Конъюнктурный обзор рынка риса

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет

Практическая работа

По дисциплине

«Конъюнктура мировых товарных рынков»

Тема: «Конъюнктурный обзор рынка риса»

Исполнитель: Пономарева С.

Группа М-08-1

Руководитель: Капустина Л.М.

Екатеринбург

2011

Содержание

Введение

1.Мировое производста риса

2.Динамика мирового спроса

3.Международная торговля рисом

4.Динамика мировых цен на рис

5.Прогноз конъюнктуры

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Рис - основная пища для большей части населения нашей планеты. Основная область применения риса – это кулинария. Из риса в результате промышленной обработки получают не только крупу, муку, крахмал и напитки. Рисовую пудру используют в косметике. Отходы при переработке риса (сечка и лом) служат сырьем для приготовления спирта, пива, крахмала и масла (из зародышей). Рисовые отруби (кипак) и солома идут на корм скоту. Из соломы, кроме того, делают лучшую по прочности и тонкости папиросную бумагу, строительный картон, веревки, канаты, мешки и различные плетеные изделия.

Рис — вторая после пшеницы по размерам посевов и сборам зерновая культура мира. Для большей части населения Земли (примерно для 3/5), особенно для густонаселенных стран Азии, это главный продукт питания, заменяющий хлеб. Потребление риса здесь составляет более 100 кг на одного человека в год.

Рассматриваемый период – три года (2007,2008,2009).

Значительное снижение урожая пшеницы в мире может привести к резкому колебанию и последующему росту цен на рис в ближайшие месяцы, считают эксперты международного исследовательского института риса (International Rice Research Institute).

Проблема усугубляется крупномасштабным наводнением в сельскохозяйственных регионах Пакистана и засухой в Китае, что в итоге стало причиной снижения мирового урожая риса в этом году на 5-10%.

«В то же время данная нестабильность и неопределенность негативно влияют на цену риса, которая вероятнее всего будет крайне непредсказуема в ближайшие месяцы», — считают эксперты. Правда, по их мнению, нынешняя ситуация не должна повторить кризис 2008 года, когда стоимость риса была самой высокой за последние 30 лет.

Однако, согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, мировое производство риса в 2010-2011 годах должно вырасти на 3,26%, до 455 миллионов тонн.

Правда, эксперты считают, что неплохой урожай риса не улучшит ситуацию на рынке этой сельскохозяйственной культуры, так как его крупнейшие производители, Индия и Китай, не планируют увеличивать поставки риса на мировой рынок.

1.Мировое производство риса

Крупнейшие производители риса представлены на рис.1.

Рисунок 1. Доли крупнейших стран-производителей риса, %

Диаграммы показывают, что в 2009 году Вьетнам снизил свои позиции на рынке на 0,3%,Таиланд-на 0,1%,Мьянма-на 0,3%,Индия-на 0,2%. Индонезия и Бангладеш сохранили свои позиции, увеличил долю на мировом рынке Китай на 0,6% и прочие страны на 0,1%. Безусловным лидером остается Китай. На втором месте - Индия.

Посевные площади, урожайность и валовой сбор риса-сырца в мире и в странах – основных поставщиках в Россию представлены в табл. 1.

Таблица 1

Посевные площади, урожайность и валовой сбор риса-сырца

Анализ таблицы показывает, что в 2009 году посевные площади в целом выросли на 0,84% к 2008 году. Урожайность выросла на 0,7% к 2008 году. Валовой сбор увеличился на 1,7%.

Посевные площади увеличились в Китае, Таиланде, Индии и Пакистане, в основном странах-лидерах. Снижение произошло во Вьетнаме. Урожайность выросла также в Китае, в остальных странах наблюдается либо стабильность, либо падение. По валовому сбору лидером является Китай, Индия в 2009 году увеличила валовой сбор на 1,1%,Пакистан на 10%.

На протяжении рассматриваемого периода 2007 - 2009 гг. лидером оставался Китай, на втором месте - Индия. Соотношение сил не менялось.

Расширение производства риса планируется во Вьетнаме, который делает ставку на обновление основных фондов сельхозтехники и хочет достичь автоматизации производства риса в 70% к 2015 году. Также планируют дальнейший рост Китай и Индия. Индия будет стараться компенсировать неурожай 2009 года, вызванный снижением количества осадков. Китай заключил двустороннее соглашение с Таджикистаном по выращиванию риса в южных областях страны.

Рост производства намечается и в России.

Посевы риса в России в 2009 г. увеличились на 11%, а сбор – более чем на 20% до рекордных 900 с лишним тысяч тонн. В 2011-м он может превысить 1 млн. т, прогнозируют эксперты и Минсельхоз. Это результат роста тарифной защиты рынка, прямой и косвенной поддержки производителей, а также благоприятной ценовой конъюнктуры: пять лет назад рис в мире стоил вдвое дешевле, чем сейчас. В ближайшие два года импорт можно снизить минимум в 1,5 раза, считают аналитики.

Ведущие регионы по производству риса показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Ведущие регионы по производству риса в РФ

В последние годы рост импортных пошлин в сочетании с увеличением господдержки способствует наращиванию отечественного производства. Это эффект господдержки в сочетании с ростом инвестиционной привлекательности сектора (рентабельность достигает 100%): рисом занимаются все больше аграриев, постепенно вводятся в строй давно не ремонтировавшиеся оросительные системы. В 2009 году рисовые посевы увеличились сразу на 11% до 182 тыс. га. Тогда как в предыдущие годы – с 2006 по 2008-й – они были стабильными (162-164 тыс. га).

В качестве новых технологий в мире используется капельное орошение полей, которое актуально при недостатке воды.

Потяжелевшая сельскохозяйственная техника оказывает повышенное давление на почву, что в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на плодородии почв.
Но эта проблема уже учитывается: конструкторы распределяют увеличившийся вес на большее количество осей, более широкие шины и гусеницы. Сдвоенные колеса или непрерывное регулирование давления в шинах также хорошо зарекомендовали себя. Новинкой стали датчики давления, показывающие компрессионную чувствительность на текущий момент времени.

2.Динамика мирового спроса

Состояние производства и использования риса в мире в целом и в разрезе отдельных стран-производителей (в пересчете на крупу), отражено в табл. 2.

Таблица 2

Производство и использование риса в мире и отдельных странах

Спрос на рис в мире стабильно высокий. Динамика потребления стабильна, при некотором снижении производства в 2009 году. Снизилось потребление в Таиланде из-за снижения производства. Во Вьетнаме также наблюдается снижение потребления по причине снижения производства. В Китае и Индии рост и производства, и потребления. Потребление риса вырастет в основном за счет стран Восточной Азии, где высокие темпы роста населения. Так, Китай увеличит потребление на 3,2 млн. тонн – с 129,3 до 132,5 млн. тонн, а Филиппины, которые являются крупнейшим в мире импортером данной культуры, – на 350 тыс. тонн – с 13,65 до 14,0 млн. тонн

Спрос на рис всегда будет высоким, т.к. в большинстве азиатских стран он составляет 85% основных продуктов питания. Замены данному товару нет.

3.Международная торговля рисом

В 2008г. торговля рисом в мире составила 29,2 млн. т. В сравнении с 2007г. она уменьшилась на 2,9 млн. т. Сокращение объемов обусловлено запретами и ограничениями на экспорт, введенными странами-экспортерами. В 2009г. предполагался рост мировой торговли на 0,4 млн. т по сравнению с 2008г. за счет ожидаемого снятия или ослабления запрета Индией на экспорт всех сортов риса кроме «Басмати». Этот прогноз оправдался.

Динамика мировой торговли рисом представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Динамика мировой торговли рисом, млн. т

В 2008г. Таиланд, в связи с сокращением отгрузок из Вьетнама и Индии, резко увеличил экспорт. Однако в 2009г. в этой стране сократился вывоз, следовательно, снизилась его доля в мировой торговле. Несмотря на ожидаемое снятие запрета Индией, ее доля в мировом экспорте также снизилась, как и доля США. Одновременно выросли доли Вьетнама, Пакистана, Китая и Египта. Доли крупнейших в мире стран-экспортеров риса в 2008/2009гг. представлены на Рис. 4.

Рисунок 4. Доли крупнейших мировых стран-экспортеров риса в 2008/09гг., %

Объем ввоза риса в Россию значительно превышают показатели экспорта. В январе-сентябре 2009 года объем импорта риса в 2,8 раза выше экспортных поставок. Основной объем поставок приходится на длиннозерный рис – 84%.

Рисунок 5. Импорт риса по странам производства в январе-сентябре 2009 года

Основной страной производителем импортируемого риса в Россию по итогам трех кварталов 2009 года является Вьетнам. В мире данное государство занимает 2 место по продажам риса на экспорт, за январь-июнь текущего года Вьетнам экспортировал 3,8 млн. тонн риса. Общий объем контрактов на экспорт риса из страны в 2009 году составляет 6,453 млн. тонн. На вьетнамском продовольственном рынке два основных игрока – Южная продуктовая корпорация и Северная продуктовая корпорация, влияние которых на продовольственный рынок, и в том числе, на рынок риса, позволяет корпорациям контролировать как объемы экспортных поставок других компаний, так и ценовую политику.

Ведущим поставщиком вьетнамского риса в Россию за январь-сентябрь 2009 года является Kien Giang Agriculture Product Trading JS Co. На долю компании приходится 20,7% поставок риса вьетнамского производства, при этом доля компании в совокупном объеме импорта риса в РФ – 7,4%. На втором месте по импорту вьетнамского риса в Россию находится Kien Giang Trade and Tourism Co. (KTC). Доля компании в общем объеме импортных поставок в Россию за три квартала – 5,2%. Обе компании импортируют рис, произведенный в провинции Kien Giang, являющейся вторым крупным производителем риса во Вьетнаме с годовой производительностью 3,4 млн. тонн.

Основным импортером риса производства Таиланда за прошедшие три квартала 2009 года стал Riceland International Ltd. Доля компании в общем объеме импорта риса в Россию – 4,9%. В целом на рис вьетнамского и таиландского происхождения приходится 65% импорта в Россию. В общем рейтинге поставщиков риса на втором месте после вьетнамской компании Kien Giang Agriculture Product Trading JS Co, находится COFCO International (Beijing) LTD, с долей 5,6%. COFCO является ведущим производителем риса в Китае. Производственная мощность завода COFCO (Jiangxi) Rice Corporation составляет 220 000 тонн риса в год.

Многие страны - крупные экспортеры риса во второй половине 2007 г. и начале 2008 г. ввели ограничения или полные запреты на его экспорт. Среди них Вьетнам, Индия, Египет. Китай с января 2008 г. установил экспортные пошлины на рис. В 2009 году ситуация несколько изменилась.

Большинство государств мира в условиях кризиса повышает ввозные и снижает вывозные таможенные пошлины. Одновременно государства снижают уровень налоговой нагрузки на экспорт, обнуляя или снижая вывозные таможенные пошлины. Данные меры объясняются необходимостью увеличения рентабельности поставок за рубеж в условиях падения мировых цен и сужения внутреннего спроса. При этом стимулирование вывоза применяется, главным образом, в отношении основных экспортных статей:

-Вьетнам - рис (обнуление вывозной таможенной пошлины);

-Китай - пошлины на рис снижены до 3%.

С инициативой введения сезонной пошлины на импортный рис выступил Российский зерновой союз. Согласно решению рабочей группы комиссии по защитным мерам, она составила 0,23 евро за 1 кг за рис и мукомольно-крупяную продукцию и действовала с 1 февраля по 30 апреля 2009 года. В 2010 году пошлина увеличилась еще на 0,06 евро.

В пресс-релизе Минсельхоза РФ уточнялось, что введение сезонной пошлины на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него позволит увеличить приток частных инвестиций, которые в 2009 году прогнозировался в объеме 1,5 млрд. рублей, а также повысит прибыльность отечественной рисовой отрасли и уровень самообеспеченности российским рисом.

4. Динамика мировых цен на рис

Экспортные цены на тайский рис укрепились за счет активного спроса со стороны крупных стран-импортеров, а также крупных закупок риса-сырца в государственные интервенционные резервы по ценам, на 15-20% превышающим рыночные. Наименьший рост цен произошел на рис низкого качества по причине сильной конкуренции со стороны Вьетнама.

Динамика экспортных цен на рис-крупу представлена в табл. 3.

Таблица 3

Экспортные цены на тайский и вьетнамский рис в FOB – порту страны производителя, $/т

Таблица показывает резкий рост цен к апрелю 2008 года и снижение к ноябрю.

Цены зависят от уровня потребления, производства и запасов.

На мировом рынке риса темпы роста цен возрастают. Главная причина - опережающий рост потребления над производством и, как результат, более чем двукратное сокращение запасов. Их уровень в 2008 г. - самый низкий с 1976/77 с/х г.

Чтобы нивелировать внутренний дефицит риса, страны-мировые экспортеры вводят ограничения или полные запреты на экспорт. Так, в 2007 г. Вьетнам ввел запрет на подписание новых экспортных контрактов на вывоз всех сортов риса. Индия установила запретительно высокие экспортные цены на ординарные сорта риса (не "басмати"). Египет планирует ввести полный запрет на экспорт риса.

Следующая диаграмма показывает связь динамики запасов с экспортными ценами.

На диаграмме четко прослеживается зависимость роста цен от снижения запасов. Снижение мировых запасов с 2004 года вызвало ежегодный рост цен.

5.Прогноз конъюнктуры

Мировой объем производства риса в 2011 году вырастет на 2% и составит 449 млн. тонн за счет более высокого основного урожая в индии. Благодаря возвращению на прежний уровень потребления риса в этой стране и его незначительному росту в других странах мировой объем потребления составит около 446 млн. тонн, что на 7% превысит уровень 2010 года. Объем мировых запасов  увеличится на 3 млн. тонн  за счет их роста в Индии и Таиланде. Объем мировой торговли возрастет на 3% до 30,8 млн. тонн.

Мировой продовольственный кризис в 2011 году не повторится, потому что рост цен на рис, который входит в ежедневный пищевой рацион половины населения планеты, гораздо менее существенный по сравнению с ростом цен на другие зерновые культуры. Такого мнения придерживаются в Организации экономического сотрудничества и развития (ОECD).

Фьючерсы на рис на Чикагской бирже выросли только на 3,4% за последние 12 месяцев, по сравнению с 60% на пшеницу и 93% - на кукурузу.

Повышение цен, наблюдаемое на основных товарных рынках в последние полгода, происходит вследствие комплекса факторов, среди которых можно особо выделить внезапные дефициты поставок по причине неблагоприятных погодных условий, политические ответные меры отдельных стран-экспортеров и колебания на валютных рынках. Даже цена на рис, предложение которого наиболее адекватно спросу по сравнению с другими продуктами, может быть подвержена негативному влиянию, если другие основные продукты питания продолжат дорожать.[1]

Список литературы

1.      http://cri.mcx.ru/_data/storage/0002585/GMR406Ru.pdf-Международный совет по зерну.

2.                  http://www.interfax.by/article/73171 - Интерфакс.

3.                  http://www.id-marketing.ru/production - Исследовательская компания ID-Маркетинг.

4.                  http://www.export.ru - Портал информационной поддержки экспорта.

5.                  http://www.agro-investor.ru/issue/78/4854/ - Журнал «Агроинвестор».

6.                  http://www.agroit.com.ua/main/183/ - Новая эра в сельском хозяйстве -

7.                  Журнал Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)

8.                  www.yarmarka.net - Рынок продуктов питания.

9.                  www.product.ru - Отраслевой интернет – портал.

18

[1] Новая эра в сельском хозяйстве - http://www.agroit.com.ua/main/183/