Бизнес план производства автоматической бытовой (25-200 кВт) угольной котельной

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

Название проекта: «Бизнес план производства автоматической  
бытовой (25-200 кВт) угольной котельной»1.

Организация: ООО «Котелок».

Адрес организации – советский район, ул. 50 лет октября, 152.

Площадь составит – 300 кв м. по цене 130р р. За кв.м.

Показатель	Значение
Чистый дисконтированный доход	29 542 098
Индекс рентабельности инвестиций	12,36
Дисконтированный срок окупаемости	0,70
Внутренняя норма рентабельности	460%

 

Необходимое финансирование по проекту – 2 600 000 руб. В качестве источников финансирования бизнес-ангел ООО «Термобот».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика  проектируемого продукта

Название проекта: «Бизнес план производства автоматической  
бытовой (25-200 кВт) угольной котельной».

Разработчик – ООО «Терморобот» (г. Бердск, Новосибирская обл.)

Работает на низкокачественном угле, позволяет автономно отапливать отдельно стоящие здания площадью до 5 000 м2, не подключенные к газу и центральному отоплению (школ, детских садов, клубов, больниц,  производственных и офисных зданий, складов, гаражей, торговых центров,  коттеджей, гостиниц, баз отдыха. При мощности 450 кВт «Терморобот» вырабатывает за сезон 1500 Гкал тепла при штате 1,5 чел. с КПД 80% и цене тепла 400-650 руб./Гкал. Микропроцессорная погодозависимая автоматика поддерживает комфортную температуру в доме. Загрузка угля и вывоз золы происходит с помощью бортового крана. На 1 загрузке угля котельная работает до 15 дней. Эффективная топка с водоохлаждаемым шнеком и линейной горелкой нового типа обеспечивает полное регулируемое сгорание каменных и бурых углей без дыма и спекания шлака.

Рис. 1. Котельная

 

Котельная представляет собой комплекс сооружений, где происходит нагрев рабочей жидкости (теплоносителя) с целью последующей транспортировки тепла конечному потребителю, причём теплоносителем в большинстве случаев является вода.

Твёрдотопливные установки, соответственно, работают на твёрдых видах топлива, то есть уголь, пресованная древесина и древесные отходы. Одним из самых главных преимуществ таких установок является полная независимость от поставщиков газа и электричества, а если использовать древесные отходы, то очень быстро установка твёрдотопливных котельных себя оправдывает, несмотря на то, что их стоимость существенно выше, чем других.

Описание проекта и его продуктов

В рамках проекта планируется разработка, производство и вывод на рынок инновационной высокотехнологичной продукции: автоматических угольных отопительных котлов Терморобот нового типа мощностью 12-250 кВт и котельных на их основе мощностью от 12 кВт до 1 Мвт. Предусмотрено строительство завода для серийного производства котельного и сопутствующего оборудования торговой марки Терморобот с объемом реализации до 1 млрд. руб. в год.

Терморобот обеспечивает экономичный, удобный и экологически чистый способ автономного отопления, реальная альтернатива отоплению природным газом. Полностью исключается ручной труд.

Область применения: отопление частных домов от 150 до 600 кв. м; производственных и административных зданий предприятий; зданий малого бизнеса (базы отдыха, гостиницы, СТО, магазины); а также в сфере ЖКХ.

Дипломы и сертификаты:

Патент на изобретение, еще два патента в работе

Проект – победитель в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России», участвует в федеральном этапе от НСО

Серебряная медаль выставки «СтройСиб»

Ресурсное обеспечение
В наличии ·  патент, еще 2 патента на изобретения в работе ·  собственное производственное здание площадью 4800 кв. м ·  несколько крупных металлообрабатывающих станков с ЧПУ и большой парк «обычных» станков	Требуется ·  собственное здание площадью 15-20 тыс. кв. м ·  оборудование для нового завода ·  оборотные средства для круглогодичной работы и продолжения НИОКР
Есть ряд крупных федеральных проектов, реализация которых упирается в необходимость экономичного и эффективного автономного отопления (распределенной малой энергетики). Это программы малоэтажного домостроения, модернизации ЖКХ, поддержка малого бизнеса, энергоэффективность и энергосбережение, модернизация (восстановление) пожарных служб МЧС. На эти программы выделяются огромные деньги, а наши котельные полностью подходят для всех этих программ.	Стратегия/механизмы реализации проекта ·  Продолжение НИОКР (разработка бытовых котлов на 12-18 кВт и промышленных котлов на 150-250 кВт) ·  Оптимизация серийного производства с использованием существующих ресурсов ·  Получение крупного пакета заявок от муниципальных и корпоративных потребителей, выход на рынок массовых бытовых потребителей ·  Получение инвестиций, строительство и оборудование более крупного завода
Уникальные преимущества продукта ·  Универсальность (используются все виды угля, добываемые в СФО и ДВФО), подготовка угля минимальная ·  Уникальная степень автоматизации. Есть ручные бытовые печи, есть большие автоматические котельные, в диапазоне мощностей 12-250 кВт аналогов нет (стабильно комфортная температура, нет нужды контролировать работу, отсутствует физический труд) ·  Высокие экологические показатели (отсутствие дыма, запахов и золы на участке)
Рынок проекта В ближайшие 10 лет в России необходимо модернизировать около 500 000 малых угольных котельных. При средней цене котельной 500 тыс. руб. это составляет около 25 млрд. руб. в год. При отсутствии у нас конкурентов значительную долю этого рынка может закрыть разработанная нами продукция. 26% населения (35 млн. чел.) России живут в сельской местности, и заинтересованы в переходе на нашу систему отопления. Кроме конечных покупателей в нашем оборудовании заинтересованы торговые и строительно-монтажные предприятия и предприятия теплоэнергетики и ЖКХ.
Регион разработки: Россия, г. Новосибирск
Держатель проекта: ООО «Терморобот»
Контактная информация: termorobot. ru Жиров Виктор Васильевич тел.: +7 (383) 251-02-70, +7 (800) 333-20-00 mail-to: info@termorobot. ru	Основные показатели эффективности проекта Период окупаемости (PP) – 36 мес.
Объем требуемых инвестиций: 450 000 000 руб. Срок реализации проекта: 5 лет

Наш проект "Автоматическая бытовая (25-200 кВт) угольная котельная Терморобот нового типа" был представлен в номинации "Инновационные проекты" в сфере энергетики. 
     Участие в этой номинации предполагает высокую степень готовности НИОКР, наличие опытного образца продукции и проработанной стратегии коммерциализации разработки. 
     Всего в 2012 году на Конкурс было подано 597 заявок. Победители были выбраны из числа участников, продемонстрировавших наилучшие показатели своего проекта по совокупности трех групп показателей:

• технологическая новизна проекта и готовность его к реализации;
• величина и динамика рынка;
• организационный потенциал и квалификация команды проекта.

 

     В производство запущены  котлы, модернизированные по итогам  отопительного сезона 11/12 гг. В них  внесены следующие улучшения:

• переработана конструкция топки, что сделало чистку котла проще и удобнее;
• установлены усовершенствованные ротационные муфты с компенсаторами;
• установлен контроллер с текстовым дисплеем и цифровыми датчиками.

 

     В производство запущен  вид котла: 
    Для производственных и жилых зданий:

• увеличенный до 0,85 м3 объем бункера обеспечивает работу котла на 1 загрузке в течение 5,5-7 суток (3,5 суток на максимальной мощности);
• в штатную поставку включен зольник не 0,1 м3, а 0,9 м3, что позволяет вычищать золу механизированным способом раз в 3-4 недели при использовании каменного угля, и раз в 1,5 месяца на буром угле. Зольник можно чистить и с помощью лопаты, не вынося его как целое;
• котел установлен на новую раму с винтовыми домкратами, что существенно упрощает его установку по месту.

Котел имеет ширину 1100 мм, вес 700-800 кг, это следует учитывать при покупке. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Котельная

3. Исследование и анализ рынка  сбыта

Рынок проекта: В ближайшие 10 лет в России необходимо модернизировать около 500 000 малых угольных котельных. При средней цене котельной 500 тыс. руб. это составляет около 25 млрд. руб. в год. При отсутствии у нас конкурентов значительную долю этого рынка может закрыть разработанная нами продукция. 26% населения (35 млн. чел.) России живут в сельской местности, и заинтересованы в переходе на нашу систему отопления. Кроме конечных покупателей в нашем оборудовании заинтересованы торговые и строительно-монтажные предприятия и предприятия теплоэнергетики и ЖКХ.

Область применения: отопление частных домов от 150 до 600 кв. м (1000) ; производственных и административных зданий предприятий (70); зданий малого бизнеса (базы отдыха, гостиницы, СТО, магазины) (12); а также в сфере ЖКХ, котельные (80) 3.

Для более адекватного анализа рынка сбыта проведем сегментацию рынка сбыта по различным признакам:

• географический;
• половозрастной характеристике потребителя;
• уровень дохода потенциальных покупателей;
• предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества.

Таблица 1

Сегментация рынка

	Признак	Сегментация
1	Географический	Город Уфа
2	Половозрастная характеристика потребителя	потребителями являются предприятия города Уфы, поэтому данный признак не учитывается
3	Уровень дохода потенциальных покупателей	Любой
4	Предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества	Частные дома, производственные и административные зданий предприятий, зданий малого бизнеса, котельные

Следующим этапом является оценка ёмкости выделенного рынка сбыта

Таблица 2

Факторы, влияющие на спрос

	Факторы, влияющие на спрос	Емкость рынка
1	широта диапазона цен	700000-750000 руб. за шт
2	цены на товар – аналог	500000-700000 руб.
3	ожидание изменения будущих цен на товар	цены на товар будут изменяться в зависимости от изменения цен на комплектующие материалы
4	ожидание изменения будущих доходов потребителей	ожидается стабильность в доходах потребителей
5	кратность покупок (продаж)	Один раз в 5-6 лет

Для расчета уровня спроса необходимо четко определить тип проектируемого товара. По типу предлагаемый рынку товар является предметом долгосрочного пользования .

Следующим этапом в расчете уровня спроса является определение группы проектируемого  товара: принадлежит ли он к родовой, видовой или марочной группе. Данный товар относится к группе видовых конкурентов.

Конкурентами являются производители угольных котельных.

Тип потребителя: т.к. товар долгосрочного потребления – предприятия и дома г. Уфы.

Число потенциальных покупателей (предприятий) в Уфе– около 1162 предприятие.

Рассчитаем коэффициенты, влияющие на уровень спроса:

1. Коэффициент первичного  проникновения (Кп). Первичный спрос связан с количеством потребителей, владеющих хотя бы одним изделием, т.к. речь идет о товарах длительного пользования.

= 349/1162 = 0,30

2. Коэффициент повторного  проникновения (Кв). Для товаров длительного пользования вторичный спрос означает возвращение к данной марке товара при замене товара или при дополнительном приобретении.

=174/1162= 0,15

3. Коэффициент использования  товара (Кип). Для товаров долгосрочного потребления определяют интенсивность потребления товара (коэффициент обновления) по следующей формуле:

Собранная информация позволяет приступить к расчету ёмкости целевого рынка (величины уровня спроса). Для этого целесообразно использовать метод Парфитта и Коллинза (Р&С метод), по которому данный показатель рассчитывается как:

,

где N - число потенциальных продаж;

Кп - коэффициент первичного проникновения;

Кв - коэффициент повторного проникновения;

- коэффициент интенсивности  потребления (обновления).

E=1162 *0,30*0,15*1,20 = 63 предприятия в год.

 

4. Анализ  конкуренции

Нашим конкурентом является группа компаний «СтройБлокПлюс»4.

Контакты

450006, г.Уфа, ул.Ленина, 190

+7 (919) 154-15-82, +7 (347) 251-13-76

[email protected]

Производитель.

Трудно представить себе производственную сферу или область жизнедеятельности, где инженерные системы - водоснабжение, отопление и канализация - оказались бы неуместны.

Для решения любых задач наших клиентов мы применяем именно комплексный подход, базируясь на богатом опыте, новаторстве и техническом лидерстве. Высококвалифицированные специалисты нашей компании помогут найти оптимальное решение в каждом отдельном случае, подобрав для клиента требуемые инженерные системы в соответствии с конкретной спецификой эксплуатации и сопроводив их необходимой технической документацией. Мы располагаем собственной производственной базой, где выполняется мелкосерийное производство котлов и металлообработка изделий, необходимых при монтаже. 

Качественные строительно-монтажные работы, монтаж водоснабжения, канализации, отопления, сертифицированное оборудование, насосы для скважин,  котлы отопления, грамотные технические консультации, гибкая система оплаты, удобные условия и быстрые сроки поставки - все это ждёт вас с первых минут сотрудничества с компанией «СтройБлокПлюс».

Наши услуги

Производство котлов и Монтаж импортных систем отопления, водоснабжения, канализации

Газовые котлы отопления в Уфе

Отопительные котлы, работающие на природном газе, подразделяются на настенные и напольные, в зависимости от места установки. Обычно для обогрева жилых помещений используют агрегаты мощностью до 50 кВт.

Настенные газовые котлы отопления: 
- крепятся на вертикальную поверхность; 
- характеризуются сдержанным лаконичным оформлением; 
- не требуют отдельного помещения под котельную, что позволяет сэкономить площади помещений.

Напольные отопительные котлы газовые для коттеджей устанавливаются на вертикальные поверхности и могут потребовать большего пространства — тем не менее, выбирая их, отводить помещение под котельную также не нужно.

Котел газовый настенный или напольный состоит из: 
- теплоизолированного корпуса; 
- теплообменника; 
- газовой горелки; 
- автоматики, обеспечивающей контроль наличия пламени, тяги, выключение при аварийных ситуациях.

 

Таблица 3

Показатели конкурентоспособности проектируемой фирмы

Показатель конкурентоспособности	Весовой показатель коэффициента	Оценка показателя
		ООО Котелок	СтройБлокПлюс
Гарантия качества	0,10	0,52	0,52
Прочность	0,08	0,52	0,05
Срок службы товара	0,13	0,52	0,05
Соответствие состава продукта по ГОСТу	0,13	0,52	0,05
Широкодоступность	0,08	0,05	0,05
Многочисленность каналов и сетей сбыта	0,10	0,52	0,52
Уникальность технологии	0,08	0,52	0,52
Применяемость	0,10	0,52	0,52
Результативность	0,08	0,05	0,52
Экомичность	0,06	0,52	0,52
Доступная  цена	0,06	0,05	0,52
Гарантия качества	1,00	4,31	3,84

Можно более адекватно спрогнозировать будущие стадии проектируемого товара и их длительность. В нашем случае наша фирма ООО «Покрытие» выше основного конкурента компании «СтройБлокПлюс» на 11%, что соответствует норме.

Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия ведется путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как:

где а – итоговый показатель конкурентоспособности;

IH - индекс нормативных параметров изделия;

IТ - индекс технических параметров изделия;

IЭ - индекс экономических параметров изделия.

Индекс нормативных параметров изделия (IH) определяется как:

где pi – оценка соответствия i–го параметра нормативу (стандарту, сертификационным требованиям и т.п.), равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

n - количество оцениваемых нормативных параметров.

Изобретение соответствует нормативным параметрам, которые устанавливаются: действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и региональными стандартами; действующими законодательствами, нормативными актами; патентной документацией, следовательно,

Определим индекс технических параметров проектируемого продукта (IТ):

 где m – количество оцениваемых технических параметров;

qi – оценка важности технического параметра;

βTi  - оценка значения i–го параметра у оцениваемого товара;

βAi  - оценка значения i–го параметра у товара-аналога.

Оценка важности технических параметров устанавливается посредством выставления балльных оценок в соответствии с выбранной шкалой (например, 5 баллов – «исключительно важно», 4 балла – «очень важно», 3 – «довольно важно», 2 – «не очень важно», 1 – «абсолютно не имеет значения»). Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

,

где qi – оценка важности i-го показателя;

ai - балльная оценка i-го показателя;

m - количество показателей, подлежащих оценке.

Найдем индекс экономических параметров проектируемого изделия (IЭ) по формуле:

Индекс экономических параметров проектируемого изделия составил:

К затратам относятся все затраты потребителя по приобретению и использованию товара в течение срока его использования, включая расходы на доставку и ремонт.

Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия:

а = 1,22

Оценка уровня конкурентоспособности товара-заменителя:а = 2,01

Таким образом, рассчитав показатель конкурентоспособности проектируемой продукции (а) с учетом всех трех индексов, можно приступить к расчету доли рынка проектируемого товара по формуле:

где ai - конкурентоспособность i-го вида продукции;

k – порядковый  номер анализируемого вида продукции;

i = 1…m - порядковый номер определенного вида продукции, представленной на рынке; m - общее количество видов продукции, представленных на рынке.

Количество покупок в год = 28шт

Объем продаж в год = 28 шт. * 700000 р = 19 600 000 р.

 

 

5. План  маркетинга

План маркетинга предполагает определение возможных объемов сбыта проектируемого товара.

Для составления прогноза продаж необходимо выбрать методы и  стратегию ценообразования, которые зависят от поставленных рыночных целей:

1 – проникновение  на рынок; (в данном случае)

В любом случае следует придерживаться логики активного маркетингового ценообразования, когда определяющим фактором при выборе цены является покупатель, ценность проектируемого товара и только потом затраты на его производство:

Рис. 3. Логика активного ценообразования 1

Вариант политики цен имеет особенность:

Установление цен несколько выше, чем у конкурентов (премиальное ценообразование) – используется, т.к. имеется сегмент рынка, в котором покупатели готовы платить за особые свойства продукции.

План коммерциализации проекта:

•разработка сайта для осуществления продаж через интернет.

•подготовка и заключение договоров об оптовой и розничной продаже продукции, о продаже неисключительной лицензии.

•мероприятия по привлечению рекламодателей (письма, предложения, презентации, видеоролики), размещение рекламы, проведения маркетинговой компании, изготовление рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемой продукции, организация рекламы в СМИ;

В качестве стратегии охвата рынка был избран концентрированный маркетинг, так как возможности малого предприятия ограничены.

Далее определим верхний и нижний предел цен с учетом рыночной позиции товара, этапа его жизненного цикла и выбранной маркетинговой стратегии .

Таблица 5. Выбор цены

Выбор цены

Слишком низкая цена (получение прибыли невозможно)	Себестои-мость проектируе-мого изделия	Цены конкуре-нтов	Ценность (уникаль-ность) товара	Возможная цена	Слишком высокая (формирование спроса невозможно)
250000	116303	500000		700000	900000

 

Реклама - представляет собой целенаправленное информативное воздействие неличного характера на потребителя для продвижения товаров на рынке сбыта.

Поскольку в настоящее время стоит цель выведения товара на рынок и поиска потенциальных потребителей, то вид реклам: информативная - применяется для информирования потребителей о появлении на рынке новых товаров, услуг, идей.

Таблица 5. План маркетинговых мероприятий

Примерный план маркетинговых мероприятий

Мероприятие	Стоимость, руб.
Размещение рекламы на печатных носителях (газеты, журналы, и т.д.)	2700
Изготовление прайс-листов	200
Изготовление рекламного каталога	500
Заказ рекламного баннера	800
Реклама в интернете	900
Итого	5100

 

6. План  производства

В качестве материалов используются материалы и техника производства следующих стран: Россия, Тайвань, Китай.

Для производства используются арендованные площади, необходимая площадь для аренды помещений ≈300м2.

Таблица 8. Состав

Состав
Наименование	Количество	Цена
теплоизолированный корпус	1	4500
теплообменник	1	3500
газовая горелки	1	2500
топка	1	2600
зольник	1	2550
бункер	1	5000
механизм подачи угля	1	5200

 

 

Таблица 7. Основные средства

Капитальные расходы на приобщение  основных средств по проекту

Наименование	Количество	Цена единицы	Сумма
Грузовик Isuzu	1	28 600	28 600
Химическая установка	1	1 300 000	1 300 000
Итого			1 328 600

                                                                                            

Таблица 8. Материалы (мебель и техника)

Наименование	Количество	Цена единицы	Сумма
Рабочие столы для сотрудников	3	460	1 380
Компьютер	1	10 626	10 626
Стулья для работников	3	1 000	3 000
Стулья для клиентов	3	9 999	29 997
Шкафы для одежды	3	3 799	11 397
Кухонный гарнитур	3	499	1 497
Вешалка для посетителей	3	3 999	11 997
Холодильник	3	3 880	11 640
Микроволновка	3	799	2 397
Шкафы для документов	1	25 000	25 000
Итого			108 931

 

Таблица 9. Годовая потребность материалов

Наименование	Количество	Цена единицы	Сумма
Канцелярские расходы
Папки, пачка (в пачке 25шт)	10	16	160
Ручка, шт	20	10	200
Карандаш, шт	12	10	120
Точилка, шт	5	8	40
Стирательная резинка, шт	5	7	35
Степлер, шт	5	110	550
Дырокол, шт	5	90	450
Бумага снегурочка , упаковка (1 уп 250 листов)	4	125	500
Итого			2 055
Расходы на топливо
Бензин, литр	1 500	26	39 570
Итого			39 570
Расходные материалы
Чистящее средство, шт	2	350	700
Рабочая форма для работников установки, шт	2	1 500	3 000
Набор инструментов (ремонтный набор)	2	1 200	2 400
Итого			6 100
Основные материалы
теплоизолированный корпус	28	4 500	126 000
теплообменник	28	3 500	98 000
газовая горелки	28	2 500	70 000
топка	28	2 600	72 800
зольник	28	2 550	71 400
бункер	28	5 000	140 000
механизм подачи угля	28	5 200	145 600
Итого			438 200