Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО «Новоросцемент»

     Федеральное Агентство Железнодорожного Транспорта

     Уральский Государственный Университет Путей  Сообщения 
 
 
 

     Кафедра: экономической теории и мировой экономики 
 
 
 

     Курсовой  проект 

     На  тему: Анализ рыночной и конкурентной среды

     ОАО «Новоросцемент» 
 
 
 
 

        Проверил:                                                                    Выполнил:

         преподаватель                                                            студент гр.

          
 
 
 
 

     Екатеринбург

      2011 
 

     Содержание

     Введение………………………………………….……………………..3 

     1.Анализ мирового рынка цемента…………..………………………..5

       Состояние мирового рынка цемента……………..…………………6

        Прогноз по мировому рынку цемента……….…..…..…………….10 

     2. Портландцемент…………………………………………………….11 

     3. Анализ российского рынка цемента………………………………13

   Российский рынок цемента ……………………………………….13

         Импорт и экспорт цемента…………………………………………14 

     4 Общая информация о предприятии ОАО «Новоросцемент» …..20

         Анализ рыночной конъюнктуры…………………………………..23

         Анализ конкурентной среды предприятия……………………….37 

5. Проектная часть. Стратегия развития предприятия ОАО «Новоросцемент» ………………………………….………………….51 

     Заключение…………………………………………………………….55

     Список  литературы………..…………………………………….…….56 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

      В настоящее время существует необходимость изучения рыночной ситуации, тенденции ее развития, поэтому предприятие должно иметь возможность разобраться в сложной системе взаимосвязей и взаимоотношений, складывающихся на рынке, которая предупреждала бы о возможных неблагоприятных изменениях в рыночной конъюнктуре.

     Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предприятия должна обеспечивать конкурентоспособное положение того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды. Она предполагает проведение маркетинговых исследований, разработку программы маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения производительности фирмы, эффективности удовлетворения потребности или клиента и снижения уровня неопределенности. Основанием для принятия решения о расширении или сокращении объемов производства, модернизации продукции или снятия ее с производства являются маркетинговые данные, полученные в результате исследований рынка и внутреннего потенциала предприятия. Исследование рынка и рыночных процессов – необходимое условие функционирования предприятия. Некоторые предприятия заказывают маркетинговые исследования интересующих отраслей  для более успешной работы на рынке, или выхода на рынок.

     Предмет исследования – рыночная и конкурентная среда предприятия.

     В качестве метода исследования я выбрал метод сбора вторичной информации. Методы исследования – это как вы анализировали информацию, а не как вы ее собирали

     Целью курсового проекта является изучение ОАО «Новоросцемент». Цели перефразированная тема вашей работыНеобходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе, а также необходимо определить конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами данной отрасли.

     Также в курсовом проекте  будет рассмотрен рынок цемента РФ в 2010 году. Задачи курсового проекта:

1. Изучение рынка цемента  РФ;
2. Анализ и выделение основных участников  рынка цемента  РФ;
3. Проанализировать конкурентную среду;
4. Проанализировать рыночную  конъюнктуру;
5. Определить маркетинговые стратегии развития фирмы для улучшения и закрепления своих позиций на рынке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. Мирового рынка цемента

     Цементная промышленность является одной из важнейших  отраслей материального производства. Значение этой отрасли в народном хозяйстве определяется прежде всего ее неразрывной связью с ходом капитального строительства. Цементная отрасль наряду с лесной и деревообрабатывающей, химической промышленностью, черной и цветной металлургией образует комплекс конструкционных материалов (ККМ), влияющий на экономический потенциал и уровень промышленного развития страны.

     Цемент - один из главнейших строительных материалов, предназначенных для изготовления бетонов, железобетонных изделий, а  так же для скрепления отдельных  деталей строительных конструкций, гидроизоляции и многих других целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Состояние мирового рынка цемента

     Ежегодно  в мире производится свыше 3 млрд т  цемента. При этом за

последние 11 лет  выпуск цемента год от года возрастал. С 2000 г. по 2010 г.

объемы производства выросли более чем в 2 раза с 1,6 млрд т до 3,3 млрд т.

     Рисунок 1: Динамика мирового производства цемента (млрд т), темпы роста (%) в 2000-2010 гг.

 Источник: «Инфомайн» на основе данных геологической службы США(USGS)

     Ввиду высокой зависимости спроса на цемент от объемов строительства(где потребляется более 80% цемента) наиболее высокими темпы роста производства (108-110% к уровню предыдущего года) были в 2003-2007 гг. в условиях строительного бума. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. мировой объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%).

     В настоящее время на мировом рынке  цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика, Великобритания), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония), на долю которых приходится свыше 1/3 объема совокупного мирового производства и 2/3 части продаж цемента на мировом рынке.

     Более половины этого объема в 2010 г. приходилось  на предприятия

азиатских стран. В первую очередь, это Китай (около 1,8 млрд т) и Индия

(0,2 млрд т). Доля государств Европы составляет порядка 5%, США –

1,9% (рисунок  2). Доля стран СНГ не превышает  2,5% мирового производства (в том числе России – 1,5%).

Рисунок 2: Географическая структура мирового

     производства  цемента в 2010 г., %

Источник: «Инфомайн» на основе данных геологической  службы США(USGS)  

     Доля  Китая в мировом производстве цемента за последние годы выросла  с 44,5% в 2005 г. до 57% в 2010 г. В период c 2005 по 2010 г. выпуск цемента в Китае  вырос более чем на 78%. Несмотря на глобальный финансово-экономический  кризис, благодаря Китаю, Индии и Ирану, производство цемента в мире росло год от года, замедлившись только в 2008. Это связано, в основном, с антикризисными мерами правительства Китая, которые были нацелены на увеличение спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке.

     Второе  место в мировом выпуске цемента  в последние годы прочно удерживает Индия, которая увеличила его  выпуск в 2010 г. до более чем 209 млн  т, что на 51,5% выше показателей 2005 г. Доля Индии в мировом производстве цемента превышает 6%. По некоторым  данным, мощности Индии по производству цемента уже к 2013 г. достигнут уровня в 400 млн т в год.

     оценка Davy Research, USGS 

     На  потребность цемента в значительной степени влияют рост

промышленного производства и оживление инвестиционной активности в

стране, регионе. Объемы производства (потребления) цемента  наглядно

отражают регионы  мира, претерпевающие в настоящее  время периоды

бурного строительства  – страны Юго-Восточной Азии, Китай, страны

Центральной Азии. 

     По  данным US Geological Survey на сегодняшний день мировой объем производства цемента составляет 2,8 млрд. тонн. При этом до 50% мирового производства приходится на Китай, который является одним из крупнейших мировых поставщиков и потребителей цемента. Другими значительными производителями цемента по данным US Geological Survey являются страны:

     ·         Индия (180 млн. тонн);

     ·         США (72 млн. тонн);

     ·         Япония (60 млн. тонн);

     ·         Россия (55 млн. тонн);

     ·         Республика Корея (53 млн. тонн);

     ·         Бразилия (53 млн. тонн); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Прогноз по мировому рынку  цемента¹

     По  прогнозам экспертов, мировое потребление  цемента в средне- и

долгосрочной  перспективе будет расти высокими темпами. Если в 2005 г.

мировое потребление  превысило 2,28 млрд т, то в 2015 г. оно может

достигнуть 3,5 млрд т, а в 2020 г. – 4 млрд т. Таким  образом, за 15 лет

потребление возрастет на 75%.

     В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в

первую очередь  в регионах с высокими темпами  развития экономики – страны Юго-Восточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незначительный рост потребления ожидается в промышленно развитых странах, в частности в государствах Северной Америки – 1%.Прирост потребления цемента в 2010 г. по сравнению с 2005 г. превысил

30%. В последующие  годы ожидается снижение темпов прироста потребления цемента до 25% в 2011-2015 гг. и до 20% – в 2015-2020 гг.

     Выше  среднего ожидается рост потребления  в странах Азии, Африки и

латинской Америки, в то время как в США в 2011-2020 гг. снижение спроса

на 4-6%. Согласно прогнозам аналитиков отрасли, в  связи с ожидаемым

сохранением высоких темпов роста экономики  Китая ежегодный прирост

объема внутреннего  рынка оценивается на уровне 8%, что  будет

способствовать  сохранению КНР статуса крупнейшего и перспективного

рынка цемента. В странах ЕС спрос на цемент будет  расти темпами, которые

будут ниже среднемирового уровня.

     Цена  на цемент на европейских биржах в 2010 г. составляла около 100

$/т, в Китае  – 46 $/т 
 
 
 

     Портландцемент

     Портландцемент – наиболее распространенный вид цемента, состоящий в основном из силикатов кальция. Получают портландцемент путем тонкого измельчения клинкера и гипса. Благодаря всевозможным добавкам, которые могут использоваться в производстве портландцемента, он приобретает различные свойства. Благодаря своей водонепроницаемости, гидрофобности, сульфатостойкости, коррозиеустойчивый, морозостойкий, портландцемент находит широкое применение в различных областях строительства. Около 95% от общего объема потребления цемента приходится на портландцемент, причем его доля постепенно увеличивается.²

     Получают  портландцемент  тонким измельчением клинкера с гипсом (3—7%); допускается введение в смесь активных минеральных добавок (10—15%). Клинкер — продукт обжига (до полного спекания) искусственной сырьевой смеси, состоящей приблизительно из 75% карбоната кальция (обычно известняка) и 25% глины. Обжиг сырья ведут преимущественно во вращающихся печах при 1450—1500 °С. Свойства портландцемента зависят главным образом от состава клинкера и степени его измельчения. Важнейшее свойство портландцемента — способность твердеть при взаимодействии с водой.

     Разновидности портландцемента: белитовый, белый, высокопрочный, гидрофобный, дорожный, низкотермичный, песчанистый, пластифицированный, пуццолановый, цветной.

     Самый распространенный вид – Портландцемент с добавками (обычный). Его доля из общего количества произведенного цемента  составляет 88.8 %

     Изделия и конструкции, изготовленные с  использованием портландцемента, широко используют в надземных, подземных и подводных условиях. Его применяют для изготовления монолитного и сборного бетона и железобетона в жилищном, промышленном, гидротехническом, дорожном строительстве и т. д. На нем изготовляют тяжелые и легкие бетоны, ячеистые бетоны, строительные растворы высоких марок, теплоизоляционные материалы и т. д. Портландцемент не следует применять для конструкций, подвергающихся воздействию морской, минерализованной и даже пресной воды проточной или под сильным напором. В этих случаях рекомендуется использовать цементы специальных видов (сульфатостойкие, цементы с добавками).

                 Рис.3 Структура производства портландцемента по видам, %

     

     Так как портландцемент является самым  распространенным видом цемента, занимающий 95% процентов от общего количества производимого цемента,  именно его мы будем рассматривать в дальнейшем, обозначая  его просто как цемент. 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Анализ российского рынка цемента

     Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы – производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент». 

     Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так-же Сибирский и Уральский округа. 
В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО «Евроцемент групп», международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.

     В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.

     В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным «Союз производителей цемента» («Союзцемент») ,рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% — 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т ( 2010г. в отношении в 2009г.)

     Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 – с полным циклом производства и 4 – помольные установки, работающие на покупном клинкере.

                             Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн.т)

          

     Так же на российский рынок цемента благотворно  влияет проведение Олимпиады -2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.

     Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

       Производство цемента состоит  из двух технологических циклов: 1. производство клинкера; 2. измельчение  клинкера совместно с гипсом  и другими добавками – получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

     При мокром способе тонкое измельчение  сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии – шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

     При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом  или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

     Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг.у.т./т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг.у.т./т., а в отдельных случаях – 100 кг.у.т./т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% – на мокрый. 
 
 
 

     Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.

 

     Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих  в России печных агрегатов могут  быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник” (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))

     Однако  переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного  топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.

     Общая характеристика ситуации на цементном  рынке России

     1) Благоприятная политика государства;

     2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;

     3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;

     4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира  по футболу 2018 года.

     5) Устаревшие технологии производства

     6) Высокая монополизация рынка  крупнейшими игроками 

     Импорт и экспорт цемента

     Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия ( 351,85 тыс.т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).

     К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м — 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

      

     В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента  в страну, которая действовала  неполный год. Беспрецедентно низкий объем  экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок..

     Причиной  снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

     В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции – за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.  
 Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики – более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.

     На  сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и  Китай (12%).  Доля импортного цемента  составляет 2,1 % от общего процента рынка.