Бизнес-план организации птицефабрики ООО "Капир"

Резюме

 

       В настоящем бизнес-плане рассматривается организация птицефабрики обществом с ограниченной ответственностью «Капир».

       Предполагается, что целью птицефабрики станет  производство и реализация сельскохозяйственной  продукции, переработки сельскохозяйственного сырья.

       Проведенные   маркетинговые исследования говорят  о том, что потенциал рынка  достаточно высок и спрос на  основные виды деятельности птицефабрики (выращивание птиц – гусей для их ощипывания и приготовления пухо-перовой массы, убой птицы для реализации мяса после окончания циклов ощипывания пуха, производство яиц и молодняка) продержится на высоких отметках еще, по крайней мере, пять – семь лет.

       Из разработанных финансовых прогнозов следует, что для успешного начала бизнеса необходимы инвестиции в размере 383 тыс.руб., из которых за счет собственных средств реализуется 198 тыс.руб., за счет заемных – 185 тыс.руб. Инвестор уже найден и готов вложить в бизнес необходимую сумму. Полученные деньги будут использованы для финансирования начального маркетинга и образования основного капитала.

       Сведения об организации:

       Название  организации: «Капир».

       Организационно- правовая форма:  общество с ограниченной ответственностью ( ООО ).

       Юридический  адрес: РФ, Республика Дагестан, район Курах, с.Капир.

       Телефон: 8(928)-961-28-72

       Дата учреждения: 22 января 2012 г.

       Учредители: физические лица.

      

 

 

 

1. Цели и задачи проекта

 

       Целями бизнес-плана являются:

1. обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - выращивание промышленной птицы на собственных производственных площадях и реализация пухо-перового сырья прижизненного ощипывания и мяса птицы на внутреннем и внешнем рынках;
2. выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;
3. оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком за заемные средства.

       Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

• осуществить реконструкцию помещения птичника с целью подготовки производства к обеспечению замкнутого технологического цикла (первая очередь - производство на основе закупаемого молодняка птицы; вторая очередь - собственная инкубация молодняка птицы с промышленным производством яиц от племенного стада птицы с последующим производством пухо-перового сырья и промышленного мяса);
• провести техническое переоснащение птицефабрики и обеспечивающей инфраструктуры, обновить парк машин и технологического оборудования;
• закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта мяса промышленной птицы на основе прямых договоров со сбытовыми организациями;
• реализовать договора-намерения и укрепить каналы сбыта пухо-перового сырья на экспорт;
• обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного потребления и реализации второй очереди развития производства.

       Выбранный вид деятельности сочетается с региональными программами развития аграрного сектора экономики Республики Дагестан и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости.

       Накопление собственного капитала в фермерском хозяйстве создает базу для закрепления производительных сил на селе и обновления технологии аграрного производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предприятие и его продукция

     

       Инициатор проекта - ООО "Капир" и является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, образованным семьей и группой лиц с целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, переработки с/х сырья, торгово-закупочной деятельности.

       Птицефабрика "Капир" будет расположено на территории Курахского района Республики Дагестан и имеет землеотвод 4 га. в собственности для организации птице производящей деятельности.

       В собственность фермерского хозяйства планируется приобрести помещение птичника стоимостью на 20.02.2011 -350 тыс. руб. Здание птичника кирпичное, площадью 1.395 м кв., с пристройками, фундамент каменный, перекрытия деревянные, крыша шиферная. Помещение птичника оборудовано водопроводом от артезианской скважины, канализацией, вентиляцией, отоплением, освещением.

       К  основным видам деятельности  хозяйства относятся:

• производство яиц и молодняка;
• выращивание птиц – гусей − для их ощипывания и приготовления пухо-перовой массы;
• убой птицы для реализации мяса после окончания циклов ощипывания пуха.

       Технологический цикл составляет не более шести месяцев, что значительно снижает рентабельность деятельности из-за вынужденного простоя основных средств в течении года. Основные мощности птицефабрики на момент анализа загружаются не более, чем на 20 - 25 % в силу отсутствия средств на закупку племенного стада птицы и реконструкцию птичника.

       Кормовой базой птицефабрики являются пастбищные угодья, частично посевные площади, но основные корма закупаются у предприятий - изготовителей комбикормов.

       Технология раздачи кормов, очистка помещений, ощипывание пуха, убой птицы, доведение тушек до кондиционных требований - ручная.

       Продукция предприятия - гусиное, белое, пухо-перовое сырье прижизненного ощипывания. Структура 1 кг сырья: пуха -28-32%; пера - 72-68%. Упаковка сырья - мешки из тика по 20 кг массы.

       Потребителями пухо-перового сырья являются предприятия-заготовители в регионах страны. Достигнутый объем поставок - 580-630 кг сырья в год.

       Выпуск аналогичной продукции в регионе (прижизненное ощипывание птицы) на промышленной основе практически не ведется. Технология приготовления пухо-сырьевой массы на действующих птицефабриках является сопутствующим процессом, осуществляется на убитых птицах, что значительно снижает качество приготовляемой массы и сужает рынок сбыта производителей. В частном аграрном секторе Дагестана заготовка пухо-перового сырья неразвита. Приведенные факторы подтверждают целесообразность заполнения данной рыночной ниши в расчет на растущую потребность в высококачественном пухо-перовом сырье на отечественном  рынке.

       Мясная продукция - гусиные тушки и субпродукты. Выход мяса с одной единицы птицы - 4 кг высшей и первой категории. Достигнутый годовой объем производства составляет 7,8-8,5 тонн мясной продукции. Рынок сбыта - местный: "кооперативные" рынки в городах республики Дагестан (розничная продажа -45%); торгово-посреднические предприятия (оптовая продажа - 40%); предприятия общепита (по договорам - 15%).

       Сбыт мясной продукции хозяйства осуществляется по среднерыночным ценам в условиях конкуренции с товарозамещающей продукцией отечественного и зарубежного производства (куриные тушки и окорочка, тушки утки, мясо индейки и т.д.).

 

       Производство гусиного мяса на промышленной основе в регионе не развито ввиду его нерентабельности при чисто мясном производстве (из-за большой длительности производственного цикла откорма гусей, относительно высокой трудоемкости выращивания данного вида птицы, большого удельного расходования кормов).

       В сочетании с производством пухо-перового сырья реализация мясной продукции гусиных ферм выравнивается со среднеотраслевым уровнем рентабельности мясо производящих предприятий, а сам бизнес становится конкурентоспособным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Этапы строительства

 

       Процесс  организации фермы включает следующие  этапы:

• приобретение прав собственности на здание и оформление земельного участка;
• капитальный ремонт и строительство помещений для гусей, а также строительство административного здания;
• строительство внешних загонов и навесов;
• прокладка технических сетей;
• строительство оградительных сооружений вокруг фермы;
• земляные работы (фундамент, канализация, вертикальное планирование );
• ремонт дороги, подготовка стоянки автотранспорта;
• строительство кормоцеха;
• оборудование цеха разделки, упаковки, хранения;
• строительство складских помещений;
• строительство холодильника.

       При  правильном планировании указанных  выше работ многие расходы  в дальнейшем могут быть сокращены.  Планируется начать реализацию  данного проекта в 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

4. Инвестиционный план

 

       Инвестиционный замысел птицефабрики "Капир" состоит из двух очередей:

•  первая очередь: развитие производственной мощности до уровня в 3000 голов одновременного содержания птицы при условии ежегодного возобновления закупок молодняка;

•  вторая очередь: организация  собственного инкубационного производства молодняка птицы при наличии маточного стада гусей.

       Данный бизнес-план ориентирован на обоснование условий реализации первой очереди развития предприятия и подготовки производства ко второй очереди.

                                                                                                                   Таблица 1.

Объекты и направления инвестиций

 

№ п/п	Направления инвестиций	Источники средств		Сумма ин-ций,тыс.руб.
		собств.	Заемные
1.	Приобретение производственных помещений	100	—	100
2.	Приобретение молодняка  птицы	40	30	70
3.	Капитальное строительство  и реконструкция: - водонапорная башня	30	45	75
	- реконструкция производственных  помещений	—	25	25
4.	Приобретение оборудования и машин: - трактор	—	50	50
	- кормораздатчик	—	35	35
	- машина сухого ощипывания птицы	28	—	28
5.	Всего	198	185	383
6.	из них ОФ			293

 

 

       Объектами инвестиций по первой очереди развития являются:

•  реконструкция производственных помещений;

•  строительство водонапорной башни;

•  приобретение оборудования и машин;

•  закупка молодняка  птицы для годового объема производства.

       Сумма инвестиций по первой очереди проекта - 383 тыс. руб., из которых за счет собственных средств реализуется 198 тыс. руб., за счет заемных -185 тыс. руб. Проектируемая мощность птицефабрики - 3000 голов одновременного содержания птицы.

Производственный цикл для мясопродуктов - 6 месяцев (180 дней): от закупки молодняка до убоя промышленной птицы (один цикл в год).

       Производственный цикл для пухо-перового сырья (один цикл в год):

•  1 стадия 50 дней (первое ощипывание пуха);

•  2 стадия - 40 дней (второе ощипывание пуха);

•  3 стадия - 40 дней (третье ощипывание пуха).

       Принятая технологическая схема с одним годовым циклом (первая очередь развития) предусматривает возможность технического обслуживания и реконструкции основных фондов, что отражается в операционном графике работ (см. табл. 2).

       В соответствии с инвестиционным замыслом предприятия на пред проектной стадии производства осуществляется заключение договоров-намерений на экспорт пухо-перового сырья, на закупку молодняка птицы (гусят), поставку кормов.

       Предварительная разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений и производство строительно-ремонтных и капитальных работ предусматривается в момент получения заемных средств, о чем имеется договоренность с соответствующими подрядными организациями.

 

 

 

 

                                                                                                                   Таблица 2.

Операционный  график инвестиционного периода

 

№ п/п

Задачи

Периоды инвестирования

1-й год

2-й год

3-й год

Кварталы

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Заключение контрактов на пухо-перовое сырье

+

+

2.

Заключение договоров молодняка птицы и кормов

+

3.

Кредитование

+

4.

Поставки молодняка  и кормов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

Выход на производственную мощность 50%

+

+

+

+

6.

Реализация

+

+

+

+

+

+

7.

Договоры с подрядчиками и поставщиками

+

+

8.

Реконструкция и строительство

+

+

+

+

+

9.

Поставки оборудования и машин. Расчеты с поставщиками

+

+

+

+

10.

Расчеты с подрядчиками

+

+

11.

Выход на производственную мощность 75%

+

+

+

+

12.

Выход на производственную мощность 100%

+

+

13.

Расчеты с кредиторами

+

 

 

 

 

 

       Поставка и монтаж технологического оборудования и машин осуществляется после первого производственного цикла ввиду того, что на первом цикле значительные инвестиции были вложены в закупку молодняка птицы и кормов. Кроме того, часть заемных средств резервируется для обеспечения устойчивости развития и последующего их вложения в оборудование, машины и строительство во втором инвестиционном цикле ( см. табл.2).

       После второго инвестиционного периода предприятия по своим финансовым возможностям в состоянии продолжить капитальное строительство, закупать машины и технологическое оборудование.

       В конце инвестиционного периода (3-й год) завершается строительство объектов инфраструктуры, модернизация и переоснащение технологического оборудования, ремонт производственных помещений ( см. табл.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ рынка

 

       Фермерское  хозяйство "Капир" работает на внутреннем региональном рынке (сбыт мяса птицы) и на внешнем - экспорт пухо-перового сырья по договорам поставок с иностранными партнерами.

       Рынок сбыта мясопродуктов сегментирован по следующим признакам:

а) географический ареал: р-он Сулейман-Стальский, поселок Белиджи, г. Дербент, г. Махачкала ( с общей численностью населения около 750 тыс.);

б) среднедушевой денежный доход населения: потребление мяса птицы в ежемесячном рационе семьи на каждого ее члена -1,5 кг (при рыночной стоимости 75.0 руб./кг) доступен при среднедушевом доходе в размере 700-800 руб./мес. на человека, что составляет по данным статистических органов 2,7% для населения Республики.

Отсюда, потенциальная емкость  рынка сбыта гусиного мяса составляет в месяц:

                                     750.000*0,027х 1,5 = 30375 кг.

       Согласно технологической схеме производства, дооткорм промышленной птицы, ее убой и реализация гусиного мяса осуществляется в течение 3-х месяцев. Тогда, для хозяйства "Капир" потенциальная емкость рынка в один производственный цикл составит: 30375*3 =91125 кг.

На избранный сегмент рынка  поставки импортного гусиного мяса на настоящий момент времени практически  не осуществляются.

       С учетом удорожания кормов сокращаются поставки на рынок гусиного мяса и со стороны частных крестьянских хозяйств, занимающих сегодня доминирующее положение на региональном рынке.

       Специализированные предприятия в данном районе по производству мяса птицы производят, в основном, куриное мясо и не оказывают, по существу, конкурентного воздействия на сбыт мясной продукции птицефабрики "Капир" в выбранном сегменте рынка, рассчитанного на спрос покупателей с высоким уровнем доходности.

       При полном освоении запроектированных мощностей птицефабрики фермерское хозяйство рассчитывает на долю в управляемом сегменте рынка, составляющую около 15% от выбранного сегмента рынка:

91125*0,15 = 13669 кг/год.

 

       Прогнозируемый объем производства и продаж гусиного мяса рассчитывается исходя из:

•  максимальной производственной мощности птицефабрики - 3.000 голов птицы;

•  коэффициента падежа - 15%;

•  выхода промышленного  мяса с одной единицы птицы - 4 кг.

Тогда максимальный объем  производства в натуральном выражении составит:

                                      3.000*(1 - 0,15)*4 = 10200 кг ,

 что меньше прогнозируемых 13669 кг/год (15% от емкости рынка) и, следовательно, характеризует прогноз сбыта с высокой вероятностью желаемого исхода.

       Сбыт пухо-перового сырья планируется в полном объеме осуществлять на экспорт по полученным офертам от зарубежных предприятий-посредников и согласно договорам намерений. Основное требование, предъявляемым к пухо-перовому сырью со стороны покупателей - его качество. Данным требованиям  "Капир" отвечает, так как прижизненное ручное ощипывание птицы дает высокие технологические и потребительские характеристики массы.

       Персонал  хозяйства обладает необходимой  квалификацией и укомплектованным технологическим оборудованием по требованиям стандарта продукции, отправляемой на экспорт.

       Прогнозируемый объем производства и реализации пухо-перового сырья рассчитывается исходя из заявленного спроса на готовую продукцию и следующих внутренних условий:

•  выход пухо-перовой  массы с одного ощипывания птицы -100 гр ;

•  количество циклов ощипывания в год - 3;

•  максимальная производственная мощность птицефабрики -3.000 голов;

•  коэффициент падежа - 0,15.

       Тогда, максимальный объем производства в натуральном выражении составит:

3.000*(1 - 0,15)*0,1*3 = 765 кг .

 

       Сырьевой базой производства хозяйства "Капир" являются:

•  собственные пастбищные угодья;

•  посевные площади  для выращивания зеленой массы;

•  предприятия, производящие комбинированные корма.

       Предполагается, что хозяйству будут предложены  скидки с цены за единицу сырья (кормов) в силу оптовых закупок. Установившаяся цена 1 кг кормов на момент анализа составляла 0.5 - 0.75 руб./кг.

       При опытной среднегодовой (среднецикловой) норме потребления комбикормов в сутки на одну голову птицы, равной 200 гр , и стаде птицы в 3.000 штук в цикле (при коэффициенте падежа -0,15), с учетом длительности производственного цикла выращивания птицы на мясо в 180 суток получаем годовую потребность в комбикормах в объеме:

3.000*(1 - 0,15)*0.5*180 = 229500 кг/год,

 

а в стоимостном выражении издержки на закупку кормов составят: 229500*0.5 =114750 руб.

 

       Таким образом, рынок кормов и цены на них можно считать устоявшимися, а каналы поступления проверенными и надежными на весь инвестиционный период.

 

6. Организационный план

 

       Организационная  структура основана на технологических  процессах проекта. Управление  производством проводится генеральным директором и бухгалтером в одном лице. Техническое управление осуществляется главным инженером. Технологический процесс отслеживается главным зоотехником.

       Для  реализации данного проекта на  конкурсной основе будут отобраны  дипломированные специалисты.

       Главный  инженер гарантирует непрерывную  работу всех систем и механизмов  в комплексе. Техник заботится  о нормальной работе всех обслуживающих систем. Главный зоотехник обеспечивает соблюдение технологического процесса содержания, разведения и выращивания поголовья гусей. Также на работу будут приняты рабочие. Предполагается иметь четырех рабочих и двух водителей. По мере расширения производства предусматривается наем дополнительной рабочей силы.

       График  работы: ежедневно, с 07.30 ч. до 20.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. План производства

 

       Выработанная  формула организации фермы подразумевает  интенсивную систему разведения, принятую в европейских странах. Это означает содержание гусей на небольшой территории с организованным циклом кормления и постоянным наблюдением за птицей на протяжении всего периода выращивания.

       Проектом  предусмотрено строительство помещений  и загонов, кормоцехов и хранилищ, а также инкубатора, разделочного цеха, холодильника.

       Для  обслуживающего персонала предусмотрена  комната отдыха. В административном  здании будет помещаться офис, помещения для управленческого  персонала.

       Необходимые виды помещений и оборудования:

• производственные и вспомогательные помещения. Ферма (бывший коровник) будет переоборудована и отремонтирована;
• загоны и навесы. Загоны должны быть засеяны клевером;
• кормоцех. Кормоцех оборудован дробилкой, сенорезкой и емкостями для хранения комбикормов. Силосные ямы переоборудованы в хранилища для кормов;
• разделочный цех. Специальных механизированных устройств не предусмотрено, используется оборудование для ручной разделки тушек;
• система отопления. Дизельный котел. Все оборудование отечественное. В дальнейшем планируется газифицировать ферму;
• холодильник. В первое время холодильник будет размещаться в производственном помещении фермы, а в дальнейшем планируется строительство отдельного здания;
• электропитание. Для бесперебойной работы фермы, в особенности инкубатора и холодильника, предусмотрен резервный бензоагрегат мощностью 4 – 12 кВт. Планируется восстановление линии электропередач, щитовой и внутренней разводок электропитания помещений;
• водоснабжение. Необходим ремонт водонапорной башни, полная замена водопроводных труб;
• административное здание. Предусмотрен капитальный ремонт здания с последующим расширением помещения для офиса.

       Исходные  данные для расчета объема  оборота:

•  Мощность птицефабрики -3.000 голов птицы одновременно.

•  Продукция: основная - пух гусиный, мясо гусиное, субпродукты.

• Производственный цикл для мясопродуктов - 6 месяцев (180 дней): от закупки молодняка до убоя промышленной птицы.

       Производственный цикл для пуха:

•  1 стадия - 50 дней (первое ощипывание пуха);

•  2 стадия - 40 дней (второе ощипывание пуха);

•  3 стадия - 40 дней (третье ощипывание пуха).

       Выход пуха с одной птицы за одно ощипывание - 100 гр .

коэффициент падежа - 15%;

количество циклов в год - 3;

       Годовой план производства пуха:

3000*3*(1-0.15)*0.1 =765 кг/год

       Выход мяса птицы (без субпродуктов) с одной головы - 4кг;

коэффициент падежа -15%;

количество циклов в год (180 дн.) - 1;

       Годовой план производства мяса птицы:

3000*1.0*(1-0.15)*4 = 10200 кг.

 

       Объем оборота по пуху в год (при оптовой цене пуха - $30/кг):

765*30 = $22950 = 657518 руб. (по курсу $1 = 28.65 руб.)

 

       Объем оборота по мясу птицы в год (при оптовой цене 1кг мяса птицы - 75 руб.):

                                          10200*75=765000 руб.

 

 

       Общий объем оборота фирмы в год:

657518 + 765000 = 1422518 руб.

 

       Единый налог с валовой выручки фермерского хозяйства - 10%:

1422518*0,1 = 142252 руб.

 

       Чистый  доход с оборота: 1280266 руб.

1) Материальные издержки.

       Стоимость закупаемого молодняка птицы:

•  цена оптовая ед. молодняка (суточный цыпленок) - 6 руб./шт.;

•  стоимость одной закупки:

                                 3.000*6 = 18.000 руб.;

       Стоимость кормов на год:

•  расход кормов на 1 голову в день (среднегодовой) - 200 гр ;

•  стоимость 1 кг кормов - 0.5 руб./кг;

•  годовая (180 дн.) потребность в кормах (падеж 15%):

0.5* 180*3.000*(1 - 0,15) = 229500 кг/год;

 

•  издержки на корма годовые:

229.5 (тонн) * 200 руб./ т = 45900 руб./год.

 

2) Издержки на заработную плату:

• месячный оклад одного рабочего - 5300 руб.;
• месячный оклад работника аппарата управления - 8700 руб.;
• месячный оклад директора – 12300 руб.
• рабочих в год (7 чел.):

5300* 12* 7 = 445200 руб.;

• аппарата в год (2 чел.):

8700*12*2 =208800 руб.;

       Всего  на з/п в год: 801600 руб.

 

3) Издержки на топливо и энергию в год:

•  расход энергии  на промывку и сушку 1 кг сырья – 0.7 квт;

•  вес сырья - 765 кг ;

•  стоимость 1 квт. – 1.86 руб.;

• расход на электроэнергию для промышленных нужд:

765*0.7*1.86 =996 руб.

 

4) Транспортные расходы в год:

•  расходы на внутренние транспортные перевозки - 57000 руб.;

 •  тара - мешки  (из тика, 30 руб. мешок; объем  - 20 кг товара):

765: 20*30 =1148 руб.

 

       Всего транспортные расходы: 58148 руб.

5) Услуги сторонних организаций в год: 27000 руб./год.

                   6) Амортизация (5% от стоимости основных фондов):

293000 (руб.)*0,05 = 14650 руб.

       Издержки годовые всего: 966294 руб.

       Расчет прибыли:

•  Объем оборота 1422518 руб.;

•  Налог с оборота 142252 руб.;

•  Чистый доход с оборота 1280266 руб.;

•  Издержки 966294 руб.

•  Плата по процентам  за кредит 33.600 (из расчета 24% годовых)

•  Прибыль 280372 руб.

8. Стратегия маркетинга и сбыта

 

       Сбыт готовой продукции хозяйство "Капир" организует по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации продукции.

       В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта мяса птицы (падение доходности населения, резкий скачок объемов поставок импортного гусиного мяса, непрогнозируемое появление конкурирующих фирм) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию "ценовой дискриминации" конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем снижения доли прибыли в цене в силу значительного запаса финансовой прочности бизнеса, а также возможности варьирования ассортиментом выпускаемой продукции.

       В качестве проектируемых каналов сбыта мяса птицы (предварительные переговоры уже проведены) намечаются такие потребители, как АО "Тавр" (бывший Махачкалинский мясокомбинат), Дербентский консервный завод, предприятия Республиканской потребкооперации.

       Будучи, практически единственным в районе специализированным предприятием по промышленному выращиванию гусей, "Капир" в состоянии через расширяющуюся сеть каналов сбыта мяса птицы удержать запланированную долю рынка в 13 - 15%, как и предусматривается бизнес-планом.