Бизнес-план предприятия ООО «Ростовтеплогаз»

Содержание 

1. Резюме                                                                                          4

1.1.  Общая информация                                                                              4

1.2. Сведения  о предприятии                                                                       5

1.3. Краткое описание  проекта                               6

2. Описание предприятия  и отрасли                               7

2.1. Общие сведения  о предприятии                               7

2.2. Продукция и услуги9

2.3.Организационная  структура и основной персонал9

2.4. Отрасль экономики  и ее перспективы9

2.5. Концепция  ценообразования предприятия                              10

2.6. Поставщики                                                                                    10

3. Маркетинг  и сбыт продукции (услуг)11

3.1. Требования  к потребительским свойствам  продукции11

3.2. Конкуренция                              11

3.3. Рынок и  объем сбыта продукции    11

4. Производственный  план    12

4.1. Общее описание проекта    12

4.2. Производственные  участки    13

4.3. Инженерное  обеспечение    13

4.4. Кадровое  обеспечение    13

5.  Организационный  план                              16

5.1. Правовое  обеспечение.  16

5.2. Партнеры  по реализации проекта  16

6.  Финансовый  план                                                                     17

6.1. Общие  данные                                                                                17

6.2. Налоги 17

6.3. Расчет  экономических показателей  18

6.4. Фонд оплаты труда  22

6.5. Расчет  себестоимости  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резюме

1.1. Общая информация

Настоящий бизнес-план представляет проект «Реконструкция системы теплоснабжения г. Каменска» инвесторам с целью привлечения долгосрочного займа в размере 23 551 тыс. руб., что позволит сократить затраты на производство и отпуск тепловой энергии потребителям Каменского филиала ООО «Ростовтеплогаз». 

Наименование  предприятия

Компания  — исполнитель проекта (КИП) 000 «Ростовтеплогаз». 

Сфера деятельностии отраслевая принадлежность

ООО «Ростовтеплогаз» является теплоснабжающей организацией. 

Организационно-правовая форма предприятия

Общество  с ограниченной ответственностью. 

Сведения  об основных акционерах

Уставный  капитал — 500 тыс. руб. Основные учредители Общества: ООО «Ростоврегионгаз» (51%) и ООО «Ростовскийторговый дом "Ресурс МРГ"» (49%).

Филиалы предприятия   

ООО     «Ростовтеплогаз»    включает11 филиалов: Ростовский, Аксайский, Батайский, Сальский, Новочеркасский, Новошахтинский, Шахтинский, Каменский, Гуковский, Миллеровский, Чертковский. 
 
 
 

1.2. Сведения о предприятии

Основные виды деятельности ООО «Ростовтеплогаз»:

♦    производство, транспортировка и реализация тепловой энергии, обеспечение ею коммунально-бытовых и других потребителей;

♦    обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей;

♦    проектирование котлов, сосудов и  трубопроводов, работающих под давлением;

♦    эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

♦    производство котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

♦    развитие и совершенствование теплоэнергетического хозяйства на территории Ростовской области, контроль за выполнением схем теплоснабжения;

♦    проведение текущего и капитального ремонтов котельных и систем теплоснабжения;

♦    разработка проектов и схем систем тепло- и газоснабжения действующих и реконструируемых котельных и тепловых сетей;

♦    эксплуатация и ремонт бытовых электрических  плит.  

Основные  виды выпускаемой  продукции или  оказываемых услуг. Производство, передача и отпуск тепловой энергии. 

Основные  потребители. Конечными потребителями тепловой энергии являются бюджетные и коммерческие организации, население городов и других населенных пунктов Ростовской области. Конечными потребителями тепловой энергии Каменского филиала являются бюджетные, коммерческие организации (94 договора) и населения (4500 договоров) г. Каменска. 

Производственные  мощности. Вэксплуатации ООО «Ростовтеплогаз»  находятся 114 котельных области.

Финансовые  показатели. Финансовые показатели Каменского филиала — объекта проекта — отражены в табл. 1. 

1.3. Краткое описание проекта

Суть  проекта. Целью проекта являются реконструкция котельной № 2 на основе газовых котлов КСВа - 2,5 МВт производства Борисоглебского котельно-механического завода, подключение второго котла котельной№ 14, реконструкция газовой котельной № 8 с заменой насосов и электрооборудования, реконструкция участка тепловых сетей, закрытие котельной № 1 и перевод ее нагрузки на котельную № 3 с заменой котлов на последней, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей, монтаж приборов учета котельной № 15, перевод котлов котельной №19 в водогрейный режим работы, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей и монтаж приборов учета, закрытие котельной № 10 с переключением нагрузки на котельную № 2.Реконструкция системы теплоснабжения г. Каменска позволит значительно снизить эксплуатационные затраты на производство тепла и улучшить качество теплоснабжения микрорайона и экологическую обстановку в городе.

Потребность в инвестициях. Совокупная стоимость проекта составляет 23 551 тыс. руб., в том числе:              

♦    реконструкция котельной № 2 и  закрытие котельной № 10— 10 000 тыс. руб.;

♦    подключение второго котла котельной  № 14 и замена оборудования котельной № 8, реконструкция участка теплосети — 12 751 тыс. руб.;

♦    реконструкция котельной № 15 — 300 тыс. руб.;

♦    реконструкция котельной № 19 — 500 тыс. руб.

Источником  финансирования являются заемные средства: долгосрочный кредит под 28% годовых в сумме 23 551 тыс. руб. 

Финансовое  обеспечение. Залогом служит приобретенное оборудование и построенные котельные, а также поручительство учредителей.Инвестиции будут возвращены в виде денежных средств. 

Финансовая  оценка проекта. Период окупаемости (РВ) — 5,5 лет.

Чистый  дисконтированный доход — 35 382 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельности (IRR.) — 16%. Индекс доходности инвестиций (NPVR) - 1,09. 

2. Описание предприятия и отрасли

2.1. Общие сведения о предприятии

     Исполнителем  проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Ростовтеплогаз».

     Цель  ООО«Ростовтеплогаз» — перевод мазутных котельных на газ идя сокращения затрат на производство и отпуск тепловой энергий потребителям ООО«Ростовтеплогаз», привлечение новых потребителей за счет снижения стоимости услуг.Уставный капитал составляет 500 тыс. руб.Учредителями ООО «Ростовтеплогаз» являются:

ООО«Ростовтеплогаз» — 51% уставного капитала в сумме 255 тыс. руб.;

      ООО «Ростовский торговый дом "Ресурс МРГ"» — 49% уставного капитала и сумме 245 тыс. руб.Основными источниками финансирования являются собственные средства от реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также инвестиции из областного бюджета Ростовской области и местных бюджетов районов. 

Таблица 1

Финансовые показатели Каменского филиала

(тыс.  руб.)

 

2.2. Продукция и услуги

Основной  вид продукции — тепловая энергия, ее производство и отпуск. Для Каменского филиала потребителями являются 94 бюджетные и коммерческие организации и население (4500 договоров).

2.3.Организационная структура и основной персонал

В соответствии с Уставом ООО «Ростовтеплогаз» органами управления являются:

♦    общее собрание участников;

♦    совет директоров (пять человек);

♦    председатель совета директоров.

     В качестве исполнительного органа выступает  генеральный директор, обладающий правом подписи финансовых документов. Распределение  обязанностей между органами управления и исполнительными органами определено Уставом 000.

     Директор  филиала осуществляет управление текущей  деятельностью филиала на основании выданной доверенности. 

2.4. Отрасль экономики и ее перспективы

Предприятие является теплоснабжающей организацией. Для предприятия характерна сезонность работы. Первый и четвертый квартал являются прибыльными за счет производства и отпуска тепловой энергии, а второй и третий — убыточными за счет отпуска. Первый квартал компенсирует затраты второго, а четвертый — затраты третьего.

2.5. Концепция ценообразования предприятия

Теплоэнергетика — регулируемая государством область экономики. Тариф для предприятия устанавливает Региональная энергетическая комиссия на основании представленных экономически обоснованных расчетов.

     Организация сбыта тепловой энергии осуществляется на основе заключаемых договоров с потребителями. Расчеты за отпущенную тепловую энергию производятся ежемесячно по фактическому отпуску продукции денежными средствами. 

2.6. Поставщики                                                      

     Основные  поставщики сырья, материалов, комплектующих Каменского филиала представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные  поставщики

 
 
 
 
 

3. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

3.1. Требования к потребительским свойствам продукции

Для Каменского филиалаООО«Ростовтеплогаз» необходимо соблюдение следующих параметров теплоносителя:

♦    давление в прямой теплосети — 0,4 МПа;

♦    давление в обратной теплосети — 0,2 МПа;

♦    температура в прямой теплосети  — 95 °С;

♦    температура в обратной теплосети  — 70 °С. 

3.2. Конкуренция

     Каменский филиал является монополистом в г. Каменске по производству и отпуску тепловой энергии. Небольшой удельный вес составляют котельные «Каменский пищевик», «Электросвязь», «Горгаз», «Центральная больница», Завод «Элеваторэльмаш».

     В целом для ООО«Ростовтеплогаз» основными конкурентами являются муниципальные тепловые сети. Тариф для всех потребителей устанавливается единый (средний) независимо от вида котельных (мазутные, газовые или угольные), поэтому в ряде районов, эксплуатирующих только газовые котельные, тариф ООО «Ростовтеплогаз» выше, чем тариф, устанавливаемый для муниципальных тепловых сетей. Проводи мая ООО«Ростовтеплогаз» инвестиционная политика направлена ни перевод мазутных и угольных котельных на газ в целях снижения затрат на производство тепловой энергии, а следовательно, снижения тарифа и повышения качества поставляемых услуг, привлечения новых потребителей. 

3.3. Рынок и объем сбыта продукции

Рынком  сбыта продукции ООО«Ростовтеплогаз» является Ростовская область, ее районы.

     Согласно  программе производства и реализации продукции полезный отпуск тепла  составляет 56 458,9 Гкал/год:

♦    котельная № 2—7016,1 Гкал/год;

♦    котельная № 14 — 21 121,2 Гкал/год;

♦    котельная № 8 — 2866,3 Гкал/год;

♦    котельная № 3 — 5655,0 Гкал/год;

♦    котельная № 15 — 14 688,0 Гкал/год;

♦     котельная № 19 — 4318,3 Гкал/год;

♦    котельная № 6 (не реконструируется) — 794,0 Гкал/год.

     С учетом расхода тепла на собственные  нужды полезный отпуск тепла должен составлять 62 720,9 Гкал/год.

4. Производственный план

4.1. Общее описание проекта

     Коммерческая  идея проекта заключается: в замене теплогенерирущего и сетевого оборудования котельных № 2, 3 на базе котлоагрегатовКСВа производства Борисоглебского котельно-механического завода и присоединения к ним соответственно нагрузок котельных № 10,1; подключении второго котла котельной № 14, замене насосов и электрообрудования котельной № 8, строительстве тепловых сетей, переводе на водогрейный режим работы паровых котлов котельной № 19; гидравлическом расчете и наладке тепловых сетей, монтаже приборов учета котельной № 15, наладке гидравлического режима работы тепловых сетей и монтаже приборов учета.

     Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона  судостроительного завода г. Каменска предусматривает максимальное использование существующей инфраструктуры водо-, электро- и газоснабжения, транспортировки и распределения теплоэнергии.

Этапы реализации проекта:

♦    проектные и подготовительные работы;

♦    приобретение основного и вспомогательного оборудования;

♦    монтаж основного и вспомогательного оборудования;

♦   перевод паровых котлов котельной  № 19 на водогрейный режим;

♦   реконструкция тепловых сетей, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей;

♦    монтаж приборов учета;

♦    подключение реконструируемых котельных  № 2,3 к существующим системам теплоснабжения котельных № 10, 1.

♦    пусконаладочные работы;

♦    вывод из эксплуатации котельных  № 10, 1. 

4.2. Производственные участки

     Согласно  проекту реконструкции схемы теплоснабжения г. Каменска производственными участками проекта являются котельные № 2, 3, 8, 14, 15 и 19.

     Выбор оборудования участков производился на основе требуемых технических параметров производимой теплоэнергий и потребности в объемах ее выпуска, а также на основе существующего оборудования и сооружений и сложившейся инфраструктуры. Замену оборудования котельных № 2, 3, 8, 14 планируется выполнить в пределах существующих зданий. 

4.3. Инженерное обеспечение

Обеспечение котельных № 2, 14 электроэнергией, топливом и водой будет производиться  от уже действующих сетей, сброс  канализационных и технологических  стоков — в существующие коммуникации. Для обеспечения новой котельной природным газом необходима прокладка 1000 м газопровода. 

4.4. Кадровое обеспечение

Структура и состав подразделений. Структура персонала Каменского филиала ООО «Ростовтеплогаз» представлена в табл. 3.

В связи с реконструкцией котельных № 3, 14 и монтажом котельной № 8, закрытием котельных № 16, 10, 1 предполагается сокращение персонала и перевод котельных № 3, 14, 8 на безлюдное производство. 

Таблица 3

Персонал  Каменского филиала  ООО «Ростовтеплогаз»

 

     Обучение  персонала. Обучение работников филиала  и подготовка сотрудников(мастеров, начальников ПТО, главных инженеров) проводит АНО ЦЭС Техкранэнерго раз в три года. Проверка знаний осуществляется Ростовским отделением Управления ЮФО Ростехнадзора России. 

Условия оплаты труда и  стимулирование. Оплата труда производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением работников нефтяной и газовой промышленности и принятыми ООО «Ростовтеплогаз» нормативно-правовыми актами. Дополнительное стимулирование производится в соответствии с Коллективным договором. 
 
 

5.  Организационный план

5.1. Правовое обеспечение.

     ООО «Ростовтеплогаз» в своей деятельности руководствуется рядом нормативно-правовых документов, в их числе:

♦    устав предприятия;

♦    учредительный договор;

♦    лицензии;

♦    коллективный договор;

♦    договор аренды. 

5.2. Партнеры по реализации проекта

Подготовительные  и проектные работы:

         Заказчик — ООО «Ростовтеплогаз»;

         Поставка котельного оборудования — исполнитель ООО «Ростовтеплогаз».

     Реконструкция цехового здания под установку теплогенерирующего оборудования — исполнитель ООО «ВЕМ».

Монтаж  оборудования, тепловых сетей — исполнитель ЗАО «Стройтепхмонтаж-НН».

Специальные работы — исполнитель РАО «Ростовоблгаз». Подключение к электро-, водо- и теплосетям — исполнитель ООО "Ростовтеплогаз".

Пусконаладочные работы — исполнитель ООО «Ростовтеплогаз». 
 
 
 
 
 

6.  Финансовый план

6.1.Общие данные

     Финансовый  план рассчитан с помощью программы  «Альт-Инвест». Основная валюта проекта  — рубль.

     Расчет  себестоимости текущей системы  теплоснабжения произведен на основе фактических затрат по результатам работы Каменского филиала за последние два года.

В расчете  сделаны следующие допущения:

♦    прогноз роста цен на газ — 26,5% в год;

♦    на электрическую энергию — 19% в  год;

♦    рост заработной платы — 12% в год;

♦    амортизация — 7%;       ,

♦    общехозяйственные, цеховые, прочие — 12%;

♦    материалы — 12%. 

6.2. Налоги

Налоги  и ставки налогов представлены в  табл. 4.

Таблица 4

Налоги  и ставки налогов

 
 

6.3. Расчет экономических показателей

     Расчетные данные по Каменскому филиалу ООО «Ростовтеплогаз» представлены в табл. 5.

Таблица 5

Экономические показатели