Стратегический план ООО СК «ГАММА»

«Стратегический план ООО СК «Гамма» на 2006 – 2008 гг»

«Стратегический план ООО СК «Гамма» на 2006 – 2008 гг»

СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета Директоров           Генеральный директор

ООО СК «Гамма»                      ООО СК «Гамма»

 

_______________ А.И.Мутных     ________________ В.А.Шелякин

«___» декабря 2005г       «___» декабря 2005г

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПЛАН

 

ООО СК «ГАММА»

 

на 2006 – 2008 гг.

 

 

 

 

 

г.Екатеринбург

декабрь 2005

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Введение

1.1. Общие сведения …………………………………………………………………………… 3

1.2. Структура клиентской  базы и страхового портфеля ......................................................... 4

1.3. Территориальная структура управления …………………………………………………. 6

1.4. Организационно-штатная структура управления …………………………………........... 7

1.5. Персонал …………………………….……………………………………………………… 7

1.6. Техническая оснащенность .................................................................................................. 8

1.7. Финансовые показатели ...…………………………………………………………………12

2. Состояние страхового бизнеса
1. Характеристика и тенденции страхового рынка страны и региона……………………..13
2. Маркетинговый обзор позиций на региональном рынке ………………………………..17
3. Определение стратегических альтернатив ………………………………………………..24
3. Факторы, принимаемые во внимание при выработке стратегии
1. Тезисы выработки стратегии……………………………………………………………….26
2. Логическая (маркетинговая) идеология увеличения объемов продаж…………………..27
3. Управление персоналом и корпоративная культура …………………………..………….35
4. Техническое оснащение и модернизация оборудования ………………………………....36
4. Стратегия Компании
1. Видение, миссия, цели ………………………………………………………………………37
2. Постановочные задачи на 2006г.....................................................................................……38

Приложения:

1. Финансовый план на 2006г
2. Краткий бизнес-план до 2008г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гамма» (далее – Компания) зарегистрировано 9 декабря 1994 года.

Место регистрации и место нахождения – г.Екатеринбург.

Уставный капитал на 01.12.2005г составлял 80 000 000 рублей, на 01.01.2006г будет 120 000 000 рублей.

Компания имеет лицензии на осуществление добровольного личного, имущественного страхования и страхования ответственности, а также на обязательное страхование пассажиров и на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Компания осуществляет свою деятельность по 42 правилам страхования.

 

Данные по страховой  деятельности за последние 6 лет:

 

Годы	Страховые премии, тыс.руб.	Страховые выплаты, тыс.руб.	Брутто-доход, тыс.руб.
1999	97 494	78 977	18 517
2000	191 776	161 347	30 429
2001	279 676	214 576	65 100
2002	278 704	139 924	138 780
2003	265 893	160 265	105 628
2004	378 605	260 266	118 339

 

Утвержденным в 2004 году бизнес-планом на 2005 – 2008гг были предусмотрены:

 

План по страховой деятельности:

 

Годы	Страховые премии, тыс.руб.	Страховые выплаты, тыс.руб.	Брутто-доход, тыс.руб.
2005	473 500	201 873	271 627
2006	500 000	228 160	271 840
2007	550 000	246 500	303 500
2008	660 000	278 200	381 800

 

Миссия  Компании:

«Полная удовлетворенность клиентов – приоритет Компании.

Мы - страховая  компания, работающая со всеми видами страхования и предоставляющая  свои услуги, как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Мы с одинаковым вниманием относимся к каждому  нашему клиенту».

 

Цели Компании:

 «1. Вхождение в 10 крупнейших региональных страховых компаний Уральского региона.

   2. Рыночная адаптация организационной структуры Компании (6 филиалов, 17 обособленных подразделений):

• Формирование эффективной товаропроводящей сети для работы с любым количеством продуктов;
• Формирование высокого уровня лояльности потребителей;
• Отработка эффективной технологии регионального развития для глобального расширения товаропроводящей сети;
• Снижение стоимости реализации существующих продуктов;

   3. Введение в оборот конкурентоспособных продуктов».

 

«Наши Клиенты:

Физические лица – все те, кто имеет ценности и хочет сохранить их. Наши корпоративные клиенты – предприятия всех отраслей российской экономики.

Наше стремление:

Стать частью жизни наших клиентов и сопровождать их во всех ситуациях. Высокий уровень этических отношений для нас норма общения.

Наша кадровая политика:

Направлена на привлечение профессиональной элиты  из различных отраслей российского  бизнеса. У нас работают только лучшие специалисты. Мы – эталон сервисного обслуживания на российском страховом рынке».

2. СТРУКТУРА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ, СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ И КАНАЛОВ ПРОДАЖ

Компания  оказывает услуги по страхованию  в Свердловской и Челябинской областях. По итогам 1 полугодия 2005 года Компания вошла в число ста крупнейших страховых организаций России (67-е место по объему собранных взносов среди всех российских организаций). По итогам 1-го полугодия 2005 года сборы в Свердловской области составили 61,59% от всех сборов Компании (2-е место среди СК, работающих в данном регионе) и в Челябинской области – 38,41% (5-е место среди СК, работающих в данном регионе).

 

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

По принадлежности к  группам клиенты Компании делятся  на:

Корпоративный сегмент – предприятия группы ООО «Уралтрансгаз»,

Сегмент стороннего рынка – юридические лица, не входящие в группу ООО «Уралтрансгаз», и физические лица.

Сторонний рынок в  страховом портфеле Компании представлен  предприятиями Свердловской, Челябинской, Курганской областей различных отраслей экономики, а также физическими  лицами, в т.ч. – работниками предприятий группы ООО «Уралтрансгаз».

 

 Таблица. Сегменты рынка Компании 2004 – 2005гг

Сегмент	2004 г  (факт)		2005 г  (01.12.)		Изменение, %
	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП	Доли
Предприятия группы ООО «УТГ»	3 338	0,88	5 454	0,91	+ 63,39	+ 0,03
Предприятия, не входящие в группу ООО «УТГ»	127 989	33,81	507 762	85,15	+ 296,72	+ 51,34
Физические лица	247 278	65,31	83 069	13,94	- 66,41	- 51,37
ВСЕГО:	378 605	100	596 285	100	217 680	-

 

По прогнозу поступлений  на 2005 год доля предприятий, входящих в группу ООО «УТГ», составит 1,0 %,  доля стороннего рынка – 99,0 %, в том числе доля  юридических лиц стороннего рынка – 84 %, доля физических лиц – 16%. 

 

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ

В 2005г структура страхового портфеля значительно изменилась. Резкое увеличение «имущества предприятий» и «несчастного случая» вероятнее всего обусловлено активизацией Компании к новым способам увеличения «вала» от операций по страхованию:

 

Вид (подвид) страхования	6 мес. 2004 г		6 мес. 2005 г		Изменение, %
	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП	Доли
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА:	38 005	22,13	113 022	32,94	197,39	10,81
Имущество предприятий	14 680	8,55	66 806	19,47	355,08	10,92
Имущество граждан	1 298	0,76	2 565	0,75	97,61	-0,01
Грузы	1 065	0,62	2 310	0,67	116,90	0,05
Автотранспорт	17 793	10,36	28 181	8,21	58,38	-2,15
СМР	7	0,00	480	0,14	6757,14	0,14
Урожай, животные	2 497	1,45	12 671	3,69	407,45	2,24
Финансовые риски	26	0,02	0	0,00	-100,00	-0,02
Прочее	639	0,37	9	0,00	-98,59	-0,37
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:	53 246	31,01	52 593	15,33	-1,23	-15,68
Опасных производственных объектов	1 155	0,67	1 182	0,34	2,34	-0,33
Перевозчиков	6	0,00	8	0,00	33,33	0,00
Автовладельцев (ОСАГО)	51 777	30,15	51 194	14,92	-1,13	-15,23
Профессиональная  ответственность	115	0,07	93	0,03	-19,13	-0,04
Прочее	193	0,11	116	0,03	-39,90	-0,08
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ:	80 482	46,86	177 529	51,74	120,58	4,87
ДМС	22 229	12,94	80 130	23,35	260,48	10,41
НС	4 049	2,36	66 638	19,42	1545,79	17,06
Жизнь (пенсия)	54 092	31,50	30 366	8,85	-43,86	-22,65
Обязательное  пассажиров	98	0,06	355	0,10	262,24	0,05
Выезжающие за рубеж	14	0,01	40	0,01	185,71	0,00
ВСЕГО:	171 733		343 144		99,81	-

 

Страховой портфель Компании можно признать в необходимой степени сбалансированным и диверсифицированным. Так, по итогам 2004 года с учётом разбиения, используемого в официальных формах отчётности, значение показателя диверсифицированности страхового портфеля составило 0,212 («1» – компания занимается одним видом страховой деятельности; чем ближе значение показателя к «0», тем более универсальной является компания). За 1-е полугодие 2005 года диверсифицированность портфеля еще более улучшилась (соответствующий показатель был равен 0,178), что говорит об отсутствии сильной зависимости компании от развития одного или нескольких видов страховой деятельности.

На начало 2005 года в  портфеле компании имелись договоры по 18-ти видам страховой деятельности, при этом 6 видов страхования были основными (т.е. доля взносов по каждому из них в портфеле организации, согласно официальной отчётности, превысила 1%). В сумме на основные виды страховой деятельности пришлось 96,40% от общей величины страховых взносов, собранных компанией в 2004 году. В 1-м полугодии 2005 года ситуация несколько изменилась. Уже семь видов страховой деятельности занимали в страховом портфеле компании более 1%. При этом стоит отметить, что произошло существенное изменение структуры страхового портфеля. Так, сократилась доли страхования жизни (на 19,86 процентных пункта), ОСАГО (на 15,73), страхования средств наземного транспорта (на 4,00), и увеличились доли страхования от НС (15,00 процентных пункта), страхования имущества предприятий (на 12,71) и ДМС (на 11,00). Таким образом, изменение долей видов страховой деятельности по отношению к 2004 году составило в сумме более 40 процентных пункта, что рассматривается в качестве фактора риска.

 

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

 

Действующими каналами продаж Компании являются:

а) территориальные – головной офис и обособленные подразделения;

б) функциональные – топ-менеджеры, линейные менеджеры, страховые представители, страховые агенты (физические и юридические  лица), субагенты и брокеры;

в) программные – аккредитационные (ЕКУГИ, МУГИСО и т.п.), тендерные (конкурсные), согласительные (банки, автосалоны, спорткомплексы и т.п.), «полевые» (менеджеры, агенты, брокеры).

 

За 2005г значительный рост, как в абсолютном, так и в относительном значении достигнут за счет продаж вне головного офиса:

 

Канал продаж	2004 г  (факт)		2005 г  (01.12.)		Изменение, %
	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП, тыс.руб.	Доля, %	СП	Доли
Головной офис	130 641	34,51%	145 658	24,43%	15 017	-10,08%
Обособленные  подразделения	247 964	65,49%	450 627	75,57%	202 663	10,08%

 

3.  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

 

ООО СК «ГАММА» осуществляет свою деятельность на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей, входящих в Уральский федеральный округ посредством своих филиалов и представительств (представителей):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- филиал;

 

- представительство;

 

- перспективы открытия;

 

 

 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие ранее (утвержденные в 2004г, в 2005г)  организационные структуры Компании: во-первых, не соответствовали штатным расписаниям, а также, во-вторых, вносили перекрещивание и дублирование различных производственных и вспомогательных функций, и, в-третьих – не обеспечивали эффективного управления организацией.

 

5.  ПЕРСОНАЛ

 

В течение 2005г произошли количественные и структурные изменения в персонале Компании. В первую очередь с конца первой половины года наблюдался отток страховых представителей и страховых агентов в другие страховые компании. Этот процесс особенно заметен в головном офисе и обособленных подразделениях, расположенных в Екатеринбурге.

Структура образовательного уровня сотрудников  показывает, что в Компании недостаточно внимания уделяется стимулированию и созданию условий для повышения  квалификации персонала и дополнительного обучения.

 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА:

 

В том числе:

Статус персонала  и количество	На 01.12.2005г	На 31.12.2004г
Штатные сотрудники, всего:	263	297
в т.ч. сотрудники ГО	99	109
сотрудники филиалов и представительств	164	188
Сотрудники, работающие по договорам, всего:		Нет данных
в т.ч. сотрудники ГО	125
сотрудники  филиалов и представительств	н/д
Занятые непосредственно в продажах и  сопровождении, всего:	187
в т.ч. сотрудники ГО	54
сотрудники  филиалов и представительств	133

 

 

КАЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА:

 

Статус персонала  и количество	01.12.2005г	31.12.2004г
Два и более высших образования, всего:	5	Нет данных
в т.ч. сотрудники ГО	5
сотрудники  филиалов и представительств	-
Высшее  образование, всего:	93
в т.ч. сотрудники ГО	62
сотрудники  филиалов и представительств	31
Незаконченное высш. и сред.-специальное образование, всего:	47
в т.ч. сотрудники ГО	23
сотрудники  филиалов и представительств	24
Спец. подготовка по страхованию (свидетельство), всего:	15
в т.ч. сотрудники ГО	15
сотрудники  филиалов и представительств	-

 

 

6.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

 

Состояние основных средств головного  офиса компании удовлетворительное, степень физического износа составляет 20%. Остаточная стоимость основных средств – 13 269 899 рублей, в том числе:

	Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость, руб.
1	Нежилое помещение	9 394 083,00
2	Оргтехника (принтеры, компьютеры, копировальные  аппараты, средства связи и др.)	1 647 595,00*
3	Транспортные средства	407 361,00**
4	Мебель офисная	1 644 808,00
5	Прочие	176 052,00

 

   *) В настоящее время начато осуществление проекта создания единой информационной системы компании: IP – телефонии, позволяющий существенно упростить и ускорить процессы обмена информацией между головным офисом, филиалами и отделениями (бюджет проекта – 8 915 000 рублей, из них освоено 8 413 834,00);

   **) В декабре по договору лизинга приобретены три легковых автомобиля «Тойота Камри» - 1 шт., «Митсубиши Лансер» - 2 шт., стоимость автомобилей составляет – 1 892 964, 00 рублей. По истечение срока действия договора лизинга (ноябрь 2008 г.) указанные автомобили будут являться собственностью Компании. 

На настоящий момент Компания имеет:

1.  а) В собственности – два офиса в г. Екатеринбурге:

-  ул. Гурзуфская, д. 16 (397,4 кв.м.) – Головной офис;

-   ул. Пальмиро Тольятти, д. 3 (31,6 кв.м.) – Центр Обработки Данных (серверная);

б) В аренде:

- в Екатеринбурге помещения для: отделов урегулирования убытков, добровольного медицинского страхования и службы безопасности (пер.Встречный, 7); филиала «Екатеринбург-Гамма»; филиала  «Гамма Надежда»; отделений головного офиса «Чкаловское», «Кировское», «Уралмаш», «Гамма +».

- на территории Свердловской  области помещения для филиалов и отделений, как филиалов, так и Компании, а именно:

филиалов в городах Н-Тагил (отделения филиала в городах В-Тагил, планируемое к открытию отделение в г.Кушва), Миасс, Челябинск, Новоуральск (отделения в городах Кировград, Невьянск), отделений филиала «Гамма Надежда» в городах Ирбит, Туринск, Ивдель, Серов;

отделений головного офиса в городах Лесной, Шаля, Тавда, Полевской, Березовский, Сысерть, Асбест, Алапаевск, Камышлов, Сухой Лог, Талица, Каменск-Уральский, Орск, Далматово, Магнитогорск.

Общие расходы  по арендуемым помещениям и коммунальным платежам составляют 7 759 424 рубля в год, в том числе в г.Екатеринбурге – 4 254 624 рублей в год.

 

2.  Шесть  автомобилей: «Тойота  Камри» (1 шт., новый), «Митсубиши Лансер» (2 шт., новый), «ВАЗ» (6 шт., хорошее техническое состояние);

 

3.  В головном офисе и отделениях 73 автоматизированных рабочих места ПК на базе процессоров Pentium, при необходимом количестве не менее 135. Из всех имеющихся офисных площадок рабочие места объединены в единую локальную сеть (ЛВС 100 Мб/с) только между зданием головного офиса и арендуемыми помещениями на пер.Встречный, 7а.

Отсутствие единой локальной компьютерной сети препятствует нормальному и  своевременному обмену информацией  в Компании.

 

4. Несоответствующий современным техническим и программным требованиям парк ПК: 30% имеющейся компьютерной техники морально и физически изношено, из нее около 70% подлежит списанию.

 

Текущее состояние парка  ПК и ПО СК «Гамма» по состоянию на 30.12.2005 г.:

Компьютерная техника
Наименование		Конфигурация
СЕРВЕРНАЯ	Почтовый сервер, Интернет, Сайт	P-iV, 512/80Gb/Asus 800/Win 2003 Server,Kerio Firewall, Kerio MailServer, Apache, Nat
	Контроллер домена	Compaq, Pill, 1024Mb, 3*120Gb,Windows 2000 server.
	Сервер баз данных	IBM, Pill, 1024Mb, Raid5 400Gb, Windows 2000 server, Firebird, lnec4.2, Bonus
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ	тип	кол-во
	Р1	1
	Р11	1
	Р111	1
	PIV	50
	Итого:	53
ПРИНТЕРЫ СЕТЕВЫЕ	HP 2200DN	1
	HP2300DN	2
	HP1320N	3
ПРИНТЕР ЦВЕТНОЙ	HP 2550	1
ПРИНТЕРЫ ЛОКАЛЬНЫЕ	HP 1100	2
	HP 1200	1
	HP 1300	1
	HP 6L	1
	Samsung 1210	1
	Итого:	13

 

Програмное обеспечене (ОС, Office Soft, Специальное ПО)
№ п/п	Местонахождение	Наименование		Предназначение
1	ГОЛОВНОЙ ОФИС	Xfinplus (база за 2004 год)		Bonus,Екатеринбург
2		зарплата		Bonus,Екатеринбург
3		ИНЭК-Страховщик 4.2 1 АРМ (база 2004 г.)		страховая деятельность по видам страхования
4		1С:Предприятие 7.7+MS SQL Server 2000.Бух учет (5 польз)		страховая+ бухгалтерская  деятельность
5		ИНЭК-ГБО2004		годовая бухгалтерская отчетность (за 2004 год)
6		ГБО2004		(фирма ОСТ)
7		ПБО2005		полугодовая бухг. Отчетность за 2005 г. (фирма ОСТ)
8		ИНЭК-1С2005		стат. Отчетность квартальная  форма 1С
9		ГСО2004		стат. Отчетность годовая  форма 2С (фирма ОСТ)
10		ОСТ-2С (6-ой раздел)		стат. Отчетность годовая  форма 2С (6-ой раздел) (фирма ОСТ)
11		электронная анкета		Отчетность по акционерам
12		Налоговая отчетность через Internet		Налоговая отчетность через Internet
13		Клиент-банковские системы:
14		Уралвнешторгбанк	информация между банком и организацией по платежам
15		Газпромбанк	– “ –
16		Муниципальный банк	– “ –
17		ВУЗ-банк	– “ –
18		Росбанк	– “ –
19		СКБ-банк	– “ –
20		Меткомбанк	– “ –
21		Банк реконструкции  и развития	будет установлена 26.12.2005
22		Агент ОСАГО	Для оформления полисов  в офисе
23	Во всех филиалах	1С: Континент страхование	Комплексная программа  по бухгалтерской и страховой  деятельности

Внешние каналы связи (Internet и телефония)
№ п/п	Местонахождение	Тип канала (Ethernet,xDSL,ISDM и т.д.)	Скорость (кол-во линий)	Поставщик услуги	Кол-во
1	ООО СК "Гамма" (Гурзуфская 16)	Ethernet	2 Мб/с	ООО "Инсис"	1
2		Ethernet	2 Мб/с	ООО "Релком"
3	ООО СК "Гамма" (П.Тольятти 3)	ВОЛС	100 Мб/с	ООО "Инсис"	1
4		Е1	2 Мб/с	ООО "УСИ"	1
5		ВОЛС	100 Мб/с	ООО "УСИ"	1
6		ShDSL	8 Мб/с	ООО "Релком"	1

 

 

 

 

 

 

 

Перечень технических  средств по подразделениям на 01.12.2005 г.
№	Местонахождение (город и название организации/филиала)	Процессор	Оперативная память, Мб	Жесткий диск, Гб	Монитор	Принтер	Факс	Копир
1	Алапаевск						Panasonic KX FT-902	Canon FC-230
2	Березовск	P4 Cel - 1,8	128	40	17" Samsung	Samsung ML-1210	Panasonic	Canon FC-230
3	Гамма +	P4 Cel - 1,8	128	40	17" Samsung	HP-1200	Sharp F-50	Kyocera KM 1620
		P4 Cel - 1,4	128	40	17" Samsung	Epson Stylus Color 800
		P4 Cel - 2,0	256	80	TFT Samsung
4	Долматово	P4 Cel - 2,0            P3 Cel - 466	256              128	40                10	Samsung 15"	HP 1320	Sharp F-51	Canon FC-230
5	Ивдель						Panasonic F-130	Canon FС-230
6	Каменск-Уральский	P4 Cel - 2,0            P3 Cel  - 466	256              128	40                20	LG 15"	Samsung ML-1210	Murata M1800	Canon FC-226
7	Камышлов	P4 Cel - 2,6	128	40	17" Samsung	Samsung ML-1210	Sharp F-50	Canon FC-230
8	Лесной	P3 Cel - 370	128	4	ViewSonic 15"	Samsung ML-1210	Panasonic  КХ-FT72	Canon PC-128
9	Полевской						Panasonic  КХ-FT72	Canon  FC-226
10	Сухой Лог	P4 Cel - 1,8	256	40	Sony 15"	HP 1320	Sharp F-50	Canon FC-208
11	Тавда	P4 Cel - 1,8	256		Samsung  17"	Samsung ML-1210	Sharp F-61	Canon FС-226
12	Талица	P4 Cel - 1,8	256	40	ViewSonic 15"	HP 1320	Panasonic  КХ-FT72	Canon FC-208
13	Чкаловское	P4 Cel - 2,0	256	40	Samsung  15"	HP 1320
14	Уралмаш	P3 Cel - 600	64	20	Samsung  15"	Samsung ML-1210	Panasonic KXFT902  (тел аппарат Panasonic)	Canon 7161         Canon FC 230
15	Шаля						Panasonic  КХ-FT72	Canon FС-226
16	Асбест						Panasonic  КХ-FT72