Особенности современных преобразований экономики Бразилии

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические вопросы развития Бразильской экономической модели на современном этапе

1.1. Место и роль Бразилии на латиноамериканском рынке и в мире              8

1.2. Проблемы взаимодействия экономики Бразилии в условиях глобализации              18

1.3. Внешнеэкономические отношения Бразилии и России на современном этапе              28

Глава 2.Анализ особенностей развития экономической модели Бразилии

2.1. Общая характеристика экономики Бразилии              38

2.2. Анализ внешнеэкономической деятельности Бразилии              44

2.3. Анализ конкурентоспособности экономики Бразилии              60

Глава 3.Особенности современных преобразований экономики Бразилии

3.1. Основные сценарии развития экономики Бразилии              68

3.2. Пути повышения конкурентоспособности экономики Бразилии              73

3.3. Сотрудничество Бразилии с Россией              75

Заключение              79

Список литературы              84

Введение

Формирование многополярного миропорядка сопровождается возвышением стран, ранее не входивших в круг центров мирового влияния. В их числе – южноамериканский гигант, сделавший заявку на новую роль в глобальной экономике и политике. Об этом свидетельствует экономическая динамика и международная гиперактивность Бразилии, ее прочное лидерство в Латинской Америке и многое другое.

Бразилия занимает на международной арене особое место. Эта «страна-континент» по своим человеческим и природным ресурсам, по уровню и темпам развития экономики, науки и техники, по «удельному весу» в региональных и глобальных делах предстает в качестве одного из ведущих государств новой мировой системы, складывающейся в XXI веке.

Бразилия – пятая по величине страна в мире (после России, Канады, Китая и США), крупнейшее государство Латинской Америки. Это также самая крупная страна тропического пояса. Общая площадь Бразилии составляет 8514215,3 кв. км., наибольшая протяжённость с севера на юг – 4320 км, с востока на запад – 4328 км.

На территории страны находятся крупные мировые месторождения таких минеральных ресурсов как железная, марганцевая руда, титан, бокситы, медь, хромиты, бериллий, ниобий, цирконий, горный хрусталь, барит, пирит, апатиты и слюда. Также Бразилия имеет запасы фосфатов, вольфрама (который используется при выплавке прочных сортов стали), касситерита (оловянная руда), свинца, графита, циркония и редкого радиоактивного минерала - тория. Широко распространены и полиметаллические              руды.

По данным Программы развития ООН, на конец 2007 – начало 2008 гг. Бразилия занимает 70 место из 177 стран по уровню развития человеческого потенциала. С начала 1990-х гг. существенно снизилась и детская смертность, – с 60 смертей на 1000 новорождённых в 1990 г. до 26 – в 2008 г.               Кроме того, сегодня средняя продолжительность жизни в Бразилии составляет 72,5 года, а уровень грамотности населения – 88%, что является сравнительно хорошим показателем              среди развивающихся              стран.

Бразильский импорт продолжает увеличиваться (более медленными темпами и в меньших объёмах, чем экспорт) в связи с ростом благосостояния в стране. Основу импорта представляют потребительские товары и высокотехнологичное промышленное оборудование. Однако с развитием бразильской промышленности импорт последней товарной группы будет сокращаться.

Также планируется импорт замещение энергоносителей.
Бразилия – крупнейший покупатель технологий в Латинской Америке. Республика покупает лицензии и импортирует готовую продукцию в аэрокосмической сфере, в области телекоммуникаций, информационных технологий, а также ВПК.

Вместе с тем, Бразилия поставляет свои научные разработки в области сельского хозяйство и химической промышленности в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Участвуя во всемирных интеграционных процессах, Бразилия делает главный упор на региональные объединения. В данном вопросе Бразилия стремится к наиболее полной интеграции с другими государствами Южной Америки. В 2004 г. по инициативе был образован Союз южноамериканских наций, который в перспективе должен максимально приблизиться к результатам, достигнутым ЕС. Таким образом, в Южной Америке Бразилия видит центр своих внешних экономических и политических интересов.

По запасам и добыче ниобия Бразилия опережает все страны планеты в десятки раз, – в год Бразилия производит добычу ниобия в размере 105 тыс. т., в то время как все другие страны, вместе взятые, – только 4 тыс. т. в год. Ниобий и его соединения применяются в химической промышленности, атомной энергетике, при создании авиационной и космической техники, в частности в ракетостроении.

Из самого ниобия и его сплавов в основном изготовляют детали летательных аппаратов, оболочки для урановых и плутониевых тепловыделяющих элементов, контейнеры и трубы для жидких металлов, детали электрических конденсаторов, а также сверхпроводящие элементы вычислительных машин.

Важную роль в системе мирохозяйственных связей Бразилии, как и любой страны со значительными предпосылками экономического развития, занимает приток иностранного капитала. С 1950-х гг. Бразилия проводила благоприятную экономическую политику для привлечения инвестиций из-за рубежа, в частности, освобождала от налогообложения поступления иностранного капитала в страну, а также перевод дивидендов за границу. Она стала одной из самых привлекательных для иностранного капитала развивающихся стран. И к настоящему времени, Согласно докладу ЮНКТАД, Бразилия занимает 5 место в рейтинге стран, имеющих наиболее привлекательный                            инвестиционный              климат.

Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Бразилии в 2008 г. составил 18,78 млрд. долл., что на 25% больше объёма ПИИ в 2007 г. и примерно равно уровню 2006 г., но существенно меньше этого показателя в 1997 – 2001 гг. Более того, за период 2000 – 2008 гг. среднегодовое снижение объёма ПИИ в экономике Бразилии составляло около 8%.

Это, прежде всего, объясняется последствиями экономического кризиса в Южной Америке, подорвавших доверие иностранных инвесторов к странам в этом регионе. Хотя потоки иностранных прямых инвестиций в Бразилию снизились с 22,46 млрд. долл. в 2001 г. до 16,59 млрд. долл. в 2002 году, это падение для Бразилии на 26% было более умеренным по сравнению с соседними странами. В Аргентине это падение составило 69%, в Чили 64%, а в Венесуэле — почти 60%.

Но акцентированная устремленность Бразилии в мировое торгово-экономическое и политическое пространство – сравнительно недавний феномен, давший о себе знать в результате глубоких внутренних трансформаций и сдвигов, происшедших в последние два десятилетия. Именно хозяйственные и политические перемены, обеспечившие подъем и модернизацию страны, сделали возможным ее активное участие в создании современной архитектуры международных экономических и финансовых отношений.

Бразилия, которую еще недавно называли «спящим гигантом», «проснулась» в геоэкономическом и геополитическом смысле. Об этом свидетельствует многое: ее позиция по ключевым проблемам мировой политики, прочное лидерство в Латинской Америке, участие в работе Большой двадцатки, подключение к встречам Восьмерки, все более широкое взаимодействие с другими «восходящими гигантами» в рамках группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Особенно весомых успехов страна добилась в 2003-2010 гг. – в период президентства Луиса Инасио Лулы да Силвы (Лулы). Президент утверждает, что к 2020 г. Бразилия станет, как минимум, пятой экономикой мира . Тем самым определен вектор и поставлены ориентиры дальнейшего восхождения бразильского государства.

Выход Бразилии на старт нынешнего, качественно нового этапа развития не был скорым и простым. Ее более чем 500-летняя историческая траектория (страна была открыта 23 апреля 1500 г.) изобиловала общественными катаклизмами и экономическими провалами, в результате чего в стране к концу XX века сложилась крайне сложная ситуация, характеризовавшаяся глубокими хозяйственными дисбалансами, крайним социальным неравенством, массовой бедностью, тотальной коррупцией, политической нестабильностью (парадигмальный пример – импичмент, вынесенный президенту Фернандо Коллору в 1992 г.).

Но на фоне внутренних неурядиц и драматических событий отчетливо стали проступать контуры нынешнего модернизационного проекта, реализация которого сравнительно быстро принесла ощутимые положительные плоды.

Сегодняшние экономические успехи Бразилии – результат перехода к модели открытой экономики, структурных реформ, проводимых с начала 1990-х гг. и обеспечивших модернизацию всего хозяйственного механизма. В рамках реализации «Плана Реал»  (с 1994 г.) и других макроэкономических решений стратегического характера национальная экономика не только избавилась от таких «родимых пятен», как неконтролируемая инфляция, но и приобрела новые масштабы и качество

              Целью данной дипломной работы является – исследование Бразилии в мировом хозяйстве.

              Цель работы обусловила постановку и решение ряда задач:

- рассмотреть теоретические вопросы развития Бразильской экономической модели на современном этапе

- провести анализ особенностей развития экономической модели Бразилии

- исследовать особенности современных преобразований экономики Бразилии.

              Объект исследования - экономика Бразилии.

              Предмет исследования - Бразилия в мировом хозяйстве.

Глава 1. Теоретические вопросы развития Бразильской экономической модели на современном этапе

1.1.           Место и роль Бразилии на латиноамериканском рынке и в мире

Бразилия, как наиболее экономически развитое латиноамериканское государство, занимает лидирующие позиции по своему участию в интеграционных процессах, происходящих на континенте. Страна принимает активное участие в Группе Рио (ГР), Центральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС), Ассоциации карибских государств, Союзе южноамериканских государств (УНАСУР) и Организации американских государств (ОАГ). Стратегическая линия правительства страны направлена на укрепление влияния и роли в регионе Южноамериканского общего рынка (Меркосул). Поступательная динамика развития Меркосул превращает его в центр притяжения для других стран региона.

23-24.07.2009г. в столице Парагвая г. Асуньсьон состоялась Встреча на высшем уровне стран-членов Меркосул. На встрече присутствовали президенты Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Боливии, Чили, а также Первый вице-президент Венесуэлы и министры иностранных дел Колумбии, Эквадора, Перу и Мексики. В ходе встречи рассматривались такие вопросы, как создание Социального Института Меркосул, принятие регламента Фонда поддержки малых предприятий сельского хозяйства Меркосул, подписание меморандума о взаимопонимании между Меркосул и Республикой Корея.

28.08.2009г. в Аргентине прошла встреча Глав государств, входящих в Союз Южно-Американских государств (Унасул), посвященная вопросу размещения дополнительных военных баз США в Колумбии.

26.09.2009г. в Венесуэле состоялась вторая встреча президентов стран Южной Америки.

На встрече было подписано соглашение о создании »Южного Банка» с уставным капиталом 20 млрд. долл.

Соглашение подписали президенты семи южноамериканских стран: Бразилии, Аргентины, Боливии, Эквадора, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы. Целью создания Банка является кредитование проектов развития инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и здравоохранения. За четыре года, прошедшие с момента начала переговоров о создании Банка, размер уставного капитала вырос с семи до двадцати млрд. долл.

Все страны внесут равные доли в уставной капитал Банка и будут иметь равное право голоса, вне зависимости от размера территории страны, количества населения и экономического состояния[1].

4.11.2009г. в г. Лиссабоне (Португалия) впервые за последние четыре года была проведена совместная встреча Евросоюз – Меркосул. Цель встречи – обсуждение возможностей заключения торгового соглашения. Испанское правительство, представитель которого с янв. 2010 возглавило Евросоюз, заявило, что намерено приложить усилия для создания Зоны свободной торговли между Евросоюзом и Меркосул.

08.12.2009г. в г. Монтевидео (Уругвай) состоялась 38 встреча президентов стран Меркосул. Помимо стран-членов организации, на встрече также присутствовали президенты Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Перу. Обсуждались текущие вопросы деятельности организации: проекты Фонда развития инфраструктуры, расширение торговых операций в рамках Системы взаиморасчетов в национальных валютах, начало функционирования Социального института Меркосул, кредитование малыхи средних предприятий в рамках Меркосул.

Стороны договорились о расширении торговых операций в рамках Системы оплаты в национальных валютах. Система применяется в торговле между Бразилией и Аргентиной, но платежи охватывают не более 1,5% от товарооборота между странами.

Со следующего года планируется расширить перечень товаров, участвующих во взаиморасчетах, также к системе должен присоединиться Уругвай.

В ходе встречи Аргентина передала председательство в блоке Уругваю, который будет возглавлять организацию в I пол. 2010г.

Одним из важнейших элементов политики Бразилии, направленной на расширение внешнеэкономических связей, является её участи в международных и региональных интеграционных объединениях. И на сегодняшний день страна принимает участие более чем в 60 международных политических и экономических организациях.

1 января 1995 г. Бразилия была принята в состав Всемирной торговой организации (ВТО). Пребывание в составе данной организации позволило Бразилии существенно увеличить свой внешнеторговый оборот во второй половине 1990-х гг. Особенно это относится к торговле со странами, находящимися в «Старом Свете»: был увеличен экспорт бразильских с/х и промышленных товаров в страны Европы и Азии.

Следует сказать, что вступление республики в ВТО наложило и обязательства, которые пришлось выполнить Бразилии, проведя некоторые преобразования в сфере своей внешней торговли.

Экономика страны стала боле открытой, – повысился импорт, как в стоимостном выражении, так и в физическом объёме. Правительство страны было вынуждено оказывать меньшую финансовую поддержку ведущим экспортёрам, главным образом, в сельском хозяйстве.

Эти преобразования совпали с периодом приватизации государственных промышленных предприятий и резким увеличением доли частного сектора в бразильской экономике. Начиная с 2000-х гг. Бразилия продолжила либерализацию внешнеэкономической деятельности. Тем не менее, составители доклада ВТО «Обзор торговой политики Бразилии в 2004 г.» указывают на то, что тарифные ограничения на импорт товаров с высокой долей добавленной стоимости и субсидирование экспорта высокотехнологичных отраслей бразильской промышленности продолжают в значительной степени присутствовать в торговой политике страны.

Вместе с тем, в докладе чётко упоминается о том, что во внешней торговле Бразилии существуют огромные преференции для ряда южноамериканских стран по сравнению со всеми остальными торговыми партнёрами[2].

              Действительно, сейчас Бразилия придерживается курса, направленного на дальнейшее усиление своих позиций в Латинской Америке и экономическую интеграцию со странами этого региона. Одним из наглядных проявлений данной политики Бразилии является её роль в создании и участии в южноамериканских экономических (а уже сегодня и политических) интеграционных объединениях. Основными среди них являются: Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR).

Сегодня в состав этой интеграционной группировки, помимо Бразилии, входят Аргентина, Венесуэла, Парагвай и Уругвай.

Первым шагом к созданию южноамериканского общего рынка послужило соглашение о свободной торговле, подписанное между Бразилией и Аргентиной в 1986 г.

В 1990 г. к этому соглашению присоединились Парагвай и Уругвай.

В это время Меркосур представлял собой зону свободной торговли.

С 1 января 1995 г. Меркосур перешёл на более высокий интеграционный уровень: от зоны свободной торговли к таможенному союзу.

По данным ЭКЛАК, товарооборот Бразилии со странами Меркосур составил в 2006 г. 13,95 млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 20%, а по сравнению с 2004 г. – на 56,5%. При этом большая доля товарооборота Бразилии внутри Меркосур приходится на Аргентину (80% – 90%). Аргентина – один из основных торговых партнёров Бразилии не только в Латинской              Америке,              но и в мире.

В 2006 г. Венесуэла подписала соглашение о своём вступлении в Меркосур. Но вступление Венесуэлы в состав Меркосур произойдёт тогда, когда данное соглашение будет подписано парламентами Бразилии и Парагвая.

Вхождение Венесуэлы в Меркосур придаст новый толчок процессу экономической, политической и инфраструктурной интеграции, а также устранит дисбаланс в принятии решений по вопросам Меркосур в пользу Парагвая и Уругвая которые серьезно обеспокоены «гегемонией» Бразилии в регионе. Ещё одним из условий вхождения Венесуэлы в состав Меркосур является принятие Венесуэлой Общего внешнего тарифа, который необходим для избежания двойного налогообложения при транзите товаров внутри Меркосур. Было принято решение об открытии бразильского рынка для венесуэльской продукции в течение 2 лет. Бразильские экспортеры получат беспрепятственный допуск на венесуэльский рынок через 14 лет на 63% ввозимой              продукции.

Латиноамериканская ассоциация интеграции (LAIA).

              Латиноамериканская ассоциация интеграция была основана в 1980 г. в Монтевидео. Основная цель данной ассоциации – содействие развитию единого экономического пространства между всеми странами Латинской Америки.

Механизмами достижения поставленной цели, утверждёнными ЛАИ, являются: а) становление преференций во внешней торговле между латиноамериканскими странами и единая тарифная политика по отношению к третьим странам; б) региональная интеграция; в) заключение между странами региона двух- и многосторонних договоров и соглашений, касающихся внешнеэкономических связей и не нарушающих интересов тех латиноамериканских стран, которые не принимают в них участие.

              Сегодня в составе ассоциации присутствует большинство стран Латинской Америки, среди них: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили, Перу, Боливия, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Мексика и Куба.

Союз южноамериканских наций (также известен под названием «Декларация              Куско»).

Союз южноамериканских наций представляет собой региональную экономическую и политическую организацию государств Южной Америки. Подписание декларации о создании новой организации состоялось 9 декабря 2004 г. на саммите 12 государств в городе Куско (Перу). В состав союза вошли страны Меркосур (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай), Сообщества Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор), а также Чили, Гайана и Суринам. В декларации указано, что она отражает стремление народов Латинской Америки к интеграции, единству и строительству общего будущего.

Основная задача организации в течение 15 лет или более добиться интеграции экономик и создания зоны свободной торговли на территории Южной Америки.

Планируется, что Южноамериканский союз будет развиваться путем политической координации действий стран-участниц, а в будущем должны быть созданы общие южноамериканские институты – Совет министров, Южноамериканский парламент и Суд Правосудия. Но это мероприятия скорее планируемые в долгосрочной перспективе.

Основная задача, стоящая перед Союзом южноамериканских наций, – это соединить Меркосур и Сообщество Анд в одну интеграционную группировку как начальный этап более продолжительной интеграции всей Южной Америки. В целом, модель планируемое развитие данной организации схоже с формирование ЕС. Легко предположить, что именно Бразилия будет сохранять за собой лидирующие позиции в новом союзе.

1.2. Проблемы взаимодействия экономики Бразилии в условиях глобализации

Итак, ознакомившись с основными показателями социально-экономического развития Бразилии, а также со значимыми аспектами ее экономической и политической жизни, перейдем к непосредственному рассмотрению тех социально-экономических проблем, которые во многом являются определяющими во взаимодействии экономики Бразилии в условиях глобализации.

Начнем с проблем экономических, связанных с глоболизацией.

Итак, проблемы взаимодействия экономики Бразилии в условиях глобализации следующие:

Отметим , как одну из основных проблем,  зависимость страны от внешней торговли США. В настоящее время на США приходится половина внешнеторгового оборота Бразилии.[3].

Следующая тенденция, на которой стоит остановиться отдельно – это высокая роль сельского хозяйства в структуре экономики Бразилии. Экспорт сельского хозяйства является основным источником существования для 60% населения страны.

Связано это в основном с той политикой, которую проводили Соединенные штаты, а также Великобритания и Франция в отношении Латинской Америки и Бразилии в частности, на протяжении всего XX века. Это привело к одностороннему, монокультурному развитию сельского хозяйства, когда производство двух-трех, а иногда и одного продукта определяет экономику страны и структуру внешней торговли, в последние годы в Бразилии, эти проблемы становятся менее актуальными, но все же имеют место быть и по сей день.

Современные аграрные, отношения Бразилии продолжают, определяться господством крупного землевладения, как и сто лет назад.              

Концентрация земельной собственности в руках немногих владельцев — основное препятствие к многостороннему развитию сельского хозяйства страны.

Приведем некоторые цифры[4], так, около 50% учтенного земельного фонда в Латинской Америке принадлежит 1,5% хозяйств с площадью более 6 тыс. га каждое. На крупные хозяйства — свыше 500 га в  Бразилии — 62% .

Наличие крупной земельной собственности не означает, что сельское хозяйство носит высокотехнологичный характер. Большинство крупных земельных собственников сами не организуют сельскохозяйственного производства, а сдают землю в аренду. Большая часть земли в крупных хозяйствах не обрабатывается.

Также важнейшей проблемой является то, что  в Бразилии[5] – наиболее развитой страны региона хозяйствах до 10 га обрабатывалось 56% земли, в хозяйствах от 10 до 100 га — 24%, а в крупных хозяйствах в 1000 га и выше — менее 2%.

Собственниками или «арендаторами» огромных сельскохозяйственных площадей в Бразилии являются, в том числе и иностранные компании.

Огромные земельные пространства до сих пор принадлежат иностранным, в основном североамериканским, концессионерам в Аргентине, Бразилии, Чили.

Иностранные (опять же в основном американские и западноевропейские) компании до сих пор владеют, как и в середине XX века, предприятиями первичной обработки важнейших сельскохозяйственных продуктов: мясохладобойными и консервными заводами, маслодельной, мукомольной промышленностью в Бразилии.

Крупнейшие североамериканские и английские компании - «Юнайтед фрут компани», «Свифт», «Армур», «АнгЛо», «Ла форесталь», «Гудийр тайр энд раббер компани», «Америкэн кофи корпорейшн» и др. — концентрируют в своих руках значительную долю производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции, господствуя в сельском хозяйстве и отраслях пищевой промышленности стран Латинской Америки и Бразилии в частности[6].

Указанные тенденции в сельском хозяйстве являются основной причинной крайне медленного роста производства сельскохозяйственной продукции, рост производства которой до сих пор связан с экстенсивным характером ее развития.

Хотя в последние двадцать лет наблюдается прирост сельскохозяйственной продукции в стране.

В то же время, несмотря на отдельные положительные тенденции, необходимо признать, что сельское хозяйство Бразилии остается в целом отсталым. Основная масса крестьянских хозяйств до сих пор основана на ручном труде и располагает лишь примитивной агротехникой[7].

Ознакомившись с основными проблемами в сельскохозяйственной составляющей экономики Бразилии, перейдем к проблемам в промышленности этих стран.

Несмотря на то, что относительно разностороннюю промышленность, удалось построить Бразилии, в которой развита автомобильная и даже авиационная промышленность, есть собственные атомные электростанции, производятся компьютеры и военная техника, есть ряд проблем. В целом, можно утверждать, что сдвиги, произошедшие в промышленном развитии Бразилии, говорят о том, что она превратилась из аграрной, в аграрно-индустриальную страну. Однако не следует преувеличивать значимость этого процесса.

Представители бизнеса Бразилии, в большинстве случаев не располагают достаточными средствами для значительного расширения производства и создания крупных предприятий тяжелой промышленности, развития и модернизации инфраструктуры. Отсюда – чрезмерно высокая роль государства в экономике Бразилии (проявляющаяся в налоговой и протекционистской политике государства, предоставлении государственных кредитов и т.д.).

Удельный вес государственных вложений весьма значителен[8]:

- в Бразилии соотношение между государственными и частными вложениями составляет 40:60;

В среднем для всей Латинской Америки соотношение между государственными и частными вложениями составляет примерно 25:75 (для справки отметим, что у развитых стран, например Западной Европы характерно соотношение в 10:90).

Многие аналитики и экономисты подчеркивают, что такая значимая роль государства, с одной стороны обеспечивает определенные темпы прироста экономики Бразилии, а с другой тормозит объективные экономические процессы в развитии рыночной экономики[9]. Отсюда – чрезвычайно высокая подверженность экономики Бразилии последствиям финансово-экономическим кризисам.

Отдельная проблема, требующая к себе внимания – это возросшая зависимость экономического развития региона от иностранных инвестиций, что в целом, дестабилизирует экономику Бразилии. Сегодня эта зависимость является одним из основных факторов, определяющих рост хозяйственной неустойчивости в стране.

На рубеже XX – XXI веков, положение транснационального капитала в Бразилии определялось следующими ключевыми тенденциями:

Во-первых, это быстрое наращивание прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, заметное расширение отраслевой базы транснационального капитала. В дополнение к традиционным отраслям (горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству) на основе скупки приватизируемых государственных предприятий были осуществлены крупные инвестиции в сферу производственных и непроизводственных услуг (электроэнергетика, телекоммуникации, банковское дело, оптовая и розничная торговля).