Анализ рынка моторных топлив в России

Федеральное агентство по образованию

Российский  государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина 
 
 
 
 
 

Реферат на тему:

«Анализ рынка моторных топлив в России» 
 

Проверил:                                                                       Выполнила:

Черный Ю.И.                                                                 студентка гр. ЭНМ-10-13

Оценка:_________                                                         Самольянова К.А.         

Подпись:________ 
 
 
 

Москва  – 2011 

Содержание.

Глава 1. Современное состояние российской нефтеперерабатывающей промышленности

                    1.1.Общая характеристика российского нефтеперерабатывающего

                  сектора.......................................................................................4

                  1.2.Объем и структура производства  нефтепродуктов в России

                  1.3. Распределение нефтеперерабатывающих  произ-

                  водственных мощностей по территории  РФ...............................8

                  1.4. Анализ динамики экспорта и импорта нефтепродуктов.........11

Глава 2. Анализ рынка моторных топлив в  ЦФО

                  2.1. Характеристика, классификация,  марки производимых  мотор-

                ных топлив................................................................................13

                2.2.  Объем и структура поставок  моторных топлив ....................17

                2.3.  Анализ основных производителей  моторных топлив в ЦФО

                2.4. Анализ динамики цен на моторные топлива........................23

                2.5. Анализ основных каналов сбыта/потребителей....................27

                2.6. Анализ конкурентной среды...............................................33

Глава 3. Основные тенденции развития рынка моторных топлив

                3.1. Тенденции рынка моторных топлив  ЦФО............................36

                3.2. Прогноз развития рынка моторных  топлив...........................38

Заключение.......................................................................................................39 

Введение.

      Нефть и продукты ее естественного выхода на земную поверхность - асфальты и  битумы - давно известны человечеству. С конца 18 века продукт переработки  нефти - керосин - стал использоваться для освещения жилищ и улиц, а с 19 века, с изобретением двигателя внутреннего сгорания нефтепродукты стали основным видом топлива для различных транспортных средств.Нефтяная промышленность сегодня - это крупный  народнохозяйственный  комплекс,  который живет и развивается по своим закономерностям. Нефть сегодня – это:

• сырье для  нефтехимии  в производстве синтетического каучука, спиртов,  полиэтилена,  полипропилена,  широкой гаммы  различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;
• источник для выработки моторных  топлив  (бензина,  керосина,  дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно - печного топлива (мазут),  строительных материалов  (битумы, гудрон, асфальт);
• сырье для получения ряда белковых препаратов,  используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

      В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных  ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вместе с тем колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и государств, промышленность которых базируется на привозной нефти.

      Целью работы является анализ рынка нефтепродуктов России, в частности, рынка моторных топлив Центрального округа как основного  его потребителя : обзор основных производителей, потребителей каналов сбыта, а также выявление основных тенденции данного сектора и составление прогноза развития рынка моторных топлив в РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Современное состояние  российской нефтеперерабатывающей  промышленности.

1. Общая характеристика российского нефтеперерабатыающего сектора.  

В 2008 г. первичная переработка нефти  в России составила 236,3 млн тонн (48,4% от добычи), что на 3,4% больше уровня 2007 г. По мощностям и объему переработки  нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. Переработку жидких углеводородов в России осуществляют 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 46 мини–НПЗ и два конденсатоперерабатывающих завода.  
 
Суммарные производственные мощности переработки жидких УВ в России составляют по сырью 272,3 млн т/год. С середины 1980 х до начала 1990-х гг. мощности российских НПЗ находились на уровне 351,5 млн тонн (7,3 млн барр/день) и Россия занимала второе место в мире по этому показателю. После кризиса 1990-х гг., а также в результате модернизации производств и увеличения доли вторичных процессов в отрасли произошло сокращение мощностей по первичной переработке нефти: в 2008 г. оно составило более 6,2 млн тонн. Одновременно мощности по первичной переработке мини-НПЗ возросли почти на 900 тыс. тонн; мини-НПЗ.  
 
В 2008 г. 77,4% (182,8 млн тонн) всей переработки нефти осуществлялось НПЗ, входящими в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, еще 22,5% (89,6 млн т) – независимыми переработчиками, на мини-НПЗ малых нефтяных компаний переработано менее 1%.  
 
В 2008 г. загрузка производственных мощностей по первичной переработке жидких УВ в среднем по стране составила 86,8%, в том числе на заводах ВИНК – 89,6, на заводах независимых переработчиков – 78,7%, на мини-НПЗ – 72,1. Глубина переработки по отрасли в 2008 г. составила 71,5%, снизившись по сравнению с 2007 г. на 0,4 п.п.; в целом за последние десять лет глубина переработки увеличилась более чем на 5 п.п.  

Таблица 1

Основные  показатели работы нефтеперерабатывающей промышленности России

2. Объем и структура производства нефтепродуктов в  России.

В структуре  выпуска нефтепродуктов (табл. в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива составила около 37,8% (69 млн тонн), мазута топочного – 35% (63,9 млн тонн), автомобильного бензина – 19,6% (35,7 млн тонн), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн тонн).  
 
                                                                                                        Таблица 2

Динамика  первичной переработки нефти  в России и выпуск основных видов  нефтепродуктов, млн тонн

В структуре  выпуска нефтепродуктов (табл. в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива составила около 37,8% (69 млн тонн), мазута топочного – 35% (63,9 млн тонн), автомобильного бензина – 19,6% (35,7 млн тонн), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн тонн).  
 
Низкое качество выпускаемого автомобильного бензина не позволяет выйти на международные рынки конечных продаж, и он поставляется на внутренний рынок, в то время как около половины дизельного топлива и свыше 70% мазута экспортируются, используются как сырье на НПЗ в странах-импортерах.  
Российские НПЗ отстают по технологическому уровню от заводов Европы, США, стран АТР. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки, составляет для российских заводов в среднем 4,25, в Европе – 6,5, Америке – 9,5, Азии – 4,9.  
В России добывается около 56 млрд м³ попутного нефтяного газа (табл. ).

                                                                                            Таблица 3

 Структура  использования попутного нефтяного  газа в России в 2008 г.

Советская централизованная система сбора  и подготовки ПНГ в ходе приватизации была разорвана, а отрасль газопереработки отошла в ОАО «Газпром» и осуществляется по цене, не устраивающей нефтяные компании. С другой стороны, – нефтяники пытаются затраты на извлечение попутного газа отнести на себестоимость добычи нефти, что законодательно не определено и делает процесс коммерчески не выгодным. Вместо сжигания в США, Канаде, Великобритании, Норвегии и др. используют различные способы утилизации попутного нефтяного газа: сбор, компримирование, транспортировку; компримирование и закачку в пласт; сжигание в энергетических установках для производства электрической и тепловой энергии; сжижение; физико-химическую переработку в жидкое топливо; глубокую химическую переработку, что приводит к практически полной утилизации попутного газа. К этому надо стремиться и нам – премьер-министр России В.В. Путин поставил задачу к 2012 г. сократить долю сжигаемого на факелах ПНГ до 5%.

1.3.Распределение  нефтеперерабатывающих  отраслей по территории  РФ.

      Размещение  предприятий нефтеперерабатывающей  промышленности зависит от размеров потребления нефтепродуктов в разных районах, техники переработки и транспортировки нефти, территориальных соотношений между ресурсами и местами потребления жидкого топлива. В настоящее время переработка приблизилась к районам потребления. Она ведется вдоль трасс нефтепроводов, а также в пунктах с выгодным транспортно-географическим положением (Хабаровск). НПЗ ориентированы на потребителя. НПЗ есть во всех экономических районах РФ, кроме Ц-ЧЭР. ЦЭР - Москва, Рязань, Ярославль; СЭР - Ухта ( республика Коми); С-ЗЭР - Кириши (Ленинградская обл.); ПЭР - Самара (м.д.), Новокуйбышевск (м.д.), Сызрань, Саратов, Волгоград, Нижнекамск ( Татария); В-ВЭР - Кстово (Нижегородская обл.), Нижний Новгород; С-КЭР - Грозный (м.д.), Туапсе, Краснодар; УЭР - Уфа (м.д.), Ишимбай (м.д.), Салават (м.д.), Пермь (м.д.), Краснокамск (м.д.), Орск ; З-СЭР - Омск; В-СЭР - Ачинск (н.ц.), Ангарск; ДВЭР - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре¹.

      Размещение  переработки нефти приобретает  повсеместный характер. В то же время  экономический фактор становится лимитирующим. Экономически более выгодно приближение нефтеперерабатывающей промышленности к местам потребления:

1. сокращаются перевозки мазута, масел и других вязких нефтепродуктов;
2. транспортировка сырой нефти экономичнее, чем транспортировка ее производных;
3. размещение нефтеперерабатывающих производств становится повсеместным.

      Нефтепереработка  в разных районах страны находится  в зависимости не только от качества исходной сырой нефти, но и от того, какие виды топлива в местных  условиях оказываются наиболее эффективными.

      Нефтеперерабатывающие заводы разместились на трассах нефтепроводов (Нижний Новгород, Рязань, Москва, Кириши, Полоцк, Орск, Омск, Ангарск) , на водных путях (Волгоград, Саратов, Сызрань, Самара, Ярославль, Хабаровск) и в морских  портах (Туапсе) , куда сейчас проложены трубопроводы. Поэтому удельных вес районов добычи нефти в ее переработке резко сокращается. В них сосредоточена еще значительная часть нефтеперерабатывающих заводов (Уфа, Салават, Ишимбай, Грозный) , идет интенсивная их реконструкция и зачастую расширение. Новых заводов в районах добычи нефти уже не строят. Они сооружаются на трассах нефтепроводов идущих на восток (Ачинск) .

      Эта тенденция территориального разрыва  нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей  промышленности еще больше усилилась в связи с превращением Западной Сибири в главную базу добычи нефти страны. В настоящее время там имеется лишь один центр переработки нефти в Омске, куда поступает небольшая часть добываемого в районе жидкого топлива. [5, с. 180-181].

Таблица 4

   Распределение нефтепереработки по экономическим  районам России в %

      Источник: Российский статистический ежегодник. 2001. С. 340.

      В настоящее время география нефтеперерабатывающей  промышленности не всегда совпадает  с районами ее переработки. Поэтому  задачи транспортировки нефти привели  к созданию большой сети нефтепроводов. По размеру грузооборота нефтепроводный транспорт в 2,5 раза превзошел железнодорожный в части перевозок нефти и нефтепродуктов. Транспортировка нефти по нефтепроводам стоит в настоящее время дороже, чем перевозка по воде, но значительно дешевле, чем перевозка по железной дороге.

3. Анализ динамики экспорта и импорта нефтепродуктов.

Экспорт нефти из России в 2010 г. составил около 237,8 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года на 6,6% (табл. 8). Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение ее добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного сектора в России, при котором экспорт продуктов переработки нефти (полупродуктов – мазута и дизельного топлива – сырья для вторичной переработки в Европе) коммерчески более привлекателен.

Таблица 5

Структура экспорта нефти из России

В 2008 г. структура сырой нефти экспорта по способам поставок осталась почти  неизменной. Основная часть экспорта приходится на морские поставки – 64,8%, или 131,6 млн тонн, нефтепровод «Дружба» – 26,4%, или 53,7 млн тонн, железную дорогу – 5,4%, или 11 млн тонн.  
Экспорт продуктов переработки нефти из России составил в 2008 г. свыше 115,4 млн тонн, увеличившись на 4,1% относительно 2007 г. По данным Федеральной таможенной службы, в настоящее время в структуре экспорта нефтепродуктов доминируют мазуты (53,3%, или около 61,5 млн тонн), доля дизельного топлива – 32,1% (37 млн тонн). Экспорт автомобильного бензина относительно незначителен (4,1% в структуре общего экспорта, или 4,7 млн тонн). Автомобильный бензин поступает в основном в страны СНГ и Восточной Европы. Экспорт прочих нефтепродуктов (бензин для химической промышленности, прямогонный бензин, керосин, реактивное топливо, легкие и средние дистилляты, масла и др.) – 12,2 млн тонн. 

Глава 2. Анализ рынка моторных топлив ЦФО.

2.1.Характеристика, классификация, марки  производимых  моторных  топлив. 

В настоящее время, согласно ГОСТ 2084-77, нефтеперерабатывающая промышленность выпускает пять марок автомобильных бензинов: А-66, А-72, А-76, АИ-93 и АИ-98. Все они, за исключением марки АИ-98, летние и зимние. Наличие такого сравнительно большого количества марок бензинов объясняется многообразием конструкций двигателей автомобилей, работающих б настоящее время в народном хозяйстве, которые предъявляют различные требования к детонационной стойкости бензина.  
Каждая марка бензина готовится путем смешивания различных компонентов (бензиновых фракций прямой перегонки, крекинг-процесса и т. д.). Бензин А-66 - это смесь бензина прямой перегонки и термического крекинга (в некоторых случаях добавляют небольшое количество бензина каталитического крекинга). Для получения бензина А-66 зимнего добавляется некоторое количество низкокипящих фракций газового бензина.  
Бензин А-72 - это смесь бензинов каталитического крекинга и платформинга. В небольших количествах добавляется бензин прямой перегонки и термического крекинга. Бензин А-76 по своему составу является бензином А-72 с добавлением этиловой жидкости. В некоторых случаях для повышения октанового числа добавляют бензиновые фракции каталитического крекинга.  
Бензин АИ-93 - это смесь платформинга и бензина каталитического крекинга. Для обеспечения требований ГОСТа по фракционному составу добавляют бензин прямой перегонки и низкокипящие углеводородные фракции. Для улучшения равномерности распределения октановых чисел по фракциям в бензин добавляют алкилбензпн. Бензин АИ-98 может быть получен смешиванием 50 % ал-килбензина и 50 % толуола или 65 % платформинга и 35 % алкилбензина.  
Все бензины, за исключением марки А-72, этилированные. Подбор бензина соответствующей марки производится автомобильными заводами в зависимости от степени сжатия и теплового напряжения двигателя. Для автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-66, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 следует применять бензин марки А-76. 
В структуре производства на 2010 г. В Центральном Федеральном округе основную долю занимает АИ-92 — около 18 млн т. (51 %), АИ-80 — около 10 млн т. (29 %), на АИ-95 приходится до 4 млн т. (11 %), прямогонный бензин около 3 млн т. (8 %), на АИ-98 приходится меньше процента всего производства. В том числе производство МТБЭсоставляет около 700 тыс. т.

      На 2010 год внутреннее потребление бензина в регионе составляет около 29 млн т. в год, рост потребления несмотря на существенный рост автомобильного парка (8 %) составляет около 1,5 % в год. Структура потребления повторяет структуру производства с меньшими долями экспортных прямогонного и 80 бензинов: АИ-92 — 62 %, АИ-80 — 24 %, АИ-95 — 14 %. Причём прирост потребления отмечается прежде всего за счёт высокооктановых (АИ-95) бензинов, происходит постепенное замещение ими низкооктановых. Основным потребителем АИ-80 является грузовой, малотоннажный и внутригородской пассажирский транспорт. В России до сих пор отсутствуют экономические стимулы производства и реализации современного, качественного топлива. В отдельных случаях у нефтяных компаний, применяющих устаревшие технологии, отсутствует даже сама возможность производить более качественное топливо. В связи с этим требований ГОСТ Р 52368-2005 придерживается ограниченное число компаний. 

      Рис.2.1. Объем производства моторных топлив за 2010г., тыс.т. 

      В последнее время вопросы качества моторных топлив активно обсуждаются на страницах российских и зарубежных специализированных изданий. Во-первых, это повышение экологических требований к моторным топливам, а во-вторых, значительное повышение стоимости углеводородного сырья и проблема рационального его использования.

Для России проблему качества моторных топлив обычно связывают с необходимости замены экспорта сырой нефти на экспорт товарных нефтепродуктов. Однако было бы не правильно ограничиваться выпуском высококачественной продукции только для обеспечения экспорта. В этом случае мы сами подвергаем дискриминации российский внутренний рынок. 

2.2.  Объем и структура  поставок моторных  топлив в ЦФО.

    В производстве и реализации нефте-продуктов на внутреннем российском рынке в первой половине 2010 г. сохранились тенденции, сложившиеся в прошлом году. На состоянии внутреннего рынка нефте-продуктов отразились благоприятная для экспортеров конъюнктура мирового рынка, общее улучшение состояния российской экономики и, в том числе увеличение объема перевозок, а также рост материального благосостояния граждан ЦФО по сравнению с кризисным периодом.

    Рис. 2.2. Структура реализации автомобильного бензина в разрезе федеральных округов

    В январе – мае объем добычи нефти  составил 111,3% к уровню того же периода 2009 г., а первичная переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах составила 104,8%. Соответственно, выросло производство нефте-продуктов: автомобильного бензина – 104,5%, дизельного топлива – 103,5%, топочного мазута - 105,1%.

    В нефтеперерабатывающей промышленности было переработано 46,6% добытых в  Российской Федерации нефти и  газового конденсата, причем производство нефтепродуктов с использованием углубляющих технологий увеличилось на 18,1%. С начала года выпуск высокооктанового бензина увеличился на 9%, а его доля в общем производстве автомобильного бензина увеличилась с 46,9 до 48,8%.

    По  официальным данным Госкомстата, в  Российской Федерации производством нефтепродуктов занято 65 заводов. Существенная часть продукции поступает на экспорт. Среднегодовая доля экспорта в объеме производства составляет: по автомобильному бензину 10 – 15%, по дизельному топливу 35 – 40, по топочному мазуту – более 55%.

    Среди регионов наиболее крупный производитель  нефтепродуктов – Республика Башкортостан. Нефтеперерабатывающие заводы башкирской группы производят от объема общероссийского  производства: автомобильного бензина  – 20%, дизельного топлива – 16, топочного  мазута – 15%.

    Существующее  в России собственное производство автомобильного бензина, дизельного топлива  и топочного мазута не только полностью  обеспечивает потребности внутреннего  рынка, но и выполняет их существенные поставки на мировой рынок. Российская нефтеперерабатывающая промышленность обладает огромным потенциалом – суммарная мощность заводов более 260 млн. т, однако в настоящее время объем переработки нефти составляет менее 65% от уровня конца 80-х начала 90-х годов.

    Потребление нефтепродуктов в регионах существенно отличается как в абсолютном, так и относительном исчислении. Обеспеченность дизельным топливом и автомобильным бензином как в целом по стране, так и на региональном уровне оставалась достаточно стабильной. 

2.3.  Анализ основных  поставщиков моторных топлив.

   Статистика  показывает, что в последние годы в России резко выросло потребление  моторных топлив, в первую очередь  бензина Аи-92 и Аи-95.

    Рис.2.3. Производство автобензинов по заводам за 2010 г.

   Проблема  заключается в том, что основу сегодняшней нефтепереработки составляют заводы-гиганты, построенные еще во времена СССР.

   В те времена в  государственном  долгосрочном планировании  потребление  высокооктановых топлив в таком  количестве не предусматривалось. С  тех пор не было построено ни одного нового крупного НПЗ, а некоторое количество мощностей с тех пор выбыло (в частности, выбыл из отрасли грозненский промышленный куст).

На графике  представлена динамика производства автомобильных  бензинов в России в 2010 г..: рост выработки бензинов АИ-92 и АИ-95 и снижение доли автобензина АИ-80 с 50 до 23%.

Сегодня перед нефтяными компаниями поставлена задача с 2011 г. перейти на производство только автомобильных марок бензина  АИ-95 и выше. Однако осуществить полный переход на их производство к 2011 г. отечественная нефтепереработка не сможет из-за отсутствия технических возможностей, да и необходимости в этом нет. Нереально вывести из эксплуатации к этому сроку все автомобили с нормами выбросов до класса 3, а это более половины автомобильного парка, и если остается техника, то необходим для нее и соответствующий бензин. Применять на старых автомобилях более высокооктановый и высококачественный бензин нецелесообразно из-за его более высокой цены и негативного влияния на работу двигателя.

Для улучшения  эксплуатационных свойств марок автомобильного бензина на нефтеперерабатывающих предприятиях и нефтебазах в состав товарных марок бензина вводят многофункциональные присадки. Так, рекомендована к производству и применению продукция производства Рязанской НПК, Уфанефтехим, Московского, Хабаровского, Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского, Ново-Уфимского НПЗ, Ангарской НХК, Киришинефтеоргсинтеза, Орскнефтеоргсинтеза с зарубежными присадками Keropur 3430 N, Keropur 3458 N, HITEK 6430.

В 2006 г. на топливный рынок ЦФО поступили автобензины марок Ultimate компании ТНК-ВР и «Экто» компании «Лукойл». Ultimate – неэтилированный бензин класса «премиум» с октановыми числами 95 и 98, впервые предложенный автомобилистам Великобритании в 2003 г., соответствует нормам Euro 4 и содержит очищающие присадки. «Экто» – фирменный бензин стандарта Euro 3 с октановыми числами 92 и 95, отличается от стандартного бензина Euro 3 наличием добавляемых на нефтебазе моющих и антикоррозионных присадок.

С 2006 г. организовано производство бензинов для автомобилей c двигателями, соответствующими нормам Euro 3 и Euro 4, в Ярославнефтеоргсинтезе, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Лукойл-Волгограднефтепереработке, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезе, на Ново-Уфимском, Московском НПЗ, Киришинефтеоргсинтезе,  Орскнефтеоргсинтезе и Салаватнефтеоргсинтезе. В 2008 г. к этим предприятиям присоединились Уфимский, Ачинский, Омский, Куйбышевский НПЗ, Уфанефтехим, Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез  и ТАИФ-НК.