Анализ современного состояния потребительского кредитования в России на примере ОАО «Сбербанк России»

Глава 2. Анализ современного состояния потребительского кредитования в России на примере ОАО «Сбербанк России»

2.1 Анализ деятельности  ОАО «Сбербанк России» на рынке  потребительского кредитования

Прежде чем приступить к изучению услуг, предоставляемых  ОАО «Сбербанк России», необходимо рассмотреть кредитную политику Сбербанка.

19 ноября 2008 года - Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для семидесяти миллионов вкладчиков и двухсот сорока тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, осуществляет свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия  вызывают необходимость изменения  кредитной политики Банка. Эти условия  характеризуются следующими факторами:

недостаток ликвидности  в экономике, как у банков, так и у предприятий;

кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица);

низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость по причине возросших рисков («кредитное сжатие»);

снижение платежеспособного  спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц;

значительное падение  цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия);

повышенные колебания  курсов всех валют.

По оценкам экспертов Сбербанка России, этот период будет длиться до полутора-двух лет.

Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. Управление ОАО «Сбербанк России» также призывает клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, обсудить их с сотрудниками банка как можно раньше - вместе нам будет гораздо легче найти их решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же возникнет, Сбербанк России сделает все для того, чтобы и клиент, и Банк вышли из нее с наименьшими потерями.

В отношении физических лиц Сбербанк России будет следовать следующим приоритетам:

Повышение доступности кредитов, путем проработки различных способов их погашения - равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;

Помощь клиентам в избегании  принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, путем усиления внимания к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

Сохранение всей линейки  розничных кредитных продуктов  принятие мер по ее оптимизации, с учетом необходимости сохранения качества кредитного портфеля;

Обеспечение повышения финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам, предоставляемым ОАО «Сбербанк России»;

Усиление работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, путем тщательной оценки финансовых возможностей заемщиков и предлагаемого обеспечения.

Сбербанк России работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. В ОАО «Сбербанк России» ведется усиление борьбы с коррупционным и иным незаконным давлением на сотрудников и в данной компании не приемлема недобросовестность сотрудников. В этих целях, ОАО «Сбербанк России» открыта круглосуточная телефонная линия для получения информации, которая поможет обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.

Важнейшим приоритетом кредитной  политики Псковского банка Сбербанка  России является опережающее развитие операций кредитования населения.

С 1997 года ОАО «Сбербанк  России» осуществляет экспресс-выдачу кредитов физическим лицам под заклад ценных бумаг, выпущенных Сбербанком России или эмитированных государством. В качестве залога при выдаче кредита  принимаются такие ценные бумаги, как: сберегательные сертификаты, акции  и векселя Сбербанка России, а  также облигации государственного сберегательного займа и облигации  внутреннего государственного валютного  займа. Кредит под залог ценных бумаг  предоставляется физическим лицам  только на неотложные нужды на срок не более 6 месяцев. При оформлении данного  кредита оценка платежеспособности заемщика не производится.

За 2010 год остаток срочной  ссудной задолженности физических лиц увеличился на 7,5 млрд. руб. (темп роста 204,8 %) и достиг 14,6 млрд. руб. Доля ссудной задолженности физических лиц в кредитном портфеле банка  за 2010 год возросла с 23,9 % до 32,3 %.

Большое внимание в 2010 году уделялось развитию жилищных программ. По сравнению с 2009 годом объемы вложений в жилищное кредитование увеличились  более чем в 6 раз, превысив, таким  образом, сумму 2,3 млрд. руб.

Наравне с достаточно известным  потребителю «Кредитом на недвижимость», большим спросом пользовался  новый кредитный продукт Сбербанка  России «Молодая семья», посредством  которого более 2200 молодых семей  решили свой жилищный вопрос.

В 2010 году продолжено развитие ипотечного кредитования. По состоянию  на 01.01.2011 года ОАО «Сбербанк России»  заключено 15 договоров о сотрудничестве с компаниями, на территории России. Результатом сотрудничества стало  предоставление ипотечных кредитов на сумму более 255 млн. руб.

Развитию жилищного кредитования на территории Псковской области  способствует программа, реализуемая  Псковским филиалом ОАО «Сбербанк  России» совместно с администрацией Псковской области. По состоянию  на 01.01.2010 в рамках Соглашения от 20.04.2009 жителям Псковской области предоставлено 1350 кредитов на приобретение и строительства  недвижимости на сумму 353 млн. руб.

В целях объединения усилий, направленных на развитие рынка жилья  и жилищного кредитования, подписано  Соглашение о сотрудничестве с Псковской  ассоциацией риэлторов, членами  которой являются 50 риэлтерских  компаний.

Для развития кредитных продуктов  «Автокредит» и «Товарный кредит» в 2010 году применялась практика распространения договоров о сотрудничестве, заключенных отделениями Сбербанка России, расположенных в Пскове и Псковской области, на всю территорию, обслуживаемую Псковским филиалом ОАО «Сбербанк России». По состоянию на 01.01.2011 действуют 29 договоров о сотрудничестве, заключенных в рамках программы «Автокредит», и 375 договоров по программе «Товарный кредит».

В 2010 году, по-прежнему, достаточно высоким спросом пользовался  «Корпоративный кредит». Количество действующих  договоров о сотрудничестве увеличилось  со 138 до 265, а остаток задолженности  вырос в 2,5 раза. Развитию данной кредитной  программы способствовало предоставление региональным отделениям ОАО «Сбербанк  России» права самостоятельного принятия решений об установлении договорных отношений по схеме корпоративного кредитования.

Одним из приоритетных направлений  в кредитовании физических лиц во втором полугодии 2010 года являлось краткосрочное  кредитование на срок до полутора лет.

Существенное влияние  на развитие краткосрочного кредитования оказало введение Сбербанком России на рынок потребительского кредитования специализированных кредитных продуктов: «Единовременный», «Возобновляемый», «Доверительный».

В целях увеличения скорости обслуживания клиентов на базе 11 дополнительных офисов подчиненных отделений обеспечено функционирование Кредитных комитетов (всего на 01.01.2011 - 210, а количество дополнительных офисов Псковского филиала  ОАО «Сбербанк России», осуществляющих предоставление услуг населению  по кредитованию, увеличилось до 86 (на 01.01.2010 - 68). Для обеспечения удобства клиентов организована работа кредитных  специалистов большинства структурных  подразделений в вечернее время  и выходные дни.

Структура кредитного портфеля продуктов для физических лиц  представлена на рис. 2.1.

Как видно из рис. 2.1., наибольшую долю в структуре кредитных продуктов  для физических лиц занимает кредит «На неотложные нужды» - 77,6 %, кредит на недвижимость занимает 12,8 %, кредит «Молодая семья» - 3,5 %, корпоративный  кредит - 3,4 %, автокредит и единовременный кредиты - 0,6 %, остальные кредиты - по 0,3 %.

Ниже представлены традиционные и новые виды кредитования населения  Псковским Отделением Сберегательного  банка РФ.

Для получения кредита  Заемщику необходимо предоставить в  Банк следующие документы: заявление - анкету на бланке Банка (см. Приложение 2); паспорт Заемщика, его Поручителя и/или Залогодателя (предъявляются);

документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний Заемщика и его Поручителя: для работающих - справка предприятия, на котором работает Заемщик и  его Поручитель за последние 6 месяцев (см. Приложение 3);

В случае реорганизации предприятия  в течение указанного срока Заемщик  и его Поручитель дополнительно  представляют выписку из трудовой книжки.

Если Заемщик и его  Поручитель в течение последних 6 месяцев приняты на новое место  работы в порядке перевода: справки  предыдущего предприятия и предприятия, на котором они работают на момент обращения в Банк; выписка из трудовой книжки; для пенсионеров - пенсионное удостоверение и справка из отделения  Пенсионного Фонда РФ и/или другого  государственного органа, выплачивающего пенсию.

Если пенсионер получает пенсию через Банк, справка не представляется.

Это же условие касается Заемщиков - сотрудников компаний, аккредитованных  ОАО «Сбербанк России» и компаний - участников «Зарплатного» проекта.

При оформлении заявки на получение  «Пенсионного кредита» одновременно с  указанными документами предоставляется  справка предприятия, на котором  работает Заемщик за последние 6 месяцев (на бланке Банка).

Для граждан, занимающихся предпринимательской  деятельностью без образования  юридического лица, либо частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством, необходимо представить следующие документы:

- налоговая декларация (для  ПБОЮЛ, уплачивающих налоги в  соответствии с главой 26.2 НК РФ  «Упрощенная система налогообложения», главой 26.3 НК РФ «Система налогообложения  в виде единого налога на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности» и физических  лиц, уплачивающих налоги в  соответствии с главой 23 НК РФ  «Налог на доходы физических  лиц»);

- форма 2 НДФЛ (для физических  лиц, уплату налогов за которых  осуществляют налоговые агенты);

- книга учета доходов  и расходов (для ПБОЮЛ, уплачивающих  налоги в соответствии с главой 26.2 НК РФ);

- а также другие документы  в зависимости от вида деятельности.

- документы по предоставляемому  залогу;

- при необходимости кредитный  инспектор может запросить иные  документы, отражающие финансовое  положение Заемщика и его Поручителей.

Таким образом, на основе всего  вышеперечисленного, можно сделать  вывод о том, что ОАО «Сбербанк  России» является одним из ведущих  банков России в сфере потребительского кредитования, что объясняется опережающим  развитием операций кредитования населения.

2.2 Особенности организации потребительского кредитования ОАО «Сбербанк России»

Залогом успешной работы банка  является проведение грамотной кредитной  политики, выбор эффективных направлений  и сфер вложений.

Московское Отделение  ОАО «Сбербанк России» планирует  достичь следующих целей в  процессе реализации своей кредитной  стратегии и создания соответствующих  условий для кредитования: соблюдать  основные принципы кредитования: платность, срочность, возвратность, обеспеченность и целевое использование; увеличить  эффективность организации кредитного процесса в Банке; сформировать высокопрофессиональный коллектив кредитных работников, обеспечивающих высокое качество кредитного портфеля; осуществлять финансирование и кредитование в рублях и иностранной  валюте коммерческих программ, проектов банка и его клиентов, направленное на наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций  и граждан в продукции (работах, услугах). Способствовать развитию долгосрочных отношений с клиентами, направленных на улучшения их финансово-экономической  устойчивости. Развивать и совершенствовать все виды кредитования клиентов Банка, использовать услуги кредитования как  элемента комплексной программы  развития бизнеса клиента; предоставлять  кредиты на финансирование экономически перспективных, рентабельных проектов, соответствующим стратегическим целям  банка; допускать такой характер риска, который позволяет создавать  сбалансированный и диверсифицированный  портфель, обеспечивающий постоянный уровень доходности.

Лимит самостоятельного кредитования на одного ссудозаемщика определяется Управлением кредитования исходя из следующих показателей деятельности Отделения: динамики показателей кредитования (объемов выдачи, уровня срочной, просроченной задолженности и т.д.); выполнение показателей бизнес-плана;

оценки профессиональных качеств кредитных работников; результатов  проверок кредитной работы в Отделении; исполнение Отделением инструктивных  материалов ЦБ РФ, СБ РФ и СБ СБ РФ.

Комитетом Банка могут  устанавливаться дополнительные ограничения  на проведение операций кредитования, чем определенные в нормативных  документах СБ РФ.

Оптимальное соотношение  остатка ссудной задолженности  к работающим активам Банка устанавливается  в размере не выше 50% и определяется исходя из утвержденного годового бизнес-плана  Банка и может пересматриваться только при его изменении. При  превышении данного соотношения  на 10 %.

Управление кредитования Банка извещает Отделения о достижении предельной границы; соотношения, после  чего лимиты самостоятельного кредитования, установленные для Отделений  прекращают свое действие. Выдача всех последующих кредитов производится после решения кредитно-инвестиционного  комитета СБ РФ.

Процентная политика Банка  в процессе кредитования - это один из главных элементов определяющих доходы банка от услуг.

Минимальные процентные ставки размещения кредитных ресурсов для  физических лиц устанавливаются  Сбербанком России.

Процентные ставки по кредитам определяются для каждого типа заемщиков  индивидуально.

Прямое воздействие на процентные ставки оказывают величина риска кредитования, конкурентоспособность  банка и задачи реализации его  маркетинговой политики.

Доходы, получаемые банком от клиента, включают проценты по кредиту, комиссию за обязательство, комиссию за управление наличными средствами и  обработку цифровой информации.

Расходы, связанные с клиентом, могут включать заработную плату  банковских сотрудников, расходы на изучение кредитной документации, проценты по депозитам, расходы по проверке счетов и стоимость обработки (включая  оплату чеков, учет кредитов и депозитов, услуги по хранению ценностей в сейфах), а также стоимость приобретенных  кредитных ресурсов.

Стратегия Сбербанка России в сфере кредитования нацелена на максимизацию дохода по кредитным операциям  и предполагает: понимание услуг  кредитования как комплексной программы  развития бизнеса клиента; привлечение  потенциальных заемщиков с целью  роста объемов кредитования; развитие долгосрочных отношений с клиентами; развитие и совершенствование видов  кредита; индивидуальный подход к определению  процентной ставки по кредиту каждого  заемщика; рассчитывать и контролировать степень риска, позволяющую создавать  сбалансированный и диверсифицированный  портфель, обеспечивающий постоянный уровень доходности.

Кредитное направление активных операций в настоящее время самое  важное в деятельности банка. Проведем анализ некоторых показателей эффективности  кредитования населения Московского  Отделения Сбербанка России (таблица 2.2).

Таблица 2.1 - Структура доходов  Московского Отделения Сбербанка  России, %

Из таблицы 2.1. видно, что  кредитные операции в 2009 г. обеспечили 29,77 % всех доходов отделения, а за 12 месяцев 2010 г. - 44,19% .

Доля доходов от кредитования населения от общих, полученных в  от предоставления кредитов в 2009 г. составила 9%, а в 2010 г. 15 %.

Обусловлен данный факт, на взгляд автора представленного проекта, несколькими причинами. Первой объективной  причиной является повышение деловой  активности населения. Второй, не менее  важной причиной являются выгодные условия  кредитования, снижение процентной ставки по кредитам с 22% до 19% годовых (дифференцированная процентная ставка, разнообразный спектр кредитования населения, облегченный путь к получению кредита). При хорошем качестве ссудного портфеля (ниже приведено распределение кредитов населению по группам риска) происходит погашение ранее полученных кредитов, тогда как привлечение потенциально выгодного с позиции платежеспособности клиента сегодня является непростой задачей. Банк становится перед выбором: высокий риск - большая прибыль, либо меньший риск - низкие доходы.

Основным критерием приоритетности сделки для Московского Отделения  Сбербанка России остается степень  его доходности и надежности, исходя из условий рынка, предпочтение отдавалось сделкам с короткими и средними (до 6 месяцев) сроками кредитования. Положительная тенденция в экономике  сказывается на сроках кредитования - на 1 января 2011 года удельный вес кредитов населения со сроком кредитования свыше  трех лет в кредитном портфеле составил 80 %.

К первой группе риска отнесено 93 % кредитов (по классификации Инструкции ЦБ РФ «О порядке формирования и  использования резерва на возможные  потери по ссудам» от 30.06.1997г. №62а), в  соответствии с которой, Банк формирует  резерв на возможные потери по ссудам в размере 1%. (см. рис.2.4.).

Анализ кредитов физических лиц ОАО «Сбербанк России»  по группам риска позволяет судить о хорошем качестве кредитного портфеля. Основная часть ссуд имеет статус стандартных.

ОАО «Сбербанк России»  активно наращивает объемы кредитования, вместе с тем уделяет огромное внимание вопросам надежности и возвратности ссуд. Большое внимание уделяется  кредитованию населения, развитию новых  видов кредитования.

Повышение эффективности  кредитных операций - это главный  показатель правильно спланированного  проводимого управления кредитными операциями.

Максимизация доходов  ОАО «Сбербанк России» через  осуществление эффективной процентной политики банк практике может быть достигнуто различными способами, в  том числе:

1) путем дальнейшего развития  и совершенствования существующих  форм и методов взимания процентов,  чтобы устанавливаемая ставка  процента, во-первых, учитывала ситуацию  на рынке банковских услуг,  во-вторых, наиболее полно отражала  условия договора между банком  и клиентами, и, в-третьих, обеспечивала  рентабельную работу банка;

2) путем увеличения объема  получаемых доходов за счет  расширения круга выполняемых  банком операций.

Одной из наиболее трудных  задач в кредитовании населения  является определение процентной ставки. Кредитор хочет установить достаточно высокую ставку для того, чтобы  получить прибыль по кредиту и  компенсировать все свои риски. Однако ставка по кредиту должна быть также  достаточно низка для того, чтобы  заемщик мог успешно выплатить  кредит и не обратился к другому  кредитору. Чем выше уровень конкуренции  на рынке банковских кредитов, тем  острее необходимость поддерживать процентную ставку на разумном уровне, сопоставимом с уровнем конкурентов  на данном сегменте рынка.

Сейчас кредитование населения  Сбербанком производиться под 19 % годовых, что обусловлено ценой депозитов, ставкой рефинансирования ЦБ РФ и  условиями конкуренции на рынке  заемных средств.