Маркетинговое исследование Краснодарской ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Маркетинговый анализ проекта “Краснодарская ТЭЦ”……………………………3

2. «Технический  фильтр»………………………………………………………………..5

3.«Институциональный  фильтр»……………………………………………………………...9

4.«Социальный фильтр»………………………………………………………………..13

5.«Экологический фильтр»…………………………………………………………….20

6.Финансовый анализ………...………………………………………………………...21

7.Классификация проекта……………………………………………………………...24

8.Основные риски проекта……………………………………………………………..25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Маркетинговый анализ проекта “Краснодарская ТЭЦ”

• Конкурентные силы, производители аналогичной продукции

На  этапе  реконструкции  осуществляется  расширение ТЭЦ, выполняются специальные монтажные работы, производимые специализированными организациями, и на момент  ремонтных работ   ТЭЦ выработку электрической и тепловой энергии не производит, поэтому на этапе реконструкции существования предприятия прямых конкурентов нет.

После реконструкции и  ввода  ТЭЦ  в эксплуатацию основными  конкурентами Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"), 
в ОЭС Юга являются Невинномысская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5») и Ставропольская  ГРЭС,  на данный  момент Энергоблоки  Невинномысской ГРЭС и Ставропольской ГРЭС  имеют большой процент износа оборудования, более низкие диапазон регулирования и скорости набора и сброса нагрузок.

• Покупатели (потребители)

Расширение  Краснодарской ТЭЦ с сооружением  ПГУ-410 призвано обеспечить потребности Краснодарского края в электро- и теплоснабжении с учетом темпов экономического роста региона, развития курортного сектора, а также подготовки к Олимпиаде-2014. При разработке проекта по строительству ПГУ-410 МВт была учтена потребность региона в увеличении не только электрической, но и тепловой мощности станции на 220 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжением дополнительно ок. 200 тыс. кв. м. жилья. Энергоблок установленной мощностью примерно 448 МВт предназначен для покрытия тепловых нагрузок г. Краснодара и электрических нагрузок энергосистемы Юга России.

• Поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов

КТЭЦ  осуществляет  закупки  сырья  и  материалов  на конкурсной  основе,  проводя открытые торги  и заключая  долгосрочные  соглашения с поставщиками топлива и оборудования.  Общество соблюдает  порядок  закупок  и  договорных  обязательств  по  оплате  топлива,  материалов, работ  и услуг, что формирует долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и снижает риск внезапных  и  непредсказуемых  изменений  цен  на  поставляемые  услуги  и  продукцию.

Поставщиком основного оборудования выступает  компания Mitsubishi Heavy Industries.На данный момент на площадке строительства задействовано  около 400 рабочих генерального подрядчика работ - Группы Е4. 

Поставщик:

1) Турбогенератора  с воздушным охлаждением, для  паровой турбины - НПО «ЭЛСИБ».

2)  Котла-утилизатора,  трех уровней давления и промежуточным  перегревом пара высокого давления - ЗАО «ЭМАльянс»

3) Паротурбинной  установки Т-113/145-12,4 мощностью 113 МВт (в теплофикационном режиме) /145МВт (в конденсационном режиме),  в комплекте со вспомогательным  оборудованием - ОАО «Уральский  турбинный завод».

4) Газотурбинной  установки V701F4 мощностью 303,9 МВт,  в комплекте с турбогенератом, вспомогательным оборудованием-  «Mitsubishi Heave Industries».

• Товары заменители

Появление Товаров заменителей весьма сомнительно, так как производство тепловой и э/э энергии в крупных объемах достаточно затратное дело, так как требует лицензирования, организованных поставок и систем сбыта. Единственными появляющимися товарами заменителями, могут быть локальные котельные, организуемые в новостройках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Технический фильтр»

Местонахождение проекта: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», территория Краснодарской ТЭЦ.

 

Рисунок 1.-Расположение Краснодарской  ТЭЦ

 

Подробности местонахождения, включая информацию, позволяющую  однозначно идентифицировать проект:

Краснодарский край находится на юге России, в  юго-западной части Северного Кавказа  и входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке  — со Ставропольским краем, на юге  — с Абхазией. С северо-запада и юго-запада территория края омывается  водами Азовского и Чѐрного морей.

Из общей  протяжѐнности границы в 1540 километров – 740 километров проходит вдоль моря. Наибольшая протяженность края с севера на юг – 327 км и с запада на восток – 360 км. Площадь территории Краснодарского края – 75,5 тыс. км2. Общая численность населения составляет 5,2 млн. человек. Доля городского населения составляет 52,5 %, сельского — 47,5 %. Административным центром Краснодарского края является город Краснодар.

 

 

За  пределами  площадки ТЭЦ располагаются  эксплуатируемые Краснодарской  ТЭЦ следующие инфраструктурные объекты:

• Бывший золоотвал (в настоящее время на его поверхность отводятся  солесодержащие стоки ТЭЦ). Площадь этого объекта составляет 16 га.
• Насосные станции №№ 3 и 4, забирающие воду для технологических  нужд ТЭЦ из реки Кубань (вода первоначально подается в отделенную  от Кубани старицу, которая фактически используется ТЭЦ как  водоподводящий канал). Общая площадь занятых насосными  станциями №№ 3 и 4 земельных участков составляет 6,5 га;
• Насосные станции №№ 1 и 2, подающие технологическую воду из  старицы на ТЭЦ. Общая площадь занятых насосными станциями №№1  и 2 земельных участков составляет 6,3 га.

Климат:

Несмотря  на близость Черного и Азовского  морей (удаление от Краснодара  150-200 км) климат данной территории характеризуется как умеренно континентальный. Летние температуры в районе Краснодара в максимальных значениях могут достигать 43 градусов Цельсия, а зимние в наиболее холодные дни – минус 30  градусов Цельсия.

Продолжительность отопительного периода в Краснодаре превышает пять месяцев.

Суммарное испарение  с подстилающей поверхности превышает  годовой слой  осадков.

В районе Краснодара преобладают ветра восточного (до 27% случаев в годовой «розе  ветров» и преимущественно зимой) и западного (до 24% случаев) направлений. Восточными ветрами выбросы от Краснодарской  ТЭЦ переносятся в центральные  районы города. Достаточно характерны застои воздуха, сопровождающиеся приземными или  приподнятыми инверсиями температуры (до 30% случаев за год). В эти  периоды  затрудняется рассеивание в атмосфере  выбросов вредных веществ.  По совокупности климатических характеристик зона расположения Краснодарской ТЭЦ  отнесена к территориям с умеренным  потенциалом  загрязнения атмосферы.

 

 

Анализ оборудования и  технологий:

Инвестиционная  программа ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  в 2012 году  включает в освоение два  проекта: «Расширение Краснодарской  ТЭЦ с установкой ПГУ-410» и «Строительство нового газораспределительного пункта ГРП-3».

• Реконструкция Краснодарской ТЭЦ  предусматривает строительство в границах современной территории ТЭЦ парогазовой установки электрической мощностью 410 мВт и тепловой мощностью 220 Гкал/час.

Краснодарская ТЭЦ, на территории которой осуществляется данный проект, предназначена для  выработки и выдачи электрической  мощности в объединенную энергосистему  Северного Кавказа и снабжения  потребителей города Краснодара горячей  водой и паром.

Проектом  реконструкции Краснодарской ТЭЦ  с установкой блока ПГУ мощностью 410 МВт предусматривается использование  на базе передовой технологии уникального  энергетического оборудования, обеспечивающего  коэффициент полезного действия установки  на уровне 57%:

Основной  и резервный вид топлива для  ПГУ-410 - природный газ. Аварийное– дизельное  топливо. Источник технического водоснабжения  – оборотная схема с применением  современных компактных вентиляторных  градирен.

После ввода  в промышленную эксплуатацию ПГУ-410 установленная мощность Краснодарской  ТЭЦ составит 1058 МВт. Планируется, что  с вводом в работу ПГУ-410, из эксплуатации будет выведен ряд неэкономичного и выработавшего свой ресурс оборудования - котлов и турбогенераторов ТЭЦ.

Показатели энергоэффективности  Краснодарской ТЭЦ с вводом ПГУ-410 составят:

• Увеличение установленной мощности ТЭЦ на 410 МВт;

• Увеличение годовой выработки электрической  энергии на 3075 млн. кВтч;

• Увеличение отпуска тепловой энергии на 0,71 млн. Гкал;

• КПД  выработки электроэнергии составит 57%.

 

 

 

Строительство нового объекта –  ПГУ-410 осуществляется ОАО «Группа  Е-4» (Россия). Общая продолжительность  строительных работ составит 46 месяцев. Сметная стоимость строительства  составляет 15,6 млрд. рублей (без НДС).

• Строительство нового газораспределительного пункта ГРП-3 открытого типа, предусматривается на площадке, примыкающей к ГРП-2.

Целью техперевооружения является обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения Краснодарской ТЭЦ во всех эксплуатационных режимах.

Земельный участок, выделенный под строительство, находится в составе участка  предприятия. Санитарно-защитная зона для установки не разрабатывается, так как она  определена в целом  для предприятия.

Оборудование, находящееся в составе ГРП-2 морально и физически устарело и не соответствует  требованиям действующих нормативных  документов в части безопасности и надежности газоснабжения энергоблоков.

Вновь сооружаемое  ГРП-3 в период строительства и  эксплуатации не выделяет загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сбросы загрязненных стоков от ГРП  отсутствуют; опасные отходы, требующие  утилизации, как при эксплуатации ГРП, так и во время строительства, не образуются.

В связи  с вышеизложенным, сооружение нового ГРП-3 не влечет за собой необходимость  корректировки действующих на Краснодарской  ТЭЦ нормативов ПДВ.После завершения строительства ГРП-3 существующее ГРП-2 подлежит демонтажу.

           Строительство  нового  газораспределительного  пункта ГРП-3 осуществляет ООО  «Научно-производственное предприятие  «ГКС» (Россия). Общая продолжительность  строительных работ составит 12 месяцев.  Сметная стоимость строительства  составляет 52 087 тыс. рублей (без НДС).

 

 

 

 

3.«Институциональный фильтр»

• Анализ барьеров:

Осуществляется  решение следующих задач:

1. Снижение административных барьеров, в том числе за счет устранения  нарушений Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите  конкуренции» со стороны органов власти, которые выражаются в реализации ими действий (бездействии), ограничивающих конкуренцию на локальных рынках в виде запретов на отдельные виды деятельности или входа новых игроков на товарные рынки и прочего; замены при открытии собственного дела разрешительных процедур на уведомительные, в том числе и на региональном и местных уровнях.

2. Расширение доступа к кредитным ресурсам за счет формирования гарантийного фонда Краснодарского края и муниципальных фондов для предоставления обеспечения по кредитам, привлеченным малыми и средними предприятиями; направление части средств, выделяемых на поддержку малого и среднего предпринимательства, на финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

3. Упрощение  доступа к недвижимости и инженерной  инфраструктуре за счет приватизации  либо формирования имущественного  фонда для сдачи в аренду  субъектам малого и среднего  бизнеса; разработки мероприятий,  направленных на создание государственно-частных  партнерств по строительству  технопарков и промышленных парков (отраслевой направленности), для  развития малого и среднего  бизнеса; обеспечения синхронизации  инвестиционных программ субъектов  естественных монополий - энергосетевого  комплекса, систем газоснабжения  и 

генерирующих  объектов, решения транспортных проблем.

4. Снижение  информационных барьеров для  развития предпринимательской деятельности  за счет развития системы информационной  поддержки ведения бизнеса, в  том числе за счет расширения  перечня публикуемой органами  власти информации о состоянии  рынков, ценовых индикаторах и  прочего. 

5.Расширение информационного пространства размещения государственного и муниципального заказов.

Все эти введения облегчат путь к  реконструкции проекта и последующей  работы КТЭЦ на энергорынке.

Возможности и угрозы проекта

 

Блоки факторов макросреды	Возможности	Угрозы
Законодательные	1. Поддержка предприятия(проекта)  со стороны государства.	1. Изменение государственного регулирования  тарифов на энергию тепл.  и  электр. 2. Внесение значительных  изменений в  налоговое законодательство.
Экономические	1.Увеличение объема реализации  энергетической  тепловой продукции,  вызванное ростом благосостояния  населения и общего экономического  роста, оптимальная загрузка мощностей. 2.Привлечение новых   инвесторов.	1. Неблагоприятное экономическое развитие страны и ухудшение благосостояния населения, сокращение темпов роста промышленности.   2. Потеря инвестиционной  привлекательности.
	3. Выход на другие рынки (регионы) энергии.	3.Вторжение конкурентов на рынок,  высокие барьеры входа на рынок.
Технико-технологические	1.Динамика развития информационных технологий, повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий.	1.Снижение числа научно-конструкторских  разработок в сфере электроэнергетики.
	2.Модернизация оборудования.	2.Высокая затратность и длительность  внедрения технологий. 3.Непредвиденые  аварии, замедление строительства,  возможна и прекращение  проекта.
Социальные	1. Высокий кадровый потенциал. 2. Увеличение притока  молодых специалистов. 3.Обеспечение района дешевой  энергией, после запуска проекта.	1.Отсутствие квалифицированных специалистов. 2.Ухудшение платежеспособности  потребителей ввиду  финансового кризиса.

 

 

 

Анализ  заинтересованных сторон

Основные заинтересованные стороны:

Определим группы лиц и организаций, являющихся внешними клиентами по отношению  к Красноярской ТЭЦ, которые заинтересованы в деятельности компании, и сотрудничество с которыми, способствует достижению целей компании.

1)Внешние заинтересованные лица

                                                                  2)Внутренние заинтересованные лица

1)

 

Государство	Потребители	Поставщики и  подрядчики
Обеспечение энергетической безопасности города, снижение тарифов  на производство для отдельных групп  потребителей, выполнение экологических  обязательств, создание новых рабочих  мест, социальная ответственность бизнеса  перед обществом.	Надежное, качественное, в соответствии с договором поставки энергоснабжение, индивидуальный подход (для крупных клиентов), обеспечение  сервисного обслуживания.	Организация надежных партнерских отношений, исполнение договорных отношений

Просмотрев  интересы внешних лиц, можно заметить, что они имеют одну общую тенденцию, а именно: они все заинтересованы в ее развитии и надежном функционированием, как поставщики, так и клиенты.

2)

Акционеры (собственники)	Персонал	Менеджеры
Увеличение стоимости  компании, стабильное получение высоких  дивидендов, лидирующие положение компании в регионах присутствия, осуществление  реформирования общества.	Высокий уровень  заработной платы, Соц. пакет, наличие хороших  условий труда.	Высокий социальный статус, карьерный рост, стабильность, высокий уровень заработной платы

 

Рассмотрев  интересы внутренних лиц, можно заметить, что они желают видеть свою компанию постоянно растущей, т.к. только успешно развивающая компания может обеспечить им своевременные выплаты дивидендов, которые непременно должны расти, выплату достойной заработной платы и уверенность в завтрашнем дне.

Анализ заинтересованных в реализации проекта сторон и потенциально уязвимых групп населения:

В реализации проекта заинтересованы следующие  организации/группы населения:

• Представители  Краснодарской ТЭЦ 

• Государственные  структуры и представители власти:

• Средства массовой информации и информационные агентства ЮФО 

• Промышленные предприятия и организации (потребители  энергоресурсов).

• Неправительственные  природоохранные организации 

• Граждане, заинтересованные в трудоустройстве 

• Общественные организации 

• Местные  жители

• Персонал, осуществляющий строительство объекта 

Помимо  заинтересованных сторон также выделяются затрагиваемые реализацией Проекта  стороны, а именно:

• Жители домов  в радиусе 900м от будущего корпуса  ПГУ-410,

• Жители двух десятиэтажных домов, расположенных  на удалении менее 300м от намеченного  положения дымовой трубы будущей ПГУ-410.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Социальный фильтр»

 

Состояние общества

 

Численность

 

Численность населения края по данным Росстата составляет5 330 181 чел. (2013). Край занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей — после Москвы и Московской области. Плотность населения — 70,61 чел./км² (2013). Городское население — 53,5 % (2013). Уровень урбанизации ниже, чем в среднем по стране (74,03 %).

Отдых

 

Важная отрасль экономики Краснодарского края — туризм, активно развивающийся на побережье Чёрного и Азовского морей, а также в горных и степных районах края. Центральную роль в сфере туризма играют курорты федерального значения — Сочи, Геленджик и Анапа. Курорты краевого значения — Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район.

Кроме этого, туристскими центрами края считаются Абинский район, Апшеронский район, Ейский район, Мостовский район, окрестности Новороссийска, Славянский и Темрюкский районы.

В сентябре 2011 года Краснодарский край занял 2 место в рейтинге гостеприимности регионов России. Критерием, по которому оценивались регионы, стал общий объём платных услуг в сфере гостеприимства за 2006—2009 годы.

 

Исторические  места

Архитектурные достопримечательности  Краснодарского края

Одними  из самых заметных памятников архитектуры  Кубани являются следующие: расположенный  в Краснодаре ансамбль Екатеринодарской крепости, Сочинский Морской вокзал, Зимний театр.

Екатеринодарская  крепость интересна историей своего возникновения. Именно с нее началось строительство города Краснодара. Первые постройки крепости не отличались особой прочностью и были возведены из того материала, который только попадался  под руки предприимчивым казакам. В  начале 19 века общая численность  населения Екатеринодара (старое название Краснодара) составляла около пяти тысяч человек. Со временем крепость утратила свой первозданный вид. На сегодняшний  день от нее осталась небольшая часть  обветшавших построек.

 Морской  вокзал является своего рода  визитной карточкой Сочи. Строительство  этого интересного архитектурного  сооружения началось в годы  Советской власти. Сегодня Морской  вокзал представляет собой памятник  федерального значения. Особый колорит  зданию придает вечернее солнце, окрашивающее его в ярко-оранжевый  цвет. Полюбоваться замечательным  архитектурным ансамблем позволяют  прогулки на отходящем от сочинской  пристани теплоходе. 

Зимний  театр, возведенный в середине 30-х  годов 20 столетия по проекту К. Н. Чернопятова, поражает воображение своим величием. Здание опоясывают 88 колонн, создающих  коринфскую архитектурную композицию. Сегодня театр вмещает в себя до 900 зрителей. На его подмостках выступали  такие знаменитости, как А. Райкин, К. Шульженко, Е. Гоголева.

Исторические достопримечательности  Краснодарского края

История Кубани неразрывно связана с жизнью казаков. Именно они заселяли данные территории еще до вхождения их в  состав Российской Империи. Поэтому  многие памятники Краснодарского края связаны с историей казачества (памятник кубанскому казачеству, казакам). Важнейшей  исторической достопримечательностью юга России принято считать расположенный  на территории современной Анапы  древний город Горгиппия. Возведение его построек датировано 4 веком  до н.э. В этих же местах, у побережья  Черного моря, в середине 13 века португальцами  была выстроена крепость Мапа, захваченная  в последующем турецкими войсками. Сегодня можно увидеть только останки этого строения. Природные  достопримечательности Краснодарского края На юге России, как известно, две основные нерукотворные достопримечательности: горы и море.  

    Часть Краснодарского края пролегает между хребтов Большого Кавказа. Самой высокой точкой Кубани является гора Цахвоа, достигающая высоты 3345 метров. Особой, пользующейся наибольшим вниманием туристов природной достопримечательностью Краснодарского края считается поселок Красная Поляна. Сегодня это престижный горнолыжный курорт и уникальное место для зимнего отдыха в горах. Кстати, летом сюда также движется неиссякаемый поток туристов, желающих подняться высоко в горы по одной из двух имеющихся канатных дорог. Для того чтобы насладиться окружающим ландшафтом, можно и не быть альпинистом, виды с высокогорных вершин открываются потрясающие.

Что касается Памятников истории, архитектуры, особо охраняемых природных  территорий вблизи Краснодарской ТЭЦ  нет.

Социально-экономическое развитие

Краснода́рский край — субъект Российской Федерации на юге России, в юго-западной части Северного Кавказа. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и частично признанной Республикой Абхазией. По морю граничит с Украиной (Крым). Административный центр — город Краснодар.

Анализ уровня занятости и безработицы

Главная задача социальной политики, проводимой в г. Краснодаре, состоит  в одновременном обеспечении  экономического и социального прогресса, что предполагает стремление к полной занятости и формирование гибкой государственной системы социальной поддержки населения. 
В Краснодаре сохраняется тенденция ежегодного увеличения занятости населения города. Численность трудовых ресурсов города составляет порядка 549 тысяч человек в оценке 2010 года.

В городе Краснодаре свыше одной  тысячи крупных и средних предприятий, более 21,5 тысячи малых предприятий  и 44,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. 
Всеми видами экономической деятельности занято 437,2 тысячи человек, что составляет порядка 80 процентов трудовых ресурсов и около 90 процентов экономически активного населения.

На протяжении ряда лет (2003-2008 годы) наблюдалась тенденция ежегодного снижения численности населения  в трудоспособном возрасте: за 5 лет  численность снизилась на 2%. С 2009 года этот показатель стабилизировался. Численность же населения, занятого в экономике города, выросла с 404,2 тысячи человек в 2005 году до 437,2 тысячи человек в оценке 2010 года, или  на 8,2%. Объясняется это тем, что  основными источниками формирования трудовых ресурсов в 2004-2008 годах являлись: молодежь, достигшая трудоспособного  возраста, граждане РФ и других государств СНГ, прибывшие на постоянное место  жительства в Краснодар в результате миграционных процессов, неработающие лица в трудоспособном возрасте, а  также граждане пенсионного возраста. Всего же в экономике занято 55,4% населения города. По обеспечению  занятости трудоспособного населения  за кубанской столицей сохраняется  лидерство на Юге России.

Важной особенностью структуры  занятости в Краснодаре является повышенная доля занятых в третичном  секторе (доля занятых в торговле составляет порядка 23%, что больше, чем  в промышленности). При этом, на протяжении ряда лет доля и численность занятых  в третичном секторе стабильно  растет, в то время как занятость  в промышленности и сельском хозяйстве  сокращается. Связано это, в первую очередь, с изменениями в экономике  региона, а также с переориентацией  населения на умственную работу, либо на работу, не связанную с большими физическими нагрузками (как в  промышленности и сельском хозяйстве).