Стратегический анализ на примере ОАО «Ростелеком»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения

высшего профессионального образования

«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»

 

 

 

Факультет Менеджмента

 

 

 

 

 

 

Стратегический анализ по дисциплине Стратегический менеджмент

На примере ОАО «Ростелеком»

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили студентки

3 курса группы № 1340

Давоян Жанна,

Белоусова Анастасия и

Смирнова Виктория

Проверила: Анохина М. Е.

 

 

 

 

Москва 2015

Содержание:

 

1. Общая характеристика ОАО «Ростелеком»…………………………………..3

2. Отраслевой анализ ОАО «Ростелеком»……………………………………..10

2.1.Определение экономических характеристик отрасли…………………………………………………………............................10

2.2.Уровень концентрации рынка…………………………………..........17

2.3. Модель 5 сил Портера……………………………………………......19

2.4. Опытная кривая………………………………………………………21

3. Конкурентный анализ ОАО «Ростелеком»………………………………….22

3.1.PEST–анализ………………………………………………………..…22

3.2.SWOT–анализ…………………………………………………………25

3.3. Стратегические группы………………………………………………31

3.4. Позиционная карта……………………………………………….......32

3.5. Систематизация целей и стратегий основных конкурентов………33

4. Анализ потребителей ОАО «Ростелеком»…………………………………..35

4.1.Ключевые индексы CSI……………………………………………….36

5. Управленческий анализ ОАО «Ростелеком»………………………………..38

5.1.Цепь создания ценности…………………………………………...…39

6. Конкурентный профиль ОАО «Ростелеком». Метод взвешенной оценки..40

7. Оценка эффективности системы управления ОАО «Ростелеком»…...……42

8. Портфельный анализ ОАО «Ростелеком»………………………………...…45

8.1. Матрица БКГ………………………………………………………….45

8.2. Матрица GE – McKinsey…………………………..…………………46

9. Метод SPACE………………………………………………………………….49

10. Дерево целей ОАО  «Ростелеком». Метод «Паттерн»....…………………..50

11. Стратегическая карта  ОАО «Ростелеком». Показатели KPI………...……53

12. Предпочтительная стратегия  для ОАО «Ростелеком»…….………………55

 

 

1. Общая характеристика ОАО «Ростелеком»

 

Ростелеком занимает лидирующее положение на российском рынке услуг фиксированной связи и SIP-телефонии (домашний телефон по оптическому волокну).

ОАО «Ростелеком» обладает собственной мощной магистральной сетью связи, отвечающей всем требованиям современных рыночных условий.

Активная разработка и внедрение инновационных решений позволяют развивать и укреплять технологическое лидерство Компании. Ростелеком – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области Электронного правительства, облачных вычислений, а также в телекоммуникационных продуктах для сфер здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, Ростелеком стал безусловным лидером рынка услуг связи для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций.

Отличие продукции ОАО «Ростелеком» от продукции конкурентов в том, что для подключения других услуг как интернет или цифровое телевидение не нужно дополнительных линий, чего нет у конкурентов.

Компания «Ростелеком» до сих пор успешно сохраняет лидерство на традиционных рынках местной и дальней связи, а также продолжает устойчивый рост в высокотехнологичных сегментах типа SIP-телефонии.

Стратегия ОАО «Ростелеком»: создание универсального оператора связи, оказывающего весь спектр телекоммуникационных и инфокоммуникационных услуг на всей территории Российской Федерации населению, бизнесу и государству.

Цели компании:

Глобальные (национальные)

Увеличение научно-производственного и экономического потенциала России, содействие ее интеграции в мировое информационное сообщество.

Региональные

Обеспечение лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций Уральского региона для создания инфраструктуры бизнеса и развития экономики региона.

Коммерческие

Увеличение доходов и капитализации компании, формирование благоприятных условий по привлечению инвестиций.

Корпоративные

Создание условий для реализации способностей каждого работника компании в соответствии с ее корпоративной культурой.

Миссия компании:

Предоставление потребителям качественных услуг в сфере телекоммуникаций.

Видение компании:

Больше возможностей для всех.

Организационная структура предприятия.

Директор филиала: организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством и ОАО «Ростелеком».

Главный инженер  курирует следующие вопросы: эксплуатация линий, работа ТУСМ (технических узлов союзных магистралей), патентно-изобретательскую работу, также ему подчиняется вся техническая служба и служба развития.

Заместитель директора по общим вопросам. Ему подчиняется: отдел материально-технического снабжения и служба главного механика, включающая в себя: автотранспортный цех, инженер по охране труда и техника безопасности на предприятии, хозяйственный отдел.

Главный бухгалтер: решает вопросы бухгалтерского учета, несет ответственность совместно с директором за правильность данных, предоставленных в налоговую инспекцию и бухгалтерию ОАО «Ростелеком».

Главный экономист руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда и др. Ему подчиняется экономический отдел, который разрабатывает годовые, квартальные планы филиала и др.

Заместитель директора по чрезвычайным ситуациям – проводит работу по обеспечению безопасности и правопорядка предприятия в чрезвычайных ситуациях.

Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту. Ему подчинены: отдел капитального строительства, проектно-конструкторский отдел, ремонтная группа.

Также напрямую директору подчинены: отдел безопасности, отдел кадров, служба маркетинга.

 

Показатели хозяйственной деятельности ОАО «Ростелеком»

 

Таблица 2.1.1. Динамика услуг ОАО «Ростелеком»

Количество абонентов (тыс.)	2011	2012	2013	2014
Местная телефонная связь	63,3	62	61,1	60
Мобильная связь	88,9	94,6	84,7	90
Интернет	6,8	13,2	21	27
Цифровое и кабельное ТВ	9,6	12,3	18.8	24

 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года

Пояснения	Актив	Код строки	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
1	2	3	4	5
6.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	600106	328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-
6.2	Основные средства	1130	300372191	38133026
	Основные средства в эксплуатации	1131	272587085	30580285
	Капитальные вложения	1132	27785106	7552741
6.3	Доходные вложения в материальные ценности	1140	205612	234605
6.4	Финансовые вложения	1150	109090728	30221710
	Инвестиции	1151	92700307	30221210
	Инвестиции в дочерние общества	1151	61080518	3234202
	Инвестиции в зависимые общества	1152	30855408	26094880
	Инвестиции в другие организации	1153	764381	892128
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154	16390421	500
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-
6.5	Прочие внеоборотные активы	1170	34854727	5947349
	Итого по разделу I	1100	444583364	74537018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
6.6	Запасы	1210	4553473	319041
	Сырье, материалы, и др. аналогичные ценности	1211	4251136	281532
	Затраты в незавершенном производстве	1212	40	18940
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	288950	2429
	Прочие запасы и затраты	1214	13347	16140
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442593	81770
	Дебиторская задолженность	1230	30998062	7765033
6.7	Покупатели и заказчики	1231	21354888	6456265
6.8	Авансы выданные	1232	1550525	428812
6.8	Прочие дебиторы	1233	8092649	879956
6.4	Краткосрочные финансовые вложения	1240	2275738	1586101
	Денежные средства и денежные эквивалентны	1250	3933263	7053537
	Касса	1251	36925	1802
	Расчетные счета	1252	1082091	6853781
	Валютные счета	1253	265925	157750
	Прочие денежные средства	1254	267377	2670
6.4	Денежные эквивалентны	1255	2280945	37534
6.9	Прочие оборотные активы	1260	2649138	39229
	Итого по разделу II	1200	44852267	16844711
	Баланс	1600	489435631	91381729
	ПАССИВ
6.10	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	1310	7965	2429
6.11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(267)	(6070638)
6.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	4537103	4727964
6.12	Добавочный капитал	1350	184052888	302850
	Резервный капитал	1360	364	364
	Нераспределенная прибыль	1370	87922794	55212430
	Итого по разделу III	1300	275520847	54175419
6.14	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	83777570	25818966
	Кредиты банков, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	73667485	23507948
	Займы, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10120086	2311018
6.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	14772188	1123364
	Оценочные обязательства	1430	-	-
6.16	Прочие обязательства	1450	1656111	1670114
	Итого по разделу IV	1400	100205869	28612444
6.14	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	73705832	528386
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	68920728	527967
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4785104	399
	Кредиторская задолженность	1520	30923856	6494720
6.17.1	Поставщики и подрядчики	1521	17463856	4623635
	Авансы полученные	1522	6035258	745417
	Задолженность перед персоналом	1523	178374	997
	Задолженность перед гос-ми внебюджетными фондами	1524	1107004	323
6.17.2	Задолженность перед бюджетом	1525	4131044	863415
6.17.3	Прочие кредиторы	1526	2008320	260933
6.18	Доходы будущих периодов	1530	757318	6623
6.19	Оценочные обязательства	1540	7321909	1564137
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	112708915	8593866

 

Основные показатели

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2014	За 2013
1	2	3	4	5
7.1	Выручка	2110	214607158	60527413
	От продажи услуг связи	2111	200914796	56481946
7.2	Себестоимость продаж	2120	(176098119)	(54566360)
	Услуг связи	2121	(170451726)	(52338667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38509039	5961053
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38509039	5961053
7.3.1	Доходы от участия в других организациях	2310	749836	48582
7.3.1	Проценты к получению	2320	1881436	1075803
7.3.2	Проценты к уплате	2330	(7597574)	(593293)
7.3.1	Прочие доходы	2340	23801914	15963511
	Возмещение убытков, причинённых универсальных услуг связи	2341	9061403	-
7.3.2	Прочие расходы	2350	(16517652)	(18026793)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2351	(4272)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40826999	4428863
7.4	Текущий налог на прибыль	2410	(6216895)	(575905)
7.4	Постоянные налоговые обязательства/активы	2421	100559	83338
7.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2008051)	(413263)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
7.4	Прочее	2460	(41013)	20057
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32561040	3459752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отраслевой анализ ОАО «Ростелеком»

2.1. Определение экономических характеристик отрасли

1)  Особенность  и специфика отрасли

Исторические аспекты отрасли:

Телекоммуникации в России стремительно развиваются в пореформенный период 1990-2008 гг. Российский рынок телекоммуникационных услуг является одним из самых динамичных в мире, в свою очередь, телекоммуникации являются одними из лидеров в России по темпам роста, опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая. Сегодня в значительной степени сам рынок (спрос) провоцирует различные технологические новинки и изменения, которые являются необходимым ответом на рост объемов и характера трафика, а также различным требованиям потребителей к качественным характеристикам передачи трафика (в том числе требования мобильности).

В настоящее время среди глобальных тенденций на телекоммуникационном рынке, направление и силу которых определяют технологические факторы, можно выделить следующие:

· дальнейшее развитие беспроводных сетей,

· развитие широкополосного доступа в Интернет,

· развитие IP приложений,

· конвергенция сетей и услуг.

Основными особенностями телекоммуникаций является их стремительное развитие и постоянные изменения технологий, которые каждые несколько лет корректируют ранее сделанные прогнозы. Поэтому анализ современного состояния и перспектив развития такой динамичной отрасли как телекоммуникации, для определения приоритетов развития, необходимо осуществлять каждые 2-3 года.

Телекоммуникационный рынок отличается некоторыми специфическими особенностями.

- Прежде всего, это сетевой  рынок, для которого существует  эффект «критической массы», то  есть после достижения некоторого  объема абонентской базы, количество  последующих абонентов возрастает  лавинообразно. Наличие сетевого эффекта значительно усложняет анализ подобного рода рынков, в частности, рынка сотовой связи.

- Телекоммуникационные рынки  обычно характеризуют как олигопольные. Рынок сотовой связи в России  относится к высококонцентрированным, следствием чего является регулирование со стороны государства, например, в плане регулирования тарифов на роуминг, что оказывает негативное влияние на развитие рынка сотовой связи.

- В телекоммуникационной  отрасли границы между секторами  с каждым годом становятся всё менее и менее заметными. Мобильные операторы уже не предлагают исключительно услуги сотовой связи, и поэтому позиционируют себя как «телекоммуникационные компании». ПСС всё активнее выходят на рынки соседних секторов: либо строят сети «с нуля», либо проводят экспансию путём поглощения операторов и провайдеров других видов связи и доступа. Следствием взаимного проникновения секторов телекоммуникаций друг в друга является факт того, что ПСС вынуждены конкурировать не только между собой, но и с предприятиями соседних секторов: провайдерами Интернета, операторами магистральной и стационарной связи и т.д.  

- Телекоммуникационные предприятия  обладают существенным потенциалом  развития. В области сотовой связи  – это переход к четвёртому  поколению средств связи (4G) и сокращение технологического отставания от остальных стран. Смена технологий связи обусловлена НТП и потребностью общества передавать всё большие объёмы информации с максимальной скоростью.

2) Реальный и  потенциальный размер отрасли

По предварительным данным, в 2013 году российский телекоммуникационный рынок достиг размера 1 635 млрд. рублей. Темпы роста рынка составили 6%, снизившись по сравнению с 2012 годом на 1 п.п. Тенденция к снижению динамики продолжится в следующие годы — среднегодовой рост в 2014-2018 гг. составит 4%.

Низкие темпы роста рынка объясняются исчерпанием источников экстенсивного роста во всех крупнейших сегментах, традиционно являвшихся драйверами рынка:

• Проникновение сотовой связи в России превысило 166% при расчете по SIM-картам и 110% при расчете по активным абонентам.
• Количество абонентов широкополосного доступа превысило 27 млн, проникновение достигло 49%, при этом в крупных городах оно достигает 60-80%, и зачастую превышает 50% в городах районного масштаба с населением менее 500 тыс. человек.
• Рынок платного ТВ при проникновении 55% стремительно замедляет динамику своего развития. Если в 2012 году прирост абонентов составил 17%, то в 2013 году — лишь 9%, а в 2014 году ожидается дальнейшее замедление динамики до 6%.

Почти 80% российского рынка телекоммуникаций формирует "большая четверка" — "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом" (Билайн) и "МегаФон", присутствующие во всех основных сегментах отрасли связи. По итогам 2013 года четыре лидера совместно контролируют (по доходам):

• 89% рынка сотовой связи;
• 78% рынка местной телефонной связи;
• 90% рынка междугородной и международной связи;
• 58% рынка широкополосного доступа в интернет;
• 38% рынка платного ТВ.

В будущем не исключены миллиардные сделки между лидерами отрасли по продаже и приобретению активов, которыми завершится окончательный этап консолидации телекоммуникационного рынка России.

В условиях насыщения рынка и окончательного оформления его олигопольного характера основными источниками роста для операторов становятся привлечение абонентов конкурентов, строительство сетей в городах с низкой конкуренцией, а также развитие оказание ИКТ-услуг и пакетирование сервисов. Ключевая задача основных игроков рынка на ближайшие годы — стать универсальными сервисными операторами, предоставляющими широкий спектр услуг на базе мобильных и фиксированных сетей.

3) Масштабы и  структура конкуренции в отрасли 

Масштаб конкуренции компании Ростелеком – национальный. Компания намерена сохранять свои текущие позиции.  Компания сфокусировалась на растущих сегментах, таких как фиксированный и мобильный доступ в Интернет, платное ТВ и мобильная связь, также компания планирует запуск новых высокотехнологичных сетей 4G .

Текущее положение Ростелекома:

▪ Платное ТВ

Доля рынка, 3 квартал 2013 г.

• Ростелеком – лидер рынка

платного ТВ. Доля на рынке

IPTV по выручке  достигла

55% в 3 кв. 2013 года.

• IPTV – ключевой драйвер

роста в сегменте. Рост

абонентской базы

Ростелекома в 3 квартале

2013 года составил 49% до

уровня в 1,8 млн абонентов.

▪ ШПД

 

Доля рынка, 3 квартал 2013 г.

• Ростелеком – крупнейший

провайдер услуг

фиксированного ШПД в

России.

• По данным 3 кв. 2013 года

число абонентов

Ростелекома по оптике

выросло на 40% до 3,5 млн, а

общее количество абонентов выросло на 10% до 9,8 млн.

 

 

 

▪ Фиксированная телефония

 

Доля рынка, 3 квартал 2013 г.

• Доля Компании на рынке в

2012-2013 годах была 

Стабильной.

• В 3 кв. 2013 года Компания

обслуживала 25,9 млн

абонентов. Чистый отток

по сравнению с 3

кварталом 2012 года

составил 6%.

 

 

 

 

 

4) Структура отраслевых издержек

 

Ростелеком централизует систему собственных затрат — для обеспечения экономии на закупку товаров, работ и услуг. На всех уровнях организационной структуры компании созданы специальные подразделения, ответственные за контроль в этой сфере. Бюджет на закупки сокращен на 20% относительно текущего уровня. Контракты на значительный объем расходов заключаются при обязательном проведении тендера. Объединение «Ростелекома» и МРК позволило систематизировать закупочную деятельность и сделать ее более эффективной, в том числе за счет использования эффекта масштаба.

 

 

5) Стадии жизненного цикла

 

Этапы жизненного цикла услуги сотовой связи

Этапы		Блок-этап, №	Исполнители
Номер	Наименование и краткое содержание
1	Маркетинговое исследование	1	Маркетолог
2	Разработка перечня операций	2
3	Разработка нормативных требований к услуге
4	Подбор оборудования и материалов		Поставщик
5	Формирование и обучение персонала	3	Менеджер
6	Регулировка и проверка оборудования
7	Обеспечение входного контроля качества
8	Проведение операции		Поставщик
9	Организация хранения материалов	4	Менеджер
10	Контроль качества выполнения услуги	5	Менеджер
11	Поддержание качества услуги
12	Разработка системы стимулирования заказчиков	6	Менеджер
13	Ликвидация услуги	7
14	Эволюция услуги	8

 

 

Процессы жизненного цикла услуги сотовой связи

 

6) Ключевые факторы  успеха

 

ОАО «Ростелеком» является одной из ведущих компаний на российском телекоммуникационном рынке. Компания успешно сохранила лидерство в традиционном сегменте услуг междугородной и международной связи и продолжила устойчивый рост в высокотехнологичных сегментах, развивая услуги доступа в Интернет и передачи данных, организации частных сетей VPN, услуги видеоконференцсвязи, а также интеллектуальные услуги связи.

Долгосрочное лидерство «Ростелекома» обеспечивает высокоскоростная магистральная сеть связи, которая позволяет предоставлять услуги связи пользователям в национальном масштабе. Ресурсы телекоммуникационной сети и использование только современных технологий позволяют компании продолжать активное продвижение современных услуг связи и экспансию на новые рынки, в том числе за счет сети передачи данных на основе технологии IP MPLS, новой интеллектуальной платформы, а также расширяющейся сети региональных Центров обработки данных.

Ростелеком сфокусировался на предложении полного комплекса телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке в качестве универсального оператора.

В целях укрепления своих позиций усилия компании были сконцентрированы на использовании своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения качественного и комплексного обслуживания.

Кроме того, значительное внимание уделяется совершенствованию собственной магистральной сети связи, развивая потенциал которой, компания создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к услугам ОАО «Ростелеком» во всех регионах страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Уровень концентрации рынка

Индекс концентрации характеризует долю нескольких (например, 3, 4, 8, 12) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Определяется в качестве суммы рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке.

Y(1.Мегафон) = 15%

Y(2.Акадо) = 7%

Y (3. ЭР-Телеком) = 10%

Y (4. Вымпелком) = 11%

Y (5. Триколор) = 12%

CR5 = 15% + 7% + 10% + 11% + 12%= 55%

Суммарная доля 5 крупнейших компаний отрасли равна 55%, следовательно, можно сделать вывод, о том, что рынок конкурентный.

          Индекс Херфиндаля—Хиршмана (HHI). HHI можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение "рыночной власти" между всеми субъектами данного рынка.

S1 (Мегафон) = 28%

S2 (Акадо) = 7%

S3 (ЭР-Телеком) = 13%

S4 (Вымпелком) = 18%

S5 (Триколор) = 24%

HHI = 784+49+169+324+576  = 1902,

1 800 < HHI < 10 000 - рынок телекоммуникаций относится к высококонцентрированным рынкам, и войти на рынок новой компании очень сложно.

Емкость рынка

Рассчитаем емкость рынка (потенциальную, фактическую, доступную) телекоммуникаций в России за годовой период в стоимостном выражении.

Потенциальная аудитория (все, кто может потенциально потреблять) – семейные люди в возрасте от 30 до 50 лет 500 000 тыс.чел.

Пенетрация категории на рынке равна 45%. Следовательно, фактическая аудитория равна численности потенциальной аудитории умноженной на пенетрацию, и равна 225 000 человек.

Для определения фактической частоты потребления необходимы данные количественного исследования культуры использования сотовой связи среди потребителей. Из расчета, что потребитель в среднем совершает 6 звонков в день, фактическая частота потребления составит 2190 звонков в год. (6*365дн)

Потенциальная частота потребления =(6 звонков* 365 дн)/ 15 звонков =  146 звонкам.

 Средняя стоимость  разговора (за минуту) – 90 коп. (0,9 руб)

Потенциальная емкость рынка = потенциальная аудитория в тыс.чел * норма потребления в год в шт* среднюю стоимость покупки в руб = 500 000 тыс.чел*2190*0,9 = 985 500 000 тыс.руб.

Фактическая емкость рынка = фактическая аудитория в тыс.чел * норма потребления в год в шт* среднюю стоимость покупки в руб = 225 000 тыс. чел*146*0,9 = 29 565 000 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Модель 5 сил Портера

Форма и интенсивность конкуренции является одной из основных характеристик рынка и конкурентной ситуации, без которой нельзя разработать полноценную стратегию. Анализ осуществляется на основе пяти факторов конкуренции: