Cостояние российского страхового рынка на современном этапе развития

   Система страхования в РФ

   Содержание:

   Введение………………………………………………………………………………..3

1. Общая характеристика системы страхования в России………………………..6
2. Социальное страхование: особенности организации и проведения, виды……..17
3. Коммерческое страхование: отличительные особенности……………………24

   Заключение……………………………………………………………….……….…..27    

   Список литературы…………………………………………………………………...30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Введение.

   Рыночные  преобразования в системе экономических  отношений России связаны с коренным изменением роли и места страхования в системе организации страховой защиты хозяйствующих субъектов и населения. Одна из основных задач современного периода проведения экономических реформ состоит в формировании отечественного страхового рынка, способного обеспечить непрерывность общественного воспроизводства, зависящую от негативных последствий, стихийных бедствий, природных и промышленных катастроф, аварий и других непредвиденных событий, а также гарантировать социальную защиту населения в условиях снижения уровня государственного социального обеспечения и социального страхования, кардинального реформирования финансовой системы государства и демографических изменений в обществе. Еще большую остроту вопросу формирования российского страхового рынка придает тот факт, что его построение, включая создание финансовых основ страхования, государственного надзора, в том числе, регулирование участия иностранных страховщиков в предоставлении страховых услуг российским потребителям, законодательных основ регулирования страховых отношений, происходит в условиях глобализации мирового страхового рынка, охватывающей все без национальные системы страхования.

   Рыночные  преобразования базовых экономических  отношений в обществе, связанные  с появлением частной собственности, обособленных негосударственных субъектов хозяйствования, разрешением частного предпринимательства, стали причиной появления принципиально новых имущественных интересов, расширения объективного платежеспособного спроса на страхование и формирования коммерческого страхового рынка, основанного на принципах предпринимательской инициативы и государственного надзора за деятельностью частных страховщиков в целях защиты интересов страхователей. Это объективно порождает необходимость исследования принципов деятельности страхового рынка, форм и методов государственного надзора в области страхования, обоснования государственной политики в области страхования в переходный период экономических реформ, разработки новых видов страхования одновременно с активным формированием страхового законодательства.

   Появление в течение последнего десятилетия  огромного числа частных страховых  организаций (около 1350), зарегистрированных в стране; разработка и принятие специальных законов и законодательных  актов, направленных на регулирование  отношений в области страхования; рост показателей сбора страховой премии, достигшей 106,784 млрд. руб. в 2000г., подтверждают, что национальная система страхования в результате важнейших преобразований системного характера в течение последних 10 лет претерпела как количественные, так и качественные изменения, и это позволяет сделать вывод о наличии национального страхового рынка как самостоятельного сегмента экономики страны. Вместе с тем эффективность страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком национальному потребителю: предпринимателю и гражданину, – крайне невелика. Доля страховой премии в общем объеме ВВП в течение последних нескольких лет не превышает 2,2%. Средний размер страховой премии на душу населения составляет 31 доллар США, что существенно ниже среднестатистических показателей развития мирового страхового рынка (в странах ЕС соответственно 8,53% и 1341 экю). По имеющимся оценкам лишь около 10% промышленных объектов в стране застрахованы, потребители страховых услуг по-прежнему в качестве одной из причин отказа от страхования называют «недоверие к страховым организациям», так же как и к большинству финансовых институтов в стране. Доля российского страхового рынка в совокупной страховой премии мирового страхового рынка (в 2000г. более 2,2 трлн. долл.) составляет менее 1%.

   Россия  все в большей степени включается в мировое разделение труда, мировой  финансовый рынок, систему международной  торговли товарами и услугами, решая  задачи вступления во Всемирную торговую организацию, усиления своей роли как  равноправного экономического партнера в системе международной производственной, финансовой, технологической интеграции.

   Ограниченность  изучения международного опыта государственного регулирования страхового рынка, отсутствие формирования всеобъемлющего и эффективного страхового законодательства, а также непонимание на государственном и потребительском уровне сущности страхования, форм и методов организации страховой защиты, привело к отсутствию последовательного и взвешенного подхода к проведению рыночных преобразований в системе национального страхования.

   Анализ  причин, форм и тенденций глобализации мирового страхового хозяйства позволяет  оптимально формулировать направления  и экономические стимулы для  развития национального страхового рынка, что должно являться одним из направлений экономических реформ в стране, а также фактором сбалансированной интеграции России в мировое страховое хозяйство.

   Основная  цель моей работы – проанализировать состояние российского страхового рынка на современном этапе развития. Выявить основные тенденции его развития. Определить степень участия российского страхового рынка в международной системе страховых услуг.

   При написании работы я использовала работы известных экономистов по страхованию, статистические сборники, периодические издания и Интернет – источники. 

1.Общая характеристика  системы страхования в России. 
 

   Согласно  данным Департамента страхового надзора  Минфина РФ, по состоянию на 01 января 2002г. в государственном реестре  страховщиков России состояло 1350 страховые  компании (в т.ч. 57 компаний с участием иностранного капитала) и 782 брокеров. Отчиталось о своей деятельности 1140 компаний, а реально осуществляли страховые операции 957 страховых компаний. Среди зарегистрированных страховщиков насчитывалось 31 специализированная перестраховочная компания, а также 168 компаний, имеющих лицензию исключительно на проведение операций по обязательному медицинскому страхованию.

   Совокупный  уставный капитал страховых компаний, зарегистрированных в России составил по состоянию на конец 2000г. 9585 млн. рублей. Из 1350 страховых компаний 549 имели размер уставного капитала ниже нижнего предела, установленного Законом (2 087 250 рублей или 25 тысяч МРОТ). Однако реально могут быть лишены лицензий около 400 компаний, т.к. остальные имеют лицензию только на ОМС и на них ограничения по уставному капиталу не распространяются.

   В целом, для российского рынка  по-прежнему характерна тенденция к  увеличению совокупного уставного  капитала страховщиков, однако, темпы  его прироста существенно замедлились, несмотря на то, что именно 2000г. был законодательно предоставлен страховым компаниям в качестве льготного периода для приведения в соответствие их уставных капиталов с минимальными размерами, установленными Законом "Об организации страхового дела в РФ". Департаментом страхового надзора были лишены лицензий и исключены из Государственного реестра некоторые компании. Поэтому совокупный объем уставного капитала растет значительно медленнее, чем средняя величина уставного капитала страховых компаний.

   В таблице 1 приведены сравнительные данные об уровне выплат по отдельным отраслям страхования в 2001г. 

   Таблица 1. Уровень выплат за 2001г.

   Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.

   Резкий  рост объема страховой премии и страховых  выплат, безусловно, является главным  итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С учетом инфляционного  фактора (уровень инфляции принимается  равным индексу роста потребительских цен, который в 2000г. составил, согласно официальным данным 13,65%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику основных макроэкономических показателей.

   В 2000г. произошло значительное расширение объема финансовых ресурсов потенциальных страхователей. Согласно статистическим данным, сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций России в 2000г. был положительным и составил почти 577 млрд. рублей.

   Рост инфляции в 1998г. заставил страхователей более широко применять привязку страховых сумм к валютному эквиваленту. Все чаще к доллару привязывают страховые суммы реальные собственники имущества, заинтересованные в полном возмещении ущерба при наступлении страхового случая в условиях высокой инфляции, а также ориентированные на мировые стандарты качества менеджмента и рассчитывающие на получение иностранных кредитов или прямых инвестиций. Все эти факторы способствовали быстрому росту сбора премии по имущественному страхованию.

   Как и прогнозировалось, в 2000г. динамика сбора страховой премии по страхованию  жизни была существенно выше, чем  в целом по видам страхования  иным, чем страхование жизни. Псевдостраховые  «зарплатные» схемы, а также другие формы использования страховой оболочки для оптимизации налогообложения предприятий продолжают играть ключевую роль в страховании жизни в России, поэтому увеличение сбора страховой премии в этой отрасли преимущественно отражает реальный рост фонда заработной платы предприятий и организаций, использующих данный механизм выплаты материального вознаграждения сотрудникам. Поскольку страхование имущества и ответственности также используется в схемах зарплатного страхования, этот фактор следует учитывать и при оценке реальных причин высоких темпов роста сбора страховой премии по этим отраслям. На диаграмме 2 показана доля страховых взносов по отраслям страхования 

   Доля  страховых взносов по отраслям страхования 

   И, наоборот, тот факт, что личное страхование, основу которого составляет ДМС,, относительно редко используется в налогосберегающих схемах, а также тесная зависимость между объемом премии по ДМС и ценами за услуги медицинских учреждений, ориентирующимися, главным образом, на показатели инфляции, а не на динамику валютного курса, являются главными причинами относительно низких темпов роста страховой премии по личному страхованию.

   В региональном разрезе ситуация на страховом  рынке выглядит следующим образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организаций (27,5% от общей численности, зарегистрированных в России компаний). Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

   Помимо  Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%), Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область (1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).

   Отраслевая  структура регионального рынка  весьма неоднородна.

   В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли  четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Среди «новичков» оказались: Воронежская область, Ульяновская область, Республика Алтай.

   Основные  показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам  в 2001г. приведены в таблице 2. 

   Таблица 2. Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001г

   Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг. 

   На  диаграмме 3 представлена доля страховых  взносов по федеральным округам  в 2001г.

   Диаграмма 3. Доля страховых взносов по федеральным  округам в 2001г. 

   На  диаграмме 4 представлена доля страховых  выплат по федеральным округам в 2001г. 

   Диаграмма 4. Доля страховых выплат по федеральным  округам в 2001г. 

   Таким образом, динамика сбора страховой  премии в регионах Российской Федерации  имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

   В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например, Магаданская область, где  обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%) и др. А в республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.

   Эти показатели должны учитываться как  при оценке результатов деятельности существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании создания новых филиалов.

   Бесспорным  лидером по темпам роста страховой  премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая  сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз.

   Хотя  степень концентрации российского  рынка еще существенно ниже, чем  в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.

   Группа  лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой  премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО", 73,2% портфеля «ВЕСТы», 81% у «Континент-Полиса».

   Симптоматично вхождение в десятку лидеров  крупных кэптивных компаний –  «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие». Высокие темпы роста сбора  страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат.

   Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3. 

   Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах  страховой деятельности

   Компании  с участием иностранного капитала в  целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке  по-прежнему невелика. В 2000г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии в масштабах страны. Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

   Если  в целом в России на долю добровольного  страхования приходилось 77,7% сбора  страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

   Еще одним отличием является более высокая  доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний - она составила 299,6%.

   В 2001г. сбор премии по добровольному страхованию  в России составил 205,8 млрд. рублей и  увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка в целом. Тенденция к росту доли добровольного страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе ОМС.

   Процесс концентрации рынка, характерный для  страхового рынка в целом, еще  более отчетливо проявляется  в добровольном страховании. Доля 100 крупнейших страховщиков в общем  сборе премии по добровольному страхованию  в истекшем году составила 84,7% (по рынку  в целом - 76,1%). Причина в том, что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору страховой премии в целом.

   Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5 млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Классическое накопительное и смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по-прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов, нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с другой для формирования резервов по страхованию жизни.

   Вместе  с тем, некоторые эксперты видят  серьезные предпосылки для развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание интереса к негосударственному пенсионному обеспечению.

   Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского показателя, иными словами, концентрация на рынке страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах. Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18 зарегистрированы в Москве.

   Активные  перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при  аномально высоких темпах роста  масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

   Сбор  прямой премии по страхованию иному, чем страхование жизни в целом  по России, составил 39,6 млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100 крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». «Ингосстрах» занимает третье место в этом списке.

   Совокупный  объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни составил 11 млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на первые 100 компаний.

   Наиболее  значительным по объему сегментом российского  рынка страхования иного, чем  страхование жизни является страхование  имущества. В 2000г. сбор премии по страхованию  имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного страхования в общем сборе страховой премии в 2000г. составила 27,1% (в 1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

   Процесс концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций кэптивных страховщиков.

   Обращает  на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные компании. Это подтверждает вывод о тенденции к сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений.

   Таким образом, в отрасли страхования  ответственности зависимость между объемом операций и темпом их роста прослеживается довольно отчетливо - наиболее крупные компании демонстрируют и наибольшую динамику.

   Характерным для первой десятки страховщиков по страхованию ответственности  является и крайне низкий уровень выплат, что отражает расширение использования псевдостраховых схем в этой отрасли. При этом уровень выплат у «Ингосстраха» составил 40%. При общем аномально низком уровне убыточности по страхованию ответственности среди лидеров рынка, он особенно низок в кэптивных компаниях.