Коньюктура рынка смесей детского питания

Введение

Сухие молочные продукты обладают достаточно хорошей пищевой и биологической  ценностью, удобны при транспортировке, позволяют создать запасы пищевых  молочных продуктов. Изготовление сухих  молочных продуктов делает возможным  использование всех полезных веществ  молока. Это производство является практически безотходным.

 В сухих молочных продуктах  содержится очень мало воды (от 3 до 5%), белки, жиры, лактоза, комплекс  витаминов и богатый спектр  минеральных ве-ществ.

 Питательная ценность сухих  молочных продуктов для детского  питания после их восстановления  даже выше, чем свежего молока  это достигается за счет различных  добавок: витаминов, минеральных  веществ, декстринмальтозы, масла, белковых и других добавок.

 В новых экономических условиях  предприятия по переработке сырья  жи-вотного происхождения и торговые предприятия находятся в стадии становле-ния и совершенствования технологических процессов, что негативно отражает-ся па качестве молочных, мясных и рыбных продуктов питания.

 Поэтому важным условием  при производстве сухих молочных  продуктов является качество  сырья, соблюдение технологии  их производства и условий  хранения, использование надежной  тары 

 Сухие смеси получают высушиванием  в распылительных сушилках, под-вергнутых тепловой обработке редких смесей, приготовленных из цельного и обезжиренного молока, сливок, сахара, стабилизаторов и наполнителей после их выпаривания или смешивания сухой молочной основы с сахарной пудрой.

 Молочный продукт сухой молочный  продукт, из которого удалена  влага до значений массовой  доли сухих веществ 90,0 % и более. 

 Молоко сухое цельное - сухой молочный продукт с массовой долей жира не менее 20%; изготовляемый из цельного или нормализованною молока.

 Молоко сухое обезжиренное - сухой молочный продукт с массовой  долей жира не более 1,5 %, изготовляемый  из обезжиренного молока.

 Продукты переработки молока  должны вырабатываться из молока, под-вергнутого термической обработке.

 По составу сухие молочные  смеси характеризуются высокими  массовыми долями сухих веществ.  Они должны хорошо растворяться  в холодной воде, что обеспечивается  внесением в их состав фосфорнокислых  или лимоннокислых солей. 

 Во время сушки происходит  денатурация сывороточных белков  и образо-вание фосфата кальция. В результате незначительно снижается растворимость сухих молочных продуктов. Молочный жир также претерпевает некоторые из-менения: увеличивается количество свободного жира, уменьшается его дис-персность. Основная масса молочного сахара в процессе сушки переходит в аморфное состояние, и только незначительная его часть успевает закристалли-зоваться. Аморфное состояние лактозы обусловливает высокую гигроскопич-ность сухих молочных продуктов.

 По органолептическим показателям  сухое молоко для производства  про-дуктов детского питания должно соответствовать требованиям высшего сорта.

 Приемы длительного сохранения  молока были известны в далеком про-шлом. Еще в XIII в. в армии Чингисхана при высушивании молока на солнце получали порошок, обеспечивая этим своеобразную концентрированную форму питательных веществ для длительных походов.

 В России сообщение о сухом молоке появилось в Трудах Вольного Эко-номического общества за 1792 г. Член общества переводчик с монгольского И. Ерих в статье "Уведомление о естественной млечной муке" сообщал, что по прибытии в Даурию он видел, как монголы вымораживали на плоских блюдах молоко и заготовляли на всю зиму "великие запасы млечных глыб". Затем лед молока испарялся, и получалась "молочная мука".

 Именно российским ученым  и изобретателям мир обязан  разработкой способов изготовления  молока как сгущенного, так и  сухого. Впервые сухое молоко  было получено в России в  1802 году лекарем Осипом Кричевским. В это время в Европе был  неизвестен подобный продукт,  по своим свойствам не уступающий  натуральному молоку. Промышленное  производство молока сухо-го началось в 19 веке.

 Цель исследования - рассмотреть  товароведную характеристику сухих  молочных продуктов для детского  питания. 

 Задачи исследования:

1. Изучить пищевую ценность  и показатели безопасности для  сухих мо-лочных продуктов для детского питания.

2. Определить особенности технологии  производства сухих молочных  смесей.

3. Проанализировать ассортимент  сухих молочных смесей.

 Объект исследования - товароведные  характеристики продуктов пита-ния.

 Предмет исследования - сухие  молочные смеси.

2.4.1 Коньюктура Российского рынка товара

В настоящее время детские молочные смеси по составу максимально  приближены к грудному молоку. Чаще всего смеси для искусственного вскармливания изготавливаются  на основе коровьего или козьего  молока. Все детские смеси можно  разделить на адаптированные и частично адаптированные.

Мировая индустрия детского питания  предлагает разнообразные молочные смеси, молоко, каши, соки и другие продукты для удовлетворения потенциального спроса 70 млн детей в возрасте до 3 лет.

Независимые маркетинговые исследования показывают, что только 2/3 населения  имеют возможность приобретать  продукты для детского питания промышленного  производства. Ежегодные продажи  продуктов детского питания достигли порядка 15,9 млрд долл. США, что составляет приблизительно 1,9 млн т в пересчете на сухую массу продуктов, а в пересчете на энергетическую ценность – 3,8•1012 кДж. Это лишь небольшая доля в общей энергетической потребности детей в возрасте до 3 лет – 1014 кДж в год. Таким образом, мировое производство продуктов детского питания покрывает не более 4 % общей энергетической потребности детей, которые в принципе могут потребить эти продукты.

 Согласно оценке компании  КОМКОН, показатели объема рынка детского питания в 2004 г. находились в пределах от 200 до 300 млн. долл. На сегодняшний день этот рынок имеет большой потенциал. Ежегодный его рост в России составляет 15-20%. Главным образом это связано с увеличением рождаемости. Кроме того, немаловажным является рост доходов россиян и, как следствие, изменение культуры потребления продуктов детского питания: потребители все больше приобретают готовые продукты промышленного производства, а не готовят их самостоятельно. В 2005 г. самостоятельное приготовление питания для детей от 0 до 3 лет среди московских мам сократилось практически вдвое по сравнению с 2002 г.

По данным компании INFOLine, сегодня доля импорта среди адаптированных сухих смесей составляет 91% В молочном сегменте лидирующие позиции занимает торговая марка "Агуша" (производитель – компания "Вимм-Билль-Данн"). Ассортимент "Агуши" очень широк: адаптированные молочные и кисломолочные смеси, рекомендованные к употреблению с рождения; молоко витаминизированное и с добавлением лактулозы – пребиотика, способствующего профилактике дисбактериоза; традиционный кефир и кисломолочные продукты с добавлением бифидобактерий: сливки и йогурт. Кроме того, под маркой "Агуша" производится сок и фруктовые пюре.

 Другой крупный производитель  детского молочного питания –  компания "Юнимилк" (торговая марка "Тема"), имеющая производственные мощности для детского питания в Санкт-Петербурге (завод "Петмол"), Волгограде и Новосибирске, специализируется на молочном сегменте (адаптированная молочная смесь; продукт кисломолочный, обогащенный, с бифидокультурами, йодом и натуральным фруктовым наполнителем; витаминизированное и обогащенное молоко; кефир). Недавно ассортиментный ряд марки "Тема" был расширен, обновлен дизайн.

 В настоящее время рынок  детского питания продолжает  уверенно развиваться. 80% рынка контролируют  всего три игрока: иностранные  Nestle, Royal Numico и российский "Нутритек". Остальное делят между собой шведская Semper, австрийская Hipp и голландско-французская Nutricia (входит в Danone). За исключением Nestle, они не могут похвастать миллионными рекламными бюджетами.

В адаптированных молочных смесях молоко приближается по количественному и  качественному соотношению белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных  веществ к женскому. Для этого снижают уровень общего белка (содержание в коровьем молоке в 3 раза больше, чем в женском), чтобы предупредить неблагоприятное воздействие избытка белка на пищеварительный тракт и незрелые почки малыша. Для лучшей адаптации белкового компонента к коровьему молоку добавляется определенное количество деминерализованной молочной сыворотки, что позволяет обогатить смесь более ценными белками, которые в процессе пищеварения образуют в желудке более нежный и легкоусвояемый сгусток.

Жир коровьего молока частично заменяется растительными маслами (подсолнечным, кукурузным, соевым, кокосовым, пальмовым) для повышения содержания незаменимых  полиненасыщенных жирных кислот (незаменимые  факторы питания, необходимые младенцу для построения и нормального  функционирования клеток, формирования головного мозга, сетчатки глаза) до уровня содержания их в женском молоке.

Для адаптации углеводного компонента в молочную смесь добавляют лактозу (молочный сахар, который составляет около 99% всех углеводов любого молока, в том числе и женского). Лактоза  улучшает процессы пищеварения, способствует развитию в пищеварительном тракте лакто- и бифидобактерий, которые подавляют патогенную флору кишечника. Лактоза также улучшает усвоение минеральных веществ (магния, кальция).

Адаптированные молочные смеси  обогащают жиро- и водорастворимыми витаминами: A, D, Е, К, В, В2, В3, В6, В,2, РР, С.

Спрос на рынке детского питания

 Согласно исследованию, проведенному  агентством “Бизнес-Рейтинг”, общие  затраты на ребенка составляют 3-5 тыс. руб. в месяц (этот  диапазон указало около 70% опрошенных), причем расходы на продукты  детского питания составляют  около 40% всех расходов. По данным  аналитической информации о потребительских  предпочтениях детей и родителей,  и по исследованиям компании  КОМКОН, при выборе детского питания мамы ориентируются:

 • на состав продуктов  питания, в частности, на отсутствие  консервантов, красителей и других  искусственных добавок – 83%,

• неаллергенность – 80%,

• обогащенность продукта витаминами и минеральными веществами – 73%,

• предпочтениями ребенка – 72%,

• 51,7% мам отметили, что в продуктах  детского питания важно отсутствие генно-модифицированных ингредиентов

 По результатам исследования, проведенного компанией «Бизнес  Рейтинг», наиболее популярным местом  покупки продуктов детского питания  оказались супермаркеты и гипермаркеты, которые указала в качестве  предпочтительных почти половина  всех опрошенных (49%). Оценивая источники  информации, используемые при выборе  продуктов детского питания, можно  заключить, что наибольшим доверием  пользуются отзывы и советы  друзей и родственников. Этот  источник информации используют 59% всех потребителей продуктов  детского питания. Этот источник  информации называли чаще, чем  рекомендации врача, которые учитывают  при выборе продуктов детского  питания 53% интервьюируемых. 

Все детские молочные смеси подразделяются на адаптированные, приближенные по составу  к материнскому молоку, и неадаптированные; пресные и ацидофильные (кисломолочные); питательные и лечебные; сухие и жидкие.

^ Адаптированные молочные смеси  имеют сбалансированное соотношение  казеина и сыворотки, насыщенных  и ненасыщенных жирных кислот, обогащены витаминами (в том числе  витамином D) и минералами. Казеин по сравнению с сывороткой гораздо труднее усваивается организмом малыша, но способствует более быстрому наступлению чувства сытости и образованию более плотного кала. Смеси, содержащие повышенное количество казеина, рекомендованы детям с избыточной массой тела. Все адаптированные молочные смеси содержат железо для профилактики анемии, но у детей с чувствительной пищеварительной системой оно может вызывать срыгивания и даже рвоту. В этом случае подбирается смесь с минимальным содержанием этого элемента.

Приведем краткую характеристику наиболее часто встречающихся детских  адаптированных смесей.

Беби — смесь предназначена для детей с первой недели до 5-6 месяцев жизни. Содержит углеводы только в виде лактозы (как в грудном молоке). Обогащена таурином, необходимым для развития мозга и зрения, йодом, селеном. Содержит достаточно большое количество железа для профилактики анемии. Имеет неплохое соотношение казеина и сыворотки: 40/60.

Фрисолак — считается, что вкус этой смеси максимально приближен к вкусу грудного молока, что позволяет дольше сохранять смешанное вскармливание. Смесь содержит незаменимые жирные кислоты, бета-каротин, пищевые волокна, способствующие пищеварению. Содержание железа небольшое, поэтому смесь может использоваться в питании детей с негативной реакцией на железо.

Фрисовом — смесь по составу практически идентична смеси Фрисолак, но содержит клейковину рожкового дерева в качестве загустителя. Смесь применяется для детей с функциональными нарушениями пищеварения, особенно при срыгиваниях, коликах и нарушении стула. Фрисовом и Фрисолак можно давать ребенку в виде смеси в любой пропорции.

NAN — полностью адаптированная смесь для питания детей с рождения. Способствует укреплению иммунитета, развитию нормальной микрофлоры кишечника. Содержит достаточно большое количество железа для профилактики анемии.

^ NAN кисломолочный — рекомендуется детям с риском дисбиоза (например, при антибиотикотерапии), при запорах, кишечных инфекциях.

Pre-NAN — специальная смесь для недоношенных и маловесных детей. Легко усваивается за счет высокого содержания сывороточного белка (соотношение с казеином 70/30) и среднецепочечных триглицеридов — 30% жирового компонента смеси.

Hipp PRE — сбалансированная смесь с хорошим соотношением сыворотка/казеин — 60/40. Обогащена таурином, L-карнитином, селеном, лактобактериями. Хорошо подходит детям, склонным к запорам. Может использоваться на протяжении всего первого года жизни.

^ Hipp 1 × 2 — более густые смеси для детей с рождения и старше 4 месяцев соответственно, также содержащие лактобактерии. Обычно рекомендуются детям с высоким аппетитом и при склонности к срыгиваниям.

Nutrilon — полностью адаптированная смесь, обогащенная пребиотиками и нуклеотидами. Способствует укреплению иммунитета.

Nutrilon komfort 1 — предназначена для новорожденных и детей с чувствительным пищеварением. Содержит частично гидролизованный сывороточный белок и глюкозный сироп. Способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета.

^ Nutrilon PRE — предназначена для недоношенных и маловесных детей от рождения до года. Содержит повышенное количество белка, жиров, железа. Углеводы представлены глюкозным сиропом (глюкоза, мальтоза, полисахариды) и лактозой.

-

АГУША Gold — недавно появившаяся смесь, состав которой максимально приближен к составу грудного молока. Содержит про- и пребиотики, незаменимые жирные кислоты, таурин, карнитин, докозогексаеновую и арахидоновую кислоты (способствующие развитию интеллектуальных способностей младенца, повышению иммунитета, снижению острой респираторной заболеваемости), инозитол (способствует созреванию легочной ткани). Соотношение сывороточных белков и казеина — 70/30 — способствует легкому усвоению смеси, препятствует запорам.

За последние два десятилетия  все ведущие производители постарались  максимально приблизить состав смесей к женскому молоку за счет добавления нуклеотидов на  уровне, обычном  для женского молока, полиненасыщенных жирных кислот, олигосахаридов (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды, лактулоза), важных микроэлементов (селен, цинк). Появились также смеси с загустителями (модифицированный крахмал, камеди) для детей с синдромом спонтанного срыгивания. Кроме того, были выведены на рынок продукты, обогащенные концентратами пробиотических микроорганизмов.

-

Активными участниками российского  рынка детского питания являются такие крупные международные  компании как Nestle (Швейцария), HiPP (Австрия), Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия). Необходимо отметить, что ведущие мировые производители стремятся не только увеличить экспорт в Россию, но и усилить непосредственное присутствие на нашем рынке, создавая собственные производственные предприятия внутри страны.

 Одновременно с этим на  рынке сильны и позиции российских  игроков. Отечественная продукция  составляет 99% – жидких и пастообразных  молочных продуктов. Стоит отметить, что потребитель все больше  доверяет российским производителям, предлагающим высококачественную  продукцию по доступным ценам.  Подобная -

 лояльность целевой аудитории  дает возможность с оптимизмом  смотреть на возможность замещения  импорта и в других сегментах  категории.

 К началу 2005 года за счет  расширения вкусовой гаммы и  изменений в размере упаковки  на рынке появилось около 300 новых ассортиментных позиций, около половины которых приходится на питание в баночках, примерно 60 - на соки, 40 - на каши, 20 - на смеси.

 По оценкам экспертов компании  ACNielsen, значимая доля объема розничных продаж в Центральном регионе приходится на Москву, где реализуется более трети совокупного регионального оборота по данной продуктовой категории.

 Количественная дистрибуция  категории детского питания составляет  около 40% в магазинах смешанного  ассортимента (супермаркеты, минимаркеты и продовольственные магазины) и около 70% - в специализированных детских магазинах. При этом три четверти всех продаж категории приходится на смешанные магазины и одна четверть - на детские.

 Среднее количество брэндов в магазине смешанного ассортимента, которое видит потребитель, составляет 5,5 для смесей, тогда как в специализированном детском магазине количество брендов выше более чем в два раза: 10,4 для смесей

 Как правило, смеси продаются  в сухой форме – чтобы приготовить  малышу еду, необходимо отмерить  определенное количество смеси  и развести ее водой до нужного  объема порции. Однако это не  всегда удобно, поэтому все большим  спросом пользуются готовые к  употреблению молочные и кисломолочные  смеси в порционной упаковке. Готовые смеси защищают от  ошибочных дозировок при кормлении  и облегчают процесс приготовления:  маме остается только открыть  упаковку, перелить смесь в бутылочку  и подогреть до нужной температуры.  Такие продукты востребованы  потребителем – например, на московском  рынке, где широко представлены  готовые к употреблению адаптированные  смеси марки "Агуша", готовую формулу используют 32% мам. Тем не менее, число производителей готовых смесей сегодня довольно невелико.

 За первые семь месяцев  2005 года рост производства молочных  продуктов на российских предприятиях  составил 27% по сравнению с аналогичным  периодом 2004 года. Однако предложение  все еще заметно отстает от  спроса: совокупный объем рынка  молочного питания для детей  до 3 лет составляет сегодня 300 млн. литров в год, что удовлетворяет  только 30% существующей потребности.  Еще больше дефицит детских  кисломолочных продуктов – суммарная  потребность удовлетворена лишь  на 2%.

В соответствии с международным  маркетинговым кодексом реклама  ЗГМ запрещена. "Так что даже самые крупные рекламные бюджеты здесь ни к чему. Важно выйти на прямых потребителей, молодых мам, рассказав им о преимуществах новой смеси. Часто родители в начале кормления малыша советуются со своими родственниками, родными, иными словами, руководствуются рекомендациями, а не рекламными лозунгами". Таким образом, рекламу детских смесей придется постигать, например, через кабинеты врачей и аптеки.

-

Перспективы развития рынка

 В настоящее время рынок  детского питания продолжает  расти. Одна из главных причин  этого роста – социально-демографические  изменения последних лет, рост  рождаемости и увеличение целевой  аудитории. Меняется культура  потребления – если раньше  женщина считала, что лучше  нее самой еду для ребенка  не приготовит никто, то теперь  она все больше доверяет производителю.  Меняется также и стиль жизни:  растет женская занятость, а  значит, и потребность в готовом  детском питании – высококачественном, разнообразном, удобном и безопасном. Другой важный фактор - общий рост  покупательной способности населения.  Это значит, что родители могут  позволить себе потратить больше  средств на заботу о своем  любимом ребенке. По мнению  экспертов компании «Тетра Пак», логика дальнейшего развития  отечественного рынка детских  продуктов будет подчинена современным  глобальным тенденциям. В первую  очередь, это касается развития  сегмента готовых к употреблению  продуктов в порционной упаковке  – адаптированных молочных смесей  и жидких каш. Сейчас детские каши в России – это "сухая формула": порошок, который надо разводить водой или молоком. Такой способ приготовления ограничивает возможность мобильных городских мам по использованию продукта. Готовой же кашей можно без особых проблем кормить ребенка даже во время прогулки в парке или в автомобиле по дороге к бабушке. Другая интересная категория, пока не представленная в России, – жидкие витаминизированные смеси из злаков на молочносоковой основе, значительно обогащающие рацион питания ребенка.

-