Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Анализ комплекса маркетинга ОСАО «Ингосстрах»

Содержание:

Введение 3

1. Анализ комплекса маркетинга ОСАО «Ингосстрах» 5

1.1. Характеристика предприятия 5

1.2. Анализ товарной политики 8

1.3. Анализ ценовой политики 11

1.4. Анализ сбытовой политики 13

2. Маркетинговое исследование 14

3. Совершенствование комплекса маркетинга 22

3.1. Совершенствование товарной политики 23

3.2. Совершенствование ценовой политики 24

3.3. Совершенствование сбытовой политики 25

3.4. Совершенствование коммуникативной политики 26

Заключение 29

Список использованных источников 31

Приложение 1 32

Введение.

В настоящее время автомобиль перестал быть предметом роскоши для большинства Россиян. Его рассматривают как средство передвижения, как необходимый атрибут среднего класса, как показатель обеспеченности тем необходимым, что должно быть у человека, хотя, безусловно, предметом первой необходимости автомобиль пока не является. Так как средний класс в России относительно молод, то и владельцы автомобилей заметно помолодели, за руль охотно сели женщины, и, естественно, те, кто давно за рулём не отказались от привычного комфорта.

Стабильное развитие автомобильного рынка России в течение последних лет является значимым фактором для рынка автострахования. В настоящее время эксперты оценивают рынок страхования как находящийся в стадии бурного роста. Объём российского страхового рынка вырос на 80-85% за последние 4 года, что, по мнению экспертов, связано, прежде всего, с развитием автострахования.

Введение в 2003 году обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) создало в России новый рынок, емкостью 1,6 млрд. долларов и дополнительно привело на него свыше 10 миллионов новых клиентов.

Введение ОСАГО для многих страховых компаний стало сильным импульсом развития КАСКО. Массовый потребитель получил возможность судить о страховщике и о страховании как финансовом инструменте не только по информационным материалам той или иной компании, но и по опыту работы с ними в контексте обязательного страхования автогражданской ответственности. С введением ОСАГО репутация российской страховой компании стала осязаемым и действенным инструментом в задаче привлечения новых клиентов.

Объектом исследования данной работы выступает ОСАО «Ингосстрах», а именно филиал ОСАО «Ингосстрах» в городе Липецк.

Предметом исследования выступают услуги автострахования, предоставляемые страховой компанией.

Цель данной работы: совершенствование управления маркетингом на основании результатов проведенного в работе маркетингового исследования.

Задачи:

Анализ комплекса маркетинга сегмента автострахования ОСАО «Ингосстрах»;
Проведение маркетингового исследования услуг автострахования города Липецка;
Совершенствование товарной политики;
Совершенствование ценовой политики;
Совершенствование сбытовой политики;
Совершенствование коммуникационной политики.

1. Анализ комплекса маркетинга ОСАО «Ингосстрах».

1.1. Характеристика предприятия.

Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» — один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям. Уставный капитал компании составляет 2.5 млрд. рублей. Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard & Poor’s, присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВ+. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков ОСАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. «Ингосстрах» играет весьма заметную роль в российском страховом сообществе, являясь постоянным членом ряда ассоциаций российских страховщиков и принимая активное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования. Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети, включающей 87 филиалов, в том числе филиал в г. Липецк.

Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осуществление 20 видов страхования из 23, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование.

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков ОСАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании.

Органами управления «Ингосстраха» являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление.

ОСАО "Ингосстрах" является универсальным страховщиком, оказывая услуги юридическим и физическим лицам. При этом, обслуживание физических лиц растет опережающим темпом. Основными источниками роста в розничном страховании являются добровольное автострахование и личное страхование, в первую очередь, страхование медицинских расходов (в том числе, страхование туристов).

Согласно данным, представленным ФССН, по итогам 9 месяцев 2006 года ОСАО «Ингосстрах» занял вторую позицию по объему прямой страховой премии на всем страховом рынке за исключением обязательного медицинского страхования, уступив группе компаний Росгосстрах.

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети, включающей 87 филиалов. Точки продаж компании действуют в 214 городах России.

Организационная структура филиала

ОСАО «Ингосстрах» в г. Липецк.

В сегменте автострахования на общероссийском рынке конкурентами ОСАО «Ингосстрах» являются страховые компании РЕСО-Гарантия, СОГЛАСИЕ, РОСНО и группа компаний "Росгосстрах".

С каждым годом рынок растет количественно и качественно. Страховые компании открывают новые филиалы и точки продаж, разрабатывают и внедряют новые страховые услуги, совершенствуют уже существующие продукты. Основным катализатором при этом является борьба за лидерство между «гигантами» страхового рынка.

Ингосстрах вправе осуществлять следующие виды страховых услуг:

Корпоративное страхование
Розничное страхование
Страхование специальных рисков
Перестрахование

В настоящее время приоритетным для Ингосстраха является розничное страхование. Оно осуществляется по следующим направлениям:

Страхование недвижимости
Комплексное ипотечное страхование
Автострахование
Страхование путешествующих

Особого внимания заслуживает автострахование.

ОСАО Ингосстрах предлагает три продукта автострахования: ОСАГО, ДСАГО и КАСКО.

Автострахование занимает значительную долю в портфеле Ингосстраха. И эта доля постоянно растёт, что обусловлено гибкими условиями страхования, а так же ростом кредитных транспортных средств, так как обязательным условием автокредитования является не только страхование ОСАГО, но и КАСКО.

Общепризнанной в западной практике страхового менеджмента является модель “4 Р” (4 МИКС), которая состоит из четырех уровней управления:

страхователи — увеличение их числа является целью усилий маркетинга страховщика. Любая страховая компания в условиях рынка существует только тогда, когда имеется спрос на страховые услуги, которые она предлагает;

страховые услуги — перечень видов договоров страхования, по которым работает данный страховщик;

цена страхового обслуживания — тарифная ставка, применяемая при заключении конкретного вида договора страхования. Соизмеряется величиной страхового риска, расходами страховщика на ведение дела и другими факторами;

рынок — физическая и юридическая возможность приобретения страховой услуги конкретным страхователем. Обусловлена наличием развитой инфраструктуры страхового сервиса, информационным обслуживанием, гибкостью деловой стратегии страховщика и другими факторами.

Рассмотрим подробнее комплекс маркетинга сектора автострахования компании «Ингосстрах».

1.2. Анализ товарной политики.

Страхование гражданской ответственности автовладельца является абсолютной нормой во всех цивилизованных странах. В России приобретение полиса ОСАГО стало обязательным с 1 июля 2003 г., после вступления в силу Федерального закона РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"*. Основным преимуществом данного вида страхования является защита интересов автовладельцев при нанесении ими ущерба здоровью, жизни или имуществу третьих лиц.

Ингосстрах предлагает четыре продукта автострахования:

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. С 1 января 2009 года Россия присоединяется к международной системе «Зеленая карта». Теперь, собираясь в путешествие на своем автомобиле за пределы страны, Вы можете застраховать свою автогражданскую ответственность в ОСАО «Ингосстрах». «Зеленая карта» – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за рубеж на собственном автомобиле. Полис действует на территории всех европейских государств, а также позволяет въехать в Израиль, Марокко, Тунис и Иран.

Основным преимуществом этого вида страхования является защита интересов автовладельцев в случае, если они нанесут ущерб здоровью, жизни или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Наличие полиса «Зеленая карта» позволяет использовать транспортное средство на территории другой страны, входящей в эту систему, и освобождает его владельца от дополнительного страхования;

ДСАГО – добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств;

КАСКО – страхование от угона и ущерба, в том числе страхование дополнительного оборудования. Ингосстрах предлагает несколько видов КАСКО для разных потребителей: «Прагматик», «Автопрофи», «Оптимал», «Премиум», «Платинум»;

Страхование пассажиров водителя от несчастных случаев (НС).

Целевые потребители услуг автострахования компании – автовладельцы, это клиенты с высоким (от 1,5 тыс. долл. в месяц) и средним (700-1,5 тыс. долл.) доходом.

Клиенты прибегают к услугам автострахования 1 раз в год, приобретая полис, однако они могут покупать полис и на менее длительный срок, начиная от 11 дней (цена, конечно, является не пропорциональной).

Так же клиентам компании предоставляются следующие услуги:

1. Круглосуточная информационно-диспетчерская служба.

2. Возмещение расходов по эвакуации автомобиля с места ДТП.

3. Ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров мировых автопроизводителей.

4. В случае сильного повреждения автомобиля (если размер ущерба составляет более 75% страховой суммы) выплата страхового возмещения на условиях «полной гибели» транспортного средства.

5. При замене поврежденных деталей оплата их стоимости без учета амортизационного износа.

6. Оплата расходов по ремонту автомобиля за границей.

7. Страховая сумма устанавливается для каждого страхового случая (при выплате страхового возмещения страховая сумма не уменьшается).

8. Выбор формы возмещения ущерба (ремонт автомобиля или денежная компенсация) не сразу при заключении договора, а при заявлении страхового случая в «Ингосстрахе».

9. Отсутствие со стороны «Ингосстраха» требований по обязательному нахождению автомобиля на охраняемой стоянке в ночное время.

10. При незначительных повреждениях (не более одного элемента, стекла или детали) лакокрасочного покрытия, остекления кузова, приборов внешнего освещения, зеркал и антенн - возмещение ущерба без справки из ГИБДД или милиции. Данное условие действует по каждому страховому случаю.

11. Оптимальная формула расчета амортизации по риску "Угон" – пропорционально количеству дней страхования.

12. По окончании срока действия договора предоставляется льготный период (15 дней), позволяющий продлить договор.

Специальные программы:

- Страхование КАСКО автомобилей, продаваемых в кредит.

- Страхование КАСКО автомобилей, передаваемых в залог банку.

- Специальные программы страхования автомобилей, передаваемых в лизинг.

Скидки:

- За отсутствие убытков в период действия предыдущего договора страхования – до 50% от стоимости полиса по риску «Ущерб».

- Клиентам, установившим на свои автомобили противоугонные системы, – до 80% по риску «Угон».

- 15% при переходе безаварийного клиента из другой страховой компании.

- 1-2% при страховании 2 ТС.

1.3. Анализ ценовой политики.

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) призвано защитить интересы автовладельца, при этом в законе об ОСАГО оговорены максимальные суммы страховых выплат по видам ущерба.

Страховые суммы на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, установлены законом (для клиентов, заключивших договор до 1 марта 2008г.):

- всего не более 400 тысяч рублей;

- по имуществу – до 160 тысяч рублей, но не более 120 тысяч рублей для одного потерпевшего;

- по жизни и здоровью – до 240 тысяч рублей, но не более 160 тысяч рублей для одного потерпевшего.

Страховые суммы на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, установлены законом (для клиентов, заключивших договор с 1 марта 2008г.):

- по имуществу – до 160 тысяч рублей, но не более 120 тысяч рублей для одного потерпевшего;

- по жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей для одного потерпевшего.

Стоимость полиса зависит от следующих параметров:

- мощность двигателя;

- стаж вождения водителей, допущенных к управлению;

- возраст водителей, допущенных к управлению;

- период эксплуатации ТС;

- территория регистрации собственника автомобиля;

- количество лиц, допущенных к управлению автомобилем и т.д.

Но к сожалению, не редки ситуации, когда причиненный ущерб значительно превышает установленные лимиты. В этом случае помочь автовладельцу может полис добровольного страхования гражданской ответственности.

Согласно Статье 4 «Правил страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страхование, предоставляемое в соответствии с этими Правилами, является дополнительным по отношению к страхованию, предоставляемому в соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата страхового возмещения по Правилам ДСАГО осуществляется в случае недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по договору обязательного страхования.

Устанавливается максимальный лимит ответственности страховщика (500 тыс., 1 млн., 1,5 млн, 3 млн. и т.д. рублей), до которого действует суммарная (обязательная плюс добровольная) ответственность.

Если в результате происшествия потерпевший утратил трудоспособность или погиб, то в соответствии с законодательством «Ингосстрах» выплачивает страховое возмещение ему или его наследникам соответственно».

«Ингосстрах» возмещает:

- прямой действительный ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества;

- ущерб, связанный с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц;

медицинские расходы и расходы на лекарства;

- расходы на оплату периода временной нетрудоспособности, возникшей в результате страхового случая.

На стоимость полиса влияют:

- тип транспортного средства;

- мощность двигателя;

- год выпуска ТС;

- лимит ответственности;

- срок договора;

- возраст и водительский стаж допущенных к управлению лиц.

1.4. Анализ сбытовой политики.

Страховой полис ОСАО «Ингосстрах» можно приобрести в офисе компании, у агентов, у не страховых посредников (банки, автосалоны, лизинговые компании), а так же в интернете.

Ингосстрах достаточно успешно сотрудничает с автосалонами:

- «КМ/Ч» (Chevrolet, Opel, Cadillac, Hummer);

- «Модус» (BMW);

- «Модус-Л» (Hyundai, Nissan);

- «Сатурн» (Renault);

- «Джапан-авто» (Mitsubishi, УАЗ);

- «Инком-Липецк» (Volkswagen);

- «Автопремиум» (Toyota).

с банками: «Альфа-банк»; «Сбербанк», «ВТБ-24», «МДМ-банк», «Рус-финанс» и др.

2. Маркетинговое исследование.

С целью выявления целевого рынка и отношения целевого потребителя к продукции автострахования ОСАО «Ингосстрах» было проведено маркетинговое исследование сегмента автострахования в г. Липецк.

ОСАО «Ингосстрах» является одним из лидеров Липецкой области по автострахованию.

Компания ориентируется на клиентов с высоким (от 40 тыс. руб. в месяц) и средним (20-40 тыс. руб.) доходом.

Исследование было проведено путём анкетного опроса.

В опросе участвовали 100 автовладельцев.

Выборка по составу и количеству соответствует требованиям репрезентативности, а значит результаты исследования можно распространить на всех потенциальных авто страхователей.

Были опрошены люди в возрасте от 18 до 55 лет со средним и высоким доходом.

Возраст	женщины	мужчины
18 – 24	6	9
25 – 29	7	10
30 – 34	7	11
35 – 39	2	12
40 – 44	2	12
45 – 49	0	12
50 – 55	0	10
Итого	24	76

Анкета состояла из 8 вопросов и позволила выявить конкурентов компании «Ингосстрах», выявить рейтинг основных страховых компаний Липецкой области, определить, какие фирмы известны потребителю, выявить отношение потребителя к ассортименту, качеству, цене услуг автострахования, доступности точек продаж и рекламе.

1. На вопрос, какие страховые компании, осуществляющие автострахование в городе Липецке, Вы знаете, были получены следующие ответы:

Страховая компания	% респондентов, вспомнивших страховые компании
«Росгосстрах-центр»	92
"Согласие"	62
"Ресо-гарант"	56
"Шанс"	54
"Росно"	54
"ВСК"	52
"Ингосстрах"	48
"Спасские ворота"	42
"Прогресс-гарант"	37
"Липецк"	18
"Макс"	12
"Городская страховая компания"	9

В каких из этих компаний Вы приобретали полис автострахования?

Страховая компания	% респондентов
"Росгосстрах-центр"	38
"Прогресс-гарант"	32
"Согласие"	29
"Спасские ворота"	29
"Росно"	28
«Ингосстрах»	26
"Ресо-гарантия"	24
"ВСК"	23
"Шанс"	14
«Макс»	12
"Городская страховая компания"	8
"Липецк"	8

Сопоставим между собой результаты первого и второго вопросов.

Страховая компания	Количество респондентов, припомнивших СК	Количество респондентов, хоть раз воспользовавшихся услугами СК	Разность
«Росгосстрах-центр»	92	38	54
"Согласие"	62	29	33
"Ресо-гарант"	56	24	32
"Шанс"	54	14	40
"Росно"	54	28	26
"ВСК"	52	23	29
"Ингосстрах"	48	26	22
"Спасские ворота"	42	29	13
"Прогресс-гарант"	37	32	5
"Липецк"	18	8	10
"Макс"	12	12	0
"Городская страховая компания"	9	8	1

Таким образом, более половины респондентов, припомнивших при ответе на первый вопрос страховые компании «Росгосстрах-центр», «Согласие», «Ресо-гарант», «Шанс» и «ВСК» ни разу не пользовались их услугами. Это может говорить о высоком уровне известности компаний в Липецкой области, достигнутой путём проведения рекламной кампании, однако может так же быть связано и с тем, что клиенты одной страховой компании в случае аварии вынуждены обращаться в страховую компанию виновника аварии.

Страховые компании «Липецк» и «Городская страховая компания» в свою очередь известны лишь своим клиентам.

Компанию Ингосстрах припомнил 48% респондентов (она находится на 6-ом месте), из них 55% пользовались её страховыми услугами. Компания «Ингосстрах» достаточно известна на Российском рынке, однако в пределах региона компания явно нуждается в имиджевой рекламе.

В какой страховой компании Вы приобретали полис последний раз?

Страховая компания	% респондентов
"Прогресс-гарант"	11
"Ингосстрах"	11
«Росгосстрах-центр»	11
"Ресо-гарант"	10
"Согласие"	9
"Росно"	9
"ВСК"	9
"Макс"	8
"Шанс"	8
"Спасские ворота"	7
"Городская страховая компания"	4
"Липецк"	3

4. Воспользовались бы Вы её услугами ещё раз:

□ нет;

□ скорее нет, чем да;

□ скорее да, чем нет;

□ да.

Страховая компания	Нет		Скорее нет, чем да			Скорее да, чем нет		Да			Число респондентов
"Прогресс-гарант"			3		27%	5	46%	3		27%	11
«Ингосстрах»			2		18%	5	46%	4		36%	11
«Росгосстрах-центр»			3	27%		5	46%	3	27%		11
"Ресо-гарантия"			2		20%	5	50%	3		30%	10
"Согласие"			3		33%	3	33%	3		34%	9
"Росно"	1	12%	3		33%	3	33%	2		22%	9
"ВСК"			2		22%	5	56%	2		22%	9
"Макс"	1	12%	4		50%	3	38%				8
"Шанс"	1	12%	3		38%	4	50%				8
"Спасские ворота"	1	14%	4		57%	2	29%				7
"Городская страховая компания"			2	50%		2	50%				4
"Липецк"			2		67%	1	33%				3

Анализ комплекса маркетинга ОСАО «Ингосстрах» 📙 Курсовая → 🆔 13022