Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг. 2
ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Строительный Университет»
Факультет ЭУМС
Кафедра «Менеджмент и инновации»
Курсовая работа
по дисциплине: «Маркетинг»
Вариант № 10
Выполнил: Задорин Т.В ЭУМС-II-19
Проверила: Земскова Д.А.
Москва 2013
Содержание:
- Введение……………………………………………………..
……….…….3 - Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг………………4
- Изучение этапов жизненного цикла товаров……………………..…….10
- Анализ
издержек производства……………………………………...…
..12 - Определение конкурентоспособности предприятия……………….…..12
- Ценообразование………………………………………
………………….15 - Определение
цены с использованием мультиатрибутивной модели товара………………………………………………………………
…..…..20 - SWOT – анализ…………………………………………………………….
21 - Разработка
анкет…………………………………………………………..2
2
1. Введение
Маркетинг строительства мало изучен за рубежом и почти не описан в отечественной экономической литературе. Маркетинг – это система мероприятий, направленная на увеличение эффективности работы производства и сбыта для улучшения конечного результата. В этой системе учитывается текущая рыночная ситуация и пожелания потребителей. В сущности, деятельность маркетингового отдела направлена на изучение экономической конъюнктуры и особенностей рынка. Также с целью выявления приоритетов и для того чтобы правильно ориентировать работу производства и налаживать научно-техническую и производственно-сбытовую деятельность компании, проводится анализ потребительской активности. Маркетинг можно считать основой бизнеса, поскольку его деятельность направлена на рыночную экономику. Строительная индустрия является индикатором качества жизни общества и социально-экономического развития. Помимо этого, строительный сектор национальной экономики способствует активизации работы реального сектора, так как стимулирует работу металлургических, машиностроительных заводов, агропромышленного сектора, транспорта страны, легкой промышленности.
Особенности маркетинга в строительстве определяются специфическими признаками этой сферы.
1.
Предприятия строительной
2.
Строгая последовательность
3.
На сроки и качество
4.
На результаты строительных
Передовые технологии системы маркетинга и логистики в строительной индустрии развиваются крайне медленно относительно других секторов экономики. Это вызвано сложностью и многообразием коммерческих связей между заказчиками, генподрядчиками, субподрядчиками, логистическими провайдерами, проектировщиками, инвесторами.
В современных условиях система маркетинга превратилась в систему интегрированного маркетинга, включающего функцию управления сбытовой, производственной и торговой деятельностью компании. В современной концепции рыночного управления ключевую роль в формировании условий стабильности и успеха играет стратегия аутсорсинга.
2. Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг
=
Оценка услуги А потребительским рынком:
= =2,3*1,9+2,8*1,9+2,3*1,9+2,8*
= =2,5*2,5+1,3*2,3+2,8*1,3+1,3*
= =2,5*2,3+1,9*2,3+2,8*1,6+1,6*
= =2,3*1,3+2,8*1,3+1,6*2,3+2,8*
= =1,9*2,5+2,5*2,5+1,9*2,3+2,5*
= =2,8*1,6+1,9*1,9+2,8*1,3+1,3*
= =2,3*1,3+2,8*1,6+1,6*2,5+2,8*
= =2,5*1,3+2,5*1,6+2,5*1,3+2,5*
= =2,8*1,6+2,3*1,6+2,5*1,9+1,6*
= =1,9*1,6+2,5*1,3+2,3*1,9+2,5*
= =2,8*2,3+1,6*2,5+1,9*1,6+1,3*
Оценка услуги Б потребительским рынком:
= =2,8*1,9+2,5*2,3+2,8*2,3+1,9*
= =2,8*1,6+1,3*1,6+2,8*2,5+1,3*
= =2,8*1,9+1,3*1,3+2,8*1,3+1,3*
= =2,8*2,3+2,8*2,3+1,9*2,3+2,5*
= =2,5*1,9+2,3*1,9+2,5*2,3+2,3*
= =2,5*1,6+1,3*2,3+2,8*1,9+1,3*
= =2,8*1,9+2,8*1,6+1,3*1,9+2,8*
= =1,9*2,3+1,9*2,3+2,5*1,9+1,6*
= =1,9*2,3+1,3*2,5+2,8*1,6+1,3*
= =2,5*1,9+2,5*1,6+2,5*2,3+2,3*
= =1,6*2,5+1,6*2,5+2,8*1,6+1,6*
Оценка услуги А рынком предприятий:
= =2,8*2,5+1,9*1,9+2,5*2,8+1,9*
= =2,5*1,6+2,8*1,3+2,3*2,8+2,8*
= =2,8*1,9+1,3*2,3+2,8*2,3+1,3*
= =2,8*1,6+1,9*2,5+2,8*2,3+1,9*
= =2,5*2,3+1,9*1,6+2,8*2,8+1,9*
= =2,8*1,3+2,8*2,5+2,3*1,9+2,8*
=
Идеальная оценка услуги А потребительским рынком:
= =2.3*3+2.8*3+2.3*3+2.8*3+2.8*
= =2.5*3+1.3*3+2.8*3+1.3*3+1.9*
= =2.5*3+1.9*3+2.8*3+1.6*3+1.9*
= = 2.3*3+2.8*3+1.6*3+2.8*3+2.8*3+
= =1.9*3+2.5*3+1.9*3+2.5*3+2.5*
= =2.8*3+1.9*3+2.8*3+1.3*3+1.6*
= =2.3*3+2.8*3+1.6*3+2.8*3+2.8*
= =2.5*3+2.5*3+2.5*3+2.5*3+2.8*
= =2.8*3+2.3*3+2.5*3+1.6*3+2.3*
= =1.9*3+2.5*3+2.3*3+2.5*3+2.5*
= =2.8*3+1.6*3+1.9*3+1.3*3+1.6*
Идеальная оценка услуги Б потребительским рынком:
= =2.8*3+2.5*3+2.8*3+1.9*3+2.3*
= =2.8*3 +1.3*3+2.8*3+1.3*3+1.6*3+2.8*
= =2.3*3+1.3*3+2.8*3+1.3*3+1.6*
= =2.8*3 +2.8*3+1.9*3+2.5*3+2.8*3+1.9*
= =2.5*3 +2.3*3+2.5*3+2.3*3+2.5*3+2.3*
= =2.5*3 +1.3*3+2.8*3+1.3*3+2.8*3+2.8*
= =2.8*3 +2.8*3+1.3*3+2.8*3+2.8*3+1.6*
= = 1.9*3 +1.9*3+2.5*3+1.6*3+2.3*3+2.3*
= =1.9*3 +1.3*3+2.8*3+1.3*3+2.3*3+2.5*
= =2.5*3+2.5*3+2.5*3+2.3*3+2.5*
= =1.6*3+1.6*3+2.8*3+1.6*3+1.3*
Идеальная оценка услуги А рынком предприятий
= =2.8*3+1.9*3+2.5*3+1.9*3+2.3*
= =2.5*3+2.8*3+2.3*3+2.8*3+2.8*
= =2.8*3+1.3*3+2.8*3+1.3*3+2.5*
= =2.8*3+1.9*3+2.8*3+1.9*3+2.8*
= =2.5*3+1.9*3+2.8*3+1.9*3+2.3*
= =2.8*3+2.8*3+2.3*3+2.8*3+2.8*
Выбор сегментов рынка
≥ 0.7 *
Услуга А потребительского рынка:
≥ 0.7 * ; 29,47 < 36.12
≥ 0.7 * ; 29,98 <30.24
≥ 0.7 * ; 28,9 < 31.71
≥ 0.7 * ; 24,86 < 33.18
≥ 0.7 * ; 31,42 < 33.39
≥ 0.7 * ; 28,8 < 33.6
≥ 0.7 * ; 27,8 < 34.02
≥ 0.7 * ; 26,57 < 36.96
≥ 0.7 * ; 29,24 < 34.65
≥ 0.7 * ; 28,7 < 31.18
≥ 0.7 * ; 32,43 > 31.08 – сегмент
Услуга Б потребительского рынка:
≥ 0.7 * ; 35,17 < 36.33
≥ 0.7 * ; 28,7 < 30.45
≥ 0.7 * ; 28,96 < 31.08
≥ 0.7 * ; 35,11 > 34.86 – сегмент
≥ 0.7 * ; 33,65 < 35.07
≥ 0.7 * ; 32,94 < 34.23
≥ 0.7 * ; 25,03 < 32.97
≥ 0.7 * ; 30,31 < 31.08
≥ 0.7 * ; 30,28 < 30.66
≥ 0.7 * ; 34,29 < 35.91
≥ 0.7 * ; 34,12 > 30,45 – сегмент
Услуга А рынка предприятий:
≥ 0.7 * ; 37.26 < 35.07
≥ 0.7 * ; 45.22 < 37.38
≥ 0.7 * ; 26.15 < 34.23
≥ 0.7 * ; 29.15 > 36.75 – сегмент
≥ 0.7 * ; 30.13 < 35.75
≥ 0.7 * ; 49.91 < 38.43
Вид строительных услуг |
Рынок строительных услуг | |
Потребительский рынок |
Рынок предприятия | |
Сегменты |
Сегменты | |
Отделочные работы улучшенного качества |
уровень дохода выше среднего; возраст старше 50 лет |
крупные; |
Устройство для жилищных объектов из сборного ж/бетона |
уровень дохода выше среднего; возраст старше 50 лет |
---- |
Таблица 1
Целевыми сегментами на рынке предприятий являются предприятия с крупным уровнем доходов. На потребительском рынке, основными сегментами для услуги А являются потребители с возрастом старше 50 лет, уровнем дохода выше среднего. Для услуги Б, основными сегментами являются потребители с возрастом старше 50 лет, уровнем дохода выше среднего.
3. Изучение этапов жизненного цикла товаров
Жизненный цикл товара - это время существования товара на рынке. Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой товар рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. Могут быть товары-долгожители, но вечного товара нет.
I этап - этап внедрения товаров на рынок. Объемы их производства и реализации растут медленными темпами. Товары являются новыми, поэтому возникают трудности и с производством, и с реализацией продукции. К приобретению новых товаров настороженно относятся многие потребители. Спрос мал, производство не отложено, затраты на рекламу велики, каналы товародвижения только устанавливаются.
II этап - этап роста спроса на товар. На этом этапе темпы роста продаж резко возрастают, товар признается покупателями. Производство отложено, интенсивно модернизируется, издержки на него сокращаются, растет качество продукции, каналы товародвижения установлены и реклама налажена. На этом этапе затраты предприятия на модернизацию производства и самой продукции могут достигать 50-60% общих затрат на производство продукции.
III этап - этап зрелости товара, относительной стабильности жизненного цикла товара. Большинство покупателей уже сделали покупки. Пик продаж, темпы их роста падают. Предприятие предпринимает разнообразные методы стимулирования спроса: снижает цены, предоставляет льготы при повторных или неоднократных покупках товаров, улучшает сервис.
IV этап - этап насыщения. Рост продаж прекращается. Цена сильно снижается. Но, несмотря на снижение цены и использование других мер воздействия на покупателей, рост продаж прекращается. Охват рынка очень высок. Компании стремятся увеличить свой сектор на рынке. На этом этапе высока вероятность повторного технологического совершенствования товара и технологии. Часто этот этап соединяют с этапом зрелости по той причине, что четкого различия между ними нет.
V этап - этап спада. Он характеризуется резким сокращением объемов производства и реализации продукции вследствие насыщения рынка товаром и удовлетворенности покупательского спроса, а также усиления конкуренции со стороны новых потребительских товаров. Пытаясь удержать свои позиции, предприятия вкладывают дополнительные средства в модернизацию производства, повышение качества и удешевление продукции, прекращают производство неконкурентоспособных товаров.
Рис.1. ЖЦТ по фазам
Характеристики |
Этапы жизненного цикла | |||
Внедрение |
Рост |
Зрелость |
Спад | |
Цели маркетинга |
Привлечение покупателей к новому товару |
Расширение сбыта и ассортиментных групп |
Поддержание отличительных преимуществ товара |
Предотвращение падения спроса, восстановление объема продаж |
Объем продаж |
Рост |
Быстрый рост |
Стабильность, замедляющийся рост |
Сокращение |
Конкуренция |
Отсутствует или незначительная |
Умеренная |
Сильная |
Незначительная |
Прибыль |
Отрицательная |
Возрастающая |
Сокращающаяся |
Стремительно сокращающаяся, отсутствие прибыли, убытки |
Потребители |
Новаторы |
Массовый рынок |
Массовый рынок |
Консерваторы (отстающие) |
Товар.ассортимент |
Базовая модель |
Растущее число разновидностей (усовершенствование) |
Дифференцирован – ассортиментная группа |
Отдельные товары |
Сбыт |
Отдельные торговые точки, распределение неравномерное |
Число торговых точек растет, интенсивное распределение |
Число торговых точек растет, интенсивное распределение |
Торговые точки сокращаются |
Ценообразование |
Зависит от товара |
Растущий диапазон цен |
Полная ценовая линия, снижение цен, введение скидок |
Отдельные цены |
Продвижение |
Информационное |
Убеждающее |
Конкурентное (напоминающее) |
Информационное (распродажа) |
Затраты на маркетинг |
Предельно высокие, растущие |
Высокие, стабильные |
Сокращающиеся |
Низкие |
Таблица 2
4. Анализ издержек производства
Отделочные работы улучшенного качества:
= = 94,6 р.; = = 94 р. = = 92,6 р.; = = 91,4 р. = = 90,3 р.
Жилищное строительство из сборного ж/бетона:
= = 710 р.; = = 680,5 р. = = 654,5 р.; = = 631 р. = = 610 р.
Таблица 3
Вид услуги |
Объемы |
Затраты | |
Общие затраты |
Затраты на ед. | ||
Отделочные работы европейского качества |
3050 |
288530 |
94,6 |
3100 |
291400 |
94 | |
3200 |
296320 |
92,6 | |
3300 |
301620 |
91,4 | |
3400 |
306800 |
90,3 | |
Жилищное строительство из деревянных конструкций: |
1600 |
1136000 |
710 |
1700 |
1156850 |
680,5 | |
1800 |
1178100 |
654,5 | |
1900 |
1198900 |
631 | |
2000 |
1220000 |
610 | |
При увеличении объема производства, себестоимость единицы продукции снижается. Это характерно как для отделочных работ улучшенного качества, так и для жилищного строительства из сборного ж/бетона. На изменение издержек на единицу влияет эффект масштаба. Из этого видно, что предприятию следует производить продукцию в больших объемах, чтобы сократить затраты.
5. Определение
Отделочные работы улучшенного качества:
1. Конкурентоспособность по продукту:
- коэффициент рыночной доли
КРД = ОП/ООПР
КРД = 3400/53500= 0.064
-коэффициент предпродажной подготовки
КПП = ЗПП/ОЗ
КПП = 50000/306800 = 0.163
- коэффициент изменения объема продаж
КИОП = ОПК/ОПН
КИОП = 3400/3300 = 1.03
2. Конкурентоспособность по цене:
- коэффициент уровня цена
КУЦ = (+)/2*ЦУФ
Цуф = И+*И
Цуф = 90,3+0.15*90,3 = 103,9 р.
КУЦ = (125+97)/2*103,9 = 1.068
3. Конкурентоспособность по продвижению продукта:
-
коэффициент рекламной
КРекД = КИОП*ЗРДк/ЗРДн
КРекД = 1.03*3000/2000 = 1.545
-
коэффициент использования
КИСО = КИОП*ЗРк/ЗРн
КИСО = 1.03*1000/800 = 1,3
-
коэффициент маркетингового
КМТК=
КМТК= = 0,86
Жилищное строительство из сборного ж/бетона:
1. Конкурентоспособность по продукту:
- коэффициент рыночной доли
КРД = ОП/ООПР
КРД = 2000/41300 = 0.049
-коэффициент предпродажной подготовки
КПП = ЗПП/ОЗ
КПП = 40000/1220000 = 0.033
- коэффициент изменения объема продаж
КИОП = ОПК/ОПН
КИОП = 2000/2400 = 0.83
2. Конкурентоспособность по цене:
- коэффициент уровня цена
КУЦ = (+)/2*ЦУФ
Цуф = И+*И
Цуф = 610+0.12*610 = 683,2 р.
КУЦ = (709+571)/2*683,2 = 0.94
3. Конкурентоспособность по продвижению продукта:
-
коэффициент рекламной
КРекД = КИОП*ЗРДк/ЗРДн
КРекД = 0.83*4000/4000 = 0.83
-
коэффициент использования
КИСО = КИОП*ЗРк/ЗРн
КИСО = 0.83*1500/1200 = 1.04
-
коэффициент маркетингового
КМТК=
КМТК= = 0.62
- сумма коэффициентов для всех продуктов
= ∑ КМТК / n
= (0,86+0.62)/2 = 0.74
4. Общие финансовые показатели
-коэффициент текучей ликвидности
КТЛ= итог 2-го раздела баланса/ итог 5-го раздела баланса
КТЛ= 4775/4800 = 0.99
-
коэффициент обеспеченности
КОСС= (итог 3-го раздела – итог 1-го раздела)/итог 2-го раздела баланса
КОСС= (39-18900)/4775 = -3.95
Полная формула конкурентоспособности
КФ= *КТЛ*КОСС
КФ= 0.75*0.99*(-3.95) = -2.9
ПРЕТЕНДЕНТЫ |
ЛИДЕРЫ +9,1 - +10 | |
+3,1 - +7 |
+7,1 - +9 | |
Занявшие рыночную нишу -2,9 – (-0,99) |
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ | |
1 |
+1,1 - +3 | |
БАНКРОТЫ |
Занявшие рыночную нишу -6,9 – (-3) | |
-10 – (-9,1) |
-9 – (-7) | |
Компании удалось занять рыночную нишу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что компания ориентируется на более узкую специализацию с очерченным кругом потребителей. Это гарантирует компании финансовый успех. Данная стратегия основана на выборе узкой области конкуренции внутри отрасли. Причиной выбора такой стратегии часто является отсутствие или недостаток ресурсов. Для предприятия, существуют определённые риски. Рыночная ниша часто становится привлекательной, и из-за этого часто переполняется конкурентами. Если компания долго будет находиться в занимаемой рыночной нише, то есть вероятность того, что прибыль будет упущена. Для того, чтобы этого не произошло, компания должна искать для себя следующую нишу, на которую при необходимости сможет переориентироваться в дальнейшем.
6. Ценообразование
«Цена, ориентированная на издержки»
Отделочные работы улучшенного качества:
Цена на единицу продукции
=И+*И
=90,3+0.15*90,3 = 103,9 р.
=
= 2504,82
Жилищное строительство из сборного ж/бетона:
Цена на единицу продукции
=И+*И
=610+0.12*610 = 683,2 р.
=
= = 1669,5
Рис. 2. График безубыточность производства для отделочных работ улучшенного качества (А):
Рис. 3. График безубыточности производства для жилищных объектов из сборного ж/бетона (Б):
«Цена, ориентированная на спрос»
Отделочные работы улучшенного качества:
E= *
E= * = - 6.2
Жилищное строительство из сборного ж/бетона:
E= *
E= * = - 5,1
Рис. 4 График спроса для отделочных работ улучшенного качества:
Рис. 5 График спроса для жилищных объектов из сборного ж/бетона:
Вывод: Спрос менее эластичен при обстоятельствах, когда товару нет или почти нет замены или отсутствуют конкуренты; покупатели не сразу замечают повышение цен; покупатели медленно меняют свои покупательские привычки и не торопятся искать более дешевые товары; покупатели считают, что повышенная цена оправдана повышением качества товара, естественным ростом инфляции и т.д. На основе анализа наших значений и динамики Эц сформулируем общие выводы о зависимости процесса реализации продукции от потребительского спроса и о возможных действиях в области цен. Так как в нашем примере спрос на услугу А и спрос на услугу В эластичен (Эц > 1), увеличение выручки от продаж возможно только за счет снижения цен или такой модернизации продукции, которая приведет к уменьшению эластичности спроса; если заданное процентное изменение цены ведет к меньшему процентному изменению количества реализуемой продукции (Эц < 1), то фирма реализует продукцию, спрос на которую неэластичен, что определяет возможность увеличения цен, так как в условиях неэластичного спроса только эта мера будет способствовать увеличению общей выручки. И такой подход имеет смысл до тех пор, пока нет непропорционального роста издержек по производству и сбыту товара.
«Цена, ориентированная на конкурентов»
Отделочные работы улучшенного качества:
АС= = 87 р.; =87+0.15*87= 100 р.
АС= = 90,5 р.; =90,5+0.15*90,5= 104 р.
АС= = 94 р.; =94+0,15*94= 108 р.
АС= = 92 р.; = 92+0,15*92= 106 р.
АС = = 97 р. =97+0.15*97= 111 р.
АС= = 89 р.; =89+0,15*89= 103 р.
АС= = 88 р.; = 88+0,15*88= 101 р.
АС= = 96 р.; = 96+0,15*96= 110 р.
АС= = 95 р.; =95+0,15*95= 109 р.
АС= = 99 р.; =99+0,15*99= 114 р.
АС= = 109.; =109+0,15*109= 125 p.
АС= = 85 р.; =85+0,15*85= 97 р.
АС= = 96 р. = 96+0,15*96= 110 р.
АС= = 95 р.; =95+0,15*95= 109 р.
АС= = 88 р. = 88+0,15*88= 101 р.
Устройство конструкций жилищных объектов из сборного железобетона: АС= = 562 р.; = 562+0.12*562= 630 р.
АС= = 629 р.; = 629+0.12*629 = 704 р.
АС= = 510 р.; = 510+0,12*510= 571 р.
АС = = 510 р. = 510+0,12*510= 571 р.
АС= = 538 р.; = 538+0,12*538= 602 р.
АС= = 530 р.; = 530+0,12*530 = 594 р.
АС= = 633 р.; = 633+0,12*633= 709 р.
АС= = 510.; =510+0,12*510= 571 р.
АС= = 571 р.; = 571+0,12*571 = 639 р.
Расчеты вероятной прибыли на торгах:
Таблица 4
Объем работ нат. Ед |
Цена |
Вероятность выигрыша |
Вероятная прибыль |
Рентабельность затрат, % | |
Услуга А |
3400 |
104 |
0,46 |
6,3 |
6,97 |
108 |
0,33 |
5,84 |
6,46 | ||
112 |
0,13 |
2,82 |
3,12 | ||
115 |
0,06 |
1,48 |
1,64 | ||
119 |
0,06 |
1,7 |
1,88 | ||
Услуга Б |
2000 |
683 |
0,22 |
16,06 |
2,63 |
686 |
0,22 |
16,72 |
2,74 | ||
689 |
0,22 |
17,38 |
2,85 | ||
694 |
0,22 |
18,48 |
3,03 | ||
697 |
0,22 |
19,14 |
3,14 | ||
700 |
0,22 |
19,8 |
3,25 |
Для услуги А, самой оптимальной ценой для участия на конкурсных торгах, является цена в 104 руб. При этой цене предприятие может получить больше всего прибыли, так как в этом случае наибольшая рентабельность затрат – 6,97%. Оптимальной ценой для услуги Б, является цена 700 руб., так как при этой цене, с каждого затраченного рубля на производство, предприятие получает максимальную прибыль.
7. Определение цены
с использованием
А - штукатурка МП75
Б - штукатурка «Ротбанд»
Таблица 5
Атрибут |
Весовой коэффициент |
Оценка по 10-балл. Шкале |
Взвешенная оценка | ||
А |
Б |
А |
Б | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дизайн |
0,1 |
4 |
7 |
0,4 |
0,7 |
Совместимость с теплоизоляционными материалами |
0,15 |
6 |
4 |
0,9 |
0,6 |
Устойчивость к химически агрессивным веществам |
0,2 |
3 |
7 |
0,6 |
1,4 |
Устойчивость к погодным условиям |
0,2 |
7 |
5 |
1,4 |
1 |
Размер фракции наполнителя в материале |
0,25 |
8 |
4 |
2 |
1 |
Экологичность |
0,1 |
5 |
4 |
0,5 |
0,4 |
Сумма баллов |
1 |
Потребительская стоимость |
∑ 5,8 |
∑ 5,1 | |
Средняя потребительская стоимость |
(5.8+5.1)/2=10,9 | ||||
Индивидуальный коэффициент цены |
5.8/10.9=0,532 |
5.1/10.9=0,468 | |||
Среднерыночная цена |
179.2 | ||||
Цена |
179,2*0.532=95 |
179,2*0.468=84 | |||
- Выбор штанговой насосной установки и режима ее работы, обеспечивающего заданный отбор нефти
- Выбор штанговой насосной установки и режима ее работы, обеспечивающий заданный отбор нефти
- Выборы в государственную думу
- Выборы в Государственную Думу в Российской Федерации
- Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ
- Выборы в местные советы депутатов
- Выборы в органы местного самоуправления
- Выбор физкультурных занятий с дошкольниками старшего и среднего возраста в режиме дня
- Выбор форм и систем оплаты труда на предприятии
- Выбор формы обеспечения возвратности кредита на примере ОАО«Туймазытехуглерод»
- Выбор формы организации организационной структуры управления на фирме и методы, стимулирующие новаторов производства
- Выбор целевого рынка и разработка предложений по комплексу маркетинга (на примере ОАО «Синтез-Каучук»)
- Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг
- Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг
