Анализ конъюнктуры мирового рынка сахара

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра менеджмента внешнеэкономической  деятельности 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

На тему

 «Анализ конъюнктуры мирового рынка сахара» 
 
 
 
 

               Выполнил студент   Белинская Т. Н.

               Группа                      МВД – 08з

                                                   _______________

                                                                                                         (подпись) 

                Руководитель          к.э.н., доц. Ткаченко Е.Г. 

                                                  _______________

                                    (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк 2011

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВВЕДЕНИЕ 

     Развитие  стран мирового сообщества характеризуется  постоянным расширением их взаимных хозяйственных связей и торговых отношений. Этот процесс привел к созданию мировых товарных рынков – многогранного и сложного явления, выражающего высший этап развития общественного производства и функционирующего как системное образование на интернациональном уровне.

     Страны, участвующие в развитии международной  торговли, естественно, играют разную роль в данном процессе и решают различные задачи. Однако при этом, как правило, преследуется главная цель – максимально использовать преимущества совокупного экономического потенциала мирового сообщества.

     Оптимальное включение в мировое экономическое  пространство – одна из важнейших задач стран с переходной экономикой, в том числе и Украины.

     Развитие  международных хозяйственных связей является существенным условием стабилизации национальной экономики. Вместе с тем  углубление международного хозяйственного сотрудничества позволяет использовать в нашей стране мировой опыт осуществления региональных преобразований. Этим определяется актуальность проблем развития мировых товарных рынков и повышение интереса к их изучению.

     Объектом  исследования курсовой работы является мировой рынок сахара.

     Цель  данной работы: изучение конъюнктуры  мирового рынка сахара, рынка сахара Украины а также прогнозирование  объемов производства сахара в мире на ближайшую перспективу. 
 
 

1 Общая характеристика  мирового рынка  сахара 

1.1 Характеристика товарной продукции рынка сахара

   Сахар является ценным пищевым, высокоэнергетическим продуктом, необходимым для организма  человека. Калорийность сахара 398 Ккал. на 100 грамм [5].

   Основной  составляющей сахара рыночных кондиций (более 99%) является сахароза, которая принадлежит к большому классу естественных органических веществ, называемых углеводами.

   Сахароза (тростниковый, свекловичный сахар) представляет собой дисахарид с общей эмпирической формулой С₁₂Н₂₂О₁₁, состоящий из двух равный частей моносахаридов: d-глюкозы и d-фруктозы.

   100 г сахара-песка содержат:

   - углеводы - 99,8 г 

   - белки - 0

   - жиры - 0

   - минеральные вещества, мг : Na - 1, K - 3, Ca - 2, Fe - 0,3.

   В Украине среднестатистический житель потребляет 37 кг сахара в год, что  соответствует рекомендуемым нормам.

   Более 50 % сахара потребляется в виде сахаросодержащих пищевых продуктов: кондитерских и  хлебобулочных изделий, мороженного, джемов, варенья, а также сладких  безалкогольных напитков.

   На  рынке сахар представлен в  основном следующими видами продукции:

   Сахар-песок - пищевой продукт в виде отдельных  кристаллов размером от 0,5 мм до 2,5 мм, содержание сахарозы - 99,75%, белого цвета с сладким  вкусом и запахом. Фасовка - в мешки  по 50 кг, имеется спецфасовка сахара-песка  в пакеты по 5-20 г, а также в бумажные пакеты по 0,5 и 1 кг.

   Сахар прессованный - пищевой продукт в  виде кусочков сахара, прессованных из обыкновенного сахара-песка, фасованный, в основном, в пачки по 0,7-0,8 кг.

   Сахарная  пудра - измельченные кристаллы сахара-песка  размером не более 0,1 мм.

   Сахар-рафинад - пищевой продукт, состоящий, в основном, из дополнительно очищенной сахарозы более высокой чистоты, чем сахар-песок, содержание сахарозы - 99,9%, цвет - белый, белый с голубоватым отливом.

   Ассортимент сахара-рафинада:

   Кусковой  сахар-рафинад - сахар-рафинад в виде отдельных кусочков определенных размеров, фасованный в пачки по 0,25; 0,5 и 1 кг.

   Рафинированный  сахар-песок - сахар-рафинад в виде отдельных кристаллов размером 0,5-5,0 мм, фасованный в мешки по 50 кг.

   Рафинадная пудра - измельченные кристаллы рафинированного сахара-песка размером не более 0,1 мм, расфасованная в пакеты различной емкости.

     Сахар-сырец - продукт переработки тростника  или свеклы в виде отдельных кристаллов, состоящий, в основном, из сахарозы менее высокой чистоты, чем сахар-песок, и не предназначенный для непосредственного употребления в пищу. Содержание сахарозы от 95 до 99,55%, цвет: от желтоватого до желто-бурого, кристалл тусклый, покрытый паточной пленкой. Мировое производство сахара представлено на рис.1

     Рис. 1.1 Мировое производство сахара в 2010 году

     Хотя  сахар содержится во многих растениях, почти весь объем его промышленного  производства приходится на сырье двух сельскохозяйственных культур. Это сахарный тростник (около 2/3 общего объема) и сахарная свекла (1/3), дающие мало различающийся по качественным характеристикам продукт.

     Сахарный  тростник — злаковое растение, требовательное к теплу и увлажнению, выращивается в странах тропического пояса, в районах, где наблюдается благоприятное для этой культуры чередование сухого и влажного сезонов.

     Возделывание  сахарного тростника ведется  двумя основными типами сельскохозяйственных предприятий. Крупные капиталистические  плантации, доминирующие в развитых странах и получающие все большее  распространение в развивающихся, ведут производство на самом современном технологическом уровне — с широким применением машин и даже компьютерной техники, в значительных количествах вносятся удобрения, часто производится орошение посевов. Основное конкурентное преимущество крестьянских хозяйств, сосредоточивающих значительную часть производства культуры, — дешевый труд (до настоящего времени производство культуры не удается полностью механизировать — рубка в основном ведется вручную)[7].

     На  Бразилию и Индию приходится почти половина мирового производства сахарного тростника, а на 10 лидирующих стран — 4/5. В Индии (более 1/5 мирового сбора) производство велико просто потому, что это очень многонаселенная страна и сахар в огромных количествах необходим для внутреннего потребления. Плантации сосредоточены главным образом у юго-восточного побережья и в долине Ганга. Вообще, большая часть производимого в мире сахарного тростника предназначена для удовлетворения нужд населения самих стран-производителей, в первую очередь развивающихся. Поэтому наиболее значительны посевы сахарного тростника в крупнейших странах третьего мира — из шести стран, лидирующих по его производству, в пяти численность населения перешагнула стомиллионный рубеж или близка к этому.

     Что же до Бразилии, то в значительной мере расширению посевов тростника способствовала знаменитая программа ПРОАЛКОЛ, в рамках которой осуществлялся перевод части автомобильного парка с бензинового топлива, производимого из импортной нефти на этиловый спирт, который вырабатывается из сахарного тростника. Большая часть тростниковых плантаций сосредоточена в юго-восточном районе страны, особенно в штате Сан-Паулу.

     Развитые  страны, дают менее 10% мировых сборов так как территории большинства  из них лежат вне экологической ниши сахарного тростника. Значимыми производителями являются Австралия и США (на Гавайских островах отмечена едва ли не самая высокая в мире урожайность этой культуры), а также ЮАР[9].

     Среди регионов мира самым «сахарно-тростниковым»  является Латинская Америка — около 2/5 мирового производства. Ее доля в экспорте сахара еще выше. Кроме благоприятных климатических условий, развитию производства культуры в регионе способствовало длительное наличие дешевого рабского труда и исторически тесные связи с метрополиями, куда первоначально вывозилась основная часть производимого сахара. Кроме Бразилии, крупными производителями сахарного тростника являются Мексика, Аргентина, Гватемала и Куба; на территории последней сахарный тростник занимает почти половину посевных площадей. Исключительно большую роль эта культура играет для некоторых малых тропических островных государств — в Вест-Индии (Гаити, Доминиканская Республика), в Индийском («сахарницей» Британской империи считался Маврикий) и Тихом (Фиджи) океанах.

     Расположение посевов сахарного тростника тесно привязано к сахарным заводам (перевозки на расстояние более 30—40 км нежелательны, поскольку стебли быстро теряют сахаристость после того, как их срубят, и не выдерживают дальней перевозки; кроме того, возить на большие расстояния стебли, содержащие много воды и клетчатки, было бы невыгодно, даже если бы они были транспортабельны). Сахарные заводы, в свою очередь, тяготеют к прибрежным районам и портам вывоза сельскохозяйственного сырья, если сахар производится на экспорт, или к районам с высокой плотностью населения, где сосредоточены основные потребители и в то же время достаточно рабочих рук для производства этой трудоемкой культуры.

     Тот факт, что значительная часть посевов  приходится на территорию Южного полушария, сглаживает сезонные колебания цен на сырье для сахарной промышленности.

     Выращивание сахарного тростника возможно в  большинстве стран тропического и экваториального поясов. В умеренном  же климате тростник не прижился, и  перед Европой давно встала дилемма — то ли безраздельно зависеть от ввоза тростникового сахара из тропиков, то ли целенаправленно создавать культуру-заменитель.

     Сахарная  свекла стала сырьем для производства сахара позже сахарного тростника, и этому предшествовали интенсивные селекционные работы по выведению сортов с высоким содержанием сахаров. Распространение сахарной свеклы в значительной мере было связано с политикой государств умеренного пояса по стимулированию импортозамещения и формированию собственного производства важного элемента пищевого рациона.

     Среди производителей сахарной свеклы, в  отличие от производителей тростника, нет четких лидеров. Занимающая первое место Франция дает 12% сборов «сладкого  корня» (посевы сосредоточены в северных районах страны). Следующие за ней  США, где сахарная свекла выращивается в основном на орошаемых землях, и Германия дают соответственно 11 и 10% производства. Однако территориальная концентрация размещения посевов этой культуры почти так же высока, как в сахарно-тростниковом производстве: 10 первенствующих сахарных свекловодов дают 3/4 мирового урожая. Ранее к трем лидирующим странам были близки Россия и Украина, однако в последние годы сборы сахарной свеклы в них значительно сократились, теперь они дают по 6% валовых мировых сборов, уступив четвертое место Турции (8%).

     Основная  часть посевов сахарной свеклы сосредоточена  в Европе (около 55%), где этому благоприятствуют климатические условия и высокая  степень механизации земледелия. Крупными производителями в этом регионе, помимо Франции, являются Бельгия, Великобритания, Испания, Италия. Из азиатских государств, кроме Турции, на значительных площадях сахарная свекла высевается лишь в Китае, Иране и Японии. Доля стран в производстве сахарной свеклы представлена на рис. 1.2

     Рис. 1.2 Доля стран в производстве сахарной свеклы

     Для плантаций сахарной свеклы, так же как и для сахарного тростника, характерна четкая привязанность к  сахарным заводам, районам с высокой  плотностью сельского населения. 

     1.2 Характеристика крупнейших мировых экспортеров и импортеров сахара

     США. По прогнозам экспертов Министерства сельского хозяйства США, впервые за четыре сезона на мировом рынке дефицит сахара сменяется избытком его предложения, который в сезоне 2009-10 гг. составит 4,3 млн тонн. Последний раз на рынке сахара предложение превышало спрос в сезоне 2007-08 гг. В сезоне 2011-12 гг. ожидается, что показатели производства и потребления сахара достигнут рекордного уровня. Однако рост потребления ожидается существенно ниже увеличения производства. Так, производство сахара в мире увеличится по сравнению с предыдущим сезоном на 7,3% — с 144,7 до 155,2 млн тонн. При этом в Бразилии оно возрастет с 26,85 до 30,85 млн тонн. В то же время потребление сахара в сезоне 2006-07 гг. повысится только на 0,9% — с 149,5 до 150,9 млн тонн. Ожидается, что впервые за пять сезонов переходящие складские запасы сахара возрастут с 28,9 до 33,2 млн тонн, что составит 22% от его ожидаемого в следующем сезоне потребления.

     Эксперты  международной организации по сахару (ISO) дают несколько иные цифры, но в общем и целом аналогично описывающие ситуацию. По оценкам ISO, излишек составит 5,8 млн тонн сахара.

     И тем не менее с технической  точки зрения в краткосрочной  или среднесрочной перспективе  стоимость сахара вполне может подрасти, хотя бы в рамках коррекционного роста. Наиболее вероятным уровнем сопротивления может оказаться уровень вблизи 14,5 центов за фунт. Однако нельзя исключать и возможности еще большего роста — к уровням сопротивления вблизи 17 центов за фунт.

     Движение  цен вниз на текущий момент ограничено поддержкой вблизи уровня 9 центов за фунт.

     Цены  на мировом рынке сахара на начало ноября продолжают плавный рост. На момент закрытия торгов на Лондонской торговой бирже в пятницу котировки белого сахара достигли отметки $374 за тонну, на $3 превысив показатель предыдущего дня и на $10 среднее значение цены за неделю. Торги сахаром-сырцом на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $271,08 за тонну на $3, превысив среднюю недельную цену.

     Гватемала, ОАЭ, Таиланд. В Лондоне по мартовским фьючерсным контрактам на поставки белого сахара, цена продукта опустилась до $370 США за тонну. Такое падение цены обусловлено интервенцией на мировой рынок больших товарных партий сахара как его ведущими мировыми производителями (Китай), так и другими странами — Гватемала, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд.

     По  словам Джеффа Баумла (Jeff Bauml), управляющего директора крупнейшего мирового сахарного трейдера BNP Paribas SA, небольшое  снижение цен в связи с экспортом  сахара из Бразилии было вполне ожидаемым. Однако мало кто предполагал, что экспорт белого сахара из Китая, Гватемалы и ОАЭ окажет на рынок такое понижающее давление.

     Объемы  поставок сахара на мировой рынок  будут расти. Об этом свидетельствует  возросшее число контрактов, заключаемых  в ходе торгов на Лондонской товарной бирже, — заявил Питер де Клерк (Peter de Klerk), аналитик компании C. Czarnikow Sugar Ltd, крупнейшего мирового сахарного брокера.

     В то же время, в Австралии — третьем  по величине мировом экспортере сахара — возможно сокращение площадей под сахарным тростником примерно на треть. Такой прогноз основан на данных о распространении пыльной головни. Болезнь, останавливающая рост и развитие растений сахарного тростника, обнаружена на посевах одного из крупнейших австралийских хозяйств, специализирующихся на данной культуру.

     Однако  этот фактор не окажет значительного  влияния на поведение мировых  цен на сахар, поскольку более  влиятельным игроком на мировом  сахарном рынке все-таки является Бразилия.

     Средний уровень цен на сахар-сырец на Нью-йоркской товарной бирже с начала года опустился на 20%, на что также повлияли поставки сахара из Бразилии и Индии — до введения запрета на экспорт в этой стране.

     Международная организация по сахару на прошлой  неделе увеличила свой прогноз объемов  мировых переходящих запасов сахара с 2,2 млн тонн до 5,8 млн тонн.

     Бразилия. Бразилия — крупнейший мировой производитель и экспортер сахара — существенно улучшила свой предыдущий прогноз урожая сахарного тростника. Так, по состоянию на 31 августа этого года предварительный прогноз урожая составлял 471 миллиона тонн. А по состоянию на 30 октября прогноз увеличен до 475,7 миллионов тонн. Таким образом, в сравнении с урожаем прошлого года отмечается рост на 10,3% или на 44,3 миллиона тонн.

     Прошлогодний  рост мировых оптовых цен на сахар более чем на 62% (в среднегодовом выражении) побудил бразильских фермеров увеличить посевы под сахарным тростником. Посевные площади увеличились на 6% до 6,2 миллиона гектаров.

     В нынешнем сезоне бразильские сахарные заводы переработают 242,2 миллиона тонн сахарного тростника на белый сахар и сахар-сырец, 183,8 миллиона тонн — на биоэтанол, оставшиеся 49,7 миллиона тонн — на пищевой алкоголь, комбикорма и прочие продукты.

     Опубликование нового прогноза урожая сахарного тростника  в Бразилии уже отразилось на мировых рынках. Так, после недельного роста цен на белый сахар вчера Лондон (LIFFE) закрылся понижением котировок до $369,4 за тонну, хотя при этом цены на сахар-сырец несколько выросли до $272,71.

     По  информации, озвученной чиновниками  правительства Бразилии, к 2013 году экспорт сахара из страны (в сырцовом эквиваленте) должен увеличиться с 19,3 млн тонн до 27 млн тонн.

     Для этого планируется в течение  ближайших 7 лет увеличить производство сахара на 9,3 млн тонн и биоэтанола на 18,6 миллиардов литров. Это возможно при среднем росте сахарной индустрии Бразилии на 7,5% в год. Также страна должна использовать более 3 млн гектаров земель для удвоения производства этанола[20].

     Согласно  же данным Международной сахарной организации (ISO) в течение ближайших 5 лет излишки сахара увеличатся до 4,8-5 млн т. Если планы Бразилии осуществятся, то в ближайшее десятилетие цены на сахар в мире и регионах могут быть значительно ниже приемлемых для многих сахарных компаний, в первую очередь производящих свекловичный сахар.

     Индия. В начале этой недели из Индии вновь поступила информация о том, что запрет на экспорт сахара из этой страны может быть отменен. По мнению ведущих индийских экспертов сахарного рынка, больше не существует причин, из-за которых был введен запрет на экспорт — внутренние цены на сахар снизились наряду с мировыми.

     Индия является вторым в мире после Бразилии производителем сахара и крупнейшим его потребителем. В 2009-10 гг. Индия произвела 19 млн тонн сахара. Потребление составило около 19 млн тонн, переходящие запасы 5,6 млн тонн.

     Производство  сахара в этой стране в 2011-12 гг. прогнозируется на уровне 23,2 млн тонн, экспорт по итогам 2009-10 гг. может составить 920 000 тонн, увеличившись с 320 000.

     ЕС. По мнению комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства Марианны Фишер-Бойл, предприятия европейской сахарной отрасли должны отказаться от больших квот на производство, в противной случае на рынке появится значительный излишек продукции. С 1 июля, начала реформы сахарной отрасли, предприятия стран ЕС отказались от квот объемом 1,5 млн т сахара; ожидалось, что этот показатель составит 1 млн т.

     В рамках реформы сахарной отрасли, в 2005 г. министры сельского хозяйства  стран Содружества приняли решение  об установлении четырехгодичного подготовительного периода для предприятий, для которых характерна высокая себестоимость выпуска продукции и которые желают покинуть этот рынок. За первые два года — 2006-07 гг. и 2007-08 гг. — такие производители смогут получить высокую компенсацию за отказ от квот в размере 730 евро за т, но до 2009-10 гг. компенсация снизится до 520 евро за т. Наряду с сокращением субсидирования производства, эта мера будет способствовать выведению с рынка менее конкурентоспособных предприятий с целью уменьшения излишка продукции на внутреннем рынке.

     В случае если существующая программа  сокращения квот окажется неэффективной, ЕС их уменьшит в одностороннем порядке.

     Доля  крупнейших в мире импортеров сахара показана на рис. 1.4

     Рис. 1.4 Доля крупнейших в мире импортеров сахара

     Сахар является сырьевым товаром и не эластичен по цене, так потребление сахара зависит от цены, которая определяется по итогам торгов на мировых площадках. Величина потребления сахара показана на рис. 1.5

     Рис. 1.5 Потребление сахара на душу населения, кг

       На протяжении последних десяти лет мировое потребление сахара устойчиво росло в среднем на 2% в год. По данным Департамента сельского хозяйства США мировое потребление сахара за последние 45 лет увеличилось более чем в трое. Ожидается, что в будущем потребление сахара будет следовать за ростом населения планеты. Однако, рост населения является различным для разных регионов и возрастных групп. Так, ожидается, что потребление сахара в развитых странах будет немного снижаться в основном из-за естественного старения населения. Развивающиеся страны, где процент молодого населения больше чем в развитых, а также в связи с тем, что темпы роста в развивающихся странах выше, ожидается, что рост потребления сахара будет происходить болие значительными темпами. Доля стран в мировом потреблении изображена на рис. 1.6

     Рис. 1.6 Доля стран в мировом потреблении сахара в 2010 году 

     Другим  фактором роста сахаросодержащего  сырья, положительно влияющим на на рост потребления сахара является производство этанола – альтернативного топлива, изготавливаемого из сахара – сырца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. РЫНОК САХАРА УКРАИНЫ 
 

     Первый сахарный завод в Украине был создан на территории нынешней Черниговской области в 1837 году, а до 1895 года было введено в эксплуатацию 60 сахарных заводов.

     Знаменитые украинские сахаропроизводители Терещенко и Харитоненко, прежде чем стать крупнейшими в мире производителями сахара пришли к выводу, что им выгоднее, дешевле выращивать сырье на своих и арендованных землях при высоком уровне технической оснащенности и продуктивной технологии.

     В конце XIX века сахарная промышленность переживала еще один острый кризис, по глубине равный нынешнему кризису в Украине. Был прекращен вывоз сахара за границу. Цены на внутреннем рынке снижались, что неминуемо грозило банкротством многих заводов. По инициативе крупных украинских предпринимателей - Бобринских, Браницких и Терещенко, создается Киевское общество взаимного страхования сахарозаводчиков, а затем в 1895 году ими, совместно с российскими сахарозаводчиками был подготовлен Закон о регулировании рынка сахара.

     Важно отметить, что регулирование рынка впервые было введено в России и утверждено царским указом на основании мнения Государственного Совета.

     Суть Указа сводилась к определению количества сахара, потребного для выпуска на внутренний рынок для периода 1895-1896г.г. и установления минимально предельной цены. Эти меры в кратчайшие сроки возродили сахарную промышленность.

     С того времени сахарная промышленность прошла трудный и славный путь. Были разработаны и внедрены интенсивные технологии выращивания сахарной свеклы, выведены новые высокопродуктивные сорта, создана машиностроительная база для свеклосахарного производства.

     Ведущую роль в этом сыграла Украина, Плодородная черноземная почва, благоприятные климатические условия дают Украине уникальную возможность выращивать свеклу на площади более 1,6 млн. гектаров.

     Учитывая это, уже в XIX веке в Киеве создается сахарный институт, который в последствии трансформируется в два научных столпа сахарной промышленности - научно-исследовательский институт сахарной свеклы и Всесоюзный научно-исследoвательский институт сахарной промышленности, творческий потенциал которых позволил полностью преобразить сахарную промышленность Украины.

     В конце 80-х годов XX столетия Украина становится наибольшим мировым производителем и экспортером сахара из сахарной свеклы. В этот период ежегодно выращивалось от 42 до 48 млн.тонн сахарной свеклы на площади более 1,6 млн.гектаров. Это позволяло производить 5,0-5,2 млн.тонн сахара.

     Учитывая, что внутреннее потребление сахара составляет не более 2,0 млн.тонн сахара в год, Украина ежегодно экспортировала свыше 3,0 млн.тонн свекловичного сахара. Основные потребители - Россия, Белоруссия и республики средней Азии.

     На Украине в это время работает 192 сахаропесочных и 5 сахарорафинадных заводов. На конец 80-х годов XX столетия их мощность позволяла производить до 6,0 млн.тонн свекловичного сахара за сезон. Кроме этого украинские сахарные заводы ежегодно перерабатывали около 2 млн.тонн тростникового сахара.

     На этот период приходится пик экспорта мелассы и гранулированого жома, которые считались продукцией, сопутствующей сахарному производству. В связи с этим цены на них были ниже западноевропейских.

     Все это позволяло Украине успешно вести конкурентную борьбу на мировом рынке сахара. 
 

     3.1 Свеклосахарная промышленность Украины

     Свеклосахарная  промышленность является одной из стратегически  важных отраслей пищевой промышленности Украины. Она объединяет в себе производителей элитных и фабричных семян, сахарной свеклы, семенные заводы, сахарные заводы и сервисные предприятия отрасли. Конечными продуктами этого огромного агропромышленного комплекса являются сахар в ассортименте, а также побочная продукция - меласса (патока), жом, известь. При Смелянском сахарном заводе работает завод по производству лимонной кислоты.