История экономической и политической деятельности ОПЕК

История экономической и политической деятельности ОПЕК.

В 1960-х  годах на мировых рынках существовало избыточное предложение нефти, и  целью создания ОПЕК являлось предотвращение дальнейшего падения цен. Однако в 1970-х годах резкий рост мирового спроса на нефть позволил добывающим странам значительно увеличить доходы от ее продажи, особенно за счет повышения мировых цен на нефть в четыре раза в 1973-1974 и еще в два раза в 1979 году.

На  волне высоких доходов от нефти  в 1976 году ОПЕК создала Фонд международного развития ОПЕК — многосторонний финансовый институт в области развития. Его штаб-квартира также расположена в Вене. Фонд призван содействовать сотрудничеству между государствами — членами ОПЕК и другими развивающимися странами. Международные институты, чья деятельность приносит пользу развивающимся странам, и все не входящие в ОПЕК развивающиеся страны могут пользоваться помощью фонда. Фонд ОПЕК предоставляет займы (на льготных условиях) трех видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Ресурсы состоят из добровольных взносов государств-членов и прибылей, полученных за счет инвестиционных и кредитных операций фонда.

Роль  ОПЕК в мировых нефтяных делах  общеизвестна. Кстати, 2005 год для  ОПЕК во многом этапный — страны-члены  планируют отпраздновать сорокапятилетний юбилей своей организации.

Несмотря  на огромное влияние на нефтяной рынок, ОПЕК производит всего 40% от объемов  мировой добычи нефти. Однако страны, входящие в ОПЕК,  владеют 77% всех разведанных мировых запасов нефти. Как следствие, страны, не входящие в ОПЕК, в частности, Канада, Великобритания, Норвегия, Мексика, Китай, Россия и США,  добывают около 60% нефти, но при этом их собственные запасы быстро истощаются. В результате в последние десятилетия все острее ощущается необходимость освоения альтернативных источников энергии.

Задачей ОПЕК являлось представление единой позиции стран-производителей нефти  в целях ограничения влияния  крупнейших нефтяных компаний на рынок. Однако реально ОПЕК в период с 1960 по 1973 гг. расстановку сил на нефтяном рынке изменить не могла. Существенные коррективы в расстановку сил внесла внезапно начавшаяся в октябре 1973 г. война между Египтом и Сирией, с одной стороны, и Израилем, с другой. При поддержке США Израилю удалось довольно быстро вернуть утраченные территории и уже в ноябре  подписать соглашения о прекращении огня с Сирией и Египтом.

17 октября  1973г. ОПЕК выступила против  политики США, введя эмбарго  на поставки нефти в эту  страну и увеличив на 70% отпускные  цены для западноевропейских  союзников Соединенных Штатов. В одну ночь баррель нефти поднялся в цене с $3 до $5,11. (В январе 1974 г. ОПЕК поднял цену за один баррель до $11,65). Эмбарго было введено в тот момент, когда уже около 85% американских граждан привыкли добираться до рабочего места на собственном автомобиле. Хотя президент Никсон ввел жесткие ограничительные меры по использованию энергоресурсов, ситуацию спасти не удалось, и для западных стран наступил период экономического спада. На пике кризиса цена галлона бензина в США поднялась с 30 центов до $1,2.

Реакция Wall Street была мгновенной. Естественно, на волне суперприбылей акции нефтедобывающих  компаний пошли вверх, однако все  остальные акции в период с 17 октября  до конца ноября 1973 г. потеряли в  среднем 15%. Индекс Dow Jones за это время снизился с 962 до 822 пунктов. В марте 1974 эмбарго против США было снято, однако эффект, который оно произвело, сгладить не удалось. За два года, с 11 января 1973 г. до 6 декабря 1974 г. Dow упал почти на 45% - с 1051 до 577 пунктов.

В течение 70-х годов цена нефти продолжала расти, также как и цена цветных металлов, резины, пшеницы и хлопка. Повышение цен на нефть вызвало эффект бумеранга и повлекло за собой удорожание практически всех товаров и услуг.  В 1974 г. индекс потребительских цен вырос на 11%, так что в 1975 г. Президент Форд был вынужден принять программу борьбы с инфляцией.

Доходы  от продажи нефти для основных арабских стран-производителей нефти  в 1973-1978 гг. росли невиданными темпами. Например, доходы Саудовской Аравии выросли с $4,35 млрд. до $36 млрд., Кувейта - с $1,7 млрд. до $9,2 млрд., Ирака - с $1,8 млрд. до $23,6 млрд. Однако к концу 70-х потребление нефти начало сокращаться по целому ряду причин. Во-первых, на нефтяном рынке увеличилась активность стран, не входящих в ОПЕК. Во-вторых, стал проявляться общий спад экономики западных стран. В-третьих, определенные плоды принесли усилия по снижению энергопотребления. Кроме того, США, обеспокоенные возможными потрясениями в странах-производителях нефти, высокой активностью СССР в  регионе, особенно после введения советских войск в Афганистан, были готовы в случае повторения ситуации с поставками нефти использовать военную силу. В конечном счете, цены на нефть начали снижаться.

Тем не менее, несмотря на все принятые меры, в 1978 г. разразился второй нефтяной кризис. Главными причинами послужили революция в Иране и политический резонанс, который вызвали договоренности в Кемп-Девиде между Израилем и Египтом. К 1981 году цена на нефть достигла $40 за баррель.

Слабость  ОПЕК в полной мере проявилась в начале 1980-х годов, когда в результате полномасштабного освоения новых нефтяных месторождений за пределами стран ОПЕК, широкого внедрения энергосберегающих технологий и экономической стагнации спрос на импортную нефть в промышленно развитых странах резко сократился, а цены упали почти вдвое.

С 1981 г. цена на нефть плавно падала, вплоть до недавнего времени. И хотя еще  совсем недавно казалось, что уровень 1981 г. вряд ли будет достигнут в  обозримом будущем, ситуация опять  обострилась. Текущая цена барреля нефти марки Brent приблизилась к $45 за баррель, и некоторые аналитики склонны полагать, что она даже может превысить "критический" уровень $50 за баррель. Похоже, необходимые уроки из прошлого извлечены не были.

После этого на нефтяном рынке в течение 5 лет наблюдалось спокойствие и плавное снижение цен на нефть. Однако когда в декабре 1985 года ОПЕК резко увеличил добычу нефти – до 18 млн барр/сут, началась настоящая ценовая война, спровоцированная Саудовской Аравией. Ее результатом стало то, что в течение нескольких месяцев сырая нефть подешевела более чем в два раза – с 27 до 12 долл. за баррель.

Четвертый нефтяной кризис разразился в 1990 году. 2 августа Ирак напал на Кувейт, цены подскочили с 19 долл. за баррель в  июле до 36 в октябре. Однако затем нефть подешевела до своего предыдущего уровня еще до начала операции “Буря в пустыне”, завершившейся военным поражением Ирака и экономической блокадой страны.

Несмотря  на постоянное перепроизводство нефти  в большинстве стран ОПЕК и  возросшую конкуренцию со стороны других нефтедобывающих стран, цены на нефть на протяжении 1990-х годов оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980-х годах.

Как следует из оценок мирового энергетического обзора (МЭО-98), нефть будет продолжать доминировать в мировом потреблении энергии, причем возрастет доля ее использования на транспорте. Потребление природного газа, как предполагается, существенно увеличится и к 2020 году сможет достигнуть уровня потребления угля. Производство и потребление ядерной энергии стабилизируется; доля гидро- и иных возобновляемых источников будет неуклонно расти, но при этом оставаться на достаточно низких уровнях. Ожидается, что общий спрос на энергию будет расти на 2 процента в год, а экономическая активность — на 3,1 процента в год. Выбросы СО₂ в атмосферу будут увеличиваться вместе с ростом первичного спроса на энергию, но при этом несколько быстрее, чем это наблюдалось раньше. Факторами, способствующими этому увеличению, следует считать стабилизацию производства ядерной электроэнергии и продолжающийся быстрый рост использования угля в Китае и других странах Азиатского региона.

Механизм  регулирования ОПЕК мирового рынка  нефти схематично предельно прост. Он заключается в установлении суммарного лимита добычи нефти для стран-членов, корректировки этого лимита с учетом положения дел с ценами на мировом нефтяном рынке, распределения общего лимита между странами-членами и контроля за соблюдением установленных квот.

Такая схема, учитывая роль стран ОПЕК в мировых нефтяных делах, призвана держать рынок стабильным.

Однако  в конце 1997 года началось падение  цен на нефть, а в 1998 году мировой  рынок нефти охватил беспрецедентный  кризис. Аналитики и эксперты приводят множество различных причин этого резкого падения цен на нефть. Многие склонны возлагать всю вину на решение ОПЕК, принятое в конце ноября 1997 года в Джакарте (Индонезия), о повышении потолка добычи нефти, вследствие чего на рынки якобы были выброшены дополнительные объемы нефти, и произошло понижение на нее цен.

Однако, по мнению генерального секретаря ОПЕК Р.Лукмана, подобный упрощенный и имеющий своей целью  ввести в заблуждение подход представляет собой не что иное, как попытку сделать из ОПЕК "козла отпущения". Он приводит следующие цифры: в 1998 году (с января по октябрь) производство нефти странами — членами ОПЕК в среднем составило 27,8 млн. баррелей в день, причем в октябре оно упало ниже 27 млн. баррелей в день. Тот факт, что эти показатели, даже с учетом больших, чем ожидалось, объемов нефти из Ирана, оказались ниже уровня производства ОПЕК в октябре — ноябре 1997 года (то есть до упомянутой встречи в Джакарте), наглядно, по мнению генсекретаря ОПЕК, свидетельствует о том, что это решение ОПЕК никак не способствовало накачиванию рынков избыточной нефтью.

Р.Лукман (Dr Rilwanu Lukman - генеральный секретарь, возглавлявший Секретариат ОПЕК в 2001-2002гг., бывший министр иностранных дел Нигерии, а также нефтяных ресурсов этой страны) считает, что на самом же деле проблема заключается в том, что ценовой кризис в нефтяной индустрии имеет непосредственное отношение как к предложению, так и спросу. Азиатский финансовый кризис привел к резкому падению темпов роста спроса на нефть в регионе, который ранее в этом отношении являлся мировым лидером. Кризис этот приобрел такие масштабы, что показатели прогнозов мирового экономического развития на 1998 год были пересмотрены и понижены с 3,5 процента (прогноз, сделанный в конце 1997 года) до 2,2 процента в настоящее время, причем тенденция к их дальнейшему пересмотру в нижнюю сторону вполне может сохраниться и дальше. Результатом такого падения явилось снижение спроса на нефть в мировом масштабе. Видимо, с этой логикой можно согласиться.

Есть также и  ряд других факторов, влияющих на динамику изменения цен, среди которых  можно назвать погодные условия  и уровень имеющихся запасов  нефти в странах-потребителях. Например, зима 1997/1998 года, выдавшаяся в северном полушарии теплее, чем обычно, повлекла за собой определенное снижение спроса на топливо. Более того, с расчетом на холодную зиму были сделаны соответствующие запасы нефти, однако, поскольку эти ожидания не оправдались, отпала необходимость в их полном использовании, в результате чего в 1998 году эти запасы оказались на рекордно высоком уровне, тем самым, в свою очередь, оказав понижающее давление на динамику цен. К тому же возросший уровень экспорта нефти из Ирака, ставший возможным в соответствии с мандатом ООН, также оказался выше, чем ожидалось ранее.

Весьма интересны  оценки опековских специалистов тех  изменений, которые происходят в нефтяном мире за последние годы. Меняется сам рыночный механизм, в котором фьючерсные сделки играют все большую роль. Этому активно способствует компьютеризация. Детальная информация со всех уголков мира сейчас, как никогда, доступна для анализа. В результате рынки стали транспарентными. Компьютеры революционизировали точность оценки уровней запасов, переработки, выпуска конечной продукции, а также отслеживание передвижения нефтяных танкеров. Все эти изменения в сочетании со стремлением минимизировать "связанность капиталов" привели к заимствованию нефтеперерабатывающей промышленностью у автомобильной принципа "брать, когда нужно". По мнению экспертов ОПЕК, это тоже внесло свою лепту в понижение цен на нефть за последние 18 месяцев и добавило неопределенности в инвестиционный климат.

В результате цены на нефть упали до 9—10 долларов за баррель. По неофициальным  данным, потери стран ОПЕК за это время составили 50 млрд. долларов.

Прогнозы  ОПЕК перекликаются с оценками Международного энергетического агентства, в соответствии с которыми цена стремительно пойдет вверх после 2010 года и будет где-то между 19,7 доллара за баррель и 29 долларов за баррель. Правда, опековцы, как видно, несколько более консервативны в своих оценках.

Со  стороны казахстанских экспертов  были обозначены перспективы развития отечественной нефтедобывающей промышленности. Особый интерес эксперты ОПЕК проявляли к принятию закона о разделе продукции и другим вопросам внутреннего налогообложения. Ставились вопросы и по проблемам "каспийской нефти" в плане возможного воздействия на мировой нефтяной рынок.

Усилия, предпринятые странами-членами и  нечленами ОПЕК в 1998 году, вне всякого сомнения, сыграли важнейшую роль в предотвращении дальнейшего обвала мирового нефтяного рынка. Не будь предпринятых мер, и цена на нефть, по оценке некоторых экспертов, могла бы упасть до 6—7 долларов за баррель.

Однако, несмотря на известную стабилизацию рынка, к началу 1999 года цена по-прежнему была очень низкой. Требовались новые серьезные усилия нефтедобывающих стран.

Наиболее  рельефно результаты взаимодействия ведущих  мировых нефтяных держав, в целях стабилизации рынка проявились накануне 107-й конференции ОПЕК в марте 1999 года.

За  несколько недель до начала конференции  в Вене министры нефти пяти стран  — Алжира, Ирана, Мексики, Саудовской Аравии и Венесуэлы — собрались в Гааге и сделали заявление о планируемых дополнительных сокращениях нефти. Чуть позже аналогичное заявление было сделано и в Москве. Они были формализованы в Вене 23 марта 1999 года на Конференции министров нефти.

Сокращения  стран ОПЕК составили 1,7 млн. баррелей в день. Нечлены ОПЕК заявили о  сокращении на 400 тыс. баррелей в день. Из них Казахстан сократит 55 тыс. баррелей в день (экспорт нефти и нефтепродуктов) по отношению к уровню четвертого квартала 1998 года. Таким образом, общие сокращения членов и нечленов ОПЕК составили 2,104 млн. баррелей в день. Решения конференции вступили в силу с 1 апреля 1999 года и будут действовать один год.

Всего же общий объем  сокращений членами и нечленами  ОПЕК с учетом решений, принятых в 1998 году, составил 5,2 млн. баррелей в день. И рынок, наконец, отреагировал. Цена медленно пошла вверх. За несколько недель до конференции после заявления в Гааге цена возросла на 3—4 доллара. Утром в день конференции она уже составляла 13,2 доллара за баррель, а вечером после ее закрытия цена вплотную приблизилась к 14 долларам за баррель.

Основной  причиной изменения тенденции явились  инициативы ОПЕК по снижению добычи нефти, поддержанные рядом других нефтедобывающих  стран. Вместе с тем государствам ОПЕК вряд ли удастся в течение  долгого времени соблюдать установленные  квоты нефтедобычи и выработать четкую единую политику 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.Экспортная выручка стран ОПЕК

Представители организации проводят периодические  встречи (раз в полгода, а иногда ежеквартально), на которых принимаются решения об изменении уровня добычи сырой нефти. Главным ценовым ориентиром для ОПЕК является так называемая “нефтяная корзина” – индекс, определяемый на основе семи сортов нефти. В эту корзину входят алжирская смесь Saharan, индонезийская Minas, нигерийская Bonny Light, смесь Саудовской Аравии Arabian Light, Dubai, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus. Так, в январе 2002 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл. за баррель, что на 19 центов меньше чем в декабре и на 13,84 долл. больше чем в январе 2001. 

Таблица 2.Нефть: экспортно-импортные связи, 2002 г. (млн. т)

То, что  ОПЕК обладает реальной возможностью диктовать мировые цены на нефть, является следствием нескольких факторов. Во-первых, страны, входящие в нефтяной картель, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов.

Таблица 3.Нефть: доказанные запасы (млрд. т)

Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн баррелей сырой нефти  в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.  
 

Таблица 4.Нефть: добыча (млн. т)

В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты. Так, в странах  Персидского Залива, стоимость добычи одного барреля составляет всего около одного доллар

Таблица 5. Квоты на добычу нефти для стран  ОПЕК