Общая характеристика российского рынка грузовых перевозок

I. Общая характеристика  российского рынка грузовых перевозок 

• 1.1. Железнодорожные перевозки
• 1.2. Автомобильные перевозки
• 1.3. Грузоперевозки морским и внутренним водным транспортом
• 1.4. Воздушные перевозки
• 1.5. Рынок Логистических Услуг России и Рейтинг «Логистический Оператор России»

Рынок Логистических  Услуг России и Рейтинг «Логистический Оператор России»

Материалы и рейтинг  подготовлены компанией КИА-центр

Ежегодно в Москве проводится церемония награждения участников рейтинга «Логистический оператор России 200Х года». Итоги рейтинга показывают, какие изменения происходят в  логистическом мире за прошедшие  годы, какие наметились тенденции, и  кто взлетел на вершину.

Одним из эффективных способов исследования рынка логистических  услуг является ежегодный рейтинг  «Логистический оператор России», уникальный проект на российском рынке, так как  с его помощью транспортно-экспедиторские, складские и другие компании получают еще одну возможность реализации своих стратегий на рынке.

Перечень номинаций рейтинга отражает структуру рынка:

• Лучшая транспортно-экспедиторская компания (I, II, III группы, внутрироссийские перевозки);
• Лучший сетевой складской оператор;
• Лучший региональный центр распределения (I, II группы);
• Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения;
• Лучший поставщик оборудования и консалтинга;
• Лучший поставщик IT-решений и консалтинга.

Кроме этого, рейтинг позволяет  оценить результаты работы не только складских операторов, транспортно-экспедиторских и дистрибуторских компаний, но и компаний, деятельность которых связана с формированием рынка логистических услуг в России: поставщиков оборудования, IT-решений в логистике, консалтинговых компаний.

Итоги рейтинга "Логистический  оператор России-2007"

5 июня 2008 года в отеле  "Ренессанс Москва" состоялось  подведение итогов ежегодного  рейтинга "Логистический оператор  России - 2007". Прошедшая церемония  - уже шестая по счету. Рейтинг  "Логистический оператор России" объективно анализирует логистический  рынок России; предоставляет участникам  российского и зарубежного рынков  полную и объективную информацию  об ассортименте и качестве  предлагаемых в России логистических  услуг; определяет пакет логистических  услуг; формирует TOP-группу лидеров  логистического рынка. 

Организаторами рейтинга "Логистический оператор России-2007" являются Коммерческий информационный аналитический центр (КИА центр) и ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация (EALA).

Коммерческий  информационный аналитический центр издает 2 специализированных журнала по логистике: "Логинфо" и "Современный склад", которые выступили генеральными информационными спонсорами рейтинга "Логистический оператор России 2007". Журнал "Логинфо" в этом году отмечает 10-летие своей деятельности. Оба издания предоставляют аналитику логистического рынка, знакомят с успешными стратегиями и тактиками, новинками в технологиях и оборудовании, решениями, проверенными практикой, интересным опытом выстраивания эффективных бизнес-процессов.

ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация - профессиональное сообщество, способствующее развитию и процветанию логистического рынка России, как равноправному участнику международного рынка логистики. Ассоциация определяет стратегические направления развития транспортно-логистического бизнеса в России; способствует созданию эффективных транспортно-логистических систем регионов; обеспечивает интеграцию сотрудничества России в сфере логистики со странами евроазиатского экономического пространства.

ТОР-10. Лидеры рынка  логистических услуг 2007 года

DPD в России (Москва)  
Группа компаний "РЛС" (Москва) 
Группа компаний "Совтрансавто" (Москва) 
Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс" (Москва)  
Компании группы "ФМ Ложистик" (Московская область) 
Компания "Кинетика" (Екатеринбург)  
"Логистическая компания "Веста" (Москва) 
Международная холдинговая компания ATL (Санкт-Петербург) 
Национальная Логистическая Компания (Московская область)  
Фирма ЦВ "Протек" (Москва)

Победителями  и лауреатами рейтинга стали следующие  компании:

1. Победитель в номинации "Транспортно-экспедиторские компании по обслуживанию международных транспортных коридоров"  
- Международная холдинговая компания ATL (Санкт-Петербург) 
Лауреаты номинации: 
- Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс" (Москва), 
- Группа компаний "Совтрансавто" (Москва).

2. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (I группа)  
- DPD в России (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "РЛС" (Москва); 
- ОАО "Лорри" (Екатеринбург).

3. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (II группа)  
- ООО "МТК "ЮниТранс" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- STS Logistics (Москва); 
- МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики (Москва).

4. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (III группа)  
- AsstrA Associated Traffic AG (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "Урал-Контейнер" (Екатеринбург); 
- ООО "ЕЛТРАНС+" (Москва).

5. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания" (внутрироссийские перевозки) 
- ЗАО "Столичное грузовое агентство" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ООО "Почтовая Экспедиционная Компания" (Москва);  
- "Новые Логистические Системы" (Москва).

6. Победитель в номинации "Лучший складской оператор логистической сети"  
- Компании группы "ФМ Ложистик" (Московская область) 
Лауреаты номинации: - Национальная Логистическая Компания (Московская область); 
- ООО "Авалон Лоджистикс" (Московская область).

7. Победитель в номинации "Лучший региональный центр распределения" (I группа)  
- ЗАО "СМАРТ ЛОДЖИСТИК ГРУПП" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "Кинетика" (Екатеринбург);  
- "Средневолжская Логистическая Компания" (г. Кинель Самарской области).

8. Победитель в номинации "Лучший региональный центр распределения" (II группа)  
- ООО "Южная логистическая компания" (Ростов-на-Дону) 
Лауреаты номинации: 
- ООО "Bee Logistik" Ltd (Новосибирск);  
- "Ниеншанц-Логистик" (Санкт-Петербург).

9. Победитель в номинации "Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения"  
- ЗАО фирма ЦВ "Протек" (Москва)

10. Победитель в номинации "Лучший поставщик IT-решений и консалтинга"  
- ООО "СОЛВО" (Санкт-Петербург)  
Лауреаты номинации: 
- ООО "БУХта" (Санкт-Петербург); 
- ООО "Консультационная фирма "М-РЦБ" (Москва).

Специальным дипломом отмечены:

·  группа Компаний ООО "ЛогЛаб" (Москва) и ЗАО фирма "Скайфор" (Москва) за успехи в предоставлении логистического сервиса на рынке телекоммуникаций.

·  компания EMEX (Москва) за наиболее полный спектр услуг по экспресс доставке на территории России.

·  отмечена компания "СамараПроектСтрой" за успехи в проектировании и строительстве современных складских комплексов.

От журналов "Логинфо" и "Современный склад" был учрежден приз за инновационные технологии в развитии логистической отрасли, которым были награждены компания "МАКСИЛОГ" (Москва) и компания ЗАО "Кинетика" (Екатеринбург).

Рыночная ситуация 2007 года

Современный рынок логистических  услуг можно разделить на три  основных сектора:

• перевозки и экспедирование грузов различными видами транспорта;
• складские услуги;
• услуги по интеграции и управлению цепями поставок.

Российский рынок логистических  услуг еще молод, но он активно  развивается. Если сектора транспортно-экспедиторских и складских услуг представлены большим количеством средних  компаний, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской  обработке грузопотоков, то сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок (поле деятельности 3PL-провайдеров) представлено на рынке в основном ведущими международными компаниями.

3PL-провайдеры - это компании, управляющие грузопотоками, запасами  в сети распределения и в  цепочках поставок от имени  клиента, то есть на аутсорсинге.  Деятельность таких компаний  базируется на модели управления  качеством услуг (ISO 9000). Большое  значение имеет наличие мощной  информационной системы, поддерживающей  взаимоотношения с клиентами.  Такая система позволяет предлагать  клиентам «OPEN BOOK» (прозрачные  издержки) и участвовать в международных  тендерах. 3PL-провайдеры работают  с большими и концентрированными  грузопотоками, для чего используют  сеть кросс-докинговых платформ на обслуживаемой территории.

Однако следует отметить, что на российском рынке логистических  провайдеров третьего уровня в полном смысле этого слова практически  нет. Даже международные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий  уровню 3PL-провайдеров.

Структура участников исследования в рамках рейтинга по их специализации  полностью соответствует современной  структуре российского рынка (рис. 1). Доля транспортно-экспедиторских, складских  операторов и дистрибуторов составляет 83% от общего числа участников рейтинга.

В рейтинге присутствует номинация  «Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения», хотя оператор в  сети распределения (дистрибутор) не всегда является логистическим оператором. Это объясняется тем, что, как  показывает практика, в условиях развивающегося российского рынка логистических  услуг многие дистрибуторы начинают предоставлять логистические услуги внешним клиентам (по отношению к  данной сети распределения) и развиваются  как логистические операторы.

Рис. 1. Структура  участников исследования по специализации  

Географические  границы рынка 

Географические границы  рынка логистических услуг определяются границами Российской Федерации. То есть клиенты компаний могут получить логистические услуги на всей территории страны, а также за ее пределами. В исследовании, предшествующем подведению итогов рейтинга, приняли участие  представители всех федеральных  округов, кроме Дальневосточного (рис. 2).

Рис. 2. Структура  участников исследования по федеральным  округам, 2006 год 

Рис. 3. Структура  компаний - участников исследования по сроку деятельности на рынке, 2006 год  

Рис. 4. Структура  компаний - участников исследования по количеству сотрудников, 2006 год  

Уровень компетентности компаний

Уровень компетентности компаний в значительной степени определяется наличием сертификата качества ISO. Во многих компаниях, принявших участие  в исследовании рынка и не имеющих  пока сертификатов качества, ведется  работа по построению системы управления качеством.

Конкуренция в  отрасли 

Темпы роста рынка логистических  услуг и, соответственно, логистики  как отрасли относительно высоки (рис. 5). Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 годы в среднем выросли  более чем на 40% (для транспортно-экспедиторских компаний - на 44%, а складских операторов - около 35%). Поэтому жесткой конкуренции  на рынке пока нет. Однако высокие  темпы роста объема рынка привлекают новых конкурентов и могут  изменить ситуацию.

По мнению экспертов, в  краткосрочной и среднесрочной  перспективе рынку логистических  услуг не грозит падение темпов роста. Но если это случится, конкуренция  будет носить более агрессивный  характер.

Рис. 5. Динамика годового оборота  

Среднее значение рентабельности по отрасли за 2006 год составило примерно 7,5% (разрыв значений - от 0,2% до 38%). Тенденция снижения рентабельности в перспективе будет стимулировать более агрессивное поведение компаний и рост конкуренции на рынке.

Экономия, обусловленная  ростом объемов предоставляемых  услуг (кривая опыта), повышает конкурентоспособность участников рынка. Крупные компании обладают конкурентными преимуществами. Уровень их издержек зависит от величины объемов услуг или от кривой опыта. Чем больше объем предоставляемых услуг, тем ниже издержки, тем больше возможностей для снижения цен, а значит, и для дальнейшего роста объема услуг. На растущем рынке, каким является российский рынок логистических услуг, масштабный объем услуг позволяет компаниям доминировать и опережать конкурентов.

В исследовании «Рейтинг «Логистический оператор России 2006» участвовали  такие крупные транспортно-экспедиторские компании, как группа «Совфрахт», ОАО «Новая перевозочная компания», Международная холдинговая компания ATL, группа компаний «Совтрансавто», STS Logistics, Русская Логистическая Служба, а также сетевые складские операторы: Национальная Логистическая Компания, компании группы «ФМ Ложистик», ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС». У этих компаний богатый опыт в логистическом управлении, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура (складские помещения, транспортно-распределительная сеть, парк транспортных средств, консалтинговые и девелоперские подразделения).

Международная практика показывает, что конкуренция на рынке зависит  также от степени дифференциации компаний. Для успешной деятельности в современных условиях конкуренции необходимо либо иметь преимущества в производственной области (например, за счет снижения издержек), либо добиться того, чтобы предлагаемые товары или услуги отличались от товаров и услуг конкурента. Наиболее ожесточенная конкуренция возникает как раз среди компаний, предоставляющих одинаковый комплекс услуг. И наоборот, если компания реализует специфические запросы клиентов, предоставляет уникальный высокодифференцированный комплекс услуг, то конкурентов у нее несравнимо меньше. На неординарные потребности клиентов ориентируется, например, Группа компаний ARMADILLO, которая является одним из признанных лидеров на рынке доставки посылок и грузов, GEFCO CIS - один из лидеров, обслуживающих логистику промышленных предприятий и автомобильной отрасли, ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - крупнейший российский дистрибутор фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Компания International Logistic Systems в 2006 году вышла на российский рынок в качестве оператора, специализирующегося на оказании логистических услуг при импорте в Россию подакцизных товаров, в частности, алкоголя из стран дальнего и ближнего зарубежья. Можно с уверенностью сказать, что на предоставлении этого специфического комплекса услуг в течение ближайших 2-3 лет компания может заработать дополнительные конкурентные преимущества, если сможет соответствовать основным семи показателям рейтинга "Логистический оператор года".

Активы логистических  операторов и сдерживающие факторы 

Состояние рынка логистических  услуг находится в прямой зависимости  от роста товаропотоков, которые, в свою очередь, обусловлены как социально-экономической ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, оптовой и розничной торговли, так и повышением платежеспособности населения. Все это стимулирует рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание современной логистической (складской) инфраструктуры в стране.

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России, является острая нехватка современных складских терминалов. Специализированные компании могут разрабатывать идеальные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры, какой является сеть современных складских комплексов на обслуживаемой территории, при одном слабом звене выстроенная цепочка окажется ненадежной. Современный бизнес требует интенсивного оборота складских запасов и оперативного исполнения заказов. Для этого логистическая система должна быть гибкой. Специалисты прогнозируют, что в будущем в условиях конкуренции многие склады общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный набор услуг - от обработки заказов до их исполнения и окончательной поставки продукции. В дополнение к стандартным складским услугам подобные ассоциации смогут предоставлять и такие, как управление запасами и внедрение транспортного и финансового обслуживания.

Только 6% логистических операторов - участников исследования не используют складские площади (рис. 6), 46% из них  не имеют транспортного парка (рис. 7).

Рис. 6. Структура  компаний по наличию складских площадей, 2006 год  

Рис. 7. Структура  компаний по наличию транспортного  парка, 2006 год  

Общий объем собственных  и арендованных складских площадей, на которых оперируют исследованные  компании, составляет около 2 млн кв. м, из которых доля складских операторов - 76,7%, а транспортных компаний - 23,3 % (рис. 8 и 9). Однако средние годовые темпы роста (за 2005 и 2006 годы) собственной складской инфраструктуры транспортно-экспедиторских компаний (70%) почти в два раза превышают этот показатель для складских операторов (37,8%).

Рис. 8. Динамика складских  площадей транспортно-экспедиторских компаний, 2006 год

Рис. 9. Динамика складских  площадей складских операторов, 2006 год 

Специализация по видам товаров 

В отличие от универсальных  транспортно-экспедиторских компаний складские операторы имеют ярко выраженную специализацию по видам  товаров (рис. 10).

Рис. 10. Виды товаров, с которыми работают логистические  операторы, 2006 год  

Комплекс услуг 

На рис. 11 в комплексе  и в долях представлены логистические  услуги, которые оказывают исследованные  транспортно-экспедиторские компании и складские операторы. Все транспортно-экспедиторские компании и 65% складских операторов обеспечивают экспедирование грузов, причем только 20% транспортно-экспедиторских и 9% складских операторов предоставляют  одну из основных логистических услуг - интермодальные перевозки. Обработку и упаковку грузов обеспечивают 83% складских операторов и 68% транспортно-экспедиторских компаний.

Рис. 11. Комплекс предоставляемых  услуг, 2006 год  

Результаты рейтинга «Логистический оператор России» 

15 июня 2007 года в Москве  в отеле «Ренессанс Москва»  состоялось подведение итогов  и церемония награждения участников  Пятого ежегодного рейтинга «Логистический  оператор России». 

Церемония награждения участников Шестого ежегодного рейтинга «Логистический оператор России» пройдет в Москве 5 июня 2008 года.

Результаты рейтинга 2006 года показали, что подавляющее большинство  логистических компаний нашей страны не имеет широкой известности  на рынке. Рынок логистических услуг  Росси только формируется, поэтому  при построении рейтинга невозможно было использовать стандартные методики, основным принципом которых является известность компании. За основу был  взят расчет нескольких критериев, характеризующих  специфику бизнеса логистических  компаний, и экспертная оценка, которая  введена в методику построения рейтинга для того, чтобы попытаться учесть «непознаваемое», которое может  быть как положительным, работающим на репутацию компании (например, безотчетное  доверие, симпатия к компании), так  и негативным. В определении экспертной оценки компаний принимали участие  как эксперты, предложенные самими участниками рейтинга, так и независимые  эксперты, выбранные оргкомитетом.

Победителем среди транспортно-экспедиторских компаний стала Группа компаний ARMADILLO, а среди сетевых складских  операторов - Национальная Логистическая  Компания. Обе эти компании имеют  статус национального оператора (по охвату территории). В предыдущих рейтингах  обе компании также занимали высокие  позиции в соответствующих номинациях. Эти компании отличаются высокими позициями  по уровню компетентности, комплексу  предлагаемых услуг, географическому  охвату территории обслуживания в России, соответствию качества услуг требованиям  международного стандарта ISO.

Национальная Логистическая  Компания и Группа компаний ARMADILLO возглавляют  рейтинг TOP-25 логистических операторов, составленный по оценкам экспертов.

Победителями  и лауреатами рейтинга «Логистический оператор России 2006» стали следующие  компании:

В номинации «Лучшая  транспортно-экспедиторская компания» 

В номинации «Лучший  складской оператор» 

Специальными  призами отмечены:

За успехи в  развитии и управлении логистическим  парком - ООО «Техно-логистическая компания «Томилино», Московская область

За успехи в  проектировании и строительстве  современных складских комплексов - ООО «СамараПроектСтрой», Самара

За успехи во внедрении  инновационных технологий - ООО «Партнер Логистик» (Москва)

За вклад в формирование цивилизованного рынка логистических  услуг России памятным призом награждены компании, принимавшие участие во всех прошедших рейтингах:

• ООО «Запад Терминал» (Москва),
• Транспортная Компания «ИНФОКОМ» (Екатеринбург),
• Национальная Логистическая Компания (Московская область),
• РЛС, Русская Логистическая Служба (Москва),
• Группа компаний «САННА» (Москва),
• Компании группы «ФМ Ложистик» (Московская область),
• ООО «МТК «ЮниТранс» (Москва).
• Группа компаний ARMADILLO (Москва),
• ЗАО «LT Терминал» (Московская область),
• STS Logistics (Москва),