Российский экспорт продукции лесного сектора и тенденции его развития на экологически чувствительных рынках

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

по дисциплине

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОДУКЦИИ

 

 

Тема: «Российский экспорт  продукции лесного сектора и  тенденции его развития на экологически чувствительных рынках»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Введение……………………………………………………………………….3

1. Российский экспорт продукции лесного сектора ……………………... 5
2. Экспорт на экологически чувствительные рынки……………………...24

3. Пути повышения конкурентоспособности лесопромышленного комплекса России на мировом рынке……………………………………….32

Заключение…………………………………………………………………...34

Библиографический список………………………………………………….36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) входит в число ведущих отраслей российской экономики. В последнее  время он переживает период серьезных преобразований, направленных на стимулирование углубленной переработки лесного сырья, импортозамещение и совершенствование лесоуправления.

Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства. Основную долю в структуре продукции ЛПК занимают целлюлозно-бумажная (43,4%) и деревообрабатывающая промышленность  38,3%) (рис. 1).

Рис.1. Структура продукции лесопромышленного  комплекса РФ

 

Российская Федерация  занимает первое место в мире по запасам древесины. На ее долю приходится 22% мирового леса, что составляет 82,1 млрд м3, из которых более половины пригодны для рубки. Следом за Россией идут Бразилия, Канада и США. Ежегодный прирост леса в России составляет более 900 млн м3, а установленная расчетная лесосека для рубки леса главного пользования (спелые и перестойные древостои) – около 570 млн м3. При этом, по данным Рослесхоза, рубка леса главного и промежуточного пользования находится на уровне 185 млн м3. Другими словами, уровень использования расчетной лесосеки не превышает 33%, что значительно меньше аналогичных показателей в развитых странах. Это обусловливает наличие ресурсных возможностей для значительного увеличения объемов рубки и экспорта леса. Кроме того, следует учитывать, что в отличие от запасов полезных ископаемых запасы леса являются восстановимыми.

Несмотря на огромные запасы лесного сырья, Россия импортирует  довольно значительные объемы целлюлозно-бумажной продукции. Ввоз обусловлен как экономической  целесообразностью использования импортного сырья на предприятиях, расположенных на значительном расстоянии от отечественных поставщиков, так и отсутствием российского сырья надлежащего качества. Значительные объемы ввоза приходятся на сорта высококачественной бумаги, не производимые в России. Основными поставщиками импортных товаров ЛПК на российский рынок являются Германия, Финляндия, Италия, на долю которых приходится около 40% от совокупного импорта ЛПК.

За последние 15 лет  доля России в мировой торговле лесоматериалами снизилась с 18 до 2%. Эффективность использования лесных ресурсов в сравнении с развитыми странами остается крайне низкой. В Финляндии на лесопромышленный комплекс приходится около 20% добавленной стоимости в промышленности, в Канаде – 12%, в России – меньше 2%. Причина такого отставания состоит в производстве продукции с низкой глубиной переработки: в России только 20% изготовленной древесины идет на глубокую переработку, в скандинавских странах – 85%.

 

 

 

 

 

1. Российский экспорт продукции лесного сектора

 

Россия является нетто-экспортером  продукции ЛПК. Продукция лесопромышленного  комплекса традиционно является одной из значительных составляющих экспортного потенциала России. По стоимостным показателям экспорт товаров ЛПК почти в 2,5 раза превышает их импорт. Вместе с тем, по объему экспортной выручки Россия существенно отстает от лидеров мирового рынка. Сегодня российские экспортеры лесной продукции, находясь на ведущей позиции по экспорту круглых лесоматериалов в натуральных показателях, зарабатывают на продаже в десять раз меньше, чем американские, в семь раз меньше, чем шведские и в шесть – чем финские экспортёры. Около 60% стоимости экспорта ЛПК приходится на необработанные лесоматериалы (круглый лес) и дешевые продукты деревообработки. Таким образом, структуру экспорта российского леса можно в целом охарактеризовать как неэффективную. Россия поставляет на экспорт в виде необработанной древесины около 30% вырубленного леса, и только около 5% российского леса экспортируется в виде готовых материалов.

Россия экспортирует продукцию лесопромышленного комплекса  более чем в 100 стран мира. Основными  потребителями российского круглого леса являются Финляндия, Китай, Япония, Швеция. Более трети российского  экспорта целлюлозы приходится на Китай. В целом же экспорт российской целлюлозы составляет 80% от объема ее производства. Экспортная ориентация целлюлозного производства обусловлена нехваткой в России производственных мощностей по выпуску бумаги и картона.

На мировом рынке  лесопродукции Россия исторически  входит в число главных поставщиков. В начале 1960-х гг. она занимала первое место в мире по вывозу круглого леса и второе (после Канады) по вывозу пиломатериалов. В то же время менее выгодное по сравнению с зарубежными странами экономико-географическое положение основных лесных районов не позволяло России значительно укрепить позиции на мировом рынке. В результате к началу 1980-хх гг. по экспорту древесины Россию опередили США и Малайзия, значительно увеличилось отставание от Канады в экспорте пиломатериалов, а по поставкам продукции с более высокой добавленной стоимостью страна по-прежнему была очень далека от лидеров.

В начале 1990-х гг. вывоз  большинства лесобумажных товаров  из России значительно сократился, что было связано с многочисленными  внутренними проблемами, а также снижением спроса со стороны перестраивающих свою экономику стран Восточной Европы, которые выступали крупными импортерами этих товаров, и прекращением экспорта по «идеологическим» ценам во многие развивающиеся страны. Так, важной причиной уменьшения экспорта пиломатериалов стало резкое снижение качества продукции, вызванное прекращением контроля над ним со стороны государства и тяжелым положением российских лесопильных заводов. Одновременно уменьшение потребностей внутреннего рынка привело к увеличению экспортных ресурсов по-прежнему конкурентоспособных на мировом рынке товаров (например, фанеры, газетной бумаги). Кроме того, в условиях кризиса неплатежей и гиперинфляции экспорт для многих предприятий стал единственным надежным источником финансовых средств. В результате в середине 1990-х гг. экспорт лесопродукции из России приобрел устойчивую тенденцию к росту. На внешние рынки стало поставляться в среднем порядка 30% выпускаемых лесобумажных товаров, в то время как в конце 1980-х гг. данный показатель составлял примерно 10%.

К середине 1990-х гг. российские поставщики заняли свою нишу в сегменте наиболее дешевой продукции (преимущественно  на рынках развивающихся стран), однако она была весьма ограниченной по объемы. К тому же именно в этом секторе в развивающихся странах разворачивалась основная конкурентная борьба с местными производителями, которые активно лоббировали свои интересы в правительственных кругах. Многократная девальвация рубля в 1998-99 гг. обусловила снижение себестоимости производства и повышение конкурентоспособности российского экспорта, в результате чего объемы экспортных поставок лесопродукции резко возросли (табл. 1).

Таблица 1. Экспорт важнейших видов  лесопродукции из России

К 2002 г. потенциал ценовых  конкурентных преимуществ российских экспортеров, полученных за счет девальвационного эффекта, в значительной мере был исчерпан, на что наложилось ухудшение внешней конъюнктуры. В сложившихся условиях российские экспортеры на только не сократили, но даже несколько увеличили свою долю на мировом рынке. Это стало следствием улучшения качества выпускаемой российскими предприятиями продукции, совершенствования логистической базы, проведения грамотной маркетинговой политики и т.д. Данные процессы проявились в деятельности только лишь группы ведущих компаний, в то время как значительная часть продуцентов остается в стороне от них, однако компании-лидеры сейчас представляют собой достаточно мощные структуры, они обеспечивают основную часть производства и экспорта лесопродукции, активно расширяются, в т.ч. путем организации новых производств и строительства новых заводов.

К 2004 г. более половины всей производимой в стране продукции ЛПК направляется за границу.

Таблица 2. Доля экспорта в производстве (%)

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Лесоматериалы необработанные	42,4	53,4	51	46,1	54,1
Фанера клееная	65,8	64,5	64,2	60,9	64,4
Целлюлоза древесная	82,4	83,7	85,1	82,9	77,6
Бумага газетная	69	67,4	68,6	66	65,5

 

Большая часть доходов  предприятий лесной промышленности формируется за счет экспорта, особенно в таких сегментах, как лесозаготовка и целлюлозно-бумажная промышленность. При объеме производства на уровне 11 млрд. долларов в 2004 году за рубеж поставлено изделий ЛПК на сумму около 6,8 млрд. долл., что составляет 3% от мирового экспорта лесоматериалов (табл. 3 и рис.3). ЛПК занимает в структуре экономики России пятое место по объемам экспортных поступлений (3,9% от объема общей экспортной выручки России).

Таблица 3. Показатели экспорта и импорта  лесоматериалов в 2002-2004 гг., млн. долл.

	2002	2003	2004
Экспорт	4692.1	5355.6	6736.5
Импорт	1758.1	2218.8	2630.5
Сальдо внешнеторгового  оборота	2934	3136.8	4106
Соотношение экспорта и  импорта, раз	2.7	2.4	2.6

 

 

Рис. 2 . Структура экспорта продукции  ЛПК за 2002-2004 гг.

Россия в 2004 г. экспортировала 42 млн. куб. м. деловой древесины. При  этом общий объем экспорта за 13 лет  вырос в 4,2 раза при снижении объемов  заготовки на 18% за этот же период.

Внешний рынок лесопродукции  можно разделить на несколько  региональных субрынков, среди которых основными являлись североамериканский, тихоокеанский и европейский. Они различаются по требованиям к качеству и ассортименту продукции, по торговой практике и по уровню цен. Эти три субрынка охватывали примерно 90% емкости мирового лесного рынка. Основные направления экспорта лесопродукции из России представлены в рисунке 3 и таблице 4.

Рис. 3. Основные направления экспорта лесопродукции из России, 2004 г.

Таблица 4. Направления экспорта лесопродукции  России

Страны и рынки	2000 год		2004 год
	Россия		Россия
	млн. долл.	%	млн. долл.	%
ВСЕГО	4 015	100	6 797	100
Европа	1 715	42,7	2 798	41,2
АТР	1 337	33,3	2 448	36
в том числе:
Китай	615	15,3	1 518	22,3
Япония	587	14,6	741	10,9
СНГ	225	5,6	648	9,5
Америка	96	2,4	200	2,9
Африка	172	4,3	250	3,7
Прочие	469	11,7	452	6,7

 

Если говорить о ценах на экспортируемую продукцию, что цены на продукцию отечественных  производителей (табл. 5) ниже мировых  на 30-40%.

Таблица 5. Динамика экспортных цен  на основные виды лесобумажной продукции в России, 1990-2004гг.

	Единица измерения	1990	1995	1998	2000	2004
Круглый лес	Долл./м3	72	58	47	43,4	54
Пиломатериалы	Долл./м3	154	120	118	163,4	200
Фанера	Долл./м3	446	288	315	226,85	272.55
Целлюлоза	Долл./т	484	709	348	352,1	372.2
Бумага и картон	Долл./т	396	608	420	400	462

 

Этим умело пользовались конкуренты. Многие фирмы ряда европейских  стран, в первую очередь Финляндии  и Франции, приобретали продукцию  по бросовым ценам, доводили ее товарный вид до кондиции и затем продавали  на 40-60% дороже. Таким образом, важнейшим фактором, объясняющим присутствие продукции российских предприятий ЛПК на мировых рынках, являласьь ее ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и энергоресурсы. Только это и давало возможность отечественным производителям занимать хотя и небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка.

В 2006 г. мировая общехозяйственная  конъюнктура значительно улучшилась, что соответствующим образом  отразилось и на рынках лесобумажных товаров. Стали увеличиваться объемы потребления и торговли данной продукцией, а цены на нее начали демонстрировать стабильный рост. Российские компании активизировали свою деятельность на внешних рынках, и экспорт лесобумажных товаров стал быстро расти, однако выявилась нехватка мощностей по выпуску экспортной продукции, прежде всего, в ЦБП. К 2006 г. потребление бумаги и картона в России существенно выросло. В то же время российские целлюлозно-бумажные комбинаты не располагали средствами для осуществления масштабного расширения производства, и рост достигался в основном благодаря повышению производительности действующего оборудования и его максимальной загрузке. В результате для многих компаний экспорт перестал быть приоритетом.

В середине 2000-х гг. Россия занимала лидирующие позиции на мировом  рынке круглого леса, являлась вторым по величине экспортером пиломатериалов и третьим – газетной бумаги, занимала пятое место по экспорту фанеры и восьмое по экспорту целлюлозы (табл.6).

Таблица 6. Доля России в мировом  экспорте важнейших видов лесопродукции, %.

Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны. Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство в 2007 году одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011 года (в июле 2007 на 20% от цены поставки, но не менее  10 евро с кубометра, в апреле 2008 года на 25%, но не менее  15 евро). Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2007 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки – лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП – 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта. Следующее повышение вывозных экспортных пошлин планировалось с 1 января 2009 года (до 80%, но не менее 10 евро с кубометра). Из-за экономического кризиса возникла идея обнуления пошлин на экспорт круглого леса для отдельных категорий инвесторов. Однако правительство России исключило из антикризисного плана данное предложение, ввод в действие новых пошлин был отложен на год.

Таким образом, выделяются два основных направления создания стоимости лесоматериалов:

• Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью (пиловочник, пиломатериалы) на стабильные рынки. Создание стоимости за счет консолидации и повышения эффективности производства.
• Импортозамещение и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на основе дешевого сырья (например, панели MDF и OSB) на быстрорастущих рынках (темпы роста 5-15% в год). Создание стоимости за счет открытия новых производств и роста рынка.

В 2010 г. древесина и целлюлозно-бумажные изделия занимают долю 1% в общей структуре экспорта товаров РФ и 3% в общей структуре ипортируемых товаров в РФ. Доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в страны Дальнего зарубежья - 84% к экспорту отрасли. Доля импорта из стран Дальнего зарубежья - 87%. Динамика экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий за 2006-2010 годы представлена в таблице 8.

 

Таблица 7. Экспорт древесины и  целлюлозно-бумажных изделий, 2010 г.

 

Таблица 8. Динамика экспорта древесины  и целлюлозно-бумажных изделий

В России по-прежнему главными экспортно-ориентированными отраслями  лесопромышленного комплекса остаются заготовка деловой древесины  хвойных пород, производство хвойных  пиломатериалов, клееной фанеры, древесной целлюлозы, бумаги и картона.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в страны Дальнего Зарубежья в 2010 г. составила 2,3% (в 2009 г. 2,6%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с 2009 г. на 17,3%. По сравнению с прошлым годом выросли физические объемы экспорта пиломатериалов на 20,5%, фанеры на 16,3%, целлюлозы на 8,5%, физические объемы экспорта лесоматериалов необработанных снизились на 1,7% (Рис.4).

 

Рис. 4. Структура экспорта ЦБ продукции за 2010 год.

В товарной структуре  экспорта в страны СНГ доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2010 г. составила 4% (в 2009 г. -5,1%). Стоимостной и физический объемы экспортаэтих товаров сократился на 5,8% и 12,2% соответственно. Физические объемы экспорта пиломатериалов снзились на 15,5%, фанеры на 3,9%, газетной бумаги на 8,5%, целлюлозы - возросли на 10,8%.

Доля экспорта круглого леса в стоимостном выражении в 2010 г. занимает долю до 24%, причем в 2000г. доля экспорта составляла 40%, за последние пять лет пик экспорта круглого леса приходится на 2007г. (Таблица 9). Обработанная древесина (пиломатериалы) в 2000г. занимала долю экспорта 22%, а в 2010г. доля уже достигла уровня до 40%. Товарная целлюлоза - доля 13% в 2010 г. (в 2000 г.18%), бумага газетная 9% в 2010г. (14% в 2000 г.). Доля экспорта фанеры клееной относительно 2000г. выросла с 7% до 9%. В таблице приведены данные по экспорту за последние пять лет в страны СНГ и Дальнего зарубежья. По данным 2010 г. в страны Дальнего зарубежья экспортируется до 98% круглого леса, целлюлозы - 96%, газетной бумаги - 90%, пиломатериалов - 83% и 91% фанеры клееной.

Таблица 9. Динамика экспорта из РФ в  млн. долл.

Динамика экспорта из РФ в млн. долл.
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
круглый лес	3 261,5	4 142,1	3 496,8	1 832,7	1 849,7
целлюлоза древесная	845,9	1 045,3	1 101,1	653,3	1 028,5
бумага газетная	658,3	658,3	801,4	695,4	674,8
пиломатериалы	2 319,3	3 248,0	2 829,0	2 608,0	3 023,3
фанера клееная	560,4	765,2	766,4	517,6	689,7
плиты ДВП	н/д	120,0	120,0	115,0	117,0
плиты ДСП	н/д	183,0	176,0	125,0	135,0
мебель	н/д	382,0	394,0	267,0	270,0

 

Рост экспорта пиломатериалов в 2010 г. опережает рост необработанных лесоматериалов. К докризисныму уровню приблизился экспорт целлюлозы. Данные изменения связаны в первую очередь с ростом экспортных цен на даные позиции, т.к. объемы экспорта в натуральном выражении всех позиций, представленных в таблице, изменились незначительно. Так экспорт в натуральном выражении целлюлозы в 2010 г. вырос на 8%, а средние цены на 46%.  Уровень экспорта круглого леса после резкого спада в 2007 г., в 2010 г. остался практически на уровня 2009 г. (-2%), цены выросли на 3%. Экспорт газетной бумаги, спад 3%, цены на уровне 2009г., фнера клееная, рост экспорта 13%. рост цен 18%.(таблица 10)

 

Таблица 10. Экспорт из РФ древесины  и ЦБ изделий в натуральном  выражении

В 2010 году по сравнению  с 2009 годом объемы экспортных поставок лесоматериала увеличились на 42% в стоимостном и на 38% в натуральном выражении. Более высокий рост стоимостного выражения объясняется повышением пошлин на данный вид продукции, и как следствие повышение стоимости средней экспортной поставки в долларовом эквиваленте.

По итогам 2010 года Финляндия стала покупать на 10% больше как в стоимостном, так и в денежном выражении. Также увеличились поставки в Швецию. Доля всех остальных стран в структуре экспортных поставок не превышает 5%. Структура экспортных поставок в разрезе стран представлена в Рис.5.

Рис.5. Структура экспортных поставок лесоматериалов из России, 2010 г.

Следует отметить, что  Китай в 2010 году сокращает объем  закупок лесоматериала из России на 13 процентных пунктов в стоимостном и 10 процентных пунктов в натуральном выражении. В структуре ввоза лесоматериалов в Китай предпочтение отдается более дешевому лесу из Папуа Новой Гвинеи и других экваториальных стран.

В 2011 году сохраняется тенденция роста объемов производства продукции Лесопромышленного комплекса России.

На внешнем рынке  Россия, по-прежнему, остается конкурентоспособным  производителем из-за низкой себестоимости  производства. В 2011 г. выявлена тенденция  роста валютной выручки от экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в сравнении с предыдущим годом. Увеличение стоимости экспорта объясняется главным образом ростом цен на основные экспортируемые товары.

Таблица 11. Экспорт лесопродукции в 2011 г.

Экспорт январь-август 2011 г., млн. долл.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес	1 346	1 325	21
Пиломатериалы	2 242	1 839	403
Фанера клееная	599	545	54
целлюлоза древ	822	797	26
бумага газетная	508	470	39
экспорт в натуральном  выражении, январь-август 2011 г.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес, тыс.м3	14 010	13 765	245
пиломатериалы, т.т.	7 415	5 757	1 659
Фанера клееная, т. м3	1 054	956	98
целлюлоза др, тт	1 209	1 172	37
бумага газетная, т.т.	872	808	64

 

 За  период январь-август 2011г. в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. четко прослеживается тенденция роста экспорта пиломатериалов, так рост экспорта пиломатериалов и в натуральном, и стоимостном выражении составил 11%. Экспортные цены на пиломатериалы выросли незначительно. В настоящее время на мировом рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

Экспорт газетной бумаги снижен в физических объемах на 9%, но вырос в стоимостном выражении  на 14% за счет роста средних экспортных цен. Резко выросла за анализируемый период валютная выручка от экспорта клееной фанеры, рост составил 34% при небольшом 2-х процентном повышении физических объемов экспорта.  Экспорт целлюлозы древесной за 8 мес. т.г. в натуральном выражении сократился почти на 9% по отношению к прошлому году, при этом валюта экспорта от данной продукции выросла на 14%, за счет роста экспортных цен.

Последнее время на мировом  рынке целлюлозно-бумажной продукции  сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы, которую закупают преимущественно западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, более экономичным производством целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что  продукция российского производства уступает зарубежным аналогам ввиду  устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, которые не позволяют  обеспечивать стандарт качества, а также увеличивают расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции. Вместе с тем российский рынок целлюлозно-бумажной промышленности обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения ( по данному показателю Россия стоит на 11 месте в мире).   При этом по уровню производства бумаги и картона Россия стоит на 8 месте. По вывозке древесины Россия занимкет 5 место в мире.

Наблюдаемый рост объемов  экспорта российской древесины в  страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением  спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

 

 

 

Таблица №12. Изменения экспорта в  Дальнее зарубежье

 

январь-июль 2011 к январю-июль 2010г.
	по физ объемам	по стоимости
круглый лес	-4%	6%
пиломатериалы	12%	9%
фанера клееная	1%	32%
целлюлоза древесная	11%	27%
бумага газетная	-8%	16%