Бизнес план

Научно-исследовательский  и проектный институт экологических  проблем 

Бизнес - план

Создания  предприятия по сортировке и 

глубокой  переработке твердых  бытовых отходов   
производительностью до 2 500 000 м³ в год  
для г. Челябинска

г. Оренбург, 2011 год 

1. Введение.

Одной из важных проблем, встающих перед современным  развитым обществом, является переработка  и уничтожение все возрастающего  количества отходов, производимых самим  обществом.

Целью настоящего технико-экономического предложения  является производство, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, необходимого для завода по сортировке и переработке твердых бытовых  отходов (ТБО).

Особое внимание следует обратить на то, что в  основе проекта лежит принцип  самоокупаемости. Концептуально новый  подход в оптимизации комплексного использования управленческих, маркетинговых, логистических, технологических и  конструкторских разработок превращает решение задачи охраны окружающей среды  и обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия в высокорентабельный бизнес. Из ряда преимуществ этого  метода можно выделить значительное (до 50%) снижение потока отходов на полигон  и, следовательно, нагрузки на природную  среду, более эффективное использование  пространства полигона, сокращение затрат города на вывозе и обезвреживании отходов, возвращении вторичных  материальных ресурсов в сферу производства и потребления. Подобная технология переработки в России практически  отсутствует.

При необходимости  в проекте может быть решена задача полной переработки отходов, что  все же снижает рентабельность производства. Тем не менее, государство может  позволить себе ограничить свое участие  в решении важнейшей экологической  задачи дотированием убыточных звеньев  переработки отходов.

Научно-исследовательский  и проектный институт экологических  проблем (НИПИЭП) совместно с Соль-Илецким  машиностроительным заводом, контрольным  пакетом акций которого владеет  институт, образуют научно-производственную компанию, позволяющую производить  современное оборудование экологического назначения с высокими эксплуатационными  качествами. При разработке и производстве оборудования для переработки отходов  НИПИЭП пользуется технической и  технологической поддержкой крупнейшего  европейского разработчика и производителя  оборудования по переработке твердых  бытовых отходов – германской фирмы «HORSTMANN», а также холдинга российских конверсионных предприятий  «Машлизинг».

НИПИЭП обладает набором технологических разработок, позволяющим решать проблему переработки  отходов комплексно.

Предлагаемая  фирмой технология переработки отходов  имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с существующей технологией захоронения ТБО  в том числе:

1. Сокращаются  площади, отводимые под полигоны  ТБО. 

2. Прекращается  загрязнение грунтовых вод и  атмосферного воздуха продуктами  гниения ТБО. 

3. На выходе  получаем вторичное сырье и  конечный продукт (строительные  материалы и др.).

4. Санитарная  очистка города из дотационной  строки бюджета становится высокорентабельным  производством. 

Предлагаемая  НИПИЭП технология имеет ряд преимуществ  по сравнению с существующими  технологиями промышленного обезвреживания ТБО:

1. Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию  по сравнению с используемыми  в настоящее время заводами  сокращаются до 12-18 месяцев. 

2. Технологические  линии сортировки и переработки  могут размещаться как непосредственно  на полигонах захоронения ТБО,  так и на мусороперегрузочных  станциях, располагаемых непосредственно  в городе. В этом случае достигается  резкое сокращение транспортных  расходов.

3. В климатических  условиях России оборудование  для переработки ТБО должно  быть установлено в отапливаемом  помещении (миним. t +10° С). Сортировочный  комплекс может располагаться  в холодных ангарах. Рабочие-сортировщики  работают в автономных кабинах  с искусственным климатом, кроме  того, настоящее предложение относится  к проблеме переработки твердых  бытовых отходов из жилищных  комплексов и торговли (коммерческих  отходов). Сортировка (сепарация) отходов,  образующихся на территории жилищных  комплексов, торговых, административных, образовательных и зрелищных  комплексов и собираемых нераздельным  способом, представляет собой одно  из перспективных направлений  их переработки по сравнению  с прямым вывозом и складированием  на полигонах. 

В ряде городов  России (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге) установлены льготы для предприятий, занимающихся переработкой отходов  и улучшением экологической обстановки. Так, для них устанавливается  тариф за арендную плату за занимаемые площади на уровне эксплуатационных расходов, предприятия освобождаются  от уплаты выкупа прав аренды земельных  участков, кроме того, установлены  налоговые льготы в виде полного  освобождения от выплаты налога на прибыль. При правильном использовании  имеющихся законодательных актов  можно добиться частичной отмены выплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, в  бюджете городов предусмотрены  тарифные выплаты за прием и захоронение  ТБО на полигонах в размере 50-150 руб. за 1т. Целесообразно установить отдельную плату за прием отходов, запрещенных к размещению на полигонах (например, автомобильные шины).

2. Описание проекта 

Принцип проекта  заключается в создании нового предприятия, основной задачей которого будет  являться деятельность по улучшению  экологии и уменьшению объема вывозимых  из г. Челябинска на полигоны бытовых  отходов посредством:

- сортировки  с выделением полезных фракций  (вторичного сырья) и реализации  этого сырья потребителями для  получения конечного продукта  и, соответственно, прибыли; 

- производства  из отсортированного вторсырья  конечного продукта.

2.1. Краткое содержание  проекта 

Название  проекта:

Создание технологической  линии по сортировке и глубокой переработке  твердых бытовых отходов.

Окупаемость проекта:

2 года 8 месяцев  со времени пуска в эксплуатацию - при условии 50% сбыта произведенной  продукции, 1 год 4 месяца со времени  пуска в эксплуатацию – при  условии 100% сбыта (теоретически). В настоящем бизнес-плане не  рассматриваются аспекты управленческого  характера, влияющие на обеспечение  выхода завода на производственную  мощность.

Стоимость проекта:

Общий объём  финансирования – 1793 553 тыс. руб.

– проектные  работы и согласование 22 649 тыс. руб.;

Требуемые объёмы кредитных ресурсов на строительство  и комплектацию завода - 1 770 904 тыс. руб., в том числе:

– строительство  производственных помещений – 215 990 тыс. руб.;

- изготовление  и комплектация оборудования  – 1 311 600 тыс. руб. 

Предложение по финансированию проекта:

привлекаемые  инвестиции

Получаемый  эффект:

- улучшение санитарного состояния города, улучшение экологии города;

- снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов;

- повышение объемов  и производительности сортировки  и переработки отходов; 

- повышение качества  вторичного сырья, получаемого  из отходов; 

- замедление  расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения  отходов; 

- увеличение  потока прибыли, получаемой от  реализации вторичного сырья  и от повышения производительности  сортировки и переработки отходов. 

2.2 Деятельность предприятия 

Предмет деятельности:

- сортировка  ТБО по фракциям;

- заготовка всех  видов вторичных ресурсов от  населения, организаций и предприятий  различной формы собственности  (государственных, общественных, частных  и т.п.);

- сортировка  коммерческих отходов и обработка  вторичных ресурсов;

- участие в  осуществлении городских планов  заготовки и реализации вторичного  сырья и санитарной очистки  города;

- захоронение  неперерабатываемых отходов; 

- производство  строительных материалов, полимерного  гранулята и резинового порошка. 

Деятельность  предприятия не ограничена вышеперечисленным.

Предприятие имеет  права, необходимые для осуществления  любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством  РФ.

Предприятие имеет  право осуществлять внешнеэкономическую  деятельность в соответствии с действующим  законодательством РФ.

Деятельность  предприятия подлежит лицензированию.

2.3. Месторасположение,  юридический адрес,  правовая форма  и вид собственности  предприятия 

Создаваемое предприятие  будет расположено на территории _________________, г. Челябинска

Форма собственности - _________________

Правовая форма - закрытое акционерное общество (или  иная) с распределенным уставным фондом в % соотношении:

1.________________ ( ____ )%

2.________________ ( ____ )%

3.________________ ( ____ )%

4.________________ ( ____ )%

5.________________ ( ____ )%

6.________________ ( ____ )%

7.________________ ( ____ )%

Итого: 100%

2.4. Инфраструктура 

В качестве площадки для создания высокотехнологической  линии по запрессовке и сортировке твердых бытовых отходов предполагается выбрать производственный (или иной) участок, расположенный по адресу: ____________________________________

Территория участка  должна составлять не менее 42800 кв.м. На огороженной территории должны быть расположены помещения общей  площадью 21400 кв.м., в т.ч.:

- административно-бытовые  и производственные помещения  - 15650 кв.м (модульного типа с  обеспечением всех норм санитарно-бытового  обслуживания персонала);

- складские помещения  – 1845 кв.м. 

Производственная  территория должна быть обеспечена:

- подведенным  энергопитанием - до 5000 кВт; 

- водопроводом, обеспечивающим расход 200 м³/сутки;

- отдельными  выездом и проходной; 

- канализацией (с локальными очистными сооружениями  с возвратом очищенной воды  на технологический процесс);

- центральным  или местным теплоснабжением; 

- городскими  телефонами - минимум 3 абонента;

- системой пожарной  защиты, включающей в себя оборудование  пожарно-охранной сигнализации (инфракрасные  датчики срабатывают на задымление) и систему аэрозольного пожаротушения  плюс центральный пульт; 

- системой охранной  сигнализации (видеокамеры наружного  и внутреннего наблюдения, оборудование  охранной сигнализации периметра  территории, плюс центральный пульт);

- заасфальтированной  территорией с подъездными путями, обеспечивающими возможность подъезда  крупнотоннажного автотранспорта (21400 кв.м);

- весовой (взвешивание  автотранспорта с сырьем и  готовой продукцией) - до 30 тонн.

Участок находится  в промзоне полигона __________. Санитарная зона вокруг предприятия должна составлять не менее 500 м.

2.5. Основные средства  предприятия 

Перечень основных средств, расположенных на территории участка и находящихся на балансе  предприятия, формируется на базе существующих площадей, инфраструктуры, коммуникаций достройки и монтажа необходимых  производственных мощностей, приобретения и запуска в эксплуатацию оборудования по сортировке и переработке отходов, транспортных средств и оборотных  средств.

2.6. Положение предприятия  на рынке переработки  отходов

Предприятие будет  одним из ведущих, осуществляющих свою деятельность в г. Челябинске, в сфере  сбора и сортировки твердых бытовых  отходов. Оно может работать в  следующих режимах:

- переработка  и сортировка твердых бытовых  отходов; 

- приобретение (заготовка) вторичного сырья  у предприятий и населения,  переработка заготовленного сырья  (макулатура, текстиль, алюминиевые  банки и т.д.).

2.7. Стратегия развития  деятельности предприятия 

Стратегия развития предприятия в сфере вторичных  ресурсов – создание высокотехнологического комплексного производства, которое  включало бы сбор, сортировку и производство из отсортированного вторичного сырья  экологически чистой промышленной продукции  различного применения (конечного продукта).

2.8. Перспективы для  потенциальных инвесторов 

Участие в прибыли  от сбыта вторичного сырья, получаемого  из коммерческих отходов. Реинвестирование прибыли в создание экологически чистых предприятий, работающих на вторичном  сырье.

2.9. Основные поставщики  бытовых отходов 

Основным поставщиком  отходов для создаваемой линии  являются производители промышленного  и бытового мусора жилого массива: рынки, выставки, предприятия торговли и  т.п. (отходы, получаемые из торговли, коммерческие отходы).

2.10. Ожидаемые риски

Экономические риски:

Риск по финансовым расчетам, связанный с неплатежами  за переработку отходов.

Риск ликвидности  финансовых вложений, связанный с  невозможностью реализовать график возврата инвестиций. Экономические  риски можно уменьшить за счет следующих мер:

- включение в  число акционеров общества госпредприятия  Управления коммунального хозяйства  и благоустройства для обеспечения  стабильной поставки отходов  на предприятие, объем ежедневных  поставок отходов должен составлять  не менее 1370 тонн в сутки  и до 2500000 м³/ в год. Городская администрация в этом случае как акционер обязана будет решать вопросы выделения бюджетных средств (тарифы) на переработку отходов (сортировка, запрессовка, захоронение на полигоне), установить налоговые и иные льготы, обеспечить поставку коммерческих отходов.

При бартерных  расчетах с предприятиями-потребителями  вторичного сырья:

- создание структуры  маркетинга и сбыта продукции  предприятий, изготовляющих конечный  продукт (картон, утеплитель, рубероид, обои, бумагу, керамическую плитку, текстиль, т.д.);

- обязательное  создание входного контроля для  отбора из поступающих отходов  сырья с наибольшим процентом  содержания полезных фракций  (вторичного сырья);

- страхование  крупными российскими и иностранными  страховыми компаниями экономических  рисков предприятия; 

- быстрое определение  и захват сферы поставки сырья  для предприятия, наличие структуры  в составе предприятия для  организации и планирования бесперебойной  поставки сырья (коммерческих  отходов) и ТБО; 

- после определения  сферы поставки сырья (коммерческих  отходов) - заключение прямых долговременных  договоров с поставщиками сырья  (коммерческих отходов) и ТБО; 

- развитие транспортной  структуры предприятия для обеспечения  гарантированной поставки сырья  (коммерческих отходов) и вывоза  готовой продукции. 

Для увеличения конкурентоспособности создаваемого предприятия можно использовать путь сокращения материальных и финансовых затрат в производственно-обслуживающей  сфере, минимизации налогообложения;

- на рабочие  места, не требующие специальной  квалифицированной подготовки, предполагается  набрать инвалидов 3 (третьей)  и 2 (второй рабочей) групп, в  частности глухонемых, что обеспечит  освобождение минимум от уплаты  НДС (18%). Данная льгота предоставляется  только при условии численности  инвалидов более 50% от общего  числа сотрудников, и, если  предприятие не занимается торговой  деятельностью, поэтому необходимо  вывести из прямого ведомства  головной структуры транспортную  службу и отдел, который будет заниматься реализацией продукции, приходящей по бартерным операциям, в отдельные, заведомо убыточные фирмы, работающие чисто на заработную плату. Оборудование и другие активы данным фирмам будут сдаваться в эксплуатацию, предположительно, на условиях лизинга.

Отраслевой  риск

Отраслевой риск связан с уменьшением объемов  отходов, поставляемых на сортировку.

Отраслевой риск можно уменьшить, предусмотрев производительность и технологический состав оборудования линии для обеспечения переработки  всех видов отходов как бытовых, так и из сферы торговли, работу с вторичным сырьем (макулатура, текстиль и т.д.). Это позволит сохранить  рентабельность предприятия при  ужесточении конкуренции на рынке  поставки сырья (т.е. ухудшение качества сырья, уменьшение доли отсортированного вторичного сырья).

Отраслевой риск, также, можно уменьшить, арендовав (получив  в собственность) полигон (часть  полигона) для захоронения мусора, при этом оборудование линии должно обеспечить переработку (брикетирование) бытовых отходов с последующим  вывозом на арендованный предприятием полигон для получения прибыли  от рационального использования  площадей.

Юридический риск

Отсутствие стабильного  законодательства может привести к  тому, что предварительные расчеты  могут быть нарушены из-за изменения  налоговой политики, цен на электроэнергию, тепло, воду и т.п.

Юридический риск можно уменьшить за счет обязательной отработки и согласования госорганами  всей необходимой для создания предприятия  разрешительной, юридической, технической  и проектной документации (учредительных  документов, смет, документов, подтверждающих собственность, юридическое обеспечение).

Политический  риск

Обусловлен переменой  политической власти в стране и, возможно, экономической политики. В этом аспекте  успешная реализация проекта является фактором укрепления политического  курса, направленного на развитие, укрепление и стабилизацию рыночных преобразований. Вместе с тем, даже при самых неблагоприятных  политических изменениях, настоящий  проект защищен интересами решения  проблемы загрязнения территории бытовыми отходами.

Криминальный  риск

С учетом сложившейся  криминогенной ситуации в стране, необходимо создать максимально  защищенное от возможных сбоев или  полной остановки в работе, вызванных  диверсиями, саботажем и т.д., предприятие. Требуют максимального внимания:

1. Заключение  договора с охранной организацией  или создание собственной охранной  структуры, обеспечивающей соблюдение  режима безопасной деятельности  предприятия. 

2. Страхование  производственных мощностей и  всех основных фондов предприятия. 

3. Обеспечение  круглосуточной охраны территории  завода с пропускной системой  входа и выхода.

4. Оснащение  всех транспортных средств предприятия  мобильными средствами связи  и т.д. 

5. Установление  системы охраны коммерческой  тайны на предприятии. 

2.11. Основные стадии  проекта

Реализация Проекта  включает выполнение следующих основных стадий:

1. Разработка  технико-экономического обоснования  бизнес-плана, включая изучение  рынка поставки сырья, сбыта  конечного продукта и производителей  оборудования для создания технологической  линии по отбору и сортировке  бытовых отходов. 

2. Заключение  договоров с местными властями (г. Челябинска) (совместная деятельность, акционерное общество и т.д.) на  использование имеющихся производственных  площадей и мощностей на поставку  сырья для сортировки.

3. Подготовка  производственной площадки для  монтажа технологической линии. 

4. Заключение  контракта на поставку оборудования: закупка, поставка, шеф-монтаж оборудования, обучение персонала. 

5. Монтажные  пусковые работы и вывод линии  и имеющегося оборудования на  проектную мощность.

6. Создание структур  бесперебойной поставки сырья,  сбыта готовой продукции, транспортной  службы.

2.12. Экономические, социальные  и политические  факторы

Создание высокоэффективной  технологической линии по сортировке и обработке бытовых отходов  позволит в масштабах города:

- увеличивать  объемы сырья для вторичной  переработки и для брикетирования  и вывоза ТБО; 

- повысить качество  отсортированных отходов по их  виду (макулатура, жестянка, стекло, полимерное  сырье и т.п.);

- повысить экологическую  чистоту данного "производства" и улучшить условия труда работающих  на сортировке и обработке  бытовых отходов; 

- снизить объемы  необработанных бытовых отходов,  вывозимых на полигоны;

- снизить затраты  на вывоз и захоронение отходов,  не поддающихся обработке и,  соответственно, будущие затраты,  связанные с ликвидацией экологических  последствий захоронения отходов; 

- замедлить (а  в дальнейшем, при широком использовании  таких линий, приостановить) процесс  расширения земельных площадей, используемых для захоронения  отходов; 

- обеспечить  привлекательность и стабильность  инвестиций в данную сферу. 

Наиболее значительными  социальными факторами являются:

- создание новых  рабочих мест;

- внедрение в  процесс сортировки и обработки  бытовых отходов новых принципов  организации труда; 

- повышение общественно-социальной  значимости и профессионального  уровня работников, занятых в  сфере переработки бытовых отходов; 

- создание и  реальное развитие в России "малого" бизнеса и формирование на  этой основе устойчивого "среднего  класса предпринимателей";

- создание конкуренции,  через последующее тиражирование  приобретенного опыта на аналогичных  предприятиях;

- укрепление  рыночных отношений в экономике  города.

Среди политических факторов можно выделить два основных:

- создание и  функционирование высокоэффективной  линии для переработки отходов  явится реальным шагом Администрации  г. Челябинска и акционерного  общества для развития в России  рыночных реформ, осуществляемых  за счет активного использования  государственных средств, а также  средств предпринимателей;

- участие Администрации  г. Челябинска, и «Общества» в  совместном финансировании работ  по созданию высокоэффективной  технологической линии по обработке  отходов повысит авторитет нынешнего  Правительства г. Челябинска (как  среди населения, так и среди  предпринимателей). Окажет положительное  воздействие на привлечение свободных  частных инвестиций на реализацию  социально-экономических программ  Администрации г. Челябинска.

3. Продукция предприятия 

3.1. Описание продукции 

Конечной продукцией является:

- отсортированные  по видам отходы, готовые для  вторичной переработки (макулатура  различных сортов, полиэтиленовые  отходы, текстиль, стеклобой, жесть  цветная и черная) спрессованные  и спакетированные в "блоки-брикеты"  размером, удобным для их транспортировки  любым видом грузового транспорта;

- отсортированные  отходы, неподдающиеся вторичной  переработке, запрессовке и предназначенные  для захоронения на полигонах. 

- готовый продукт:  утеплитель, активно используемый  в строительной индустрии, упаковочные  материалы, полимерный гранулят, резиновый порошок и крошка, биокомпост.