Развитие инфраструктуры МАУ

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

 

 

Годовой отчет

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Ключевые показатели деятельности в 2008 году	4
Важные события 2008 года	6
1.     Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха	7
2.     Корпоративная структура	10
3.     Рынок авиаперевозок МАУ	16
4.     Производственная деятельность ОАО «МАШ»	19
4.1. Основные эксплуатационные  характеристики объектов аэропортового  комплекса и фактическое использование  пропускной возможности	19
4.2.   Авиационная деятельность	23
4.3.  Безопасность полетов	43
4.4.  Авиационная безопасность	44
4.5.  Неавиационная деятельность	47
5.     Финансовые показатели деятельности	52
5.1.  Выручка от продажи услуг	52
5.2.  Эксплуатационные расходы	55
5.3.  Финансовые результаты деятельности	61
5.4.  Баланс ОАО «МАШ»	62
5.5.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью	65
5.6.  Акционерная информация	72
5.7.  Бюджетная эффективность	73
5.8.  Консолидированная отчетность по МСФО	75
6.     Перспективные проекты развития аэропорта	76
6.1.   Приоритетные направления развития в среднесрочной перспективе	76
6.2.   Основные проекты, реализованные в 2008 году	79
6.3.  Выполнение бюджета капитальных вложений	80
7. События после отчетной  даты	86
8.     Управление рисками  и страхование	87
9.     Социальное развитие и трудовые ресурсы	92
10.     Корпоративное управление	98
10.1.  Общее собрание акционеров Общества	98
10.1.1.  Годовое общее собрание акционеров	99
10.1.2.  Внеочередное общее собрание акционеров	100
10.2.  Совет директоров	100
10.2.1.  Состав совета директоров	100
10.2.2.  Заседания Совета директоров	101
10.3.  Исполнительный орган  Общества	106
10.4. Ревизионная комиссия Общества	108
Приложения
Приложение А. Общие  сведения об открытом акционерном обществе	110
Приложение B. Информация о показателях деятельности Общества в 2008 году	112
Приложение С.  Отчет  о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	127
Приложение D. Информация о неоконченных судебных разбирательствах	128
Приложение E.  Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью	130
Приложение F. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров ОАО «МАШ» за 2008 год	130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые  показатели деятельности в 2008 году

Производственные показатели

Взлетно-посадочные операции,                  Пассажиропоток,                        

тыс. ед.                      млн. пасс.                              

 

Грузооборот,               

тыс. тонн. 

Распределение перевозок пассажиров по авиалиниям и направлениям

2008 год

2007 год

                

Финансовые показатели

Выручка, млн. руб.                           Операционная прибыль, млн. руб.

Инвестиции, млн. руб.   Чистая прибыль, млн. руб.

Ключевые показатели эффективности деятельности

	2007	2008	%%
Финансы
Выручка, млн. руб.	6 279,8	7 217,2	14,9%
Прибыль от реализации, млн. руб.	1 320,0	1 603,4	21,5%
Чистая прибыль, млн. руб.	1 043,1	561,3	-46,2%
Рентабельность продаж	21,0%	22,2%	1,2%
Удельный вес выручки от неавиационных видов деятельности	29,7%	35,4%	5,7%
Срок оборачиваемости  дебиторской задолженности (клиентов), дни	33,1	38,9	17,5%
Клиенты
Взлетно-посадочные операции, тыс. ед.	164,7	170,9	3,8%
Пассажиропоток, тыс. пасс.	14 039,8	15 214,0	8,4%
Пассажиропоток, обслуженный  ОАО «МАШ», тыс. пасс.	3 720,8	4 162,8	11,9%
Грузопоток, тыс. тонн	166,0	181,6	9,4%
Число авиакомпаний	100	97	-3,0%
Число чартерных авиакомпаний	48	53	10,4%
Внутренние  процессы
Производительность труда  всего состава, тыс. пасс./чел.	2 262	2 496	10,3%
Производительность труда  производственных служб, тыс. пасс./чел.	3 063	3 405	11,2%
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	811	1 029	26,9%
Задержки рейсов на 1 тыс. ВПО	75,0	63,0	-16,0%
Персонал
Среднесписочная численность, чел.	6 207	6 096	-1,8%
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	24,0	28,0	16,4%
Развитие
Капитальные вложения, млн. руб.	2 087	3 565	70,8%

 

Важные события 2008 года

• Введена в эксплуатацию реконструированная ВПП-2, способная обеспечить взлет и посадку авиалайнеров класса Airbus A380 и увеличить суммарную пропускную способность аэродромного комплекса и регулярность полетов
• Полномасштабно начат проект реконструкции и расширения терминала Шереметьево-2 (Терминал 2А)
• В Терминале C открыты новая зона обслуживания транзитных пассажиров и зал повышенной комфортности
• Начато прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Терминалом Шереметьево-2
• В аэропорт начали выполняться рейсы  пяти новых авиаперевозчиков – Hellas Jet, Blue Wings, Armavia, Nord Wind, PIA
• Начата разработка Мастер - плана -  единого стратегического плана развития  аэропорта до 2030 года
• Принято решение о передаче в ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (на основании Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2008г. №1555. ОАО «МАШ» был передан контрольный пакет акций (52%) аэропорта Владивосток, принадлежащего Государству)
• Кризисные явления в мировой экономике обусловили необходимость создания программы антикризисных мероприятий и вариантности бюджета 2009 года для недопущения и преодоления последствий кризиса.

 

 

 

 

 

1. Миссия, цели, корпоративная стратегия, факторы успеха

 

Миссия

«Мы работаем ежедневно и ежечасно для комфорта и безопасности пассажиров, оказываем услуги нашим клиентам, создаем условия для гармоничного развития cотрудников, чтобы, обеспечивая полеты, объединять отдельных людей в человечество». 

 

Главная цель

«Стать к 2015 году лучшим аэропортом–Нub-ом в Европе по качеству обслуживания пассажиров, увеличить пропускную способность и достичь уровня доходов в неавиационной деятельности (60%)». 

 

Корпоративные ценности

• Мы считаем, что можем достойно представлять нашу страну и поэтому, качество является основой всей нашей деятельности. Мы обеспечиваем высокий технологический уровень и культуру обслуживания, комфорт и безопасность для наших пассажиров. Мы стремимся к тому, чтобы наши гости покидали аэропорт с хорошим настроением.
• Мы ценим в наших работниках высокий профессионализм и их преданность общему делу, готовность решать сложные задачи и брать на себя ответственность. Мы верим в то, что большинство наших сотрудников стремится хорошо работать, и готовы справедливо вознаграждать тех, кто добивается высоких результатов.
• Мы хотим, чтобы каждый сотрудник аэропорта чувствовал справедливость отношений, уважение к человеку труда и гордость за работу аэропорта. Мы стремимся к созданию атмосферы сотрудничества, честности и открытости в нашем коллективе. Но мы считаем, что должны принимать жесткие меры в отношении тех, кто не справляется со своей работой, проявляет халатность и равнодушие, не желает повышать свой профессиональный уровень.
• Мы надежный партнер авиакомпаний и стремимся строить с ними доверительные и прозрачные отношения. Мы обеспечиваем единый подход к партнерам. Мы честно и ответственно подходим к исполнению своих обязательств.

Факторы успеха компании

• Удобное географическое расположение, что особенно важно для аэропортов-хабов
• Наличие базовой авиакомпании (альянса авиакомпаний), имеющей сильные позиции на рынке
• Широкая маршрутная сеть, охватывающая большое количество направлений, что позволяет создавать удобные стыковки для трансферных пассажиров
• Обеспечение регулярности взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO)
• Предоставление авиакомпаниям качественного продукта в области хэндлинга, что позволяет обеспечивать пунктуальность выполнения рейсов, минимизирует время оборота ВС, а также способствует повышению привлекательности аэропорта для новых перевозчиков
• Повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для пассажиров, так и для арендаторов
• Эффективное использование коммерческих площадей, что позволяет увеличить доходы от неавиационных видов деятельности
• Повышение уровня транспортной доступности до аэропорта
• Развитая инфраструктура на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.)
• Ориентированный на клиента подход в работе с партнерами аэропорта (регулярные, чатрерные, лоу-кост авиакомпании; арендаторы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Корпоративная  структура

 

2.1. Дочерние и зависимые компании ОАО «МАШ»

 

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» является участником двадцати дочерних, зависимых и прочих организаций. Общая сумма взноса в уставные фонды этих организаций составляет более 169,7 млн. руб. Дочерние и зависимые организации – это организации, осуществляющие деятельность на территории аэропорта, оказывающие услуги, в основном, по обслуживанию воздушных судов и пассажиров.

Корпоративная структура ОАО «МАШ»

 

 

 

ЗАО «ТЗК Шереметьево» - дочернее

69% УК в собственности  ОАО «МАШ» (690 тыс. руб.)

Зарегистрировано 16 января 2004г.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников 524 человека.

Общество создано для предоставления услуг по организации, обеспечению  и осуществлению заправки ГСМ  и спецжидкостями воздушных судов, транспортных средств.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 23 685 млн. руб.

Чистая прибыль 388 млн. руб.

Начиная с лета 2008 года ЗАО «ТЗК» в значительной степени сокращены объемы продажи авиационного керосина. Авиакомпании заключают прямые соглашения с нефтяными компаниями на поставку авиационного керосина. Доход ЗАО «ТЗК» формируется от предоставления услуг по заправке и хранению топлива.

ЗАО «В.И.П.-интернешнл» - дочернее

51% УК в собственности  ОАО «МАШ» (255 тыс. руб.)

Зарегистрировано 11 октября 1996г.

Уставный капитал Общества составляет 50 тыс. рублей.

Общество создано для предоставления услуг по организации сервисного обслуживания авиапассажиров VIP в терминалах ОАО «МАШ» с привлечением персонала ОАО «МАШ».

Среднесписочная численность работников – 368 человек.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 951 млн. руб.

Чистая прибыль - 97 млн. руб.

ООО «Шереметьевская  Авиатопливная компания» - дочернее

99% УК в собственности ОАО «МАШ» (9,9 тыс. руб.)

Зарегистрировано 26 декабря 2002г. Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Основной вид деятельности Общества: Багажно-транспортное обслуживание пассажиров в терминалах.

Среднесписочная численность работников – 83 человек.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 46 млн. руб.

Чистая прибыль 0,7 млн. руб.

ЗАО «Профилакторий» - дочернее

99% УК в собственности ОАО «МАШ» (8,3 тыс. руб.)

Зарегистрировано 6 марта 1997г.

Уставный капитал Общества составляет 8 тыс. рублей.

Основные виды деятельности  Общества:   оказание гостиничных услуг, организация  питания и отдыха диспетчерского состава и экипажей авиакомпаний.

Среднесписочная численность работников –  41 человек.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 26 млн. руб.

Чистая прибыль 0,2 млн. руб.

ЗАО «Мослизинг» - дочернее

99,88% УК в собственности ОАО «МАШ» (8,5 тыс. руб.)

Общество создавалось для предоставления услуг аэропорту по лизингу спецатотранспорта  и оборудования.

В настоящее время операции по лизингу  завершены.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 0 млн. руб.

Чистая прибыль 0,9 млн. руб.

По состоянию на 31.12.08г. Активы Общества – 890 тыс. руб., Дебиторская задолженность – 700 тыс.руб., Кредиторская задолженность –316 тыс. руб.

Задолженность «Мослизинг» перед ОАО «МАШ» на 31.12.08г. – 7 тыс. руб.

Задолженность перед ОАО «МАШ»  по краткосрочным займам – 1 млн. руб.

ЗАО «СВО-Чанги»- дочернее

51% УК в собственности ОАО «МАШ» (2,6 тыс. руб.)

Общество создавалось для предоставления полного спектра услуг оператора  международного аэровокзального комплекса.

Деятельность Обществом не осуществляется. В рамках государственных проектов по развитию транспортной системы РФ Общество можно использовать как оператора одного из региональных аэропортов.

 

ЗАО «АэроМАШ – Авиационная  Безопасность» - зависимое

45% УК в собственности ОАО «МАШ» (45 тыс. руб.)

Зарегистрировано 27 марта 1998г.

Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. рублей.

Общество создано для предоставления услуг по предполетному досмотру пассажиров, багажа, членов экипажей воздушных  судов, воздушных судов и бортовых запасов, грузов и почты; обеспечению безопасности доставки пассажиров до воздушного судна.

Среднесписочная численность работников – 1 219 человек.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 763 млн. руб.

Чистая прибыль 40 млн. руб.

 

ЗАО «Аэроферст» - зависимое

33,33% УК в собственности ОАО «МАШ» (7 тыс. руб.)

Зарегистрировано 01 декабря  1994г.

Уставный капитал Общества составляет 21 000 тыс. рублей.

Основной вид деятельности  Общества: беспошлинная торговля.

Среднесписочная численность работников – 711 человека.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 3 252 млн. руб.

Чистая прибыль 225 млн. руб.

ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» - зависимое

26% УК в собственности ОАО «МАШ» (30,1 тыс. руб.)

Зарегистрировано  11 апреля 2006г.

Уставный капитал Общества составляет 115 608 тыс. рублей.

Основной вид деятельности Общества: производство бортового питания.

Среднесписочная численность работников – 172 человека.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 204 млн. руб.

Чистая прибыль 22 млн. руб.

 

ООО «Авиа Групп» - зависимое

26% УК в собственности ОАО «МАШ» (116,1 тыс. руб.)

Зарегистрировано 29 мая 2006г.

Уставный капитал Общества составляет 446 707,7 тыс. рублей.

Основные виды деятельности Общества: Организация и обеспечение деятельности деловой авиации.

Среднесписочная численность  работников – 48 человек.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 4 млн. руб.

Чистая прибыль -7 млн. руб.

ОАО «Шереметьево-4»

50% УК в собственности ОАО «МАШ» (10,0 тыс. руб.)

Общество  создано совместно с Правительством Московской области для реализации проекта по строительству второй летной зоны ВПП-3.

Аэропорт Владивосток

52% УК в собственности ОАО «МАШ» (эмиссия в стадии оформления)

Существенным событием в сфере  корпоративного развития ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» стало издание  Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2008г. №1555, согласно которому ОАО «МАШ» был передан контрольный пакет акций аэропорта Владивосток, принадлежащего Государству. В уставный капитал ОАО «МАШ» вносятся акции ОАО «Владивосток» в размере 52%. Благодаря этому повысится эффективность управления аэропортом «Владивосток», будут привлечены необходимые ресурсы для ускорения его развития. Реализация проекта развития инфраструктуры аэропорта «Владивосток» (Кневичи)  непосредственно связана с созданием нового терминального комплекса международного класса к открытию саммита АТЭС в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», запланированного на осень 2012 года. До настоящего времени внесение указанного пакета не состоялось, но, несмотря на это, уже проводятся подготовительные мероприятия и переговоры с потенциальными инвесторами.

По итогам 2008 года получено:

Выручка в размере 658 млн. руб.

Чистая прибыль 69 млн. руб.

 

 

 

 

 

Взаимоотношения ОАО «МАШ» и дочерних и зависимых обществ

ОАО «МАШ» можно рассматривать как головную компанию Группы, осуществляющую деятельность на рынке авиационных услуг. ОАО «МАШ» является участником 7 дочерних и 9 зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества осуществляют деятельность на территории аэропорта, оказывают услуги главным образом по обслуживанию воздушных судов и перевозок.

Практически все дочерние и зависимые общества являются пользователями имущества Аэропорта, находящегося в собственности либо в аренде.

От участия в дочерних и зависимых обществах в 2008 году получены дивиденды в размере 103,2 млн. руб. Наибольшая сумма дивидендов получена от участия в ЗАО «Аэроферст» (69,1 млн. руб.), ЗАО «ТЗК Шереметьево» (20,1 млн. руб.), ЗАО «В.И.П.-интернешнл» (8,6 млн. руб.).

 

3. Рынок авиаперевозок МАУ

 

В 2008 году отмечен рост авиационных пассажирских перевозок, что объясняется позитивными результатами 2007 года и стабильной в начале и середине 2008 года экономической ситуацией.

В настоящее время  гражданскую авиацию России представляют 274 авиакомпании. В 2008 году в России насчитывалось 393 аэропорта, из которых 62 имеют федеральное значение и образуют опорную сеть российской гражданской авиации. Международным статусом обладает 70 аэропортов. В целом через аэропорты России перевезено в 2008 году 89,25 млн. пассажиров. По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 9,9 %.

Период деятельности ОАО «МАШ» как самостоятельного предприятия насчитывает более 11 лет (ОАО «МАШ» создано в соответствии с Постановлениями Правительства РФ №314 от 12.04.1994 года и №417 12.04.1996 года в результате преобразования Государственного предприятия «Международный аэропорт Шереметьево»).

Основными конкурентами Шереметьево на рынке аэропортовых услуг МАУ в настоящее время  можно считать два других крупных  аэропорта: Домодедово и Внуково. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Москвы, в 2008 году возросло на 10,2 % и составило 43,56 млн. пассажиров, то есть около 50% от показателя для РФ.

В международном аэропорту Домодедово обслужено 20,5 млн. пассажиров, в международном аэропорту Внуково 8,0 млн. пассажиров, в международном аэропорту Шереметьево 15,2 млн. пассажиров. По сравнению с 2007 годом пассажиропоток в аэропорту Домодедово увеличился на 9,0 %, в аэропорту Внуково на 17,3  %,  в аэропорту Шереметьево на 8,4 %. 

 

 

По итогам 2008 года доля пассажиропотока аэропорта Шереметьево в структуре общего пассажиропотока аэропортов Московского авиаузла по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 0,6 %, при одновременном снижении доли пассажиропотока аэропорта Домодедово на 0,5 % и увеличении доли аэропорта Внуково на 1,1 % .

 

 

 

 

Доли  основных аэропортов Московского авиаузла в общем пассажиропотоке 

за 2007-2008 гг.

 

В  2008 году на долю Международного аэропорта Шереметьево приходится:

- 34,9 % общего количества пассажиров, обслуженных в аэропортах города Москвы;

- 40,2 %  пассажиров международных  воздушных линий, обслуженных  в аэропортах города Москвы;

- 27,3 % пассажиров внутренних  воздушных линий, обслуженных  в аэропортах города Москвы;

- 51,1 % объема грузов, почты и платного багажа, перевезенных через аэропорты города Москвы.

Международный аэропорт Шереметьево остается лидером в международных регулярных перевозках пассажиров. В 2008 году в Международном аэропорту Шереметьево обслужено 9,1 млн. пассажиров регулярных международных воздушных линий, в аэропорту Домодедово 8,3 млн. пассажиров, а в аэропорту Внуково 678 тыс. пассажиров.

 

 

 

 

 

4. Производственная деятельность ОАО «МАШ»

 

Международный аэропорт Шереметьево является ключевым аэропортом  не только российской столицы, но и всей страны, лидером российского рынка аэропортовых услуг. В 2008 году количество взлётно-посадочных операций возросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  на 3,8 % и  составило 170 858 ВПО, количество перевезённых пассажиров - на 8,4 % и составило 15,214  млн. человек. На 9,3 % возросли объёмы перевозок грузов, почты и платного багажа по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составили 182,46 тыс. тонн против 166,95 тыс. тонн в 2007 году. На высоком уровне оставались показатели безопасности полетов и авиационной безопасности.

 

4.1. Основные эксплуатационные характеристики объектов аэропортового комплекса и фактическое использование пропускной возможности

 

Взлетно-посадочные полосы

 

Аэродром  Шереметьево  является аэродромом класса  «А» и пригоден для эксплуатации всех типов воздушных судов (ВС) как отечественного, так и иностранного производства. Аэродром имеет две расположенные параллельно взлетно-посадочные полосы (ВПП) зависимого использования, размером 3550 х 60 м. и 3700 х 60 м. с расстоянием в осях 280 м. В 2007 году после реконструкции ИВПП-2 была введена в эксплуатацию.

 Аэродром оборудован  системой посадки ИЛС и светосигнальной  системой ОВИ и по своим  характеристикам соответствует  сертификационным требованиям:

- первой категории  ИКАО – с МКпос-066 лев., -246 прав., -066 прав., -246 лев.;

- второй и третьей категории ИКАО – с МКпос-246 прав. (ИВПП-1 по категории 3А с одного курса; ИВПП-2 – по второй категории с обоих направлений)

 

что подтверждается сертификатом Федерального агентства воздушного транспорта № ФАВТ А.01243 от 05 июня 2008 г.,  сроком действия до 05 июня 2011 года.

Годовая расчетная пропускная способность взлетно-посадочных полос с учетом аэронавигационных ограничений составляет 190 тыс. в год. Коэффициент загрузки проектной мощности ИВПП, таким образом, в 2008 году составил 0,9, что является очень высоким показателем и в случае плохой погоды создает трудности в обеспечении регулярности полетов.

 

Перрон и  места стоянок (МС)

Таблица 1.

Предназначение МС	Количество
МС для коммерческого  обслуживания пассажирских ВС	83
МС для коммерческого  обслуживания грузовых ВС
на автоматизированном грузовом комплексе (АГК) Шереметьево-2	5
в секторе Ш-1	5
МС для технического обслуживания ВС
на приангарной площади АТЦ ОАО «Аэрофлот»	8
на перроне Шереметьево-2	5
на перроне АГК Шереметьево-2	3
МС для базирования ВС Федеральной пограничной службы Российской Федерации	8
МС для опробования двигателей ВС	1
Общее количество МС	118
Выведено из эксплуатации в связи с ремонтом в 2008 году	7
Эксплуатируемое количество МС для коммерческого  обслуживания пассажирских ВС в 2008 году	76

 

Общая площадь перронов аэропорта «Шереметьево» составляет 86,9 га.

Перрон и количество расположенных на нем мест стоянок  ВС различных размеров и размаха  крыльев в год с учетом объективных  ограничений и наличия договорных отношений на использование блоков МС способны обеспечить до 300 тыс. взлетно-посадочных операций в год. В 2008 году коэффициент использования мест стоянок на перроне составил 0,570 (в 2007 году 0,549). Показатель оборачиваемости МС в 2008 году составил 2 248 взлет-посадок на 1 МС.