Бизнес-план по созданию химчистки «Лимпьеза»

Министерство образования  Российской Федерации

Уральский государственный технический  университет - УПИ

 

 

 

Кафедра Менеджмента

 

 

Бизнес  План

По созданию химчистки «Лимпьеза»

 

 

 

Бизнес  план выполнен

Студентом группы ГО-38051

Романовым Антоном

 

 

 

Руководитель  работы

Бердюгина Л.А.

 

 

 

Екатеринбург 2011

                               Содержание

1. Постановка проблемы………………………………………3
2. Характеристика услуги……………………………………..4
3. Рынок сбыта………………………………………………….6
4. Конкурентная среда…………………………………………7
5. Продвижение………………………………………………...9
6. План производства………………………………………….10
7. Организационный план……………………………………..12
8. Финансовый план……………………………………………13
9. Стратегия финансирования…………………………………16
10. Оценка рисков………………………………………………..18
11. Резюме………………………………………………………...20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановка Проблемы

В первых химчистках чистили вещи бензином. С тех пор состояние  отрасли сильно изменилось в лучшую сторону. Сегодня, сдавая грязную вещь миловидной приемщице, мы получаем обратно  хорошо упакованное, приятно пахнущее и сияющее чистотой изделие. За этим стоят усилия десятков работников химчистки, современное оборудование и четкий отработанный производственный цикл.

Целью проекта является предложение  вложения денежных средств в предприятие  химчистки. Для открытия предприятия  предлагается взять в аренду производственную площадь, произвести ремонт и закупить необходимое оборудование.

Проведя анализ конъюнктуры рынка бытовых  услуг выяснилось, что в России и конкретно в Екатеринбурге  катастрофически не хватает фирм оказывающих услуги по химической чистке одежды. Проанализировав статистические данные выяснилось, что на 160 тыс. россиян приходится одна (!) фабрика-химчистка. В Италии, к примеру, одна фабрика на 2300 человек, большая часть которых - небольшие семейные предприятия на один-два квартала, число работников - от 3 до 20 человек. Сейчас в Екатеринбурге работает 10 химчисток, которые имеют около 30 пунктов приема по всему городу. Существующие производители услуг не справляются с объемом заказов. Основной претензией горожан является отсутствие химчисток в районах массовой жилой застройки. Чтобы приблизиться к общеевропейским нормам, Екатеринбург должен иметь не 10, а 23 химчистки (примерно одна химчистка на 58 тысяч человек) Окупаемость химчистки составляет 1-3 года, к примеру В Европе оптовая прачечная, которая стирает все виды белья - и больничное и гостиничное, окупается за 8-10 лет. Прибыльность данного бизнеса по опыту западных коллег - где-то на уровне розницы - 15-20%. На рентабельность существенно влияют коммунальные расходы - за электроэнергию, воду, газ и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика услуги

Основными услугами нашей химчистки будут  являться стандартная качественная чистка всех видов одежды различных материалов. Для оказания данного вида услуг будет использоваться высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. В производственном процессе будут использоваться специальные химикаты.

Услуги  химчистки, оказываемые «Лимпьеза» будут включать:

1. чистку текстильных изделий;

2. чистку меховых изделий;

3. чистку кожи, замши;

4. чистку изделий из дубленой  кожи;

5. покраску.

Спектр оказываемых услуг выбран не случайно. Он является наиболее востребованным среди потребителей. В большинстве  случаев потребители обращаются за услугами химчистки для удовлетворения их потребностей связанных с чисткой  одежды повседневного пользования. Наша химчистка будет удовлетворять  эти потребности.

Чистка будет производиться  по современной технологии, что обеспечит  высокое качество услуг.

Основными трудностями можно считать :

1.    Выход на рынок занимает немало  времени: С точки зрения согласований  административный барьер очень  серьёзен, к тому же очень жесткие  требования: Госторгинспекция, СЭС,  Госгортехнадзор, Горводоканал, Горводосток,  Горкомприрода и прочие инспекции. В любом случае с этими органами надо уметь взаимодействовать: когда ты знаешь их обязанности и нормативы, то, как правило, оформление занимает от квартала до полугода максимум.

2. Вторая трудность - найти помещение  под будущую химчистку-прачечную.  Однако оно недорого покупается  или берется в аренду.

3.   Третья проблема - требования к  оснащению помещения. Рекомендуемые  требования к помещению для  мини-химчистки производительностью  до 30 кг одежды в час  имеются  в отдельном документе, который  м.б. приложен к бизнес плану.

   4. Кадровая проблема актуальна  для всех игроков рынка. Текучесть  кадров высока, поскольку это  профессия с невысоким окладом  и не самая престижная. А подготовки  требует серьезной. Так, особого  внимания заслуживают  «бойцы  первой линии» , приемщицы, которые  общаются с потребителями услуги.   На практике в программу обучения «с нуля», рассчитанную на 10-12 недель теоретических и практических занятий, входит обязательный курс материаловедения, изучение технологии химической чистки, ознакомление с устройствами новейших видов оборудования и непосредственное обучение работе с ним. На занятиях учатся заполнять квитанции, сортировать изделия, выбирать технологический режим обработки. Особое внимание уделяется технологии чистки изделий из мехового велюра, кожи, пушнины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рынок сбыта

Район приёма одежды (Железно-Дорожный) выбран не случайно. Железнодорожный район г. Екатеринбурга - один из семи административных районов города. Он располагается в северо-западной части Екатеринбурга и занимает важное место на карте города. Железнодорожный район занимает площадь 126,3 кв.км. К июлю 2008 года количество жителей составило 148,2 тысячи человек. Основными потребителями услуг нашей химчистки будут являться люди возраста 25-45 лет с уровнем с заработной платой свыше 10 тыс.рублей. Ожидаемое минимальное количество заказов за год составляет 10000

Основываясь статистических данных, на целый район  приходится лишь 1 пункт приёма одежды для химчистки. Открытие нашего предприятия  позволит жителям данного района  уменьшить свои временные затраты  на поиск качественной химчистки. Химчистка «Лимпьеза» рассчитана на потребителей со средним уровнем достатка.

Открытие  нашей химчистки значительно  улучшит жизнь потребителей живущих  в Железнодорожном районе. Большинству жителей данного района в настоящее время приходится пользоваться услугами химчисток, находящихся в других районах. Это вызывает значительные траты времени и ресурсов, на то чтобы добраться туда. Данные факторы вызывают психологический дискомфорт и отбивают желание пользоваться услугами химчисток вообще. После открытия нашей химчистки в железнодорожном районе улучшится жизнь жителей данного района, а именно значительно уменьшатся временные затраты и снизится психологический дискомфорт. Ожидается большой спрос на услуги нашей фирмы.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Конкурентная среда

Основными конкурентами нашего предприятия  являются химчистка «Мистер Ландри»  и химчистка «Евролайн».

Химчистка Мистер Ландри была основана в Екатеринбурге в 1997 году.       Мистер Ландри позиционирует себя в  данное время на рынке услуг как  специализированное предприятие по обработке абсолютно любого текстильного, коже- замшевого , мехового ассортимента, т.е. способное привести в отличное состояние как элитарную дорогую  вещь , так и типовые изделия. Химчистка-прачечная  «Евролайн» основана в июне 2000 года с открытием мини-прачечной и  приемного пункта химчистки в  Ботаническом районе. В химчистке  трудятся опытные, квалифицированные  специалисты со дня образования  предприятия. Осуществляется индивидуальный подход к каждой вещи клиента, применение современных препаратов, добросовестность сотрудников, гарантирует клиентам химчистки качественное исполнение всех видов услуг по уходу за одеждой.

Конкурентными преимуществами данных компаний можно назвать: большой  опыт работ на рынке услуг химчисток, широкая известность среди потребителей, активное стимулирование продаж путем  внедрения маркетинговых акций, большое количество приёмных пунктов, высокое качество оказываемых услуг.

Однако даже у лидеров рынка  можно найти свои недостатки: прежде всего подобные компании имеют уровень  цен на оказываемые услуги выше среднего в связи с большими затратами  на обеспечение качества и проведением  маркетинговых акций. Во-вторых наши конкуренты размещают приемные пункты в местах большого скопления людей: в центре города, в торговых центрах. В связи с этим остаются районы города (такие как Железно-дорожный) в которых количество приёмных пунктов  ничтожно мало, что дает нам возможность  открыть своё предприятие.

Преимуществом предлагаемой химчистки  будет выполнение заказов по строгой  схеме:

- прием изделий;

- сортировку изделий и комплектацию  партий;

- удаление специфических загрязнений  (выведение пятен);

- зачистку изделий;

- обработку изделий в среде  органических растворителей;

- пропитку изделий;

- влажно-тепловую обработку;

- проверку качества.

Анализ работы существующих фирм-конкурентов  позволил выявить наличие конкурентных преимуществ нашей фирмы. Это  меньшие сроки выполнения услуг (неделя и менее) и большая гибкость при чистке малых по объему заказов. Предполагается организация комфортных условий для клиентов в помещении (газеты, журналы, музыка). Прием и  выдача заказов, как для индивидуальных потребителей, так и для организаций-потребителей будет оказываться в приемном пункте химчистки или с помощью  приемщика, принимающего заказы на дом. Химчистка «Лимпьеза» будет иметь преимущества в качестве оказываемых услуг, технологичности, широте и сроках выполнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Продвижение

Немаловажную  роль. В развитии малого бизнеса играет его продвижение. В связи с этим за 2 недели до открытия приёмного пункта предприятия будет проведена маркетинговая акция: в неё будет входить расклеивание объявлений на дома, находящиеся в Ж-Д районе; Планируется размещение растяжек на улицах района.

Так же Для продвижения будет использоваться сочетание "имиджевой" рекламы  с рекламой самих услуг химчистки:

• представление новой  химчистки жителям района и организациям-потребителям;

• подробное информирование клиентов относительно видов услуг  и цен;

• работа с потенциальными клиентами по совершенствованию  и расширению видов оказываемых  услуг.

В качестве рекламных средств  будут использованы: периодические  местные печатные издания; телевидение; наружная реклама (указатели, стенды);использование  для рекламы внутреннего пространства химчистки. На начальном этапе до открытия химчистки (2 месяца) на рекламные  цели (разработка дизайна рекламы, изготовление указателей, подача объявления в бегущую  строку, оплата местных средств печати) будет израсходовано 15000 рублей.

В дальнейшем необходимо выделять 1500 рублей в месяц на текущую рекламу  в газете.

Маркетинговый бюджет: 19500

	Количество, шт\чел	Стоимость,р
объявления	1000	1350
расклейщики	2	3000
растяжки	5	15000

Таблица № 1 «Маркетинговый бюджет предприятия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План производства

Наиболее оптимальным  выбором среди машин химчистки  является машина замкнутого цикла на перхлорэтилене SERENA GREEN 380 N2 (фирма RENZACCI, Италия). Критерием выбора был необходимый  объем загрузки (15 кг) невысокая потребляемая мощность и более низкая цена по сравнению с аналогичными машинами других фирм.

Планируется купить 2 машины ( 1 новая , 1 б\у)

	SERENA GREEN 380	BÖWE P12
Параметры	новая	б\у
Цена, руб	472401	301153
загрузка, кг	15-17	15
потребление энергии, кВт	16,2	16,2
растворитель	перхлорэтилен	перхлорэтилен

Таблица № 2 «необходимое оборудование»

В состав оборудования для  химчистки входит стол для выведения  пятен, необходимый при чистке текстильных  изделий, гладильный стол с утюгом, компрессор для подачи воздуха. Общая  стоимость основного и вспомогательного оборудования составляет 773554 руб.

Для приобретения данного  оборудования в проекте предлагается взятие кредита в банке на 5 лет под 25% годовых. Залогом будет выступать приобретенное оборудование. В качестве поставщика выбрана московская фирма Rosilkom. Фирма берет на себя расходы на доставку по России, обучение персонала и гарантийное обслуживание.

Химическая чистка осуществляет следующие стадии технологического процесса:

- прием;

- сортировка изделий и комплектация партий;

- предварительную обработку  (выведение пятен, зачистку);

- обработку изделий в  среде органических растворителей;

- отделку

- контроль качества.

Прием изделий в химическую чистку будет проводиться приемщиком непосредственно в помещении  приёмного пункта или посредством водителя-приемщика, который будет забирать вещи, требующие чистки, приезжая к самому клиенту. Прием должен осуществляться с квитанцией и особому договору. Это обусловлено тем, что большинство принимаемых в обработку изделий не имеют четких рекомендаций по уходу и обработке. Для доставки изделий в химчистку предусмотрен найм водителя с личным автомобилем типа «Газель».

При поступлении изделий  в химчистку необходима сортировка и комплектование партий. При этом основными критериями подбора является цвет изделий, степень загрязнения, весовая категория.

При осуществлении предварительной  обработки нужно учитывать тип  изделия. Если это текстиль, то необходима подача пара и воздуха под давлением. Обработка мехового велюра и одежной  кожи может производиться механическими  и химическими методами. Механическая обработка проводится с помощью  специальных ластиков, губок, щеток, а также шлифовальных полотен  различной зернистости. Использование  специальных химических средств  является более эффективным, но необходимо учитывать чувствительность кожи к  «химии». Выведение пятен на изделиях из натурального меха проводится, как  правило, в исключительных случаях, предварительная обработка предполагает проведение тщательной зачистки наиболее загрязненных участков подкладов.

Сразу после зачистки изделия  следует загружать в машину для  проведения основной чистки, чтобы, с  одной стороны, не допустить чрезмерных негативных воздействий химических средств на изделия («срыва» красителя), а с другой стороны – возможности  закрепления загрязнений и пятен  в результате высыхания обработанных участков.

Большое значение для получения  необходимого качества чистки имеет  выбор типа машины, в которой проводится обработка.

.Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
1. Компьютер	2	9000	18000
2. Принтер	2	2500	5000
3. Шкаф	2	4000	8000
4. Стол	4	3000	12000
5.  Стулья	10	500	5000
6. Диван	1	5000	5000
7. Стеллаж	2	1500	3000
8. Сейф	1	3000	3000
9. Телефон	3	350	1050
Ремонт помещения		70000	70000
Аренда помещения		10000	10000
Закупка и установка оборудования		773554	773554
∑амортизационных отчислений за год		59380	59380
ИТОГО:	964984

Таблица № 3 «Первоначальные затраты на оснащение предприятия.»             

7. Организационный план

Для работы химчистки необходим персонал в  составе двух рабочих, красильщика, водителя-приемщика и приемщика. Один рабочий необходим для работы с машиной химчистки, второй для  чистки и глажения текстильных изделий.

Должность	число рабочих	Оклад, руб. тыс. руб.	годовой фонд,  тыс. руб.	ЕСН, тыс. руб. в год	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Генеральный директор	1	12	144	37,44	171,44
Экономист – маркетолог	1	6	72	18,72	90,72
Главный бухгалтер	1	5	60	15,6	75,6
приёмщик	1	4	48	12,48	60,48
рабочий	2	4	48	12,48	60,48
Водитель-приемщик	1	8	96	24,96	120,96
Уборщица	1	3	36	9,36	45,36
ИТОГО			504	131,04	635,04

Таблица № 4 «Расчет  оплаты труда сотрудникам предприятия»

Так как проектируемое  предприятия относится к сфере  обслуживания, то проектируется режим  работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время  года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается  в летний период один день через  два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода  два выходных дня для профилактики оборудования. Режим работы приёмщика  – с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого  персонала – с 9 до 18 ч с перерывом  на обед, пять дней в неделю. Уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) магазина. Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется  ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Регистрация в государственных органах 500 рублей; Сертификация 5000рублей; Согласование в государственных органах 4000 рублей Итого: 9500 рублей на юридические услуги.

 

8.  Финансовый план

Цена  была рассчитана исходя из всех затрат связанных с оказанием той  или иной услуги. Вариативность цен  обоснована сложностью оказания той  или ной услуги. Для более точного  ценообразования цены были подвергнуты  сравнению с ценами лидеров на рынке услуг химчистки.

Вид услуги	Прейскурантная цена (усреднённая)
Текстильные изделия	800
Кожа и замша	2500
Меховые изделия	2000
Дубленая кожа	1800
Крашение	1500

Таблица № 5 «Прейскурант цен на оказываемые  услуги»

Количество рабочих дней в году - 250 дней.

К каждому  клиенту и к каждой вещи будет  принят особый подход. Для каждой вещи будет рассчитана своя цена исходя из прейскуранта цен. В связи с  большим разнообразием вещей, вещи были объединены в группы и для  каждой группы вещей в таблице  указана усреднённая цена.

Основываясь данных таблицы, рассчитываем годовой  объём реализации услуг. Объём ожидаемой средней прибыли за весь год – 1 850 000 руб. Данная сумма получена из расчета, что в день будет оформлено заказов на 7400 рублей, что является минимальной суммой для рынка услуг химчисток.

Химическая  чистка имеет ряд технологических  особенностей, которые проявляются  в специфике потребления энергии, воды и химикатов. Наибольший расход приходится на химикаты. На обработку  каждого вида изделий требуется  определенное количество «химии».

Затраты связанные с использование химических составов:

Прямые  издержки            Затраты на единицу изделия,руб.

Текстильные изделия    47,94

Меховые изделия    208,74

Кожа  и замша    341,42

Дубленая  кожа     389,18

Крашение       212,21

 

 

 (Расчет первоначальных капитальных вложений)

Наименование	Сумма, в руб.
1. Аренда помещения	10000
2. Коммунальные платежи	7000
3. Первоначальные затраты на оснащение  предприятия	843554
4. Организационные затраты	9500
5.  Затраты на рекламную компанию	19500
6. Затраты на выплату заработной  платы работникам и отчисления.	42000
7. Расходы на оплату телефонной  и Интернет-связи	850
8. Канцелярские принадлежности	38200
9. Расходные материалы	15000
ИТОГО:	1 000 604

Таблица № 6 «Расчет суммы первоначальных капитальных  вложений.»

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций 1 000 604рублей

Прибыль рассчитывается в  соответствии с формой № 2 «Отчёт о  прибылях и убытках». Единицы измерения - рубли

1	Выручка от продаж	1850000
2	Заработная плата                                     504000 Налоги по заработной плате (ЕСН)       131004 Аренда                                                      120000 Коммунальные платежи 84000 Телефонная связь и Интернет                10200 Канцелярские принадлежности              38200 Амортизация                                             59380 Расходные материалы                              15000	961784
3	Валовая прибыль 1-2	888216
4	Расходы на рекламу (коммерческие и управленческие расходы)	19500
5	Прибыль от продаж (3-4)	868716
6	Выплата кредита	193388
7	Прибыль до налогообложения (5-6)	675328
8	Чрезвычайные расходы	0
9	Налог на прибыль (24%)	162078,72
10	Чистая прибыль (7-9)	513249,28

Таблица № 6 «Расчет выручки предприятия  за 1 год  функционирования предприятия»

 

Срок окупаемости  проекта = Объём первоначальных инвестиций

( Чистая прибыль ).

         СО  = 1273554 / (513249,28) ~ 2.5

Чтобы узнать срок окупаемости в месяцах нужно  2.5 * 12 месяцев = 24 Таким образом, получается, что данный проект окупится за 30 месяца или 2.5 года. (напомню, что окупаемость химчисток в России составляет 1-3 года)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 .  Стратегия финансирования

Прежде  всего, следует определить, чьи денежные потоки будут участвовать при создании нового предприятия.

Для работы химчистки необходим УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. Уставной капитал будет равен 500 000 рублям. 500 000 рублей – собственные средства для открытия предприятия. Планируется привлечение заемных средств в размере 773554 рублей в банке в кредит на 5 лет под 25% годовых.

1. Уровень рентабельности капитала = (Чистая прибыль / Капитал) * 100 %

Уровень рентабельности капитала = (513249,28/ 1273554) * 100 % = 40 %.

Уровень рентабельности капитала является рыночным показателем и отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль  капитала предприятия, характеризует  конкурентоспособность предприятия  и эффективность использования  всех денежных средств.

2. Точка безубыточности =  Точка безубыточности (Порог Рентабельности) =  Постоянные затраты/ Коэффициент валовой маржи. Постоянные издержки = Заработная плата + ЕСН + Аренда + Коммунальные платежи  + Амортизация.

Переменные издержки = Реклама + Канцелярские принадлежности.  +  Расходные  материалы + Телефон и интернет

Постоянные издержки = 635004 + 120000 + 143380  = 898384рублей

Переменные издержки =  15000 + 19500 + 48400 = 82900 рублей

Точка безубыточности = 898384: ( 1 – 82900/ 1850000) =  945667,36 рублей

Ниже  этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной.

3. Сила воздействия операционного рычага

СВОР = Выручка – Постоянные затраты) /(Выручка – Постоянные затраты – Переменные затраты)

(1850000-82900) : (1850000-898384-82900) = 1767100 : 868716 ~ 2

Данная величина характеризует изменение прибыли предприятия, при изменении выручки на один процент. Таким образом при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 2 раза.

    4. Запас финансовой прочности.

Зная  точку безубыточности, мы можем рассчитать «запас финансовой прочности», который показывает, насколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранения безубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубыточности, «запас прочности» покажет, насколько процентов необходимо увеличить объём реализации для достижения безубыточного уровня работы).