Рынок сахара. 2

Кафедра: Экономика сельского хозяйства

Реферат

На тему: «Рынок сахара»

2010г

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА РЫНКЕ САХАРА

Потребность российского  рынка сахара до 2007 г. была относительно стабильной и составляла 5,5 млн т, на душу населенияот 31 кг в 2003 г. до 33 кг в 2008 г. В 2000-е года  существенно возросло производство отечественных кондитерских изделий, что привело к увеличению спроса предприятий на сахар. Рост цен на водочные изделия также повлиял на изменение потребления этого продукта. Кроме того, вследствие снижения внутренних цен на сахар произошло повышение уровня его потребления на душу населения. В результате в 2008 г. реальная потребность российского рынка сахара достигла 5,7 млн т, а потребление его на душу населения составило около 35 кг в год.

Запасы сахара в России на начало 2008 г. были равны 1,5 млн т и на 24 % превышали соответствующий уровень 2007 г. Баланс сахарного рынка в 2008 г. свидетельствуют о его перенасыщенности. Общий объем производства сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличился на 40 %. Вместе с тем дисбаланс между производством сахара из сахарной свеклы и его потреблением составил 3,7 млн т.

В 2000е года в связи с дефицитом сахара собственного производства на Украине и в других странах СНГ резко возросли объемы его нелегального экспорта из России, составившие 500 тыс. т.

Темпы роста потребления  сахара существенно уступали темпам роста объемов производства. Разница между производством и потреблением достигала 1,4 млн т.

Потребности российского  рынка в 2000-е г. были полностью удовлетворены за счет суммарного производства сахара из сахара-сырца и сахарной свеклы. В России на конец 2001 г. переходящие остатки составили примерно 2,5 млн т, что В 1,6 раза больше, чем на начало 2001 г. Это позволило обеспечить внутренние потребности страны в 2002 г. более чем на 5 мес

Так как крупные трейдеры-импортеры сахара-сырца уже в декабре 2001 г. начали отгрузку сахара, в 2002 г. на рынке наблюдался дисбаланс между спросом и предложением.

В условиях значительного  увеличения переходящих запасов  потребности рынка в импорте  сахара-сырца составили не более 3,5 млн т. Лидеры по объемам импорта прочно занимали свой сегмент рынка и не были заинтересованы в сокращении поставок. Число компаний, реально влияющих на конъюнктуру российского сахарного рынка, в 2002 г. сократилось до 15.

в 90-е года. потребности рынка на 54 % удовлетворялись за счет импорта белого сахара. В 2000-е года доля его импорта резко сократилась. Одновременно возросли закупки сахара-сырца. Это было связано с резким сокращением поставок из Украины, которая в конце 90-х годов. являлась основным экспортером белого сахара в Россию. Из-за высоких внутренних цен украинского рынка по сравнению с российским поставки белого сахара стали экономически невыгодны. Экспортные возможности Украины составили всего 64 тыс. т. Общий объем импорта белого сахара в Россию за этот же период был равен 114 тыс. т. В 2000-е года г. доля импортного белого сахара в общем объеме ресурсов составляла 9 %, в 2005 г. этот показатель снизился до 2 %.

В настоящее время основные операторы сахарного рынка России не заинтересованы в импортировании белого сахара. Наоборот, в целях защиты интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей этот импорт следует ограничить, в том числе льготный ввоз с территории Украины и Белоруссии, так как мощности российских сахарных заводов в состоянии обеспечить производство в необходимых объемах.

Для России в 2002 г. импорт сахара-сырца стал более предпочтительным. Дешевеющее на мировых рынках сырье свело к минимуму рентабельность прямых поставок белого сахара. Кроме того, сырец позволил загрузить имеющиеся мощности сахарных заводов до нового урожая, обеспечивая сохранение рабочих мест.

Общие ресурсы сахара в 2002г. составили около 6,7 млнт (табл1).

Таблица 1

Увеличение производства объясняется не улучшением ситуации в российской сахаропроизводящей отрасли, а ростом производства сырцового сахара на 1,6 млн т свекловичного сахара из собственного сырья наблюдается увеличeниe его производства из импортного сахара-сырца при одновременном сокращении поставок белого сахара.

Рыночная цена на сахар

Ценовая ситуация на российском рынке белого сахара в 2002 г. существенно отличалась от ситуации в 1997-1998 гг. Если в предыдущие годы динамика цен была подвержена сезонным колебаниям (риск цен в период повышения покупательской активности) и имела разнонаправленную тенденцию, то в 2002 г. изменение цен приобрело ярко выраженный отрицательный тренд.

Изменение ценовой динамики было вызвано колебаниями рыночной конъюнктуры. Как уже отмечалось ранее, ресурсы сахара в 2000-х годов значительно превышали уровень 1997-1998 гг. Переходящие запасы возросли в 1,2 раза, коммерческие компании увеличили объемы закупок сахара-сырца, что при росте объемов переработки и резком обострении конкуренции на рынке привело к снижению рентабельности операций на сахарном рынке. Кроме того, определяющим фактором, повлиявшим на снижение российских цен, стало падение цен на сахар-сырец, стоимость которого на мировом рынке в этот период снизилась на 37 %. Это сделало его еще более привлекательным для импортеров. В результате в 2002 г. цены на белый сахар снизились на 38,5 %.

Практически полное соответствие тенденций изменения ценовой динамики на мировом и российском сахарных рынках подтверждает зависимость отечественного рынка сахара от состояния мировой конъюнктуры. Снижение мировых цен на сахар сырец привело к росту объемов его поставок в Россию и перенасыщению рынка. В начале 2000-х годов г. на российский рынок было поставлено рекордное за всю историю количество сахара-сырца.

В динамике цен российского  рынка отчетливо прослеживается сближение рыночного уровня цен  с уровнем себестоимости производства. Стратегия лидеров – крупно-оптовых компаний была направлена не на устранение конкурентов за счет демпинговой политики, а на удержание рыночной доли при сохранении минимaльнoгo уровня рентабельности. Снижению цен на внутреннем рынке способствовали резкое обострение конкуренции в этот период и падение на мировых биржах цен на сахар-сырец.

В определенные периоды на сахарном рынке отмечалась согласованная политика крупных трейдеров, которая бьша направлена на повышение цен сахарного рынка. Компании «Каргилл», «Регион-трейд», «Продимекс» приостанавливали продажи, и это приносило им временный «успех», но кардинально рыночную ситуацию не изменяло, так как остальная часть трейдеров активно продолжала торговлю. Происходит снижение цен. Во многом этому способствовал выход на рынок свекловичного сахара.

Вместе с тем кардинального  изменения ситуации в отечественном свеклосахарном комплексе не происходит - увеличение объемов производства свекловичного сахара осуществляется под влиянием экстенсивного фактора: расширения посевных площадей при одновременном снижении урожайности сахарной свеклы. Доля сахара из свеклы в общем объеме производства сахара в стране уменьшилась с 61 до 21 %, в то же время производство сырцового сахара увеличилось в 3,7 раза. В случае, если объемы производства сахара из сахарной свеклы составляют менее 22-25 %, рыночная цена формируется под влиянием цен на сахар, выработанный из сахара-сырца.

В 2002 г. наполнение сахарного рынка России обеспечивалось за счет поставок сахара-сырца. В связи с этим стоимость белого сахара в России формировалась как под влиянием мировой конъюнктуры, так и под влиянием мер, направленных на регулирование российского сахарного рынка.

Учитывая жесткую конкуренцию, которая складывается на российском рынке в настоящее время, и то, что основные компании-импортеры пока находятся в равных условиях (объемы среднемесячных поставок крупных трейдеров примерно одинаковы), стоимость сахара, произведенного из сырца, близка к себестоимости производства. Рост объемов ввоза и переработки сахара-сырца влиял на увеличение показателя насыщенности российского рынка, а все трейдеры работали с минимальным уровнем рентабельности. Исходя из отрицательной динамики изменения миpoвыx цен, стоимость сахара, произведенного из сахара-сырца, не повышалась.

Основным фактором, который отразился на росте цен на внутрироссийском рынке в 2002 г., явилось повышение пошлин на импорт сахара-сырца с 5 до 15 %. Темпы роста цен на сахарном рынке под влиянием этого фактора уже в феврале составили 10%. В случае неправильного определения размера квот (меньше реальных потребностей) может возникать искусственный дефицит, что приведет к неконтролируемому росту цен.

Как показывает практика, на конъюнктуру сахарного рынка в наибольшей степени влияют колебания курса доллара, даже незначительные признаки девальвации рубля ведут к ажиотажному повышению цен на продукцию.

Формирование  рынка сахара

Сахарная свекла на фабричные  цели в Российской Федерации традиционно  выращивается в семи экономических районах: Центральном, Волго-Вятском, Центрально- Черноземном, Поволжском, Северо- Кавказском, Уральском и Западно-сибирском. Практика последних лет показала, что во многих хозяйствах производство этой культуры при существующем уровне урожайности нерентабельно, в результате они вынуждены сокращать посевные площади. Если в среднем посевы свеклы были размещены на площади 1267 тыс. га, то в настоящее время  они уменьшались до 810 тыс. га.

Анализ структуры посевов  сахарной свеклы показывает, что основная часть посевных площадей находится  в Центрально-Черноземном (46 %), Северо-Кавказском (23 %) и Поволжском (13 %) районах. В одиннадцати регионах Российской Федерации (Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Орловской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан) сосредоточено 90,4 % всех посевов сахарной свеклы. Эти регионы по биоклиматическим условиям в наибольшей степени подходят для ее выращивания (рис. 1).

Рис 1.  Структура посевных площадей сахарной свеклы по экономическим районам России

В 1986-1990 ГГ. средняя урожайность  сахарной свеклы составляла 225 ц с 1 га. За последние года во всех свеклосеющих регионах произошло снижение урожайности. Основным фактором, повлиявшим на уровень урожайности, стало уменьшение доз вносимых удобрений. Сахарная свекла отзывчива на удобрения, но рекомендованные наукой нормы их внесения 450-500 кг на 1 га посева не соблюдаются по финансовым причинам. В то же время при общем снижении поступления удобрений темпы сокращения посевных площадей в регионах с более благоприятными почвенно-климатическими условиями были ниже, чем в остальных регионах.

Одним из важных факторов, влияющих на производство сахарной свеклы, является состояние машинно-тракторного парка. Уменьшение производства сельскохозяйственной техники, усилeниe диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также отсутствие денежных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительно ухудшили возможности хозяйств по обновлению материально-технической базы.

По Российской Федерации  число свеклоуборочных комбайнов  сократилось в 1,5 раза. Одновременно уменьшилась нагрузка уборочной площади на один комбайн. Уменьшение нагрузки на комбайн обусловлено тем, что сокращение посевных площадей происходило более быстрыми темпами, чем выбытие техники. Имеющийся парк машин предельно изношен и требует больших затрат на восстановление. А из-за высокой стоимости техники для возделывания сахарной свеклы ее при обретение в последние годы практически прекратилось.

В 2000-е года на урожай свеклы оказали влияние неблагоприятные погодные условия. Из-за сильных заморозков в мае были повреждены посевы на территории более 90 тыс. га. Засуха начала лета также неблагоприятно отразилась на состоянии посевов, так как совпала с периодом вегетации и роста корней. Вследствие этого качество свеклы снизилось.

Таблица 2

Посевная площадь и урожайность сахарной свеклы

Вместе с тем можно  отметить, что в отдельных хозяйствах, которые уделяли особое внимание развитию и эффективному производству сахарной свеклы, ее урожайность в 2005 г. достигала 400-450 ц с 1 га.

В Белгородской и Воронежской  областях урожайность сахарной свеклы выше среднереспубликанского уровня . Эта обусловлено биологическими свойствами сахарной свеклы, так как для нее благоприятны:

черноземные и хорошо отструктурированные почвы с большим запасом NPK (азот, фосфор, калий); мощный гумусовый горизонт;

короткий световой день (в  период накопления сахара в корне); теплый осенний период.

Важным показателем качества свеклы является содержание в ней  сахара

Тем не менее даже в основных сахаропроизводящих областях валовые сборы не позволили обеспечить полноценную загрузку сахарных заводов сырьем собственного производства. Средний уровень закупочных цен на сахарную свеклу составлял 18-22 долл. за 1 т. Отсутствие собственных средств у семеноводческих предприятий на обновление техники, покупку удобрений, химических средств защиты растений, топливо и смазочные материалы приводит к дальнейшему ухудшению положения в российском свеклосахарном производстве. В результате потенциально прибыльная отрасль сельского хозяйства при снижении закупочных цен на сахарную свеклу до минимального уровня стала для производителей убыточной.

В создавшихся условиях для  обеспечения защиты отечественного свеклосахарного производства необходимо принятие жестких и конкретных мер, которые были бы направлены:

на увеличение внутреннего  производства сахарной свеклы; повышение  обеспеченности потребностей российского  рынка за счет внутреннего производства свекловичного сахара; расширение посевных площадей сахарной свеклы;

повышение урожайности сахарной свеклы, обеспечение ее валового сбора

повышение конкурентоспособности  российского сахара на внешних рынках.

Кроме того, необходимо увеличить  финансовую поддержку производителей сахарной свеклы через систему кредитования затрат, связанных с ее производством  и переработкой. В федеральном бюджете на 2000г. предусматривалось оказание государственной поддержки предприятиям сахарной промышленности, включенным в программу «Сахар», В объеме 13 млн руб. (в том числе за счет сверхплановых поступлений 6 млн руб.). Данный объем ресурсов не сможет покрыть даже оперативные потребности сахарных заводов.

Одной из причин кризисной  ситуации, которая сложилась в  российском свеклосахарном комплексе, стали избыточные поставки в страну сахара-сырца. Несмотря на введение сезонных пошлин в размере 45 %, в страну было завезено рекордное количество этого сахара - 5,3 млн т. Лидерами по поставкам сахара-сырца среди российских компаний являются «Продимекс» - 11 %, «Шугар Импекс», «Веста Доминант» - 9,6, «Роспрод» и «Миродор» -7,4 %.

Определенный круг компаний (000 «Тулея», 000 «Кока-Кола Сервис», «Петровский дом» И др.) ушли с рынка и не импортировали сахар-сырец. Вместе с тем отмечается выход на рынок новых компаний, однако объемы их поставок невелики (менее 30 тыс. т). У компаний, не имеющих собственных сахарных заводов и импортирующих незначительные объемы сахара-сырца, издержки производства, а соответственно и себестоимость сахара выше, чем у крупных трейдеров. В условиях перенасыщения сахарного рынка тенденция ухода с него мелких компаний будет продолжаться.

Лидирующие позиции по переработке сахара-сырца в России занимают заводы Краснодарского края, на их долю приходится примерно 38 % переработанного сырья. Второе место в рейтинге занимают заводы Тамбовской области - 18 %.

Массированный импорт сахара-сырца  негативно отразился на отечественных  производителях сахарной свеклы. Сезонные пошлины не смогли защитить отечественных товаропроизводителей. Низкие закупочные цены на сахар-сырец стали определяющими при формировании закупочных цен заводов на сахарную свеклу. Кроме того, введение сезонных пошлин на импорт сахара-сырца осложнило положение сахарорафинадных заводов, так как их производство не является сезонным. Из-за невозможности импорта сахара-сырца в период действия сезонных пошлин они вынуждены прекратить производство. Сложившаяся ситуация является следствием того, что меры по защите от импорта носят разовый характер.

Регулирование рынка  сахара

Общественной организацией, призванной защищать интересы российских производителей сахара, является Союз сахаропроизводителей России. Он подготовил предложения по усилению таможенной защиты российского рынка от сверхнормативных поставок сахара-сырца в 2000 г. Основной мерой защиты должна была стать тарифная квота на ввоз сырца. Кроме того, был подготовлен проект закона, в соответствии с которым основной мерой регулирования импорта сахара-сырца должно стать введение тарифных квот, в пределах которых импортируемый сахар облагается таможенными пошлинами в обычном размере, а при превышении этих пределов ставка пошлины повышается. Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле приняла три решения, которые уже в ближайшем будущем отразятся на конъюнктуре российского сахарного рынка.

1. О введении квот на импорт сырца, которые будут распределяться на аукционах.

Однако такой механизм введения тарифных квот имеет ряд  существенных недостатков: квоты могут быть распределены между ограниченным числом компаний, обладающих большими объемами дешевых ресурсов, что позволит им занять монопольное положение на российском рынке; возможен неконтролируемый рост цен в случае возникновения картельных соглашений между основными импортерами;

в случае неправильного определения  размера квот (например, меньше реальных потребностей) на рынке может возникать  искусственный дефицит продукции, что также может привести к неконтролируемому росту цен;

значительная часть сахарных заводов в условиях сезонного  недостатка сырья может остаться без необходимых для переработки объемов caхара-сырца, что приведет к убыткам.

2. О введении специальной 10%-ной импортной пошлины (вместе с действующей - 5%-ной - это составит 15 %). Срок ее применения будет ограничен рамками проведения расследования о нанесении ущерба российскому производству от импорта сахара-.сырца. Ориентировочный срок действия пошлины 200 дней. Все средства, полyqенные от сбора временной пошлины, будут зачисляться на специальный счет и в зависимости от результатов расследования возвращаться импортерам либо перечисляться в доходную часть бюджета.

Введение дополнительной пошлины может стать действенной  мерой повышения рентабельности российского свеклосахарного производства. В ближайшее время ожидать значительного повышения цен на мировом сахарном рынке не следует, они находятся на минимальном за последние 5 лет уровне.

Себестоимость производства белого сахара из поставляемого сахара-сырца  находится в пределах 230-240 долл. за 1 т, то есть по-прежнему остается низкой. Это неприемлемо для отечественных производителей, так как себестоимость производства сахарной свеклы будет расти. Закупочные цены сахарных заводов при дальнейшем удешевлении себестоимости производства из сырцового сахара повышаться не будут, ибо в этой ситуации свекловичный сахар будет неконкурентоспособным на российском рынке. Следовательно, состояние отечественного свеклосахарного комплекса будет ухудшаться из-за невозможности выдержать конкуренцию.

Приоритетной задачей  в области регулирования сахарного  рынка должно стать повышение  цен на внутреннем рынке. В случае невозможности введения тарифного квотирования необходимо способствовать повышению себестоимости производства и конечной стоимости сахара. Повышение сезонной пошлины с 5 до 15-20 % - это единственная мера, которая может обеспечить повышение цен на сахарном рынке России, стабилизировать ситуацию и создать предпосылки к улучшению состояния отечественного свеклосахарного комплекса. Эта мера позволит увеличить стоимость сахара и повысить рентабельность производства отечественных сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, она будет способствовать пополнению российского бюджета. Увеличение пошлин на 10-15 % при текущей цене сахара на мировом рынке обеспечит дополнительные поступления в бюджет 50-70 млн долл. Эта сумма более чем в 100 раз больше предусмотренной в бюджете на развитие свеклосахарного комплекса. Средства, получаемые от дополнительных пошлин, должны быть инвестированы в развитие российского свеклосахарного комплекса.

Естественно, повышение таможенных пошлин - это разовая мера, которая  полностью не решит проблем российского  комплекса. Его регулирование требует продуманного подхода. Нельзя отвергать квотирование как меру ограничения импорта сахара-сырца, но распределение квот должно быть увязано с конкретными потребностями российских сахарных заводов.

3. О новых сроках действия сезонных пошлин на сахар-сырец.

Если в 1999 г. импортная  пошлина действовала с 1 августа  по 30 ноября, то в 2002 г. она введена с 15 июня по 15 декабря. При условии сохранения темпов поставок на уровне 1999 г. импортеры в состоянии поставить в страну примерно 4 млн т сахара-сырца, а при увеличении темпов поставок объемы ввоза могут достичь 55,S млнт.

Министерство путей сообщения  Российской Федерации вышло с предложением о введении расчетов за перевозки сахара-сырца на территории России по международным тарифам. Введение международных тарифов поставит в неравные условия переработчиков сахара-сырца, так как большинство сахарных заводов, за исключением заводов Краснодарского края, удалены на значительные расстояния от российских портов. В результате перевозки сахара-сырца в удаленные регионы могут сократиться, что неблагоприятно отразится на экономическом состоянии сахарных заводов в этих регионах, значительно возрастет загрузка заводов в Краснодарском и Ставропольском краях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова О.И. Экономика предприятия.-М.:Инфра-М, 2002г. –601 с.
2. Горфинкель В.Я, Экономика предприятия.-М.: ЮНИТИ, 1998г.-742 с.
3. Емельянов А.М. Экономика сельского хозяйства.-М.:Экономика, 2000г. –560 с.
4. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства.-М.:ЭКМОС.-2001г.-446 с.
5. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник. – Минск, 1997г. – 363 с.