Анализ рыночных структур МВА

В научном  языке существуют два различных  понимания термина «конкуренция». Конкуренция как характеристика рыночной структуры (конкурентный рынок, совершенная, монополистическая конкуренция) и конкуренция как способ взаимодействия фирм на рынке (конкурентная борьба, ценовая и неценовая конкуренция).

Термины, используемые для обозначения различных  типов рыночных структур, пришли из греческого языка и характеризуют, с одной стороны, принадлежность экономических субъектов к продавцам или покупателям , а с другой стороны, их численность.

Рыночная  структура отражает все наиболее важные аспекты рынка — количество фирм в отрасли, характер производимого продукта, возможности для входа и выхода из нее фирм, количество покупателей, способность отдельной фирмы воздействовать на рыночные цены. Чем ниже способность фирмы влиять на рынок, тем более конкурентной считается данная отрасль. В предельном случае, когда степень влияния одной фирмы равна нулю, говорят о совершенно конкурентном рынке.

Поскольку структура того или иного рынка определяется множеством факторов, то количество рыночных структур является практически неограниченным. Для упрощения анализа в экономической теории принято выделять четыре базовых модели: совершенная конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция и олигополия (см. рис. 7.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

В основе классификации рыночных структур лежит  использование следующих критериев.

1. Количество фирм в отрасли (одна, несколько, много).

Данный  критерий описывает не столько количество функционирующих фирм, сколько конкурентные отношения и взаимозависимость между ними.

Считается, что фирм в отрасли много, если объем производства каждой относительно невелик, ни одна из фирм не занимает лидирующих позиций и не может угрожать конкурентам.

Напротив, производителей считается мало, когда  фирмы достаточно крупны относительно рынка и деятельность каждой вызывает ответную реакцию со стороны конкурентов. Предельным количеством малого является монополия — отрасль одной фирмы.

Степень концентрации производства в отрасли  оценивается через коэффициент Херфиндаля - Хиршмана по формуле

где S₁ – удельный вес самой крупной фирмы в выпуске всей отрасли;

S₂ - удельный вес следующей по величине фирмы в выпуске всей отрасли;

S_n - удельный вес наименьшей фирмы в выпуске всей отрасли.

Если  на рынке функционирует одна фирма (например, рынок подземных транспортных услуг), то коэффициент равен своему наибольшему значению, Н = 10 000.

Если  на рынке действуют две компании по 50%, то коэффициент равен Н= 50² + 50² = 5000 и т.д. Сильно монополизированным принято считать рынок, на котором коэффициент больше 1800.

Приведем конкретный пример 7. 1. 

Пример 7. 1. Концентрация производства на рынке цифровой фотографии 

Рынок цифровой фотографии бурно развивается  во всем мире. В 2003 г. в США впервые  цифровых фотоаппаратов было продано больше, чем пленочных. Хотя цены на цифровые аппараты падают год от года, рынок остается весьма привлекательным благодаря высоким нормам прибыли. Однако традиционному лидеру пленочной фотографии на нем места не нашлось. В компании «Коdак» очень долго недооценивали цифровую фотографию и прозевали момент. В результате монополиста обогнали компании, ранее фотоаппараты не выпускавшие. Сейчас пятерка лидеров в области цифровой фотографии выглядит так:

8опу  контролирует 18,7% рынка,  Сапоп - 16,5%, Кодак - 12%, «Оliтрus»- 9,4%,Logitech - 7,3%.

Если  оценить концентрацию производства на данном рынке, используя коэффициент Херфиндаля — Хиршмана, то мы получим:

I_HH = 18,7² + 16,5² + 12² + 9,4² + 7,3² = 907,59.

Для количественной оценки взаимозависимости фирм на рынке служит также коэффициент объемной, или количественной, перекрестной эластичности спроса. Он показывает степень количественного изменения цены фирмы X при изменении объема выпуска фирмы К на 1%: 

     E_q= dp_x/ dq_y x q_y/p_x 

Чем выше объемная перекрестная эластичность спроса, тем более тесная взаимозависимость между фирмами на рынке. Если же она равна или близка к нулю, то отдельный производитель может игнорировать реакцию конкурентов на свои действия.

2. Характер производимого продукта (однородный, диверсифицированный, уникальный).

Характер  продукта оценивается по тому, как  воспринимает рассматриваемый товар  потребитель.

Если  покупатели не отдают предпочтения какой-либо фирменной марке и воспринимают все товары отрасли как абсолютно совершенные заменители, то эти товары относятся к однородной продукции.

Если  же товары являются несовершенными заменителями (причем разница между товарами может  быть как реальной — по техническим  характеристикам, дизайну, качеству изготовления, предоставляемым услугам, так и мнимой — фирменной марке, упаковке, рекламе), то продукция относится к дифференцированной,

В случае, когда у товара вообще нет заменителей  на рынке, он становится в глазах покупателей  уникальным.

Степень взаимозаменяемости товаров может быть охарактеризована коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, показывающим степень количественного изменения объема продаж фирмы i при изменении цены фирмы j на 1%.

Чем больше коэффициент ценовой перекрестной эластичности, тем выше однородность выпускаемых фирмами товаров, тем более совершенна их взаимозаменяемость. При коэффициенте, равном нулю, товар вообще не имеет заменителей (случай монополии).

3. Степень влияния фирмы на рыночные цены, или рыночная власть фирмы.

Данный показатель определяется относительным превышением рыночной цены фирмы ее предельных издержек:

L=(Р- МС)/Р.

Впервые этот способ оценки монопольной власти фирмы был предложен в 1934 г. экономистом  Абба Лернером и получил название коэффициента рыночной власти Лернера.

Количественное  значение коэффициента Лернера колеблется от 0 до 1. Чем выше полученный результат, тем в большей степени фирма может воздействовать на рыночную цену и получать тем самым дополнительную прибыль.

Сложность оценки реального уровня предельных издержек приводит к тому, что на практике он заменяется на величину средних издержек. В этом случае коэффициент Лернера может быть подсчитан по формуле:

L=(Р-АТС)/Р.

Если  умножить числитель и знаменатель  на объем выпуска Q, то коэффициент монопольной власти можно оценить как отношение прибыли к доходу фирмы:

L=(РxQ -  АТСxQ)/Р х Q; L=(ТR- ТС)/ТR; L=П/TR. 

4. Возможность входа на рынок для новых фирм и издержки выхода из бизнеса.

Данная  возможность определяется наличием в отрасли барьеров. Условно их можно поделить на две группы:

барьеры искусственные (институциональные), связанные с предоставлением ограниченному кругу предприятий лицензий или патентов на какой-либо вид деятельности, различного рода государственными ограничениями, протекционистской политикой и международными торговыми ограничениями; нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность данного рынка, и т.п.;

барьеры естественные, причина которых заключается в экономии на масштабах производства и высоком минимально эффективном размере предприятий отрасли, а также в более низких издержках производства у действующих предприятий, по сравнению с «новичками». Помимо этого, барьером могут служить высокая степень дифференциации продукции и лояльности покупателей к уже существующей торговой марке, доступ к каналам распределения продукции и т.д. 

7.2 Модель совершенной  конкуренции и  её характеристики. 

Рынок совершенной  конкуренции характеризуется следующими чертами.

1. Продукция фирм однородна, так что потребителям безразлично, у какого производителя ее покупать. Все товары отрасли являются совершенными заменителями, а перекрестная эластичность спроса по цене для любой пары фирм стремится к бесконечности. 

      E_P= dq_i/ dP_j x Pj/q_i → ∞ 

Это означает, что любое сколь угодно малое  повышение цены одним производителем сверх рыночного уровня ведет к сокращению спроса на его продукцию до нуля.

Таким образом, неценовая конкуренция на данном рынке отсутствует, и разница в ценах может быть единственной причиной предпочтения той или иной фирмы.

2.  Количество экономических субъектов на рынке неограниченно велико, а их удельный вес относительно отрасли крайне мал. Решения отдельной фирмы (отдельного потребителя) об изменении объема ее продаж (покупок) не влияют на рыночную цену продукта.

В модели совершенной конкуренции предполагается отсутствие сговора между продавцами или покупателями для получения монопольной власти на рынке. Рыночная цена является результатом совместных действий всех покупателей и продавцов.

3.  Свобода входа и выхода на рынке. Отсутствуют какие-либо ограничения и барьеры — не требуются патенты или лицензии, ограничивающие деятельность в данной отрасли, значительные первоначальные капиталовложения, положительный эффект масштаба производства крайне незначителен и не препятствует входу в отрасль новых фирм, отсутствует государственное вмешательство в механизм спроса и предложения (субсидии, налоговые льготы, квотирование, социальные программы и т.п.).

Свобода входа и выхода предполагает абсолютную мобильность всех ресурсов, свободу их перемещения территориально и из одного вида деятельности в другой.

4.  Совершенное знание всех субъектов рынка. Все решения принимаются в определенности. Это означает, что все фирмы знают свои функции доходов и издержек, цены всех ресурсов и все возможные технологии, а все потребители имеют полную информацию о ценах всех фирм. При этом предполагается, что информация распространяется мгновенно и бесплатно.

Данные  характеристики являются настолько  строгими, что практически нет  реальных рынков, которые соответствовал!! бы им полностью. Тем не менее модель совершенной конкуренции является крайне важным элементом экономического анализа. И вот почему.

Во-первых, модель позволяет исследовать рынки, близкие к конкурентным условиям, т.е. рынки относительно однородной продукции, на которых фирмы имеют дело с высокоэластичным спросом и могут достаточно свободно входить и выходить из отрасли.

Во-вторых, на примере конкурентного рынка  решается основной вопрос, стоящий перед любой фирмой: какой объем продукции следует производить для максимизации своей прибыли, т.е. каковы условия экономического равновесия фирмы.

И наконец, в-третьих, модель совершенной конкуренции  позволяет оценить эффективность  реальных отраслей и степень их монополизации.

В условиях совершенной конкуренции фирма предлагает на рынке лишь незначительную часть продукции отрасли.

Рассмотрим  небольшое фермерское хозяйство, решающее, какой объем площади отвести  под посев картофеля в будущем  году. Очевидно, что фермер будет  исходить из тех цен, которые сложились на рынке в текущем году. И его решения об увеличении или сокращении своего производства не окажут никакого влияния на рыночную цену товара, определяемую путем взаимодействия совокупного рыночного спроса и рыночного предложения рассматриваемого товара.

Совершенный конкурент является на рынке  ценополучателем, и кривая его индивидуального спроса абсолютно эластична по цене (рис. 7.1). Как видно на графике, кривая рыночного спроса (D) убывает (рис. 7.1. а), поскольку чем больше картофеля на рынке, тем по более низким ценам готовы его купить потребители. Кривая спроса (d), с которой имеет дело отдельная фирма, представляет собой горизонтальную линию, поскольку конкурентная фирма может продать дополнительное количество урожая без сокращения цены. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.7. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: а — рыночного спроса; б — спроса на продукцию отдельной фирмы

В силу однородности продукции и наличия  большого количества совершенных заменителей ни одна фирма не может продавать свой товар по цене, хоть немного превышающей цену равновесия Р_е. Вместе с тем у конкурентной фирмы нет необходимости продавать товар по цене ниже равновесной, поскольку объем ее продаж крайне мал по сравнению с совокупным рынком и она может продать всю свою продукцию по цене равновесия.

Поскольку решения отдельной фирмы не влияют на рыночную цену (Р_е = сопst), кривая совокупного дохода (TR) фирмы будет возрастать прямо пропорционально объему производства. 

      Совокупный  доход (total revenue - TR) – это сумма дохода, получаемого фирмой от продажи определенного количества блага:

        TR = P x Q,     

      где  TR (total revenue) – совокупный доход;

P (price) - цена;

Q (quantity) - проданное количество благ. 

      Средний доход (average revenue - AR) – доход, приходящийся на единицу проданного блага. 

      В условиях совершенной конкуренции  средний доход равен рыночной цене: 

      AR = TR/Q = P x Q/Q = P.     

      Предельный  доход (marginal revenue - MR) – приращение дохода  

        MR = dTR/dQ = d(P x Q)/dQ = PdQ/dQ = P. 

7.3. КРАТКОСРОЧНОЕ И  ДОЛГОСРОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ  КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА. 

В условиях, когда текущая цена, устанавливается  рынком, единственным способом увеличения прибыли является сокращение издержек производства и регулированием объема выпуска.

  Исходя  из существующих в данный момент времени  рыночных и технологических условий, фирма определяет оптимальный объем выпуска, т.е. объем выпуска, обеспечивающий фирме максимально возможную прибыль.

  

Издержки (С) Доходы (R Прибыль (П)

  Независимо  от того, на каком рынке — конкурентном или неконкурентном — работает компания, ее прибыль будет максимально большой, если объем выпуска составляет наибольшую разницу между совокупными доходами (ТR) и совокупными издержками (ТС), как это имеет место при объеме выпуска Q* на рис. 7.2: 

      

      П=TR-TC=const 
 

      На  начальном этапе производства прибыль фирмы имеет отрицательное значение из-за недостаточности дохода и наличия постоянных затрат. По мере увеличения объема прибыль возрастает и становится положительной величиной. При объеме производства (Q^*)совокупная прибыль достигает своего максимума и ее прирост в краткосрочном периоде оказывается уже невозможен, или

dП/dQ=П^* (Q)=0.

  Производная функции совокупной прибыли называется предельной прибылью.

  Предельная прибыль - показывает прирост совокупной прибыли при изменении объема выработки на единицу.

Если  Мп > 0, то функция совокупной прибыли растет и дополнительное производство может увеличить совокупную прибыль.

Если  Мп<0, то функция совокупной прибыли уменьшается и дополнительный выпуск сократит совокупную прибыль.

И наконец, если Мп = 0, то значение совокупной прибыли максимально.

Поскольку прибыль есть разность совокупного  дохода и совокупных издержек

П=TR - ТС,

то производная  этой функции, или предельная прибыль, может быть записана в виде

П'(О) = ТR'(Q) - ТС'(Q);

П'(0) = МR- МС, 

где МR — предельный доход;

МС  — предельные издержки.

Поскольку в точке оптимума производная прибыли  равна нулю, то совокупная прибыль достигает  своего наибольшего  значения при таком объеме выпуска, при котором предельные издержки равны предельному доходу:

МС  = МR.

Данное  равенство действует для любых рыночных структур, однако в условиях совершенной конкуренции оно несколько модифицируется.

Поскольку рыночная цена тождественна среднему и предельному доходам конкурентной фирмы

Р = АR = МR,

то равенство  предельных издержек и предельных доходов  трансформируется в равенство предельных издержек и цены

МС= Р. 
 

      На  практике оценка предельных издержек имеет свои особенности (приложение 7.2).

Приложение 7.2.

Возможность применения на практике правила о равенстве предельного дохода и предельных издержек зависит от способности руководителя оценивать предельные издержки. Важно учитывать три основных момента.

Во-первых, по возможности не использовать средние издержки вместо предельных издержек.

Если  предельные и средние  издержки близки к  постоянным, между  ними почти нет  никакой разницы, однако в случае, когда предельные и средние издержки резко возрастают, возможна большая  погрешность.

Предположим, что компания имеет  следующие данные об издержках:

Текущий выпуск продукции - 100 ед. в день, из них 25 ед. производятся в сверхурочное время.

Материальные  затраты - 500 долл. в день.

Заработная  плата - 2000 долл. в день (тариф) + 1000 долл. в день (доплата за сверхурочную работу).

Средние переменные издержки (АVС) равны сумме заработной платы плюс материальные затраты (3500 долл.), деленные на выпуск (100 ед.), или 35 долл.

Предельные  издержки подсчитаем следующим образом. Поскольку материальные затраты на единицу  выпуска скорее всего  постоянны, то предельные издержки материальных затрат равны 500 долл./100 ед. = 5 долл./ед.

Предельные  издержки труда связаны  со сверхурочной работой, потому средняя сверхурочная плата является хорошей  оценкой предельных издержек труда: 1000 долл./25 ед. = 40 долл./ед.

Таким образом, предельные издержки производства дополнительной единицы  выпуска составляют 45 долл., что существенно  выше средних переменных издержек.

Во-вторых, тот или иной показатель в бухгалтерском учете фирмы может иметь две составляющие, но лишь одна из них включает предельные издержки.

Предположим, что руководитель пытается сократить  объем производства. Он сокращает продолжительность работы одних рабочих и временно увольняет других.

Но  заработная плата  временно уволенных  рабочих может  оказаться неточным показателем предельных издержек производства, так как трудовые соглашения зачастую обязывают фирмы выплачивать временно уволенным служащим определенную част заработной платы.

И, в-третьих, все альтернативные издержки следует включать в состав предельных издержек.

Предположим, что универсальный  магазин принимает  решение о продаже  детской мебели. Вместо строительства новых  торговых площадей руководитель принимает решение использовать часть третьего этажа, где осуществлялась продажа бытовой техники.

Предельные издержки использования данного помещения составляет прибыль, которая могла бы быть получена, если бы магазин продолжа^г продавать на этом месте бытовую технику, рассчитанную на единицу проданной мебели. Эти альтернативные издержки могут быть существенно выше арендной платы, которую магазин вносит за указанную часть здания. 

    Для оценки краткосрочной функции предложения конкурентной компании следует исходить как из условия равновесия (Р = МС), так и из условия целесообразности продолжения производства (Р > тin АVС).

Как было рассмотрено ранее, фирмы-конкуренты будут наращивать производство до той точки, при которой цена равняется предельным издержкам (Р = МС), и прекратят производство, если цена будет ниже минимального значения средних переменных издержек (Р < тin АVС).

  Кривая индивидуального предложения конкурентной фирмы будет совпадать с кривой ее предельных издержек (МС) выше минимального уровня средних переменных издержек (АVС). При более низком, чем тin АVС, уровне рыночных цен кривая предложения будет совпадать с осью цен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Кривая предложения представлена  на рис. 7.3. 

Любое нарушение равновесия независимо от того, вызвано оно изменением цены на продукиию или изменением издержек производства, приводит к соответствующему пересмотру объемов выпуска в сторону точки оптимума.

Приведем задачу 7.1. 
 

Задача  7.1. Определение функции предложения 

Предположим,  что зависимость  совокупных издержек от объема производство конкретной фирмы задана уравнением:

ТС = 500 + 200Q - Q²,

где ТFС = 500 у.е.

Необходимо  подсчитать, какой  объем производства будет предложен компанией на рынок при сложившейся цене Р = 10 у.е.

Для начала определим  функцию предложения  фирмы в краткосрочном периоде.

1)  Выведем уравнение  предельных издержек (МС):

МС = ТС'(Q) =20- 2Q.

2)  Приравняем придельные  издержки к рыночной  цене и получим  искомую функцию предложения:

20-2Q= Р; 2Q=20- Р; Q_S = 10- 0,5Р.

3)  Определим объем  выпуска при Р  = 10 у.е., подставив соответствующее значение в функцию предложения: