Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)

      академия менеджмента  инноваций (ИНСТИТУТ)

                                                                                          Работа допущена к защите 
                                                        

Дипломная работа

на тему: 
 
«Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности   регионального филиала банка» (на примере Брянского филиала  ОАО АКБ «РОСБАНК») 
 

                                                   Студентка

                                                                                        Группы АМИ- 5-3

                                                                                Пивовар А.Л. 
 

                                                                        Научный руководитель

                                                                                     Бойко В.Л.                                            

                                                                     Внешний рецензент

                                                                                     Ведущий кредитный эксперт

«РОСБАНКА»  Светлова Е.А. 
 
 
 
 

МОСКВА - 2007 
 
 

      академия менеджмента  инноваций (ИНСТИТУТ)

  “Утверждаю” 

  Зав.кафедрой «Менеджмент»                                 Специальность 080507 

^{_____________Байдакова Н.И.                                 «Менеджмент организации»}

«____» ____________        2006 г.                                                 Специализация: Банковский                   менеджмент

з а д а н и  е

    по  подготовке дипломного проекта

Студентке : Пивовар Анне Леонидовне

Тема  проекта : «Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности   регионального филиала банка» (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК») 

2. Срок сдачи студентом  законченного проекта  -    июнь   2007 г.

3. Исходные данные  к проекту: ________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке  в дипломном проекте,  или

    краткое содержание  дипломного проекта: 

     5. Перечень графического  материала: 

6. Консультант по  ________________________разделу________________________

_____________________________________________  __________________________

                              ^{(фамилия,инициалы)    (подпись)} 

7. Дата выдачи задания  :     августа 2006 г. 

Руководитель      Бойко В.Л.                                 ___________________                                             

                              ^{(фамилия,инициалы)       (подпись)} 

  Задание принял  к исполнению 

“___”_______________  2007г. 

  Подпись студента ______________________________ 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

В дипломном  проекте «Разработка мероприятий  повышения конкурентоспособности  регионального филиала банка (на примере Брянского филиала  ОАО АКБ «РОСБАНК»)» проведен комплексный анализ деятельности   Брянского филиала АКБ «РОСБАНК»,    выявлены основные проблемы и предложены мероприятия по улучшению его конкурентоспособности на региональном рынке.

Во  введении обоснована актуальность работы, теоретическая и практическая значимость диплома, сформулированы цель и задачи дипломного исследования, определена методическая и эмпирическая база работы, выделены объект и предмет исследования, представлены положения, выносимые на защиту и научная новизна.

Первый  раздел диплома «Банковская конкуренция: виды, типы, особенности и закономерности»  посвящен теоретическому обоснованию природы особенностей конкуренции как мирового, так и российского рынка банковских услуг, определено понятие, виды и типы банковской конкуренции, так же   проведен анализ конкурентоспособности банка и банковского продукта.

       В первую очередь предпринято исследование и систематизация существующих в  отечественной и зарубежной экономической  литературе трактовок понятий «конкуренция»  и «конкурентоспособность», а также  возможных схем использования данных категорий применительно к различным объектам.

       Анализ  современных тенденций и существующих проблем в развитии коммерческих банков, среди которых важно отметить:

• использование в практике интуитивных методов работы с клиентами, неэффективных в условиях конкуренции,
• слабое внедрение маркетинговых исследований для изучения потребности клиентов в услугах и при разработке новых продуктов, а также для повышения качества обслуживания,
• недостаточная подготовка персонала для индивидуальной работы с ключевыми клиентами,

позволил  сделать вывод о том, что банковская система субъектов Российской Федерации ощущает острую проблему качественного менеджмента, что обусловливает необходимость создания механизма, позволяющего коммерческим банкам разрабатывать и внедрять конкурентоспособные услуги для реализации потребностей региональной экономики.

       Наиболее  перспективными в современных условиях стратегиями обеспечения конкурентоспособности  коммерческих банков являются:

• производство новых банковских услуг – аналогов уже существующих;
• расширение производства дополнительных услуг;
• производство новых услуг с учетом потребностей бизнеса клиентов;
• производство и продажа дополнительной системы небанковских услуг.

Реализация стратегии  повышения конкурентоспособности  банковского учреждения на основе обеспечения конкурентоспособности услуг предполагает осуществление системы конкретных мероприятий на различных стадиях жизненного цикла банковской услуги: этапе исследования и разработки; этапе выведения на рынок; этапе роста; этапе зрелости; этапе спада.

Во  втором разделе  диплома  – «Комплексный анализ деятельности Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» »  дана подробная характеристика    ОАО АКБ «РОСБАНК» в целом,  а также отдельного подразделения - Брянского филиала.  Проведен  подробный анализ финансового состояния регионального банка,  дана  оценка организации обслуживания юридических и частных лиц, дана сравнительная  оценка конкурентам и некоторым видам собственной и конкурентной продукции, представлены   SNW, PEST , SWOT- анализы филиала АКБ «РОСБАНК».

  В третьем  разделе  дипломной работы «Обоснование мероприятий повышения конкурентоспособности  регионального филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» предложены ряд мероприятий  для повышения уровня конкурентоспособности филиала, сделаны расчет экономической эффективности мероприятий, проведенных с целью повышения конкурентноспособности в услугах  и   расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию ценовой политики.

       В заключении дипломной работы изложены основные выводы, обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования. 

       Объем и структура работы. Дипломная работа  состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, заключения, библиографического списка, насчитывающего 45 наименований и 10 приложений. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 20 рисунками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

1. Банковская  конкуренция: виды, типы, особенности и закономерности. . . . 7

1.1. Понятие,  виды и типы банковской конкуренции. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.2. Анализ  конкурентоспособности банка и  банковского продукта. . . . . .23

    1.3. Современные особенности и закономерности банковской

            конкуренции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 

2. Комплексный  анализ деятельности ОАО АКБ  «РОСБАНК». . . . . . . . . . 41

2.1. Общая характеристика  ОАО АКБ «РОСБАНК». . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2 Анализ финансового состояния Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3     .. . . .

2.4. Маркетинговый анализ Брянского филиала «РОСБАНК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Обоснование  мероприятий повышения конкурентоспособности 

    ОАО  АКБ «РОСБАНК»). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3.1. Расчет  экономической эффективности мероприятий по изучению

          спроса, проведенных с целью уточнения  потребности в услугах. . , . .

  3.2. Расчет  экономической эффективности мероприятий  по 

       совершенствованию ценовой политики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3.3. Определение  уровня конкурентоспособности банка  . . . . . . . . . . . . . . 

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Приложение 1. Баланс за 2005 год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках  за 2005 год. . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 3. Отчет об уровне достаточности капитала, увеличение

                      резервов на покрытие сомнительных  ссуд и иных активов

                      на 01 января 2006 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Введение 

Введение 

    «Банк «у дома» — последняя возможность для экстенсивного развития розничного направления банковского бизнеса.  Вскоре борьба за клиентов окончательно перейдет в область сервиса.»

    «Новосибирский» ЗАО «Русский банк развития» Дмитрий  Кузнецов. 

     Занимаясь банковским предпринимательством (да и не только банковским), то есть, по сути начиная свое дело, всегда встает вопрос конкурентных преимуществ. Первоочередной задачей является выставить себя конкурентоспособным и достойным соперником среди уже существующих участников того или иного сегмента рынка. Однако, анализируя конкретно банковскую специфику, достаточно просто прийти к выводу, что конкуренция среди банков имеет ряд отличий от конкуренции на прочих финансовых рынках, которые обязательно нужно учитывать при ведении финансового бизнеса.

     Во  второй половине XX в. банки начинают играть принципиально иную, новую  роль, превращаясь из скромных посредников  в могущественных контролеров и  регуляторов общественной жизни. Этим объясняется то, что более острая по сравнению с товарными рынками конкурентная борьба на рынке финансовых услуг, обусловленная незаменимостью денег, приобретает еще большую остроту в сфере банковского дела. Цена успеха в конкурентной борьбе здесь зачастую бывает гораздо выше, чем на иных финансовых рынках.

     Пояснением к изложенному тезису может послужить справедливая мысль Ю.В. Шишкова о том, что в современных развитых странах с рыночной экономикой "вся частная финансово-кредитная сфера тысячами путей сращивается с быстро разрастающейся сферой государственных финансов. В этой всеобщей финансовой интеграции, в этом круговороте денежного капитала, в который вовлечены все без исключения частные предприятия, кредитно-финансовые учреждения и государство, отчетливо вырисовывается властвующее и руководящее ядро уже не в виде дуумвирата: монополистического промышленного и банковского капиталов, как было в начале века, а в качестве триумвирата: банковский капитал плюс... промышленный капитал плюс капитал... государства".

     Более того, сам термин "финансовый капитал", который широко используется практически во всех научных исследованиях, так или иначе затрагивающих вопросы централизации и концентрации капитала, с точки зрения автора первого специального исследования проблем интеграции банковского и промышленного капитала Р. Гильфердинга, который, собственно, и ввел его в научный оборот, трактуется следующим образом: "Банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который... в действительности превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом".

     Таким образом, отличительной чертой конкуренции в банковской сфере является ее неразрывная взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка. Иными словами, международная банковская конкуренция напрямую затрагивает вопросы международной политики, конкуренция между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства и т.д.

     Конкуренция, осуществляемая на рынке банковских услуг, имеет более выраженный социальный характер, чем конкуренция на иных финансовых рынках.

     Конкуренция между кредитными организациями  происходит в условиях беспрецедентно широкого и жесткого по сравнению  с иными финансовыми рынками регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора.

     Уже само создание кредитной организации  обставлено таким значительным количеством  формальностей и требований, которые  по сравнению с иными рынками финансовых услуг можно рассматривать как непреодолимые барьеры для входа на банковский рынок, под которыми понимаются действия, затрудняющие доступ на рынок банковских услуг другим организациям - потенциальным конкурентам.

     Цель дипломного проекта - разработать мероприятия повышения конкурентоспособности банка (на примере ОАО АКБ «РОСБАНК»).

     Для достижения поставленной цели в дипломном проекте необходимо последовательное решение следующих задач:

     - изучить литературу по данной  проблематике;

     - определить экономическую сущность  конкуренции, ее виды и методы  оценки;

     - дать оценку конкурентоспособности  коммерческого банка;

     - предложить направления повышения  конкурентоспособности банка;

     - проанализировать экономическую  эффективность возможной реализации предложенных мероприятий.

     Объектом  исследования явилось – открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК».

     Предметом исследования является конкурентоспособность  ОАО АКБ «РОСБАНК».

     Теоретической базой исследования являются труды  отечественных ученых и специалистов в области банковского дела и банковского маркетинга, таких как Т.Ф. Юткина, Т.Е. Косарева, Л.А. Юринова, Г.Н. Белоглазова и другие, а так же федеральные законы и нормативные акты РФ, периодические издания.

1. Банковская конкуренция:  виды, типы, особенности  и закономерности 

1. Понятие, виды и типы банковской конкуренции.

     Говоря  о конкуренции в банковском секторе  России, мы можем констатировать, что  развитие реального сектора и  самой банковской системы, обусловили ее возникновение и ускоренное развитие за последние несколько лет. Борьбы за клиента ведется жесткая, и банками используются самые разные инструменты конкурентной борьбы. Вместе с тем, в банковском секторе можно выделить как минимум три сегмента, конкуренция в которых крайне отличается по своему характеру, а именно:

     - конкуренция между коммерческими  банками;

     - конкуренция между коммерческими  и государственными банками

     - конкуренция между российскими  и иностранными банками. 

     Конкуренция между коммерческими банками заслуживает всяческого внимания и изучения, более того, именно по ней следует судить о конкуренции в банковской системе в целом.

     С экономической точки зрения конкуренция  представляет собой "способ отбора наиболее эффективных вариантов  организации труда и производства в широком смысле слова, т. е. лучших вариантов решения технико-технологических, организационных и собственно экономических проблем, которые стоят перед каждым предпринимателем. При этом критерием эффективности, в конечном счете, выступает прибыльность дела. В этом и сила (поскольку речь идет о стимуле, заставляющем людей думать о рационализации, совершенствовании своего дела), и ограниченность данного критерия (так как он работает лишь на микроуровне). Другими словами, то или иное новое решение названного рода проблем будет восприниматься предпринимателем как лучшее из имеющихся, если оно сулит ему увеличение доходов и прибылей".

     Определение, данное в Федеральном законе "О  защите конкуренции на рынке финансовых услуг", следующее: "Конкуренция на рынке финансовых услуг – состязательность между финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке".

     Фактически  идентичное определение прописано  в законе "О конкуренции и  ограничении монополистической  деятельности на товарных рынках" (разумеется, конкуренция на разных рынках может  иметь свою специфику): "Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке".

     Недостаток  этих определений общий – эффективная  конкуренция (эффективное взаимное ограничение участников конкуренции в возможностях воздействия на рыночные условия) – это только один из вариантов осуществления конкуренции.

     Замечательное определение конкуренции дает президент ОАО "Уралвнешторгбанк", вице-президент Ассоциации Российских Банков

Попков В. В.: "Конкуренция – это процесс создания и распространения знаний среди участников рынка о том, как лучше вести свой бизнес. Те, кто создает новое знание о способах и приемах хозяйствования, получают кратковременное преимущество перед остальными, которые стремятся достичь уровня лучших. Те, кто не умеет учиться или не может в силу ограниченности ресурсов применить имеющиеся знания, вынуждены покинуть рынок. В целом, таким образом, происходит рост уровня и качества производимых услуг и товаров".

Постараемся выделить характерные признаки конкуренции, а именно:

     - существование рынков с альтернативными  возможностями выбора для покупателей  (продавцов);

     - наличие большего или меньшего  количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;

     - чередование применения этих  инструментов одними конкурентами  и ответных мер других конкурентов.

     Аналогично: «Банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе  которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг».

     Сферой  банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

    Современные коммерческие банки функционируют  в роли продавцов или покупателей  практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора:

    1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для  предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

    2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).

    3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

    4. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение ).