Анализ и перспективы развития страхового рынка Республики Казахстан

Казахский Национальный университет  имени аль-Фараби

Высшая  школа экономики  и бизнеса

Кафедра макро-микроэкономики 
 
 
 
 
 
 

Анализ  и перспективы  развития страхового рынка Республики Казахстан 
 
 
 
 

Выполнили

Студенты 3 курса                                               Тулеуов О. А.

Специальности «экономика»                          Сарсенова Ш. Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 2011 год

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее.

     Страховой рынок можно рассматривать также:

• как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества;
• как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих страховых услуг.

     Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов  финансового рынка. Их специфика  происходит из сущности страхования. В  соответствии с Законом РК «О страховой  деятельности» от 18 декабря 2000 г., № 126-II ЗРК под страховой деятельностью следует понимать деятельность по защите имущественных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Угроза интересам субъектов страхового рынка существует всегда, но не носит обязательного характера. Эта угроза реальна, но вероятностна по своей сути. Реальна для всего общества, а для каждого индивида вероятностна. Поэтому всегда существует выбор и расчет: покупать (продавать) или не покупать (не продавать) тот или иной страховой продукт. Очевидно, что для реализации данного выбора страховой продукт должен всегда присутствовать на финансовом рынке. Данное присутствие и формирует страхование как составную часть финансовых отношений.

      Каждый  страховой продукт соотносится  с конкретным объектом страхования (то, что страхуется), определяет причины  страхования (страховой риск), его стоимость (страховую сумму), цену (страховой тариф),условия денежных платежей (расчетов) в предвидении тех событий, от которых последний страхуется. Свидетельством (сертификатом) страхового продукта служит документ, называемый страховым полисом. Полис подтверждает факт заключенного договора страхования (купли-продажи страхового продукта), который всегда предметен, адресован участникам страхования, содержит основные количественные параметры сделки, является юридическим документом.

      Специфика страхового продукта (его видимая  сторона) в том, что страховой  взнос всегда меньше страховой суммы. Такое соотношение обеспечивает рыночную привлекательность страховых  продуктов и соответствующий  спрос на них. Видимая выгода от покупки  страхового продукта налицо. Но она  не означает потери продавца, так как  число полисов (покупателей) обычно больше, чем число страховых случаев. В силу этого продавец (страховщик) не несет потерь, если цена страхового продукта определена правильно. Можно предположить, что страхование — это своеобразная «игра» между покупателями и продавцами страховых продуктов, т.е. страхователями и страховщиками. Суммарная величина «выигрышей» и «проигрышей» в этой игре должна быть сведена к нулю (теоретически).

     Страховщиком  устанавливается определенные соотношения  между платежами страхователей  и страховщика, возникающими по поводу купли-продажи страхового продукта, т.е. определяют цену страхового продукта (тариф). Уровень тарифа должен быть достаточно низок, чтобы обеспечить сбыт данного страхового продукта, но и в то же время достаточно высок, чтобы покрыть расходы страховщика на выплату возмещений и содержание аппарата, а также обеспечить необходимую прибыль. Эта противоречивая задача решается на основе использования вероятностных расчетов.

     Тариф, с одной стороны, заключает в  себе величину страхового риска (и следовательно, определяет его цену). С другой — представляется некоторой средней величиной. Между тем страховые события действуют «не в среднем», а избирательно, адресно. Данное противоречие решается путем соответствующей дифференциации цен страхового продукта по категориям его покупателей, с учетом их индивидуальных рисков. Другими словами, в процедуру купли-продажи страховых продуктов вводится система скидок и накидок, при которой учитываются индивидуальные особенности страхователей и которая одновременно заинтересовывает и даже вынуждает страхователя к бережному отношению к застрахованному объекту, т.е. минимизации страхового риска.

      Таким образом, стоимость и цена страхования  как количественные характеристики страхового продукта — вполне конкурентные величины. Необходимость продать  страховой продукт вынуждает  страховщика к совершенствованию  страховых продуктов, снижению цен  на них. Необходимость получить прибыль, наоборот, требует повышения цен. Отсюда страховой рынок регулируется спросом и предложением на страховые  продукты, за исключением тех случаев, когда страхование объектов (субъектов) осуществляется в обязательном порядке (т.е. по закону).

     Объективной основой развития страхового рынка  является возникающая в процессе воспроизводства потребность обеспечения бесперебойности финансово-хозяйственной деятельности и оказание денежной помощи в случае наступления непредвиденных неблагоприятных событий.

     Основаниями страхового рынка являются: свободная  рыночная экономика, многообразие форм собственности, свободное ценообразование  – расчет тарифных ставок, наличие конкуренции, свобода выбора, разработка и внедрение новых видов страховых услуг и т.д.

      Обязательные  условия существования страхового рынка:

• наличие общественной потребности в страховых услугах–формирование спроса;
• наличие страховщиков, способных удовлетворить эту потребность,– формирование предложения.

     В связи с этим выделяют рынок страховщика  и рынок страхователя. Функционирующий  страховой рынок представляет собой  сложную, интегрированную систему, включающую различные структурные  звенья. Первичное звено страхового рынка - страховое общество или страховая компания. Именно здесь осуществляется процесс формирования и использования страхового фонда, проявляются экономические отношения, переплетаются личные, групповые, коллективные интересы.

     Кроме того, на страховом рынке также  действуют и другие его субъекты: перестраховочные компании, посредники страховщика - страховые агенты и брокеры (маклеры), различные объединения страховщиков: страховые пулы, союзы и т.д.

     Перечень  видов страхования, представленных на страховом рынке, определяет ассортимент  страховых услуг, включая дополнительные, индивидуальные условия по договорам  страхования.

      Место страхового рынка обусловлено двумя  обстоятельствами. С одной стороны, существует объективная потребность  в страховой защите, что и приводит к образованию страхового рынка  в социально-экономической системе общества. С другой стороны, денежная форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком.

      Место страхового рынка в финансовой системе  обусловлено как ролью различных  финансовых институтов в финансировании страховой защиты, так и их значением  как объектов размещения инвестиционных ресурсов страховых организаций  и обслуживания страховой, инвестиционной и других видов деятельности (рис. 1).

      Рис. 1 – Место страхового рынка в  финансовой системе.

     Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с финансами  предприятий, финансами населения, банковской системой, государственным  бюджетом и другими финансовыми  институтами, в рамках которых реализуются  страховые отношения. В таких  отношениях соответствующие финансовые институты выступают как страхователи и потребители страховых продуктов. Специфические отношения складываются между страховым рынком и государственным  бюджетом и государственными внебюджетными  фондами, что связано с организацией обязательного страхования.

     Устойчивые  финансовые отношения имеет страховой  рынок с рынком ценных бумаг, банковской системой, валютным рынком, государственными и региональными финансами, где страховые организации размещают страховые резервы и другие инвестиционные ресурсы.

      Функционирование  страхового рынка происходит в рамках финансовой системы, как на партнерской основе, так и в условиях конкуренции. Это касается конкурентной борьбы между различными финансовыми институтами за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов. Если страховой рынок, например, предлагает страховые продукты по страхованию жизни, то банки — депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги и т.д.

      Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных  функций: компенсационную (возвратную), накопительную, распределительную, предупредительную и инвестиционную.

      Основная  функция страхового рынка — компенсационная функция, благодаря которой существует институт страхования. Содержание функции выражается в обеспечении страховой защиты юридическим и физическим людям в форме возмещения ущерба при наступлении неблагоприятных явлений, которое и было объектом страхования.

      Накопительнаяили  сберегательная функция обеспечивается страхованием жизни и позволяет  накопить в счет заключенного договора страхования заранее обусловленную  страховую сумму.

      Распределительная функция страхового рынка реализует  механизм страховой защиты. Сущность функции выражается в формировании и целевом использовании страхового фонда. Формирование страхового фонда  реализуется в системе страховых  резервов, которые обеспечивают гарантию страховых выплат и стабильность страхования.

      Предупредительная функциястрахового рынка непосредственно не связана с осуществлением страховой деятельности. Данная функция работает на предупреждение страхового случая и уменьшение ущерба. Реализация предупредительной функции обеспечивается финансированием мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных случаев и стихийных бедствий. Соответствующее финансирование осуществляется из фонда предупредительных мероприятий. Осуществление предупредительных функций способствует повышению финансовой устойчивости страховщиков и выступает важным фактором обеспечения бесперебойности процесса общественного воспроизводства.

      Инвестиционная функция страхового рынка реализуется через размещение временно свободных средств в ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т.д. С развитием страхового рынка роль инвестиционной функции возрастает. Обращает на себя внимание ряд зарубежных экономистов, определяющих страховые компании как институциональных инвесторов, основной функцией которых в общественном производстве определяется мобилизация капитала посредством страхования.

     Если  же сказать о страховании в  нашей стране, то начало возникновения  в Казахстане института страхования  совпадает со временем приобретения независимости нашим государством. Несмотря на то, что все страны СНГ  имели единую базу, страховое дело в каждом из государств имеет свои отличительные черты. Страхование в Казахстане отличается от страхования у наших ближайших соседей - России и среднеазиатских государств. Например, в Республике Узбекистан предусмотрено, что право на проведение обязательного страхования имеет только государственная компания, которая аккумулирует большинство страховых платежей. В России страховые компании, занимающиеся особым страхованием, могут заниматься и страхованием жизни, способствуют увеличению страховых резервов.

     Первые  страховые компании в Казахстане появились в 1990 году. Их организационные  структуры развивались от кооперативов и товариществ до акционерных  обществ.

     К 1993 году, когда с принятием Закона «О страховании» были заложены основы страхового законодательства нашего государства, количество страховых организаций  достигало 900. Правда, многие из них  связывало со страхованием только название. Требования, предъявленные законом, смогли выполнить только 13 страховщиков. В том же году по инициативе 38 компаний был создан Союз Страховщиков Казахстана.

     Указ  президента Республики Казахстан от 19 апреля 1994 года «Об организационно-правовых мерах по формированию и развитию страхового рынка» дал право ввести систему государственного регулирования  страховой деятельности. В составе  Министерства финансов был создан Департамент  страхового надзора.

     В 1994-1998 годах был принят новый Закон  «О страховании» и введено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности  владельцев транспортных средств. Увидела  свет первая Концепция развития страхового рынка Республики. Уставный капитал  страховых компаний должен был составлять 40 тысяч МРП, или порядка 20 миллионов  тенге. Количество страховых компаний в этот период колебалось от 70 до 150.

     Новым этапом в становлении отечественной  страховой индустрии стал Указа  Главы государства «О дальнейших мерах по оптимизации органов  государственного управления» от 30 июня 1998 года, согласно которому функции  и полномочия органа страхового надзора  были переданы Национальному банку. На этот момент в Казахстане работали 72 страховые компании.

     В ноябре 2000 года Указом Президента Республики Казахстан № 491 была принята Государственная  программа развития страхования  на 2000-2002 годы. В многообразной череде нормативных документов, принятых с  целью регулирования страхового рынка за период государственной  независимости, это первая программа, конкретно определяющая перспективы  развития данного сектора экономики  и государственную политику в  этом направлении.

     Закон Республики Казахстан «О страховой  деятельности» был принят 18 декабря 2000 года за № 126-2. Закон определяет основные положения по осуществлению страхования  как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью.

     Принятый  Закон «О страховой деятельности»  на основе международных стандартов создает широкие возможности  для притока в экономику инвестиций. Данный закон направлен на динамичное развитие финансового рынка Казахстана.

      До 2004 года в Республике Казахстан регулированием деятельности страховых компаний занимался Национальный банк, который принял ряд мер, касающихся финансов страховых компаний, управления активами, деятельности на страховом рынке, которые направлены на создание более цивилизованного рынка. Одна из самых важных мер - увеличение минимального уставного капитала для страховых компаний до 100 млн. тенге, что привело к сокращению числа страховщиков. Данная мера направлена на повышение надежности страховых компаний за счет сокращения мелких страховщиков.

     Указом  Президента №1270 «О дальнейшем совершенствовании  системы государственного регулирования» с 1 января 2004 года основные функции  по регулированию и надзору за банковской, страховой деятельностью  и работой пенсионных и инвестиционных фондов выполняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и  надзору финансового рынка и  финансовых организаций. В ведение  Агентства были переданы функции  контроля и регулирования деятельности страхового рынка. Одним из первых документов, разработанным Агентством, стала  Государственная программа развития страхового рынка Республики Казахстан  на 2004-2006 годы, утвержденная постановлением Правительства от 1 июля 2004 года за №729. В 2011 году с упразднением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций функции регулирования деятельности страховых компаний снова были переданы Национальному банку Республики Казахстан.

      Сегодня страховой рынок Казахстана (по состоянию на 1 апреля 2011 года) представлен 38 страховыми организация (в том числе:7 – по страхованию жизни), 14 страховыми брокерами и 77 актуариями. 

      Таблица 1. Институциональная структура страхового сектора.

      Источник: www.afn.kz 

     На  отчетную дату 27 страховых организаций являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

      Рассмотрим  более подробно текущее состояние  страхового рынка Республики Казахстан.

      Совокупный  объем страховых премий, собранных страховочными (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 45802,8 млн. тенге, что на 10,3 % больше объема, собранного за аналогичный период 2010 года. 

     Таблица 2. Поступление страховых премий (млн. тенге)

      Источник: www.afn.kz 

      Схема 1. Структура поступивших страховых премий, %. 

      Источник: www.afn.kz 

      Оценивая  текущую ситуацию на страховом рынке, в целом можно говорить о некоторых положительных результатах 2011 года. При рассмотрении таблицы видно, что объем страховых премий по обязательному страхованию на 1 апреля 2011 года превышает показатель 2010 года на 15,9 %. По добровольному личному страхованию превышение 2011 года составляет 47,7 %, по добровольному имущественному страхованию на 5,0%.

      При рассмотрении поступления страховых  премий по классам страхования, по состоянию  на 1.04.2011 года, можно отметить следующее:

      В обязательном страховании 61,2% (5462,5 млн. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта, 32,3% (2882,9 млн. тенге) – по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, 2,7% (237,9 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами и прочие – 3,8%.

      В добровольном личном страховании–46,5% (6159,0 млн. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию на случай болезни, 34,1% (4522,1 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию, 15,8% (2100,1,7 млн. тенге) – по страхованию от несчастных случаев, 3,5% (469,2 млн. тенге) – по страхованию жизни.

      В добровольном имущественном страховании – 72,1% (17038,0 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию имущества, 10,0% (2362,9 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключение владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта), 3,5% (835,0 млн. тенге) – по страхованию автомобильного транспорта, и прочие – 14,4%.

     При рассмотрении страховых премий, принятых по договорам прямого страхования по регионам Республики Казахстан, можно отметить, что основная доля приходится на город Алматы – 39,1% (17925,3млн. тенге), Карагандинскую область – 14,1% (6467,1 млн. тенге), город Астана - 8,3% (3813,0 млн. тенге), Мангистаускую область – 5,9% (2699,2 млн. тенге), и прочие – 32,6%.

     Распределение страховых премий по видам экономической  деятельности выглядит следующим образом: страхование в отрасли горнодобывающей промышленности – 29,0% (13264,8 млн. тенге), по физическим лицам – 30,0% (13 750,8 млн. тенге), по отрасли обрабатывающей промышленности – 15,0% (6866,9 млн. тенге), прочие – 26,0%

      Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) выглядит следующим образом: 

Таблица 3. Поступления страховых премий по отраслям страхования (млн. тенге)

Источник: www.afn.kz 

      По  состоянию на 1 апреля 2011 года объем страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 4991,3 млн. тенге, что на 36,1% раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 10,9%, против 8,8% на 1 апреля 2010 года.

      Объем страховых премий, собранных за 3 месяцев 2011 года по отрасли "общее страхование", составил 40811,6,2 млн. тенге, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

     Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 19886,1 млн. тенге или 43,4% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан, передано 34,6% от совокупного объема страховых премий.

      Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования составляет 6662,9 млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 2218,9 млн. тенге. 

      Таблица 4. Перестрахование (млн. тенге)