Банковское потребительское кредитование частных клиентов

Санкт-Петербургский  государственный  университет

экономический факультет

кафедра теории кредита и  финансового менеджмента

вечернее  отделение 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

на  тему: «Банковское потребительское кредитование частных клиентов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:

студентка группы ФиК-ПП-5

Мякотина  Евгения Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель:

доцент, к.эк.н.

Кащеева Елена Аркадьевна 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2011 

    СОДЕРЖАНИЕ 

    ВВЕДЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------ 3

    1 Теоретические основы потребительского кредитования -------  5

1.1 Сущность и классификация потребительских кредитов ------------------------------ 5

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ  ------------------------------------------------------------------------------------------ 8

2.1  Рост потребительского кредитования в России  ----------------------------------------- 7

2.2  Обзор кредитного портфеля российских банков --------------------------------------- 11

2.3  Ценовая политика ----------------------------------------------------------------------------- 16

2.4 Политика Райффайзенбанка в сегменте розничного кредитования ---------------- 18

3. АВТОКРЕДИТОВАНИЕ --------------------------------------------------------------------  20

    3.1 Состояние российского рынка автокредитов -------------------------------------------- 20

2. Банки автопроизводителей: место на рынке, влияние --------------------------------- 22

3.3 Совместные  программы банков ------------------------------------------------------------ 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------- 30

    СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ------------------------------------------- 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

    Кредитование населения относится к традиционным видам предоставляемых банком услуг. С каждым годом оно получает все большее развитие и распространение. Не случайно банк называется кредитным институтом. Наибольшая часть активов банков по-прежнему помещена в кредитные операции. В 2003 году практически все крупнейшие российские банки вышли на рынок с полномасштабными программами кредитования населения, что в конечном итоге привело к прорыву на рынке. Наблюдается настоящий бум кредитования через сети торгово-сервисного обслуживания. Потребителем розничных банковских услуг являются самые разные клиенты, представители разнообразных социальных групп. Так, например, молодежь все больше обращается в банк за получением кредита на обучение. Несомненно, эти события можно назвать переломными для российского рынка банковского обслуживания и банковской системы в целом.

    В условиях переходного периода в  России радикальная экономическая  реформа открыла новый этап в  развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях рынка приобретают вопросы, связанные с проблемами и перспективами банковского обслуживания частных клиентов, их практическая реализация. В настоящее время кредиты домашним хозяйствам предоставляют многие банки. Растущая конкуренция и необходимость повышения доходности на рынке потребительского кредитования заставляет банки искать более эффективные пути управления доходностью этих операций и кредитным риском. С другой стороны, для населения потребительское кредитование не только приближает отложенный спрос, но и дает возможность покупателю выбрать товар более высокого качества.

    Кредитования  физических лиц обусловлено, прежде всего, следующими причинами: денежные доходы населения формируют его  платежеспособность, которая нередко  не соответствует покупательскому  спросу. Потребность в приобретении тех или иных товаров опережает возможности их денежного покрытия. Одновременно у некоторых слоев населения наблюдается наличие временно свободных денежных средств. Таким образом, появление потребительского кредита решает проблему временного разрыва между потребностью в потреблении товаров или услуг и текущими доходами населения. Ускоряет получение определенных благ, которые можно было бы приобрести только в будущем при условии накопления денежных средств.

    В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платежеспособный спрос на предметы потребления и услуги, стимулирует расширение объемов их производства. Производительная сила потребительского кредита заключена в формировании у потребителя спроса на товар.

    При этом субъектами потребительского кредита являются банки (кредиторы) и домашние хозяйства (заемщики). Объектом потребительского кредита являются расходы, связанные с удовлетворением потребностей населения.

    Следует отметить, что ипотечное кредитование обычно не исследуется в рамках потребительского кредитования в силу длительного срока (15-30 лет) и больших сумм кредита. Это самостоятельный объект исследования.  

    Потребительский кредит затрагивает платежеспособный спрос населения и влияет на жизненный уровень, что бесспорно делает исследование по выбранной теме актуальным.

      Целью данной работы является изучение тенденций в сфере потребительского кредитования российскими банками.

    Данная  цель достигается путем решения  следующих задач:

    - рассмотрение сущности и видов кредитов, выдаваемых домашним хозяйствам российскими банками;

    - изучение тенденций и факторов влияющих на динамику российского рынка потребительских кредитов;

    - исследование рейтинга и кредитных портфелей крупнейших банков в сегменте розничного кредитования;

    - рассмотрение кредитной политики и результатов деятельности по кредитованию частных лиц на примере Райффайзенбанк;

    -  изучение тенденций на рынке автокредитования;

    Объектом  исследования данной работы является потребительское кредитование физических лиц банками.

    Предметом исследования является структура системы  кредитования физических лиц и анализ качества этой системы.

    В ходе исследования изучена общая  и специальная литература, разработки организаций по банковскому делу, законодательные и другие нормативные акты, соответствующие методические и проектные материалы, рекомендации зарубежных исследователей деятельности коммерческих банков, материалы периодических изданий и дополнительные источники информации, отражающие суть данной проблемы на современном уровне. 
 
 
 
 
 

1. Теоретические основы потребительского кредитования

1. Сущность  и классификация  потребительских  кредитов.

    Потребительская форма кредита, в отличие от его производительной формы, используется населением на цели потребления, такой кредит не направляется на создание новой стоимости, а должен удовлетворить потребительские нужды заемщика [14].

    В связи с этим, существует направление мысли о негативном влиянии потребительского кредита на экономику: будучи фактическим использованием будущих ресурсов, он уничтожает капитал. Отсутствие производительного характера, создание долгов, которые перекладываются, в конечном счете, на будущие ресурсы, - все это имеет деструктивное влияние на экономику. Однако существующее позитивное воздействие потребительских кредитов охватывает не только интересы отдельных лиц, но и экономики вцелом. Потребление в известном смысле создает спрос, формируя стимулы для расширения производства и обращения товаров. Поэтому производительная сила потребительского кредита состоит не в самом производстве товара, а в формировании у потребителя спроса на него [14].

    Потребительский кредит - это кредит, который предоставляется  физическим лицам на приобретение потребительских  товаров и услуг и который  возвращается в рассрочку. Сущностные признак потребительского кредита - кредитование конечного потребления. Потребительский кредит дает возможность населению потреблять товары и услуги до того, как потребители способны их оплатить. Тем самым потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного уровня потребителей.

    Особенностью  потребительского кредита является то, что основной гарантией его предоставления выступают постоянные денежные доходы данного физического лица - заемщика. Именно поэтому банки в процессе рассмотрения кредитной заявки особое внимание уделяют надежности источников доходов.

    Кредитные отношения в потребительском  кредитовании базируются на тех же принципах, строго соблюдаемых при  практической организации любой  операции на рынке ссудных капиталов [17]: возвратность кредита; срочность кредита; платность кредита, ссудный процент; обеспеченность кредита.

    В связи с тем, что  в учебной литературе, а также в банковской практике можно встретить ряд названий и определений похожего содержания, необходимо в них разобраться. Рассмотрим понятия, используемые банками, как для внутренней организационной структуры, так и для категории предоставляемых кредитов.

    «Кредитование физических лиц» - термин, пришедший из юриспруденции. Для гражданского права человек - физическое лицо - один из субъектов правовых отношений.  В России термин широко используется, поскольку исторически нормы права легли в основу экономического смысла.

    «Кредитование граждан».  Гражданин - физическое лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству.  Действительно,  первым требованием российских банков к заемщику является наличие гражданства РФ.

    «Кредитование населения». Население - термин, относящийся больше к демографии, нежели к экономике.

    «Кредитование частных лиц (клиентов)». При работе непосредственно с клиентами  банки чаще используют именно такое обращение. Иногда понятие частное лицо используют как противопоставление  должностному лицу, поэтому слово «клиент» более предпочтительно.

    «Розничное кредитование».  Как противоположность корпоративному.  С точки зрения банка,  характеристика отражает размеры сумм  кредита на одного заемщика.

    «Потребительское кредитование». Такое название является наиболее емким и распространенным. Однако зачастую под потребительским кредитом  подразумевают только один из видов потребительских кредитов - нецелевой кредит наличными для заемщика – физического лица, как правило, относительно небольшой суммы. Отсюда возникают определенные разногласия в отношении потребительского кредита к одной из форм кредита, или к определенному виду кредита. Что делает в известном смысле условным понятие "потребительский кредит", более точным является понятие "кредитование домохозяйств".

    Редко используемое понятие  кредитование домохозяйств имеет верное экономическое значение.  Домашнее хозяйство – это отдельное лицо, семья или другая группа лиц, самостоятельно принимающих различные экономические решения и несущая ответственность за результат своей экономической деятельности. Цель экономической деятельности – наиболее полное удовлетворение материальных потребностей его отдельных участников[6], то есть, в первую очередь, потребностей в потреблении.

    Таким образом, разнообразные термины  имеют лишь различные оттенки  значений, тогда как в банковском деле являются синонимами.

    В учебной и научной литературе чаще встречается понятие потребительского кредита. Рассмотрим мнения отдельных авторов по поводу сущности потребительского кредита.

    Профессор Жуков Е.Ф. так характеризует потребительский  кредит: "Кредит, предоставляемый  банком населению с целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения жилищных условий и т.д." [11].

    В учебнике "Банковское дело" под  редакцией проф. Лаврушина О.И. говорится, что "в России к потребительским  ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочие" [12].

    В современном финансово-кредитном  словаре потребительский кредит характеризуется как “форма кредита, при которой ссуда предоставляется физическому лицу для приобретения товаров и услуг потребительского характера”.

    Для удовлетворения конкретной потребности  в каком-либо товаре в случае недостаточного уровня сбережений, физические лица обращаются в банк для получения кредита  в денежной форме. Кредитные отношения между банком, с одной стороны, и физическим лицом - с другой, имеют форму потребительского кредита.

    Таким образом, потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. Такое определение дает Банк России в «Памятке заемщика потребительского кредита» от 12 июня 2008 года. 

    Специфика проявления различных форм и видов потребительского кредитования, их взаимосвязь и взаимопроникновение приводит к необходимости упорядочения, классификации потребительских кредитов.

    Особенность современной теории кредитования заключается в многообразии выделяемых форм и видов. Так, например, профессор Лаврушин О. И. говорит о том, что потребительский кредит имеет денежную, банковскую, потребительскую (как противоположность производственной) форму,  а также прямую или косвенную (предоставление через розничные сети). А к видам потребительского кредита относит более детальную характеристику по организационно - экономическим признакам. Так классификацию по видам можно провести по объектам кредитования – виды товаров или отсутствие материально – вещественной формы; по характеру, полноте и формам обеспечения; в зависимости от срочности кредитования [14].

    Питер С. Роуз, отражая американскую практику кредитования, классифицирует банковские кредиты по видам заемщиков. Таким образом, все ссуды частным лицам относит к одному виду кредита. Которые, в свою очередь, делит по целям кредитования  на автокредиты, кредитные карты, на покупку потребительских товаров и другие [18].

    Согласно  мировой практике, классификация  потребительских кредитов осуществляется по целевому назначению (т.е. по той  цели, на которую заемщик планирует использовать полученный банковский кредит). На российском рынке наиболее распространенным основанием к классификации также является целевое назначение. Так, банки выделяют три основных группы кредитов физическим лицам: автокредиты, кредитные карты и кредиты наличными (потребительские/персональные). Последняя группа подразумевает нецелевые беззалоговые кредиты, а также, в соответствие с индивидуальной политикой банка,  другие виды кредитов:  образовательный, корпоративный, владельцам личных подсобных хозяйств. 
 
 

    2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ. 

2.1   Рост потребительского кредитования в России. 

    Бурный  рост в секторе потребительского кредитования начался в первой половине 2003 года и был вызван совокупным воздействием ряда факторов.

    Во-первых, высокие темпы экономического роста в сочетании с постоянно снижающейся инфляцией и растущими денежными доходами сформировали у достаточно широких слоев населения позитивные ожидания относительно собственного будущего материального положения - важнейшее условие для обращения в банк за потребительским кредитом. Об этом свидетельствует и некоторое увеличение рождаемости населения в России в 2003 - 2005 годах после абсолютно провальных  с демографической точки зрения 1998 - 2001 годов.

    Во-вторых, активная позиция самих банков, осознавших потенциальные выгоды потребительского кредитования и предложивших рынку широкую линейку банковских продуктов. В частности, именно в 2003 году практически во всех розничных торговых сетях появились услуги быстрого получения кредита для покупки товаров длительного пользования (бытовой техники, мебели, предметов роскоши и пр.).

    Наконец, к началу 2003 года кредитные ставки, довольно долго находившиеся на запредельно высоких уровнях (30% годовых и выше), снизились до относительно приемлемых 18—25% годовых.

    Среди всех видов банковских кредитов потребительское  кредитование очень быстро превратилось в наиболее динамично растущую сферу  банковских услуг. В таблице 1 видна динамика увеличения объема предоставленных кредитов физическим лицам. Если в 2002 году объем предоставленных физическим лицам кредитов (как в рублях, так и в иностранной валюте) составлял чуть более 1,4 млрд. рублей, то уже через год он увеличился до 2,5 млрд. рублей, а в 2004 – до 5,1 млрд. рублей. Доля потребительского кредитования в суммарном объеме выданных кредитов также увеличивалась, как видно из таблицы 1. 

Таблица 1

    Источник: www.cbr.ru

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам - задолженность (включая просроченную) физических лиц - резидентов и нерезидентов, а также индивидуальных предпринимателей по потребительским кредитам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте[24].  

    В 2004 - 2005 годах потребительское кредитование превратилось в саморазвивающийся процесс, при этом размер кредита на одного заемщика непрерывно увеличивался.  Рост происходил и в общем числе граждан, обращающихся за кредитом. Вдобавок ко всему, этот постоянно расширяющийся процесс непрерывно стимулировался агрессивной рекламой банковских услуг как самими кредитными организациями, так и розничными торговыми сетями.

    Динамику  прироста объема рынка потребительского кредитования в 1999-2005 годах отражают данные диаграммы, представленной на рисунке 1. Можно наблюдать, что ежегодно объем рынка потребительского кредитования увеличивался весьма существенно, а в 2001, 2003 и 2004 годах прирост рынка составил более 100%, т.е. его объем за год вырос более чем в два раза. 
 
 
 
 
 
 
 

    Рисунок 1 

    Прирост объема рынка потребительского кредитования в 1999-2005 гг., в % к предыдущему  году (по данным ЦБ РФ) 

    Источник: www.nbj.ru 

    Одним из первых банков, впервые выступившим с уникальной программой по предоставлению экспресс – кредита был банк Русский Стандарт. Быстрое предоставление кредита благодаря отсутствию требований к обеспечению и минимальное количество документов. Высокие риски такого кредита покрывались высокой фактической стоимостью (около 70-80% в год) [22].

    К настоящему времени потребительский кредит стал неотъемлемой частью банковской деятельности, что немедленно отразилось (в положительную сторону) на качестве услуг. Торговым организациям потребительский кредит не менее выгоден, чем банкам. Так, уже в 2005 году, аналитики оценивали соотношение товаров, проданных в кредит по отношению к традиционной форме приобретений как 3 к 2, то есть 60% рынка прочно занял потребительский кредит. Основными лидерами явились крупные торговые сети - "Эльдорадо", "М-Видео", а также автомобильные дилеры. До 10 банков одновременно предлагали свои услуги по кредитованию на их территории [27].

    Следует отметить, что первая половина 2009 года прошла для банков под знаком реструктуризации задолженностей и дефицита хороших заемщиков. Кроме того, во всех отраслях от третьего квартала 2009 года ждали второй волны кризиса, что сдерживало и желание банков кредитовать, и потребности клиентов в получении новых заемных средств. В четвертом квартале банки стали искать новые возможности для развития, и в результате попытки активизировать процесс кредитования, предпринимаемые с середины 2009 года, дали синергетический эффект вкупе с возобновлением активности потребителей банковских услуг. Поэтому одной из наиболее важных и ожидаемых тенденций 2010 – 2011 года стало возобновление положительной динамики роста всех сегментов рынка потребительского кредитования населения [22]. 

    Ведущие российские банки проявляют немалый  интерес к рынку розничного кредитования, укрепляя свое положение  на рынке и увеличивая долю в портфеле кредитов.

    Однако  для входа на этот рынок требуются  ресурсы, которые могут быть доступны не всем банкам. Основными барьерами для входа на рынок являются [26]:

      Барьер капитальных затрат или  объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок услуг потребительского кредитования. Как следует из опроса руководителей и специалистов кредитных организаций, одним из самых существенных барьеров для входа на рынок потребительского кредитования являются высокие первоначальные капитальные вложения, необходимые для организации предоставления новых банковских продуктов и услуг. Такие затраты связаны, в первую очередь, с организацией программ кредитования, подбором и обучением специалистов, переоборудованием существующих площадей для оказания услуг по новым программам кредитования или арендой (покупкой) площадей для дополнительных офисов. Также при входе кредитной организации на данный рынок услуг необходимы значительные затраты на финансирование маркетинговых программ.

    Административные  и другие барьеры. Как отмечают кредитные  организации, осуществляющие деятельность на рынке потребительского кредитования, определенными проблемами являются как несовершенства в федеральном законодательстве, так и недостаточная эффективность системы судебного исполнения по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество в случаях неисполнения заемщиком обязательств перед кредитором. 
 
 

2.2   Обзор кредитного портфеля российских банков. 

    По  данным РБК.Рейтинг «Топ-500 банков по размеру кредитного портфеля» на 1 января 2011 года [25], возглавляют список на федеральном рынке кредитования банки с государственным участием, такие как Сбербанк России, Россельхозбанк.  Также следует отметить присутствие наряду с универсальными банками, банки специализирующиеся на розничном кредитовании, такие как Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ-Банк), Русьфинанс. Впрочем, многие банки, включая банки с крупным кредитным портфелем (Газпромбанк, Банк Москвы), не выбирают в качестве приоритетного розничное кредитование. Такая не заинтересованность в развитии данного сегмента чаще всего связана со слишком высокими рисками невозврата.

    Рассмотрим  данные о размере общего кредитного портфеля и величине в нем кредитов физическим лицам в таблице 2. Диаграмма на рисунке 2 иллюстрирует раздел рынка кредитования между 10 участниками. Более детально характеристика поребительских кредитов представлена в таблице 3, а также диаграмме на рисунке 3 и 4.