Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Анализ рынка биологически активных добавок к пище

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Кафедра экономической теории

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

по экономической теории

на тему: _Анализ рынка биологически активных добавок к пище

(Региональный аспект)

Студент: Кудринская Екатерина Михайловна

Группа: 11-ММГ-7

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Кофанова Тамара Александровна

Кострома

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение______________________________________________________ 3

Глава 1. Понятие БАД___________________________________________ 5

История появления БАД_______________________________ 5
Сущность БАД_______________________________________ 7

Глава 2. Рынок БАД в России_____________________________________ 11

2.1 Общероссийский рынок БАД_____________________________ 11

2.2 PR БАДа на рынке Росссии_______________________________16

2.3Региональный рынок БАД________________________________19

Глава 3. Потребители и биологически активные добавки к пище. _______22

3.1 Мнение специалистов о БАДах: за и против_________________22

3.2 Анализ отношения потребителей к БАДам__________________25

3.3 Отношение потребителей к БАДам в Костроме______________30

Заключение____________________________________________________32

Список литературы______________________________________________34

Приложения____________________________________________________37

ВВЕДЕНИЕ

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок. БАДы стремительно заполняют аптечный рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам. В настоящее время потребление биологически активных добавок настолько широко распространено, что часто воспринимается как непременная составляющая здорового образа жизни.

Актуальность курсовой работы проявляется в следующем: На мировом рынке БАДов, начиная с 2001 года, наблюдается постоянный рост; Во многих развитых странах мира производство и потребление БАДов достигает огромных масштабов, например в Японии, в США, в Европе. Россияне в своем потреблении БАДов пока более консервативны (по данным НИИ питания РАМН).[1]

Существует мнение, что уровень индустрии БАДов зависит от развития экономики региона. В тех странах, где происходит рост доходов на душу населения, наблюдается и увеличение потребления биологически активных добавок. Люди начинают понимать, что болеть невыгодно и неразумно, лучше предотвратить болезнь, чем потом тратить деньги на лечение. Но в то же время в России многие потенциальные потребители данной категории испытывают недоверие к БАДам. Это связано с тем, что на российском рынке присутствует много контрафактной продукции (незарегистрированной в государственном реестре, либо распространяемой по поддельным регистрационным удостоверениям), обещаемые результаты приема которой не соответствуют действительности.[10]

Целью работы является анализ рынков биологически активных добавок к пище на российском и региональном уровне.

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:

Рассмотреть историю возникновения БАД
Определить сущность БАД
Проанализировать общероссийский рынок БАД
Изучить PR БАД на рынке России
Рассмотреть региональный аспект рынка БАД
Определить мнение различных специалистов о БАДах
Проанализировать отношение потребителей к БАД по России
Определить отношение потребителей к БАДам в Костроме

Объектом исследования является рынок биологически активных добавок к пище. Предметом исследования являются особенности общероссийского и регионального рынка БАД, а так же отношение потребителей к ним. Методы изучения рынков БАД: анализ литературы, нормативно-правовой документации о БАДах, а также документов, архивов, экономических журналов, интервьюирование.

Работа состоит из введения, трех глав и заключения, в которых последовательно рассмотрены названные аспекты данной проблемы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ БАД

1.1 История появления БАД

Автором идеи использования БАД для профилактики и лечения болезней не был один человек. Исследования биологически активных пищевых добавок, их клинические испытания при лечении различных заболеваний проводились одновременно и параллельно во многих научных институтах и медицинских учреждениях мира. Все больше врачей, убедившихся на личном опыте в действенности новых методик, становились их активными сторонниками. [9]

В результате многолетних поисков лекарств от различных болезней ученые выяснили, что человеку для нормального существования очень нужны витамины, особые аминокислоты, микроэлементы и еще много чего. И все это можно найти в продуктах растительного, животного и минерального происхождения.[17]

Ученые занимались выделением этих жизненно необходимых веществ в чистом виде, а заодно и химическими опытами по их искусственному получению. Многие, заинтригованные научными открытиями, стали серьезнее относиться к тому, что едят. Идеями полноценного питания больше других увлекся американский химик Карл Ренборг. В своем родном городе Санкт-Питерсберге (штат Флорида) он читал книги и статьи о витаминах, микроэлементах, лекарственных растениях и технологиях консервирования продуктов.[17]

Впрочем, эти знания пригодились ему чуть позже, когда судьба занесла его в далекий Китай (случилось так, что в 1915 году химик Ренборг подписал контракт с одной из американских нефтяных компаний и отправился за заработком на Восток). Сначала его приняли благосклонно, но в середине 1920-х годов в этой стране к власти пришли революционеры, и американскому подданному Ренборгу пришлось несладко. Он, оказался в китайской тюрьме, где с заключенными особо не церемонились. Там антисанитарные условия и голод быстро подрывали здоровье всех, но не Ренборга. [17]

Для начала Ренборг решил восполнить запасы железа в организме. Когда в один день сокамерники и тюремщики увидели, как американец растирает ржавые гвозди и подмешивает получившиеся опилки в пищу, то решили, что тот сошел с ума. Чтобы восполнить нехватку витаминов и растительной пищи, Ренборг ел траву и коренья, которые ему приносили сердобольные охранники. Вскоре окружающие стали считать заключенного Ренборга местным сумасшедшим, хотя и признавали, что изнуренным и обессилевшим он не выглядит. В 1927 году, обретя долгожданную свободу, Карл Ренборг вернулся в США и решил разработать оздоровительную пищевую добавку. Тогда он еще не знал, что войдет в историю как создатель первого в мире БАДа. Памятуя о том, как он выжил благодаря подножному корму в китайской тюрьме, основным компонентом первого в истории БАДа Ренборг сделал люцерну. Ренборг стал предлагать результат своих трудов знакомым на пробу. [17]

Сначала химик-новатор действовал бескорыстно, но на бесплатную пищевую добавку никто не польстился. Тогда Карл стал брать за нее деньги, и неожиданно дело пошло на лад. Знакомые принимали чудо-средство и нахваливали своим знакомым. Вскоре Ренборг уже не справлялся с наплывом желающих. Он предложил всем заинтересованным лицам самим продавать пищевую добавку и получать процент в зависимости от количества привлеченных покупателей. Те, в свою очередь, тоже могли влиться в ряды продавцов. Ренборг назвал такую систему продаж «маркетингом по рекомендациям», а позже ее переименовали в многоуровневый, или сетевой, маркетинг. [17]

К 1934 году Карл Ренборг был уже достаточно богат и основал собственную фирму «California Vitamins», которую пять лет спустя переименовал в «Nutrilite Products» по названию своего первого БАДа. Несмотря на то, что продукция Ренборга имела несомненный успех, это событие осталось тогда незамеченным на фоне других выдающихся достижений химии, особенно в области органического синтеза. [17]

Но уже через несколько десятилетий становится ясно, что синтетические лекарства, несмотря на очевидные достоинства, сделать человека здоровым не могут.

Появление биологически активных добавок (БАДов) в России можно отнести к 1994 г., именно в этом году начинают регистрировать данные продукты не как лекарственные средства (ЛС), а выносят в отдельную группу, которую и назвали БАД. Широкое распространение в России биологически активные добавки получили в конце 90-х годов.[1]

1.2 Сущность БАД

Что же представляют собой биологически активные добавки? Биологически активные добавки к пище - это компоненты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ. Предназначены для непосредственного приёма или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека биологически активными веществами или их комплексами. [13]

БАД к пище получают в виде фармацевтических форм - порошков, таблеток, капсул, сиропов, экстрактов, настоев, концентратов из растительного, животного или минерального сырья, а также химическими и биотехнологическими способами.

Биологически активные добавки к пище нельзя отождествлять с пищевыми добавками, представляющими собой красители, антиоксиданты, эмульгаторы, корригирующие вещества, изменяющие органолептические свойства продуктов, но не обладающие биологической активностью. БАД к пище содержат вещества, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности, а также средства сопутствующей или вспомогательной терапии при различных заболеваниях. [14]

Биодобавки к пище делят на две группы: нутрицевтические средства и парафармацевтические препараты. [13]

Нутрицевтические средства представляют собой биологически активные вещества, которые являются основными компонентами организма: витамины или их предшественники, макро- и микроэлементы (железо, кальций, селен, цинк, фтор и т.д.), полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты, некоторые моно- и дисахариды, пищевые волокна, применяемые для коррекции химического состава пищи человека. [3]

Парафармацевтические препараты - биологически активные вещества, обладающие определённой фармакологической активностью и применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем. К ним относятся биофлавоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины, органические кислоты, эфирные масла, полисахариды, то есть это препараты растительного и животного происхождения или их синтетические аналоги - так называемые "натурпродукты. [13]

Биологически активные добавки к пище используются для следующих целей:

рационализация питания, а именно для наиболее быстрого восполнения дефицита поступающих с пищей биологически активных веществ, потребление которых снижено.
уменьшение калорийности рациона, регулирование массы тела.
удовлетворение физиологических потребностей в пищевых веществах больного человека, уменьшив при этом нагрузку на поражённые патологическим процессом метаболические звенья.
повышение защиты организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
профилактика нарушения обменных процессов и возникновения связанных с этим хронических заболеваний.
направленное изменение метаболизма, связывание и ускоренное выведение из организма токсических и чужеродных веществ.
восстановление сниженной иммунной системы организма.
нормализация состава и функционирования сапрофитной кишечной микрофлоры.
осуществление в физиологических границах регуляции функций организма.

Конечной целью использования нутрицевтиков является улучшение пищевого статуса человека, укрепление здоровья и профилактика ряда заболеваний; парафармацевтиков - профилактика и вспомогательная терапия различных патологических состояний и регуляция деятельности организма в границах функциональной активности. [20]

Таким образом, можно отметить следующую основную направленность использования БАД и лекарственных препаратов. С учётом того, что состояние человека можно охарактеризовать как здоровье, предболезнь или болезнь, лекарственные препараты применяются в основном для лечения различных заболеваний, для их профилактики в состоянии предболезни и очень редко у здоровых людей, при этом часть лекарственных препаратов, применяемых у здоровых людей, в настоящее время можно отнести к разряду БАД (например, комплексные препараты, содержащие витамины, макро- и микроэлементы, дозировки которых соответствуют критериям БАД). В отличие от лекарственных препаратов БАД в основном применяются у здоровых людей по перечисленным выше показаниям, реже в состоянии предболезни, в состоянии болезни эти вещества могут применяться только как дополнение основной терапии, но ни в коем случае не использоваться при лечении только одним лекарственным препаратом.[4]

В целом, биологически активные добавки - это природные или идентичные природным биологически активные вещества, получаемые из растительного, животного или минерального сырья, а также, но гораздо реже, путем химического или микробиологического синтеза. Они могут включаться в состав пищевых продуктов, напитков, либо использоваться самостоятельно в различных формах, с целью обеспечения организма человека необходимым количеством незаменимых пищевых веществ и некоторых регулятор физиологических функций органов и систем организма.[10]

Таким образом, они предназначенны для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами. [18]

Поскольку БАД стали объектом деятельности множества коммерческих фирм (которые активно рекламируют и часто производят их кустарным образом) и поначалу не были востребованы официальной медициной, их толкование стало двусмысленным как среди потребителей, так и среди медицинского персонала. Это зачастую приводит к серьёзным заблуждениям и неправильным действиям.

ГЛАВА 2. РЫНОК БАД В РОССИИ

2.1 Общероссийский рынок БАД

Теперь рассмотрим ситуацию на рынке биологически активных добавок. Этим направлением занимаются много компаний в различных странах мира. Россия по сравнению с другими странами имеет меньшее количество компаний работающих на рынке БАД. (см. Приложение 1) [5]

Концепция государственной политики Российской Федерации в области здорового питания предусматривает, что расширение применения БАД для улучшения структуры питаниям - неотложная мера наряду с увеличением потребления витаминизированных продуктов и свежих фруктов и овощей[5]. Помимо этого концепция подразумевает повышение культуры питания населения и создание новых, научно обоснованных рецептур продуктов и БАД.

Рынок биологически активных добавок в России возник в 1990-х. [5] В этот период главными продавцами биодобавок стали врачи, которые получали с продаж процент. Прописать такие препараты они не могли. Однако они сами и рекомендовали и продавали их пациентам, а также советовали им рассказать о чудо-добавках своим знакомым и приглашали делать совместный бизнес, обещая большие заработки. Так в России создавались первые пирамиды сетевого маркетинга. А чтобы нормально зарабатывать и жить на проценты с продаж нижестоящих консультантов-дистрибуторов, нужно было сформировать весьма серьезную по масштабам сеть. Это удавалось немногим. Большинство же довольствовалось небольшими заработками. В среднем с каждой упаковки продавец получал не более 20% ее стоимости. [11] По утверждениям игроков, выйти на этот рынок очень просто. Для этого достаточно одного разрешения. Спрос на биологически активные добавки растет несмотря ни на что. Основная особенность рынка БАД в последние годы – нелегальное функционирование большей части рынка. Однако с ростом аптечных сетей и ужесточением контроля со стороны государства ситуация может измениться.

По данным компании DSM Group, на российском рынке БАД доминируют российские производители, доля которых составляет 70% (см. Приложение 2). При этом, на коммерческом рынке лекарственных средств иностранные препараты превалируют над отечественными по стоимостному объему продаж.[11]

Одним из факторов, способствующий росту продаж биологически активных добавок в аптеках - по данным мониторинговых агентств, расходы на рекламу в сегменте БАД увеличились вдвое. [1]

По данным ЦМИ «Фармэксперт», первая тройка игроков (компании «Эвалар», «Диод», «Фора-фарм») контролируют более 20% рынка в натуральном выражении, в то время как совокупная доля первой десятки – 27,6% в натуральном выражении (см. Приложение 3)[15].

По данным экспертов, для препаратов более или менее эпизодического употребления, основным параметром, анализируемым потребителями, является цена упаковки[15]. Эксперты выделяют на национальном уровне следующие ценовые сегменты (в розничных ценах):

• дешевые препараты - до 30-40 руб.;

• препараты средней ценовой категории - от 40 до 150-200 руб.;

• дорогостоящие препараты - от 200 руб.

По данным агентства DSM Group, рост средневзвешенной стоимости упаковки БАД значительно меньше, чем упаковки ГЛС. В начале 2010 г. условная упаковка БАД стоила на 3% больше, чем в середине 2010 года. [10]

Однако ценовая сегментация должна анализироваться с учетом специфики регионов, которая весьма значительна. Например, в Москве и ряде крупнейших городов сегмент "дорогостоящих" препаратов начинается заметно выше, чем в среднем по России, - примерно с 300-400 руб. [1]

Для продуктов, потребляемых более или менее регулярно или длительными курсами, (витамины, препараты для лечения хронических заболеваний, средства для похудения, многие виды лечебной косметики и т.п.), значительное количество покупателей осознанно или неосознанно анализирует не столько цену упаковки, сколько стоимость потребления (например, дневной дозы) или курса лечения. Состав биологически активных добавок должен соответствовать в первую очередь требованиям той страны, в которой они производятся.

Законодательства стран существенно различаются, и Россия сегодня предъявляет одни из самых жестких требований.

В США перед выводом на рынок биологически активных добавок фирме-производителю достаточно предоставить в соответствующий орган информацию, доказывающую их безопасность. Страны Евросоюза ограничивают вещества, разрешенные к использованию при производстве БАД, и устанавливают безопасные дозы. Новые вещества могут вводиться в состав БАД только по результатам достаточных научных подтверждений их эффективности и безопасности. В России в дополнение к требованиям стран Евросоюза существует перечень запрещенных компонентов, среди которых, помимо сильнодействующих, наркотических и т.д., запрещено использование неприродных синтетических веществ. [10]

К обороту в России в отличие от стран ЕС и США допускаются только пищевые добавки, прошедшие государственную регистрацию - сертификацию качества и безопасности. Государственная сертификация используется также в Японии, однако добровольная. Компании используют данную регистрацию в качестве дополнительного инструмента, стимулирующего продажи, и отмечают рост продаж на 20-30% после получения соответствующего сертификата.[7]

В России схожая процедура введена Роспотребнадзором. Это позволяет компаниям, прошедшим добровольную сертификацию, выносить дополнительную информацию для потребителей на этикетку, например, указания на то, что препарат предназначен для оптимизации углеводного, жирового, витаминного или иного обмена веществ; для нормализации и/или улучшения функционального состояния; для снижения риска заболеваний. При этом без сертификации Роспотребнадзора запрещено указывать на любые медицинские эффекты биологически активных добавок. [7]

Прогнозы аналитиков ЦМИ «Фармэксперт» относительно дальнейшего развития рынка БАД в Российской Федерации достаточно оптимистичны: по их мнению, до конца 2010 года рынок сохранит высокие темпы роста в коридоре 40-45%. [7]

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ, по итогам первого квартала 2010 г. объем аптечных продаж добавок в России составил 4,203 млрд рублей (140,9 млн долл.) в оптовых ценах и 5,693 млрд рублей (190,9 млн долл.) – в розничных [22](см. Приложение 4) . В рублевом эквиваленте рынок сократился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в долларах динамика была положительной (+7%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились (на 2%) и составили 70,711 млн упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД в первом квартале 2010 г. была равна 2,70 долл. тогда как годом ранее – 2,58 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (2,98 долл.) выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок составили 1,34 долл. (в 2009 г. – 1,26 долл.) (см. Приложение 5) [22].

Лидером рынка биологически-активных добавок по итогам трех месяцев 2010г. продолжает оставаться компания Эвалар, хотя ее продажи в рублевом эквиваленте сократились на 7%. На вторую позицию поднялся Аквион (+29%), тогда как занимавший это место ранее Диод (-31%) опустился на позицию вниз. Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали также Ферросан (-10%), Экомир (-2%) и Фарма-Мед Канада (-6%). Однако двум последним компаниям на фоне общего сокращения рынка (в рублевом эквиваленте) удалось даже улучшить свое рейтинговое положение, поднявшись с 8 на 6 и с 9 на 8 места. Более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировали новые представители Топ-10. Это КРКА (+23%), Фарм-Про РФ (+27%) и Фармстандарт (+30%), поднявшиеся с 12, 14 и 15 строчек на 7, 9 и 10 места соответственно (см. Рис 6, Приложение 6). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями БАД, увеличилась с 53% до 55,6%. [22]

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину - в нем появилось пять новых представителей [22] (см. Рис. 7, Приложение 6). Это занявшие 3 и 4 места Сиалекс Форте и Фитолакс, продажи которых увеличились в 2,2 и 5,3 раза соответственно, а также Леонури Форте (+38%), Алфавит (+24%) и Лактофильтрум (+54%), расположившиеся на 5, 7 и 8 строчках. Рейтинговый прогресс продемонстрировал и один из «старых» представителей Топ-10 – с 8 на 6 строчку поднялся Гепатрин (-9%). Сохранить свои позиции неизменными удалось лидерам рейтинга – Овесол (-26%) и Капилар (-23%), а также расположившемуся на 10 строчке наименованию Индион (-4%). Лишь один представитель анализируемого рейтинга, Миртиллюс Форте (-37%), вследствие выраженной отрицательной динамики опустился с 4 места на более низкое - 9. По итогам трех месяцев 2010 г. объем реализации БАД в аптеках сократился на 7% (в рублях) при положительной динамике в долларовом выражении (+7%) и составил 5,693 млрд рублей (190,854 млн долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 2% и достиг 70,712 млн упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок (2,70 долл. против 2,58 долл.) и затраты населения на их приобретение (1,34 долл. против 1,26 долл.) немного выросли в сравнении с прошлым годом.[22]

Итак сделаем выводы:

Как показывают анализируемые рейтинги, рынок БАД претерпел значительные структурные изменения, хотя лидирующая компания и торговое наименование остались неизменными.
В начальный период развития рынка главными продавцами биодобавок являлись врачи, которые получали с продаж процент: они сами и рекомендовали и продавали их, а также пытались создавать пирамиды сетевого маркетинга. И на сегодняшний день особенностью рынка БАД является нелегальное функционирование большой его части, однако с ростом аптечных сетей и ужесточением контроля со стороны государства ситуация может измениться.
В последние годы аптечные продажи БАД растут за счет сокращения рынка сетевого маркетинга, увеличения рекламных бюджетов производителей добавок и роста средней цены упаковки. Важными факторами являются также повышение покупательской способности населения и его большая осведомленность о тех или иных продуктах и показаниях к их применению.
Российские производители удерживают лидерство по объемам продаж в России – их доля составляет 70%. Наибольшие продажи демонстрируют компании «Эвалар», «Диод», «Фора-фарм». При этом лидерами продаж являются три группы БАД - «добавки, влияющие на функции органов пищеварения», «добавки, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена» и «добавки, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата».
Как показывают анализируемые рейтинги, рынок БАД претерпел значительные структурные изменения, хотя лидирующая компания и торговое наименование остались неизменными.
Согласно прогнозам экспертов, рынок БАД в ближайшее время сохранит высокие темпы роста, а также будет способствовать привлечению мощных инвестиционных активов в отрасль.

2.2 PR БАДа на рынке России

В СМИ допускается реклама только лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, в то время как БАДы являются безрецептурными, и это ограничение на них не распространяется.

Но несмотря на более широкие возможности продвижения БАДов, ни одна из сторон сферы их оборота не является столь противоречивой и часто нарушаемой, как рекламная деятельность производителей и продавцов БАДов. Поэтому все больше повышаются требования к контролю эффективности и безопасности биологически активных добавок.

В частности, к рекламе БАДов установлены следующие ограничения:

Реклама БАДов в средствах массовой информации не должна противоречить материалам, согласованным при регистрации БАДов.
Не допускается реклама БАДов, не прошедших государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Не допускается реклама БАДа как уникального, наиболее эффективного и безопасного в плане побочных эффектов средства.
Реклама не должна вводить в заблуждение потребителя относительно состава БАДа к пище и ее эффективности.
Недопустимо в рекламе создавать впечатление, что природное происхождение сырья, используемого в составе БАДа, является гарантией их безопасности.
Реклама БАДов не должна подрывать веру потребителей в эффективность других средств при профилактике и вспомогательной терапии.
Реклама БАД не должна создавать впечатления о ненужности участия врача при применении БАД, в особенности БАД парафармацевтической группы.

Более крупные рекламодатели размещают рекламу БАДов в основном на наиболее массовом носителе - телевидении. Менее крупные рекламодатели активно используют прессу. Радио и наружная реклама в сравнении с ТВ и прессой используются значительно меньше. Самыми активными рекламодателями в категории БАДов являются витамины.

Существует «сезонность» рекламирования биологически активных добавок. Она представлена в виде графика (см. Приложение 7). Подъем рекламной активности происходит в холодное время года, как и в продвижении лекарственных средств, т. е. в сезон спроса на данную продукцию. Более четко сезонность выражена в категории "Витамины". Это можно объяснить тем, что потребление витаминов вызвано, в основном, снижением иммунитета, что происходит чаще всего в холодные месяцы. А среди других пищевых добавок существуют такие, сезонность потребления которых отсутствует (например, добавки, применяемые для очищения организма, при переломах костей, чаи для похудения и т.д.) [6]

Анализ рынка биологически активных добавок к пище 📙 Курсовая → 🆔 18260