Анализ экономических показателей и рисков проекта
Содержание
Введение
Переход России к рыночной экономической системе заставил по-новому относиться к организации управления, объективному анализу и научно-обоснованной оценке любого бизнеса. Предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях. Результаты исследований предоставляют им возможность развития инновационной деятельности.
Инновации в общем смысле определяются как портфель новых товаров, услуг, процессов и стратегий, обеспечивающих конкурентные преимущества для фирмы с различной степенью риска и возврата денежных средств, вложенных в инвестиции.
Компания, которая рассчитывает продолжительное время сохранять свой рынок и быть прибыльной, должна постоянно обновлять предложение товаров и услуг. Обновление предложения включает разнообразные мероприятия по разработке и внедрению инноваций: модернизация продукта, выпуск новой продукции, внедрение новой техники и передовой технологии, диверсификация деятельности предприятия.
В связи с этим становится актуальной разработка плана обновления предприятия, связанного с выбором эффективных стратегий его научно-технического развития в условиях низкой мотивации инновационной деятельности, отсутствия необходимых источников финансирования, нестабильности темпов прироста продукции и усиления зависимости от внешних ценовых факторов.
Объектом исследования является ООО «КОМТЕХ» – фирма, занимающейся оптовой торговлей металлопроката и действующей на рынке товаров промышленного назначения. Цель исследования – проанализировать возможные варианты стратегического развития и обновления фирмы и доказать, что только стратегия концентрической диверсификации в настоящее время наиболее оптимальная для развития организации.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
– проследить динамику и перспективы развития рынка черного металлопроката;
– проанализировать возможность применения альтернативных стратегий обновления на исследуемом предприятии;
– доказать, что применение стратегии концентрической диверсификации поможет фирме удержать конкурентные позиции на рынке черного металлопроката и увеличить объем продаж;
– разработать бизнес-план проекта перехода на выпуск нового продукта.
Цель дипломного проекта заключается в разработке действенного плана обновления деятельности данного предприятия, необходимого для реализации стратегии концентрической диверсификации, способствующей удержанию компанией своих конкурентных позиций на рынке и увеличению объема продаж и прибыли.
План обновления деятельности ООО «КОМТЕХ» включает маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы по выпуску нового продукта – арматурной сетки, подтверждающие экономическую эффективность данного проекта.
Тема проекта весьма актуальна в связи с растущим спросом на рынке металлоизделий а также повышенными требованиями к качеству продукции и скорости обслуживания потребителей.
Аналитическая часть
Описание отрасли и рынка
Черная металлургия является растущей отраслью. По выпуску стали Россия занимает 4-е место в мире после Китая, Японии и США. По экспорту металлопродукции – РФ на втором месте. Объемы производства в металлургическом комплексе увеличиваются примерно на 2-5% в год, что для промышленных гигантов с колоссальными финансовыми ресурсами совсем немного. В 2009 году нестабильность внутреннего рынка железорудного сырья привела к падению производства на крупнейших металлургических комбинатах, а следовательно снижению объемов металлопроката, поставляемого на внутренние рынки, и увеличению цен на продукцию комбинатов.
Ежемесячные объемы производства стали за 2006 – 2009 годы представлены на рисунке 1.1. Выпуск стали сократился с 6,5 млн. тонн (сентябрь 2008 г.) до 5 млн. тонн (сентябрь 2009 г.), из которых порядка 50% отгружалось на внутренний рынок.
Рисунок 1.1 – Динамика производства стали в РФ
Статистические данные по производству основных видов продукции черной металлургии в России в 2008 году представлены на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 – Объемы производства в России, млн. тонн
Динамика объемов поставок основных видов металлопроката на внутренний рынок представлена на рисунках 1.3- 1.5.
Рисунок 1.3 – Объемы поставок длинномерного проката на внутренний рынок
Рисунок 1.4 – Поставки плоского проката
Рисунок 1.5 – Объемы поставок труб на внутренний рынок
Средние цены на металлопрокат представлены на рисунках 1.6 – 1.11.
Рисунок 1.6 – Средние цены продаж г/к листа, руб.
Рисунок 1.7 – Средние цены продаж, х/к лист, руб.
Рисунок 1.8 – Средние цены продаж арматуры, руб.
Рисунок 1.9 – Средние цены продаж, уголок, руб.
Рисунок 1.10 – Средние цены продаж, швеллер, руб.
Рисунок 1.11 – Средние цены продаж, балка, руб.
Цены на сталь на всех рынка к концу 2009 года упали по некоторым видам проката ниже уровня 2006-2007 года.
К настоящему
моменту в нижегородском
Кроме ООО «КОМТЕХ» в нижегородском регионе присутствуют 15 крупных фирм-конкурентов, большинство из которых лидируют по одной определенной товарной группе или подгруппе, имеющейся в ассортиментном ряду данной организации. Компания в настоящее время реализует политику «следования за лидером» по каждой товарной группе.
1.2 Краткая характеристика ООО «КОМТЕХ»
Организация была создана в 2001 году. В настоящее время ООО «КОМТЕХ» занимает лидирующее положение на рынке черного металлопроката (обладает 14,5% доли рынка по нижегородскому региону). Основное направление деятельности – оптовая и розничная торговля металлопрокатом – поставки стального проката и труб строительным и промышленным предприятиям. Ассортимент продаваемых товаров в Нижегородском регионе, насчитывает около 400 позиций, в том числе более 350 позиций арматурной сетки, фасона, труб, листового и сортового проката различных марок стали.
Уставный капитал компании составляет
8,4 тыс. руб. Среднесписочная численность
за год – 92 человека. Среднегодовая
стоимость имущества – 707 тыс. руб.
Организация имеет в
Рисунок 1.12 – Схема расположения офиса и склада ООО «КОМТЕХ»
Организация оказывает следующие услуги клиентам:
– резку металла по размерам заказчика;
– электронное взвешивание груза;
– размотку металла из бухт;
– доставку железнодорожным и автомобильным транспортом до предприятия заказчика;
– резервирование заказа металлопроката на складе «под клиента»;
– оперативную и своевременную отгрузку металлопроката.
На данный момент основными группами сортаментного ряда являются:
– сорт (арматура А1, А3, А500С, А400С, Ат800, катанка, круг, проволока Вр 1);
– горячекатаный лист (тонкий от 1,5 до 3,9 мм; толстый от 4,0 до 55,0 мм);
– холоднокатаный лист (тонкий от 0,5 до 3,0 мм);
– оцинкованный металлопрокат (лист 0,5 и 0,55 мм; рулон от 0,5 до 1,5 мм);
– фасон (угол, швеллер, двутавровая балка);
– трубы (ВГП, электросварные, профильные, бесшовные горячедеформированные),
производства Мечел, Северсталь, НЛМК, ЗСМК, НТМК, БМЗ, Ашинского МЗ, ВМЗ, Альметьевского ТЗ, Северского ТЗ, Энгельского ТЗ, Кармет, Тагмет.
Основной товарный сортамент, так и доли его реализации в общем объеме представлены в таблице 1.1 и рисунках 1.14 – 1.17.
Таблица 1.1 – Доли реализации по укрупненным группам сортамента, тыс. тонн
Товар |
2006 г. |
Доля, % |
2007 г. |
Доля, % |
2008 г. |
Доля, % |
2009 г. |
Доля, % |
сорт |
6796 |
49,3 |
18085 |
45,9 |
24879 |
43,6 |
28944 |
40,4 |
г/к |
2531 |
18,4 |
11029 |
28,0 |
14656 |
25,7 |
16220 |
22,6 |
х/к |
686 |
5,0 |
3926 |
10,0 |
5548 |
9,7 |
7775 |
10,8 |
ОЦ |
149 |
1,1 |
999 |
2,5 |
1041 |
1,8 |
6160 |
8,6 |
фасон |
3629 |
26,3 |
4771 |
12,1 |
7080 |
12,4 |
9199 |
12,8 |
труба |
0 |
0,0 |
580 |
1,5 |
3801 |
6,7 |
3382 |
4,7 |
ИТОГО |
13791 |
39390 |
57005 |
71680 |
– сорт – г/к – х/к – ОЦ – фасон – труба
Рисунок 1.14 - Доли товарных групп в 2006 году
Рисунок 1.15 - Доли товарных групп в 2007 году
Рисунок 1.16 - Доли товарных групп в 2008 году
Рисунок 1.17 - Доли товарных групп в 2009 году
Основную долю в объеме продаж занимает реализация сортового металлопроката (40,4% – 49,3%), которая постепенно снижается, так как рост ее реализации значительно ниже, чем в других товарных группах. Устойчивую долю занимают группы холоднокатаного листа (10%) и фасона (12%). Темп роста реализации горячекатаного листа также постепенно снижается, так как, во-первых, основными его потребителями являются промышленные предприятия региона, количество которых остается неизменным, а во-вторых, на рынке работает крупные конкуренты ООО «Интерметпоставка» и ООО «Алар 2» с большими товарными запасами «дешевого» листа производства ММК и Запорожсталь и гибкой ценовой политикой. Трубное направление является наиболее уязвимым из-за узкого ассортимента и отсутствия специалистов по его реализации. В группе оцинкованного металлопроката наблюдается высокий рост реализации в связи с заключением договоров с наиболее крупными потребителями в регионе и прекращении активной работы филиала в Нижнем Новгороде основного конкурента ООО «Эскам».
Конкурентное положение каждой группы ассортиментного ряда на соответствующем сегменте рынка можно рассматривать и с использованием классической матрицы, впервые предложенной Бостонской консалтинговой группой (БКГ). Матрица БКГ определяет роль каждой области стратегической деятельности предприятия по отношению к двум переменным факторам: темпу роста рынка и относительной доле предприятия на данном рынке. Модель основана на том, что темпы роста объемов продаж товаров на рынке и его соответствующая доля, являются важными факторами при определении стратегии маркетинга.
Показатель, формирующий вертикаль матрица – темп роста рынка, делится на высокий и низкий темп. В качестве показателя силы товара на соответствующем рынке в модели используется доля рынка товара относительно доли рынка лидирующего конкурентного товара. Рассмотрим расположение групп товара в модели БКГ в статичном состоянии на данный момент времени (рисунок 1.18) .
Темп
роста
рынка, % 4
20
15
10
5
0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3 доля рынка
1 – сорт 2 – г/к 3 – х/к 4 – ОЦ 5 – фасон 6 – труба
Рисунок 1.18 – Матрица БКГ для ООО «КОМТЕХ»
В настоящее время ООО «КОМТЕХ» подошла к этапу зрелости в жизненном цикле организации. Это говорит о том, что у фирмы сложилась устойчивая клиентская база как актив, завоевана крепкая конкурентная позиция, с которой считается конъюнктура рынка, сложились прочные отношения с поставщиками и потребителями, что обеспечивает устойчивое финансовое положение организации.
Финансовая отчетность организации за 2009 г. представлена в приложении А и приложении Б.
1.3 Анализ внешней среды организации
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие цены, высокое качество, значительные складские запасы, а также формирование прямых вагонных поставок с заводов-изготовителей позволили не только укрепить позиции на рынке сбыта металлопроката, но и постоянно развиваться. Показателем такого развития может служить строительство нового Сервисного Металл-Центра по обслуживанию клиентов.
1.3.1 Анализ ближнего окружения
К ближнему окружению организации относятся: поставщики, потребители, конкуренты, контактные аудитории, или группы влияния.
Поставщики
Поставщики обладают сильной властью на рынке черного металлопроката по всей России, являются основными организаторами сезонного повышения цен на металлопрокат.
Основными поставщиками металлопроката в Нижегородский регион являются:
ОАО «Северсталь»
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
СЗАО «Молдавский металлургический завод»
ОАО «Mittal Steel Temirtau»
ОАО «Чусовский металлургический завод»
ОАО «Мечел»
ОАО «Металлургический завод "АЗОВСТАЛЬ»
РУП «Белорусский металлургический завод»
ОАО «Днепропетровский металлургический завод»
ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог»
ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод»
ОАО «Ашинский металлургический завод»
ОАО «Лиепаяс металургс»
ОАО «Запорожский металлургический комбинат»
ОАО «Трубная металлургическая компания»
ОАО «Выксунский металлургический завод»
ООО «ТК ЕвразХолдинг»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «Трубосталь»
Оценка влияния поставщиков на привлекательность данной отрасли приведена в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Оценка влияния поставщиков на привлекательность отрасли
Характеристики |
Влияние (0 - 6 баллов) |
Цена |
4 |
Надежность |
4 |
Наличие скидок |
2 |
Качество поставляемой продукции |
5 |
Доступность поставщиков |
5 |
Наличие системы доставки |
4 |
Ассортимент |
4 |
Уровень конкурентной борьбы в отрасли |
4 |
Итого: |
4,0 |
Из таблицы видно, что средняя оценка влияния поставщиков на привлекательность отрасли составляет 4 балла.
Потребители
Основными регионами сбыта продукции ООО «КОМТЕХ» являются: Нижегородская, Ивановская, Кировская, Владимирская области, Чувашия, Марий Эл и республика Коми. Основными потребителями металлопроката являются организации, осуществляющие гражданское и промышленное строительство, а также промышленные предприятия, использующие металлопрокат как материал для изготовления конечного продукта. Предпочтение отдается крупным и средним компаниям со стабильным ростом и крепким финансовым положением. Особое значение придается компаниям, с которыми имеются устоявшиеся взаимоотношения. По индивидуальным характеристикам компания отдает предпочтение фирмам, избегающим необоснованных рисков и демонстрирующим высокую степень приверженности своим поставщикам.
Основными потребителями являются организации с плановой ежемесячной потребностью в металлопрокате, а также требующие срочной поставки продукции при условии наличия ее на складе компании. Рассматриваются заявки только на ассортимент, присутствующий на складе компании. Комплектация общих потребительских заявок клиентов отсутствует.
По размеру заказа организации можно разделить на 3 группы (рисунок 1.19): с небольшим, «хаотичным» объемом закупок; со стабильным ежемесячным объемом закупок средней величины; со стабильным ежемесячным крупным объемом закупок.
Цена Ассорти- Срочность Место
мент поставки отгрузки
+ +
+ + + +
+ +
Рисунок 1.19 – Сегментация потребителей по объему закупки
Целевым сегментом являются VIP- клиенты с объемом закупок от 80 тонн в месяц (составляют около 80% от общего объема реализации), для которых необходима низкая цена, наличие металлопроката в широком ассортименте и срочная поставка, территориальная близость склада.
На основе вышеперечисленных общих характеристик, было выявлено три сегмента потребителей металлопроката в ООО «КОМТЕХ» по видам деятельности.
Строительные организации. Организации данной группы являются основными потребителями сортового и фасонного металлопроката всего сортаментного ряда (основные потребители проволоки Вр 1). Для них характерна плановая потребность в прокате в рамках осуществляемого строительства, необходима отсрочка платежа (внутреннее кредитование) Срок поставки – согласно заключенным спецификациям относительно этапов строительства (от 3 дней до 1 месяца). Географическое положение – все области охвата компании. Сфера деятельности – строительство промышленных и гражданских зданий и сооружений, производство железобетонных изделий и конструкций.
Промышленные организации. Интересующая группа товара – холоднокатаный и горячекатаный лист, конструкционные листы особого назначения, фасон всего сортаментного ряда, в небольшом количестве труба. Необходимая форма оплаты – отсрочка платежа. Потребность – плановая. Срок поставки – 1-2 месяца. Географическое положение – все области охвата компании. Сфера деятельности – производство товаров промышленного и народного потребления.
Торговые организации. Интересующая группа товара – весь сортаментный ряд, только стандартные позиции. Форма оплаты – предоплата 100%, «50 на 50», внутреннее кредитование в пределах 10 календарных дней. Потребность – «хаотичная», незапланированная. Срок поставки – 2-3 дня. Географическое положение – Нижний Новгород и Нижегородская область. Сфера деятельности – розничная торговля металлопрокатом.
Данная сегментация
Таблица 1.4 – Разделение потребителей выбранного сегмента рынка
Строительные организации |
Промышленные организации |
Торговые организации | |
Цена |
рыночная |
не имеет значения |
минимальная |
Срок поставки |
«на дату» |
плановый |
1-2 дня |
Сортамент |
сорт, фасон |
лист, фасон, труба |
весь сортамент |
Регион |
весь регион охвата |
весь регион охвата |
Н. Новгород, Нижегор. область |
Форма оплаты |
безналичный расчет |
безналичный расчет |
безналичный и наличный расчет |
Срок оплаты |
кредит |
кредит |
предоплата |
Доставка |
требуется |
не требуется |
не требуется |
Оценка влияния потребителей на
привлекательность
Таблица 1.5 – Оценка влияния потребителей на привлекательность отрасли
Характеристики потребителей |
Влияние (0 - 6 баллов) |
Информированность потребителей |
4 |
Платежеспособность потребителе |
5 |
Требования к качеству продукции |
4 |
Сроки выполнения заказа |
4 |
Различие требований потребителей |
3 |
Итого: |
4,0 |
Таким образом, средняя оценка влияния потребителей на привлекательность отрасли составляет также 4 балла, что выше среднего.
Конкуренты
В настоящее время на рынке черного металлопроката в Нижегородской области сложилась ситуация, когда рынок достиг стадии насыщения, конкурирующие фирмы заняли определенные доли рынка и пытаются их удержать. В этих условиях ООО «КОМТЕХ» для удержания конкурентных позиций в данной отрасли и дальнейшего роста необходимо проанализировать слабые и сильные стороны конкурентов, внутренние возможности компании и разработать для себя стратегию дальнейшего развития. Таким образом, используя грамотную стратегию развития и реализацию соответствующего плана обновления, фирма сможет усилить конкурентные преимущества на рынке черного металлопроката. На Нижегородском рынке работают 15 крупных металлоторгующих компаний. На рисунке 1.20 представлена круговая диаграмма, на которой отображены их рыночные доли (прочие – это средне и мелкооптовые организации, частная доля каждого – ориентировочно 0,5 - 1,5%; они не составляют сильной конкуренции для компании).
Рисунок 1.20 – Доля компаний на рынке черного металлопроката
В таблице 1.6 рассматриваются конкуренты, чей ассортиментный ряд содержит более двух крупных товарных групп. Проанализируем сильные и слабые стороны каждой компании, оценив каждую из них по 5-бальной шкале («1» – минимальное соответствие критерию, «5» – максимальное). Каждой компании соответствует свой график.
«КОМТЕХ»
«Сталепромышленная компания»
«Евразметаллцентр»
«Даймонд»
«Инпром НН»
«Интерметпоставка»
«Метрис»
«Металлоптторг»
«Магнит НН»
«Алар 2»
«Тиссен Круп Материалс»
«СтальсервисЦентр»
«Северсталь-Инвест»
Таблица 1.6 – Анализ конкурентоспособности ООО «КОМТЕХ»
Баллы Критерии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Цена |
|||||
Гибкость |
|||||
Ассортимент |
|||||
Квалификация персонала |
|||||
Качество обслуживания |
|||||
Имидж |
|||||
Срочность поставки |
|||||
Финансовые возможности |
|||||
Местоположение |
|||||
Размер фирмы |
|||||
Складские запасы |
|||||
Система управления |
|||||
Название фирмы |
- Анализ экономического и финансового состояния ОАО “ Роснефть - Краснодарнефтегаз “ в системе внутреннего аудита
- Анализ экономического положения Болгарии в 1995г.
- Анализ экономического роста в сельском хозяйстве
- Анализ экономическойдеятельности ОАО «Победит»
- Анализ экономической деятельности предприятия
- Анализ экономической деятельности предприятия (2)
- Анализ экономической деятельности предприятия на примере ООО «Бухгалтерско - консультационная фирма «Проф - Учет»
- Анализ ценовой политики и стратегии предприятия ООО «Астарта»
- Анализ ценовой политики ООО «АБСОЛЮТ»
- Анализ ценообразования на продукцию ОАО "Нижнекамскшина"
- Анализ человеческого потенциала города Череповца
- Анализ численности, структуры, оборота персонала Новосергиевского сельпо
- Анализ экономики
- Анализ экономических показателей и разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия (на примере ООО «Термиз»)
