Перспективы развития российских банков

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ИНСТИТУТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА ЧАСТНОГО ПРАВА

 

 

 

                    РЕФЕРАТ

по дисциплине «Банковское право»

                  Перспективы развития российских банков

 

 

Студент

гр. ЮП-09-01    Е.В. Устюжанина

Преподаватель_______________________________________________________________А.Н. Сухаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2013 

Содержание

Содержание………………………………………………………………………………….…..2

Введение…………………………………………………………………………………….…...3

 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.................................................................................................................................................................................. 3

1.2. ЧИСЛО  БАНКОВ И ИХ СТРУКТУРА............................................................................................... 3

1.3. ЧИСЛО  БАНКОВСКИХОТДЕЛЕНИЙ............................................................................................. 5

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ............................................................................ 6

2.1. АКТИВЫ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА........................ 6

2.2. СТРУКТУРА  АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.................................................................8

2.3. БАНКОВСКОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ.....................................................................................................9

2.4. ПАССИВЫ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ.......................................................................12

2.5. КАПИТАЛ  РОССИЙСКИХ БАНКОВ...............................................................................................15

2.6. ЛИКВИДНОСТЬ  В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ........................................................17

2.7. ПРИБЫЛЬ  И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ..................................................................................................18

Заключение 20

Список литературы 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Радикальных изменений в  банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время экспертам  удалось зафиксировать ряд весьма важных тенденций, которые будут определять «лицо» банковского сектора России на ближайшие годы.

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского  рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги развиваются

примерно одинаково, на специализацию  в целевых нишах. Решив, что успешно  развиваться в рамках универсальной  модели наряду с крупнейшими российскими  банками не представляется возможным,  российские частные банки стали  находить свои сегменты рынка, в которых  у них есть возможность стать  локальными лидерами.

Наиболее сильная конкуренция  в 2012 году развернулась на розничном  банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал  не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование,  необеспеченные потребительские кредиты – все  эти сегменты в 2012  году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них  банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для  населения стал возможен благодаря  изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.  Впервые  в современной российской истории  физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили  им. Таким образом, на протяжении 11 месяцев 2012 года население являлось нетто-заемщиком. Продолжение развития данной тенденции  в 2013  году может привести банковскую систему к абсолютно новой  конфигурации, что потребует как  перестройки своих бизнес-моделей игроками рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

Получила свое продолжение  в 2012 году и посткризисная тенденция  по уходу иностранных игроков  с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, ка ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России, так как конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике. Для части иностранных финансовых институтов уход с российского рынка оказывается обязательным условием для оказания помощи материнским финансовым регулятором.

В текущих институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. По мнению экспертов, в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что будет связано с постепенным насыщение банковского рынка страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

1.1. ЧИСЛО БАНКОВ И ИХ СТРУКТУРА

В 2012 году продолжилась тенденция  сокращения числа действующих кредитных организаций. За 2012 год их количество уменьшилось на 22  единицы. При этом количество банков уменьшилось на 25 единиц.  Таким образом, несколько банков было перепрофилировано в небанковские кредитные организации. Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

В 2012 году на рынок вышло  девять новых кредитных организаций, что является рекордом со времен 2009 года. При этом появление пяти из них объясняется принятием закона о Национальной платежной системе, который ужесточил регулирование подобных организаций в России и вынудил участников этого рынка получать лицензию на осуществление банковских операций. Примерами подобного рода могут послужить: Деньги.Мэйл.Ру и Яндекс.Деньги – дочерние организации широко известных Интернет-компаний.

По прогнозу экспертов, тенденция сокращения действующих кредитных организаций на рынке продолжится и даже несколько ускорится. Причинами этого послужат непростая экономическая ситуация. Банки, не имеющие возможность работать с прибылью или получать поддержку со стороны своих учредителей, будут вынуждены прекращать свою деятельность. Кроме того,  вероятно «пристально внимание» Центробанка РФ к банкам Северо-Кавказского региона. Скорее всего, к концу 2013 года на рынке останется не более 870 банков.

 

1.2. ЧИСЛО БАНКОВСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3.8% или на 1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4.5% или на 1931 единицу. Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают

на рост рынка, а доступность  банковских услуг для населения  и предприятий постепенно увеличивается.

Также из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. На 1 января 2013 года он составил 48.5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года.

В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число оперкасс вне кассового узла, филиалов и представительств. Главная причина различной динамики разных типов банковских офисов – стремление банков к снижению операционных расходов, за счет закрытия «дорогих» внутренних подразделений и открытия менее затратных отделений.

По мнению экспертов, по итогам 2013 года количество офисов, приходящихся на один банк, превысит 50 единиц, а общее число отделений составит более 47 тыс.

 

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

2.1. АКТИВЫ БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ РОССИИ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА

Хотя банковская система  России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19% или на 7.88 трлн руб. до 49.5 трлн руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23%.  Однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономиках замедление динамики является вполне ожидаемым. Кроме того, следует учитывать, что в 2011 году укрепление иностранных валют относительно рубля помогало приросту активов, а в 2012 году уже рубль усилил свои позиции, что привело к отрицательной валютной переоценке.  В качестве положительного итога 2012 года можно рассматривать и тот факт, что динамика активов, очищенная от колебаний курсов валют, ускорялась от кварталу к кварталу. По расчетам экспертов, в первом квартале прирост без валютной переоценки составил бы 1.6%, во втором – 3.3%, в третьем – 4.7%, а в четвертом уже – 8.3%. Следовательно, темпы роста активов набирали обороты в течение всего года.

В 2013 году российские банки столкнутся с рядом трудностей, которые давали о себе знать и в ушедшем году. Во-первых, существенное давление на них будет оказывать сохраняющаяся нехватка ликвидности на рынке. Во-вторых,  основным и главным ограничителем для роста активов выступит дефицит капитала, который к тому же будет усиливаться в течение всего года на фоне постепенно ужесточающихся требований ЦБ РФ.

В тоже время эксперты не ожидают в грядущем году серьезных потрясений для банковской системы страны. Основным катализатором для роста активов послужит, как и в 2012 году,  розничное кредитование. Скорее всего, активы за год увеличатся на 14-19%, несколько снизив темп по сравнению с 2012 годом.

Для оценки динамики и состояния  банковских активов в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило и опубликовало рэнкинг банков по активам по состоянию на 1 января 2013 года.

Замедление динамики прироста активов по банковской системе страны сказалось и на количественных показателях прироста.  Сокращение активов в 2012 году произошло у 23.2% банков, что значительно больше, чем в 2011 году, когда активы сократились у 14% банков. При этом претерпела изменения тенденция к повышению концентрации активов на банковском рынке страны. Разные группы банков росли практически одинаковыми темпами в отличие от предыдущих годов, когда крупнейшие игроки на рынке постоянно изначительно увеличивали свою долю. Так, например, первая десятка крупнейших банков в 2012 году увеличила свои активы на 19.1% (18.9% по все банкам России), банки, занявшие места с 11 по 100, - на 19.0%, с 101 по 500 – на 19.9%. Таким образом, по итогам 2012 года концентрация активов практически не изменилась.

Во многом на темпы прироста того или иного банка влияет модель развития, которую банк выбирает для себя. Универсальность кредитной организации в последнее время, как правило, замедляет темпы прироста активов. А наиболее быстрорастущие банки работают в перспективных для себя нишах развития, например: специализация на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса. Банки, представляющие данные сегменты росли быстрее, чем их конкуренты, стремящиеся быть представленными одновременно во многих сегментах банковского бизнеса.

Заметно отличались темпы прироста в зависимости от форм собственности (госбанки, частные или иностранные банки). Важным итогом 2012 года стало то, что частные банки смогли показать очень хороший результат. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы роста наблюдаются именно у частных банков с российским капиталом. За 2012 год активы АЛЬФА-БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн руб. на 1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Аналогичные темпы роста продемонстрировал НОМОС-БАНК, что позволило ему в 2012 году продемонстрировать неплохой прогресс в рейтинге и занять на 1 января 2013 года 11 место в России по объему активов.

Во многом из-за институциональных  преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на потребительское кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы «по-настоящему» конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их «небольшими» уже никак нельзя. ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и на 1 января 2013 года занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ «Восточный» на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф.

Кредитные Системы, и вовсе  продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23  и 32 места соответственно. Согласно прогнозам, в ближайшие два года один из розничных частных банков сможет войти в число десяти крупнейших в стране по объему активов,  а в первой тридцатке их будет уже более 4-х.

В свою очередь, доля активов  банков, находящимися под контролем иностранных собственников, сократилась в 2012 году на 1 процентный пункт, и на 1 января 2013 года составила около 11%.  Тенденция по уходу или сокращению масштабов деятельности иностранных игроков на российском банковском рынке, которая началась еще в кризис, продолжилась в 2012 году, и, скорее всего,  сохранится и в 2013 году. Покинули Россию в частности такие банки,  как Свенска Хандельсбанкен, Абсолют (бельгийская группа KBC),  West LB. Основными причинами ухода иностранцев являются серьезные проблемы материнских банков на собственных рынках,  когда многие банки вынуждены закрывать дочерние банки за рубежом в обмен на помощь финансовых властей, а также рост конкуренции в банковской отрасли России. Не все иностранные игроки смогли найти свои ниши для работы в России, во многом, возможно, из-за слабого анализа нашего рынка перед входом в него.

 

2.2. СТРУКТУРА АКТИВОВ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В отличие от 2011 года, значительных изменений в структуре активов российской банковской системы по итогам 2012 года не произошло, в то же время небольшие корректировки имели место.  Основная составляющая активов – ссудная задолженность, в 2012 году немного сократила свою долю – на 0.3 процентных пункта до 68.7%. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитного портфеля. В 2012 году он рос медленнее активов,  в то время как в 2011 году наблюдалась обратная тенденция, когда доля кредитов и ссуд в составе активов увеличилась на 3.4 процентных пункта. Скорее всего, в 2013 году существенного изменения доли ссудной задолженности не произойдет, но, по мнению экспертов, вероятно, она немного уменьшится.  Доля ценных бумаг продолжила свое сокращение, как и в 2011  году. На 1 января 2013 года она была равна 14.2%, что на 0.7  процентных пункта меньше, чем годом ранее. В кризис банки проводили консервативную кредитную политику, предпочитая инвестировать в ценные бумаги, однако в настоящее время, по всей видимости, они не видят в этом особенной необходимости, так как кредитные риски значительно снизились.

Наиболее значительно, среди всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов (денежные средства,  средства в Центробанке РФ, корреспондентские счета в банках), на 1.6  процентных пункта за год, достигнув на 1 января 2013 года 10.5% от общего объема активов банковской системы страны. Причиной этого послужило стремление банков накопить ликвидные ресурсы перед началом следующего года, дабы избежать серьезных трудностей с ликвидностью, как, например, было в начале 2012 года, когда ее нехватка едва не переросла в полноценный дефицит. Хотя стремление банков подготовиться заранее к возможным трудностям в какой-то части объяснимо, однако рост доли активов, не генерирующих прибыль, оказывает негативное влияние на развитие финансовой системы страны. Вероятнее всего, в течение года доля высоколиквидных активов будет ниже, чем на начало 2013 года.  Положительным моментом является то, что банки продолжают избавляться от непрофильных активов, и сосредоточивают свое основное внимание на банковском бизнесе. За два года доля основных средств и нематериальных активов сократилась на 0.3 процентных пункта до минимального за все время современной банковской системы уровня – 2.2%.

 

2.3. БАНКОВСКОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий «новой волны» масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов,  сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование,  объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние.  В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74  трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста,  необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования. Потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012  года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне – 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития. 

В 2013 году разогретый рынок потребкредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во- вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.

Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты,  которые не приносят банку прибыль. Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.

В 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.  Подготовленное Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»  исследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2013 года3 позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%.  Наиболее бурно растущим сегментов стали банки, занявшие на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места - объем их кредитного портфеля вырос на 23% против 19% в среднем по стране.  В 2012 году кредиты населению служили основным «топливом»  для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации,  которые сосредоточились на работе в этом сегменте. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО),  Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк". Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1  января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. По мнению экспертов, в 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые в период после кризиса станут первыми частными российскими банками,  занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка.

Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк"  (ОАО), ООО "Внешпромбанк".  Ослабление позиций иностранных игроков на российском рынке особенно видно по динамике кредитного портфеля. Из пятнадцати банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, девять контролируются иностранными собственниками.

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.70%, тогда как на 1 января 2012  года она была равна 3.95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб., а ее объем достиг 1.26 трлн руб. В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. В результате доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась и составила на 1 января 2013 года 4.1% против 5.2% годом ранее. В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 4.63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4.64% на 1 января 2012 года. Хуже всего обстоят дела с просроченной задолженностью среди крупнейших банков в 2012 году у Банка Москвы – доля просрочки по кредитам населению и корпоративному сектору у него на 1 января 2013  года составила 36% против 4.5% в среднем по стране. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО "Россельхозбанк", у которого доля просроченной задолженности достигла 7.3%, увеличившись за год на 1.65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО "Сбербанк России", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "РОСБАНК".

По мнению экспертов, доля просроченной задолженности в 2013 году может немного вырасти ввиду замедления прироста портфеля ссуд. Однако в случае решения проблемы с просроченной задолженностью у Банка Москвы, на которого приходится почти каждый пятый рубль плохих долгов по банковской системе, общая ситуация в отрасли может немного скорректироваться.

 

2.4. ПАССИВЫ БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ РОССИИ

В 2012 году пассивы банковской системы России увеличились на 7.88  трлн руб. в денежном эквиваленте. При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Собственные средства банковской отрасли выросли на 16.6%, обязательства – на 19.3%.  Локомотивами увеличения обязательств выступили в 2012 году средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц.

Острая нехватка ликвидности  в начале 2012 года вынудила Центробанк РФ вмешаться в ситуацию в мае. В результате доля средств, полученных российскими банками от ЦБ РФ, в пассивах на 1  января 2013 года составила 5.4%, увеличившись на 2.5 процентных пункта с 1 января 2012 года. Объем задолженности коммерческих банков переде ЦБРФ на 1 января 2013 года составлял 2.7 трлн руб.  Представители Центробанка РФ заявляли о том, что за три года готовы увеличить объем валового кредита банков до 6-7 трлн руб.

По мнению экспертов, нынешняя ситуация свидетельствует о стремлении ЦБ РФ предоставлять банковской системе средств не ситуационно, как было во время кризиса 2008 года,  а постоянно. То есть ЦБ становиться реальным рыночным источником для рефинансирования российских банков, что уже давно является естественной функцией Центробанков развитых стран. В 2012 году банки установили рекорд по абсолютному объему привлеченных средств населения, объем вкладов вырос на 2.38 трлн руб. Относительные темпы прироста депозитов населения оказались в 2012 году чуть ниже, чем в 2011 году – 20% против 21%, но во многом это было связано с укреплением рубля. При исключении эффекта валютной переоценки, 2012 год оказывается по всем параметрам успешнее для рынка вкладов, чем 2011 год. Итоговый успех в большей части объясняется динамикой в декабре, обеспечившей более 40% годового притока вкладов. При этом в целом в течение года население неохотно несло деньги в банки,  предпочитая их тратить.

Стоит отметить, что средняя сумма денежных средств на душу населения в банке составляет в России около 60 тыс. руб., что является очень невысоким показателем даже по восточноевропейским меркам.  Не имея еще пока существенных банковских сбережений, россияне активно втянулись в потребительскую кредитную гонку, во многом обеспеченную значительным притоком импорта. Данная тенденция несет в себе фундаментальные риски для устойчивости экономического роста и стабильности банковской системы. Немаловажной тенденцией для рынка вкладов в 2012 году стал и продолжившийся с 2011 года рост ставок по депозитам населения,  которые прибавили 0.5-1 процентных пункта в среднем, причем у лидеров он был еще более существенным – 1.5-2 процентных пункта.  Если ранее порой даже двукратный разрыв в уровне доходности позволял крупнейшим банкам удерживать свою долю, то теперь разница в 2-3 процентных пункта радикально влияет на предпочтения и поведение потенциального вкладчика. Крупнейшие банки, также испытывающие недостаток в фондировании, вынуждены реагировать на это не только повышением ставок по вкладам, но и предложением новых сберегательных продуктов.  Наиболее ярким примером здесь выступает Сбербанк. В марте 2012 года он начал активно продвигать сберегательные сертификаты,  бывшие дотоле малопопулярной разновидностью вкладов. В результате по итогам 2012 года рынок сберегательных сертификатов вырос более чем в 15 раз, причем Сбербанк контролирует на 1 января 2013 года более 97% объема этих ценных бумаг. В 2013 году Сбербанк может увеличить объем выпущенных сберегательных сертификатов до 0.5-0.6 трлн руб. Кроме того, ввиду того что ряд крупных игроков (например, Банк Москвы) заявили о своем желании выйти на это перспективный рынок, то его объем может приблизиться к 0.7-0.8 трлн руб.