Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес план пицерии

Оглавление

Резюме 3

1. Информация о компании, реализующей проект 3

2. Характеристика сферы деятельности предприятия 3

2.1 Экономическое окружение и юридическое обеспечение 3

2.2 Характеристика необходимого юридического обеспечения. 3

2.3 Налоговое окружение предприятия (основные налоги) 3

3. Маркетинг 3

3.1 Ассортимент производимой продукции 3

3.2 Описание целевого рынка потребителей 3

3.3 Описание конкурентов 3

3.4. Сбыт, реклама производимой продукции (услуг), план маркетинговых мероприятий 3

3.5. Прогноз объемов продаж 3

4. Организация производства 3

4.1. Местоположение и условия реализации проекта 3

4.2. Производственный процесс и операции 3

4.3 Режим работы предприятия 3

5. Менеджмент 3

5.1 Организационная структура компании 3

5.2 Основные партнеры 3

5.3. План-график реализации проекта 3

5.4. Кадровое обеспечение и оплата труда на предприятии 3

6. Прогноз текущих затрат 3

6.1. Условно-постоянные затраты 3

6.2 Условно-переменные затраты 3

6.3 Структура затрат 3

7. Инвестиционный и финансовый планы 3

7.1. Объект инвестирования 3

7.1.1. Определение размера инвестиций в нематериальные активы 3

7.1.2. Определение размера инвестиций в основные средства 3

7.1.3 Определение размера инвестиций в оборотные средства 3

7.2. Амортизационные отчисления 3

7.3. Финансирование инвестиций и финансовый план проекта 3

8. Финансовый прогноз и оценка проекта 3

8.1. Допущения, принятые в расчетах 3

8.2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности 3

9. Влияние рисков и анализ чувствительности проекта 3

9.1 Оценка рисков кредиторов 3

9.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта к отклонениям риск-параметров 3

Литература 3

Резюме

Исходные данные

1.	Наименование проекта:	Пиццерия «Роберто Бениньи»
2.	Инициаторы проекта:	Дубчук Н. В., Малкова А. А.
3.	Местонахождение проекта:	Санкт-Петербург, Невский район, ул. Прибрежная, 20
4.	Организационно-правовая форма реализации проекта:	Общество с ограниченной ответственностью
5.	Суть проекта:
5.1	Цель проекта:	Получение прибыли и удовлетворение потребностей потребителей
5.2	Способ достижения цели:	Открытие пиццерии
5.3	Объем производства и реализации продукции	Максимальный объем производства и реализации продукции - 15 120 единиц
6.	Рынок, на котором работает предприятие	Общественное питание
7.	Ассортимент	Пицца, закуски, десерты, напитки
8.	Схема финансирования:
8.1	Отношение собственных и заемных средств:	Собственные средства (1 140 000руб.) -74% Заемные средства (395 000 руб.) – 26%
8.2	Объем инвестиционного кредита:	395 000 руб.
8.3	Процентная ставка:	15%
8.4	График предоставления кредита:	1 квартал 2008 года – 320 000 руб. 2 квартал 2008 года – 75 000 руб.
8.5	Срок кредитования (срок возврата заемных средств):	1 год
9.	Оценка эффективности проекта:
9.1	Срок окупаемости:	1 год
9.2	Принятая ставка дисконтирования:	20%
9.3	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	Через 1 год 2 605 руб. Конец горизонта планирования (4 квартал 2011 года) – 2 261 188 руб.
9.4	Внутренняя норма доходности	Через 1 год 20,6% Конец горизонта планирования (4 квартал 2011 года) – 191,7%
9.5	Средняя рентабельность инвестиций	145,4%

1. Информация о компании, реализующей проект

Реквизиты проекта:

ООО «Пиццерия «Роберто Бениньи»

ИНН 4783001673, КПП 740385720

Расчетный счет № 83018500938576209587 в ЗАО «Газпромбанк»

Г. Санкт-Петербург

Кор. Счет 10683998609387564090, БИК 950339710

Структура капитала:

Собственные средства (1 140 000руб.) -74%

Заемные средства (395 000 руб.) – 26%

Ключевые фигуры проекта:

Директор – Дубчук Наталья Витальевна, 35 лет, образование – Государственный университет - Высшая школа экономики (1990-1995гг), работает в сфере общественного питания с 1998 года.

Бухгалтер – Малкова Антонина Аркадьевна, 30 лет, образование – Международный Банковский Институт (1995-2000гг), работает в сфере общественного питания с 2001 года.

2. Характеристика сферы деятельности предприятия

Цели проекта - получение прибыли и удовлетворение потребностей потребителей;
Способ достижения цели – открытие пиццерии;
Место его реализации - Санкт-Петербург, Невский район, ул. Прибрежная, д. 20;
цели бизнес-плана - привлечение инвесторов;
шаг и горизонт планирования – квартал, 4 года.

2.1 Экономическое окружение и юридическое обеспечение

Активное развитие рынка общественного питания Санкт-Петербурга началось в 1995 году. Именно в это время в городе стало появляться большое количество коммерческих ресторанов, баров и кафе. За прошедшее десятилетие сеть предприятий увеличилась практически в 6 раз, и на данный момент насчитывает более 5 600 единиц (ежегодный прирост составляет в среднем 4-5% или около 200).

Санкт-Петербург стал одним из лидеров рынка общественного питания. На начало 2007 года в России насчитывалось около 30 000 предприятий, из которых пятая часть приходилась именно на Санкт-Петербург.

Направление развития отрасли - прогрессирующее. Этот вывод можно сделать на основе следующих данных:

По состоянию на 01.07.2007 (за 1 полугодие 2007 года) на потребительском рынке города работает 5645 предприятий, прирост к аналогичному периоду 2006 года составил 9,7% ;
Оборот данной отрасли за 8 месяцев нынешнего года в сравнении с этим же периодом 2006 года увеличился на 32,6% в фактических ценах или на 11,2% в сопоставимых ценах и достиг 18,7 млрд. рублей;
По оценкам специалистов Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга (КЭРППиТ), оборот компаний рынка общественного питания за весь 2007 год достигнет 27 млрд. рублей, что будет в фактических ценах на 35% больше прошлогоднего.

Если сравнивать Петербург с крупными столицами мира, то городу есть куда расти. Например, в Нью-Йорке работает почти 20 000 предприятий общественного питания, в Лос-Анджелесе – 25 000. В Санкт-Петербурге одно заведение данной отрасли приходится на 815 человек, в Нью-Йорке – на 365, в Париже – на 126.

У города существуют перспективы улучшения показателей рынка общественного питания. На основании положительной динамики роста экономики, эксперты прогнозируют увеличение благосостояния горожан в среднесрочной перспективе. И именно данный факт, по их оценке, должен стать главным стимулирующим фактором для развития рынка.

Большинство специалистов уверены, что данная отрасль продолжит развиваться бурными темпами ближайшие 4-5 лет.

На рынке общественного питания Невского района Санкт-Петербурга существуют 204 предприятия быстрого обслуживания. Открытие ресторана предполагается вблизи станции метро Рыбацкое, где к настоящему моменту функционируют следующие предприятия общественного питания:

ООО «4 ПАПАС» (пиццерия «Папа Джонс»);
ООО «АГАТ» (ресторан быстрого питания «Блин-Дональтс»);
ООО "Холдинговая компания "Чайная ложка" (кафе «Чайная ложка»).

Из них основным конкурентом является пиццерия «Папа Джонс».

Наряду с перечисленными предприятиями существуют другие сети ресторанов быстрого питания, которые могут открыть свои представительства в выбранном районе:

ООО «Амрест» (пиццерия «Пицца Хат», «KFC»);
ООО «Макдональдс» (ресторан быстрого питания «Макдональдс»).

Одними из основных поставщиков продуктов для предприятий данной отрасли Санкт-Петербурга являются:

ООО «Гранд фудс» (поставки продуктов питания в сегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe/Catering/Casino), среди основных направлений деятельности — продажа мяса и кондитерских изделий);
«ГринФилдс-Норд» (поставки свежих овощей и фруктов в рестораны, отели, магазины города);
"Глобал Фудс" (поставки продуктов питания и сопутствующих товаров в сегмент HoReCa).

2.2 Характеристика необходимого юридического обеспечения.

Для открытия предприятия необходимо представить следующие документы:

учредительные документы (свидетельство о регистрации, о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговую организацию);
свидетельство о размещении объекта торговли (администрация Санкт-Петербурга);
договор аренды;
санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам вида деятельности (выдаётся органом Госсанэпиднадзора, срок действия до 5 лет);
ассортиментный перечень продукции, согласованный с Центром Госсанэпиднадзора;
санминимум (медицинский осмотр персонала) – Госсанэпиднадзор;
договор о дератизации и дезинфекции объекта - Госсанэпиднадзор
заключение Управления государственной пожарной службы (срок действия 1 год);
перечень технических устройств - Управление государственной пожарной службы;
справка о постановке на охрану (договор об охране);
свидетельство о проверке Государственной метрологической службы средств измерений (приготовленная пища проходит контроль о соответствии стандартам ГОСТ, срок действия 3 года);
заключение договора с физико-химической лабораторией на проверку пищевой продукции;
разрешение на кассовый аппарат в УМНС(срок действия – 1 год) ;
лицензию, предоставляющую право на торговлю алкогольной продукцией (в случае торговли алкогольной продукцией).

Кроме этого, у предприятия общественного питания должны быть соответствующие сертификаты качества на все виды продукции, которые они продают. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учётом итогов сертификации, сроков действия нормативных документов на работы и услуги, но не более, чем на три года.

Перечень контролирующих органов:

Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург;
"Центр испытаний и сертификации - С.-Петербург" (ФГУ "Тест - С.-Петербург");
Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти;
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге;
Управление федеральной налоговой службы России по городу Санкт-Петербургу.

2.3 Налоговое окружение предприятия (основные налоги)

Название налога	Налоговая база	Ставки	Налоговый период
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом текущих затрат, облагаемых НДС	18% (для отдельных категорий товаров - 10%)	Месяц
Налог на имущество организаций	Среднегодовая остаточная стоимость основных средств	2,2 %	Квартал
Налог на прибыль	Прибыль от реализации	24 %	Месяц/квартал
Единый социальный налог (ЕСН)	Любые выплаты и вознаграждения работникам предприятия	26 %	Месяц

Маркетинг

Ассортимент производимой продукции

В ассортимент Пиццерии «Роберто Бениньи» входят блюда традиционной итальянской кухни, такие как пицца и паста. В меню представлены также десерты (мороженое), закуска (чипсы Начос), алкогольные и безалкогольные напитки (пиво, чай, кофе, лимонад).

Планируется изготовление следующих видов пиццы:

«Маленькая Италия» - мясная (пицца 1);
«Вегетарианская» - овощная (пицца 2);
«Маринера» - рыбная (пицца 3);
«Альфредо» - грибная (пицца 4);
«От Роберто» - двойная, состоящая из сырной и мясной (пицца 5)

Остановимся подробнее на некоторых видах пиццы.

«Маленькая Италия» - круглый открытый пирог, покрытый помидорами и расплавленным сыром, в который добавляются различные начинки (мясо, колбаса Пепперони, зелень и др.).

По статистике портала pizza-pizza.ru является наиболее предпочитаемой среди потребителей.

«Вегетарианская» - круглый открытый пирог, покрытый овощами и расплавленным сыром. Данная пицца ориентирована на растущий сегмент потребителей, не употребляющих мясные продукты.

«От Роберто» - круглый открытый пирог, в одну половину которого в качестве начинки добавлены сыр и овощи, а в другую - ветчина. Достоинством продукта является возможность заказа пиццы «два в одном». Производство такого товара рассматривается как одно из конкурентных преимуществ, так как он является новинкой для региона, в котором планируется открытие бизнеса.

Основные конкурентные преимущества продукции – экологически чистые ингредиенты, отсутствие генетически модифицированных продуктов.

Описание целевого рынка потребителей

Общее описание рынка.

По итогам 2006 года можно сказать что, рынок общественного питания Санкт-Петербурга по-прежнему динамично развивается, хотя гораздо скромными темпами, чем московский. Петербург еще не готов к ресторанному буму. Обусловлено это в первую очередь не высокой, по сравнению с Москвой покупательской способностью (средняя зарплата по Санкт-Петербургу за 2006 год составила 13900 руб.).

Оборот общественного питания за 2006 год составил 19,1 млрд. руб., что составляет 104,7% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот общественного питания за I полугодие 2007 года составил 12247 млн. рублей, или 116,3% к аналогичному периоду 2006 года. (4)

Петербуржцы активно посещают рестораны со средним чеком до 700 руб. и заведения быстрого обслуживания. Рынок расширяется, гости ресторанов просто приходят отобедать или поужинать, домашние обеды и ужины постепенно исчезают из ежедневной жизни. Средний чек по прогнозам подрастет раза в полтора.

Обеспеченность посадочными местами в среднем по городу составляет 55, но в районах крайне неравномерна и колеблется от 21 до 265 пос. мест на 1000 жителей. Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей в 10 районах
Санкт-Петербурга, в том числе и в Невском ниже гарантируемого значения норматива стандарта проживания (47,2 пос. места на 1000 жителей)

Целевой рынок и оценка его емкости.

Пиццерия «Роберто Бениньи» является рестораном семейного типа. Согласно исследованию компании MAGRAM MARKET RESEARCH, семья человека, который регулярно посещает рестораны данного сегмента, обычно состоит из трех человек, несколько реже — из двух или четырех. Изучаемая группа потребителей посещает рестораны, как правило, 1 раз в неделю или 2—3 раза в месяц.

Основные факторы, влияющие на выбор ресторана

Диаграмма 1 - Основные факторы, влияющие на выбор ресторана

Меню — главный фактор, определяющий, какому ресторану будет отдано предпочтение.

Сегментирование потребителей по различным критериям.

Диаграмма 2 – Пол

Диаграмма 3 – Возраст

Диаграмма 4 - Образование

Диаграмма 5 - Семейное положение

Типичные посетители ресторанов сегмента — молодые мужчины и женщины (в возрасте до 35 лет) с высшим образованием, каждый второй — женат или замужем.

Диаграмма 6 - Занятость

Диаграмма 7 - Должность

Большинство посетителей ресторанов изучаемого сегмента — люди работающие. Чаще всего это специалисты с высшим образованием, каждый пятый посетитель — менеджер высшего звена, а каждый четвертый — служащий.

Диаграмма 8 - Потребительская группа

Посетители ресторанов данного сегмента имеют высокий доход: 86% из них может без труда приобретать предметы длительного пользования, 10% способны купить квартиру, дачу.

Диаграмма 9 - Как часто посетители ресторанов путешествуют за границу

Каждый третий посетитель путешествует за границу один раз в год, а каждый четвертый — два раза в год.

Диаграмма 10 - Способы проведения досуга

Посещение ресторанов — это самый популярный способ проведения досуга для представителей данной группы. С такой же частотой они ходят только в гости к друзьям. Каждый третий посещает кино и театры

Ядром целевой аудитории для ресторанов являются люди в возрасте 18—35 лет, состоящие в браке, с высшим образованием, работающие и имеющие доходы на уровне средней заработной платы.

Сведения о рынках потребителей услуг

Планируемое местоположение пиццерии «Роберто Бениньи» - Санкт-Петербург, Невский район, станция метро «Рыбацкое», ул. Прибрежная, 20, торговый центр «Парад». Характеристика местоположения предприятия:

Маршруты общественного транспорта;

Основные виды общественного транспорта – трамваи, автобусы и маршрутные такси.

Ст. м. «Рыбацкое» - ст. м. «Ломоносовская»

Ст. м. «Рыбацкое» - ст. м. «Ул. Дыбенко»

Основные транспортные магистрали;

проспект Обуховской обороны, переходящий в Рыбацкий проспект. По проспекту проходят трамвайные и троллейбусные линии, а под землей – линия метрополитена;

улица Седова, идет параллельно проспекту Обуховской обороны;

улица Бабушкина, проходит между проспектом Обуховской Обороны и улицей Седова;

улица Ивановская.

Главные и второстепенные улицы;

Шлиссельбургский проспект, проспект Обуховской обороны

Караваевская улица, Рыбацкий проспект, Прибрежная улица

Пассажиропоток и поток личного автотранспорта в районе станции метро «Рыбацкое» - интенсивный.

Характеристика населения микрорайона:

Численность и возрастная структура населения;

Население района — 450 тысяч человек.

Оценка уровня расходов на приобретение услуг исследуемых групп (средняя стоимость покупки у предприятий различных типов).

Средний чек - 200 рублей.

Удовлетворение потребностей рынка

Характеристики рынка общественного питания Невского района являются благоприятными для открытия пиццерии, так как обеспеченность посадочными местами ниже гарантируемого значения норматива стандарта проживания. Сам рынок является динамично развивающимся.

Планируемое местоположение ресторана - торговый центр. В процессе совершения покупок потребитель сталкивается с проблемой досуга детей, ему также необходимо где-нибудь перекусить и отдохнуть. Наша пиццерия может удовлетворить данные потребности клиентов.

3.3 Описание конкурентов

Описание конкурентов

Классификация предприятий-конкурентов основывается на выделении пиццерий-конкурентов и других ресторанов быстрого обслуживания.

Основным конкурентом является пиццерия «Папа Джонс» (ООО «4 ПАПАС»). Она рассчитана на людей со средним доходом, построена и оснащена в строгом соответствии с американскими стандартами сети. Кухня и зал ресторана находятся в одном помещении, друг от друга их отделяет стойка. Деревянная мебель, белые стены, расписанные итальянскими пейзажами.

Рестораны быстрого обслуживания, расположенные неподалеку:

ООО «АГАТ» (ресторан быстрого питания «Блин-Дональтс») рассчитан на людей со средним доходом. Ассортимент блюд - традиционно русский. Имеются основной зал и пивной зал.
ООО "Холдинговая компания "Чайная ложка" (кафе «Чайная ложка») представляет собой сеть чайных, ориентированных на традиции русской национальной кухни, рассчитанную на людей со средним доходом. Основной ассортимент включает три группы продуктов: блины с начинками, салаты, чай в чайнике.

Составляющие ассортимента выше перечисленных ресторанов быстрого питания являются товарами-заменителями.

Все предприятия работают на рынке Невского района около года.

На рынке могут появиться следующие игроки:

ООО «Амрест» (пиццерия «Пицца Хат», «KFC»);
ООО «Макдональдс» (ресторан быстрого питания «Макдональдс»).

Сравнение бизнесов и продуктов (услуг)

Основа, на которой будем конкурировать (конкурентные преимущества) с пиццерией «Папа Джонс»:

превосходство продукта,

наличие в меню «двойной» пиццы (с двумя видами начинок), новинка на рынке

продвижение/ реклама,

периодические рекламные акции с привлечением промоутеров

местоположение

наиболее близкое расположение к остановкам общественного транспорта

Таблица сравнения с конкурентами

Конкуренты	Средний счет, руб.	Количество посадочных мест	Местоположение	Уровень обслуживания
«Роберто Бениньи»	205	80	-	-
«Папа Джонс»	215	70	-1	0
«Чайная ложка»	180	50	-2	-1
«Блин-Дональтс»	120	100	-1	-2

Если «Свойство n» лучше или выше, чем у нашей продукции, то ему ставится в соответствие оценки от «+1» до «+3»; аналогично нашей продукции – «0»; хуже или ниже, чем наша продукция – оценки от «-3» до «-1».

3.4. Сбыт, реклама производимой продукции (услуг), план маркетинговых мероприятий

Ценообразование

Цена продукта (исходная), руб.

«Маленькая Италия» - 190
«Вегетарианская» - 180
«Маринера» - 180
«Альфредо» - 160
«От Роберто» - 170
Паста «Карбонара» - 180
Десерт (мороженое) – 120
Алкогольные напитки (пиво) – 60
Безалкогольные напитки (чай, кофе, лимонад) – 55
Чипсы «Начос» - 45.

Метод ценообразования

Расчет цены производится по методу «средние издержки плюс прибыль», который заключается в начислении определенной наценки на себестоимость товара. Это так называемый затратный метод. Также цена формируется под воздействием внешних ограничений, определяемых ценой на аналогичные товары у фирм-конкурентов.

Скидки – отсутствуют.

Форма оплаты – наличные деньги.

Организация сбыта

Главная цель сбытовой политики пиццерии «Роберто Бениньи» - это достижение запланированного объема продаж. Используемый метод сбыта – прямой.

Реклама и продвижение

Цели политики продвижения – информирование потребителя о появившейся на рынке пиццерии, создание, а затем поддержание положительного имиджа компании на высоком уровне. Последнему должно уделяться особенное внимание, так как, согласно исследованию компании MAGRAM MARKET RESEARCH, основной источник информации о новой марке — ближайшее окружение.

Диаграмма 11

Источники информации о ресторанах

План маркетинговых мероприятий

В качестве основного средства воздействия на покупателя выбрана реклама. На этапе выхода на рынок планируется информационная реклама, затем – подкрепляющая, которая уверяет покупателя, что он правильно сделал свой выбор. Цель этого вида рекламы - создание положительного имиджа и достаточной известности, привлечение потребителей, достижение конкурентных преимуществ.

Размещение рекламы планируется на листовках, для распространения которых будут привлечены промоутеры.

Из внешних видов воздействия самое заметное влияние на принятие решения оказывает наружная реклама. Планируется заказ яркой и запоминающейся вывески.

Бюджет маркетинга (инвестиционные и текущие издержки)

К инвестиционным затратам относятся расходы на изготовление вывески. К условно-постоянным затратам – расходы на печать листовок и оплату услуг промоутеров.

Наименование расходов	Затраты, руб.
Изготовление вывески	3 800
Печать листовок	3 450
Оплата услуг промоутеров*	1 584

* Расчет оплаты промоутеров = заработная плата в час х количество промоутеров х часы работы х дни работы + заработная плата менеджера, организующего акцию.

Способ формирования бюджетных средств – фиксированные отчисления.

3.5. Прогноз объемов продаж

Прогноз развития рынка

Направление развития отрасли - прогрессирующее. По прогнозам экспертов оборот компаний рынка общественного питания Санкт-Петербурга за весь 2007 год достигнет 27 млрд. рублей, что будет в фактических ценах на 35% больше прошлогоднего.

На основании положительной динамики роста экономики, эксперты прогнозируют увеличение благосостояния горожан в среднесрочной перспективе. И именно данный факт, по их оценке, должен стать главным стимулирующим фактором для развития рынка.

В течение последних нескольких лет идет развитие Невского района: совершенствуется инфраструктура, активно ведется строительство новых жилых домов. Покупателями жилья обычно становятся молодые семьи, следовательно, можно прогнозировать рост этого сегмента.

Изменение позиций конкурентов на рынке в среднесрочной перспективе может быть связано с изменением дизайна ресторана, например, руководство сети кафе «Чайная ложка» недавно заявило о своем решении провести изменения в оформлении интерьера своих чайных.

График выхода на номинальный объем продаж (в процентах от номинального)

Наименование продукта	Номинальный объем продаж, ед./квартал	1 квартал 2008 г.	2 квартал 2008 г.	3 квартал 2008 г.	4 квартал 2008 г.
Наименование продукта	Номинальный объем продаж, ед./квартал	1	2	3	4
Пицца 1	1 512	-	50%	75%	100%
Пицца 2	504	-	50%	75%	100%
Пицца 3	1 008	-	50%	75%	100%
Пицца 4	1 008	-	50%	75%	100%
Пицца 5	1 008	-	50%	75%	100%
Паста Карбонара	1 512	-	50%	75%	100%
Напиток безалкогольный	4 032	-	50%	75%	100%
Десерт	1 764	-	50%	75%	100%
Алкогольные напитки	1 008	-	50%	75%	100%
Чипсы Начос	1 764	-	50%	75%	100%