Анализ иностранных инвестиций в Турции

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (ФГОУ ВО РГАУ - МСХА  имени К.А. Тимирязева)

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

 

РЕФЕРАТ

Анализ иностранных инвестиций в Турции.

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:
Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2015

 

 

 

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, что процессы экономического обновления и роста определяются размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. Более того, исследователи фиксируют, что без инвестиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов в инвестировании вообще никаких положительных сдвигов не происходит.

Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. Процессы структурного и качественного обновления мирового товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно осуществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем активнее происходят эффективные рыночные преобразования.

В настоящее время многие страны мира поставлены перед объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности на создание конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и реконструкцию действующих структур, обеспечение диверсификации капитала в направлении социально ориентированных структурных преобразований.

Инвестиции играют важнейшую роль как на макро, так и на микроуровне. По сути, они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним из основных факторов развития экономики в целом.

 

 

 

 

 

1.Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности В соответствии с инвестиционным планом развития страны планируется в 2013 г. построить 2737 объекта и на эти цели будет выделено 31439 млн. тур. лир из федерального бюджета, 19044 млн. тур. лир. – средства частно-государственного партнерства, 804 млн. тур. лир. – средства, полученные от приватизации и 100 млн. тур. лир заемные средства Банка регионального развития.

Ниже приводятся данные по распределению инвестиций по секторам экономики:

(млн. тур. лир)

Отрасли	Проектно-изыскательские исследования	Продолжающиеся проекты	Новые проекты	Планируемые в 2013 г. инвестиции
Сельское хозяйство	309,79	4431,18	983,51	5724,36
Горнорудная промышленность	16,73	304,38	1469,61	1790,70
Промышленное производство	13,33	376,64	293,40	683,35
Энергетика	88,84	3716,34	485,75	4290,76
Транспорт	185,17	10386,45	2943,46	13515,47
Туризм	8,67	281,62	66,06	356,35
Жилищное строительство	14,55	234,56	364,13	613,25
Образование	160,95	6156,72	1537,47	7855,15
Здравоохранение	2,00	1260,43	1907,47	3169,89
Другие отрасли	163,67	5213,16	2273,38	7650,19
Итого	963,407	32361,45	12324,35	45649,21

 

Источник: Официальная Газета от 12 января 2013 г. [http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130112M1-1-1.pdf] 

Как видно из таблицы, приоритетным направлением в2013 г.  как и в 2012 г. является транспортное строительство. На эти цели будет выделено 13515 млн. тур. лир. Так, турецкое правительство приняло решение о выделении министерству транспорта суммы в размере 350 миллиардов долларов США, которую в течение 14 лет планируется использовать на строительство новых и модернизацию имеющихся транспортных магистралей, включая автомобильные дороги. 45 млрд.долл. из этой суммы пойдет на строительство железных дорог. По информации Министерства транспорта и путей сообщения Турции, в 2013 году будут реализованы 111 проектов. Благодаря введению в строй новых дорог, протяженность автомагистралей в стране составит 2236  километров. Кроме того, большая работа будет проделана в сфере перехода от старой системы KGS к новой системе HGS (система оплаты проезда по платным дорогам и мостам).

В 2013 году продолжится работа по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей и обычных железных дорог. Таким образом, общая протяженность железных дорог в Турции будет доведена до22504 км. До конца 2013 года планируется ввести в строй высокоскоростные железнодорожные магистрали Стамбул-Анкара,  Анкара-Сивас (по примеру введенной в строй в2011 г. скоростной линии Конья-Анкара). В планах министерства транспорта также намечено строительство высокоскоростной железной дороги Анкара-Анталья. Поездка по ней будет длиться всего 2,5 часа. Сейчас между Анкарой и Антальей существует только авиационное и автобусное сообщение. Автобус находится в пути 9 часов. По словам министра транспорта Турции Б.Йылдырыма,2013 г. станет годом начала реализации крупнейших проектов: строительства автомагистрали Odayeri-Paşaköy и Третьего Моста через пролив Босфор, введения в строй300 кмучастка автомагистрали Стамбул-Измир, начало строительства третьего международного аэропорта в г. Стамбул, способным принимать до 150. млн. человек и др.

Другими приоритетными направлениями государственного инвестирования являются: сектор образования (7855 млн. тур. лир.), сельское хозяйство (5724 млн. тур. лир). Четвертым - следует энергетический сектор экономики (4290 млн. тур. лир.), который по-прежнему является одним из приоритетных направлений развития экономики страны.

Инвестирование в машиностроение является еще одним из важных направлений развития турецкой экономики, предоставляя инвесторам возможность воспользоваться системой поощрений. В рамках Общей системы инвестиционных льгот инвесторы получают освобождение от таможенных и фондовых сборов, а также налога на добавленную стоимость за импортируемую или приобретаемую на месте аппаратуру и оборудование. В соответствии с новой системой льгот машиностроение является приоритетной отраслью для оказания поддержки инвесторам. Для этой отрасли будет сокращен корпоративный налог, проценты на кредиты и страховые взносы для работников. Третья система льгот под названием «режим местного производства» разработана для поощрения турецких компаний, производящих товары на экспорт. Поскольку машиностроение ориентировано на экспорт, от поддержки, оказываемой производителям в рамках этой системы, получают выгоду и инвесторы: работая в режиме местного производства, экспортеры получают возможность приобретать материалы для изготовления экспортной продукции без уплаты таможенных сборов и налога на добавленную стоимость.

1.1. Обзор  изменений в законодательстве, регулирующем  инвестиционную деятельность в  Турции

Инвестиционная деятельность в Турецкой Республике регулируется Законом № 4875 от 5 июня2003 г. о прямых иностранных инвестициях.

Законом предусматривается поощрение иностранных прямых инвестиций в турецкую экономику, защита прав иностранных инвесторов, даются определения понятия «инвестиция» и «инвестор» в соответствии с международными стандартами. Закон провозглашает свободу инвестирования и национальный режим как основной принцип привлечения иностранных инвестиций в Турции. Иностранные инвесторы освобождаются от многих бюрократических процедур.

Изменений в законодательстве в 2012 году не было.

2.Механизмы  и институты государственной  поддержки инвестиций в Турции

Турция отличается простой системой делового законодательства, которая соответствует международным стандартам, обеспечивая при этом равное отношение ко всем инвесторам. Последние поправки к действующему закону способствуют дальнейшему улучшению условий для инвестирования в Турции.

Целью закона о прямых иностранных инвестициях (FDI) является:

- стимулирование притока FDI в страну,

- защита прав зарубежных  инвесторов,

- адаптация инвесторов  и инвестиций к международным  стандартам,

- организация для FDI системы, основанной на уведомлениях, а  не разрешениях,

- увеличение объема FDI за  счет рациональной политики и  процедур.

Закон об FDI определяет понятия зарубежных инвесторов и прямых иностранных инвестиций. Кроме того, он поясняет важные принципы инвестирования, например, свободу инвестирования, национальный режим, отчуждение и национализацию, перевод средств и передачу имущества, доступ к недвижимости, урегулирование споров, оценку безналичного капитала, наем эмигрантов и отделы взаимодействия.

Регулирование реализации закона об FDI заключается в определении процедуры и принципов решения вопросов, изложенных в законе о прямых иностранных инвестициях. Целью нового закона о прямых иностранных инвестициях в отношении разрешения на работу для иностранцев является:

- регулирование работы, выполняемой  иностранцами,

- определение правил выдачи  разрешений на работу для иностранцев.

Двусторонние соглашения

Двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений

Двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений подписывались с 1962 года со странами, которые демонстрируют потенциал для улучшения двусторонних инвестиционных отношений. На 01.01.2013 Турция подписала соглашения с 82 государствами. Список действующих соглашений включает 66 стран, остальные 16 соглашений, отмеченные в ниже приведенном списке звездочкой (*), находятся в процессе ратификации.

 

 82 государств

Афганистан, Албания, Алжир*, Аргентина, Австралия*, Австрия, Азербайджан, Бахрейн*, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Чили*, Китай, Хорватия, Куба, Чешская Республика, Дания, Египет, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Грузия, Германия и т.д.

Соглашения об избежании двойного налогообложения

Турция подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 71 государством. Это позволяет избежать повторной уплаты налога, уже уплаченного в одной из двух стран, т.е. избежать двойного налогообложения.

71государство:Албания, Алжир, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Китай, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Египет, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия.

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турецкая республика Северного Кипра, Туркмения, Украина, Узбекистан.

В настоящее время Турция продолжает вести непрерывную работу над увеличением числа государств, с которыми заключены такие соглашения.

 

 Соглашения о социальном обеспечении

Турция подписала Соглашения о социальном обеспечении с 21 государствами. Эти соглашения упрощают переезд иностранных рабочих из страны в страну. Число таких стран будет увеличиваться параллельно с увеличением числа источников прямых иностранных инвестиций.

21 государства Албания, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада и провинция Квебек, Чешская Республика, Дания.

Таможенный союз и Соглашение о свободной торговле (FTA)

Соглашение о таможенном союзе между Турцией и Евросоюзом действует с 1996 года. Оно обеспечивает торговлю между Турцией и странами ЕС без каких-либо таможенных ограничений. Таможенный союз между Турцией и ЕС является одним из шагов страны на пути обретения статуса полноправного члена Евросоюза. Турция заключила FTA с 16 странами, создав, таким образом, зону свободной торговли, в пределах которой государства согласны упразднить тарифы, квоты и льготы на большинство товаров и услуг, которыми они обмениваются в ходе торговых отношений. Эта структура объясняет причины, по которым все больше транснациональных компаний используют Турцию в качестве второго источника поставок и производственной базы не только для стран ЕС и быстро развивающихся турецких рынков, но и для стран Среднего Востока, черноморского побережья и рынков Северной Африки. Дополнительным преимуществом является относительно дешевая, но квалифицированная рабочая сила и выгодная стоимость транспортировки.

Турция с 19 государствами подписала соглашения FTA: Албания, Босния и Герцеговина, Чили, Хорватия, страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Македония, Черногория, Марокко, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис.

На стадии согласования находятся Соглашения с Южной Кореей, Ливией, Маврикий.

В целях стимулирования двусторонней торговли Турция ведет переговоры о заключении FTA с Фарерскими островами, Украиной, Колумбией, Эквадором, Малайзией, Молдовой, Косово, Конго, Ганой, Камеруном, МЕРКОСУР, Маврикием, Сейшельскими Островами, Ливаном, Аргентиной, Бразилией, Парагваем, Уругваем и Советом по сотрудничеству стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Катар).

На начальной стадии переговоры с Канадой, Японией, Индией, Индонезией, Вьетнамом, др.странами АСЕАН, Перу, Алжиром, Мексикой, ЮАР.

2.1.Проведенные за отчетный период  и планируемые мероприятия по  развитию инвестиционного сотрудничества

28 февраля 2012 г. состоялся Генеральный Совет Ассоциация иностранных инвесторов (YASED), в котором принял участие министр экономики Турции З.Чаглаян. В своем выступлении руководитель ассоциации И.Караджа особо подчеркнул значение иностранных инвестиций для экономики страны, которые являются своеобразным кредитом доверия экономики Турции. Он отметил, что по итогам2011 г. объем иностранных инвестиций в Турцию составил 15,7 млрд. долл. США, более 70% из которых приходится на страны ЕС.

. В марте2013 г.  прошел традиционный семинар для иностранных инвесторов. В рамках его проведения представители ассоциации рассказали о программе привлечения иностранных инвестиций, реализуемой Правительством страны,  а также основных иностранных компаний, реализующих в настоящее время свои проекты на территории Турции.

11 мая 2013 г. состоялось заседание Координационного совета по улучшению инвестиционного климата в Турции (YOIKK) при участии премьер-министра Турции Р.Эрдогана и главы МВФ К.Лагард. В своем выступлении она отметила, что «в течение последних 10 лет в Турции имел место заметный экономический рост. Доходы на душу населения выросли вдвое, сократилась бедность. Но все-таки в результате наличия большого дефицита счетов текущих операций, возникает уязвимость экономики. Поэтому важно, чтобы продолжила надежное сочетание  макроэкономических, налогово-бюджетных реформ для поддержания стабильности и экономического роста в будущем». Вместе с тем она подчеркнула, что для улучшения среды для иностранных инвестиций, необходимо более взвешенно подходить к вопросу проведения структурных реформ: улучшение деловой среды, реформирование рынка рабочей силы, а также создание новой системы образования, которая будет отвечать новым вызовам на потребности глобального рынка.

В работе заседания приняли участие члены совета, технические группы по улучшению инвестиционного климата Координационного Совета, руководитель Союза палат и бирж Турции Р.Хисарчиоглу,  руководитель ассоциации предпринимателей и бизнесменов ТЮСИАД Ю. Бойнер,  Глава Союза экспортеров Турции М. Бююкэкши. На заседании обсуждались вопросы прямого инвестиционного сотрудничества.

3 июля 2013 г. в Стамбуле состоялся форум для руководителей крупных компаний в Турции, в ходе которого министр экономики З.Чаглаян рассказал об итогах работы системы стимулирования и привлечения инвестиций в экономику страны. В рамках семинара, министр Турции З.Чаглаян отметил, что основная задача системы стимулирования в Турции заключается в уменьшении доли импорта в экономике страны за счет развития собственного производства.

26 сентября 2013 г. состоялся форум при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции и Ассоциации иностранных инвесторов (YASED), посвященный законодательству в области инвестиционного сотрудничества и его практического применения. Во время своего доклада министр экономики Турции З.Чаглаян затронул основные моменты «Нового закона о торговле».

Из мероприятий следует отметить запланированный на весну 2013 г. Ассоциацией иностранных инвесторов YASED семинар для представителей дипломатических миссий.

3.Политика  Турции в области привлечения  иностранных инвестиций (инвестиционный  режим)

Агентство по поддержке иностранных инвестиций Аппарата Премьер-министра Турции готовит аналитический доклад для Премьер-министра Турции, в котором будут отражены имеющиеся проблемы по странам-партнерам Турции, препятствующие привлечению иностранных инвестиций и отрицательно сказывающиеся на инвестиционном имидже Турции.

Правительство Турции особенно заинтересовано в привлечении прямых иностранных инвестиций.

В 2013 г. прямые иностранные инвестиции в Турции (ПИИ) составили 12,4 млрд. долл. США по данным Центрального Банка Турции и Ассоциации иностранных инвесторов (YASED). По сравнению с2011 г. падение притока ПИИ составил 22,8%. Как полагают эксперты ЦБ Турции, подобная картина объясняется серьезными проблемами в европейской экономике из-за невозможности быстрого преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Иностранные инвестиции в Турции в 2012 г. (млрд. долл. США)

	2012	2013	Изменение (%)
Прямые иностранные инвестиции	15,7	12,4	-22,8
Чистый капитал	13,7	9,7	-30,5
Приток капитала	15,7	9,9	-37,9
Отток капитала	-1,99	-0,6
Покупка недвижимости в Турции иностранными гражданами	2,01	2,6	30,9

 

 

  

В2012 г. суммарный приток 50% ПИИ пришелся на промышленный сектор, а оставшиеся 50% на сектор услуг. В2012 г. лидером среди стран-инвесторов в Турцию являлась Великобритания, чьи суммарные вливания капитала составили 1,9 млрд. долл. США. Далее следуют Австрия – 1,4 млрд. долл. США, Голландия 1,1 млрд. долл. США. Таким образом, на долю стран ЕС приходится около 70% всех иностранных инвестиций.

Список ведущих 10 стран-инвесторов в Турецкую Республику в 2012г.

(млрд. долл. США)

№ п/п	Страны-инвесторы	Объем инвестиций в 2012 году
	Великобритания	1,9
	Австрия	1,4
	Голландия	1,1
	Люксембург	1,04
	Германия	1,0
	Швейцария	0,9
	Азербайджан	0,6
	США	0,5
	Малайзия	0,5
	Ливан	0,5
	Общий объем инвестиций первых 10 стран	10,5
	Другие страны	1,3
	Всего	12,4

 

 

 

В этой связи следует отметить, что наиболее крупным местом вложения иностранного капитала в Турции является г.Стамбул. Из общей суммы иностранных инвестиций 52,8 % было направлено в банковский сектор и страхование, 6,37% в нефтехимическую промышленность и производство пластмасс, 5,4% - в сферу транспортных услуг. Лидерами по объему инвестиций в г. Стамбул являются Ливан, Иран, Германия.

Количество компаний с иностранным капиталом, действующих и зарегистрированных на территории Турции на конец2013 г., составило 32604 предприятий. Более 79% из общего числа компаний представляют собой компании с ограниченной ответственностью, 19% - акционерные компании, а остальные 2%  представляют коммандитные товарищества, коллективные партнерства и др.

Иностранный капитал 18876 компаний приходится на страны Европейского Союза. Так, число компаний с немецким капиталом составляет 4779 фирм, на долю Великобритании приходится 2739 фирм, Голландии – 1974 компаний, России – 1325 компаний. Основная доля компаний с иностранным капиталом приходится на крупнейшие города Турции: в Стамбуле зарегистрировано 16516 фирм, в Анталии – 3510 фирм, Анкаре – 1936, Измире – 1683 фирм.

Турецкий капитал появился практически во всех странах Европы, Америки и Азии. За последние годы сформировалась и своеобразная внешняя инвестиционная репутация Турции: в большинстве стран турецкий капитал ассоциировался с предприятиями сферы услуг, объектами социальной сферы, производствами малой и средней бытовой техники, сектора подрядных услуг, банковского дела. Несмотря на широкую географию турецких инвестиций, большинство предприятий с участием турецкого капитала - мелкие и средние предприятия, производящие довольно узкий спектр товаров и/или услуг. Это объясняется довольно высокими издержками производства в большинстве развитых стран, на фоне относительно низкой стоимости аналогичных составляющих производства в самой Турции.

В2012 г. турецкие инвесторы рассматривали возможности вложения средств в банковский сектор, сферу коммуникаций и технологий,  различные отрасли добывающей промышленности. Согласно данным Казначейства Турции, за период 2000-2012 гг. турецкие инвесторы, которых насчитываются около 4 тыс. фирм, осуществили экспорт капитала на сумму 29,7 млрд. долл. США в 107 зарубежных государства.

Турецкие компании, обладающие значительными возможностями для новых капиталовложений, предпочитают либо создавать новые производства на территории Турции (экспорт производимой продукции в данном случае для компании-инвестора все равно оказывается выгоднее, чем производство аналогичной продукции в одной из развитых стран), либо осуществлять свои капиталовложения на более привлекательных рынках, т.е. в странах Центральной и Восточной Европы, Средней Азии, Арабского мира.

Необходимо отметить, что экспорт капитала, в отличие от экспорта готовой продукции, не пользуется в Турции повсеместной поддержкой и стимулированием со стороны государства. В основе такого подхода лежит стремление Турции в ходе реализации всех последних экономических программ максимизировать валютные доходы, важнейшей статьей которых традиционно является экспорт товаров. Этим задачам служит целый ряд механизмов государственной поддержки экспорта, в том числе - Центр по развитию экспорта («IGEME»). Таким образом, вполне оправданной можно считать и проводимую турецким правительством государственную политику по привлечению иностранных инвестиций в национальную экономику, что также является фактором увеличения притока валюты в страну.

4. Приток прямых иностранных  инвестиций (ПИИ) в Турцию

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Турцию (в млрд долларов США)

 

 

 

 

Источник: Центральный банк Турецкой Республики

 

 

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Турцию по годам

 

 

В миллионах долларов США
	2009	2010	2011	2012	2013
Всего ПИИ (чистая сумма)	8629	9058	16 171	13 224	12 918
Инвестиции в акционерный капитал (чистая сумма)	6184	6221	14 145	10 126	9676
Приток	6266	6256	16 136	10 759	10 244
Отток в связи с ликвидацией	-82	-35	-1991	-633	-568
Внутрифирменные ссуды*	663	343	13	462	193
Недвижимость (чистая сумма)	1782	2494	2013	2636	3049

 

 

 

*Ссуды, которые предоставляются  иностранными партнерами компаниям  с иностранным капиталом 
Источник: Центральный банк Турецкой Республики

 

 

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Турцию по отраслям

 

 

За последние шесть лет наибольший приток ПИИ наблюдался в сфере посреднических услуг и производственном секторе экономики.

 

 

В миллионах долларов США
Отрасли	2009	2010	2011	2012	2013*
Сельское хозяйство	48	81	32	43	49
Сельское хозяйство, лесная и рыбная промышленность	48	81	32	43	49
Промышленные отрасли	3887	2887	8037	5479	4810
Горнодобывающая промышленность	89	136	146	213	240
Производство	1640	924	3596	4342	2199
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий	219	124	649	2201	343
Производство тканей и текстильных изделий	78	94	148	376	59
Производство кожи и изделий из кожи	11	0	0	0	0
Производство лесоматериалов и древесных изделий	0	1	0	84	3
Производство целлюлозы, бумаги и бумажной продукции; издательско-полиграфическая промышленность	89	18	74	12	108
Производство кокса, продуктов нефтепереработки и ядерного топлива	61	3	1255	179	237
Производство химикатов, химической продукции, основных фармацевтических препаратов и материалов	336	120	348	579	271
Производство изделий из резины и пластмассы	34	7	128	485	223
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	238	54	37	10	29
Производство основных металлов и металлических изделий	31	213	292	101	112
Производство машин и оборудования	220	64	76	32	5
Производство компьютеров, электронного, электротехнического и оптического оборудования	59	177	464	143	607
Производство транспортного оборудования	224	38	93	121	75
Прочие производственные отрасли	40	11	32	19	127
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха	2153	1824	4293	924	2335
Водоснабжение, канализация, утилизация отходов и рекультивация	5	3	2	0	36
Услуги	2331	3288	8067	5237	5385
Строительство	209	310	301	1428	198
Оптовая и розничная торговля	389	435	709	221	357
Транспортировка и хранение	230	183	222	130	300
Гостиничное и ресторанное обслуживание	55	113	122	16	57
Информационно-коммуникационные услуги	173	36	36	133	122
Финансовая и страховая деятельность	817	1621	5883	2084	3789
Финансовые услуги (банковская деятельность)	473	835	4745	1500	1965
Страхование, перестрахование и пенсионный фонд (кроме обязательного социального страхования)	174	766	882	348	1571
Деятельность холдинговых компаний	154	10	170	176	212
Другая деятельность, сопутствующая финансовой	16	10	86	60	41
Операции с недвижимостью	210	241	300	173	130
Профессиональная и научно-техническая деятельность	81	94	103	78	106
Услуги по администрированию и поддержке	22	17	55	234	142
Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0
Образование	1	17	68	60	14
Здравоохранение и деятельность социальных служб	105	112	232	546	105
Искусство, развлечения и отдых	25	62	13	81	5
Прочие услуги	14	47	23	53	60
Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; недифференцированное производство домашними хозяйствами товаров и услуг для собственного потребления	0	0	0	0	0
Деятельность экстратерриториальных организаций и органов	0	0	0	0	0
Всего	6266	6256	16 136	10 759	10 244