Состояние золотодобывающей отрасли в России

Состояние золотодобывающей отрасли в России

 

Золотодобывающее производство на протяжении многих столетий оставалось одной из важнейших стратегических отраслей российской экономики. В настоящее время экономическая стабильность в стране во многом зависит от результатов деятельности золотодобывающих предприятий, многие из которых с середины 1990-х гг. находятся в кризисном состоянии. Об этом свидетельствует сокращение геолого-разведочных работ, отсутствие необходимой инфраструктуры в золотодобывающих регионах и дисбаланс между текущей добычей и разведанными запасами.

Структура добычи и запасов золота претерпевает значительные изменения. В советское время золото считалось стратегически важным товаром, поэтому монополия на его добычу, производство и распределение принадлежала исключительно государству. Механизм функционирования отрасли строго определялся планом: основная часть добытого металла направлялась в хранилища государства, другая часть пополняла резервные фонды Госбанка, остальное распределялось среди промышленных потребителей. Экспортом занимался только уполномоченный агент (Внешторгбанк).

Ситуация в корне изменилась после перестройки – отрасль стала убыточной. Десять крупных золотодобывающих объединений распались на множество мелких организаций. Либерализация отрасли привела к определенным негативным последствиям. Во-первых, производственная структура стала менее эффективной, во-вторых, значительно сократилась система государственной поддержки и стимулирования. В конечном итоге это привело к падению добычи и экспорта. Особое значение в таких условиях получила монопсония, сформировавшаяся на российском рынке золота в 1993-1994 гг. Единственный покупатель, Гохран, не справлялся с поглощением внутреннего предложения и постепенно уходил в долги.

Важным шагом в оживлении отрасли стала реструктуризация системы внешнеэкономической политики. С 1998 г. наблюдается повышательный тренд в связи с политикой господдержки золотодобывающей отрасли. Был издан ряд указов и законов, регулирующих экспорт драгоценных металлов, отменены ввозные пошлины, а также осуществлялись программы в поддержку золотодобытчиков. С 2006 г. в связи с доразведкой и переоценкой месторождений (Наталкинское и Сухой Лог) запасы золота значительно выросли. Благодаря разработке Олимпиаднинского месторождения в Магаданской области объемы добычи золота возросли на 14%.

 

График 1 – Добыча золота 1991-2012 гг.

К середине 1990-х годов завершилось формирование устойчивой структуры отечественного рынка золотодобычи. Позже в регионах образовались холдинги и компании-лидеры, обеспечивающие около 80% добычи золота («Полюс Золота», «ГК «Петропавловск», «Чукотская ГГК», «Полиметалл»).

Мировая золотодобыча выросла на 1,5 % по сравнению с 2011 г. — до 2,7 тыс.т. Россия в американском рейтинге занимает четвертое место: по оценкам USGS, в 2012 г. в РФ добыто 205 т золота против 200 т в 2011 г. Лидером по-прежнему остается Китай, который, по данным USGS, увеличил производство золота за год на 2,2 % — до 370 т; на 2 месте Австралия — 250 т, что на 3,1 % меньше, чем в 2011 г.; США удерживают 3 место — производство в стране в 2012 г. снизилось на 1,7 %, составив 230 т.

За Россией, занимающей 4 место, следует ЮАР, где производство драгметалла упало за год на 6,1 % — до 170 т.

Таблица 1 - Ведущие мировые производители золота

№	Страна	Добыча золота из недр по годам, т		Изменение добычи
		2011 г., т	2012 г., т	2012–2011 гг., т	к 2011, %
1.	Китай	362	370	8	2,21
2.	Австралия	258	250	-8	-3,10
3.	США	234	230	-4	-1,71
4.	Россия	200	205	5	2,50
5.	ЮАР	181	170	-11	-6,08
6.	Перу	164	165	1	0,61
7.	Канада	97	102	5	5,15
8.	Индонезия	96	95	-1	-1,04
9.	Узбекистан	91	90	-1	-1,10
10.	Гана	80	89	9	11,25
11.	Мексика	84	87	3	3,57
12.	Папуа-Новая Гвинея	66	60	-6	-9,09
13.	Бразилия	62	56	-6	-9,68
14.	Чили	45	45	0	0,00
15.	Остальные страны	640	645	5	0,78
	ВСЕГО В МИРЕ	2660	2700	40	1,50

 

График 2 - Ведущие мировые производители золота (2012 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча и производство золота

 

В 2012 году по данным Росстата, добыча руды и производство золотосодержащих концентратов российскими недропользователями выросли на 7,4 % по сравнению с 2011 г., производство золота в слитках увеличилось на 6,1 %.

По данным Союза золотопромышленников РФ, производство золота в России увеличилось по сравнению с 2011 г. на 6,8 % — до 225,8 т, в т.ч. добыча золота возросла на 6,9 %, добыча попутного золота при разработке комплексных месторождений — на 4,8 %, вторичного золота — на 7,9 %.

Таблица 2 - Добыча и производство золота в России (2008-2012 гг.)

Показатели	Значение показателей по годам, т					Изменение добычи
	2008	2009	2010	2011	2012	2012–2011 гг., т	к 2011, %
Добыча золота	163,9	178,4	176,4	186,9	199,8	12,9	6,9
Производство попутного золота	12,5	14,5	12,7	16,7	17,5	0,8	4,8
Всего добыча из недр	176,4	192,9	189,1	205,6	217,3	11,7	5,7
Производство вторичного золота	8,1	12,4	12,6	7,9	8,5	0,6	7,6
Итого добыча и производство	184,5	205,3	201,7	211,5	225,8	14,3	6,8

 

 

 

График 3 - Добыча и производство золота в России (2008-2012 гг.)

Таблица 3 - Производство золота в российских регионах (2008-2012 гг.)

	Регионы	2008	2009	2010	2011	2012	Изменение (2012–2011 гг.)
							т	%
1	Красноярский край	33,5	33,8	36,1	39,5	43,9	4,4	11,1
2	Амурская область	18,7	21,9	19,8	29,1	29,1	00	0,0
3	Республика Саха (Якутия)	18,9	18,6	18,6	19,4	20,9	1,5	7,8
4	Магаданская область	13,9	13,7	15,4	18,1	20,7	2,6	14,3
5	Иркутская область	14,6	15,0	16,0	17,0	18,9	1,9	11,4
6	Хабаровский край	16,2	14,7	15,2	14,5	18,1	3,6	24,8
7	Чукотский авт. округ	20,1	31,2	24,9	20,1	18,0	-2,1	-10,4
8	Свердловская область	6,7	7,3	8,3	8,5	7,6	-0,8	-9,9
9	Забайкальский край	5,7	5,6	5,6	7,8	8,3	0,5	6,4
10	Республика Бурятия	6,2	6,6	6,0	6,5	6,0	-0,5	-7,6
11	Челябинская область	3,7	3,9	3,6	3,7	5,0	1,3	34,1
12	Камчатский край	1,5	2,3	2,2	2,5	2,5	0,0	0,0
13	Республика  Тыва	1,4	1,2	1,4	1,4	1,7	0,3	25,0

Около 95 % российского золота добывается в 13 регионах, расположенных на Урале и в Сибири. 

График 4 – Производство золота в российских регионах (2008-2012 гг.)

Первое место традиционно занимает Красноярский край, где получено свыше 40 т золота. Большая часть золота добыта на Олимпиадинском месторождения (ЗАО «ЗДК Полюс»). Заметный вклад в добычу рудного золота в Красноярском крае внес ООО «Соврудник», отрабатывающий одноименное месторождение. Россыпную золотодобычу обеспечили, в основном, ЗАО «Прииск Удерейский», ООО АС «Прииск Дражный», ОАО «Красноярскгеология».

Второе место среди российских регионов занимает Амурская область с добычей почти 30 т. Из них более 22 т — рудное золото. Соотношение добычи рудного и россыпного золота сохраняется на уровне предыдущих лет: россыпного добывается примерно в три раза меньше. Среди золотодобытчиков лидируют предприятия УК «Петропавловск».

Среди предприятий, добывающих россыпное золото в Амурской области, лидирует ОАО «Соловьевский прииск» (2,5 т), ЗАО «Хэргу», ОАО «Коболдо», артели старателей «Восток-1» и ООО «Сибирь».

На третьем месте в российском рейтинге золотодобытчиков Республика Саха (Якутия). Лидер в Якутии — ОАО «Алданзолото» ГРК» (входит в ЗАО «Полюс Золото») — добыл 4,3 т. Активно велась в Якутии добыча россыпного золота. Предприятия, входящие в ООО «Поиск», в сумме добыли 2,2 т. Кроме того, ООО «Янтарь»  добыло 1,2  т, ООО «Нирунган»  — 0,9 т.

Если оценивать вклад регионов в увеличение российской золотодобычи, то здесь также лидирует Красноярский край. Увеличение добычи золота на 4,4 т обеспечили предприятия ЗАО «ЗДК Полюс». На всех месторождениях, отрабатываемых этим предприятием в Красноярском крае («Олимпиада», «Благодатное», «Титимухта»), добыча золота увеличилась.

В Хабаровском крае добыча золота также значительно увеличилась — на 3,6 т, до 18,1 т. В последний раз такое количество золота было добыто 7 лет назад, в 2005 г. Добыча рудного золота увеличилась на 29,1 % — до 13,9 т, россыпного на 10,9 % — до 4,2 т. Рост объемов производства обеспечен в результате выхода на проектную мощность по объемам переработки руды и добычи металла Албазинского комбината (входит в Полиметалл). Предприятием ООО «Ресурсы Албазино» добыто 5,6 т золота, что составляет 31 % в общем объеме его производства по краю.

Значительный прирост добычи золота обеспечили Магаданская обл. — 2,6 т, Иркутская обл. — 1,9 т, Якутия — 1,5 т.

В Магаданской области увеличение добычи золота в значительной мере дали россыпи (1,8 т). Большой вклад в результаты 2012 года внесли предприятия Ягоднинского района, увеличившие добычу россыпного золота на 748 кг, предприятия Среднеканского (на 456 кг), Сусуманского (на 354 кг), Хасынского (на 177 кг) и Тенькинского (на 165 кг) районов.

В Иркутской области увеличение добычи золота на 1,9 т в основном произошло за счет рудного золота (рост на 31,5 %). Почти весь металл (18,6 т) добыт в Бодайбинском районе. Основную долю золота получило ОАО «Высочайший»  из руды месторождения «Голец Высочайший» (4,9 т, рост на 16,8 %), ОАО «Первенец» (на месторождении «Вернинское») — 1,3 т (рост в 3,5 раза).

Россыпная золотодобыча в Иркутской области сохранилась почти на прежнем уровне — 12 т (увеличение на 2,3 %). Россыпные предприятия холдинга ОАО «Лензолото» увеличили добычу золота на 1,3 % — до 6,6 т, в том числе ЗАО «ЗДК «Лензолото» — 1,8 т, ЗАО «Светлый» — 2,0 т, ЗАО «Ленсиб» — 1,0 т.

Из независимых предприятий значительный вклад в областную золотодобычу внесли ЗАО «Витим» — 2,2 т, ООО «Грейн Стар» — 475 кг, АС «Лена» — 374 кг, АС «Сибирь» — 252 кг и др.

В Якутии увеличение добычи золота на 1,5 т, также как в Магаданской области, произошло, в основном, за счет россыпей (рост на 17,6 %). Добыча рудного золота осталась почти на прежнем уровне (рост на 3,4 % к 2011 г.). В абсолютных цифрах добыча из россыпей составила 10,2 т, из руды — 10,7 т. Больше всех в Якутии (4,3 т) добыло ОАО «Алданзолото» ГРК» (входит в ЗАО «Полюс Золото»). Активно работали многие малые предприятия, ведущие добычу на россыпных месторождениях.

Впервые в число регионов с уровнем добычи золота более тонны в 2012 г. вошел Алтайский край. Всего 5 лет назад (в 2007 г.) добыча драгметалла в крае составляла лишь 26 кг. В 2012 г. ООО «Золото Курьи», разрабатывающее Новофирсовское месторождение в Курьинском районе, добыло 722 кг, что на 37,5 % больше, чем в предыдущем году. ООО АС «Поиск», ведущее разработку Мурзинского месторождения в Краснощековском районе, добыло 303 кг, что на 8 % выше уровня 2011 года.

В трех российских регионах добыча золота снизилась (Бурятия, Свердловская обл., Чукотский АО), больше всего на Чукотке (на 2,1 т) за счет снижения среднего содержания в руде на месторождении «Купол». «Чукотская ГГК» добыла 14,5 т золота (снижение на 7,8 %), на руднике «Каральвеем» добыча увеличилась до 1,5 т (+ 6,21 %). В целом, добыча рудного золота в 2012 г. на Чукотке составила 16,0 т (снижение на 10,4 %), добыча из россыпей выросла до 2,0 т (на 22,3 %). Больше всех россыпного золота на Чукотке добыло ООО А/С «Шахтер» — 830 кг (+52,7 %).

Важным фактором, оказывающим влияние на производство золота, является интервенция зарубежных компаний. Интерес иностранных компаний к российским месторождениям связан прежде всего с дефицитом разведанных запасов и ресурсов золота в большинстве стран-продуцентов из-за спада объемов геологоразведки в 2010 г. при росте эксплуатационных расходов. С другой стороны, только в России имеются относительно дешевые ресурсы: рабочая сила, электроэнергия и материалы; имеющийся потенциал позволяет рассчитывать на открытие новых месторожденийю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компании

 

В России 26 российских компаний с добычей более 1 т составляют около 80 % от общероссийской золотодобычи.

 

Таблица 3- Ведущие золотодобывающие компании России (2009-2011гг.)

№ п/п	Компания	Объем добычи золота, т.			2011/2010 гг, %
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	«Полюс Золото», ОАО	38,0	39,7	42,9	108
2	ГК «Петропавловск», ЗАО	14,8	13,9	21,2	152,6
3	«Чукотская ГГК», ЗАО	26,0	20,0	16,1	80,7
4	«Полиметалл», ОАО	9,3	11,1	11,0	99,1
5	«Nordgold N.V.» (Се-версталь)	9,8	9,3	10,6	11,4
6	«Highland Gold Mining»	5,1	6,2	5,8	92,1
7	«Южуралзолото ГК», ОАО	5,3	4,8	5,1	107
8	«Высочайший», ОАО	3,5	3,8	4,4	118,2
9	«Соврудник», ООО	3,3	3,5	3,5	100,2
10	«Сусуманзолото», ОАО	3,3	3,6	3,3	91,8
11	«Селигдар», а/с, ОАО	2,9	3,1	3,0	96,2
12	«Прииск Соловьевский», ОАО	2,5	2,5	2,8	113,2
13	«Витим», а/с	2,0	2,3	2,3	100,6
14	«Западная», а/с	1,9	2,1	2,3	109,2
15	«Поис», ОАО	1,9	2,1	2,2	109
16	«Золото Камчатки», ОАО	2,1	2,1	2,2	97,3
17	«Амур Золото», ООО	2,5	2,1	1,7	78,2
18	«Рудник Каральвеем», ОАО	2,0	1,9	1,4	74
19	«Дальневосточные ресурсы», ОАО	1,3	1,2	1,3	103,7
20	«Друза», ООО	1,2	1,4	1,3	93,7
21	«Омсукчанская ГГК», ЗАО	1,6	1,6	1,2	76,4
22	«Ойна», а/с	0,1	1,2	1,2	96
23	«Чукотка», а/с	1,8	15,6	1,2	73,6
24	«Концерн «Арбат», ЗАО	0,4	0,9	1,1	122,7
25	«Статус», ООО	0,5	0,8	1,2	122,6
26	«Васильевский рудник», ЗАО	0,9	1,1	1,0	88,9
	Всего ведущими компаниями	145,7	142,2	150,9	104,9
	Всего по России	178,4	176,4	188,7	106
	% добычи в РФ	81,7	80,7	79,9	-

 

График 5 -  Ведущие золотодобывающие компании России (2009-2011 гг.)

Наибольший прирост добычи золота в 2011г. обеспечили:

- ГК «Петропавловск» - более  чем на 7 т за счет увеличения  добычи на рудниках Пионер и Маломыр в Амурской области, а также за счет увеличения объемов добычи россыпного золота;

- ОАО «Полюс Золото» - более 3 т за счет выхода на  проектное извлечение и увеличение  объемов переработки на Благодатнинском  ГОКе, а также модернизации ЗИФ-1 Олимпиадинского ГОКа для переработки руд с месторождения Титимухта в Красноярском крае;

- Nordgold (бывшая дочерняя  структура ОАО «Северсталь») –  на 1,3 т за счет роста добычи  на месторождениях Березитовом (ООО  «Рудник Березитовый» в Амурской  области) и Таборном (ООО «Нерюнгри-Металлик») в Республике Саха (Якутия);

- ОАО «Высочайший» - на 0,7 т, ОАО «Южуралзолото ГК» - на 0,34 т, ООО «Конго» - на 0,22 т, ООО «Статус» - на 0,19 т и др.

Осуществлен ввод новых мощностей на Камчатке (Асачинское месторождение, британская Trans-Siberian Gold), в Иркутской (Вернинское месторождение, ОАО «Полюс Золото») и Амурской областях (месторождение Албын, ГК «Петропавловск»).

Снижение добычи по причине ухудшения сырьевой базы имело место на предприятиях: ЗАО «Чукотская ГГК» (месторождение Купол), ОАО «Рудник Каральвеем» и ООО «А/с «Чукотка» на Чукотке, ООО «Амур Золото» в Хабаровском крае и др.

По сравнению с 2010г. на 7% до 422 увеличилось число золотодобывающих предприятий. Эта тенденция проявилась впервые после 10-ти летнего их сокращения. При этом рост произошел за счет мелких предприятий с объемом годовой добычи до 100 кг (рост на 10%) и крупных предприятий с объемом годовой добычи от 2 до 5т (рост на 23%).

Негативным фактором является то, что среди отмеченных 25 компаний лишь 5 имеют высокие объемы по добыче, т.е. их суммарная добыча превышает 5 т. Остальные 80% компаний добывают ежегодно менее 4 т золота, что ниже по сравнению с зарубежными компаниями, которые добывают золото в России.

На российском рынке крупнейшими игроками являются российские золотодобывающие компании ОАО «Полюс Золото» и ОАО МНПО «Полиметалл», успешно вышедшие на международные рынки. К сожалению, резерв разведанных крупных и средних месторождений рудного золота за последние годы оказался полностью исчерпанным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минерально-сырьевая база золота

 

Минерально-сырьевая база золота России достаточно велика и интенсивно осваивается, однако в нераспределенном фонде недр практически не осталось значимых по масштабам объектов. Особую проблему представляют россыпные месторождения, которые до сих пор обеспечивают значительную долю добываемого в России металла и играют важную социальную роль в труднодоступных регионах Востока и Севера страны. Сырьевая база россыпной золотоносности вследствие длительной эксплуатации истощена до предела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на экономические трудности, Россия входит в пятерку крупнейших золотодобывающих стран мира и продолжает оставаться одним из основных поставщиков золота на мировой рынок. Из общемирового объема торговли золотом, составляющего более 3000 т в год, на российский экспорт ежегодно приходится в среднем 70-100 т.

Также необходимо отметить проблемы, затрудняющие развитие золотодобывающей отрасли в России: низкий рост производства и добычи (средний ежегодный темп роста составляет 103%); недостаток инвестиций в коренные месторождения; низкий уровень геологоразведки; сокращение доли компаний, добывающих крупные объемы золота (5 из 25); высокая доля иностранного участия в добыче золота (30%).

Положительными факторами развития отрасли являются: наличие потенциала в золоторудных месторождениях; прирост добычи золота в 70% регионов страны; выход крупных золотодобывающих компаний на международный рынок.