Товароведческая характеристика железной руды

Введение

Товароведческая характеристика железной руды

Железные руды – природные  минеральные образования, содержащие железо в таких количествах и  соединениях, при которых промышленное извлечение из них металла экономически целесообразно. Железные руды разнообразны по минеральному составу, содержанию железа, полезных и вредных примесей, условиям образования и промышленным свойствам. Важнейшими рудными минералами являются: магнетит, магномагнетит, титаномагнетит, гематит, гидрогематит, гётит, гидрогётит, сидерит, железистые хлориты (шамозит, тюрингит и др.). Содержание железа в промышленных рудах изменяется в широких пределах — от 16 до 70%.

Большая часть железной руды используется для выплавки чугунов, сталей, а также ферросплавов. В  относительно небольших количествах  служат природными красками (охры) и  утяжелителями буровых глинистых  растворов. Требования промышленности к качеству и свойствам железные руды разнообразны. Так, для выплавки некоторых литейных чугунов применяются  железные руды с большой примесью Р (до 0,3—0,4%). Для плавки мартеновских чугунов (главного продукта доменного производства), при плавке на коксе содержание S в руде, вводимой в домну, не должно превышать 0,15%. Для производства чугунов, идущих в мартеновский передел кислым способом, железные руды должны быть особо малосернистыми и малофосфористыми; для передела основным способом в качающихся мартенах допускается несколько более повышенная примесь в руде Р, но не выше 1,0—1,5% (в зависимости от содержания Fe). Руда, используемая в домне без предварительного спекания, должна быть механически достаточно прочной. так называемые мартеновские руды, вводимые в шихту, должны быть кусковыми и иметь высокое содержание Fe при отсутствии примесей S и Р. Обычно таким требованиям удовлетворяют плотные богатые мартитовые руды. Магнетитовые руды с содержанием до 0,3—0,5% Cu используются для получения сталей с повышенной устойчивостью против коррозии.

В мировой добыче и переработке  железных руд различных промышленных типов отчётливо проявляется  тенденция значительного увеличения добычи бедных, но хорошо обогащающихся  руд, в особенности магнетитовых железистых кварцитов, в меньшей  мере вкрапленных титано-магнетитовых руд. Рентабельность использования таких руд достигается крупными масштабами горно-обогатительных предприятий, совершенствованием техники обогащения и окускования получаемых концентратов, в частности получения т. н. окатышей. Вместе с тем сохраняет актуальность задачи увеличения ресурсов Ж. р., не требующих обогащения.

Краткий анализ конъюнктуры  мирового рынка железной руды за прошлый  период

Согласно отчету, опубликованному 3 февраля 2013 года Геологической службой  США,  в

минувшем году Китай был самым крупным производителем железной руды, добыв 1,3 млрд. тонн, за ним шли Австралия и Бразилия. Также крупными производителями этого сырья были Индия,

Россия, Украина, ЮАР, США  и Канада. Объемы всей добытой в  мире в прошлом году железной руды достигли 3 млрд. тонн.

1. Мировое производство железной руды

Как отмечается в исследовании РБК.research "Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012", в 2011 году добыча железной руды в мире выросла на 7,6% до 2,8 млрд тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья, несмотря на рейтинги по запасам, является Китай, который занимает около 43% в мировой добыче. Стоит отметить, что Китай увеличил добычу на 10,8% в 2011 г.

Кроме Китая, крупнейшими  продуцентами железной руды в мире являются Австралия, с долей в  мировой добыче 17,1%, Бразилия, с долей  в мировой добыче 13,89%, и Индия  с долей 8,55% в мировой добыче железной руды. Казахстан в списке продуцентов  занимает двенадцатое место, с объемами добычи 0,89% в мировых. Казахстан увеличил добычу на 2,4% в 2011 году до уровня 24,8 млн тонн.

Мировые запасы железных руд (более 2/3) сосредоточены в пяти странах. В частности, запасы Австралии составляют 21,1% мировых, Бразилии - 17,47%, России - 15,06%, Китая - 13,86% мировых запасов.

Мировой рынок железорудного  сырья остается олигопольным: двадцать крупнейших компаний по производству ЖРС контролируют более 50% рынка.

 
Крупнейшие компании-производители  железной руды

Мировые ресурсы сырой  железной руды, по оценке, превышают 800 млрд. т, содержащих в сумме более 230 млрд. т железа. Геологическая служба США оценивает природные запасы железной руды в мире на конец 2011 г. в 170 млрд. т, в которых заключено 80 млрд. т железа, а добычу используемой руды в 2011 г. - в 2,8 млрд. т, что на 8% больше, чем в 2010 г. 

Данные по добыче железной руды в Китае базируются на оценке объема сырой руды, а не используемой, как для других стран. Оценка запасов  в Австралии, Казахстане и на Украине  в 2011 г. была пересмотрена на основании  информации, поступившей из этих стран.

По оценке Геологической  службы США, в 2010 г. лидер железорудного  рынка - Китай повысил производство железной руды (в основном низкосортной) на 22% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2009 г. прирост составил только 7%, а в 2008 г. - 17%. По предварительной  оценке того же источника, в 2011 г. добыча руды в стране выросла на 12% - до 1200 т. Отдельные источники приводят различные данные о производстве железной руды в КНР в прошлом году. Так, "MarketWatch" сообщает, со ссылкой на "China Iron & Steel Association", что данный показатель составил 683 млн. т, что на 9,2% выше, чем в 2010 г.

Как сообщает агентство "Reuters", ведущие австралийские продуценты и экспортеры железной руды - компании "Rio Tinto" и "ВНР Billiton" в 2011 г., по оценке, выпустили ее в объемах 159 млн. и 240 млн. т соответственно. Компании отмечают, что в IV квартале 2011 г. они поддерживали устойчивый прирост производства данного сырья в 25 и 23% соответственно, несмотря на временное ослабление спроса со стороны Китая. Компании полагают, что в целом сокращения потребностей в железной руде в КНР не ожидается.

В январе 2012 г. поставки сырья  из Австралии несколько сократились  в связи с погодными условиями. Вследствие циклона "Хайди" закрылись порты на западе страны. В этот период был закрыт, в частности, крупнейший австралийский железорудный порт Порт-Хедланд, экспортирующий около 24 млн. т железной руды в год.

Ведущая добывающая бразильская  компания "Vale", как сообщает агентство "Bloomberg", в январе текущего года объявила форс-мажор на поставки железной руды, заявив о возможной потере 2 млн. т сырья из-за проливных дождей, вызвавших наводнения в трех юго-восточных бразильских штатах - Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту Сообщалось, что бразильская горнодобывающая и сталелитейная компания "CSN" также рассматривала возможность объявления форс-мажора по поставкам железной руды с расположенных в шт. Минас-Жерайс рудников "Casa de Pedra" и "Namisa" годовой мощностью в 33 млн. т.

По сообщению агентства "Reuters", компания "London Mining", начавшая производство железной руды в Сьерра-Леоне в декабре 2011 г., пересмотрела свои производственные планы на 2012 г. в сторону уменьшения с 1,8 млн. т до 1,5 млн. При этом компания отметила, что улучшение ресурсной базы позволит ей в дальнейшем снизить расходы на расширение производства. В 2013 г. она предполагает выпустить 3,5 млн. т руды, а в 2014 г. - 4,6 млн. т.

В мировом железорудном секторе  в настоящее время осуществляется ряд проектов по строительству новых  и возобновлению эксплуатации ранее  остановленных предприятий. Однако реализация некоторых проектов была отложена. Так, по сообщению агентства "Reuters", бразильская компания "Vale", снизив на 11% капитальные затраты в своем бюджете на 2012 г., отложила на 2 года реализацию своего основного железорудного проекта в связи со сложившейся ситуацией на рынке. Кроме того, компания "Mitsubishi Corp." планировала совместно с "Murchison Metals Ltd." реализовать железорудный проект "Jack Hills" в Австралии (шт. Западная Австралия), однако ее партнер вышел из СП и в настоящее время "Mitsubishi Corp." ищет нового из числа японских, китайских, южнокорейских или индийских продуцентов стали. Компании понадобится 1 трлн. иен для осуществления проекта, ввод в эксплуатацию которого отложен с 2015 г. на 2016 г.

2. Мировой спрос и потребление

3. Международная торговля

В условиях роста спроса на железную руду растет мировой экспорт  данного сырья. Как сообщает агентство "Reuters", Австралия, являющаяся наряду с Бразилией крупнейшим мировым экспортером железной руды, пересмотрела свой прогноз относительно экспорта железорудного сырья на 2011/12 фин. г. в сторону увеличения на 2,4% - до рекордных 460 млн. т, что было вызвано расширением национального производства, нацеленным на удовлетворение растущего спроса на руду в Китае, ожидаемого в связи с планируемым повышением выпуска стали. По сообщению агентства "Reuters", в 2012 г. прогнозируется рост производства стали в КНР на 5,8% - до рекордных 728 млн. т на фоне того, что по данным государственного китайского издания "China Securities", ожидается значительное повышение потребления стальной продукции в стране - с 610 млн. т в 2011 г. до 646 млн. в 2012 г., при этом на строительный сектор будет приходиться 350 млн. т, что на 4% больше, чем в 2011 г.

Сообщалось также, что  австралийская компания "Rio Tinto" может начать экспорт со строящегося в настоящее время в Гвинее проекта "Simandou" раньше запланированного на 2015 г. срока.

В 2011 г. экспорт железной руды из Бразилии составил 330,7 млн. т, что  на 6,4% выше уровня 2010 г. в 310,8 млн. т. По прогнозу экспертов "Brazilian Foreign Trade Association" ("AEB"), в 2012 г. бразильский экспорт железной руды может снизиться на 3,2% - до 320 млн. т, во многом вследствие долгового кризиса в Еврозоне и экономической нестабильности в мире в целом. Как отмечает вице-президент "АЕВ" Ж. А. де Кастро, объем поставок в наибольшей степени будет зависеть от потребностей Китая и ЕС, поскольку они являются крупнейшими направлениями бразильского экспорта.

Как сообщает "Business Standart", правительство Индии приняло решение с 30 декабря 2011 г. повысить экспортные пошлины на железную руду с 20 до 30%, что, по мнению генерального секретаря "Federation of Indian Mineral Industries" P. К. Шарма, приведет к прекращению вывоза данного сырья из Индии. Он отметил, что если введение 20%-ной пошлины вызвало сокращение экспорта на 28%, то 30%-ная пошлина может означать конец индийского экспорта железной руды. Многие эксперты в промышленности соглашаются с этим, добавляя, что от такой меры выиграют индийские продуценты стали, ощущающие нехватку сырья.

КНР, крупнейший в мире потребитель  железной руды, ввозит более богатую  руду, чем сырье, добываемое в стране. Китайский импорт, представленный более  чем на 80% сырьем из Австралии, Бразилии и Индии, в 2010 г., по оценке, немного  снизился по сравнению с уровнем 2009 г., что было первым случаем его  сокращения более чем за десятилетие. В 2010 г. в Китай было ввезено почти 60% всей экспортируемой в мире железной руды, при этом на выпуск чугуна в  стране пришлось около 60% его мирового производства.

В 2011 г., по сообщению агентства "Bloomberg", китайский импорт железной руды на фоне повышения выпуска стали увеличился относительно 2010 г. на 11% - до 686 т. По данным таможенной службы КНР, в декабре 2011 г. было ввезено 64,1 т данного сырья, что на 0,2% меньше, чем в ноябре того же года, но на 10% больше, чем в декабре 2010 г.

Поскольку международная  торговля железной рудой, а также  ее производство и выпуск чугуна являются ключевыми индикаторами, свидетельствующими о масштабах потребления железной руды, то можно заключить, что ее использование в Китае является первостепенным фактором, ответственным  за расширение мировой добычи железной руды.

В целом мировой рынок  железной руды остается напряженным, при  этом спрос на это сырье будет  превышать поставки по меньшей мере до 2015 г., поскольку потребуется продолжительное время для ввода в эксплуатацию новых рудников, а также ввиду нехватки рабочей силы и растущего влияния политических факторов, влияющих на сферу производства природных ресурсов.

4. Цены

5. Прогноз развития мирового  рынка

В США US Steel к 2013–2015 гг увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ в шт.Миннесота с 6 млн. т до 9,6 млн. т.

Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в 2013 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн. т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.

В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.

В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн. т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.

Vale планирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц. до 300 млн. т, что соответствует уровню 2008 г.

ArcelorMittal в 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличить обеспеченность собственным сырьем с 50 проц. своих потребностей в н.в. до 75–85 проц. к 2014 г.

В США US Steel к 2013–2015 гг. увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ в шт. Миннесота с 6 млн. т до 9,6 млн. т.

В Чили бразильская MMX ожидает  получения необходимых разрешений для развития железорудных проектов Patricia, Bella, Fortuna-Fierro и Teatinos в III районе. Компания введет в эксплуатацию эти проекты годовой мощностью 10 млн. т руды через 3–4 года после начала строительства. Чилийская CAP начнет возобновление реализации некоторых отложенных проектов, в т. ч. завершение программы увеличения объемов производства на шахте Los Colorados, а также разработку месторождений Algarrobo и Cerro Negro.

В Бразилии горнодобывающая MMX в 2010–2011 гг. отгрузит на экспорт по 1 млн. т руды через портовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороны обязалась приобрести не менее 1,5 млн. т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв. 2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальных активов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединены в новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в 2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн. т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.

В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.

В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн. т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.

В Китае Shanxi Taigang Stainless Steel в 2010 г закончит строительство на своей железорудной шахте Yuanjiacun в пров. Шаньси с запасами 1,25 млрд. т руды.

В Индии продажу 10 проц. акций  госкорпорации NMDC планируется завершить в марте 2010 г. В шт. Orissa Midrex Technologies /американская «дочка» японской Kobe Steel / по заказу Jindal Steel & Power построит завод DRI годовой мощностью 1,8 млн. т. При производстве будет применяться технология MIDREX, но природный газ заменят синтетическим, получаемым из угля. Aisar Steel в январе 2010 г закупит у Rio Tinto первые 160 тыс. т ЖР по контракту, предусматривающему отгрузку в общей сложности 300 тыс. т сырья.

В Австралии китайская WISCO, выкупившая 13 проц. акций местного предприятия  Centrex Metals, будет развивать ЖР проект в районе полуострова Eyre.

СТАЛЬ — в 2010 г ожидается  рост мирового потребления сплава на 9,2 проц. до 1206 млн. т, в основном за счет усиления спроса в странах ЮВА  во главе с Китаем. Себестоимость производства тонны стали на фоне удорожания сырья может подняться на 80–100 долл. К 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. В целом к 2012 г избыточные мощности составят более 500 млн. т, а средняя загрузка мощностей окажется на уровне 1990-х годов и составит около 75 проц.

В Китае производство стали  в 2010 г может превысить 600 млн. т, но при наличии стабильного спроса достижимым является и уровень в 630 млн. т. Wuhan Steel в 2010 г увеличит производство на 24 проц. до 37,9 млн. т стали.

В Таиланде внутренний спрос  на сталь в 2010 г вырастет на 25 проц до 12,5 млн. т. POSCO может приобрести крупнейшего в стране производителя нержавеющей стали Thainox Stainless.

В Японии в 1 кв. 2010 г стальной спрос повысится на 33,4 проц до 23.9 млн. т. JFE Steel в середине февраля после ремонта возобновит эксплуатацию третьей печи завода West Japan Works. В 2010 г будет завершено строительство дополнительных мощностей в районе Keihin, где объемы производства должны достичь 5,3 млн. т стали в год.

В Индонезии POSCO совместно  с государственной компанией PT Krakatau Steel построят стальной комбинат. Старт проекта намечен на 2-е полугодие 2011 г, первая очередь мощностью 3 млн. т будет завершена к 2013 г. [12]

Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению компании BofA Merrill Lynch Global Research, рынок железной руды будет испытывать дефицит поставок до 2012 г. после того, как китайский и европейский стальные рынки восстановятся. Банк увеличил свой прогноз по железной руде на 2010 и 2011 гг., отмечает аналитик Stuart Howe. Цены на железную руду Pilbara вырастут на 15% в 2010 финансовом году или до $70.80 за тонну, по сравнению с предыдущим прогнозом в $67.70 за тонну. Цены также вырастут на 15% и в 2011 г., по сравнению с ранним прогнозом в 5%.

Начиная с 2010 г. цены на железную руду в среднем будут на 18% выше, чем в последние 20 лет. Согласно прогнозам Merrill Lynch & Co., цены на сырье для производства стали в среднем составят $26 за т, в то время как в 1980-2004 они колебались в диапазоне $20-22 за тонну. Производители будут поднимать цены, стремясь увеличить средства для расширения производства на фоне активизации спроса на сырье. Так, Vale, Rio Tinto Group и BHP инвестировали $8,9 млрд в увеличение производства после того, как китайский выпуск стали удвоился за последние 4 года. Эти крупнейшие в мире производители железной руды, на долю которых приходится 73% морских поставок, будут вынуждены поднять цены в связи с увеличение стоимости стали, а также цен на рынке труда, чтобы оправдать целесообразность вложений в новые проекты. Цены на железную руду устанавливаются на год, который начинается 1 апреля, в ходе переговоров с участием производителей, среди которых BHP, и сталелитейных компаний, таких как Nippon Steel Corp.

В первой половине 2010 г. цены и объемы производства в черной металлургии  Китая будут расти, а во второй половине года возможно сокращение темпов роста.

Вполне вероятно, что выпуск стали Поднебесной в 2010 г. достигнет 590 млн. т, что на 4,4% больше, чем по итогам 2009 г. - такой прогноз на наступивший  год сделал член правления китайского отделения банка UBS. Интересно, что  мнение одного из крупнейших китайских  металлургических концернов, компании Baogang, более оптимистично - 600-630 млн. т стали в 2010 г. Менеджмент Baogang объясняет свой прогноз бурным ростом спроса, который начался в четвертом квартале 2009 г. и, несомненно, продолжится и в 2010 г.

По информации «Китайской сети обогащения руды и угля», выпуск стали в КНР в 2009 г. составил 565 млн. т. Из них 50-55% потребляет строительная отрасль. В 2010 г. на китайском рынке  ожидается дальнейший рост спроса в строительстве, а также начало периода роста потребления стали для автомобильной промышленности, холодного проката, длинномерной стали.

Для производства тонны чугуна необходимо 1,6 т железной руды. В 2009 г. средняя цена тонны 63,5% концентрата  в КНР составляла $61,55. В декабре 2009 г. UBS прогнозировала, что в 2010 г. цена вырастет на 20% и достигнет 73,9 $/т, что  увеличит себестоимость тонны чугуна на $12,3. Однако 20% увеличение цен - это  уже не прогноз UBS, а суровая реальность. Сейчас аналитик Tom Price из UBS говорит о повышении цены на сырье на 40-50% в течение 2010 г.

Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г будет  продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально  затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход  на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.

Привлекательность металлургического  бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжится усиление конкуренции  и антидемпинговой активности, особенно по отношению к производителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожание горнорудных  и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам  слияния и поглощения в отношении  перспективных активов. Китай останется  локомотивом мировой металлургии  и лидером рынка слияний и  поглощений, однако ее доля в производстве металлов снизится от уровней, достигнутых  в период пика кризиса. Китайская  экспансия на рынки сырья и  металла в период масштабной реорганизации  национальной металлургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.

В черной металлургии вероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным спросом.

Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к  докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется  еще как минимум год. Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней 2008 г возможно к 2012-2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40%. При этом достаточно невысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозу увеличения китайской продукции на мировом рынке.

Система контрактных цен  может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с  учетом конъюнктуры рынка, как вариант  – поквартально. Стартовые предложения  экспортеров сырья на переговорах  будут предусматривать как минимум 40 %-е удорожание руды, согласованный  рост цен по контрактам на 2010-2011 гг /или 1-й квартал контрактного года/ прогнозируется в диапазоне 35-50 проц. Китай расширит закупки ЖРС у компаний, не входящих в тройку лидеров, однако данный факт с учетом прогнозируемого роста общего объема поставок не окажет существенного влияния на позицию Vale, Rio и BHP. Расширение производства на существующих мощностях и ввод новых предприятий по производству DRI приведет к росту мирового спроса на данное сырье.

В России экспортная ориентация металлургии выступит определяющим фактором развития отрасли, при этом уже в 2010 г ожидается существенное увеличение внутреннего спроса, а  в 2011 г он может выйти на докризисный  уровень. Завершение крупных проектов по модернизации производственной базы и улучшение кредитной политики создадут условия для быстрого роста  при наличии спроса со стороны  металлопотребляющих отраслей. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.