образование - это, по сути дела, вложение в свое развитие, плата за будущее в целях получения дальнейшем отдачи в виде стабильной, хорошо оплачиваемой работы и достойного уровня жизни - для отдельного человека, и высококвалифицированного специалиста - для общества.

За рубежом кредиты на образование давно стали нормой. К сожалению, в России данная разновидность потребительского кредитования на сегодня используется крайне мало. Основная сложность здесь заключается в том, что у нас пока что не создана действенная и отлаженная система кредитования на получение образования. Наверное, этот вопрос должен решаться на высшем государственном уровне. К тому же соответствующие законопроекты об образовательных кредитах в Российской Федерации появляются систематически, начиная примерно с 1997-1999 гг., разрабатываются, дополняются, но, как говорится, «а воз и ныне там». Можно предположить, что введение и откладка кредитных механизмов в сфере образования подобными темпами займет еще много времени.

Не случайно в группу инвестиционных кредитов включены ссуды фермерским хозяйствам. Их развитие и функционирование имеет для экономики инвестиционное значение, это - стимулирование отечественного производителя в целях развития экономики в целом.

Потребительский кредит достаточно давно получил широкое распространение в промышленно развитых странах - в первую очередь потому, что посредством использования данной технологии финансирования покупок резко расширяется емкость рынка по целому спектру потребительских товаров и недвижимости. По существу, целые фрагменты потребительского рынка функционируют лишь благодаря использованию различных схем потребительского кредитования.

В нашей стране производители товаров длительного пользования (понимаемых в широком смысле слова, включая недвижимость) ежедневно сталкиваются с проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возможности эффективной продажи в рассрочку. Это в первую очередь касается жилищного строительства и отчасти автомобилестроения, торговых организаций, реализующих достаточно дорогой импортный ширпотреб, бытовую и оргтехнику и пр.

В последние годы просматриваются следующие тенденции развития потребительского кредитования:

1. Динамика кредитов, предоставленных банками физическим лицам, демонстрирует высокие темпы роста. По данным Банка России, если в 2004 г. кредитным организациям было выдано кредитов физическим лицам 573 млрд. руб., то на 01.06.07 г. эта сумма составила 2441 млрд. руб., абсолютная величина кредитных вложений увеличилась более чем в 4 раза.

2. Соотношение размера потребительского кредита к ВВП возрастает, хотя и сохраняется на низком уровне по сравнению с другими странами. Доля потребительских кредитов в ВВП России составила в 2004 г. 3,6%, в 2005 г. - 5,5%, в 2006 - 7,7%.

3. Число банков-участников рынка расширяется, за счет усиления региональной экспансии. Так, по итогам 2005-2006 гг. несмотря на сокращение количества учреждений, число филиалов банков, расположенных вне региона действия банков, увеличилось на 169.

4. Появление иностранных конкурентов на российском рынке. Преимуществом иностранных банков является наличие операционного и маркетингового опыта и применение новейших технологий, позволяющих активно продвигать свои продукты.

5. Высокий уровень монополизации рынка потребительского кредита. По состоянию на 01.01.07 г. пять основных участников этого рынка фактически контролировали 51% кредитного портфеля. В их число: Сбербанк РФ, Русский стандарт, Росбанк, ВТБ-24, Банк Москвы. При этом наибольшая доля 35% принадлежит Сбербанку.

6. Неравномерность регионального развития потребительского кредитования. В 17 субъектах РФ задолженность по потребительским кредитам относительно валового регионального продукта на 1.01.07 г. составила менее 5% и в 8 субъектах - соответственно более 15%.

Оценивая сложившуюся ситуацию на рынке потребительского кредитования, необходимо отметить ее основные особенности:

• необходимость работы с массовым клиентом (от 20 до 250 клиентов на точку продаж);
• наличие клиентов, практически не имеющих опыта потребления банковских услуг, обладающих низкой финансовой культурой и даже подозревающих банк в обмане;
• отсутствие у банков единой актуальной базы данных для проверки благонадежности и платежеспособности, кредитной истории клиента; множество клиентов, имеющих кредиты в нескольких банках;
• наличие фирм-консультантов, «помогающих» клиентам в получении кредитов в банках;
• сокращение времени рассмотрения заявки клиента на выдачу кредита.

В российской практике используется принцип разделения клиентов по потребительскому кредитованию на две целевые аудитории: первой из них нужна кредитная карта, а второй - простой потребительский кредит. Исходя из потребностей этих аудиторий, можно представить себе и два типа клиентов:

1. Кредитная карта предназначена для клиентов, которые уже имеют опыт использования различных банковских карт и соответственно считают, что рассчитываться кредитной картой максимально удобно в повседневной жизни.
2. Потребительский кредит нужен неискушенному клиенту, который не понимает разницы между потребительским кредитом и кредитной картой. Он, как правило, снимет всю сумму наличными, вероятно, задаст вопрос: «А что, я должен банку что-то возвращать, да еще с процентами?!».

Следует также сказать о необходимости построения в банках централизованной коллекторской службы (Collections). Централизованность такой службы даст возможность четко управлять просроченной задолженностью и эффективно обеспечивать качество розничного кредитного портфеля. Работа с заемщиком производится соответствующей службой Collection по трем возможным вариантам его поведения. Заемщик может быть «добросовестным», «проблемным» или «сомнительным» исходя из следующих признаков:

1. К «добросовестным» можно отнести клиентов, просрочка по кредитам которых вызвана какой-либо из нижеперечисленных причин. Это временные финансовые трудности, командировка, отпуск, болезнь, занятость / несоответствие режима работы кредитных организаций и собственной рабочей недели (смещение-задержка платежа не более чем на пять календарных дней), незначительные недоразумения, возникшие при оформлении кредита. При контакте с такими клиентами используется форма дружественного общения, без наставительного тона. «Добросовестные» клиенты обычно сами обеспокоены тем, что нарушили график платежей, обещают в ближайшее время оплатить необходимую сумму. Свое обещание, как правило, выполняют в срок, указанный банком.
2. К «проблемным» относятся клиенты, оформившие кредит «в пользу постороннего», или плохо изучившие порядок оплаты, или по-своему трактующие условия кредитного договора. Это категория клиентов, которые в разговоре по телефону обещают своевременно произвести оплату, но по тем или иным причинам не производят ее. Такие клиенты требуют повышенного внимания, с ними ведется терпеливая разъяснительная беседа о необходимости заблаговременного перечисления денежных средств в размере не меньшем, чем указано в графике платежей. В случае необходимости следует пояснить им отдельные пункты условий кредитного договора.
3. К «сомнительным» клиентам относятся клиенты, с которыми не удается связаться по телефонам, указанным в анкете, и возникает потребность в дополнительных розыскных мероприятиях. В основном в категорию мошенников попадают именно эти лица.

За последние годы рынок потребительского кредитования возрос в несколько раз. За восемь лет (01.01.2002 по 01.01.2008 г.) объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза - с 45 млрд. руб. до 3242 млрд. руб.[6; с. 23].

В то же время необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования в России только находится на пути к нормальному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих его развитию. Во-первых, пробелы в законодательной и нормативной базах. Фактически законодательная база оказалась не готова к буму потребительского кредитования. Закон о бюро кредитных историй был принят только в 2004 г. Ряд законодательных и нормативных актов находится только на стадии разработки и рассмотрении:

закон о потребительском кредитовании, в котором предписывается банкам информировать клиентов обо всех расходах, связанных с кредитом; запрещаются штрафы за досрочное погашение кредита; предусматривается для заемщика отсрочка по платежам в ряде случаев; право заемщика в течение недели после подписания договора отказаться от кредита;

закон о банкротстве физических лиц, в котором определяется порядок банкротства должника, сроки рассрочки для уплаты долга, меры, предпринимаемые к заемщикам-банкротам;

поправки в законодательные и нормативные акты, позволяющих Банку России принимать меры воздействия к банкам, скрывающим реальный уровень просроченной задолженности: от требования пересчета резерва на возможные потери по ссудам до исключения банка из Системы страхования вкладов.

Во-вторых, отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования (кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров.

Только в последнее время стали предприниматься попытки ввести добровольную сертификацию брокеров под эгидой профессиональной общественной организации.

Широкого распространения пока не получили коллекторские агентства. В российских банках проблема просроченной задолженности решается в основном юридическими службами и службами безопасности. В тоже время в США в настоящее время ни один банк самостоятельно не работает с должниками, этим занимается 6,5тыс. коллекторских агентств, которые расположены по всей стране. [11]

Бюро кредитных историй начали действовать только в 2005 г., и их базы данных содержат еще мало кредитных историй.

Также многими банками еще не решены технические вопросы по взаимодействию с БКИ. В связи с этим ожидать снижения процентных ставок по кредитам на основании кредитных историй следует только через несколько лет, когда бюро кредитных историй накопит значительный объем данных, и будет отработано взаимодействие между БКИ и банками.

По мнению экспертов, результаты работы коллекторских агентств и бюро кредитных истории по предотвращению и борьбе с просроченной задолженностью будут заметны не ранее, чем через 5-7 лет.

В-третьих, отсутствие во многих банках эффективных скоринговых методов. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты.

Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться, не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком, исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т. д.

Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.

В-четвертых, отсутствие у населения «финансовой идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления о том, как должен себя вести заемщик.

Отсутствует понимание, что негативная кредитная история может отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем.

В-пятых, агрессивная кредитная политика многих коммерческих банков, которая отражается на состоянии кредитного портфеля. Рассмотрим портфели кредитов физических лиц трех банков (Сбербанк России, ВТБ-24, ХКФ Банк), которые активно работают на рынке потребительского кредитования (табл. 1.1).

Сбербанк России -- лидер розничного кредитования благодаря взвешенной кредитной политике (учет только официальных источников дохода, необходимость иметь поручителей для получения кредита, активная борьба с предотвращением просроченной задолженностью и т.д.) имеет довольно низкий уровень просроченной задолженности.

Банк ВТБ 24 проводит более агрессивную кредитную политику, стремясь захватить свою долю на рынке потребительского кредитования.

В дальнейшем можно предположить, что банк либо ужесточит условия выдачи кредитов, либо столкнется с ростом просроченной задолженности. ХКФ Банк благодаря чрезвычайно либеральным условиям кредитования населения (даже в области ипотечного кредитования) стал одним из лидеров рынка, однако столкнулся с очень высоким уровнем просроченной задолженности.

Таблица 1.1

Портфель кредитов физических лиц (по состоянию на 01.02.2007 г.) (тыс. руб.)*

*Источник: Данные об исходящих остатках оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций по состоянию на 1 февраля 2007г. http// www.cbr.ru

Рост просроченной задолженности ведет к повышению кредитного риска. Согласно Информации об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования Банка России при определении значимости рисков 76 % кредитных организаций поставили на первое место кредитный риск [33]. Ряд крупных и средних банков, проводящих агрессивную кредитную политику, могут в ближайшее время столкнуться с кризисом неплатежей. Однако в результате действия внешних факторов кредитный кризис может принять более масштабный характер.

Безусловно, эффективным является использование как традиционных каналов продаж розничных продуктов, так и продаж банковских продуктов через интернет-сайт банка. Мы основываемся на том, что интернет-сайт банка - это не только качественный информационный представитель банка в сети Интернет, но и активный продавец банковских продуктов, берущий на себя «основное время обслуживания» клиента. Заказ кредитных продуктов (потребительский кредит, кредитная карта, автокредит), создание своего депозита, заказ индивидуального продукта -- это те задачи, которые можно решать с помощью интерактивных технологий и которые позволят существенно сократить расходы банка на обслуживание клиента. Розничное кредитование, переживающее период бурного роста, становится для банка исключительно важным средством размещения ресурсов -- и на короткие, и на средние, и на очень длинные сроки. Доля кредитного портфеля в активах банка стремительно увеличивается. И это при том, что потенциал этого рынка еще очень далек до насыщения. Банк не предлагает на рынке каких-то совершенно новых кредитных продуктов, отличающихся от конкурентов принципиально иной концепцией. В то же время проводится постоянный мониторинг рынка и отслеживание ситуации по каждому параметру продукта, представляющего интерес для клиента.

Розничное кредитование является одним из важнейших направлений в стратегии банка. Безусловно, существует коммуникационная стратегия продвижения этих продуктов методами рекламы, PR, BTL-акциями. Для каждого продукта разрабатывается конкретная программа продвижения (в масштабах России) с учетом особенностей целевой аудитории, эластичности объема продаж по рекламе, специфики региональных медиа-рынков, стоимости рекламных носителей и многих других факторов. Регулярно осуществляемые оценки текущих рекламных кампаний свидетельствуют о том, что банк в основном правильно выбирает источники продвижения с точки зрения соотношения «цена - качество» рекламы. В некоторых случаях более действенными, чем реклама, могут быть иные рычаги воздействия на динамику продаж - например, изменения в потребительских характеристиках продукта.