Анализ рынка масла растительного

Введение

Рынок, как категория товарного хозяйства, представляющая собой сферу товарно-денежного обмена и выражающая экономические отношения между производителем (продавцом) и потребителями (покупателями), олицетворяющими соответственно предложение и спрос, является важнейшим составным фактором маркетинговой системы (производство – сбыт – обращение – покупка - потребление).

В общеэкономическом плане под рынком понимается место, где собираются для совершения акта купли – продажи, как продавцы, так и покупатели, все субъекты купли-продажи определенных товаров. В маркетинге обычно под рынком понимается совокупность всех потенциальных потребителей, испытывающих потребность и имеющих возможность ее удовлетворить в товарах определенной отрасли.

Конъюнктура рынка — экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления.

Конъюнктурный рынок зависит от действий факторов, основными из которых являются: денежные доходы потребителей, цены на товары, соотношение спроса и предложения ценных бумаг, их доходность.

Цели изучения рынка концентрируются на двух главных моментах: анализе ситуации внутри и вне предприятия и прогноз возможных изменений.

Задачей изучения рынка должна быть не просто структура технологии изучения, а поиск методов для решения насущных для предприятия проблем.

Глава 1.Главные составляющие рынка масла растительного и его основные производители

Масложировая отрасль республики включает в себя две под отрасли: маслодобывающую и маслоперерабатывающую.

В состав маслодобывающей подотрасли входит 5 организаций, специализирующихся на переработке маслосемян, в том числе открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод» (далее – ОАО «Витебский МЭЗ»), открытое акционерное общество «Рапс» (далее – ОАО «Рапс»), Минский район, дер. Крупица, унитарное коммунальное производственное предприятие «Завод по переработке масличных культур», г. Бобруйск (далее – УКПП «Завод по переработке масличных культур»), совместное закрытое акционерное общество «ГродноБиопродукт», г. Скидель (далее – СЗАО «ГродноБиопродукт»), общество с ограниченной ответственностью «Агропродукт» Брестская область, Каменецкий район, дер. Высокое (далее – ООО «Агропродукт»), и 7 цехов по переработке семян масличных культур: в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Припять», г. Мозырь (далее – КСУП «Припять»), открытом акционерном обществе «Ганцевичский райагросервис», Брестская область, г. Ганцевичи (далее – ОАО «Ганцевичский райагросервис»), открытом акционерном обществе «Кобринский Химик», Брестская область, г. Кобрин (далее – ОАО «Кобринский Химик»), открытом акционерном обществе «Пружанский комбинат строительных материалов», Брестская область, г. Пружаны (далее – ОАО «Пружанский комбинат строительных материалов»), открытом акционерном обществе «Пинский химкомбинат», Брестская область, г. Пинск (далее – ОАО «Пинский химкомбинат»), открытом акционерном обществе «Новоельнянское межрайонное объединение по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства», Гродненская область, г.п. Новоельня (далее – ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб»), дочернем предприятии «Слонимская сельхозтехника» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника», Гродненская область, г. Слоним (далее – ДП «Слонимская сельхозтехника»).

Производственные мощности маслодобывающих организаций по переработке маслосемян в 2007 году составят 198 тыс. тонн в год. Организации располагаются во всех областях республики. В Брестской области сосредоточено 25,8 процента мощностей, в Витебской – 25,2, Гродненской – 28,3, Гомельской – 5,1, Минской – 10, Могилевской – 5,6 процента.

Переработка семян масличных культур в республике осуществляется как экстракционным (ОАО «Витебский МЭЗ»), так и прессовым способом (остальные названные организации).

За 2006 год организациями отрасли переработано 113,6 тыс. тонн семян масличных культур, в том числе семян рапса – 112 тыс. тонн, произведено масла растительного 41,9 тыс. тонн, из него рапсового – 41 тыс. тонн, шрота (жмыха) – 66,2 тыс. тонн

Глава 2. Анализ рынка масла растительного

Рынок масла растительного в республике формируется на основе импорта сырья и готовой продукции (табл.1). Большая производительность растительного масла претерпевает промышленную переработку (70,2%), и том числе на выработку продукции пищевой отрасли 53,8%. Часть масла идет на технические цели (до 30-35% от объема переработки). Структура использования масла на пищевые и технические цели приблизилась к рациональной. Дальнейшее ее совершенствование связано с углублением переработки сырья и расширением ассортимента выпускаемой продукции в целях увеличения потребления различных маргаринов, майонезов, кулинарных жиров и некоторых других легкоусвояемых продуктов не менее чем на 20%.

Потребность республики в масле растительном составляет около 150 тыс. тонн в год, в том числе в подсолнечном и соевом около 128 тыс. тонн в год, из него на пищевые цели – 117 тыс. тонн, в тропических маслах (пальмовое и его фракции, кокосовое, пальмоядровое, оливковое и др.) – около 9 тыс. тонн. Потребность в пищевом рапсовом масле в настоящее время оценивается в пределах 13 тыс. тонн и может в полном объеме удовлетвориться за счет собственного производства. (импорт масла подсолнечного в 2006 году составил 120,3 тыс. тонн, соевого – 7,8, рапсового – 4,5, пальмового – 4,5, кокосового – 3,3, других – 1,5 тыс. тонн, импорт бутилированного масла растительного в 2006 году составил 55,9 тыс. тонн).

Таблица 1. Баланс спроса и предложения масла растительного в Республике Беларусь (все категории хозяйств), тыс. т.

Маслоперерабатывающие организации в последние годы снизили использование данного масла в своем производстве по причине высокой цены и роста затрат на его переработку на 15–20 процентов.

Спрос потребительского рынка на масло рапсовое также не велик в связи с тем, что население традиционно использует в пищу подсолнечное масло.

Масложировая отрасль в последние полтора десятка лет переживала не лучшие свои годы. Устаревшая техническая база предприятий, зависимость от внешних сырьевых источников. недостаточное научное обеспечение привели к снижению конкурентоспособности масложировой продукции и, как следствие, сокращение ее выпуска. И ассортимент, и качество продукции были недостаточными. Однако в последующие годы положение несколько снизилось. В 2009 г. предприятия масложировой отрасли произвели 139,1 тыс. т. растительного масла, что на 30,4 % больше чем в 2008г.; маргариновой продукции 17,0 тыс. т. или 113,7%; майонеза 33,2 тыс. т; масла растительного бутилированного – 12,2 тыс. т; мыла хозяйственного – 4,6 тыс. т. (табл.2).

Государственной программой развития сельских территорий предусмотрено производство к 2015 г. 362 тыс. т. масла рапсового (44,2 тыс. т. бутилированного); 24,5 тыс. т. маргариновой продукции; 36,2 тыс. т. майонеза и 5,1 тыс. т. мыла хозяйственного.

Таблица 2. Производство и реализация продукции, тыс. т.

Основная масленичная культура в республике – рапс. в настоящее время районировано 5 сортов ярового рапса, соответствующих мировым стандартам качества и позволяющих получать урожайность семян до 20 ц/га. Валовой сбор в 2009 г. составил 612 тыс. т.

В 2010 г. из-за сложных условий перезимовки (погибло свыше 30 % посевов) и аномальной жары в период налива и созревания посевов озимого и ярового рапса Беларусь получила значительно меньше маслосемян рапса, чем планировалось. Согласно программе развития масложировой отрасли Республике Беларусь на 2007 – 2010 годы валовой сбор рапса в 2010 г. должен был достигнут 1 млн.т.

в 2010 г. уборка рапса в Беларуси составила 465 тыс. т. при средней урожайности 15.4 ц/га. Всего было заготовлено 310,3 тыс. т. маслосемян рапса, в том числе маслодобывающими организациями – 235,3 тыс. т., организациями департамента по хлебопродуктам – 75 тыс. т. Из заготовленных маслосемян было произведено 100 тыс. т. рапсового масла при потребности внутреннего рынка в растительном масле 134 тыс. т. (табл.3).

Таблица 3. Производство распса в Республике Беларусь

(все категории хозяйств)

На реализацию мероприятий Программы планировалось направить 514 млрд. руб. Однако в 2009 г. в отрасль инвестировано лишь 80 млрд. руб. В результате многие программные мероприятия не реализованы, из-за чего большая часть растительного масла по-прежнему ввозиться из-за рубежа. В 2008 г. по импорту растительного масла было закуплено на 107 млн. долл. США. Кроме того, пришлось закупать белковое сырье на 95 млн. долл. США.

Также не выполнились объемы производства продукции: за 2009г. маслодобывающими организациями республики произведено 19 тыс. т. растительного масла (91% от задания), 233 тыс. т. жмыха (шрота) (83,5 % от задания).

Не выполнены две основные задачи действующей программы развития масложировой отрасли. Предполагалось выйти на самообеспечение республики рапсовым маслом и, следовательно, сократить импорт масложировой продукции, а также нарастить производственные мощности. Так, планировалось, что производственные мощности организаций маслодобывающей отрасли к началу 2010 г. составят 690,8 тыс. т. Фактически же они составили 615,8 тыс. т. Мощности предприятий маслоперерабатывающей отрасли по производству растительного бутилированного масла должны были составить 74,3 тыс. т., а фактически – только 37,5 тыс. т.

Проблема производства масла растительного в Республике Беларусь заключается в том, что собственного производства сырья не хватает. При потребности внутреннего рынка 180 тыс. т. (на продовольственные и технические цели) собственное производство составляет менее одной трети (Табл.4). Основная причина – отсутствие в республике необходимо сырьевой базы, проблемы технического и технологического характера переработки и недостаточно эффективная торговая политика.

Таблица 4. Баланс спроса и предложения масла растительного, тыс. т.

Чтобы полностью не зависеть от стран – потенциальных импортеров, необходима такая сырьевая база, которая смогла бы при неблагоприятной конъюнктуре внешнего рынка удовлетворить полную потребность в растительном масле. Для этого необходим следующий комплекс организационных мероприятий:

• гарантирование субсидий производителям маслосемян;
• организация единого центра управления, координация действий и переработчиков маслосемян;
• обучение персонала сельскохозяйственных предприятий интенсивным технологиям возделывания масличных культур;
• ограничение целесообразного импорта масел, масличных семян, шротов посредством квотирования;
• стимулирование производства удобрений, средств защиты растений, техники для производства маслосемян;
• постоянное изучение конъюнктуры мирового рынка продукции масличных культур.

Несмотря на относительно высокие цены и рентабельность производства, реализация семян масличных культур в условиях дефицита масла растительного и кормового белка экономически и стратегически не оправдана. Решение проблемы масла растительного на основе собственного сырья позволяет повысить обеспеченность животноводство белковыми кормами. В прошлые годы, когда соевый шрот на мировом рынке имел цену 300 дол. США/т, республика имела возможность закупать его по импорту. Но при повышении цены в несколько раз это источник уже недоступен и требует замещения собственным производством.

Так как импортные цены на растительное масло и продукты его переработки, поставляемые из стран СНГЮ ниже цен на продукты из государства дальнего зарубежья, появляется возможность замещения части импорта за счет увеличения поставок из стран СНГ. Аналогичная ситуация наблюдается и с импортом маргарина.

Ориентация республики в обеспечении жирами должна быть направлена на развитие собственного производства семян масличных культур, ввоз сырья (семена, саломас). Ввоз чистого растительного масла для потребления может осуществляться в пределах ассортиментного минимума и быть ориентированным главным образом на коммерческие структуры. вместе с тем экспорт маргарина при сохранении выгодных рынков, повышении его качества и расширении ассортимента в перспективе может оказаться для республике довольно выгодной.

 Такое стратегическое  направление, как организация собственной  сырьевой базы масложирового  полкомплекса требует дополнительных  инвестиций. Увеличение объемов  растительного масла из семян  рапса, подсолнечника, других масленичных  культур пока проблематично по  причине высокой требовательности  культивируемых сортов к условиям  производства. Основными путями  в достижении данной цели выступает всемирное внедрение достижений научно-исследовательского прогресса, интенсификация производства и расширение посевных сортов и гибридов.

В целях обеспечения растительным маслом необходимо довести площадь посева рапса до 420 тыс. га и обеспечить валовой сбор маслосемян до 1 млн. т. Именно таким образом будет реально обеспечить 98% потребности в семенах за счет собственного производства.

Географическое положение республики благоприятно для выращивания такой культуры, как рапс. Увеличение производства высококачественного рапсового масла позволит не только обеспечить продовольственную безопасность страна, но и удовлетворить потребности населения в растительном масле. обогащенном полиненасыщенными жирными кислотами.

В перспективе к 2015 г. планируется обеспечить улучшение производственных ресурсов за счет роста продуктивности и расширения посевов рапса новых сортов. Рост производства рапсового масла должен составить 360 380 тыс. т. в год, увеличение производственных мощностей крупных организаций по переработке масличных культур достигнет порядка 1089 тыс. т. в год.

В республике районировано 5 белорусских сортов озимого рапса (Козерог, Лидер, Прогресс, Добродей, Зорны), которые по урожайности не уступают польским, немецким и шведским сортам, и 10 сортов ярового рапса (Явар, Стрелец, Антей, Смак, Гранит, Неман, Гермес, Янтарь, Водолей, Магнат), которые соответствуют мировым стандартам качества и позволяют обеспечить в условиях республики урожайность маслосемян 22–40 центнеров с гектара. В структуре посевов рапса озимый рапс занимает 60 процентов. Урожайность ярового рапса в условиях производства ниже озимого, однако он всегда обеспечивает гарантированный урожай и является надежной культурой для пересева погибших озимых.

В настоящее время рапс в республике занимает около 3 процентов в структуре посевных площадей (в специализированных хозяйствах до 7–8 процентов). Для обеспечения потребности населения в пищевом растительном масле необходимо ежегодно увеличивать объемы производства маслосемян рапса.

Посевные площади, занятые под рапс, в Республике Беларусь за последние 10 лет возросли более чем в 2,7 раза (см. таблицу 5).

Таблица 5 Посевные площади занятые под рапс, в Республике Беларусь

За счет повышения урожайности валовой сбор семян за 10 лет возрос более чем в 5 раз и составил в 2006 году 114,9 тыс. тонн, что обеспечивает потребность масложировой отрасли республики на 30 процентов.

Ежегодно 85–90 процентов полученных маслосемян используются для получения пищевого масла и 10–15 процентов – технического.

Потребность маслодобывающих организаций в маслосеменах рапса из года в год увеличивается (120 тыс. тонн в 2005 году и 148 тыс. тонн на начало 2006 года).

В целях загрузки производственных мощностей маслодобывающих организаций отечественным сырьем в 2007 году Министерством сельского хозяйства и продовольствия планируется обеспечить производство товарных маслосемян рапса в объеме 211 тыс. тонн, к 2010 году – 800 тыс. тонн.

Для удовлетворения потребности республики в рапсовом масле как на пищевые цели, так и на технические – для производства биотоплива, предусмотрено расширение посевных площадей под рапсом до 5–7 процентов в структуре посевных площадей к 2010 году с доведением до 8–12 процентов к 2015 году. С учетом плодосмены культуры (через 4 года) рапс в Беларуси ежегодно можно высевать на площади не менее 350–400 тыс. гектаров.

 Сырьевые зоны организаций масложировой отрасли по производству маслосемян рапса в настоящее время охватывают все регионы республики: 6 областей, 118 районов, 1647 хозяйств.

Совершенствование сырьевых зон по производству маслосемян рапса планируется осуществлять по следующим направлениям:

• постоянный состав участников, договорные отношения сторон с определением прав, обязательств и гарантий;
• включение в сырьевые зоны хозяйств по возделыванию маслосемян рапса в объеме не менее 50 тонн;
• использование в производстве высококачественных сортов рапса, обеспечивающих качественно-технологические параметры производства растительного рапсового масла;
• авансирование хозяйств под производство маслосемян рапса в объеме не менее 30 процентов от стоимости государственного заказа, в том числе выделение товарного кредита в виде семян, средств защиты растений;
• технологическое и научное сопровождение производства маслосемян рапса;
• совершенствование организационных структур и экономических связей промышленных и сельскохозяйственных организаций.

В целях загрузки производственных мощностей маслодобывающих организаций республики сырьем и обеспечения нужд республики в масле рапсовом установить государственный заказ на поставку маслосемян рапса для республиканских государственных нужд: в 2008 году – 249,5 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна «Белгоспищепром» – 98 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 60 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» – 38 тыс. тонн); в 2009 году – 315 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна «Белгоспищепром» – 105 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 65 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» – 40 тыс. тонн); в 2010 году – 390 тыс. тонн, в том числе для организаций концерна «Белгоспищепром» – 115 тыс. тонн (ОАО «Витебский МЭЗ» – 75 тыс. тонн и СЗАО «ГродноБиопродукт» – 40 тыс. тонн).

Таблица 6. Поставка маслосемян рапса по государственному заказу в 2007–2010 годах, тыс. тонн

Потребность республики в масле растительном в 2010 году составит 350 тыс. тонн, в том числе в масле рапсовом – 184 тыс. тонн, из него для производства биотоплива – 154 тыс. тонн, организаций промышленной переработки – 30 тыс. тонн, в подсолнечном, соевом и др. – 166 тыс. тонн.

Для максимального обеспечения республики маслом растительным и шротом (жмыхом) рапсовым Программой предусматривается:

во-первых:

реконструкция ОАО «Витебский МЭЗ» с увеличением к 2009 году производственной мощности по переработке маслосемян рапса до 300 тонн в сутки (96 тыс. тонн в год), организация в 2009 году производства по изготовлению биотоплива;

организация в ОАО «Гомельский жировой комбинат» производства по переработке семян рапса производительностью 150 тыс. тонн маслосемян в год с вводом в эксплуатацию в 2010 году;

строительство новых маслодобывающих организаций:

совместного общества с ограниченной ответственностью

«Белхимтранс», Гродненский район, дер. Бакуны (далее – СООО «Белхимтранс»). Ввод мощностей по переработке маслосемян в количестве 10 тыс. тонн в год планируется в августе 2007 г. с увеличением до 30 тыс. тонн к 2010 году;

закрытого акционерного общества «Брестоблрапс», Брестская область, г. Дрогичин (далее – ЗАО «Брестоблрапс»). Ввод мощностей в объеме 20 тыс. тонн планируется в 2007 году с выходом на проектную мощность в 100 тыс. тонн к сезону 2009 года;

во-вторых:

техническое перевооружение 8 маслодобывающих организаций с приростом мощностей в СЗАО «ГродноБиопродукт», ОАО «Рапс», ДП «Слонимская сельхозтехника», ОАО «Кобринский Химик», открытом акционерном обществе «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (далее – ОАО «Барановичский КХП»), а также с организацией производства биотоплива в ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб», УКПП «Завод по переработке масличных культур», КСУП «Припять».

Производственные мощности маслодобывающих организаций в 2010 году составят 589 тыс. тонн и позволят произвести 207 тыс. тонн масла и 329 тыс. тонн шрота (жмыха).

Переработка маслосемян рапса, произведенных сельскохозяйственными организациями в 2009–2010 годах, даст возможность удовлетворить потребность республики в 2010 году в шроте, жмыхе рапсовом на 91 процент. Производство масла рапсового в количестве 207 тыс. тонн позволит обеспечить потребность внутреннего рынка в нем в полном объеме, в том числе на пищевые цели – 30 тыс. тонн, на изготовление биотоплива – 154 тыс. тонн, и создать экспортный потенциал (24 тыс. тонн).

Планируемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами объемы производства товарных маслосемян рапса урожая 2010 года позволят обеспечить 100-процентную загрузку производственных мощностей маслодобывающих организаций и удовлетворить потребность республики в шроте (жмыхе) рапсовом в полном объеме.

Организация производства и использования в народном хозяйстве дизельного биотоплива на основе рапсового масла

В последние годы в мире значительно вырос интерес к моторным топливам на основе возобновляемых растительных источников, в частности к продуктам переработки растительных масел.

Заключение

Проблемы рынка масла растительного:

• Нехватка собственного сырья.

• Нехватка перерабатывающих мощностей.
• Не благоприятные природно-климатические условия

для выращивания подсолнечника.

Пути решения проблем:

• расширение посевных площадей масличных культур.

• реорганизация сложившейся системы заготовок и хранения масличного сырья путем формирования новой разветвленной сети заготовительных организаций на кооперативной и арендной основе или в виде других рыночных структур, составляющих альтернативу государственному сектору.

• ведение дифференцированной налоговой политики в зависимости от худших или лучших условий возделывания масличных культур.
• регулирование уровня рыночной цены на семена с помощью резервного фонда в случае неурожая и других стихийных бедствий.

         Чтобы полностью не зависеть от стран-потенциальных импортеров, необходима такая сырьевая база, которая смогла бы при неблагоприятной конъюнктуре внешнего рынка обеспечить полную потребность в растительном масле