Выбор зарубежного рынка: подходы, анализ, стратегия выхода
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ЗАПОРОЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра международной экономики и экономики предприятия
Курсовая работа
по дисциплине: "Международный маркетинг"
на тему «Выбор зарубежного рынка:
подходы, анализ, стратегия выхода»
На материалах предприятия:
ПАО «МОТОР СИЧ»
Виполнила:
Ст. групи МЭ-119 _______________
(подпись) (Ф.И.О. студента)
Руководитель:
К.е.н., доцент _______________ Бублей Г.А.
(подпись) (П.І.Б. преподавателя)
Запорожье, 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
- ВЫБОР ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА…………………………………….
1.1. ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА……………….....6 1.2. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА………………………………….12
1.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК…………………………………………………………………
- ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………….......
.............................. .27 - ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ИССЛЕДУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ …………………….………………………………….36
- ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ…………………………………………44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………..53
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной
мною темы заключается в том, что
внешняя торговля рассматривается
сегодня как важная отрасль народного
хозяйства, оказывающая заметное воздействие
на экономическое развитие страны.
В настоящее время практически
нет ни одной отрасли, которая
прямо или косвенно не имела бы
контактов с внешними рынками. Быстро
развиваются прямые связи и создаются
совместные предприятия, растет число
бартерных сделок. И в этих условиях
вопросы эффективности
Решая задачу выпуска продукции на внешние
рынки, менеджеры могут применять различную
стратегию. Вариантами этой стратегии
является одновременный или последовательный
выпуск продукции в различных странах.
Стратегия последовательного выпуска
нередко рассматривается как средство
снижения степени риска, однако в действительности
эта стратегия игнорирует тот факт, что
успех новой продукции в значительной
мере зависит от своевременности ее выхода
на международные рынки.
При оценке степени разработанности проблем выбора форм выхода компаний на зарубежные рынки следует отметить, что этой теме посвящен ряд трудов, однако, большинство современных исследований носит фрагментарный характер. В публикациях авторов рассматриваются отдельные формы выхода компаний на зарубежные рынки и их сочетания при недостатке комплексных исследований, рассматривающих проблемы выбора формы выхода на зарубежные рынки из их полного перечня. Недостаточно изучена степень влияния среды международного бизнеса на поведение компаний на международных рынках.
Цель данной работы –на основе изучения теоретических материалов, анализа и оценки показателей деятельности предприятия разработать рекомендации по совершенствованию программы продвижения услуг ПАО «МОТОР СИЧ».
Задачи, стоящие перед данной работой:
Рассмотреть особенности принятия решения о выходе на зарубежные рынки и обосновать принятое решение.
Как спланировать комплекс
маркетинговых мероприятий, который
бы наилучшим образом
Определить наиболее действенные пути выхода на международный рынок.
Объектом исследования выступит предприятие «ПАО Моторсич».
Предметом исследования станут маркетинговые стратегии, применяемые предприятием ,решившим выйти на зарубежный рынок.
Теоретической базой явились:
положения экономической
Шив Д. Курс МВА по маркетингу/пер с англ.- М. Алпина паблишер,2005 Интернет – ресурсы: официальный сайт Министерства экономического развития Украины) - http/www.economy.com.ua.
Методологической основой исследования послужили научные методы диалектики и логики, системный, комплексный, эмпирический, абстрактно-логический и аналитический методы, а также метод экспертных оценок Научная новизна курсовой работы заключается в развитии теоретико-методологических положений, определяющих выбор эффективных форм выхода компаний на зарубежные рынки в зависимости от условий среды зарубежных рынков.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в создании методологического и методического обеспечения процесса разработки и принятия обоснованных решений относительно определения оптимальных форм выхода компаний на зарубежные рынки при имеющемся наборе внутренних и внешних факторов. Проведенное исследование может быть интересным предприятиям решившим выйти на международный рынок.
Структура курсовой работы включает следующие разделы: введение, основную часть(состоящую из 3 глав), заключение, список использованных источников.
1. ВЫБОР ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА.
1.1 ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА.
При выходе предприятия на
зарубежный рынок перед его руководством
и коллективом в целом встаёт
целый ряд серьезных и трудных
для разрешения проблем, первоочередной
из которых является учет различий
между странами во всех сферах жизни.
Поэтому, только тщательно изучив эти
различия, а также рынок той
или иной страны, можно определить
товарный ассортимент или структуру
услуг, которые предприятие (фирма)
может предположить ее населению. Решения,
принимаемые в области
Следует ли вообще предприятию выходить на внешний рынок и если да, то на какой именно?
Каковы наиболее действенные пути выхода на внешние рынки (экспорт, лицензии, организация производства за рубежом и т.п.)?
Как спланировать комплекс
маркетинговых мероприятий, который
бы наилучшим образом
Большинство компаний решают
принять участие в
- поднять продажи за счёт рынков других стран;
- найти более дешёвое сырьё и/или комплектующие;
- получить лицензию на технологию;
- продать франшизу;
- найти финансирование, увеличить свой капитал;
- найти стратегических партнёров, партнёров по венчуру.
Факторы, влияющие на решение о выборе зарубежных рынков, могут быть подразделены на две группы: характеристики компании и характеристики окружающей среды. К характеристикам компании относятся:
- степень интернационализации компании и наличие опыта международной деятельности;
- существующая сеть взаимоотношений между компанией и ее партнерами, в том числе зарубежными;
- цели компании и приверженность менеджеров к интернационализации;
- характер бизнеса, которым занимается фирма;
- ресурсы, которыми располагает компания.
К характеристикам окружающей среды, влияющим на процесс выбора зарубежных рынков, относятся:
- макросреда страны происхождения фирмы и стран предполагаемой международной экспансии, включающая социокультурные, экономические и политические факторы;
- структура и характеристики внешних рынков: размер рынка, потенциал рынка, прибыльность рынка, уровень конкуренции на рынке.
Логика процесса выбора зарубежных рынков заключается в следующем: компания определяет критерии оценки зарубежных рынков (критерии международной сегментации), а затем с помощью этих критериев оценивает и выбирает наиболее перспективные зарубежные рынки.
Критерии сегментации
международных рынков могут быть
классифицированы по широте охвата: общие
критерии, относящиеся к рынку
страны в целом, и специальные
критерии, относящиеся к конкретной
компании и продукту. На первом этапе
производится сегментация и отбор
рынков в соответствии с общими критериями
(язык, религиозные убеждения, климатические
условия, экономические ограничения),
которые будут описаны в
Для более детальной сегментации зарубежных рынков используются специальные критерии, отражающие как сторону спроса, так и сторону предложения на продукцию компании. Со стороны спроса существенными являются такие факторы, как стиль жизни, структура потребления, способы потребления продукции, приверженность покупателей к торговым маркам. Со стороны предложения внимание должно быть уделено оценке конкурентов, каналов распределения и продвижения продукции.
Данные, собранные на двух первых этапах, позволяют определить круг национальных рынков, заслуживающих особого внимания менеджеров компании при выборе направления для международного развития. На третьем этапе необходимо оценить потенциал отобранных рынков, т.е. возможные долю рынка и объем продаж компании на каждом из них. Оценивая прибыльность выхода на тот или иной рынок, менеджеры компании осуществляют окончательный выбор рынков международной экспансии.3
Методы исследования зарубежного рынка аналогичны тем, которые используются для внутреннего рынка: ведущее место среди них занимают кабинетные (лабораторные), полевые исследования или их сочетание. Кроме того, применяются метод пробных продаж, поддержание личных контактов с представителями зарубежных фирм, многообразные методы сбора и обработки как первичной, так и вторичной информации. Все эти методы отличаются по способам получения информации, характеру ее использования, технике проведения исследований, их конечным результатам.
Кабинетные исследования осуществляются на основе вторичной информации - официальных печатных источников, и дают общие представления о:
- состоянии таможенного законодательства;
- состоянии общехозяйственной конъюнктуры, тенденциях развития отдельных рынков;
- состояние и развитие мирового товарного рынка;
- развитие отдельных отраслей стран;
- доступность экономики отдельных стран;
- стоимость перевозки средствами транспорта;
- торгово-политический режим отдельных стран;
- статистические данные по изучаемому вопросу.
Такие исследования относительно
недороги и дают возможность получить
ответ на интересующие вопросы в
максимально короткие сроки. В них
применяются методы экономического
анализа в сочетании с методами
эконометрики и математической статистики.
Часть необходимой информации уже
существует в опубликованном виде -
это так называемая вторичная
информация, которая может быть получена
в результате изучения справочников,
специальных журналов, статистических
сборников, правительственных отчетов,
досье внешнеторговых организаций,
компьютерных банков данных и т.п. Эти
вторичные источники
Естественно, кабинетное исследование не позволит получить ответы на все вопросы, которые были поставлены предприятием, но часть необходимых ответов можно получить и сделать первые заключения о целесообразности выхода на тот или иной иностранный рынок. Кабинетное исследование обеспечит скорее всего следующей информацией: емкость и тенденции рынка, доходы и расходы потребителей, статистика предложения, демографические сведения и т.д. Оно может дать общие представления о состоянии и развитии регионов, основных отраслей производства, особенностях таможенного законодательства, доступности и территориальном расположении рынков, стоимости транспортных перевозок и т.д.
При проведении кабинетных исследований необходимо учитывать, что данные могут быть устаревшими или слишком грубыми для целей исследования.
Конечно, не все страны располагают обилием опубликованной надежной статистики, но в большинстве европейских стран, США и Японии такая информация имеется.
Полевое исследование или
исследование рынка на месте, является
наиболее сложным и дорогим, но самым
эффективным методом изучения рынка,
поэтому к нему прибегают лишь
крупные компании. Преимущество этого
метода состоит в том, что он дает
возможность устанавливать
Метод пробных продаж используется в тех случаях, когда отсутствует необходимая информация о рынке или фирма не имеет времени для всестороннего изучения рынка, а также при реализации редких и новых для данного рынка товаров. При таких продажах фирма несет риск понесения убытков, однако этот способ дает возможность завязать непосредственные деловые связи с потенциальными покупателями. Однако у данного метода существует определенный недостаток: при помощи метода пробных продаж моделируется рыночная ситуация, на основе которой составляется прогноз для всего рынка, что не всегда является оправданным.
1.2. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА
Конкурентная среда
Общие сведения. ОАО «Мотор Сич» входит в состав авиапромышленного комплекса Украины, традиционно глубоко интегрированного с предприятиями авиапромышленности России. Компания является многолетним производителем авиадвигателей для средних и тяжелых вертолетов, а также самолетов производства Украины и России. Последние образцы продукции
завода находится на уровне мировых стандартов, при этом существенно дешевле своих аналогов западного производства, что позволяет компании прочно удерживать лидерство в регионе.
Модель Портера.
Рассмотрим действие пяти конкурентных сил по методике Майкла Портера в отрасли производства авиадвигателей, которая приносит
«Мотор Сич» свыше 92% выручки.
Рыночная сила потребителей — высокая
Авиакомпании являются основными покупателями гражданской авиатехники. Закупая большие объемы техники, они пользуются существенными скидками. Кроме того, авиакомпании могут легко переключиться на продукцию конкурентов, что предоставляет им дополнительный рычаг в переговорах. В свою очередь, достигнутые условия определяют потолок закупочных цен на авиадвигатели. Однако производителям самолетов и вертолетов сложнее переключится на альтернативных поставщиков авиадвигателей, поскольку это влечет за собой необходимость повторно проходить процедуру сертификации
техники. В сегменте авиатехники военного назначения одним из главных критериев выбора закупаемой техники являются ее превосходящие технико-технические характеристики и цена (в условиях дефицита государственных бюджетов). Двигатели «Мотор Сич» соответствуют современным требованиям военных ведомств, при этом предлагая конкурентоспособную цену. В то же время при создании новой авиатехники производители в меньшей степени зависят от поставщиков, что позволяет этим производителям снижать цены на весь спектр авиадвигателей «Мотор Сич», увязывая их уровень с участием запорожской компании с новыми государственными программами.
Рыночная сила поставщиков — средняя
Учитывая, что «Мотор Сич» самостоятельно разрабатывает свои двигатели и обладает необходимыми технологиями для их производства, определяющим моментом для организации работы с поставщиками является производственная эффективность. Многие поставщики компании играют важные роли в обеспечении ее теми или иными компонентами. Партнерство с ключевыми поставщиками длится десятилетиями в рамках производственной кооперации, существующей со времен СССР. Единственной угрозой для бесперебойных поставок может быть ухудшение политических взаимоотношений с Россией. С другой стороны, являясь во многих случаях ключевым поставщиком для вертолетостроительных компаний России, «Мотор Сич» находится в привилегированной позиции, поскольку от бесперебойных поставок двигателей зависит выполнение российской программы восстановления авиастроения. На заводе реализован полный цикл создания авиадвигателей
Конкурентную среду компании определяют эксплуатанты авиатехники
UFC Capital. Мотор Сич: налоговые льготы обеспечат высокую рентабельность в ближайшем десятилетии.
Конкуренция — очень жесткая
Учитывая небольшое количество производителей авиадвигателей,
конкуренция в отрасли жесткая. Высокая доля фиксированных расходов и необходимость постоянных инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские работы обуславливают стремление производителей авиадвигателей к увеличению рыночной доли и подталкивают к повышению эффективности деятельности (например, через снижение издержек), что позволит выигрывать большие заказы. Определяющим фактором на текущий момент является сервисное обслуживание авиадвигателей (удобство,
качество, сроки и совокупные расходы потребителей).
Угроза новых игроков — невысокая
Отрасль, в которой работает компания, в значительной мере
концентрирована, поделена между несколькими игроками. Барьеры входа существенно выше, чем у большинства других отраслей, что связано с повышенными требованиями безопасности конечного продукта — авиационной техники. Прежде всего, к числу особенностей отрасли можно отнести высокие капиталоемкость и уровень технологий, значительную роль ноу-хау и накопленного опыта персонала, налаженные связи с поставщиками и потребителями, регулирование отрасли, в том числе международными нормами. Барьеры входа для производителей компонентов или субсборки
немного ниже, но также являются достаточно высокими. Следствием больших капитальных инвестиций является высокий эффект масштаба производства для существующих игроков.
Угроза продуктов-заменителей — низкая
Авиатехника с вертикальным взлетом имеет ряд уникальных характеристик (прежде всего, это широкий диапазон летных характеристик, способность достичь мест, которые невозможно достичь каким-либо другим транспортным средством, широкий перечень выполняемых функций и отсутствие необходимости поддерживать наземную инфраструктуру — аэропорты), которые позволяют прогнозировать высокий спрос на нее в следующие двадцать лет. Учитывая длинный срок разработки подобной техники, появления субститутов в этот период маловероятно. Поскольку вертолеты проходят сертификацию только в связке с определенным двигателем, замена поставщика двигателей является делом затратным и затяжным. Поэтому мы оцениваем риск появления двигателей других производителей по уже сертифицированным моделям вертолетов и самолетов как незначительный. Кроме того, частично могут появляться товары-заменители на уровне деталей и компонентов авиадвигателей по мере появления новых материалов и технологий. Однако темпы их появления и начальная дороговизна сводят их влияние на рынок ремонтов авиадвигателей к минимальному.
Политические факторы. «Мотор Сич» имеет существенную политическую поддержку. Председатель Совета директоров компании является народным депутатом от правящей Партии Регионов и успешно лоббирует интересы авиастроения в украинском парламенте с 2006 г., когда он впервые был избран народным депутатом Украины. В частности, благодаря его поддержке в принятый в конце 2010 года Налоговый кодекс были внесены крайне важные для авиастроения положения. Так, документ предусматривает освобождение всех предприятий авиастроения до конца 2020 г. от налога на прибыль, полученную от основной деятельности и от проведения такими предприятиями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые осуществляются для нужд авиастроения. Кроме того, до 1 января 2016 г. освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость операции по ввозу товаров, используемых для авиастроительной промышленности, кроме облагаемых акцизом или пошлиной, а также поставка на территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые проводятся для нужд авиастроения. Специалисты «Мотор Сичи» также принимали участие в разработке целого ряда документов, облегчающих существование как самого предприятия, так и отрасли в целом.
Интересы компании также защищаются и на региональном уровне. К примеру, член наблюдательного совета «Мотор Сичи» Юрий Гречиха, заседает в Запорожском областном совете, а его коллеги по набсовету Михаил Молчанов и Юрий Буря являются депутатами Запорожского городского совета. Важным фактором для компании долгие годы остается межгосударственное сотрудничество Украины с Российской Федерацией, которая является ключевым рынком сбыта для «Мотор Сичи». Украинской стороне удается достигать приемлемых результатов в этом взаимодействии, подписывая межправительственные соглашения о сотрудничестве в области разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники.
SWOT-анализ
Таблица 1
Сильные стороны - производство двигателей с уникальными характеристиками, диверсифицированная продуктовая линейка - длительные исторические связи с крупными клиентами, прочные позиции на рынке СНГ - полный цикл создания авиадвигателей, партнерство с сильным разработчиком двигателей — КБ «Ивченко-Прогресс» - опытный и квалифицированный персонал - низкая доля заемных средств |
Слабые стороны - высокая доля продаж в России, что ставит благополучие завода в зависимость от политических взаимоотношений между странами - недостаточная емкость внутреннего рынка - низкий уровень контроля за операционной деятельностью со стороны миноритарных акционеров - неопределенность стратегии после ухода с поста Вячеслава Богуслаева |
Возможности - высокая степень износа авиационных парков стран СНГ, требующих ремонта или замены авиационной техники - рост потребностей в авиатехнике с вертикальным взлетом, как для гражданских, так и для военных целей - постоянные разработки
новых продуктов, в т. ч. для
проникновения в смежные - создание авиадвигателей 5-го поколения в течение нескольких лет - участие в государственных программах РФ - проникновение на рынок Китая и стран Юго-Восточной Азии |
Угрозы - нерыночные правительственные
методы защиты внутренних - коррупция при государственных закупках (прежде всего, в России) - дальнейшее ужесточение
конкуренции на рынке - подорожание импортных комплектующих и сырья |
Основные конкуренты. Основными конкурентами «Мотор Сич» в
авиадвигателестроении являются Pratt&Whitney (Канада), Snecma/Turbomeca (Франция), ВМW Rolls-Royce (Германия/Великобритания) и General Electric (США), которые по-прежнему являются лидерами в производстве авиадвигателей.
Кроме того, следует отметить постоянные попытки российских конкурентов в лице авиаремонтных предприятий, разработчиков («Климов») и производителей авиадвигателей («Салют», «Сатурн»), а также Министерства обороны Российской Федерации вытеснить «Мотор Сич» со своего рынка по широкой номенклатуре продукции, которую традиционно выпускает завод. Для этих целей российские производители занижают цены на свою продукцию, которая схожа по характеристикам с украинской. В то же время российские власти административно ограничивают объемы закупок комплектующих за
рубежом, а также требуют
обязательного наличия
1.3. СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
Приняв решение о выходе на рынок конкретной страны, фирма должна разработать оптимальную стратегию проникновения:
- косвенный экспорт;
- прямой экспорт;
- лицензирование;
- совместные предприятия;
- прямые инвестиции.
Каждая последующая стратегия из выше перечисленных подразумевает повышение ответственности, риска, контроля и потенциальной прибыли.
Рис. 1.1. Стратегии выхода на зарубежный рынок
Источник: интернет: www.marketing./spb.ru
Самым простым способом вступления в деятельность на зарубежном рынке является экспорт. Экспорт (англ. export)4 в экономике — вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке.
Фирма может экспортировать
свой товар двумя способами. Можно
воспользоваться услугами независимых
международных маркетинговых

- Выбор и анализ целевого рынка, сегментирование, позиционирование
- Выбор измерительных преобразователей для станков с ЧПУ
- Выбор и исследование свойств отделочных текстильных материалов для нарядных детских изделий
- Выбор и конфигурирование аппаратных средств рабочего места библиотеки вуза
- Выбор и корректирование периодичности ТО
- Выбор и корректировка исходных нормативов периодичности ТО и пробега до КР
- Выбор и методика использования дидактических средств обучения на занятиях по технологии
- Выбор гравитационного смесителя производительностью 71 тыс. т в год
- Выбор дивидендной политики предприятия
- Выбор долгосрочных источников финансирования компании
- Выбор допусков и посадок
- Выбор допусков размеров и посадок гладких соединений, допусков формы, норм шероховатости поверхностей
- Выбор жизненной цели и профессиональное самоопределение
- Выбор закона регулирования и определение параметров настройки Системы автоматического регулирования мобильным кормораздатчиком