Конкурентоспособность коммерческих банков КР

Содержание

Введение.................………………...………………………………………..........3

Глава 1. Современные особенности  и закономерности конкурентоспособности  коммерческого банка…………………………………………………………………………….....9

1. Понятие конкурентоспособности коммерческого банка.………………………..…………….…..................................................9
2. Особенности банковской конкуренции........…………….….........................16

Глава 2. Анализ банковской конкуренции в Кыргызской Республике.................…………….…………………………………………..…24

2.1 Конкурентные преимущества и позиции банка на рынке банковских услуг Кыргызской Республики.................…………….…………...…………….…...........................24

2.2 Факторы конкурентоспособности.......................................………….…......29

2.3 Позиционирование банка на рынке банковских услуг …………………...31

2.4 Сравнительная характеристика конкурирующих банков в Кыргызской Республике на примере ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» и  ОАО  «Дос Кредо Банк» за 2007-2011гг……………………………………………38

Глава 3. Актуальные проблемы банковской  конкуренции и пути их решения……………………………………………………………………….68

3.1  Проблемы  конкурентоспособности коммерческих банков Кыргызской Республики на современном этапе………………………………………...…...70

3.2  Пути повышения конкурентоспособности коммерческих банков в КР………….…………………………………………………………………..….71

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Создание эффективного рыночного  механизма предполагает обеспечение  условий для конкуренции во всех сегментах экономической системы, и, прежде всего, на рынке банковских услуг, являющемся важнейшим элементом  рыночной инфраструктуры. Вместе с  тем, современный этап экономического развития характеризуется активно  протекающими трансформационными процессами. Рыночная система приобретает новые  черты, связанные с появлением признаков  постиндустриального этапа развития, новой ролью информационных технологий, глобализацией мирохозяйственных  связей. Происходящие изменения затрагивают  все сферы экономических отношений, и в особенности финансовые рынки, развитие которых отличается особым динамизмом: финансовая глобализация опережает глобализацию экономики, значительно возрастает скорость движения финансовых потоков, расширяется сфера  миграции капитала в поиске эффективных  сфер инвестирования и др. Учет многообразия новых факторов, которые раньше не включались в исследовательский  арсенал, вызывает необходимость расширения теоретических представлений о  тенденциях и закономерностях развития конкурентных отношений на рынке  банковских услуг.

Кроме того, исследование конкуренции  на рынке банковских услуг имеет  важное значение с позиции обеспечения компетентного регулирования банковской конкуренции, целенаправленного формирования позитивных условий, обеспечивающих развитие эффективной конкуренции между участниками финансового рынка Кыргызстана, поиска адекватных способов противодействия недобросовестной конкуренции и монополизации рынка.

Для нашей страны, интегрирующейся  в мировое хозяйство, формирование конкурентной банковской системы становится приоритетной задачей. Совершенствование  конкуренции в банковском секторе  относится к числу важнейших экономических проблем. От ее решения зависит не только результативность функционирования финансово-кредитных организаций, но и эффективность экономики страны в целом. Конкуренция является закономерным процессом, затрагивающим интересы большинства населения, причем не только непосредственных производителей и потребителей банковских услуг, но и всех других членов общества. Конкуренция непосредственно влияет на равновесие на финансовом рынке и, тем самым, на стабильность экономической системы Кыргызстана в целом, что крайне немаловажно в контексте имеющих место в настоящий момент кризисных макроэкономических явлений.

Конкуренция как важнейший элемент  рыночной экономики с давних пор  находится в центре внимания экономистов. С различных методологических позиций  проблемы конкуренции и монополизма  исследовали известные зарубежные экономисты: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж.С. Милль, А. Маршалл, А. Курно, Л. Вальрас, Дж.М. Кларк и др. Пристальное внимание к теоретическим аспектам трансформации конкурентных отношений в современных условиях уделяют и многие современные ученые.

Вместе с тем, при достаточно большом объеме научной литературы, посвященной различным аспектам поставленной проблемы, остаются недостаточно изученными теоретико-методологические и практические аспекты конкурентных отношений на рынке банковских услуг  Кыргызстана в современных условиях.

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к  эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более  широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. Проводимая в стране экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях перехода к рынку приобретают вопросы перспектив развития банков  и других кредитных институтов в нашей стране, ее практическая реализация. Известно, что ведущие коммерческие банки Кыргызстана стремятся выполнять широкий круг операций и услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить рентабельность и конкурентоспособность. При этом важно иметь в виду, что развитие банковской деятельности предполагает предоставление банковских услуг с минимальными издержками для клиентов и самого банка, использование приемлемых цен на услуги, необходимые клиентам.

       Под конкурентоспособностью коммерческих банков следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между финансово-кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, для максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Так же можно понимать банковскую конкуренцию как, состязательность между банками, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого  из них односторонне воздействовать на общие условия осуществления  деятельности на рынке банковских услуг; 

В настоящее время продолжается укрепление банковского сектора  республики, и отмечается приток инвестиций в капитал банков. Деятельность Национального  банка в области банковского  надзора направлена на повышение  устойчивости банковской системы, раннее предупреждение возникновения проблем в действующих банках, совершенствование методологии и практики банковского надзора.

Основными факторами улучшения состояния  банковской системы явились: дальнейшая стабилизация макроэкономических показателей, активизация внутренних источников роста коммерческих банков и привлечение  на финансовый рынок Кыргызской Республики новых инвестиций в капитал банков, в том числе и иностранных. Позитивное влияние на развитие банковской системы оказало введение со стороны  НБКР в 2002 году требований по выполнению минимального размера капитала (собственных  средств) и установление более жесткого подхода к оценке банковских активов.

 Актуальность темы исследования. Конкуренция, являясь, неотъемлемым атрибутом рыночного механизма, обуславливает поведение субъектов хозяйствования, ориентированное на поиск и внедрение новых форм и методов производства продукции, оказания услуг, выполнения работ, более полно удовлетворяющих потребности субъектов экономики – физических и юридических лиц. Для банковского сектора вопросы повышения уровня конкурентоспособности коммерческих банков имеют особое значение, что обусловлено различными факторами.

Объектом  исследования является коммерческий банк как важнейший элемент денежно-кредитной  системы.

Предметом исследования - явилась способность  коммерческого банка конкурировать  с другими банковскими организациями. В качестве примера рассмотрена  деятельность крупнейших коммерческих банков – ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» и ОАО  «Дос-Кредобанк».

При написании  дипломной квалификационной работы мною были поставлены следующие цели:

1. уточнить общепринятое определение конкурентоспособности банка, раскрыть особенности содержания понятия конкурентоспособности применительно к коммерческому банку, изучить особенности банковской конкуренции
2. рассмотреть конкурентные преимущества и позиции банков  на рынке банковских услуг Кыргызской Республики.

Основные задачи работы. В соответствии с целями дипломной  работы поставлены и решены следующие  задачи:

3. выявить и классифицировать основные факторы, с помощью которых обеспечивается конкурентоспособность банка; определить показатели деятельности банка, наиболее полно отражающие состояние факторов;
4. коснуться основных проблем конкурентоспособности коммерческих банков Кыргызской Республики.

Исходя из задач данной работы, можно определить ее структуру. Работа состоит из введения, трех глав и  заключения, схем, рисунков, таблиц и  диаграмм.

В первой главе дано определение конкурентоспособности  коммерческих банков, рассмотрены особенности  банковской конкуренции.

Вторая  глава посвящена анализу банковской конкуренции  в Кыргызской Республике, дана сравнительная характеристика двух конкурирующих банков Кыргызской Республики, рассмотрены конкурентные преимущества и позиции банков  на рынке банковских услуг Кыргызской Республики,  выявлены основные факторы  конкурентоспособности коммерческих банков.

В третьей  главе рассмотрены актуальные проблемы  конкурентоспособности коммерческих банков и пути повышения банковской конкуренции в КР.

В процессе написания дипломной работы была проанализирована, изучена и использована современная специальная литература по теме работы. В частности операции коммерческих банков и конкурентоспособность рынка банковских услуг изучены в трудах Г.И.Кравцовой, О.И.Лаврушина, Е.Ф.Жукова, Белоглазовой Г.Н. и других экономистов.

Теоретической и методологической основой  дипломной работы  явились труды отечественных и зарубежных специалистов по теории банковского дела, банковского менеджмента, банковского маркетинга, бизнес - планирования. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как системный, факторный, сравнительный, логический и финансовый анализ. При построении схем, таблиц и систематизации полученных данных применялись методы группировки, экспертной оценки, статистической обработки эмпирических данных, графической интерпретации исследованных процессов. Информационной базой послужили законодательство Кыргызской Республики и нормативные акты Национального Банка Кыргызской Республики, научные публикации в специализированных журналах.

ГЛава 1. Современные  особенности и закономерности КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1. Понятие конкурентоспособности коммерческих банков

Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой  стирание различий между банковскими  группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции.

Конкуренты, как известно, это — физические и (или) юридические лица-соперники, которые производят продукты-аналоги, продукты-заменители или осуществляют свою деятельность на одном и том  же рынке (в рыночном сегменте, "нише"), что и другие производители. Также  и коммерческие банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях.[5, с 672]

Отсюда  банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства  коммерческих банков и прочих кредитных  институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Не случайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции.

В США, например, существует целый свод законов, обеспечивающих максимальную свободу конкуренции, а именно:

1. закон Шермана (1890 г.), согласно которому нижняя граница монополизации определена на уровне 60% контролируемого рынка;
2. закон Клейтона (1914 г.), направленный против всех видов ценовой дискриминации;

Согласно  правилам антимонопольного законодательства Великобритании, монополия существует, когда 25% рынка того или иного  продукта (услуги) находится в одних  руках или когда группа совместно  действующих лиц ограничивает конкуренцию  на этом рынке.

В Германии активно действует Закон о  недобросовестной конкуренции (1909 г.). Фирмы, занимающие ведущие позиции  на рынке, являются объектом специального контроля для предотвращения злоупотреблений  и дискриминации.

Одни банки поглощаются более  могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных конкурентов. Происходит слияние банков. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются  их размеры, возрастает объём операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых  собираются огромные суммы свободных  средств, ищущих прибыльного применения.

Важнейшими  критериями конкурентоспособности  банковской системы являются параметры, характеризующие 

1. уровень насыщения банковскими услугами и их доступность,
2. рентабельность и показатели, определяющие устойчивость и ликвидность кредитных организаций.

Этого можно  добиться, прежде всего, через улучшение  показателей эффективности деятельности банков. Существенными факторами, которые  могут влиять на этот процесс, являются

1. уровень технологического и методологического оснащения банков,
2. наличие свободных ресурсов (ликвидности), снижения издержек.

Некоторые признаки конкурентного поведения  можно найти у самых первых банков средневековья и даже у  древних прообразов кредитных институтов, но о реальной банковской конкуренции  до второй половины XIX века говорить не принято. С одной стороны, это обусловлено экономическими причинами: банков было относительно мало. Рынок был не насыщен, и в этих условиях существовала возможность расширения собственного дела без ущемления интересов друг друга. [5, с 672]

С другой стороны, неразвитость банковской конкуренции  была связана со специфической предпринимательской  этикой банкиров. Согласно которой  банковское дело воспринималось как  нечто принципиально отличное от обычной коммерции, от торговли товарами.

Еще в  прошлом столетии в британских банковских кругах считалось нечестным отбивать друг у друга клиентов, более того, в случае перехода клиента из другого  банка по собственному почину ему  не открывали счет без предварительных  переговоров с этим банком. А месторасположение  для новых баков или их филиалов выбиралось с таким расчетом, чтобы  они находились вне сферы деятельности уже существующих. [5, с 672]

Однако  сейчас ситуация изменилась, и для  банков началась эпоха конкуренции  охоты на клиентов. Если раньше клиент сам должен был идти в банк для  открытия счета, то теперь банки начали предлагать клиентам (прежде всего  предпринимателям) услуги прямо на дому, соревнуясь в том, кто  предложит  наиболее выгодные условия. Президентом  Банковского института в Великобритании в 1902 году был отмечен такой факт: банки стали вступать в конкуренцию  даже по поводу таких сделок, которые  в итоге обещали быть убыточными. Тем самым сиюминутная выгода приносилась в жертву во имя достижения стратегических конкурентных преимуществ.

В ХХ веке Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. Перед  первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями использованием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования. Безналичные расчеты  еще не получили широкого распространения. Таким образом, у каждой группы кредитных институтов была приоритетная сфера влияния. А вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко.

И если крупные  банки, как уже отмечалось, конкурировали  друг с другом, то, например, сберкассы  ими в качестве серьезного конкурента не рассматривались. Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в связи с волной рационализации в банковском деле. Вызванной чрезвычайно сильным расширением безналичного оборота. Именно в этот период в западные коммерческие банки пришли вычислительные машины, было внедрено ведение клиентами книг выписок по счетам. Благодаря этому банки охватывали все новые круги клиентуры. Что явилось одной из причин усиления концентрации в банковском секторе экономики. Многочисленные мелкие частные банки и провинциальные банки были поглощены крупными банками. В свою очередь, и среди крупных банков произошел ряд слияний. Так, если в 1920году в Германии было десять крупных банков с разветвленной филиальной сетью, то в 1933 году – только три. [6, с 72] Вторая крупная  структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-ых годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. До этого крупные коммерческие банки обслуживали только предприятия и частных лиц с высоким уровнем доходов. Широким же массам населения были доступны по существу только сберкассы. Положение резко изменилось с связи с ростом доходов широких масс населения, достигших положения перспективных банковских клиентов. Этому способствовало и введение безналичной выплаты зарплаты. В этой ситуации больше всех выиграли, конечно же, сберкассы, имевшие наилучшие связи с людьми. Помимо них, однако, свою долю дополнительной клиентуры пожелали получить и крупные банки, которые начали открывать счета населению. [10, с 345] После этого первого шага стало важно превратить миллионы обладателей счетов в настоящих банковских клиентов. Это было достигнуто посредством оказания им помощи в освоении форм безналичных расчётов, но в первую очередь - за счёт расширения ассортимента потребительских кредитов. В дальнейшем в целях привлечения и удержания частных клиентов были внедрены самые разнообразные сберегательные планы. Кроме того, коммерческими банками и банковскими группами начали создаваться инвестиционные компании, которые давали возможность даже при незначительном объёме сбережений вложить их в ценные бумаги. Фактически банки начали впервые всерьёз заниматься маркетингом. Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции. 80-ые годы характеризуются дальнейшим обострением конкуренции. Возросшая чувствительность клиентов к цене в развитых странах привела к уменьшению маржи между процентными ставками по кредитам и по вкладам. Это, а также рост издержек на оплату труда и материальное обеспечение банковской деятельности ещё более сузили возможности ценовой конкуренции. Внутренние рынки сбыта банковских услуг, в особенности в Западной Европе, оказались по существу исчерпаны, что было усугублено снижением мировых темпов экономического роста и повышением кредитных рисков. В этих условиях западные банки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта, представленным, прежде всего, странами Восточной Европы. [15, с 68] На современном этапе тема банковской конкуренции является очень актуальной. Финансовый рынок КР с каждым годом улучшает свои позиции. В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкуренции следующие:

• Существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов).
• наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики.
• чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.

Аналогично  конкурентоспособность коммерческих банков  – это совершающийся  в динамике процесс соперничества  коммерческих банков и прочих кредитных  институтов, в ходе, которого они  стремятся обеспечить себе прочное  положение на рынке кредитов и  банковских услуг.

Сферой  банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается  в том, что это - очень сложное  образование, имеющее весьма широкие  границы и состоящее из множества  элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют  в роли продавцов или покупателей  практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему  с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора:

1. Рынок  средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2. Рынок  предметов потребления и потребительских  услуг. Здесь банки выступают  как финансовые посредники (выдача  ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).

3. Рынок  труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4. Рынок  интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут действовать  и как продавцы банковских  услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных  ресурсов (программное обеспечение  для ЭВМ).

5. Рынок  недвижимости. Здесь банки выступают  чаще всего как финансовые  посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко  как покупатели (приобретение земельных  участков и помещений для офиса)  или продавцы (реализация залога  по невозвращённому ипотечному  кредиту).

6. Финансовые  рынки. В этой сфере банки  являются одними из главных  действующих лиц.

Среди финансовых рынков можно выделить:

• рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд;
• рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей;
• рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на   этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции  очень обширна, а конкурентная среда  многообразна и разнородна.

1.2. Особенности и виды  конкурентоспособности коммерческих  банков 

Банковская  конкуренция обладает целым рядом  специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

1. Первая из особенностей конкуренции на рынке банковских услуг, обусловлена таким специфическим свойством товара, которым оперируют финансовые организации, как всеобщая эквивалентность денег.

Денежные средства являются даже не высоко ликвидным, а абсолютно  ликвидным товаром, в связи с чем довольно трудно поддаются замещению другими товарами. В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса.

Как справедливо указывал М. И. Пискотин, деньги обладают ничем не заменимой способностью, поддерживая жизнедеятельность многих миллионов клеточек экономического организма, обеспечивая их взаимодействие, превращая их в единое целое, автоматически реагировать на любые изменения, как в самом организме, так и во внешней среде. Это важнейшая саморегулирующаяся система, жизненно необходимая обществу. На нее можно воздействовать, в ней можно заменить искусственными или соединить отдельные артерии, встроить необходимые корригирующие механизмы, но заменить ее целиком невозможно. Эта незаменимость придает конкуренции, осуществляемой в сфере предоставления банковских услуг, более острый характер, что обусловливает известную приверженность кредитных организаций к высокорисковым операциям. [9, с 52]

2. Второе существенное отличие рынка банковских услуг от товарных рынков тоже обусловлено тем, что "товаром", который обращается, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты.

В подавляющем большинстве  случаев этот "товар" эфемерен. Его нельзя пощупать руками или ощутить  на вкус. Электронные деньги для  оператора являются не более чем  цифрами, мелькающими на экране дисплея. Поэтому мир (действительность) финансового  рынка в известном смысле виртуален. Реальность здесь зачастую не дана участнику рынка в ощущения. Она формируется в том же процессе, что и мышление участника рынка, а иногда и посредством этого мышления.

3. Рынки финансовых услуг все чаще имеют дело с финансовыми инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, ранее неизвестные инструменты. Банковские рынки привлекают к себе лучшие умы. Сочетание интеллектуальных способностей с компьютерными технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые, как показывает практика, не имеют границ. Здесь можно найти производные инструменты на любой базовый актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом является другой производный инструмент либо такого актива вообще нет, а есть, например, какой-либо произвольно меняющийся индекс-коэффициент.
4. Четвертая особенность конкуренции на рынке банковских услуг, отличающая ее от конкуренции на товарных рынках, связана с мобильностью (подвижностью) финансового капитала. [21, с 121]

Финансовый капитал является еще более мобильным, чем физические инвестиции, он занимает привилегированное  положение - он может избегать страны, в которых подвергается высоким  налогам и строгому регулированию. Кредитные организации как субъекты, обеспечивающие соответствующую направленность движения финансового капитала (канализацию  финансовых потоков), играют в этом процессе ключевую роль.

5. Пятое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитной организации создает ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке. В связи с этим М. Портер утверждает, что конкурентная "стратегия должна быть основана на понимании того, как местоположение влияет на конкурентное преимущество".
6. Рынок банковских услуг более глубоко вовлечен в процесс глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Глобализация экономики характеризуется изменениями мировой экономической структуры, произошедшими за последние два десятилетия. В рамках этих изменений наметились четыре главные структурные тенденции: